產業新聞日誌：2024年12月

2024-12-30

大盤

2024.12.24：中研院預估 25 年台灣CPI將超過2%，台灣通膨率將持續突破2%的警戒線
2024.12.24：電價上漲、基本工資調整及軍公教加薪將加劇 25 年通膨壓力，對租屋族造成衝擊
2024.12.24：習近平執政下，中國經濟面臨前所未有的挑戰，過度依賴借貸與房地產投機，未能推動消費驅動型增長
2024.12.24：中國深陷債務危機與房地產市場崩盤，經濟增長放緩，外資撤出，消費者信心跌至歷史低點
2024.12.24：中國政府未能有效解決房地產危機、地方政府債務問題和提振消費，並缺乏果斷行動來修復經濟
2024.12.24：共產黨智庫警告可能出現通縮死亡螺旋，習近平對此反應冷淡，並質疑通縮問題的負面影響

航運

2024.12.23：隨著美國東部與墨西哥灣沿岸碼頭工人合約到期，馬士基與赫伯羅德等航運公司警告罷工可能性增加，並提醒客戶做好應對準備
2024.12.23：馬士基與赫伯羅德表示，合約尚未達成，罷工風險隨假期逼近而增加，並強調情況仍處於動態發展中
2024.12.23：航運公司提醒客戶準備將貨櫃移出碼頭，並建議加快文件處理與清關，以應對可能的勞動力中斷與延長營業時間

觀光旅宿

2024.12.24：台東跨年晚會將發放限量2000份200元「東漂暢消券」，鼓勵民眾來台東旅遊消費
2024.12.24：此活動旨在刺激旅遊需求，提升跨年假期的觀光及消費活力

人工智能

2024.12.24：微軟計劃將內部及第三方AI模型導入Microsoft 365 Copilot，減少對OpenAI的依賴並降低成本
2024.12.24：微軟將繼續以OpenAI為主力，採用最先進的前沿AI模型，但將探索使用自家小型語言模型（SLM）Phi-4
2024.12.24： 3M23 ，微軟推出Copilot服務，將OpenAI的GPT-4整合到Word、Excel等辦公軟件中，並成為賣點之一
2024.12.24：微軟 24 年股價至 2024.12.23 累計上漲15.75%，反映投資人對其AI投資前景看好

航空

2024.12.24：美國航空於2024.12.24宣布，因技術問題停飛所有美國境內航班，目前無法確定恢復時間
2024.12.24：美國航空發言人表示，團隊正在處理問題，並向旅客道歉，但未透露具體技術問題
2024.12.24：美航表示在美東時間上午8點前已解除禁飛令，航班開始登機

鋼鐵業

2024.12.24：大陸冬季鋼鐵減產導致鐵礦砂及焦煤需求下降，價格逐步下探，目前鐵礦砂已降至每噸100.90美元
2024.12.24：鐵礦砂價格較年初140.50美元跌幅近4成，焦煤價格更跌破每噸200美元，年初價格已下降64.38%
2024.12.24：鋼鐵需求疲弱，鋼市偏弱、原物料價格下滑，春節臨近以及川普即將上任，令業者觀望情緒加劇

運輸

2024.12.24：LINE GO目前已有5項服務，會員數突破430萬，且共享車訂單量年增5倍，表現亮眼
2024.12.24： 25 年LINE GO將推出電動車充電地圖及包車服務，預計成為更完整的一站式移動服務平台
2024.12.24：LINE GO推出的代駕服務受用戶青睞，72%的用戶是首次體驗，並推出「你叫代駕，我買單！」免單活動
2024.12.24：LINE GO綠能減碳車隊已達5000台，計劃推動計程車電動化，並推出「LINE GO綠能熊大車」等綠能服務

電動車

2024.12.24：豐田計劃在上海獨資興建電動車新廠，預計 27 年投產，將生產Lexus品牌電動車
2024.12.24：若計劃獲批，豐田將成為第一家在中國獨資建廠的日系車廠，僅次於特斯拉
2024.12.24：豐田在中國的合資企業生產目前主要集中於燃油車，Lexus電動車目前由日本生產並出口至中國
2024.12.24：巴西當局查封比亞迪位於巴伊亞州的電動車建設廠，因該廠涉嫌對工人進行強制勞動並存在惡劣住宿條件
2024.12.24：巴西檢方救出160名中國工人，並指控工廠剝削勞工，強制勞動且違反巴西勞動法，工人宿舍環境極差
2024.12.24：比亞迪已與外包公司解約，並已重新安置工人到旅館，並承諾將改善勞動環境，符合當地法規

IC設計

2024.12.24：美國對中國成熟製程半導體展開301調查，涉及汽車、洗衣機、醫療等產業，並可能導致關稅提高或其他措施
2024.12.24：美國將自 1M25 起把中國晶片的進口關稅從25%提高至50%，並將調查結果移交給川普政府決定
2024.12.24：中國傳統晶片售價比美國便宜30%-50%，美方擔心中國的低價外銷會損害美國及全球供應鏈的競爭力
2024.12.24：美國政府預估到 32 年，中國可能佔全球基礎晶片產能的40%以上，部分晶片產能占全球一半以上

ABF

2024.12.23：ABF載板相關類股表現強勁，欣興與南電漲幅逾5%，資金回流加強中小型股表現

晶圓代工

2024.12.24：美國總統拜登宣布對中國半導體成熟製程啟動「301調查」，中國強烈反對並表示將採取必要措施捍衛權益
2024.12.24：專家認為拜登此舉旨在擴大美中晶片戰爭，並加劇未來美中關係的惡化，讓川普上任後難以修復關係
2024.12.24：中國商務部批評美國此舉將扭曲全球晶片供應鏈，對美國企業與消費者造成損害
2024.12.24：美國貿易代表署啟動301條款調查，針對中國成熟製程晶片及矽晶圓、碳化矽基板業者
2024.12.24：台灣矽晶圓業者受益，環球晶、漢磊、合晶、台勝科、嘉晶股價上揚，3檔個股漲停
2024.12.23：美國政府對中國大陸成熟製程晶片展開「301」調查，推動聯電、世界先進、漢磊等股價強勢反彈

設備

2024.12.24： 11M日前本晶片設備銷售額大增35.2%，創下26個月來最大增幅，並突破歷史新高紀錄
2024.12.24：日本晶片設備銷售額連續第13個月突破3,000億日圓，並超越 5M24 的紀錄，創1986年統計以來新高

營建

2024.12.24：中研院最新調查顯示，未來一到兩年約有三成房東計畫調漲房租
2024.12.24：房租持續上漲，讓租屋族面臨更大壓力，通膨問題恐無法短期解決
2024.12.24：近3年約24.3%的房東漲租，平均年漲幅為2.02%，租金上漲成為通膨壓力來源
2024.12.24：預計未來1到2年約30%房東將調漲租金，物價與工資上漲推動租金上漲
2024.12.24：專家認為政府的補貼政策與物價上漲矛盾，難以短期改善房租上漲問題

被動元件

2024.12.24：被動元件廠在 4Q24 湧現持股回補潮，顯示供需狀況健康，部分廠商如日電貿和金山電等回補持股

電池

2024.12.24：電池成本高占車價約一半，造成電動車售價居高不下，尤其對一般消費者仍難以負擔
2024.12.24：豪華車品牌（如賓士、BMW、保時捷）成為電動車市場主力，因其客戶較能接受高價，並擁有充電便利性優勢

自行車

2024.12.23：iRent首次進駐新北市「新店央北」與「土城員和」青年社會住宅，提供24小時自助租車服務
2024.12.23：iRent將根據居民需求逐步增加車型和擴大車輛規模，並融合公共交通及接駁服務，提供更多出行選擇
2024.12.23：這些社宅強調共享價值與互助精神，透過iRent推動綠色出行並滿足住戶日常通勤、購物及休閒需求

2024-12-27

航運

2024.12.23：惠譽預測，25 年油輪與乾散貨航運市場表現將穩健，但貨櫃航運將面臨供應過剩與紅海航運中斷壓力
2024.12.23：預計 25 年乾散貨運輸量增長約1％，低於 24 年的2.7％，主要受鐵礦砂與煤炭需求下滑影響
2024.12.23：惠譽預估 25 年貨櫃運輸量增長3％，但供應增長5％，供應過剩可能壓低運費水平
2024.12.23：惠譽指出，25 年隨著新船交付，貨櫃船可能進入供應過剩狀況，這將持續影響運費
2024.12.23：紅海地區供應擾亂及地緣政治風險將進一步影響航運業，特別是 24 年總統大選後的貿易政策變化
2024.12.23：川普批評巴拿馬運河運費過高，威脅美國將介入並要求全面控管運河
2024.12.23：巴拿馬總統穆利諾強烈反駁川普，表示巴拿馬運河主權不可動搖，並呼籲美國尊重其主權
2024.12.23：巴拿馬前總統托里霍斯也聲明，任何收回運河控制權的行為都是對巴拿馬的冒犯
2024.12.23：川普批評巴拿馬運河收費過高，威脅如果運河管理不符合美國利益，將要求收回控制權
2024.12.23：上海航交所SCFI指數連續四週上升，顯示農曆年前工廠出貨動能增強，但貨櫃三雄股價表現偏弱
2024.12.23：法人分析指出，美東碼頭罷工可能性降低，因美國新總統川普支持勞方，將使罷工風險降低，利多因素恐淡化
2024.12.23：儘管如此，年底貨載需求增強，備貨潮及擔心加徵關稅可能推動運價上漲，預期運價將延續至 1M25
2024.12.20：遠東至美西運價漲幅超過4%，美東線漲幅超過2%，而歐洲與地中海線的運價有所下滑
2024.12.20：美東、美西線運價持續上漲，主要受到美東碼頭工人罷工風險及農曆年前出貨需求帶動
2024.12.20：預計 2025.01.01 後，歐美運價可能會進一步上漲，因農曆年節前的出貨需求仍持續
2024.12.20：美國線運價上漲，上海出口運價指數（SCFI）已連續四週上升，2024.12.20 小漲至2,390.17點
2024.12.20：主要航商計劃在元旦後對美國線運價進行1,000～2,000美元的短期漲價
2024.12.20：美西線和美東線運價分別漲4.35%和2.69%，較 23 年同期成長1.26倍和接近9成
2024.12.20：歐洲線和地中海線本周跌幅收斂，運價較 23 年上漲8～9成，歐洲線運價小幅下調
2024.12.20：美東碼頭罷工風險升高，將影響美國線運價漲勢，貨代業者預測運價可能會進一步上升

人工智能

2024.12.23：OpenAI發布o3與o3-mini模型，效能大幅提升，並在Codeforces等平台表現出色，顯示推理能力增強
2024.12.23：o3模型在ARC-AGI測試中達到87.5%得分，顯示其更加接近通用人工智慧（AGI），能學習新技能
2024.12.23：o3-mini支援多種運算模式，使用者可根據任務複雜度調整運算與思考時間，預計2024.01推出
2024.12.23：OpenAI推出強化學習微調（RFT）功能，開發者可輕鬆建立專業領域的客製化模型，提升產業應用
2024.12.23：新推出的「專案（Projects）」功能結合Canvas與SearchGPT，支援自定義工作空間及協作功能，改善工作流程
2024.12.23：OpenAI發布AI影片生成模型Sora，支援生成最高1080p的影片，並允許逐幀編輯，拓展多模態AI應用
2024.12.23：OpenAI推出新功能，允許美國用戶撥打「1-800-CHATGPT」電話號碼與ChatGPT通話，無需網路連接
2024.12.23：ChatGPT通過進階語音技術提供自然對話，並提供與網路聊天相同的回答品質
2024.12.23：除了電話服務外，OpenAI也將ChatGPT整合進WhatsApp，讓全球用戶透過Meta平台與ChatGPT進行文字對話

AI伺服器

2024.12.23：輝達計劃在台灣建設海外總部，目標是打造類似美國矽谷的總部，並優先選擇台北市
2024.12.23：輝達對總部土地的需求約為3公頃，台北市土地供應有限，市府正協助尋找合適土地
2024.12.23：若台北市無適合土地，輝達可能選擇新北市、桃園市或新竹市等鄰近縣市作為備選地點

鋼鐵業

2024.12.23：中國內需疲軟，塑化業及鋼鐵產能過剩，可能重演電動車貿易爭議，帶來貿易保護主義風險
2024.12.23： 25 年中國鋼鐵出口量可能達9000萬至1億公噸，鋼鐵產業也面臨過剩威脅

塑化

2024.12.22：台聚、華夏、台達化等台灣石化股價急跌，顯示台灣石化業遭遇前所未有的困境
2024.12.22：中國持續擴大石化產能，逆勢操作導致市場殺戮無止境，全球石化產業面臨巨大壓力
2024.12.22：全球石化產業全面崩潰，台灣及南韓的石化業更為慘重，台塑四寶股價持續下跌
2024.12.23：中國內需疲軟，塑化業及鋼鐵產能過剩，可能重演電動車貿易爭議，帶來貿易保護主義風險

營建

2024.12.23： 24 年房市 1H24 熱絡，但 2H24 受限貸令和信用管制影響，迅速轉冷，成交量急劇下滑
2024.12.23：專家預期 25 年房市將呈現量縮價跌格局，但下修幅度視央行打炒房力度而定
2024.12.23：建商推案延後，市場成屋量增多，預期 1H25 房價將有下修空間，震盪盤整
2024.12.23：近3年約24.3%的房東調漲租金，未來1至2年約30%房東計劃繼續漲租
2024.12.23：物價與工資上漲是房東調漲租金的主要原因，約76.2%的房東因房屋維修成本上升調租
2024.12.23：中研院經濟所認為，房租通膨壓力未來1至2年將可能持續，需審慎考慮租金補貼政策
2024.12.23：調查結果顯示，消費者預期生活成本 25 年將上升11.3%，比 23 年同期增長2個百分點
2024.12.23：台灣消費者對未來CPI預期更為悲觀，87%預期1年後CPI將上升
2024.12.23：房租年增率創28年來新高，主計總處數據顯示 11M24 房租年增率達2.66%
2024.12.23：未來一至兩年，約三成房東計劃調漲租金，預計平均漲幅為2.32%
2024.12.23：政府推出300億元租金補貼計劃，並將擴大至75萬戶，但房租通膨壓力仍難以減輕
2024.12.23：中研院調查顯示，房屋稅、囤房稅上升和物價工資上漲是房東調漲租金的主要原因，未來幾年租金恐繼續上漲
2024.12.23：消費者預期生活成本一年後將上漲11.3%，其中交通與能源開銷漲幅預期達15.9%，食物開銷上漲12.0%

電池

2024.12.22：輝達GB300伺服器採用BBU（電池備援電力模組）作為標配，帶動台灣BBU相關廠商營收成長
2024.12.22：BBU與UPS相比，具有成本較低、占用空間小等優勢，適合伺服器內安裝，並可在外部電源中斷時供電
2024.12.22：輝達GB300伺服器使用M8等級的高階銅箔基板，預計將帶動台光電、台燿、順達等BBU材料廠的營收動能
2024.12.22：BBU概念股如台光電、順達、AES-KY等表現強勁，隨著AI伺服器需求增長，預期BBU市場將持續擴大

製鞋

2024.12.21：國內製鞋廠前三季獲利均優於 23 年同期，顯示製鞋產業景氣復甦，24 年展望優於 24 年
2024.12.21：美國總統當選人川普提案對中國加徵關稅，有望促使東南亞製鞋產業轉單，進一步加速復甦
2024.12.21：以Adidas、Hoka等品牌為主的供應鏈增長強勁，但Nike在品牌策略調整期間銷售較弱，預期 26 年回升
2024.12.21：寶成、來億、豐泰等公司前三季獲利顯著增長，其中來億年增238.1%，4Q24 營收預期突破百億

2024-12-26

大盤

2024.12.21： 11M24 外銷訂單達522.7億美元，年增3.3%，已連續9個月正成長，雖較預期低，但累計 1M24-11M24 年增3.7%
2024.12.21：電子產品年增7.2%，光學器材因電視備貨需求帶動年增7%；資訊通信產品因手機需求減少年減2.3%
2024.12.21：預計 12M24 接單將比 11M24 增加15.9%，56.9%的廠商預期持平，27.2%的廠商預期接單減少

人工智能

2024.12.21：Instagram執行長宣布新功能「Movie Gen」，用戶可用文字指令改變影片中的元素，預計 25 年內上線
2024.12.21：用戶對該功能反應兩極，部分擔心AI生成影片會被用於詐騙，並要求提供過濾AI內容的選項
2024.12.21：Meta將自 1M25 起下架第三方AR濾鏡，僅保留自家開發的AR特效，對創作者社群帶來影響
2024.12.21：AI影片生成技術引發爭議，專家認為應加強監管，以防止虛假內容的濫用
2024.12.21：Instagram未來內容生態將面臨挑戰，如何平衡創新與真實性將是核心議題

軍工

2024.12.21：美國最新對台軍售價值約2.95億美元，包括指揮通訊設備和76快砲零附件，強化應對中共灰色地帶威脅
2024.12.21：拜登第3次動用「總統撥款權」，提供台灣價值5.7億美元軍事援助，創歷史新高
2024.12.21：國防部感謝美方提供的Link-16終端機升級，有助於國軍聯戰指揮管理系統的升級
2024.12.21：拜登於 2024.12.20 批准5.7億美元對台軍事援助，此舉為其任期內第三次使用總統提撥授權(PDA)進行軍援
2024.12.21：此次軍援是繼5.67億美元軍援後的又一筆資金，台灣也已獲得38輛M1A2T“艾布拉姆斯”主戰坦克，為30年來首次
2024.12.21：台灣國防部指出，該軍援將有助於應對中共軍事威脅，並強化台灣防衛能力，特別是在灰色地帶作戰中的應對能力

手機平板

2024.12.21：手機需求減弱影響資訊通信產品接單，年減2.3%；AI及雲端需求仍支撐伺服器產品增長
2024.12.21：手機訂單未達預期，尤其歐洲與東協市場拉貨動能保守，終結連續8個月正成長

電池

2024.12.21：經濟部標準局將家用儲能設備及電力轉換系統納入檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全等規範，並於2024.07.01前完成檢驗
2024.12.21：考量鋰電池設備的安全風險，標準局強化鋰電池耐受熱失控的防延燒能力，降低事故風險
2024.12.21：業者可提早進行檢驗並獲得商品檢驗標識，消費者應選購標有該標識的商品以保障安全

2024-12-25

大盤

2024.12.20： 11M24 證券劃撥存款餘額驟降1,770億元，創下歷史最大減額，降至3兆3,221億元
2024.12.20： 11M24 台股回檔，證券劃撥存款餘額驟降1,770億元，創歷史最大減額，顯示散戶信心崩盤
2024.12.20：央行官員表示，台股從 7M24 創高後下修，證券劃撥存款餘額顯示市場降溫，成交量及融資餘額下降
2024.12.20：鮑爾的鷹派言論讓市場失望，通膨下降進度慢於預期，25 年降息僅可能兩次，每次1碼，令市場擔憂未來回檔

人工智能

2024.12.20：Google推出的Gemini 2.0 Flash Thinking能解決複雜問題，並展示其「思考」過程，與OpenAI的o1類似
2024.12.20：Google DeepMind首席科學家Jeff Dean表示，該模型透過加強思考過程來提升推理能力，並搭載更快的Gemini Flash 2.0模型
2024.12.20：Gemini 2.0 Flash Thinking目前在Google的AI Studio提供試用，並展示如何解決物理問題並解釋推理過程
2024.12.20：隨著大型語言模型（LLM）達到瓶頸，推理機制成為突破方向，能夠將複雜問題拆解成小步驟
2024.12.20：CMoney展示結合Google Gemini的「研究報告自動產出模組」（RMS），大幅提升金融機構工作效率
2024.12.20：RMS系統可將數小時的研究報告產出時間縮短至10分鐘，協助研究員專注策略分析
2024.12.20：麥肯錫報告顯示，金融產業已成為生成式AI應用的關鍵領域，預計可帶來9%至15%的獲利增長
2024.12.20：CMoney的法人投資決策系統已在台灣九成以上金融機構深度應用，並透過AI技術提升報告精準度
2024.12.20：CMoney將進一步拓展AI應用至個人投資領域，推出「AI股神」，幫助投資者進行即時個股研究與分析
2024.12.20：「AI股神」利用Google Gemini生成式AI技術，結合台灣最大金融市場數據庫，提升資料準確性
2024.12.20：OpenAI宣布將在未來幾個月內開放所有用戶使用ChatGPT搜尋功能，即使未訂閱付費方案也可使用
2024.12.20：進階語音模式與搜尋功能整合，使用者可透過自然語音查找內容並獲得即時更新的解答，提供股市、賽事、天氣等資訊
2024.12.20：OpenAI推出新功能「Projects」，並在語音模式中加入即時視訊功能，支援執行Python編碼，並推出「Sora」生成影片功能

AI伺服器

2024.12.21：台中市推出「區區智慧停車計畫」，已安裝8,300顆地磁設備，提供即時停車資訊，並計畫導入影像辨識設施
2024.12.21：影像辨識系統將可自動計算停車時間，並於離場前掃描QR-Code繳費，實現無人化、無紙化停車管理
2024.12.21：台中市的停車系統將與「臺中交通網」APP結合，提供民眾即時查詢與便捷的網路繳費服務，提升停車效率
2024.12.20：資策會預測，25 年 AI PC的滲透率將從 24 年 1.3%成長至15%，主要來自處理器廠商擴大市場策略
2024.12.20：AI手機滲透率預計從 24 年的18%提升至 25 年的31%，並預期Apple將於 25 年推出AI功能至中階手機，推動滲透率成長
2024.12.20：各國政府將積極發展主權AI，透過政策補助及AI資料中心建設吸引廠商，加速AI基礎設施建設

連接器

2024.12.20：中國調降多項產品的出口退稅，取消銅材、鋁材退稅並調整其他產品退稅率，對連接器廠商成本產生影響
2024.12.20：連接器廠商預期原料成本可能上升，但銅料報價持穩，並透過產品優化來降低毛利率衝擊
2024.12.20：中國稅務機構強化查稅，退稅調整將影響部分廠商的資金規劃及作業流程
2024.12.20：連接器廠商將加速產品組合調整與製程改善，提升產品附加價值，以保證毛利率
2024.12.20：部分廠商預期 25 年毛利率將上升，貢獻來自於產品組合調整與經濟規模擴大

矽光子

2024.12.20：Google推出的影片生成AI模型「Veo2」與OpenAI的「Sora」競爭，支持最高4K解析度及兩分鐘長影片，畫質和時長均超越Sora
2024.12.20：隨著生成式AI技術的強化，矽光子和光通訊領域將迎來商機，對資料傳輸技術的需求日增
2024.12.20：矽光子相關公司如上詮、聯鈞、聯亞等，股價呈現震盪走勢，需謹慎操作並嚴格控管風險
2024.12.20：其他相關公司如日月光投控、華星光等，股價表現有回升機會，投資者可關注回測後的進場時機

手機平板

2024.12.20：資策會預測，25 年 AI PC的滲透率將從 24 年 1.3%成長至15%，主要來自處理器廠商擴大市場策略
2024.12.20：AI手機滲透率預計從 24 年的18%提升至 25 年的31%，並預期Apple將於 25 年推出AI功能至中階手機，推動滲透率成長
2024.12.20：各國政府將積極發展主權AI，透過政策補助及AI資料中心建設吸引廠商，加速AI基礎設施建設

鋼鐵業

2024.12.20：因中國鋼材需求疲弱，鋼價下跌，日本鋼鐵廠的鐵礦砂採購價續跌，創下兩年來的新低，每噸89美元，較上季調降約4%
2024.12.20：焦煤採購價亦下跌，24 年 10M24-12M24 的焦煤採購價為每噸198美元，較前季下降約14%
2024.12.20：原料價格持續低迷可能會對日本鋼鐵產品造成降價壓力，並影響未來業績
2024.12.20：日本製鐵下修 24 年度營收和獲利預估，並預計粗鋼產量和鋼材出貨量將下降

ESG

2024.12.20：碳費制度將於 25 年上路，國發會強調碳費為經濟誘因而非財政工具，目的是推動產業淨零轉型
2024.12.20：碳費首階段將徵收281家企業，不包含營建業、住商及交通運輸業，未來將逐步擴大對象並調降碳費起徵門檻
2024.12.20：碳定價制度的目標是減少二氧化碳排放，預估 30 年可減少37百萬公噸排放量，助於達成國家自定貢獻
2024.12.20：林業保育署指出，環境部未納入自然人申請自願減量專案，並推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，促進公私合作

營建

2024.12.20：房市將先出現縮量，隨後投資客將因賠售而增加房市壓力
2024.12.20：新預售案可能會偷偷降價，若未能吸引買氣，將會明顯降價以促銷
2024.12.20：專家警告「低首付」與「AB約」是騙局，實際上並不會讓買家獲得優惠
2024.12.20：建商維持高價是首要目標，若價格壓力過大才會降價，且降價空間可達三成
2024.12.20： 11M24 房地合一稅年增24.1%，增幅為14個月新低，顯示打炒房政策逐步發揮作用，市場買氣減弱
2024.12.20： 11M24 契稅實徵16億元，年減4.2%，連續兩個月負成長，顯示房市交易量下降
2024.12.20：土地增值稅實徵72億元，年增16.2%，連續9個月正成長，反映土地交易仍保持活躍
2024.12.19：央行決議利率維持不變，並未推出第八波信用管制，給房產市場帶來喘息空間
2024.12.19：央行採取「停看聽」策略，觀察房市管制成效，並關注房價修正等三大指標
2024.12.19：央行宣布政策利率連續第三次維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%及4.25%

記憶體

2024.12.20：鎧俠計畫將AI用NAND Flash市佔率提高至現行的約2倍，目標在2-3年內達到17%
2024.12.20：為符合東證Prime市場上市基準，鎧俠計劃促使兩大股東貝恩資本和東芝追加出售持股
2024.12.20：鎧俠將增產高傳輸速度的NAND Flash，並計畫從 9M25 起啟動新工廠
2024.12.20：鎧俠專攻NAND Flash，面對競爭對手的DRAM和NAND Flash雙線生產挑戰，市況較弱
2024.12.20：Benchmark分析師將WD評級從「買進」下調至「持有」，預期2025 24 年營收與每股盈餘下修
2024.12.20：消費類記憶體需求疲弱，加劇NAND快閃記憶體價格下跌，拖累WD獲利
2024.12.20：AI需求帶動記憶體需求，但工業與汽車領域表現疲軟，對WD造成挑戰
2024.12.20：三星與SK海力士密切關注中國市場的情況發展，擔心長鑫存儲推廣低價DRAM對其市場構成威脅
2024.12.20：台灣記憶體廠商如南亞科、威剛、旺宏開盤皆大跌，記憶體相關股市情況不佳

2024-12-24

大盤

2024.12.19：聯準會降息1碼後釋出鷹派訊號，未來降息預期減半，造成美股和台股重挫，台股一度下跌近400點
2024.12.19：聯準會降息至4.25%-4.5%區間，但未來幾年降息空間僅剩2碼，較 9M24 的4碼預期減半，顯示謹慎態度
2024.12.19：鮑爾表示聯準會將放慢降息步伐，未來將依據數據操作，並可能在 1Q24 維持利率不變，等待政策明朗化
2024.12.19：中央銀行維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%、4.25%
2024.12.19：央行未調升新台幣存款準備率，也未再推出打房措施，將「打房」按下暫停鍵
2024.12.18：恆生指數週四下跌112.04點，跌幅0.56%，收於19,810.78點
2024.12.18：地產類股領跌，恆指下滑主要受到該類股拖累，相關公司股價普遍下跌
2024.12.18：空頭市場情緒高漲，市場普遍擔憂未來經濟表現，影響投資者信心
2024.12.18：聯準會降息25個基點，並預估到 25 年底降息50基點，低於分析師預期，影響市場情緒
2024.12.18：歐洲主要股市全面下跌，英國富時100指數跌1.11%，法國CAC40指數下跌1.37%
2024.12.18： 11M24 M1B年增率為4.56%，M2年增率為5.47%，主要受資金淨匯出及放款、投資增速放緩影響
2024.12.18： 11M24 M1B月增率為-0.31%，M 2M24 增率為0.33%，顯示貨幣供應增長趨緩

航運

2024.12.19：萬海航運總經理謝福隆表示，美東碼頭工人將一定罷工，且美國準總統川普的支持使勞資談判更加困難
2024.12.19：若美東碼頭發生全面性罷工，將影響船期，可能引發新一波搶艙亂象
2024.12.19：罷工風險導致北美貨櫃運價上漲，並使貨主將貨物轉向美西，增加運價壓力

元宇宙

2024.12.19： 24 年 VR與MR頭戴裝置出貨量達960萬台，年增8.8%，市場主要趨勢為低價品、應用擴展及OLEDoS技術成為高階顯示首選
2024.12.19：Meta Quest系列仍主導市場，出貨量佔比73%，平價款Quest 3S成為主要動力；Apple Vision Pro以高價上市，但銷售表現不及預期

人工智能

2024.12.19：AI會計新創Basis於A輪融資中籌得3,400萬美元，專注於開發企業用的自動化會計代理系統
2024.12.19：Basis的AI會計產品可自動執行交易輸入和數據核對，與知名會計軟體如QuickBooks整合，提升會計效率
2024.12.19：Basis的AI會計系統可節省會計人員30%時間，相當於初級會計師的功能，減少人工操作需求
2024.12.19：Khosla Ventures投資人認為，Basis能解決會計師短缺問題，特別是在嬰兒潮世代退休後，年輕人加入會計行業減少
2024.12.19：OpenAI推出「1-800-ChatGPT」電話號碼，讓美加用戶可直接撥打與ChatGPT通話，其他地區可透過WhatsApp聯絡
2024.12.19：OpenAI整合ChatGPT進入iOS 18.2，讓Siri能建議並直接提供ChatGPT回應，提升使用者體驗
2024.12.19：1-800-ChatGPT服務在未連網的情況下也能使用傳統市話通話，並透過擬真語音開場
2024.12.19：美加用戶每月可享15分鐘語音通話額度，1-800-ChatGPT為實驗性質計畫，未來功能與限制可能調整
2024.12.19：OpenAI在美國推出1-800-Chat-GPT電話熱線，讓用戶透過手機或有線電話與ChatGPT進行語音通話
2024.12.19：ChatGPT現在也能在WhatsApp上使用，將1-800-Chat-GPT加入聯絡人即可進行文字對話
2024.12.19：WhatsApp版本ChatGPT無需帳戶即可使用，但僅支援文字輸入，不支援語音或視覺輸入
2024.12.19：OpenAI正研究如何透過WhatsApp驗證現有用戶，尚無具體時間表
2024.12.19：量子計算公司股價 24 年來飆升2712.4%，連續三天漲幅達122.3%，並創下歷史新高
2024.12.19：該公司與NASA簽訂合約，將使用Dirac-3量子電腦解決資深成像和數據處理需求
2024.12.19：量子計算公司將協助NASA提升數據品質和準確性，進行干涉圖的全尺度展開

AI伺服器

2024.12.19：輝達推出新款「Jetson Orin Nano Super」，體積小巧且平價，透過軟體升級可提高運算效能70%
2024.12.19：新款超級電腦價格從499美元降至249美元，並提升生成式AI推論效能1.7倍，記憶體頻寬增大50%
2024.12.19：該電腦搭載輝達Ampere架構GPU、Tensor核心和ARM六核心CPU，支持多個AI應用管道與高效能推論作業
2024.12.19：輝達提供軟體更新服務，能進一步提升運行生成式AI效能，並支援AI機器人、視覺AI等開發
2024.12.19：雖然ASIC具有價格優勢，但輝達GPU仍將主導AI晶片市場，並且預計將在 25 年持續增強市場動能
2024.12.19：Citi Research預測，25 年輝達CoWoS先進封裝產能占比將從 24 年的56%增至60%，顯示GPU市場需求強勁
2024.12.19：輝達股價雖受市場擔憂ASIC影響而回落，但依然優於整體科技股表現，分析師維持「買進」評等

IC設計

2024.12.19：雖然ASIC具有價格優勢，但輝達GPU仍將主導AI晶片市場，並且預計將在 25 年持續增強市場動能
2024.12.19：儘管ASIC的出貨量市占可能達35%，但由於其價格較低，銷售額市占將僅達25%，GPU仍佔主導地位

ESG

2024.12.19：碳費與碳定價在定義上有所不同，碳費是針對減碳設計的稅制，而碳定價則涵蓋碳稅和排放交易兩種形式
2024.12.19：台灣碳費被視為特定用途稅，與國際碳定價制度有差異，這種設計引發了公平性與分配正義的問題
2024.12.19：碳費專款用於減碳，與碳稅不同，碳稅收入可投入多種社會用途，這使得台灣的碳費制度顯示出“白馬非馬”的困境
2024.12.19：台灣在碳費分配與減碳目標的實現上面臨挑戰，需避免將碳費視為政治資源分配工具，而應以達成減碳目標為首要任務
2024.12.19：國發會強調碳費制度是經濟誘因，而非財政工具，並促請環境部儘速修訂相關規範
2024.12.19：碳費將於 25 年上路，首階段徵收對象為281家企業，不涵蓋影響民生物價的領域
2024.12.19：政府將輔導受影響企業，並預計 30 年碳費可減少37百萬公噸CO₂當量的排放
2024.12.19：碳費徵收對象為年排放超過2.5萬公噸CO₂當量的電力、燃氣供應業及製造業
2024.12.19：企業可提出「自主減量計畫」並達成目標後，申請「優惠費率」

塑化

2024.12.19：美國原油庫存連續四週下降，支持油價上漲，1M24 交割的WTI原油收每桶70.58美元
2024.12.19：Fed宣布降息25個基點，但預期 25 年降息幅度較小，油價盤後回吐漲幅
2024.12.19：美元升值壓制油價，部分抵消美國原油庫存下降帶來的看漲情緒
2024.12.19：EIA報告顯示美國原油庫存減少90萬桶，汽油供應量增加230萬桶，需求上升
2024.12.19：中國經濟數據疲軟及加薩停火報導限制油價上行，IEA預測 25 年全球供應過剩
2024.12.19：油價走堅及庫存去化助力，LLDPE現貨報價勁揚15美元，ABS及PS上漲10美元，SM回穩上漲9美元
2024.12.19：乙烯原料價格下跌20美元，利差改善，台塑、亞聚、台化等公司營運表現堅挺
2024.12.19：PVC、LDPE因需求淡季及庫存控管，分別下跌10美元、5美元，HDPE與PP行情持平
2024.12.19：分析師預期貿易保護主義政策將加劇，全球經濟弱復甦，對市場樂觀情緒造成壓力
2024.12.19：大陸LLDPE市場小漲，供應端偏少支撐價格，PP上游支撐加強，供應穩定，PVC價格或反彈

成衣

2024.12.19：大陸商家將二手羽球上的刀翎羽毛粉碎後製成飛絲，充作羽絨服填充物，質量差異大
2024.12.19：使用羽球拆解的刀翎羽毛每公斤價格不到40元人民幣，1公斤羽球可製作4至5件羽絨服
2024.12.19：這種偽羽絨材料不僅保暖性差，且可能對人體呼吸系統造成危害，導致過敏或中毒
2024.12.19：低價羽絨服中「飛絲代替羽絨」現象普遍，消費者需謹慎選擇，避免購買不合格產品

晶圓代工

2024.12.19：美國擬對中國大陸成熟製程晶片啟動301調查，防堵中國半導體發展
2024.12.19：此舉將減少中國廠商的削價競爭壓力，但台灣半導體產能也可能受到影響
2024.12.19：台灣半導體業者已不參與價格戰，並以特殊製程及第三類半導體應對競爭，25 年市場展望樂觀

資訊

2024.12.19：AI自主代理競賽展開，Salesforce、ServiceNow與Alphabet等推出具執行能力的AI功能，預期帶動軟體商營收成長
2024.12.19：部分軟體商如Workday與Adobe受AI變現能力質疑，股價回落，反映出AI代理解決方案的前景與客戶接受度的重要性
2024.12.19：AI代理功能接受度高的軟體商有望持續吸引資金，並在股市中表現較佳

營建

2024.12.19：央行維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率等均維持現行水平，符合市場預期
2024.12.19：央行暫不推第八波打房措施，因信用管制已見效，房市交易量減少，房價預期回穩
2024.12.19：中央銀行維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%、4.25%
2024.12.19：央行未調升新台幣存款準備率，也未再推出打房措施，將「打房」按下暫停鍵
2024.12.19： 24 年 24 年建物買賣移轉量預計達35.8萬棟，創11年新高，主要受新青安政策推動
2024.12.19：即便房市在 2H24 受信用管制影響，前三季的買氣依然強勁，24 年交易量增長16.8%
2024.12.19：預計 25 年房市將進入「量縮價跌」的局面，25 年中古屋價格可能下跌5~10%

網通

2024.12.19：美國對TP-Link展開調查，可能在 25 年禁止其在美國銷售，引發台系網通股大反攻
2024.12.19：TP-Link家用路由器曾與網絡攻擊事件有關，美國國會議員要求調查，擔心其設備被用於對美國發動攻擊
2024.12.19：若TP-Link退出美國市場，台廠如友訊、友勁及代工廠如中磊、啟碁等將受益，商機巨大
2024.12.19：友訊與友勁率先受益股價上漲，帶動整體網通股走勢，成為此波市場反攻的領頭羊
2024.12.19：美國商務部、國防部和司法部擬對TP-Link進行調查，可能禁售其路由器，台股網通股逆勢上漲
2024.12.19：TP-Link在美國市場佔有約65%的份額，若禁售將使合勤控、友訊、華碩等廠商受益
2024.12.19：台灣網通股如友訊、友勁、和中磊等今日股價上漲，逆勢走高，特別是中磊漲幅超過8%

記憶體

2024.12.19：美光展望不如預期，引發市場失望賣壓，導致股價重挫16%，影響記憶體族群股價普遍下跌
2024.12.19：美光預估 28 年高頻寬記憶體(HBM)市場規模(TAM)將達160億美元，30 年突破1,000億美元，成長4倍
2024.12.19：美光調高 25 年 HBM TAM預估值，自250億美元上調至超過300億美元，並預計市佔率將達到與DRAM相當水準
2024.12.19：美光報告數據中心營收年增400%，並首次突破總銷售額50%的比重
2024.12.19：美光 24 年 PC出貨量預估持平，25 年成長率將呈現個位數中段增長

2024-12-23

大盤

2024.12.18：市場普遍預期聯準會將在今天降息1碼，並暗示未來降息步伐將放緩
2024.12.18：聯準會已連續降息三次，利率將比三個月前低1個百分點
2024.12.17：美國聯準會宣布降息1碼，創2年來新低，並維持聯邦資金利率目標區間在4.25%-4.5%，引發美股全面下跌，四大指數均大幅下挫
2024.12.17：美股崩跌後，台股開盤急挫逾380點，指數最低來到22782.04點，跌幅達1.7%以上，台積電等權值股亦普遍下跌
2024.12.17：聯準會降息的決策並非一致通過，主要是因應通膨數據仍高於2%目標，預計 25 年美國經濟將強勁，通膨將在更長時間內達標
2024.12.17：美國聯準會降息1碼並暗示 25 年放緩降息步伐，拖累美股重挫，台股開盤大跌，電子股普遍下滑

綠能

2024.12.18：蔡佳晋表示，25 年光電產業有望回升，希望幫助台灣半導體業者度過難關，避免遭受川普施壓迫使業者出走
2024.12.18：光電產業進展受限於繁瑣的審查流程與土地收購問題，導致地面型光電案場進度緩慢，影響業者發展
2024.12.18： 24 年已有15家太陽能企業終止IPO，撤單量超過在審量，反映產能過剩問題仍未解決
2024.12.18：太陽能業的產能過剩與需求疲弱有關，業界預計2025至 26 年可能恢復，但產能退出困難
2024.12.18：光電產業進展受限於繁瑣的審查流程與土地收購問題，導致地面型光電案場進度緩慢，影響業者發展

能源

2024.12.18：日本政府修訂「能源基本計畫」，將於 40 年將火力發電比例大幅降低，改由再生能源取代，但核電比例仍保持20%

塑化

2024.12.19：美國原油庫存連續第四週下降，減少93.4萬桶，庫存降至4.21億桶
2024.12.19：原油庫存下滑原因包括耶誕節需求旺季，汽油與蒸餾油需求增長
2024.12.19：美國原油進口量增加66.5萬桶，達660萬桶，過去四週進口量同比下降2.1%
2024.12.19：煉油廠日均加工原油量增至1,660萬桶，但產能利用率微降至91.8%
2024.12.19：美國原油庫存連續第四週下降，儘管降幅低於預期，仍支持油價上漲
2024.12.19：美國聯準會下修降息預期，僅預計 25 年降息兩碼，限制了油價漲幅

食品

2024.12.19：巴西2024/2025黃豆產量預計達1.69億噸，創歷史新高，對黃豆期貨價格造成壓力
2024.12.19：CBOT 1M24 黃豆期貨下跌2.56%，主因南美天氣有利作物生長，黃豆市場承壓

網通

2024.12.18：美國主管機關調查TP-Link是否構成國家安全威脅，可能於 25 年宣布禁售其家庭用網路路由器，台灣網通廠商可望受惠
2024.12.18：台灣品牌廠如友訊、合勤控及神準等直接受惠，代工廠如中磊、正文、啟碁等也可能因TP-Link禁售而受益，股價飆漲
2024.12.18：TP-Link在美國的市佔率達65%，主要銷售給中小企業和家庭用戶，若禁售將是美國自華為事件後的最大禁令
2024.12.18：若TP-Link被禁售，友訊、合勤控、神準、華碩等品牌將是首要受益者，相關代工廠也將同步受惠
2024.12.18：友訊 24 年前 11M24 營收132億元，年減10.63%，但預期 25 年將隨著企業資本支出的提升而營運反轉

記憶體

2024.12.19： 24 年 10M24-12M24 期間，SSD價格下跌約10%，為五季來首度下滑，主要因PC需求疲弱
2024.12.19：部分SSD交易價格下跌超過20%，受物價上漲及需求未增長影響，特別是中國市場
2024.12.19：預計PC用SSD出貨量將略增0.7%，但相比 1H24 ，市場動能顯著不足
2024.12.19：鎧俠預估 24 年 10M24-12M24 合併營收將下滑10.6~0.2%，顯示市場需求疲軟

2024-12-20

大盤

2024.12.18：李迅雷引用中國政府研究機構數據顯示，約有9.64億人月收入低於2000元人民幣，為低收入者
2024.12.18：中國政府宣稱貧困問題已解決，但李迅雷的研究論文與此立場相悖，並遭《第一財經》刪除
2024.12.18：李克強於 20 年曾指出中國有6億中低收入者，這與李迅雷的低收入者數據吻合

航空

2024.12.18：航空觀光族群受上海團客回流帶動，夏都、六福等個股漲幅強勁，長榮航、華航亦上漲

手機平板

2024.12.18： 1H日前本智慧手錶銷量萎縮5.3%，達170.7萬支，主要受價格上漲影響
2024.12.18：蘋果「Apple Watch」銷售量97.5萬支，市佔率57.1%，但較 23 年下滑4.8個百分點，跌破6成
2024.12.18：華為、小米和Garmin分別位居第二、三、四，銷售量分別為17.4萬、16.3萬和11.7萬支
2024.12.18：預計 24 年度日本智慧手錶銷售將年減5.8%，但預期自 25 年起將回升至增長

電動車

2024.12.18：加拿大計劃自 25 年起對中國的太陽能產品及關鍵礦物加徵關稅，並於 26 年對半導體、永久磁鐵及天然石墨徵稅
2024.12.18：加國政府表示，這些措施旨在防止中國的非市場貿易行為，並防止其對加拿大及北美市場造成不公平影響
2024.12.18：加拿大政府已經對中國製電動車課徵100%關稅，並對中國鋼鋁製品加徵25%關稅，並計劃進一步擴大關稅項目
2024.12.18：杜魯道政府批評中國政策導致過度供給和產能過剩，並表示此舉旨在保護加拿大電動車製造業和就業機會

綠能

2024.12.18：加拿大計劃自 25 年起對中國的太陽能產品及關鍵礦物加徵關稅，並於 26 年對半導體、永久磁鐵及天然石墨徵稅
2024.12.18：加國政府表示，這些措施旨在防止中國的非市場貿易行為，並防止其對加拿大及北美市場造成不公平影響
2024.12.18：杜魯道政府批評中國政策導致過度供給和產能過剩，並表示此舉旨在保護加拿大電動車製造業和就業機會

能源

2024.12.18：微軟執行長Nadella指出，AI晶片短缺問題已解決，當前主要是電力供應不足，這一言論引發市場關注

塑化

2024.12.18：塑化股在近期低迷後，今日出現反彈，台塑領漲，盤中一度漲超過5%
2024.12.18：台化、台塑化、南亞等股價也跟隨上漲，分別漲逾4%、2%及3%
2024.12.18：受中國經濟低迷與全球景氣不確定影響，台塑四寶股價連續重挫，但今日反彈，台塑股價一度飆漲逾5%

金融

2024.12.18：中國上海銀行股價大漲3.7%，達人民幣8.92元，創53個月新高
2024.12.18：上海銀行 24 年股價累計上漲48.74%，3Q24 營收與淨利分別年增2.96%與2.41%

車用

2024.12.18：保時捷中國區啟動裁員計劃，裁員比例為10%的正式員工和30%的外包員工，裁員規模約30%
2024.12.18：保時捷中國官方否認大規模裁員，表示正在進行內部組織架構重組，並提升部門效率
2024.12.18：保時捷中國市場銷量大幅下滑，前三季交車量下降30%，未能從新品攻勢中獲得預期增長
2024.12.18：保時捷面對市場萎縮，計劃至 26 年縮減經銷商網絡，將從150家減少至100家
2024.12.18：一汽吉林自2024.06.起停產，並未公布銷量數據，員工自 8M24 以來未領工資，亟需解決方案
2024.12.18：一汽吉林在新能源領域布局緩慢，未能跟上市場需求，競爭加劇使其陷入經營困境
2024.12.18：一汽吉林曾於 16 年推出的森雅 R7一度銷量火爆，但隨著市場競爭激烈，銷量迅速下滑
2024.12.18：一汽吉林在 19 年進行混改，股權結構發生變化，並於 21 年恢復生產，但仍未有效扭轉經營困境

營建

2024.12.18：政府與央行緊縮不動產資金，導致建商轉向租賃融資，可能加劇市場困境
2024.12.18：金管會新規範要求租賃公司比照央行管制，進一步打擊房市資金流動，增加建商融資難度
2024.12.18：專家李同榮警告，資金困境將使小建商難以融資，可能轉向地下融資，進一步提高成本
2024.12.18：李同榮預測，2H25 房市反轉將引發爛尾樓問題，並癱瘓市場

食品

2024.12.18：農業部長陳駿季表示，下學期計劃將每週發放鮮奶次數由2次改為1次，並提高單瓶補助金額
2024.12.18：調整方案尊重地方政府主導，中央提供協助，並且避免增加學校老師的負擔，方案仍在與縣市協商中
2024.12.18：乳業協會批評此方案會影響學童健康，教師團體則擔心此政策會占用教育經費

金屬原料

2024.12.18：中國 11M24 鋁進口量年減17.6%，達28萬噸，顯示需求有所減弱
2024.12.18： 24 年前11個月鋁進口量達345萬噸，年增26.2%，顯示整體進口增長

2024-12-19

觀光旅宿

2024.12.17：上海副市長華源在雙城論壇中宣布將積極推動上海居民赴台旅遊，激勵觀光餐飲股盤中大幅上漲

人工智能

2024.12.17：SoundHound股價 24 年暴漲828%，成為AI語音領域的黑馬，主要受AI語音辨識需求大增推動
2024.12.17：Wedbush分析師看好AI語音市場發展，將SoundHound目標價從10美元調升至22美元，仍有30%上漲空間
2024.12.17：SoundHound語音AI技術已廣泛應用於餐飲與汽車產業，客戶包括Chipotle、Applebee、現代等知名品牌
2024.12.17：NVIDIA自 17 年起投資SoundHound，並與其建立合作關係，支持AI語音技術的發展
2024.12.16：OpenAI宣布開放ChatGPT搜尋功能給所有免費用戶使用，這將威脅到Google搜尋的市場地位
2024.12.16：這項升級讓ChatGPT能夠提供即時網路資訊，並附上相關網站資源的連結，改善搜尋結果的精確度
2024.12.16：新介面類似Google搜尋，但去除了廣告，並提供引述資料來源，為使用者帶來對話式搜尋體驗
2024.12.16：OpenAI將搜尋功能直接整合到ChatGPT中，免費用戶可預設啟用，或透過手動啟用網路搜尋圖示

航空

2024.12.17：上海副市長華源在雙城論壇中宣布將積極推動上海居民赴台旅遊，激勵觀光餐飲股盤中大幅上漲

軍工

2024.12.17：Red Cat與Palantir達成合作，將無人機與Palantir的視覺導航與AI技術整合，推動軍事應用，帶動Red Cat股價大漲
2024.12.17：美國東北部多起無人機目擊事件引發關注，儘管FBI指出並無國安威脅，但仍刺激無人機概念股如Red Cat及Unusual Machines的熱度上

聲學

2024.12.17：SoundHound股價 24 年暴漲828%，成為AI語音領域的黑馬，主要受AI語音辨識需求大增推動
2024.12.17：Wedbush分析師看好AI語音市場發展，將SoundHound目標價從10美元調升至22美元，仍有30%上漲空間
2024.12.17：SoundHound語音AI技術已廣泛應用於餐飲與汽車產業，客戶包括Chipotle、Applebee、現代等知名品牌
2024.12.17：NVIDIA自 17 年起投資SoundHound，並與其建立合作關係，支持AI語音技術的發展

能源

2024.12.17：台電強調協和更新計畫經專家學者研究，確認儲槽安全和填地東移對港安及船隻進出無問題
2024.12.17：台電指出，25 年預計北東電網面臨470萬瓩的供需缺口，因此需就地建設電源解決問題，而非依賴外援
2024.12.17：台電表示，推動天然氣接收站計畫符合國家能源轉型政策，有助減碳減空污，並支持民營電廠轉換燃料

車用

2024.12.17：美國 11M24 零售銷售月增0.7%，創 11M24 以來新高，主要受到汽車購買激增和強勁線上購物帶動

營建

2024.12.17：內政部將延長「300億元中央擴大租金補貼」計畫，並將114年及115年的補貼戶數提升至75萬戶
2024.12.17：自動查驗通關系統的年齡資格將從12歲調降至10歲以上，首年估計有40萬名戶籍國民受惠
2024.12.17：移民署將降低自動查驗通關系統的身高限制，從140公分調整為120公分，擴大使用範圍
2024.12.17：無戶籍國民將能免許可申請並使用自動查驗通關系統，每年預估受惠人數達3萬人次

食品

2024.12.17：雞蛋日產量達12.7萬箱，創下近年新高，但春節前需求增加仍難消化，蛋商決定暫不調降價格
2024.12.17：儘管供過於求，從 10M24 起價格逆勢上漲，12M24 上旬經最後調整後，產地價降至每台斤24.5元，零售價穩定
2024.12.17：農業部分析指出，產地價已接近生產成本邊界，部分牧場接近虧損，價格未再下調是因為營運效能已到極限
2024.12.17：雞蛋日產量已達12.7萬箱，為近年最高，春節前採購需求也難以消化，蛋商決定先不調降價格
2024.12.17：儘管供過於求，產地價、批發價及零售價自 10M24 起出現逆勢上漲，12M24 初價格調整回跌2元後仍保持親民
2024.12.17：農業部分析認為，蛋價未調降可能與營運效能分界線有關，部分牧場已面臨賠錢風險

2024-12-18

航運

2024.12.16：隨著川普即將上任，歐美市場的拉貨潮推動大陸出口回升，但內需仍顯疲軟

人工智能

2024.12.17：OpenAI推出專案管理功能「Projects」，讓使用者將對話內容、資料與指令以專案形式儲存管理，提升工作效率
2024.12.17：「Projects」功能目前僅開放給ChatGPT付費用戶使用，企業版及教育方案用戶需等到 25 年初才能使用

鋼鐵業

2024.12.17：大陸鋼材出口量 24 年前 11M24 突破1.01億噸，創下近八年新高，對亞洲各國造成競爭壓力
2024.12.17：大陸鋼材產量未減少，導致大量鋼材以低價進入國際市場，尤其對鄰近國家如台灣、韓國、越南等造成衝擊
2024.12.17：台灣中鋼已於 9M24 啟動反傾銷調查，鋼材進口量在 11M24 顯著下降，熱軋、冷軋鋼材減幅較大
2024.12.17：日本計劃加強防範「洗產地」方式的鋼材，將納入經第三國進口或經加工改變尺寸的產品課稅
2024.12.17：韓國已對進口大陸低價鋼板提出反傾銷訴訟，政府計劃在 1M25 初判是否課徵臨時反傾銷稅
2024.12.17：印度鋼鐵部正在考慮對進口鋼材課徵25%的防衛稅，以應對大陸低價鋼材的進口威脅

塑化

2024.12.16：台塑四寶股價下跌，台化股價下挫至2字頭，成為腰斬股，台塑化、台塑、台化、南亞均跌幅超過50%
2024.12.16：台塑四寶出現「外資丟、散戶撿」的籌碼現象，融資暴增，台塑化融資增長6.9倍，南亞增幅達8倍
2024.12.16：法人預期川普上任後油價將承壓，OPEC+減產延長但中國增產預期將使乙烯價格上漲困難，對油價支撐有限

造紙

2024.12.16：山東晨鳴紙業降價策略未能改善情況，債務高達2.5億美元，反映中國企業面臨通縮壓力

生技

2024.11.21：衛福部規劃健保藥品改革，國內製藥廠和原料藥業者預期可共同受惠，將開啟共榮的黃金時代
2024.11.21：美時、中化、永信等企業積極引進新藥來台，原料藥廠如台灣神隆等也有機會受惠於改革
2024.11.21：生達藥品計畫將在專利過期後推出學名藥，預計2025至 31 年間將有七項藥物專利到期，生達可受益
2024.11.21：台灣本土原料藥廠蓬勃發展，但國內製劑廠主要依賴外銷市場，國內供應比例僅為10%

車用

2024.12.16：紡織與汽車產業也受產能過剩影響，蔚來汽車執行長表示汽車產業進入砍價惡性循環

電池

2024.12.16：全球鋰電池組均價降至每千瓦時115美元，較 23 年下跌20%，為 17 年來最大跌幅
2024.12.16：鋰電池價格下跌主要受產能過剩、金屬價格低迷及磷酸鐵鋰電池成本降低影響
2024.12.16：鋰電池需求增長放緩，電動汽車銷售增速減緩，成為需求放緩的主要原因
2024.12.16：中國鋰電池組價格為每千瓦時94美元，較美歐市場低31%至48%，反映成本差異
2024.12.16：預計 25 年鋰電池價格將進一步下降，磷酸鐵鋰電池占比提高，價格持續下行

大盤

2024.12.16：日媒報導，日銀 12M24 可能「按兵不動」，不會追加升息，因應美國經濟政策等不確定性
2024.12.16：央行預計 12M24 將維持利率不變，為連續第三次會議凍結利率，並將持續關注房市管制成效
2024.12.16：台灣央行考量國內通膨與外部經濟不確定因素，將維持貨幣緊縮政策，至少到 1H25 不會降息
2024.12.16：中國面臨產能過剩與內需疲軟，物價持續下滑，通縮壓力加劇，若不改變，可能步入長期低迷
2024.12.17：政院決議將關鍵原物料稅負減徵措施延長至 3M25 底，減輕業者營運負擔，穩定民生物價
2024.12.17：若 1Q25 國際農工原料價格趨緩且國內物價穩定，政策可於 3M25 後退場
2024.12.16：波克夏海瑟威截至2024.09.30持有現金及現金等價物達3,250億美元，創下歷史新高，引發對美股估值過高的擔憂
2024.12.16：巴菲特未隨著科技股的強勁漲勢加碼投資，反而持續增加現金儲備，這被解讀為對美股崩跌的預期準備

電動車

2024.12.16：交通部表示，當電動小客車達50萬輛、電動機車達240萬輛時，將開始徵收汽燃費，預計最快 30 年
2024.12.16：目前電動車免繳汽燃費，但有立委建議將其更名為「公路養護修建及安全管理費」，並依使用次數徵收
2024.12.16：未來電動車的汽燃費將根據馬力換算排氣量，最高不會超過現行汽油車的1萬5720元
2024.12.16：交通部指出，計劃仍是隨車徵收，並依電動車的成長速度預計 30 年左右開始徵收

IC設計

2024.12.16：博通財測超出市場預期，預計未來數年客製化AI晶片需求增長，激勵股價飆漲24%
2024.12.16：博通預計到 27 年，將在每個客戶的網路叢集部署100萬顆AI晶片，市場規模可達600~900億美元
2024.12.16：博通股價在 2024.12.13 飆漲24.43%，創歷來最大單日漲幅，年初至今漲幅達100%
2024.12.16：專家指出，博通的財測描繪了三年的營收藍圖，預示著公司在AI領域的潛在增長空間
2024.12.16：博通是僅次於輝達的第二大AI晶片供應商，正滿足對客製化AI晶片需求的持續增長
2024.12.16：魏哲家分享與全球首富的對話，提到對方關心未來的機器人發展，而非汽車
2024.12.16：魏哲家認為台灣擁有設計公司、晶片製造和伺服器等技術，可以在AI領域占據舉足輕重的地位
2024.12.16：魏哲家強調台灣可利用AI優勢，因為AI需要高效晶片，這正是台灣的強項，有機會在科技圈站上舉足輕重的地位
2024.12.16：魏哲家指出，台積電利用AI技術提升工作效率，每年可增加幾百億的利潤，並認為國家應有效發展AI

綠能

2024.12.15：徐秀蘭表示，國內太陽能電廠進度不如預期，加上進口模組競爭，導致台灣太陽能業者面臨雙重壓力

營建

2024.12.16：建商透過送家電和裝潢等方式吸引消費者，而非直接降價，因為消費者更偏好感覺「撿到便宜」
2024.12.16：當建案開始出現促銷手段時，代表市場已接近首次降價的時機。建商不願直接降價，而是以優惠吸引客戶
2024.12.16：如果建案促銷仍無法吸引買家，建商最終會選擇降價。以高雄為例，市場尚未達到極端情況，促銷手段仍有效
2024.12.16：專家預測，25 年房價在虛胖的區域可能會下調5%至10%，但需求穩定的地區，如雙北市，房價不會降

蘋概股

2024.12.16：蘋果計劃推出iPhone 17系列，其中包括一款名為「Air」的極薄機型，機身厚度僅約6.5毫米
2024.12.16：為壓低價格並區別於Pro機型，iPhone 17 Air可能會在系統和相機規格上作出讓步
2024.12.16：蘋果還計劃推出兩款摺疊手機，預計將於 26 年發布，並面臨技術挑戰，如輕薄和節能問題

機器人

2024.12.16：魏哲家看好未來的多功能機器人和無人機發展，並認為台灣在這些領域有優勢
2024.12.16：魏哲家分享與全球首富的對話，提到對方關心未來的機器人發展，而非汽車
2024.12.16：他強調多功能機器人的發展將依賴精密機械、半導體技術及軟體設計，並應用於日常生活
2024.12.17：魏哲家表示，多功能機器人和無人機是未來關鍵產業，台灣在AI領域有優勢，應積極參與相關市場
2024.12.17：魏哲家指出，未來多功能機器人將依賴半導體技術、AI晶片、軟體和精密機械，台灣能在此領域發揮關鍵角色

記憶體

2024.12.16：南韓資訊通訊科技(ICT)出口額在AI及高頻寬記憶體(HBM)需求驅動下，11M24 達205億美元，較 23 年同月增長14.8%
2024.12.16：南韓半導體出口額增幅顯著，11M24 達79.6億美元，記憶體出口增長52%，系統半導體增長1.9%
2024.12.16： 11M24 南韓電腦及周邊裝置出口增長98.6%，顯示器和手機出口則出現萎縮
2024.12.16：美光的高頻寬記憶體(HBM)是推動AI模型發展的關鍵技術，市場對此需求強烈

板卡

2024.12.15：川普計畫推動「加密貨幣友善政策」，並提名加密貨幣倡導者阿特金斯為SEC主席

軸承

2024.12.16：蘋果還計劃推出兩款摺疊手機，預計將於 26 年發布，並面臨技術挑戰，如輕薄和節能問題
2024.12.16：摺疊手機市場需求下滑，且蘋果摺疊機可能推遲至 26 年，成為股價暴跌的主要原因之一

2024-12-17

大盤

2024.12.16： 24 年 A股IPO市場撤單企業數達431家，創歷史新高，年增約8成
2024.12.16：陸股IPO撤單潮源於證監會收緊IPO節奏及提高上市門檻，並加強監管
2024.12.16：部分擬IPO企業因業績、經營問題或股權高度集中等原因，撤回申請

航運

2024.12.15：馬士基表示，25 年春節對航運業影響可能較不明顯，因企業將貨物運輸分散至 24 年
2024.12.15：由於農曆春節工廠停工，部分企業會在停工前提前裝運貨物，導致運費上漲
2024.12.15：馬士基指出，歐洲碼頭將進行營運調整，荷蘭、比利時及德國的港口堆場密度增加，清關將成挑戰
2024.12.15：美國勞資關係與自動化挑戰可能影響歐洲航運業，潛在罷工行動也可能打亂航運步調
2024.12.15：天氣因素仍是歐洲航運業的關鍵挑戰，亞得里亞海地區的碼頭遭遇強風，其他地區預計也會面臨類似問題
2024.12.15：馬士基報告指出，中國大陸於 2024.12.01 實施出口管制，對半導體與人工智慧等領域的監管將加強

塑化

2024.12.16：中國主要燃料煤炭價格因需求疲軟降至一年多以來最低水準，秦皇島港基準煤炭價格跌至每噸803元人民幣
2024.12.16：中國煤炭市場自 9M24 底以來穩步下跌，從年初高點回落14%，並顯示工業需求疲軟
2024.12.16：鄂爾多斯交易平台報告指出，公用事業庫存處於創紀錄水準，並預計農曆新年期間需求疲弱將加劇跌勢

紡織纖維

2024.12.16：紡纖業認為若美國對大陸課徵高關稅，國內紡纖廠可受益，轉單效益將加分

晶圓代工

2024.12.16：大陸晶圓廠管理層表示，4Q24 報價穩定，市場需求與預期相符，未見過度降價現象
2024.12.16：分析師指出，大陸晶圓廠價格降幅約5%，集中於12英寸產品，台灣晶圓廠未顯著調價
2024.12.16：短期內，台灣晶圓廠預計將在 25 年調價，幅度可能為5%至6%
2024.12.16：專家強調，晶圓代工價格調整主要受季節性因素影響，並不會全面降價，25 年激進價格戰的可能性低

食品

2024.12.16：CBOT小麥期貨下跌1.1%，受全球生產展望較佳影響
2024.12.16：美國農業部預計2024/25年度小麥出口將年增20%，上調68萬噸
2024.12.16：美國農業部預測，未來十年美國玉米、黃豆和小麥出口量將增長9%

自行車

2024.12.16：隨著美中關係持續緊張，越南成為台灣自行車產業轉移設廠的避風港
2024.12.16：越南自行車廠獲得出口歐盟零關稅及對美國E-Bike享11%關稅優惠，吸引台資廠商投資設廠
2024.12.16：台資企業如巨大、明係等積極進軍越南設廠，擴大生產規模並提升市場競爭力
2024.12.16：全球最大自行車金屬鏈條廠桂盟已在越南站穩腳步，受惠於客戶需求並計劃調整產線
2024.12.16：巨大在越南設廠布局歐美市場，計劃年產100萬台，但因市場復甦不確定，進展低調
2024.12.16：明係集團強調為提升競爭力及分散風險，決定設立越南廠，專注中高階自行車市場

金屬原料

2024.12.14：倫敦期銅因美元走強而下跌0.5%，報每噸9,048美元，但LME庫存數據顯示金屬數量增加，銅價跌幅有限
2024.12.14：LME倉庫中的銅庫存增加4,400噸，達到272,825噸，取消倉單增加8,950噸，顯示金屬將運往中國
2024.12.14：美元走強抑制需求，且美國可能緩慢降息，對美元產生提振作用，影響市場情緒
2024.12.14：中國 11M24 的銅及銅製品進口量創下新高，顯示需求上升，上海期貨交易所銅庫存自 10M24 中以來減少近一半

線纜

2024.12.16：台電強韌電網計畫加速釋單，11M24 銅均價上升，線纜業預期 12M24 營收優於 23 年同期
2024.12.16：線纜業者預期只要無天災等不可控因素，12M24 營收將增長，24 年營收有望創歷史新高

2024-12-16

車用

2024.12.14：經濟部報告指出，若汽車關稅降至0％，國產車市占率將急劇下降，預計到 31 年國產車市占率僅剩兩成
2024.12.14：若國產車被進口車取代，國產車市場將可能完全消失，至少2家國產車廠將面臨停產風險
2024.12.14：關稅取消後，將導致847億元的產值損失，並使8.26萬名從業人員面臨生計困難
2024.12.14：降稅可能造成政府稅收損失523億至600億元，但進口車價格的下降影響可能有限，廠商多將節省成本投入行銷

機器人

2024.12.14：機器人概念股在 1H24 受輝達黃仁勳影響，部分個股股價翻漲4倍，但隨後面臨回調
2024.12.14：全球人形機器人市場預計年增29.77%，到 30 年將達147.6億美元，顯示市場潛力巨大
2024.12.14：台灣機器人概念股如所羅門、達明和和椿，營收表現亮眼，分別年增65%、30%及168%

設備

2024.12.15：台積電2奈米製程需求遠超市場預期，宣布 1H25 提前量產，推動半導體產業進入黃金時代
2024.12.15：2奈米技術需求由蘋果、輝達和高通等大客戶驅動，台積電營收將在未來數年內持續增長
2024.12.15：台積電2奈米製程良率達60%，高雄P1廠建設2奈米生產線，相關供應鏈廠商將迎來新商機
2024.12.15：帆宣、家登、晶呈科技、昇陽半導體等台灣供應鏈公司將受惠於台積電2奈米技術量產計劃
2024.12.15：ASML計劃在未來兩年內向台積電交付70台EUV光刻機，提供2奈米量產的關鍵設備支持
2024.12.15：台積電與ASML的合作進一步強化其全球半導體市場領先地位，帶動台灣供應鏈整體發展

航運

2024.12.14：馬士基看好2025運量，並受惠於罷工、關稅政策及ETF納入，但航運股後續恐難再有大行情
2024.12.14：分析師林睿閎警告，由於短期買盤來自關稅問題，且後續買盤不易出現，建議以區間價差操作為主
2024.12.14：網友反應稱「我們的人跳船了」，並對分析師的觀點提出質疑，表示已有投資人賣出股票

人工智能

2024.12.12：Google推出Gemini 2.0，聚焦AI代理（Agent），將AI助手進化為能自主執行任務的代理，為使用者完成工作
2024.12.12：Gemini 2.0強化了AI的推理能力與行動能力，能制定計畫、具備記憶力，並調用工具來執行任務
2024.12.12：Google將Gemini 2.0部署於生成式AI搜尋功能中，藉此提升對複雜搜尋意圖的回應能力
2024.12.12：Google展示的Project Astra將AI Agent賦予視覺和聽覺能力，能夠更好地理解並處理現實世界中的信息
2024.12.12：Gemini 2.0可應用於遊戲和軟體開發中，並與GitHub Copilot的Jules進行協作，幫助開發者處理程式碼問題
2024.12.12：為支援Gemini 2.0，Google推出了第六代TPU Trillium，提升了訓練效能、推理吞吐量及能源效率
2024.12.12：開發者可通過Vertex AI和Google AI Studio體驗Gemini 2.0的測試版，一般使用者則能透過Google對話式AI服務體驗
2024.12.13：OpenAI宣布，ChatGPT進階語音模式新增即時視訊通話和螢幕共享功能，提升互動性與功能性
2024.12.13：付費用戶可透過手機相機進行視訊通話，並將畫面分享給ChatGPT，實現即時問題解決
2024.12.13：新增的螢幕共享功能可讓用戶分享手機螢幕，便於ChatGPT根據畫面內容提供協助
2024.12.13：耶誕節期間，ChatGPT加入了耶誕老人語音選項，提供節慶氣氛的回應體驗
2024.12.13：這些新功能首先開放給ChatGPT Plus、Pro和Team用戶，並計劃在接下來幾週擴展
2024.12.13：Meta推出全新AI模型Meta Motivo，提升數位代理的真實感與互動體驗，為元宇宙帶來更強的沉浸感
2024.12.13：Meta Motivo通過改進數位代理的動作控制，解決虛擬角色僵硬問題，讓動作更流暢並具情感反應
2024.12.13：Meta推出大型概念模型（LCM），將推理與語言表現分離，提升元宇宙中的語言交互體驗
2024.12.13：Meta還推出了Video Seal工具，嵌入隱形浮水印以加強版權保護及內容追蹤

2024-12-15

航空

2024.12.14：台灣航空業營收成長，長榮航空和華航分別突破2000億及1854億台幣大關，毛利率提升

散熱

2024.12.13：美國計劃推動新規，限制中國企業透過第三國採購AI晶片，散熱廠股價因此重挫
2024.12.13：尼得科超眾、雙鴻、AMAX-KY股價大跌，法人認為這些廠商可能被誤殺

鋼鐵業

2024.12.13： 11M24 台灣鋼材進口量為37.3萬噸，較 10M24 減少25.7％，其中普通鋼材降幅最明顯
2024.12.13：熱軋鋼材進口量月減超過60％，冷軋鋼材進口量月減50％，進口趨勢持續下滑
2024.12.13： 11M24 不銹鋼進口量逆勢增長，較 10M24 增加23.49％，成為進口量提升的主要鋼材
2024.12.13： 11M24 大陸鋼材外銷台灣數量顯著下降，顯示反傾銷措施已初步顯現效果

半導體晶圓

2024.12.13：儘管AI產業蓬勃發展，矽晶圓產業仍處於去庫存化階段，復甦緩慢，營收略有起色
2024.12.13：近期中國電動車傾銷效應再現，部分晶圓代工廠以「見骨價」吸引台灣IC設計業者，引發市場對矽晶圓產業的疑慮
2024.12.13：網友反映在高點買進合晶，但股價無法上漲，對矽晶圓產業的未來感到迷茫，擔心股價長期停滯
2024.12.13：部分內行網友建議該投資者應該盡早脫手，並警告中國補貼的產品可能使矽晶圓產業前景黯淡
2024.12.13：有預言指出，矽晶圓產業未來將面臨衰退，且短期內難以看到好轉的跡象

大盤

2024.12.12：恆生指數週四上漲242.00點或1.20%，收報20,397.05點，強勁反彈
2024.12.13：美國 11M24 PPI月增0.4%，高於預期0.2%，顯示通膨壓力有所回升
2024.12.12：歐洲央行宣布將存款利率下調1碼至3%，並維持主要再融資利率不變
2024.12.12：歐洲央行下修2024與 25 年經濟與通膨預期，預測 24 年 GDP增長為0.7%，低於先前預期
2024.12.12：川普未明確回答是否願意保護台灣，強調他與習近平關係良好，並希望中國不要侵犯台灣
2024.12.12：川普透露與習近平的溝通已展開，並未傳達明確的「不要侵犯台灣」訊息
2024.12.14：經濟部報告指出，若汽車關稅降至0％，國產車市占率將急劇下降，預計到 31 年國產車市占率僅剩兩成
2024.12.14：若國產車被進口車取代，國產車市場將可能完全消失，至少2家國產車廠將面臨停產風險
2024.12.14：關稅取消後，將導致847億元的產值損失，並使8.26萬名從業人員面臨生計困難
2024.12.14：降稅可能造成政府稅收損失523億至600億元，但進口車價格的下降影響可能有限，廠商多將節省成本投入行銷

航運

2024.12.12：馬士基預計 25 年全球貨櫃運量增長7%，主要受港口罷工及美國課徵關稅後需求強勁影響
2024.12.12：馬士基樂觀看待5%至7%的增長預測，並認為紅海航運中斷情況會持續，對市場運量造成影響
2024.12.14：上海出口運價指數SCFI上漲5.67%，主要受到過年、關稅、罷工等因素拉貨影響
2024.12.14：美西線、美東線運價分別上漲21.58%與11.58%，突破4,000美元與5,000美元大關
2024.12.14：歐洲線與地中海線運價小幅調整，主要受到航商優惠價與拉貨增強影響
2024.12.14：美國線運價漲幅預期加劇，2024.12.15 前後美西線上漲1,800～2,000美元，美東線上漲1,200～1,300美元
2024.12.14：貨代業者透露，隨著美東罷工風險升溫，美國線運價漲勢加劇，1M24 運價將再度調升
2024.12.13：馬士基預計 25 年全球貿易成長7%，美國需求強勁及潛在罷工和關稅政策促使運價保持高位，帶動航運股上

IC設計

2024.12.13：美國政府計劃於 24 年底前實施新措施，限制中國從第三國獲取先進AI晶片，目的是保護美國在全球AI領域的領先

綠能

2024.12.13：美國貿易代表署宣布根據301條款對中國太陽能晶圓及鎢製品提高關稅，從 1M25 起生效
2024.12.13：經濟部預告 25 年再生能源躉購費率，太陽光電收購價調降最多達5％，尤其是地面型光電
2024.12.13：光電業者對政府調降幅度表示反對，指出漁電共生建置成本高，降低幅度過大影響業者生計
2024.12.13：能源署表示，光電費率調降是基於設備和技術成本下降，並表示會對小屋頂電力安裝的意願作進一步討論
2024.12.13：光電產業永續發展協會對收購價降幅表達擔憂，指出漁電共生與土地開發成本仍高，對業者造成困難
2024.12.13：能源署回應光電業者的訴求，表示不宜退場，並強調競標制的導入可能帶來混亂，需慎重考量
2024.12.12：經濟部能源署預告，25 年度光電躉購費率除小型屋頂外，其他級距調降約2%至5%
2024.12.12：屋頂型光電躉購費率維持在每度3.6236元至5.7055元，地面型光電為每度3.5037元至3.5337 元
2024.12.12：能源署表示，光電設置成本下降，部分業者以購售電合約（CPPA）將光電賣給民間，價格每度可達5元以上
2024.12.12：風力發電、地熱能及生質能發電躉購費率維持不變，小水力新增1至100瓩級距，費率為每度4.9548元
2024.12.12：海洋能躉購費率預定每度7.3200元，並計劃建設台灣首座海洋能電廠，未來可能調整級距
2024.12.13：中美晶呼籲政府關注進口模組大量湧入對台廠的衝擊，導致訂單急凍局面
2024.12.13：分析師表示，停工顯示產業已接近谷底，但反轉需要1至2季，股價短期內仍難走強

營建

2024.12.12： 24 年台灣商用不動產交易金額達1,539億元，年增8%，創近十年來第二高紀錄，顯示市場需求強勁
2024.12.12：土地交易金額達2,327億元，年增90%，受到選擇性信用管制影響，但前三季交易熱度推高 24 年表現
2024.12.12：央行第7波信用管制措施實施後，消費者因「借舊還新」被取消寬限期並須支付違約金
2024.12.12：代書葉惠玲指出，將舊屋新增貸款後匯入新房款違反央行規定，導致貸款被取消寬限期
2024.12.12：葉惠玲提醒，換屋族需注意購屋規範，簽署自住切結書能免五成貸款限制但仍需承擔較高利率
2024.12.12：首購族需留意買房不僅是房價，還有契稅、代書費等額外開銷，需做好財務規劃

記憶體

2024.12.12：HBM技術發展關鍵在於DRAM堆疊與先進封裝技術，台積電的CoWoS將成為HBM轉單效應中的核心角色

2024-12-14

大盤

2024.12.12：中共軍演及美國關稅政策對中國經濟的影響不確定，資金流向變化促使軍工、資安股走強
2024.12.12：報導指出，中國考慮讓人民幣貶值至7.5元以應對貿易挑戰，並反映出進一步經濟刺激的需求

人工智能

2024.12.12：今（ 2024.12.12 ）早上7時30分，ChatGPT發生全球大當機，手機與網頁版均無法連接，造成用戶困擾
2024.12.12：OpenAI迅速發現問題並在社交平台X上公告，表示已著手修復，並在超過兩小時後成功恢復服務

航空

2024.12.11：航空業因疫情後旅遊需求增長，票價持續上漲，且顧客對漲價反應不大，利潤大增
2024.12.11：油價下跌對航空業助力大，燃油成本由 22 年 113.8美元降至 24 年的88美元

電動車

2024.12.12：中國鼓勵電動汽車製造商在南非投資，並將部分裝配線轉移至當地，促進雙邊關係
2024.12.12：中國是南非最大貿易夥伴，且兩國可在基礎設施、新能源和礦產加工等領域擴大合作
2024.12.12：特斯拉股價突破歷史新高，漲幅達近6%，並使全球首富馬斯克的淨資產達4,000億美元
2024.12.12：台股市場中含有特斯拉的ETF，如國泰智能電動車ETF等，股價普遍上漲，最多上漲2.7%

造船

2024.12.12：日本造船訂單量於 11M24 暴減74.4%，創下兩年來的新低，主要因為船價上漲及“船台”不足影響
2024.12.12： 11M日前本造船廠僅接獲6艘船訂單，貨櫃船訂單為零，並且散裝船與油輪訂單也顯著下滑

能源

2024.12.12：AI熱潮推升用電需求，特別是AI資料中心的耗電量大幅增加，成為公用事業的潛在受益者
2024.12.12：隨著資本計畫的增加，公用事業對再生能源與輸電的投資成為主要驅動力，帶動電力設施需求

塑化

2024.12.12：葉倫表示，全球石油市場走弱可能為美國針對俄羅斯能源部門採取進一步行動創造機會，削弱俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的能力
2024.12.12：葉倫強調，美國一直在加強針對俄羅斯的制裁措施，並考慮對俄羅斯石油出口實施新制裁，以削減俄羅斯的石油收入
2024.12.12：台塑四寶股價持續走空，台塑跌破40元，台化跌至31.9元，市場信心疲弱
2024.12.12：台塑四寶 11M24 營收止跌回升，台塑與台化受低價傾銷影響，未來PVC供需仍寬鬆

金融

2024.12.10：中國監管機構要求銀行理財子公司停止使用自建模型來計算投資產品的估值
2024.12.10：監管機構要求理財子公司在一個月內提交整頓與改革報告

車用

2024.12.12：汽車零組件族群轉強，耿鼎漲幅超過4%，東陽、昭輝、堤維西等也有2%以上的漲幅

營建

2024.12.12： 11M24 住展風向球指數降至43.6分，為15個月來最低，顯示台北市房市需求疲弱，供給趨緩
2024.12.12：預售推案量在 11M24 大幅下降至600多億元，建商態度轉為保守，部分廠辦案成為市場亮點
2024.12.12：新成屋推出量有限，市場受到房貸危機及限貸規範影響，成交依然平淡
2024.12.12： 11M24 住展風向球分數為43.6分，創下近一年新低，顯示台灣房市需求仍處低迷狀態
2024.12.12：新成屋戶數、來客組數和成交組數有小幅上升，但預售屋推案量與待售建案數下滑，市場仍處於觀望階段

蘋概股

2024.12.12：iPhone SE 4預計於 25 年春季發布，將配備48MP主鏡頭、12MP前置鏡頭，並採用類似iPhone 14的設計，包括6.1英寸OLED顯示器和Face ID
2024.12.12：iPhone SE 4可能搭載A18晶片和至少8GB的RAM，成為最平價的Apple Intelligence手機，價格預計為499美元（約15,912元新台幣）
2024.12.12：iPhone SE 4將轉向USB-C接口，並替代傳統靜音開關的動作按鈕（Action Button），支持更高效的充電方式
2024.12.12：蘋果在iOS 18.2更新中整合ChatGPT，Siri能直接提供ChatGPT的回應，並建議用戶使用其功能，無需切換應用程式
2024.12.12：Apple Intelligence新功能可利用視覺智慧進行翻譯、複製文字、搜尋商品等，並可使用ChatGPT解決問題或解釋圖表

功率元件

2024.12.12：中國對美國第3波半導體管制反應強烈，祭出鍺與鉀等半導體原材料出口禁令，預計造成美國供應鏈損失
2024.12.12：中國加速半導體產業鏈的「去美化」與「本土化」，推動國內企業逐步替代美國技術，並提供本國設備優惠政策

2024-12-13

大盤

2024.12.11：川普政府威脅對中國、加拿大、墨西哥等國加徵關稅，專家擔心可能引發邊境安全等問題的談判

航運

2024.12.11：兩家航商退出馬祖南、北竿航線，導致6航班空缺
2024.12.11：連江縣政府協調後，鴻宇海運將自 2024.12.11 起申請新航班，確保每日15航班往返南北竿

人工智能

2024.12.11：OpenAI正式推出Sora影片生成工具，用戶可依指令生成最多20秒的短片，類似DALL-E生成圖片的方式
2024.12.11：Sora技術可能對影視產業帶來衝擊，尤其可能涉及版權和智慧財產權問題，對演員和劇作家權益產生影響
2024.12.11：Sora目前僅在美國及部分國家推出，歐盟、英國及瑞士等地區尚未開放，未來將努力推出
2024.12.11：ChatGPT Plus訂戶可每月生成最多50部標準畫質影片，而訂閱Pro服務的用戶可生成不限量影片
2024.12.11：OpenAI對生成影片加入浮水印等安全措施，並強化防範深偽內容和濫用影片的保護
2024.12.11：OpenAI正式推出「Sora」，可將文字與靜態圖像生成最多1分鐘長的擬真影片
2024.12.11：新版「Sora」使用更新模型架構，生成影片速度更快，但仍有物理現象不正常等侷限性
2024.12.11：使用者可編輯生成影片或混合至其他影片中，訂閱ChatGPT Plus和Pro可享更多生成數量與更高解析度
2024.12.11：生成影片會自動加上數位浮水印及元資料，並會限制生成不當內容，如兒童性虐待或深偽影片
2024.12.11：OpenAI將「Canvas」功能開放給所有用戶使用，免費用戶也可使用此功能
2024.12.11：新增支援執行Python編碼功能，使用者可直接在Canvas中執行程式碼
2024.12.11：「Canvas」能協助檢查編碼錯誤並提供修正建議，支援Python、JavaScript等多種編程語言
2024.12.11：用戶可透過手動指令或自動啟動來使用「Canvas」，提高寫作或編程效率

AI伺服器

2024.12.11：美超微在面對財務疑雲和股價下跌的情況下，執行長梁見後表示有信心公司股票不會被從那斯達克下市

造船

2024.12.11：中國大陸計劃主導造船業，許多停止營運的造船廠重新開放，並擴大產能
2024.12.11：江蘇熔盛重工在沉寂十年後重啟，獲得MSC的一萬一千五百TEU LNG雙燃料貨櫃船訂單
2024.12.11：中國大陸的造船能力提升，將吸收部分過剩需求，縮短船舶交付時間
2024.12.11：中國大陸在全球造船市場的份額迅速增長，目前占全球船舶訂單近65%
2024.12.11：中國大陸境內船隊噸位占全球13%，對新船建造與維修需求推動造船業蓬勃發展
2024.12.11：韓國將焦點轉向高價值訂單，將大部分貨櫃船與散裝貨船訂單讓給中國，維持市場地位

IC設計

2024.12.11：蘋果正在開發首款專為人工智慧設計的伺服器晶片「Baltra」，預計於 26 年投產
2024.12.11：蘋果將與博通合作，負責該AI晶片的網路技術部分，這對AI處理至關重要
2024.12.11：蘋果開發自主伺服器晶片顯示其繼續依賴自主研發策略，避免依賴輝達等外部供應商
2024.12.11：消息傳出後，蘋果和博通的股價分別上漲0.75%和4.72%

ESG

2024.12.11：印度計劃提高燃煤煉鋼產能，可能妨礙其 70 年達成淨零排放的目標
2024.12.11：全球能源監測組織（GEM）警告，印度的燃煤鋼鐵投資將使其面臨高達1870億美元的擱淺資產風險
2024.12.11：印度鋼鐵產業的二氧化碳排放可能因新增高爐產能而增加6億8000萬公噸
2024.12.11：印度鋼鐵生產每噸粗鋼排放2.55公噸二氧化碳，高於全球平均值的1.85公噸
2024.12.11：印度鋼鐵產業85%能源來自燃煤，燃煤煉鋼高爐佔69%，電爐煉鋼佔13%

營建

2024.12.12：房市及土地交易市場因央行第7波信用管制影響，買氣明顯萎縮
2024.12.12：政府「管住不管商」政策促使資金流向商用不動產，25 年AI浪潮將成為土地交易主力
2024.12.12：台灣科技業產能擴張需求強勁，產業聚落將帶動周邊廠房及商辦需求回升

蘋概股

2024.12.11：蘋果正在開發首款專為人工智慧設計的伺服器晶片「Baltra」，預計於 26 年投產
2024.12.11：蘋果將與博通合作，負責該AI晶片的網路技術部分，這對AI處理至關重要
2024.12.11：蘋果開發自主伺服器晶片顯示其繼續依賴自主研發策略，避免依賴輝達等外部供應商
2024.12.11：消息傳出後，蘋果和博通的股價分別上漲0.75%和4.72%
2024.12.11：iPhone SE 4將搭載6.1吋OLED螢幕、Apple 5G數據機，並採用USB-C接口
2024.12.11：新款將配備A18處理器和8GB記憶體，並可能增加動作按鈕
2024.12.11：iPhone SE 4的價格預計將在499至549美元之間，較現有款式有所上漲
2024.12.11：該設備將首次支持48MP感光元件和2倍光學變焦，提升相機功能
2024.12.11：iPhone SE 4預計於 25 年初發佈，並將成為蘋果最實惠的產品線之一

工具機

2024.12.11： 11M日前本工具機訂單金額達1,193.36億日圓，較 23 年同月成長3.0%，為連續第2個月增長
2024.12.11： 11M24 內銷訂單額增長5.0%，達343.26億日圓，為27個月來首度增長，外銷訂單額增長2.2%

記憶體

2024.12.11：大陸記憶體企業長鑫存儲與晉華集成電路積極擴大DRAM產能，並降低價格，對韓國、美國及台灣業者形成價格壓力
2024.12.11：長鑫存儲已成為中國最大DRAM企業，計劃在 24 年底前將產能增至每月20萬片，並於 25 年達每月30萬片
2024.12.11：長鑫存儲的DRAM產品，主要集中在DDR4、LPDDR4X及LPDDR5，並將進一步擴展至DDR5市場，對全球市場造成挑戰
2024.12.11： 25 年長鑫存儲預計成為全球第四大DRAM廠商，並在 26 年加大對DDR5及LPDDR5X市場的滲透，擴大對韓美台業者的市場侵蝕
2024.12.11： 24 年 3Q24 ，AI應用需求推動enterprise SSD產業成長，供應緊張導致價格上漲，產業營收季增近30%
2024.12.11：NVIDIA H系列產品到貨，AI伺服器需求旺盛，尤其大容量SSD需求推升訂單容量季增15%
2024.12.11： 4Q24 預計營收將略降，因為採購高峰過後，server OEM訂單略微下修，出貨量減少
2024.12.11：Samsung、SK Group和Micron等廠商均在 3Q24 表現強勁，營收分別為32億、20.58億及11.53億美元
2024.12.11：Micron面臨60TB產品需求轉向問題，Kioxia在大容量產品出貨上稍遜色，WDC則因北美客戶需求增強，營收翻倍
2024.12.11：DDR4標準型DRAM市場迎來寒冬，8Gb DDR4價格自 7M24 以來跌幅高達35.7%
2024.12.11：中國低價搶市策略導致DRAM價格大幅下滑，台灣DRAM廠商股價受挫，如十銓、南亞科等公司股價疲軟

2024-12-10

航運

2024.12.08：裕民、慧洋指出，4Q24 受北美穀物出口不如預期、大陸需求減少影響，BDI指數走跌，但市場船噸供應低，支撐運價
2024.12.08：BDI指數近期翻紅，海岬型船、巴拿馬型船租金小漲，惟運價仍面臨虧損風險
2024.12.08：裕民、慧洋認為運價反彈需關注美中關稅、戰爭等變數，特別是 1M24 美國總統上任後可能引發的拉貨潮
2024.12.08：大陸反制措施，如停止從美國進口廢銅，可能改變航線並影響運價

塑化

2024.12.09：NYMEX 1M24 原油期貨下跌1.6%，收於每桶67.20美元，因市場預期油市供給過剩
2024.12.09：美國銀行預期 25 年布蘭特原油均價將降至每桶65美元，主要受供給過剩影響

資訊

2024.12.08：SoundHound AI（SOUN） 24 年股價大漲575%，超越輝達187.8%的漲幅，成為最佳AI股
2024.12.08：該公司 3Q24 營收創新高，並上調 24 年營收預測，執行長表示語音將成為生成式AI的「殺手級軟體」
2024.12.08：SoundHound的AI語音產品需求遍及汽車、餐飲、金融、醫療等行業，並在努力提升產業多元化
2024.12.08：公司更新了Polaris大型語言模型，提升語音識別技術至新高度，並基於數十億對話進行學習
2024.12.08：SoundHound與輝達合作，將語音生成式AI技術帶到無需雲端連接的設備端，並將在 25 年 CES展示

網通

2024.12.09：蘋果計畫於 25 年推出自製5G連網晶片，首度應用於iPhone SE 4和iPhone 17 Air等機型，無需Wi-Fi即可上網
2024.12.09：蘋果預計 26 年將為Mac導入行動網路連接功能，並計畫將來版本的Vision Pro頭戴裝置也加入此功能
2024.12.09：蘋果的5G晶片將在 26 年升級，支持更快速的5G連接，並計畫全面取代高通產品

工具機

2024.12.09：台灣工具機產業曾在馬政府與蔡政府的重視下蓬勃發展，但在賴政府上台後，工具機業者感受到被忽視
2024.12.09：賴政府期望工具機業者合組產業控股公司，以擴大經濟規模，但與AI產業相比，工具機業得不到足夠的支持與關注
2024.12.09：與台灣的情況相對，日本政府將工具機業列為指定重要商品，並持續提供支持，強調經濟安全和產業轉型
2024.12.09：台灣工具機業者指出，即使發展AI，仍需依賴本土的工具機設備，期望政府能更加重視本土產業的發展

金屬原料

2024.12.09：LME基本金屬期貨多數下跌，美元上漲壓力及市場關注美國貿易政策對中國的影響
2024.12.09：美國期銅投機淨多單增加5.5%，為9週來首度增長，顯示市場對銅價前景有所信心
2024.12.09：智利和江西銅業降低 25 年銅精礦加工費用，反映市場對銅精礦供應是否充足的擔憂
2024.12.09：中國應增加鋁和再生銅使用應對資源短缺，並加強銅冶煉產能整合以提高議價能力

2024-12-09

大盤

2024.12.04：韓國總統尹錫悅 2024.12.03 晚間緊急宣布戒嚴令，指責反對派控制議會並癱瘓政府
2024.12.05：南韓的政治動盪與戒嚴令加劇外資信心流失，造成股市低迷，可能使訂單轉向台灣晶片供應鏈
2024.12.05：台灣科技業或受益於南韓政局變動，尤其是晶片產業可能從南韓轉單，進一步強化台廠的市場地位
2024.12.05：韓國戒嚴引發罷工，台灣科技業出現轉單效應，帶動台股加權指數大漲，累計上漲5.4％，形成V轉行情
2024.12.04：韓國戒嚴引發市場動盪，台灣資金流入帶動新台幣升值，終場收32.448元，創半個月新高
2024.12.05：川普政府的抗中政策將面臨四大經濟挑戰，包括通膨、利率、國債及製造業回流問題
2024.12.05： 11M24 消費者物價指數（CPI）再次突破通膨警戒線2%，創下近三個月新高
2024.12.05：台灣告別低利時代，國銀存款利率連續10季上漲至1.1%，放款利率連2季上升至2.48%

航運

2024.12.04：根據上海航運交易所，歐洲航線運價大漲，上海港出口至歐洲基本港運價為3039美元/TEU，漲幅達22.5%
2024.12.04：上海港出口至地中海基本港運價為3682美元/TEU，漲幅為19.9%
2024.12.04：歐盟經濟景氣指數稍微好於預期，顯示歐洲市場信心仍弱，運價上漲主要受需求穩定及漲價計劃推動
2024.12.04：美國耐用品訂單數據顯示低迷，北美航線運價持續下跌，上海港出口至美西及美東運價分別下跌12.5%和0.9%
2024.12.04：上海港出口至澳新及波斯灣運價分別下跌9.2%和上漲3.4%，南美航線運價上漲1.7%

AI伺服器

2024.12.04：AppLovin股價自年初以來暴漲845%，遠超輝達等AI企業，顯示出其強勁的市場表現

航空

2024.12.05：國內航線機票自 2024.12.31 起調降2.7~6.9%，華信航空台北至金門降價最大，降幅達6.9%

手機平板

2024.12.06：moto推出三款新手機，moto edge 50以高效能、大電量及無線充電，並具MIL-STD-810H三防認證，提供誠意規格
2024.12.06：moto g85與moto g55提供eSIM功能，價格不到萬元，並具備5,000萬畫素主鏡頭及120Hz螢幕更新率，為同價位少見

運輸

2024.12.04：外送員擔心UberEats併購foodpanda後，市佔率將達90%，造成市場壟斷，並無專法保障外送員權益，決定上街抗議
2024.12.04：外送員工會指出，現有雙平台競爭已經造成剝削，併購後將加劇不公平現象，並要求政府立專法保障外送員權益

電動車

2024.12.03：Feintool因電動汽車需求疲軟及可再生能源轉型不確定性，擬關閉德國薩克森海姆工廠並裁員200人
2024.12.03：Feintool計劃將生產轉移至匈牙利，並協商保留部分工作職位，並面臨德國市場需求疲軟及電動車轉型問題
2024.12.06：日本 11M24 電動車銷量下降22%，特斯拉銷量暴增約50%，成為主要亮點
2024.12.04：中國造車新勢力自 14 年在地方政府補貼下快速增長，19 年有超過60家新車企，但大多已破產，造成過剩產能和爛尾融資
2024.12.04：中國23家造車新勢力規劃產能達1355萬輛，預估已落地產能389萬輛，累計融資1070億元

IC設計

2024.12.04： 24 年 3Q24 全球晶片設備銷售創11季來最大增幅，銷售額增長19%，達303.8億美元
2024.12.04：台灣市場銷售額大增25%，超越南韓，成為全球第2大晶片設備市場

綠能

2024.12.05：行政院推動家戶屋頂太陽能加速計畫，最高補助30萬元，預期推動屋主設置太陽能

塑化

2024.12.04：中國CPL供應過剩，導致亞洲CPL價格連續兩個月下跌，11M24 價格為每噸1,520美元
2024.12.04：中國CPL設備增多，1M24-10M24 產量已超過 23 年 24 年水平，市場競爭加劇
2024.12.04：CPL和苯之間的價差縮小至605美元，創四年來最小價差，影響廠商獲利
2024.12.04：CPL即期價格在 11M24 中旬疑似觸底，但仍難以調漲 12M24 合約價
2024.12.06：OPEC+延長減產至 3M25 ，市場受中國需求放緩壓力，原油價格仍面臨供應過剩風險
2024.12.06：OPEC+計劃於 4M25 逐步解除減產，但短期內需求不足可能使市場持續面臨挑戰
2024.12.04：OPEC+計劃延長減產措施至 1Q25 ，支持油價上漲，WTI和布蘭特原油創下近兩週最大單日漲幅
2024.12.04：中東局勢持續緊張，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突升級，成為油價上漲的額外推手
2024.12.04：市場關注美國能源情報署 2024.12.04 公布的原油庫存數據，預計美國原油庫存將減少160萬桶

設備

2024.12.04：台積電號召供應商準備三年內擴產至少兩倍，並將辛耘、漢唐等七家台廠列為擴產先鋒，預期AI需求將大幅增長
2024.12.04：台積電計劃 25 年推動全球布局，將新建及在建廠數量提升至十個，這將推動 25 年資本支出恢復高成長

LED

2024.12.03：根據TrendForce研究，24 年 Micro LED晶片產值預計達3,880萬美元，主要來自大型顯示器貢獻
2024.12.03：隨著AR眼鏡與車用顯示需求增長，預計 28 年 Micro LED晶片產值可達4.89億美元
2024.12.03：Micro LED產業 24 年面臨技術挑戰，包括晶片微縮化進展放緩及終端需求疲弱
2024.12.03：業界將專注於改進驅動設計方案，提升背板良率，並放大背板尺寸以降低成本
2024.12.03：Micro LED晶片產值預計於 24 年達3,880萬美元，28 年將成長至4.89億美元，主要受車用顯示與AR眼鏡需求推動
2024.12.03：雖然Micro LED面臨技術挑戰與成本問題，但其高亮度、高對比度等特性仍吸引廠商投入，尤其在車用顯示與AR眼鏡領域

資訊

2024.12.05：AI應用帶動資服及雲端類股，12檔軟體類股以漲停作收，顯示旺季效應
2024.12.05：精誠、零壹、邁達特等資服領頭，宏碁資訊、伊雲谷等雲端服務商亦強勢漲停
2024.12.05：美國Salesforce強漲帶動雲端技術股，台股資訊服務族群全面走揚
2024.12.05：18檔資訊服務股盤中飆漲停，零壹排隊買單超過3000張，精誠、緯軟等也有大量買單

車用

2024.12.04：中國造車新勢力自 14 年在地方政府補貼下快速增長，19 年有超過60家新車企，但大多已破產，造成過剩產能和爛尾融資
2024.12.04：中國23家造車新勢力規劃產能達1355萬輛，預估已落地產能389萬輛，累計融資1070億元

營建

2024.12.05：房貸利率上升，部分銀行調升非首購族房貸利率，對貸款族造成更高利息負擔
2024.12.05：房租價格年增2.66%，創下28年半來的新高，對民眾生活成本造成更大壓力

蘋概股

2024.12.06：蘋果的AI功能Apple Intelligence尚不支援陸版iPhone 16，並與百度合作調整語言模型，但在數據使用上存在分歧
2024.12.06：由於隱私政策限制，蘋果與百度在使用用戶數據訓練模型上出現障礙，可能影響蘋果在大陸的銷售表現

電池

2024.12.05：Northvolt因財務困境向美國法院聲請破產保護，揭示歐洲電池產業在與中國競爭中的挑戰
2024.12.05：中國電池製造商如寧德時代、比亞迪強勢崛起，使歐洲和美國廠商面臨市場份額和技術創新的雙重壓力

板卡

2024.12.03：Intel正式推出代號「Battlemage」的Arc B580與B570顯示卡，支援XeSS 2超取樣技術和Intel XMX AI，提升顯示效能
2024.12.03：Arc B580在1440P解析度下，相較於Arc A750顯示效能提升24%，並在特定遊戲中最高提升78%
2024.12.03：Arc B580配備12GB GDDR6顯示記憶體與20組Xe2-HPG顯示核心，運作時脈可達2850MHz

2024-12-08

觀光旅宿

2024.12.04：即使南韓政局變動，旅行業者未接到行程異動消息，並預測寒假及春節檔期的旅遊需求不會受到影響
2024.12.04：南韓政府宣布戒嚴後，旅行社股價大幅下跌，雄獅、鳳凰與山富股價皆下跌逾1%

記憶體

2024.12.04：韓國史上最短命戒嚴令引發市場憂慮，記憶體、面板、DRAM、被動元件等領域可望迎來轉單效益，尤其以高頻寬記憶體（HBM）最受關注

功率元件

2024.12.04：高盛下修PA晶圓代工產業預期，並降評穩懋為「賣出」，合理股價預測93.5元
2024.12.04：高盛指出PA設計企業庫存過高，並預測 25 年 cellular PA出貨量增幅將大幅下降
2024.12.04：高盛認為PA產業將延續下行周期至 25 年底，26 年需求復甦才有可能

電池

2024.12.05：市場對BBU題材持樂觀態度，但需警惕短期漲幅過大可能引發的賣壓震盪

2024-12-07

大盤

2024.12.03：南韓 11M24 通膨年增率為1.5%，連續三個月低於2%的目標，顯示物價壓力相對較低
2024.12.03：核心CPI年增率為1.9%，增幅與前月持平，顯示剔除食品和能源後的物價變動穩定
2024.12.02：八成韓企擔心川普的貿易保護主義政策將對南韓經濟造成衝擊，預期未來四年需謹慎應對
2024.12.02：7.5%的受訪企業對未來景氣樂觀，認為美中貿易戰或為南韓帶來轉單效應，有望從中獲利
2024.12.02：近五成企業打算啟動撙節措施，並提高了未來調整的準備，顯示對經濟不確定性的擔憂

航運

2024.12.02：赫伯羅德執行長表示，3Q24 運費高峰後，預估 4Q24 獲利能力將下滑，但仍維持在「良好水準」
2024.12.02：赫伯羅德預計紅海航線中斷將持續至 25 年，貨輪需繞道非洲，增加了運營成本
2024.12.02：赫伯羅德 24 年1至 9M24 的淨利減少47%，主要因為貨輪繞行帶來額外成本，運費波動和地緣政治挑戰造成不確定性
2024.12.02：赫伯羅德與馬士基的合資企業Gemini按計劃推進，並將於 25 年啟動新航線運營
2024.12.02：赫伯羅德執行長對川普徵收關稅可能改變貿易模式表示關注，並強調若有需要公司具備調整航線的能力

AI伺服器

2024.12.03：美超微宣布任命新財務高層以應對外界疑慮，並計劃擴充管理層，股價回升至42美元
2024.12.03：美超微（SMCI）經過獨立外部審查後，證實未涉及不當行為，激勵股價暴漲35%
2024.12.03：美超微（Super Micro Computer）經過外部審查未發現不當行為後，股價反彈，盤中漲幅一度達31%，最終以28.68%漲幅收高
2024.12.03：美超微概念股包括麗臺、雙鴻等早盤普遍漲逾1%，其中麗臺漲幅一度達9.1%，盤中最高價為75.5元
2024.12.03：美超微於 8M24 遭到興登堡指控財報問題，並在 10M24 遭會計師事務所安永宣布終止審計服務，令市場擔心其面臨下市風險
2024.12.03：美超微宣布調查結果顯示無不當行為，並任命新高層後，市場反應正面，但台股供應鏈股反彈力度相對較弱，部分個股開高走低
2024.12.03：麗臺作為美超微概念股，受到反彈影響最大，儘管面臨供應鏈問題，與NVIDIA及美超微合作的新品或延遲至 1Q25 才會上市
2024.12.03：廣達確認輝達GB200 AI伺服器 1Q25 量產，並看好AI伺服器成長趨勢，零組件廠也表示看好相關需求
2024.12.03：伺服器零組件廠如川湖、勤誠、晟銘電等看好水冷伺服器發展，並預期 25 年AI伺服器將帶動營運成長
2024.12.03：英特爾執行長季辛格宣布退休，改革未見成效，未能有效扭轉公司困境，引發接班人選的關注
2024.12.03：分析師陸行之擔心，若川普加碼50%關稅，可能對非美國半導體造成重大影響，進一步加劇英特爾困境

航空

2024.12.03：受到耶誕及電商需求拉貨，航空股普遍上漲，長榮航與華航股價創新高，台灣虎航漲停居航空股王
2024.12.03：電商貨運進入高峰期，運費上漲，台灣飛歐洲航線每公斤運費150元，飛美西航線250元，運費較 3Q24 上漲
2024.12.03： 4Q24 進入旺季，日韓航線強勁，隨著寒假與農曆年假期，航空業營運有望達成新高
2024.12.03：受川普2.0影響，「中國+1」策略加速東南亞、印度及墨西哥貨運需求，推動相關航線需求提升
2024.12.03：若川普加徵關稅，電商業可能受影響，但深圳貨代業者表示影響不大，電商貨源以香港與大陸飛美國為主
2024.12.03：華航與長榮航對 25 年展望樂觀，華航將加強客、貨機派遣能量，長榮航預期營收與獲利將持續增長，貨運需求強勁
2024.12.03： 4Q24 貨運旺季及航空業者的亮眼獲利，推動法人加碼，航空股今日股價大漲，長榮航、台灣虎航創下歷史新高
2024.12.02：國內航線自2024.12.31起調降票價，平均降幅4.3%，每張票減少95元，搭機民眾可省荷包
2024.12.02：調降依據航空燃油價格達調整門檻，調整後的票價將按交通部核定的上下限進行調整，並生效於 2024.12.31
2024.12.02：航空公司將退還調整前購票旅客的差價，若需提前改期也會按票價條款收取差價
2024.12.02：國內航線自2024.12.31起調降票價，平均降幅約4.3%，每張票減少95元
2024.12.02：華信航空台北至金門航線降幅最大，價差達182元，降幅為6.9%
2024.12.02：航空燃油價格達調整門檻，票價調降將按交通部核定的上下限進行，並於 2024.12.31 起生效

手機平板

2024.12.03：印尼工業部計畫提高智慧手機本地零件比例要求，以提振國內製造業，尚未給出具體時間表
2024.12.03：印尼規定在國內銷售的智慧手機必須至少40%零件在印尼製造，政府正在審查是否將研發投資算作本地零件的一部分
2024.12.03：印尼拒絕蘋果1億美元的投資提案，並指出蘋果在印尼與越南的投資與收入不成比例，要求蘋果遵守公平原則
2024.12.03：印尼工業部長指出，蘋果在越南的投資高達150億美元，卻未能在印尼做出相應的投資，這不符合印尼的要求
2024.12.03：儘管蘋果在印尼設有研發設施，總投資金額仍低於其在 22 年的承諾，未達印尼政府的預期

電動車

2024.12.03：比亞迪將巴西巴伊亞州新工廠的就業目標擴大至2萬個，原計劃為1萬個
2024.12.03：比亞迪計劃在 1M25 至 8M24 期間為該工廠招聘1萬名員工，分別在 1M24 、5M24 和 8M24 增加職位

IC設計

2024.12.03：英特爾展示搭載P-core的Xeon 6處理器與Gaudi 3 AI加速器，並與多家台灣廠商合作，推動資料中心與AI應用發展
2024.12.03：Xeon 6處理器相較於上一代效能提升2倍，並將AI加速功能嵌入每個核心，能有效調度GPU資源
2024.12.03：Gaudi 3 AI加速器運算能力提升4倍，並提升記憶體與網路頻寬，專為大規模AI運算設計
2024.12.03：英特爾展示AI應用，如BridgeTower視覺語言模型與LLaVA-Llama3大型語言助手，並應用於醫學領域輔助診斷
2024.12.03：美國商務部宣布擴大對中國的半導體出口管制，將136家中國實體列入出口管制清單

晶圓代工

2024.12.03：美國對中國大陸的AI晶片管制進一步升級，列入黑名單的140家中企，包括晶片設備製造商北方華創等
2024.12.02：大陸晶圓代工廠商如中芯國際，受益於內需復甦與國產化政策，3Q24 產能利用率突破90%
2024.12.02：AI需求強勁推動全球晶圓代工市場成長，大陸成熟製程競爭加劇，預計 25 年將更為激烈

低軌衛星

2024.12.03：SpaceX正在討論內部股份出售，估值可能達到3,500億美元，高於之前的2,550億美元
2024.12.03：該估值將進一步鞏固SpaceX作為美國最有價值的私營公司，交易細節仍在商討中
2024.12.03：馬斯克的財富隨著特斯拉股價大漲，已飆升至約3,530億美元

LED

2024.12.03：大陸智慧型手機市場預計 25 年迎來換機潮，OLED面板需求增溫，旭暉應材CMM遮罩相關零件出貨將有3成成長

營建

2024.12.03：央行第七波信用管制擴及全台，第二戶限貸五成，影響最深的房市議題
2024.12.03：央行於 3Q24 推出限貸令，從六都擴大至全台，並提高貸款門檻，影響購屋族換屋族
2024.12.03： 24 年房市代表字為「難」，顯示購屋、貸款難度加大，成為 24 年的最有感議題
2024.12.03： 25 年房市預期將繼續面臨高關稅與通膨壓力，將聚焦於自住與小型商用不動產需求
2024.12.03：民眾關注的三大房市議題與房貸政策變動密切相關，對購屋能力造成顯著影響
2024.12.03：美國 10M24 營建支出達2.17兆美元，創歷史新高，月增幅為0.4%，超出預期
2024.12.03： 10M24 營建支出增長主要受科技巨頭建設AI資料中心帶動，製造業回流也促使廠房需求上升

2024-12-05

大盤

2024.12.02：台灣人均GDP從9000多美元增至3萬美元，台股突破兩萬點，但貧富差距擴大，前20%家庭財富大幅增長，後20%幾乎未見提升
2024.12.02：低薪與通膨成為貧富差距擴大的主因，近幾年通膨超過2%，薪資成長未能跟上物價上漲，導致一般家庭財富積累緩慢
2024.12.02：上班族為應對經濟壓力，許多人開始兼差，約25.6%的上班族每月額外工作26.5小時，增加約1萬1千元的收入
2024.12.02：人力銀行調查顯示，近七成上班族自評經濟壓力大，生活勉強打平或入不敷出，僅三成無經濟壓力
2024.12.02：生活開銷、房貸及房租是上班族主要的經濟壓力來源，平均每月支出為2萬6514元，且薪資未能有效應對通膨

航運

2024.12.02：歐洲線運價上週大幅上漲，北美線運價受罷工疑慮影響，預期 12M24 中旬回漲
2024.12.02：貨櫃海運業界預期，受搶運潮影響，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的營運將持續強勁至 1Q25
2024.12.02：貨櫃三雄前三季獲利大增，長榮、陽明、萬海的股利值得期待，已形成低股價、高配息的投資概念
2024.12.02：長榮、陽明、萬海的 10M24 營收表現均優於 23 年同期，運價回調但營收增長依然強勁
2024.12.02：紅海危機帶動運價上漲，貨櫃三雄預估 24 年總獲利可達2,500億元，但若危機結束，運價恐回落
2024.12.02：若烏俄戰爭結束，重建商機將帶來5,000億美元的需求，提振貨櫃與散裝航運市場
2024.12.02： 25 年貨櫃海運可能面臨供過於求，空運則供需緊張，有望成為有利局面

人工智能

2024.12.02：NVIDIA推出Fugatto音樂生成式AI，可依文字或音訊檔案創作或修改音樂片段，改變樂器、曲調與情感，具備高度靈活性
2024.12.02：Fugatto可幫助音樂製作人快速生成聲音原型或編輯歌曲，並支援各種風格、聲音與樂器，改變既有樂曲，促進音樂創新
2024.12.02：Fugatto對廣告公司、遊戲開發者等具有應用潛力，能根據不同地區情境生成音樂或配合玩家操作修改遊戲音效

AI伺服器

2024.12.03：美超微獨立調查結果未發現管理層不當行為，股價飆漲28%
2024.12.03：美超微股價自安永辭職後逐步回升，接近恢復之前的股價水平
2024.12.03：公司計劃撤換財務長，加強內控和合規，並任命新會計長
2024.12.03：美超微仍未提交 24 年年報，分析師維持暫停評級，等待財報更新

航空

2024.12.02：地緣衝突升溫帶動海運、航運股表現，亞航漲近7%，長榮航漲逾4%
2024.12.02：根據中油公告，國內航空燃油價格已達調降門檻，民航局將自2024.12.31起調降國內航線票價，平均降幅約4.3%
2024.12.02：調整後票價的差價將由航空公司退還，若旅客需改簽至 2024.12.30 （含）前的航班，則需依票價條款補差價
2024.12.02：民航局根據油價變動機制，當航空燃油連續3個月達調整門檻時，則啟動票價調降，10至 12M24 的燃油平均價格達標

軍工

2024.12.02：劉鏡清指出，台灣無人機產業發展滯後，缺乏自有晶片，對岸晶片存有風險

散熱

2024.12.02：輝達GB200的出貨與 1Q25 的量產，帶動散熱族群股價上漲，台股激漲逾500點

2024.12.02：台系電競電源代工廠認為 3Q24 營運已達谷底，4Q24 營運有望回升
2024.12.02：隨著客戶庫存調整結束，廠商對 1Q25 推出的輝達50系列顯卡充滿期待，預期將引發換機潮
2024.12.02：曜越和海韻電已積極備貨輝達50顯卡相關產品，海韻電則對美國市場持保守態度，觀察經銷商下單情況

手機平板

2024.12.03：三星推出「Galaxy AI 繁體中文版」，支援各種智慧型手機、平板電腦、耳機和手錶，並提供更在地化的 AI 使用體驗
2024.12.03：「Galaxy AI 繁體中文版」將於 24 年底前支援多語言，包括阿拉伯文、中文、英文、法文、德文等多種語言版本
2024.12.03：支援的機型包括Galaxy S24系列、S23系列、Galaxy Z Fold6 | Z Flip6等，平板電腦如Tab S10+、Tab S9系列等也可更新
2024.12.03：下載繁體中文語系可進入設定中的「Galaxy AI」，選擇「通話助理」並下載中文(台灣)語言套件
2024.12.03：「Galaxy AI 繁體中文版」提供多種應用場景，包括即時翻譯、通話翻譯、訊息翻譯等功能，便於跨語言交流
2024.12.03：「Galaxy AI」還具備語音轉文字、網頁摘要、智慧回覆等功能，提升工作與學習效率，特別適合商業人士和學生

電動車

2024.12.03：根據EV Volumes預測，24 年全球電動車銷量將達1,650萬輛，年增16%，顯示需求持續增長
2024.12.03：國際能源署指出，為實現碳中和目標，30 年全球電動車銷量需達4,500萬輛，是 22 年的4.5倍
2024.12.03：預計美國放寬自駕車法規，25 年AI供應鏈相關自駕車題材將成為市場焦點
2024.12.03：日盛全球智能車基金認為，隨著AI技術改善，車輛自駕能力進展可觀，將驅動相關企業的收入大幅增長

低軌衛星

2024.12.02：台灣太空國際年會吸引低軌衛星業者來台洽談合作，推動低軌衛星市場發展

蘋概股

2024.12.02：蘋果iOS裝置的累計安裝數量已超過20億，未來幾年全球將有20%的人口與AI互動
2024.12.02：蘋果Apple智慧預計於 4M25 在中國等地推出，服務業務潛在市值可達2兆美元
2024.12.02：蘋果iPhone 16全球需求符合預期，iOS 18.2將增強Apple智慧功能
2024.12.02：蘋果財務長表示，iPhone 16的銷售優於 23 年同期，Apple智慧成為主要升級動力

WiFi7

2024.12.02：隨著歐美市場需求回升，Wi-Fi 7與寬頻設備需求提升，台灣網通廠營運可望回升

記憶體

2024.12.03：HBM滲透率預計到 4Q25 達10%，將推動DRAM市場成長
2024.12.03： 25 年 DRAM平均售價增長主要來自HBM，傳統DRAM售價預計緩跌，DDR5價格較穩定
2024.12.03：DRAM前三大廠將加速升級產線至1b奈米，26 年進一步升級至1c奈米，主要供應HBM3E與HBM4
2024.12.03：成熟型記憶體如DDR3、DDR4價格受消費性市場需求影響，預計 2H25 有望回升

2024-12-04

航運

2024.12.02：SCFI運價指數反彈，但歐美線表現不同，歐洲線暴漲2成，而美西線則持續重挫，運價短期內可能進一步下修
2024.11.29：歐洲線運價暴漲，主要因天候狀況延長港口卸貨時間，而美西線則因供給過剩，運價持續暴跌，過去三周跌幅達30%
2024.11.29：貨攬業者預計 12M24 上半月運價難以扭轉，主要受到船舶艙位供應影響，運價走勢將取決於農曆年前的拉貨潮
2024.12.01：歐洲線運價上漲至3039美元，漲幅達22.49%；地中海線運價為3682美元，漲幅達19.9%；而美西線則大跌12.46%，跌至3345美元
2024.12.01：市場預計 12M24 中將迎來傳統的農曆新年前拉貨潮，運價有望止跌並回升，尤其是美東線因裝載穩定，漲幅預期將反彈
2024.12.01：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）反彈73.75點，結束連兩週下跌，但海運類股仍受到影響
2024.12.01：川普放話上任後將對中國、墨西哥、加拿大等國加徵關稅，預計將帶動未來2個月的搶運潮，並推升運價
2024.11.30：SCFI指數本週上漲73.75點，達2233.83點，結束連兩週下跌，漲幅達3.41%
2024.11.30：歐洲線運價大幅上漲22.49%，達3039美元，而美西線則跌幅達12.46%，是四大航線中跌幅最重的
2024.11.29：SCFI指數上漲3.41%，達2233.83點，歐洲線和地中海線分別上漲22.49%和19.9%
2024.11.29：美西線和美東線繼續下跌，但市場預期 12M24 中將出現傳統農曆年前貨量衝高，運價有望止跌或上漲

人工智能

2024.11.30：加拿大媒體指控OpenAI未經許可使用受版權保護的新聞內容來訓練ChatGPT，並要求賠償每篇文章2萬加幣
2024.11.30：提告媒體包括《環球郵報》和加拿大廣播公司，指OpenAI的行為違反了合法使用規範，並危及新聞業的核心價值
2024.11.30：OpenAI回應稱訓練資料多來自公開資訊，並遵守合理使用原則，同時強調有與一些新聞機構合作
2024.11.30：加拿大媒體聯盟要求法院禁止OpenAI繼續未經授權使用其內容
2024.11.30：美國多家報社已向OpenAI及其合作夥伴微軟提起訴訟，指控其盜用受版權保護的文章來支持AI產品開發
2024.11.30：OpenAI與微軟均否認指控，並表示其訓練過程謹慎，尋求與新聞業的合作方案
2024.11.30： 23 年，《紐約時報》也已對OpenAI提起訴訟，指控未經授權複製該報內容，案件仍在進行中
2024.11.30：儘管面對訴訟，OpenAI與英國《金融時報》達成授權協議，允許部分新聞內容用於ChatGPT的訓練
2024.11.29：台塑公告發行 24 年第2期無擔保公司債，總額62億元，包含5年期1.92%及10年期2%的固定年利率
2024.11.29：此次發行所得將用於國內外事業轉投資、新建擴建、設備汰舊換新、償還債務及充實營運資金
2024.11.29：台塑 24 年前 10M24 營收1654億元，年減1.3%，前3季稅後淨損15.07億元，由盈轉虧
2024.11.29：台塑面對大陸石化新增產能及市場供應過剩挑戰，持續提高差異化產品銷售比重以穩住營運

軍工

2024.11.30：美國宣布對台軍售案，包括F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援，總額3.2億美元
2024.11.30：此次軍售還包括「戰術區域通信系統後續維持」，總額6,500萬美元，有助於提升台灣的戰術通信能力
2024.11.30：外交部與國防部表示感謝美方軍售決定，強調此舉有助於加強台灣防衛能力並維護區域穩定
2024.11.30：美國宣布對台軍售案，金額達125.6億，預計 25 年開始交付
2024.11.30：此次軍售包括F-16型機後維關鍵器材及AESA雷達後勤支援等兩大項目
2024.11.30：外交部表示，這項軍售顯示美方對台灣防衛能力的堅定支持，強化台海穩定

線上遊戲

2024.12.01：任天堂Switch 2將於 1M24 發布，預計 3M24 正式發售，官方已生產65萬台庫存
2024.12.01：Switch 2搭載NVIDIA Tegra T239晶片，8吋LCD螢幕，支援4K60幀畫面輸出，續航3至6小時

手機平板

2024.12.01：vivo推出S20系列，強化電池容量，S20擁有6500mAh，S20 Pro為5500mAh，支援90W快充
2024.12.01：兩款手機搭載5000萬畫素相機，加入AI功能如AI剪片與AI證件照，並支持抗摔玻璃與抗雨淋設計
2024.11.30：vivo X200 系列於今日開賣，台北三創現場吸引大量消費者排隊，主要關注新機的拍照功能
2024.11.30：vivo X200 系列預購銷量創新高，X200 Pro的需求強勁，已經超出預期，較上一代增長兩倍

電動車

2024.12.02：印度政府考慮擴大電動車產業補助，將既有外資車廠納入補貼範圍，並鼓勵轉型生產電動車
2024.12.02：新政策將於 3M24 確定，主要受益者為豐田、現代等已進駐印度的汽車巨頭
2024.12.02：特斯拉原計劃進入印度市場並設廠，但由於關稅問題與政府要求，談判陷入僵局，導致計畫停滯

ESG

2024.11.29：內政部推動「低碳建築標示」，並公布9件建築獲得首屆最高等級的超低碳建築（第1+級）認證
2024.11.29：內政部已爭取金管會同意將低碳建築指標納入永續認定指引，成為上市櫃公司ESG報告標準之一

塑化

2024.12.01：全球塑化產業遭中國擴產與需求低迷夾擊，台塑與台聚加速轉型布局醫材與特用材料市場
2024.12.01：中國乙烯產能在 23 年占全球25%，預計 25 年將達7,000萬噸，造成全球乙烯稼動率下降
2024.12.01：台塑與美商科騰合資開發醫療級產品，南亞與普瑞博合作的血袋廠將於 4Q24 投產

生技

2024.11.29：市場資金流向生技股，保瑞、藥華藥等股價表現強勁，保瑞更攻漲停
2024.11.29：保瑞營收增長85.94%，外資持續買超，營運持續強勢，成為生技股王
2024.11.29：生技股表現優於大盤，高端疫苗和藥華藥等也持續上漲，生技股成為今日市場亮點

記憶體

2024.11.29：美國將發布新一波晶片出口禁令，針對特定中國品牌及超過100家晶片設備公司進行出口限制，並加強對HBM記憶體的出口限制
2024.11.29：新禁令將影響人工智慧相關應用的半導體產品，三星、SK海力士及美光可能會受到影響

板卡

2024.12.02：Intel 預計將於 2024.12.03 宣布 Arc GPU 新消息，並從 A 代「Alchemist」過渡至 B 代「Battlemage」，顯示卡型號也將從 A 改為 B
2024.12.02：根據洩露資料，Arc B580 顯卡將配備 20 個 Xe2 核心、2.8GHz GPU 時脈、12GB VRAM；B570 則為 18 個 Xe2 核心、2.6GHz 時脈、10GB 記憶體
2024.12.02：B580 和 B570 顯卡的記憶體匯流排分別為 192 位元和 160 位元，屬於 Arc 中階系列的高階款式
2024.12.02：儘管規格已經曝光，但 Intel 尚未確認這些細節，並且性能表現仍需與競爭對手 NVIDIA 和 AMD 進行比較

軸承

2024.11.29：全球摺疊機 3Q24 出貨首度衰退，年減1%，主要因三星出貨下滑，但華為與小米增長
2024.11.29：蘋果遲遲未推出摺疊產品，摺疊機的穩定性與價格仍受詬病，預計 25 年蘋果不會推出摺疊iPad或iPhone
2024.11.29：摺疊機的面板品質問題仍未解決，蘋果推遲了摺疊產品面板驅動IC的量產計劃

2024-12-03

大盤

2024.11.29：台經院公布 10M24 製造業景氣燈號，連續2個月亮出黃藍燈，顯示景氣持續低迷

航運

2024.11.29：紅海危機尚未解決，航商將繼續繞行好望角，1Q25 運價維持高基期
2024.11.29：即使以色列與黎巴嫩停火，紅海封鎖仍持續，預計 1Q25 大型航商仍避開紅海
2024.11.29：陽明海運及卓越聯盟已宣布 1Q25 繞行好望角，並不會冒險返回紅海
2024.11.29： 24 年為新船交付高峰，未來運力供需差距將縮小，運價可能維持穩定
2024.11.29：航運業者對未來市場變化難以預測，25 年美國線及歐洲線長約價格預計將上漲
2024.11.29：未來需關注中東政治局勢變化，尤其是美國新總統上任後可能帶來的市場波動
2024.11.29：全球航運業面臨船員短缺9萬人問題，船員過勞與船難等問題日益嚴重
2024.11.29：高階船員及輪機部船員短缺更為嚴重，地緣政治風險加劇船員招聘難度
2024.11.29：俄烏戰爭影響船員供應，兩國船員在全球航運業中占比近15%
2024.11.29：年輕世代對航海職業的吸引力減弱，工作與生活平衡成為重要考量
2024.11.29：船員過勞問題加劇，海事安全面臨挑戰，研究顯示大部分船員長期無休

人工智能

2024.11.28：微軟推出「AI Shell」開源工具，允許開發者用自然語言與代理服務互動，提升開發效率
2024.11.28：「AI Shell」初始版本可與GPT-4o及Azure服務整合，並支持創建AI代理功能與程式框架
2024.11.28：目前「AI Shell」處於公開預覽階段，功能尚未完全，可能出現預期外錯誤
2024.11.28：微軟推出的AI代理服務能助用戶創建個性化服務，提升工作效率，無需編碼基礎
2024.11.28：「記憶」能力和「分塊與鏈接」技術能提高代理服務的效率，並便於資料快速檢索

AI伺服器

2024.11.29：馬斯克要求輝達將AI晶片需求從10萬顆翻倍至20萬顆，並進一步鞏固技術領先地位
2024.11.29：輝達銷售主管透露，馬斯克的需求使供應鏈面臨極大壓力，輝達正努力擴大供應以應對需求
2024.11.29：xAI推進資金募集與技術發展，計劃用於訓練下一代Grok大型語言模型，與OpenAI的GPT-4競爭
2024.11.29：輝達 3Q24 財報營收350億美元，財測 4Q24 預估375億美元，皆優於預期，顯示AI趨勢強勁
2024.11.29：輝達解釋營收增長放緩因產品組合變化，並預期Blackwell晶片量產將帶來超過百億美元的營收貢獻
2024.11.29：輝達毛利率放緩與Blackwell早期量產相關，初期生產成本高，但不追求短期毛利率提升
2024.11.29：輝達供應鏈瓶頸源於Blackwell晶片的複雜性，預期隨著供應鏈擴展，出貨量將增加並超越Hopper
2024.11.29：輝達 4Q24 將出貨大量Blackwell晶片，並強調NVLink平台對AI時代的重要性，台灣業者將獨家代工

線上遊戲

2024.11.28：Elon Musk透露將透過xAI成立一家AI遊戲公司，目標是創造有趣的遊戲內容並推動遊戲產業的成長
2024.11.28：Musk曾批評遊戲產業過度受政治正確影響，並認為大型遊戲公司收購後會影響遊戲的創意與樂趣
2024.11.28：Musk希望藉由新公司重新定義遊戲產業，讓遊戲再次「偉大」，但是否會實行仍未確認

鋼鐵業

2024.11.29：美國準總統川普揚言對墨西哥、加拿大加徵25％關稅，鋼鐵業者憂心將影響相關鋼品出口訂單
2024.11.29：台灣鋼鐵產品經加工後銷往美國，若美國加徵關稅，將影響墨西哥與加拿大的加工廠對台採購鋼品
2024.11.29：台灣銷往墨、加的鋼品如熱浸鍍鋅鋼板、冷軋、烤漆鋼板等，若遭加稅將間接衝擊台灣鋼廠外銷
2024.11.29：業者指出，若川普加關稅，對台灣鋼鐵業的影響需等川普上任後具體措施才能確認

造船

2024.11.29：2024台灣國際遊艇展於 2024.11.28 在高雄開幕，吸引全球買主與台灣業者共同參與
2024.11.29：高雄市長陳其邁在開幕典禮中強調，高雄將推動市民親近海洋，並將港灣轉型為共享休閒空間
2024.11.29：高雄港遊艇碼頭數量達五處，見證遊艇產業快速成長，並為本屆展會提供展示場域
2024.11.29：展會中，台灣遊艇業者展示創新產品，嘉信遊艇的125呎超大型遊艇成為焦點，並有無人駕駛船等新科技亮相
2024.11.29：台灣國際遊艇展為國際買主提供合作平台，並吸引遊艇愛好者參觀新船型與技術，展會將持續至 2024.12.01

IC設計

2024.11.29：美國考慮對中國晶片設備與AI記憶體晶片施加出口管制，但比先前草案較為寬鬆，部分華為供應商不再列入制裁名單
2024.11.29：美國計劃對中芯國際兩座晶圓廠進行制裁，並將部分半導體設備製造商列入實體清單，影響高頻寬記憶體等領域
2024.11.29：歐亞晶片設備商股價受惠於美國新制，荷蘭的艾司摩爾、貝思半導體與德國的愛思強等公司股價大幅上漲
2024.11.29：日本半導體設備商東京威力科創、Screen Holdings及國際電機的股價也因為美國的制裁消息大幅上揚

塑化

2024.11.29：傳產如油品、塑化及汽車出口疲弱，導致進口需求縮小，影響整體製造業景氣

生技

2024.11.29：從 2024.12.23 起，健保停復保制度將被取消，外僑和留學生預計受影響約21萬人
2024.11.29：此政策取消後，健保年收入預計將增加23億元，並不會追溯已停保的國人保費
2024.11.29：醫界支持取消健保停復保，強調繳費應該公平且持續，並指出海外就醫費用昂貴，健保制度應更完善
2024.11.29：健保署強調，取消停復保後，回國再復保的國人將有過渡條款，不會追溯收取保費
2024.11.29：中國的「中國製造2025」計劃將製藥業列為發展重點，應對龐大的醫療保健市場
2024.11.29：中國醫療保健市場規模已超過1兆美元，並預計隨著人口老化持續擴大
2024.11.29：中國政府介入多個產業，近期將矛頭指向醫療保健領域，並對外國公司展開調查
2024.11.29：英國製藥廠阿斯特捷利康高層遭中國當局調查，股價自 9M24 以來大幅下跌

車用

2024.11.29：現代汽車推出可穿戴機器人X-ble Shoulder，預計能減輕60%的肩部負擔和30%的肌肉活動
2024.11.29：X-ble Shoulder將提高作業人員效率，降低骨肌系統負擔，並提高工人的舒適度
2024.11.29：預計 1H25 開始交付，首先應用於現代汽車和起亞汽車的生產和維修部門
2024.11.29：X-ble Shoulder將應用於建築、造船、航空、物流等多個行業
2024.11.29：斯洛伐克汽車業擔心川普上台後對美國徵收關稅，可能對其汽車出口產生重大影響
2024.11.29：斯洛伐克是歐洲主要自小客車出口國，對美國的出口金額占比高，依賴美國市場的風險加大

營建

2024.11.28：高雄國稅局已建置AI模型，計劃加強查核非自住房屋租賃所得，預計 25 年測試完成，目標提高查核精準度至80%以上
2024.11.28：國稅局透過AI比對承租人扣繳憑單及租金支出，精確查找房東漏報租金情況，並調查金流以核實租金收入
2024.11.29：全台 11M24 房市交易量較上月增加5.8%，較 23 年同期減少31.4%
2024.11.29：台北市和新北市受房貸限額影響較大，交易量仍呈下滑趨勢，但減幅收斂
2024.11.29：桃園市的房市增長最為顯著，增幅達17.6%，主要受建設題材和外溢人口影響
2024.11.29：市場回溫主要來自自住客群和高資產客群的支撐，但與 23 年同期相比，交易量仍減少超過三成
2024.11.29：屋主在賣壓較大的區域，對價格的堅持逐漸放軟，議價空間變得更加彈性

記憶體

2024.11.29：美國計劃將高頻寬記憶體（HBM）納入制裁範圍，影響三星、SK海力士、美光等記憶體巨頭對大陸的出貨
2024.11.29：由於台灣DRAM廠商不生產HBM產品，因此不會受到美國新規範的直接影響
2024.11.29：長鑫存儲可能被排除在管制名單之外，若不受制裁，將對DRAM市場造成壓力
2024.11.29：長鑫存儲積極擴大產能，24 年合肥廠月產能已接近10萬片，並計劃將產能擴展至30萬片
2024.11.29：長鑫存儲採用18.5奈米製程，成功避開美國對18奈米以下技術的限制
2024.11.29：美國將於下週公布新的對中國晶片出口管制，可能影響三星、SK海力士及美光的對陸出貨
2024.11.29：台灣DRAM廠商因不生產高頻寬記憶體（HBM），因此受到的影響有限，可能形成短期競爭優勢
2024.11.29：中國DRAM大廠長鑫存儲可能不會被列入管制名單，並持續擴大產能，對全球DRAM市場帶來壓力
2024.11.29：長鑫存儲利用18.5奈米製程，避開美國針對18奈米以下技術的限制，為其未來成長創造空間

電池

2024.11.29：BBU概念股強勢回升，加百裕、興能高、AES-KY、順達等盤中漲停，順達攻至歷史新高
2024.11.29：BBU為電池備援電力模組，滿足伺服器與資料中心對電力穩定性需求，將成為AI運算激增下的重要商機
2024.11.29：美系外資預計輝達的GB200伺服器將採用BBU，並預估此產品將帶來超過50億美元的新商機，BBU概念股將受益

金屬原料

2024.11.29：金價自 10M24 以來大幅下跌，提振實物需求，尤其是鑄幣產品，市場情緒轉好
2024.11.29：俄羅斯新技術（如氫氣合成技術）或將帶動鈀金需求，特別是在中國的綠色化學領域
2024.11.29：由於電動車需求減少，鈀金需求預期下降，但新技術有望創造額外需求，預計將進一步影響市場

2024-12-02

大盤

2024.11.28：韓國央行預計 24 年對美貿易順差將突破500億美元，較 23 年創下的444億美元更為擴大
2024.11.28：韓國央行警告，若川普再次當選美國總統，可能會對中國進口產品徵收高額關稅，並向貿易順差國施壓，對韓國出口構成影響
2024.11.28：川普若加徵60%關稅可能加劇人民幣貶值風險，預計美元兌人民幣將震盪於7.25至7.40區間
2024.11.28：中國信託預計中國會通過財政刺激應對關稅影響，並認為人民幣不會作為反制關稅的工具進行貶值
2024.11.28：川普宣佈將對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅，並對中國徵10%關稅，墨西哥警告將報復並影響美國就業機會
2024.11.28：墨西哥總統和經濟部長警告，美國關稅將導致美國失去40萬工作崗位，並推高物價，對經濟造成負面影響

航運

2024.11.28：國際航運公會（ICS）預計，到 26 年全球將缺少9萬名訓練有素的船員，可能推高航運成本並增加通膨壓力
2024.11.28：船舶數量成長快速，但船員需求未能跟上，特別是高級工程師的短缺問題更加嚴重
2024.11.28：俄烏戰爭與紅海胡塞襲擊等因素對船員供應造成連鎖反應，加劇了船員短缺情形
2024.11.28：全球最大的船員供應國包括菲律賓、中國大陸、俄羅斯、烏克蘭與印尼，俄烏戰爭前兩國占全球船員勞動力的15%
2024.11.28：ICS指出，政策制定者需積極招募多元化勞動力以解決船員短缺，這是航運業的最大挑戰之一
2024.11.28：船員工資佔運營成本的大部分，為吸引和留住人才，航運公司需提高工資，這將導致運費持續居高不下
2024.11.28：法人預期貨櫃三雄 25 年股利可期，受運價上漲和歐美合約價上漲影響，全球航運龍頭漲勢有望延續
2024.11.28：中國與俄羅斯就北極航道合作開展對話，雙方達成重要共識，將提升北極航運競爭力並保障航行安全
2024.11.28：會議簽署了北極航道分委會條例，並確定 25 年重點工作，推動極地船舶建造進展
2024.11.28：亞系外資看好歐洲線漲價與美東罷工未解的情況，預期運價將走高，促使長榮與陽明股價上漲
2024.11.28：貨櫃三雄 3Q24 業績亮眼，長榮海運EPS年增1.8倍，陽明與萬海也顯示強勁獲利，25 年股利值得期待

人工智能

2024.11.28：輝達發布生成式AI模型「Fugatto」，可用文字指令創作、轉換音樂或生成混音，並展示湧現特性
2024.11.28：Fugatto可根據使用者指令生成不同風格音樂、聲音細節，甚至模擬自然界聲音，具備多語言和多口音能力
2024.11.28：美國FTC針對微軟展開反壟斷調查，主要關注其雲端計算、AI產品及與辦公軟體捆綁銷售的行為
2024.11.28：FTC加大對微軟網路安全業務的審查，並指控微軟捆綁產品，造成競爭對手如Slack、Zoom等困難
2024.11.28：FTC主席Lina Khan在調查中起草要求文件，但 1M25 可能離職，預計川普上任後將改任親商的FTC主席，可能影響調查進度

AI伺服器

2024.11.28：美國擬推出全面出口限制措施，進一步遏制中國AI發展，並可能將約200家中國企業納入貿易黑名單，限制其取得關鍵技術

航空

2024.11.28：航空與國防領域將繼續受益於供應鏈瓶頸，預期 1Q25 後將轉向新機交付量的增長，成為投資焦點
2024.11.28：美國公共安全領域需求增長，隨著提高安全問責制，對隨身攝影機、車隊攝影機等產品需求持續強勁
2024.11.28：陸上客運業者受需求成長推動，短期股價波動為此產業提供上行空間，特別是移動服務與外送服務需求仍維持雙位數成長
2024.11.28：貨運市場雖復甦較慢，但運量增長顯示運價下滑幅度收斂，業者營運效率提升，預示貨運業有穩定復甦的潛力

線上遊戲

2024.11.28：馬斯克宣布將成立AI遊戲工作室，並喊出口號「讓遊戲再次偉大」，結合AI技術開發遊戲
2024.11.28：馬斯克表示現有遊戲工作室過於注重意識形態，且被大型企業收購，未來他的遊戲將有不同的發展方向

2024.11.28：PC市場未見復甦，惠普和戴爾的銷售疲軟，股價分別下跌11%和12.25%
2024.11.28：儘管AI技術進步，但PC更換周期延長和Windows 10支持延續影響需求，導致市場增長乏力

手機平板

2024.11.28：華為Mate 70系列宣布搭載自主開發的鴻蒙操作系統，擺脫安卓系統，顯示其在自主創新上的突破
2024.11.28：華為Mate 70系列定價與蘋果競爭，並計劃通過高性能的AI功能和衛星尋呼等新技術挑戰蘋果在中國市場的份額
2024.11.28：騰訊推出新款遊戲掌機「Sunday Dragon 3D One」，搭載11吋2.5K螢幕，支援3D裸視，刷新率高達120赫茲
2024.11.28：該掌機基於Intel Lunar Lake架構，搭載Xe140-LPG顯示卡和32GB LPDDR5X記憶體，並可拆卸手把應對不同遊玩方式

電動車

2024.11.28：比亞迪要求供應商 25 年起降價10%，為市場競爭激烈做準備，並引發供應商反應
2024.11.28：除了比亞迪，上汽大通也向供應商發出降本10%的要求，並預示 25 年車市將面臨價格戰

造船

2024.11.27：韓國五大造船業者目標 25 年訂單達500億美元，較 24 年成長25%
2024.11.27： 24 年韓國五大造船業者訂單總額預計將超過400億美元，受益於LNG船需求增加
2024.11.27：預計 25 年韓國造船廠將獲得約88艘LNG船訂單，顯示需求大幅增長
2024.11.27：航運聯盟重組及Premier Alliance擴大運力，為韓國造船業者的貨櫃船訂單帶來樂觀預期

IC設計

2024.11.28：美國拜登政府將對中國新一波科技制裁，其中包括對中芯國際（SMIC）的制裁，目的是限制中國取得高階AI和先進晶片技術
2024.11.28：制裁措施可能於2024.12.02發布，並已經比初步提案更為輕微，主要集中在為晶片廠提供製造器材的廠商，而非晶片廠本身
2024.11.28：美國計劃將中芯國際代工華為晶片的兩家晶片廠列入制裁清單，並未涉及長鑫存儲技術公司等正在研發AI記憶體的廠商

晶圓代工

2024.11.28：拉馬斯瓦米批評拜登政府依據《晶片法》的補貼是「浪費」，計劃仔細審查每一筆合約
2024.11.28：拉馬斯瓦米強調加速支出補貼的做法不妥，並與馬斯克領導的政府效率部計劃進行監察
2024.11.28：力積電股價創歷史新低至16.45元，聯電股價也跌至43元，面臨波段新低，分析師建議待反彈時再減碼
2024.11.28：分析師指出，AI帶動高階製程需求，成熟製程受壓，消費性電子需求未回升，建議選股應以AI概念股為主

車用

2024.11.28：阿斯頓馬丁第二次下修 24 年財測，預估EBITDA將介於2.7億至2.8億英鎊，股價因此大跌超過5%
2024.11.28：公司為強化資產負債表，計劃向大股東募資2.1億英鎊，同時宣布減產並延遲部分新車交付
2024.11.28：比亞迪要求供應商 25 年起降價10%，為市場競爭激烈做準備，並引發供應商反應
2024.11.28：除了比亞迪，上汽大通也向供應商發出降本10%的要求，並預示 25 年車市將面臨價格戰
2024.11.28： 24 年車市掛牌量將達46萬輛，主要來自進口車品牌，如雙B、Volvo、特斯拉，進口車市增長顯著，創下歷史新高
2024.11.28：國產車銷售不佳，受政府規範影響，9M24 及 10M24 的掛牌數較 23 年衰退，前 10M24 掛牌量低迷，國產車銷售下滑

營建

2024.11.27：央行第七波信用管制對換屋族影響深遠，但簽署切結書可排除房貸5成限制及享有寬限期優惠
2024.11.27：即使換屋族簽署切結書，也無法享有首購優惠利率，利率將依非首購標準核定
2024.11.28：預售屋解約潮顯現，七都預售屋解約量達349件，其中高雄佔91件，受到房市急凍影響
2024.11.28：高雄前鎮、楠梓、左營區解約情況最為嚴重，受科技題材炒作影響，但實際需求未能提升

蘋概股

2024.11.28：蘋果三款搭載M4晶片的Mac新品，已通過台灣NCC認證，預計將於 12M24 中下旬正式上市
2024.11.28：新品包括MacBook Pro、Mac mini和iMac，擁有顯著性能提升，並支援16GB記憶體和更強的電池續航

機器人

2024.11.28：集邦預估 27 年全球人型機器人市場產值將超過20億美元，AI技術加速機器人認知能力和對話功能的提升
2024.11.28：行星滾柱螺桿在機器人零件中成本最高，占22%，其他零件如複合材料、力矩感測器和馬達也占據一定比例
2024.11.28：根據TrendForce研究，預計 27 年人型機器人市場產值突破20億美元，年複合成長率達154%
2024.11.28：生成式AI推動服務型機器人發展，並提升機器人對話交流與運動執行能力，未來應用將更多元

記憶體

2024.11.28：美國拜登政府考慮進一步限制對中國大陸銷售半導體設備及人工智慧記憶體晶片，相關措施最快下週公布
2024.11.28：美方正在與日本、荷蘭等盟友協商，並經過多個月審議後，擬定限制大陸企業名單
2024.11.28：SK海力士宣布自 25 年起至 27 年現金股利每股加碼25%，預計達每年1兆韓元
2024.11.28：公司 3Q24 營收驚豔增長94%，主要受AI需求帶動，HBM銷售占比達三成，預計將進一步增長至四成

自行車

2024.11.28：隨著AI技術的引入，SHIMANO預計在 25 年推出AI控制的自動變速系統，為自行車產業帶來創新變革，並推動台灣自行車供應鏈的升級
2024.11.28：儘管AI自行車具備輕量化與效率提升優勢，但其較高的價格與消費者認同度仍是市場挑戰，未來是否能引領市場成長仍需觀察