2026-02-26
AI伺服器
- 2026.02.24：超微（AMD）與 Meta 達成 6GW 資料中心合作協議，包含 1.6 億股認股權證，股價單日勁揚 8.77%
- 2026.02.24：合作案顯示 AI 產業鏈正從單一供應商擴散至多家 GPU 供應商，確認未來數年資本支出強度
- 2026.02.24：AI 驅動資料中心與企業端需求集中化，雲端巨頭建置基礎設施需求強勁，高毛利訂單由原廠獲取
散熱
- 2026.02.25：ASIC 液冷需求爆發，帶動雙鴻、緯穎等散熱雙雄後市看旺，華碩亦打造全液冷 AI 超級電腦
光通訊
- 2026.02.25：ISL 星間鏈路技術利用雷射取代無線電，實現跨洋與偏遠地區覆蓋，降低地面站依賴，提升資訊安全與頻寬
綠能
- 2026.02.25：SpaceX 與 Google 啟動測試，利用太陽能解決電力痛點，但面臨高工程成本與散熱難題
ABF
- 2026.02.24：超級循環浮現，台系載板廠欣興、南電、景碩及臻鼎-KY營運動能逐步墊高
- 2026.02.24：AI應用需求強勁，加速器與客製化晶片出貨擴張，ABF載板產業出現結構性質變
- 2026.02.24：AI晶片所需載板面積放大，層數提升逾20層，規格升級壓縮有效產能
- 2026.02.24：業界分析，27 年 起全球ABF載板市場將轉為供不應求，短缺可能延續至 30 年
- 2026.02.24：欣興規劃 26 年ABF載板總產能較前期水準增加約15％
- 2026.02.24：ABF載板負責連接晶片與PCB，台廠ABF三雄為欣興、南電、景碩
低軌衛星
- 2026.02.25：Amazon Leo 計畫，佈署進度落後，面臨 FCC 期限壓力，26 年 預計發射 1100 顆衛星以搶佔頻譜資源
- 2026.02.25：手機衛星直連（D2C），鎖定全球 85% 地表訊號盲區，Starlink 與 ASTS 積極佈署，帶動高靈敏度天線組件產值
- 2026.02.25：2025- 30 年 CAGR 達 14%，動能來自全球網路覆蓋、國防遙測及火箭復用技術
- 2026.02.25：產業朝高頻段（V/W）發展，並導入 ISL 雷射通訊與 D2C 手機直連服務，台廠供應鏈受惠
生技
- 2026.02.24：全球減重藥產業，33 年 GLP-1市場規模預估逾2,000億美元，全球肥胖人口將於 35 年 達19億人
- 2026.02.24：美國Medicare將於 26 年 納入減重藥給付，擴大市場滲透率，藥廠積極擴產因應需求
LCD
- 2026.02.25： 2M26 面板價格雖上揚但筆電需求疲軟，傳群創五廠將於 5M26 提前關閉
工具機
- 2026.02.25：美國 232 條款，美國盯上六大產業，機械與工具機業接單恐受不利影響，台灣正積極溝通以鞏固 ART 優勢
機器人
- 2026.02.25：佳能、能率成功切入機器人供應鏈傳報捷，豐田導入機器人亦帶動台廠相關應用落地
記憶體
- 2026.02.24：NAND 報價持續攀升，上游原廠具定價權，完全享受漲價紅利並直接受惠企業端 AI 強勁需求
被動元件
- 2026.02.24：村田製作所考慮調高先進MLCC價格，日、韓大廠稼動率滿載，可能排擠中低階MLCC產能，華新科有望受惠
- 2026.02.24：MLCC龍頭村田喊漲，激勵全球MLCC股大漲，國巨、華新科、禾伸堂、信昌電市值大增215億元
先進封裝
- 2026.02.25：2nm 及 CoWoS 先進製程帶動無塵室規格升級，工程報價調升 10-20%，產能供不應求
機械
- 2026.02.25：美國 232 條款，美國盯上六大產業，機械與工具機業接單恐受不利影響，台灣正積極溝通以鞏固 ART 優勢
2026-02-25
大盤
- 2026.02.22：美最高法院裁定全球關稅違法，川普權限受挫，進口商有望爭取 1,750 億美元退稅
- 2026.02.22：川普反擊宣布全球關稅調高至 15%，2026.02.24 起生效，全球貿易不確定性再度攀升
- 2026.02.22：政院評估對台影響有限，半導體等主項多屬豁免，核心目標為確保 232 最惠國待遇
航運
- 2026.02.24：美伊局勢推升運價，加上農曆年後煤炭與穀物需求增加，帶動低位階散裝族群補漲動能
AI伺服器
- 2026.02.25：貨櫃模組化資料中心，貨櫃型中心具備建置快、擴充彈性高優勢，成為 AI 算力快速部署與液冷落地的關鍵載體
- 2026.02.25：高度適用於 AI 訓練與邊緣運算場景，可有效降低企業 CAPEX 並滿足急促算力需求
- 2026.02.25：具備即插即用特性，易於應對單機櫃 80kW 以上的高密度散熱需求，推動分散式推論發展
- 2026.02.25：Hetzner 因硬體採購成本劇增，宣布 4/1 起調漲雲端、專屬伺服器等產品價格，最高漲幅達 37%
玻璃陶瓷
- 2026.02.23：日東紡調高 26 年財測，帶動玻纖布的富喬股價攻上漲停板
- 2026.02.23：玻纖布漲瘋了！富喬同亮燈漲停
- 2026.02.23：台股玻纖布族群於農曆新年後再度飆漲，富喬也同樣亮燈漲停
- 2026.02.23：國際CSP積極建置AI資料中心，推升PCB及銅箔基板需求，玻纖布供應吃緊，價格不斷上升
- 2026.02.23：玻纖布漲價可望帶動相關廠商營運成長，股價隨之走揚，富喬收106元漲停
軍工
- 2026.02.23：國防部將有新標案開出，長榮航太可望受惠
散熱
- 2026.02.25：受惠 AI 大趨勢，散熱、封測、衛星及 HVDC 等產業 26 年展望大好，獲利機會多
液冷
- 2026.02.25：台廠在 CSP 液冷供應鏈佔比高，憑藉系統整合與金屬加工優勢，於冷板及快接頭具關鍵地位
- 2026.02.25：廣達、緯穎、奇鋐、雙鴻等業者深度參與，競爭重心由單一零件轉向整體系統整合與驗證
- 2026.02.25：台系業者積極布局測試環境，以應對液冷零組件尚未標準化及漏液防護等可靠度挑戰
- 2026.02.25： 26 年 AI 伺服器液冷滲透率預計突破 50%，產業由導入期邁入量產擴散期
- 2026.02.25：直接液冷（DLC）穩居主流，浸沒式冷卻受限於介電液與環境因素，目前轉向利基實驗市場
- 2026.02.25：高功耗 ASIC 與 AI 伺服器全面帶動液冷需求，散熱方案將成為資料中心主流解決方案
光通訊
- 2026.02.23：台股週一開紅盤可期，留意光通訊族群表現，可留意眾達-KY開紅盤表現
- 2026.02.23：CSP大廠 26 年資本支出將達6400億美元，對光通訊的投資也持續遞增，將增加光通訊需求成長
- 2026.02.23：Lumentum、Coherent、AAOI等國際光通訊族群股價上漲，有利於台股光通訊族群的落後補漲表現
- 2026.02.23：利率亂流下，科技選股重點名單出爐，矽光子結合CPO，解決高速運算瓶頸
- 2026.02.25：產業趨勢續強，看好聯亞、全新及波若威、光聖等上下游，惟需留意易受處分交易之風險
- 2026.02.23：AXT（AXTI）磷化銦積壓訂單逾 6,000 萬美元，受惠 AI 需求，26 年 底前產能將翻倍
- 2026.02.23：出口許可陸續取得，預期 1Q26 營收季增，客戶需求保證已延伸至 30 年
- 2026.02.23：AXT 訂單爆表激勵 Lumentum、Coherent、AOI 等概念股同步大漲
- 2026.02.23：磷化銦（InP）需求強勁，CPO 業務預計於 2028 至 29 年 迎來爆發期
- 2026.02.24：全球龍頭 AXT 訂單旺，1.6T 光模組將大規模量產，聯亞、華星光及環宇前景看好
- 2026.02.24：磷化銦具備高頻高速特性，在「光進銅退」趨勢下，磊晶廠積極擴產搶攻商機
矽光子
- 2026.02.23：台股週一開紅盤可期，留意光通訊族群表現，可留意眾達-KY開紅盤表現
- 2026.02.23：CSP大廠 26 年資本支出將達6400億美元，對光通訊的投資也持續遞增，將增加光通訊需求成長
- 2026.02.23：Lumentum、Coherent、AAOI等國際光通訊族群股價上漲，有利於台股光通訊族群的落後補漲表現
- 2026.02.23：利率亂流下，科技選股重點名單出爐，矽光子結合CPO，解決高速運算瓶頸
PC
- 2026.02.23：記憶體價格飆漲，華碩考慮向中國晶片廠商採購記憶體
- 2026.02.23：記憶體漲價導致華碩宣布漲價，26 年PC出貨量受到挑戰
- 2026.02.25：1Q26 出貨佔比預計降至 7 成以下，廣達、仁寶、緯創出貨量皆因基期高而季減
- 2026.02.25：受蘋果新品帶動，Arm 架構 CPU 於台廠出貨佔比預計首度突破 20%，創下新高
- 2026.02.25：仁寶 1Q26 出貨量預估為 495 萬台，佔比將重回台系代工廠第二名
- 2026.02.25：全球 NB 市場，1Q26 出貨預計季減逾 13%，受記憶體漲價、處理器短缺及農曆年工時短縮影響
- 2026.02.25：記憶體價格飆漲推高成本，品牌廠調漲售價將抑制消費市場需求，導致性價比下滑
- 2026.02.25：全球教育市場進入傳統旺季，帶動 Chromebook 出貨季增 20.8%，成為市場支撐
鋼鐵業
- 2026.02.23：中鋼研發的超強韌鋼板已應用於國造潛艦原型艦，具備高強度、高韌性及抗低溫特性
- 2026.02.23：量產型潛艦預算若順利通過，中鋼能穩定消化高值化鋼材產能，特殊鋼種亦有望切入其他結構
- 2026.02.23：雙利多助攻，鋼鐵軍工族群動能看俏，中鋼、榮剛、精剛等將受惠於預算釋出
- 2026.02.23：行政院版國防特別預算強調厚植國防產業，提高關鍵模組自製能力，鋼鐵股可望受惠
綠能
- 2026.02.17：研究指出再生能源雙向電流使變壓器老化快 23%，頻繁切換負荷縮短設備壽命並提高故障風險
PCB
- 2026.02.23：日東紡調高 26 年財測，帶動玻纖布的富喬股價攻上漲停板
- 2026.02.23：玻纖布漲瘋了！富喬同亮燈漲停
- 2026.02.23：台股玻纖布族群於農曆新年後再度飆漲，富喬也同樣亮燈漲停
- 2026.02.23：國際CSP積極建置AI資料中心，推升PCB及銅箔基板需求，玻纖布供應吃緊，價格不斷上升
- 2026.02.23：玻纖布漲價可望帶動相關廠商營運成長，股價隨之走揚，富喬收106元漲停
- 2026.02.25：AI 伺服器 PCB 層數增加致鑽針消耗量增 4 倍，鑽頭與背鑽機短缺，交期拉長至三個月
- 2026.02.25：設備耗材供不應求，1H26 產能實質填滿，尖點、大量、鉅橡等廠商具強勁定價能力
ABF
- 2026.02.25：看好載板將季季漲價，優先關注南電、景碩；上游玻纖布、銅箔與 CCL 產業同步看好
- 2026.02.23：預估 2026 2H26 供需缺口達 10%，28 年 擴大至 42%，供應吃緊趨勢明確
- 2026.02.23：AI 帶動台灣 PCB 產值 26 年 有望破 1.3 兆元，族群評價由題材驅動轉向結構性成長
- 2026.02.24：AI 驅動超級循環浮現，T-glass 漲價有助毛利回升，欣興、南電及景碩 27 年 展望樂觀
- 2026.02.24：GPU 及 ASIC 新平台推出帶動需求，載板供不應求循環預計從 27 年 開始發生
- 2026.02.24：超級循環浮現，台系載板廠欣興、南電等受惠需求強勁，產業多方強度顯著提升
- 2026.02.24： 26～27 年供需缺口仍大，漲價趨勢有望延續，激勵欣興、南電、景碩等載板股全面漲停
CCL
- 2026.02.24：AI 驅動超級循環浮現，T-glass 漲價有助毛利回升，欣興、南電及景碩 27 年 展望樂觀
- 2026.02.24：GPU 及 ASIC 新平台推出帶動需求，載板供不應求循環預計從 27 年 開始發生
檢測業務
- 2026.02.25：測試治具廠接單爆滿，相較精測、旺矽、穎崴等高價股，資金偏好湧入評價相對便宜之標的
- 2026.02.25：測試業者產線全滿，Test21 等廠商因訂單過多無暇維修板子，反映整體測試介面需求極度暢旺
成衣
- 2026.02.24：世足帶動，成衣廠 1Q26 淡季不淡
- 2026.02.24： 6M26 將開打的世足賽訂單陸續出貨，加上多元產地布局影響小，成衣廠樂觀首季營運將呈逐月成長
- 2026.02.24：受惠國際運動賽事加持，儒鴻 26 年訂單能見度已延伸至 7M26 ，預估 1Q26 營收可望微幅年增
- 2026.02.24：儒鴻、聚陽擴充印尼產線，春節假期進行生產調整下，預期 1Q26 出貨仍按照訂單排程
設備
- 2026.02.23：台積電為因應AI晶片訂單需求，全球同步擴建新廠，廠務設備股漢唐等多股漲逾半根停板
- 2026.02.23：台積電 26 年資本支出預估將衝上520億～560億美元，先進製程及先進封裝新產能火力全開
- 2026.02.23： 25 年 台積電全球新建9座廠房，26 年 資本支出續增，市場看好擴產潮將帶動廠務工程股進入「2～3年大多頭」
- 2026.02.23：台積電改採承包商不帶料模式，漢唐 25 年前三季毛利率衝高至21.29％，獲利力大幅提升
低軌衛星
- 2026.02.23：主權衛星熱引爆兆元商機，事欣科等台灣衛星關鍵元件供應商有望受惠
- 2026.02.23：地緣政治變動下，各國積極建置主權衛星，確保通訊、數據與情報穩定傳輸
- 2026.02.23：主權衛星的戰略意義包含關鍵時刻通訊不受外國掣肘，確保自主權，提升太空主權
- 2026.02.23：德國預計 30 年 前在衛星等太空項目投資350億歐元
- 2026.02.23：歐盟規劃打造264顆低軌衛星及18顆中軌衛星的「IRIS太空計畫」，預計 27 年 啟用
- 2026.02.23：阿曼與美衛星新創Astranis達成合作，獲得對其數位基礎設施的主權控制權
- 2026.02.23：中國大陸規劃國網星座及千帆各自打造1.3萬顆及1.5萬顆衛星，投入金額高達數百億美元
- 2026.02.23：台灣由中華電信與Astranis合作，斥資近40億元打造首顆主權衛星，預計 2H26 提供服務
- 2026.02.23：印尼計劃發射19顆衛星；菲律賓與Astranis合作，打造衛星自主權；泰國則有地球觀測及遙測衛星計畫
- 2026.02.23：主權衛星熱引爆兆元商機，燿華等有望受惠
- 2026.02.23：各國為確保通訊、數據與情報穩定傳輸，積極建置主權衛星
- 2026.02.23：主權衛星確保自主權，提升太空主權
資訊
- 2026.02.25：低價算力時代結束，Hetzner 與 OVHcloud 相繼漲價，全球雲端服務面臨嚴峻成本轉嫁壓力
生技
- 2026.02.24：台廠積極布局減重學名藥開發，受惠全球減重藥市場高速成長與龐大自費市場需求
- 2026.02.24： 33 年 GLP-1 市場規模將逾 2,000 億美元，多重受體促進劑新藥減重效果更佳
- 2026.02.24：國際授權併購熱絡，禮來受惠減重藥暢銷，26 年 有望躍升全球第二大藥廠
車用
- 2026.02.23：銷美關稅高達27.5%，相較日、韓、歐僅15%，對企業經營是一大衝擊和考驗
LCD
- 2026.02.24： 2M26 電視面板報價全面上漲，助攻友達、群創淡季營運，群創轉型先進封裝具想像空間
- 2026.02.24：友達受惠運動賽事及換機潮，但中長期需注意記憶體成本上漲對產業景氣的壓抑
記憶體
- 2026.02.23：台股週一開紅盤可期，留意記憶體族群表現，南亞科、華邦電、群聯、威剛、品安、創見、宇瞻、十銓、廣穎等股可望出現落後補漲表現
- 2026.02.23：中小型題材股全面上攻，加權指數一度站上34K，國際記憶體大廠股價大漲，帶動記憶體股早盤全面上漲
- 2026.02.23：記憶體模組的威剛、品安、十銓、宇瞻、廣穎、創見的股價表現也強勁
- 2026.02.23：記憶體價格飆漲，華碩考慮向中國晶片廠商採購記憶體
- 2026.02.23：記憶體漲價導致華碩宣布漲價，26 年PC出貨量受到挑戰
- 2026.02.25：DDR5 與 NAND Flash 價格飆漲擠壓利潤，Intel 主流處理器供應持續吃緊
- 2026.02.25：美系客戶 HP 與 Dell 因前一季提前拉貨導致基期較高，1Q26 出貨減幅將大於往年
- 2026.02.25：DRAM 價格年增 171%，三星伺服器記憶體合約價漲 60%，硬體短缺致下游資料中心成本飆升
- 2026.02.25：受海力士、鎧俠大漲激勵，預期迎來報復性補漲；看好旺宏、晶豪科受惠 eMMC 漲價趨勢
- 2026.02.25：群聯預期落後補漲，南亞科 26 年獲利挑戰 50 元，股價有望展開反攻
- 2026.02.24：受惠旺季效應推動需求成長，產業市況緊俏，預期 1H26 記憶體報價續有上漲空間
被動元件
- 2026.02.23：村田點頭考慮漲價，國巨、華新科急亮燈，被動元件雙雄原地升天，凱美等多檔個股漲幅逾半根停板
- 2026.02.23：市場預期MLCC漲價效應將擴散至台廠，帶動凱美等被動元件相關股走強
- 2026.02.25：受日廠村田製作所大漲逾 10% 帶動，產業基本面與股價走勢預期表現樂觀
功率元件
- 2026.02.23：AXT（AXTI）磷化銦積壓訂單逾 6,000 萬美元，受惠 AI 需求，26 年 底前產能將翻倍
- 2026.02.23：出口許可陸續取得，預期 1Q26 營收季增，客戶需求保證已延伸至 30 年
- 2026.02.23：AXT 訂單爆表激勵 Lumentum、Coherent、AOI 等概念股同步大漲
- 2026.02.23：磷化銦（InP）需求強勁，CPO 業務預計於 2028 至 29 年 迎來爆發期
重電
- 2026.02.17：研究指出再生能源雙向電流使變壓器老化快 23%，頻繁切換負荷縮短設備壽命並提高故障風險
- 2026.02.17：全球設備老化且供不應求，高階產品交期拉長至 127 週，美國 80% 依賴進口且缺口達三成
- 2026.02.17：AI 資料中心與電氣化推升用電需求，大型變壓器交期自 21 年 起翻倍，取得設備最長需四年
- 2026.02.17：全球變壓器貿易集中於中、韓、土、義，在能源轉型趨勢下，具備外銷能力的供應鏈將持續受惠
封測
- 2026.02.25：測試治具廠接單爆滿，相較精測、旺矽、穎崴等高價股，資金偏好湧入評價相對便宜之標的
- 2026.02.25：測試業者產線全滿，Test21 等廠商因訂單過多無暇維修板子，反映整體測試介面需求極度暢旺
- 2026.02.25：受惠 AI 大趨勢，散熱、封測、衛星及 HVDC 等產業 26 年展望大好，獲利機會多
先進封裝
- 2026.02.22：台積電積極擴產以滿足 Blackwell、Rubin 及 Google TPU 強勁需求，產能持續吃緊
- 2026.02.22： 27 年 將量產 9.5 倍光罩尺寸 CoWoS，整合 12 個以上 HBM 堆疊，強化 AI 晶片效能
機械
- 2026.02.25：測試治具廠接單爆滿，相較精測、旺矽、穎崴等高價股，資金偏好湧入評價相對便宜之標的
- 2026.02.25：測試業者產線全滿，Test21 等廠商因訂單過多無暇維修板子，反映整體測試介面需求極度暢旺
2026-02-24
ABF
- 2026.02.22：ABF載板需求升溫，市場預期 2H26 起供給將吃緊，27 年 缺口擴大
- 2026.02.22：法人看好金馬年後資金可望回流AI概念族群，分析師看好ABF載板等三大族群
- 2026.02.22：雲端與邊緣AI推動，AI相關半導體產值年複合成長率有機會超過50%
- 2026.02.22：CPU、GPU與ASIC的ABF載板需求預估將成長2.5至4倍，整體需求更可能放大至6至7倍
- 2026.02.22：ABF產業擴產速度難以追上需求成長，價格上漲趨勢可能延續至 2H27
- 2026.02.22：高盛報告指出，ABF缺口 26 年約10%，27 年 擴大至20%，28 年 可能達40%
- 2026.02.22：T-Glass玻纖布已出現缺貨跡象，加上輝達Rubin平台開始備貨，高階產品需求升溫
塑化
- 2026.02.22：PX與輕油加工價差連七周高於320美元，趁機拉大入料量，爭取商機
- 2026.02.22：PTA大陸寧波廠加工價差改善，全載運轉，樂觀看待春節後行情
- 2026.02.22：SM隨成本支撐提高開動率，持續獲利，預估 2M26 可望持續獲利
記憶體
- 2026.02.22：SK海力士示警DRAM等庫存剩4周！法人：極低基期的修正、「缺貨成理所當然」
2026-02-23
大盤
- 2026.02.23：法院駁回川普 10-50% 關稅計畫，短期有利消費品族群回升，但需留意替代法條風險
- 2026.02.23：預期關稅影響已基本反應，若採替代法條，稅率僅小幅下降 0.5~1%，對財政影響有限
- 2026.02.23：川普運用 122 條款課徵 10% 臨時關稅以填補政策缺口，短期對市場實質衝擊有限
- 2026.02.23：美消費與投資動能具韌性，78% 企業財報優於預期，科技與通訊板塊獲利表現強勁
- 2026.02.23：工業、能源與礦業出現好轉，多點式復甦從 AI 領域擴散至非 AI 產業
- 2026.02.23：美股投資配置，資金流向中小型價值股，市場不再由科技巨頭獨霸，分散配置重要性顯著提升
- 2026.02.23：美股企業財報，標普 500 企業 78% 獲利優於預期，科技與通訊龍頭支撐 EPS 年增達 13-14%
- 2026.02.22：美國關稅政策（122 條款），最高法院判 IEEPA 關稅違法，川普隨即改依 122 條款實施 10% 臨時關稅
- 2026.02.23：美國 IEEPA 關稅裁定，聯邦法院裁定川普依 IEEPA 徵稅非法，限縮總統隨意調稅權力，有助貿易穩定
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
- 2026.02.21：美國 122 條款關稅川普改依貿易法徵收 15% 全球稅，電子產品列豁免清單，對台實質影響有限
- 2026.02.21：關稅不確定性使美元、美債短期承壓，進口商拉貨節奏可能放慢以觀望協議
- 2026.02.12：台美對等貿易協定（ART）簽署 ART 協定，台灣電子產品獲 232 豁免，美製小客車進口關稅將降至零
- 2026.02.12：台灣 2072 項產品免稅，實質稅率約 12.33%，短期競爭力優於東南亞
- 2026.02.22：美伊衝突風險，談判陷僵局，美方要求伊朗 15 天內達成協議，官員評估軍事衝突可能性達 90%
- 2026.02.22：地緣風險支撐避險情緒，金價年內上看 6,000 美元，油輪運價因供給中斷疑慮大漲
- 2026.02.22：IEEPA 關稅被判違憲，改依 122 條課徵 15% 全球關稅，對台半導體衝擊有限
- 2026.02.22：最高法院未明定退稅機制，程序預計混亂且耗時，平均有效關稅仍處於歷史高點
- 2026.02.22：富台指與台積電 ADR 走強，新春開紅盤機率高，指數目標往 34,000 點發展
- 2026.02.22：AI 資本支出擴大，出口挑戰 8,000 億美元，主計總處大幅上修 26 年 GDP 預估
- 2026.02.22：最高法院駁回 IEEPA 關稅，川普改徵 15% 臨時關稅，市場預期影響已基本反應
- 2026.02.22：部分電子、藥品與關鍵礦物獲豁免，美國關稅稅率微降，對財政赤字影響不大
- 2026.02.22：IEEPA 課稅遭判違憲，改採貿易法 122 條加徵 10% 全球關稅，短期不確定性已釋放
- 2026.02.22：部分藥品、電子產品與關鍵礦物獲免徵，美股短期反應正面，但長期仍須關注 301 調查
航運
- 2026.02.22：BDI 指數封關期間上漲 8.6% 表現淡季不淡，西非鐵礦產能開出有利增加運距
- 2026.02.22：中航受惠海岬型船舶新增運力處於低檔，供需結構健康，營運展望正向
- 2026.02.22：BDI 指數上漲，美伊緊張推升油輪運價，VLCC 運費因原油運輸中斷擔憂大漲 28%
- 2026.02.22：臨時關稅降至 15% 有利亞洲輸美貨量回升，貨櫃航運維持中性，靜待重建商機
- 2026.02.22：美伊衝突風險，談判陷僵局，美方要求伊朗 15 天內達成協議，官員評估軍事衝突可能性達 90%
- 2026.02.22：地緣風險支撐避險情緒，金價年內上看 6,000 美元，油輪運價因供給中斷疑慮大漲
AI伺服器
- 2026.02.16：中國 AI 大模型事件，DeepSeek、阿里密集發布新模型，推理成本大幅下降，引發 AI 護城河質疑
- 2026.02.16：API 價格戰恐導致軟體利潤縮水，衝擊依賴高價算力的硬體估值邏輯
- 2026.02.19：輝達（NVDA）黃仁勳預告 3M26 GTC 大會將發表全新晶片，推升 AI 算力至物理極限
- 2026.02.19：與 Meta 簽署 500 億美元大單，供應數百萬顆 GPU 與 CPU，確保長線需求
- 2026.02.22：GB300 機櫃組裝放量，2H26 迎來 ASIC 與 VR 機櫃動能，AI 伺服器營收年增看 50% 以上
- 2026.02.22：北美五大 CSP 資本支出上修至 6,760 億美元，反映 AI 算力需求維持指數級增長
液冷
- 2026.02.22：Vertiv 財報亮眼，AI 液冷需求爆發，積壓訂單達 150 億美元，帶動台廠供應鏈
- 2026.02.22：台達電高壓直流電源櫃 2H26 出貨，PSU 與 BBU 規格持續推升，規模經濟可期
- 2026.02.22：晶片功耗提升帶動液冷設計，水冷板、快接頭需求強勁，支撐 2026-27 年獲利成長
- 2026.02.22：獲利：奇鋐 25 年 50.01 元，26 年 75 元，受惠 AI 伺服器散熱價值提升
光通訊
- 2026.02.23：光通訊產業趨勢明確且供給緊俏，預估 2026/27 年全球光模組市場價值將大幅成長逾 40%
- 2026.02.23：800G/1.6T 出貨量上修，OCS 與 CPO 應用擴大，預期 27 年 將有數億美元訂單認列
聲學
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
手機平板
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
- 2026.02.22：記憶體價格飆漲轉嫁終端售價，預期 26 年 全球出貨量年減 5-10%，消費性需求承壓
- 2026.02.22：中系手機受成本壓力影響，出貨量可能衰退雙位數，品牌廠面臨毛利率挑戰
鋼鐵業
- 2026.02.23：全球需求僅小幅成長，中國房市疲弱壓抑復甦動能，產業仍處築底整理階段，維持中立看法
- 2026.02.22：鐵礦砂跌破 100 美元，中國需求偏弱且煤價動力減弱，對碳鋼價格產生負面影響
- 2026.02.22：印尼削減鎳礦生產配額三成，供需結構轉佳，利於允強等不銹鋼業者
健身器材
- 2026.02.22：運動休閒產業，越南、印尼產地適用 15% 新稅率，有利品牌廠拉貨，儒鴻、聚陽獲利看好
- 2026.02.22：美利達受惠台灣關稅 15% 且不疊加，相對中國產品具備競爭優勢
IC設計
- 2026.02.22：中國 MCU 廠商因成本上漲與產能限制開始調升價格，低價搶單威脅減弱，有利台廠重拾競爭優勢
- 2026.02.22：AI 需求爆發對半導體產能產生排擠效應，導致其他晶片供給減少，進而改善 26 年 MCU 供需結構
- 2026.02.22：3nm AI ASIC 專案密集放量，預估 26 年 出貨量年增 75%，戰略地位持續墊高
- 2026.02.22：世芯受惠 Trainium 3 於 2Q26 起量；創意受惠 Google 與微軟專案助攻
PCB
- 2026.02.23：大陸電子級玻纖布擬每月調漲 10%–15%，高階產品因 AI 需求持續缺貨，推升 CCL 與 PCB 價格
ABF
- 2026.02.22：AI 晶片密度提高帶動載板尺寸放大，2H26 ABF 出現供需吃緊，價格具漲價行情
- 2026.02.22：欣興獲利： 25 年 4.12 元，26 年 12.44 元，受惠 AI 供應鏈與供需收斂
CCL
- 2026.02.23：大陸電子級玻纖布擬每月調漲 10%–15%，高階產品因 AI 需求持續缺貨，推升 CCL 與 PCB 價格
檢測業務
- 2026.02.22：半導體設備產業，應材財報優於預期，AI 運算帶動 HBM 需求，預期 26 年 設備業務成長逾 20%
- 2026.02.22：中砂、閎康受惠 AI 需求帶動設備與檢測商機，維持買進建議
- 2026.02.22：AI ASIC 製程由 5nm 進展至 3nm，MEMS 探針卡滲透率有望提升，帶動獲利成長
- 2026.02.22：獲利：精測 26 年 預估 68.72 元，受惠 AI GPU 與 ASIC 專案量產
伺服器
- 2026.02.22：預估 1Q26 出貨量年增 10.2%，AI 應用帶動通用型伺服器同步擴充與更新需求
- 2026.02.22：鴻海、廣達、緯穎受惠各大 CSP 廠商資本支出展望正向，正向看待雲端業務發展
塑化
- 2026.02.18：國際原油價格，美伊談判觸礁及伊朗封鎖海峽演習，地緣政治風險推升油價衝上 2M26 新高
- 2026.02.18：IEA 預警 26 年 供給過剩情形加劇，中長期油價看法仍維持區間向下
成衣
- 2026.02.23：越南及印尼關稅降至 15%，品牌商搶在期限內出貨，挹注 2Q26 營收重啟正成長
- 2026.02.23： 26 年 世足賽擴大舉辦帶動足球鞋與服飾需求，引領產業重回成長軌道，展望正向
- 2026.02.22：運動休閒產業，越南、印尼產地適用 15% 新稅率，有利品牌廠拉貨，儒鴻、聚陽獲利看好
- 2026.02.22：美利達受惠台灣關稅 15% 且不疊加，相對中國產品具備競爭優勢
設備
- 2026.02.23：應用材料（AMAT）上修財測反映無塵室需求增加，26 年 設備業務預期年增逾 20%，建議偏多操作
- 2026.02.23：ASML 2026 營收指引達 340-390 億歐元，受惠中國 DUV 與 Intel EUV 需求，目標價 1620 美元
- 2026.02.22：半導體設備產業，應材財報優於預期，AI 運算帶動 HBM 需求，預期 26 年 設備業務成長逾 20%
- 2026.02.22：中砂、閎康受惠 AI 需求帶動設備與檢測商機，維持買進建議
- 2026.02.22：AI ASIC 製程由 5nm 進展至 3nm，MEMS 探針卡滲透率有望提升，帶動獲利成長
- 2026.02.22：獲利：精測 26 年 預估 68.72 元，受惠 AI GPU 與 ASIC 專案量產
資訊
- 2026.02.23：Anthropic 推出新功能引發 AI 取代資安疑慮，導致資安類股集體重挫
- 2026.02.23：AI 技術削弱傳統軟體競爭壁壘，市場對標準化 SaaS 產生疑慮，資金流向客製化軟體
- 2026.02.22：Anthropic 推出新工具重塑 SaaS，微軟、Salesforce 等 Agent 工具面臨直接競爭
- 2026.02.22：Palo Alto（PANW）因收購致利潤率指引下修，股價重挫，市場擔憂 AI 投資過度
生技
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
車用
- 2026.02.23：美規車零關稅受川普關稅官司影響恐延後上路，但大方向確定，有利消除觀望並恢復車市景氣
- 2026.02.22：台美貿易協定使美國進口車關稅降至 0%，不確定性消除有望帶動 26 年 車市回升
- 2026.02.22：東陽、帝寶受惠台美協定關稅上限 15%，且不疊加 122 條款關稅
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
- 2026.02.22：美國廢除溫室氣體排放標準，利多傳統車廠但衝擊純電轉型，電動車補貼退坡銷量放緩
- 2026.02.22：美製小客車進口台灣關稅歸零，售價更具競爭力，看好東陽受惠售後市場需求
蘋概股
- 2026.02.23：預估 1Q26 iPhone 組裝量年增 12%，表現優於歷史季節性水準，帶動供應鏈動能
網通
- 2026.02.22：最高法院判決 IEEPA 違法，川普改援引貿易法 122 條對全球加徵 15% 臨時關稅
- 2026.02.22：網通、手機、藥品、汽車列入豁免清單，電聲產品關稅負擔較先前下降約 4-5%
機器人
- 2026.02.22：春晚表演象徵中國人型機器人邁入產業化早期，線上訂單與搜索量大幅成長
- 2026.02.22：產業發展路徑類似電動車量產初期，市場接受度提升，跨過認知門檻
記憶體
- 2026.02.23：三星 HBM4 報價漲至 700 美元，毛利率達 50%–60%，AI 需求爆發致供給短缺延續至 27 年
- 2026.02.23：台美日合作開發 Z-Angle 新記憶體，力積電負責試產製造，力拚突破 HBM 技術瓶頸
- 2026.02.23：AI 伺服器帶動 MLCC 供不應求，村田擬調漲價格，產能利用率接近滿載，漲勢估持續三年
- 2026.02.23：DRAM 供需缺口預計 2026 達高峰，受惠 AI 伺服器強勁需求，族群獲利預期創新高
- 2026.02.23：HBM 受惠 GPU 與 ASIC 需求增長，ASIC 將成為 2026/ 27 年 主要成長動能
- 2026.02.23：AI 配置由軟體轉向硬體與記憶體，資金輪動至原物料，市場轉向多主軸分散配置
- 2026.02.23：降息時點預計落在 6 至 9M26 ， 2Q26 市場波動恐放大，類股震盪與換股輪動將更明顯
- 2026.02.12：美光（MU）HBM4 提前一季進入高量產階段並開始出貨，帶動記憶體族群股價走強
- 2026.02.12：受惠 AI 運算加速投資，先進儲存需求高速成長，財報及財測均優於預期
- 2026.02.22：AI 帶動嚴重缺貨潮，美光、三星、海力士股價飆漲，2H26 報價具進一步上漲空間
- 2026.02.22：獲利：南亞科 26 年 預估 37 元，為 DRAM 漲價趨勢下之直接受惠者
- 2026.02.22：AI 需求帶動資料存取量擴大，26 年 產值續創高峰，NOR 與 SLC 報價持續回升
- 2026.02.22：華邦電 26 年 積極擴產，DRAM 與 NAND 位元產出將迎來強勁成長
- 2026.02.22：HBM 產能排擠效應及通用型伺服器拉貨，DDR5/DDR4 供需吃緊，報價持續看漲
- 2026.02.22：NAND 供需緊俏，1Tb TLC Wafer 價格逐季調升，晶圓廠獲利優於模組廠
被動元件
- 2026.02.23：AI 伺服器帶動 MLCC 供不應求，村田擬調漲價格，產能利用率接近滿載，漲勢估持續三年
功率元件
- 2026.02.21：半導體漲價潮從記憶體向全行業蔓延，大陸功率晶片企業迎來業績回暖與價值重估的雙重機遇
- 2026.02.21：功率半導體龍頭士蘭微的子公司士蘭集成和士蘭集昕的晶片生產線均實現滿負荷生產，盈利水平均有所提升
重電
- 2026.02.23：資料中心建設推升電力需求，相關公司財報優於預期，在手訂單展望持續上修
- 2026.02.23：液冷技術趨勢加速，帶動電力與機櫃需求持續增長，產業可見度高
電池
- 2026.02.23：BBU 價量雙增帶動台廠獲利，加上 MLCC 大廠喊漲，相關供應鏈 26 年獲利展望唱旺
儲能
- 2026.02.23：BBU 價量雙增帶動台廠獲利，加上 MLCC 大廠喊漲，相關供應鏈 26 年獲利展望唱旺
自行車
- 2026.02.22：運動休閒產業，越南、印尼產地適用 15% 新稅率，有利品牌廠拉貨，儒鴻、聚陽獲利看好
- 2026.02.22：美利達受惠台灣關稅 15% 且不疊加，相對中國產品具備競爭優勢
- 2026.02.22：歐洲需求穩步復甦，庫存回歸正常水準，預期獲利進入上升週期，終結三年衰退
- 2026.02.22：美利達獲利： 25 年 5.5 元，26 年 10.3 元，中國市場衰退收斂且平均售價上調
製鞋
- 2026.02.23：越南及印尼關稅降至 15%，品牌商搶在期限內出貨，挹注 2Q26 營收重啟正成長
- 2026.02.23： 26 年 世足賽擴大舉辦帶動足球鞋與服飾需求，引領產業重回成長軌道，展望正向
- 2026.02.22：美國服飾支出穩定成長，關稅影響淡化，品牌廠積極回補庫存，訂單能見度恢復正常
- 2026.02.22：亞瑟士展望樂觀，志強受惠 2026 世足賽效應，足球鞋出貨高峰將至
2026-02-22
液冷
- 2026.02.19：液冷將成下一大主流？散熱三雄「這檔」有望季增雙位數百分比，Vera Rubin推出時間曝光
- 2026.02.19：輝達新一代Vera Rubin平台將於 2H26 推出，預期將使用全液冷散熱架構
- 2026.02.19：市場預期奇鋐、雙鴻與健策將受惠於液冷趨勢
塑化
- 2026.02.19：台塑籌千億轉型2／石化業等中國 4M26 變局，「反內捲」成救命丹，中國大陸PVC與液鹼報價可望回到合理區間
- 2026.02.19：台灣石化業可望搶回部分高階封裝材料與碳纖複合材料訂單，為產業升級爭取喘息機會
- 2026.02.19：國際石化市場發生結構性位移，中國大陸石化產能無序擴張和低價傾銷是主因
- 2026.02.19：長春集團旗下信昌化學林園廠停工，出現大規模資遣，因中國大陸新增產能導致苯酚價格低於成本
- 2026.02.19：目前苯酚價格已跌至每噸700多美元，接近成本價，生產一噸虧損一噸
- 2026.02.19：日本與韓國石化業也面臨困境，韓國政府甚至主導業者簽署重組協議
- 2026.02.19：石化業者透露，許多同業關閉舊廠，轉作毛利較好的產品，管制生產成本
- 2026.02.19：台化已合併生產產品，並捨棄紅海市場及規格，26 年 將延續此策略
- 2026.02.19：中國大陸政府已開始啟動反內捲作為，部分行業已有實際行動，或多或少會有節制
- 2026.02.19：中國大陸 2026.01.09 宣布，2026.04.01 起調整部分產品增值稅出口退稅，包含PVC、太陽能元件、碳纖等
- 2026.02.19： 4M26 取消PVC出口增值稅退稅後，中國大陸PVC同業將加大出口，之後出口成本增加，將加速淘汰無競爭力廠家
- 2026.02.19：外購電石生產PVC的業者，因無法退稅，成本增加，外銷無競爭力，預計將逐步降產或淘汰
- 2026.02.19：取消太陽能元件及碳纖產品出口增值稅退稅，短期內可能會有搶出貨潮，但 4M26 後預計恢復正常
資訊
- 2026.02.19：AI越強、駭客越狂？資安支出上看1.6兆！分析師點名「台灣4大資安廠」訂單滿手
- 2026.02.19：Wedbush分析師認為，資安是科技產業中，既能避開AI風險，又能搭上AI普及紅利的領域
- 2026.02.19：AI技術雖提升企業效率，但也強化網路攻擊與防禦的複雜度，迫使企業擴大資安支出
- 2026.02.19：AI將在未來幾年成為驅動網路安全產業成長的最大助力
- 2026.02.19：資安本質上屬於企業風險管理的核心剛性支出，具備強化IT體系韌性的功能
- 2026.02.19：Gartner預估，26 年 與AI相關的網路安全支出將高達510億美元
- 2026.02.19：資策會推估，AI資安將是 26 年 最具策略價值的資通訊領域之一
- 2026.02.19：零壹、精誠、安碁資訊等台灣資安大廠營收均維持雙位數穩健成長
2026-02-21
航運
- 2026.02.14：SCFI運價連6跌，貨櫃三雄股價封關走揚，萬海上揚
- 2026.02.14：SCFI指數小跌1.19％，貨代業者表示，農曆新年和齋月影響，節前出貨量不如預期
- 2026.02.14：美西線每40呎櫃運價下跌14美元，美東線每40呎櫃下跌6美元
- 2026.02.14：上海到歐洲每20呎櫃運價下跌42美元，地中海線每20呎櫃下跌114美元
- 2026.02.14：歐美線運價可能延續到 2M26 底，3M26 中下旬後市況較明朗
- 2026.02.14：交投冷清！SCFI運價連6跌，貨櫃三雄股價封關走揚，SCFI指數小跌1.19％至1251.46點，呈現連六周下跌
- 2026.02.14：美西線每40呎櫃運價下跌14美元，美東線每40呎櫃下跌6美元，上海到歐洲每20呎櫃運價下跌42美元，地中海線每20呎櫃下跌114美元
- 2026.02.14：貨代業者表示，農曆新年和齋月影響，節前出貨量不如預期，歐美線運價可能延續到 2M26 底，3M26 中下旬後市況較明朗
- 2026.02.14：台股封關日，貨櫃三雄股價走揚，長榮持平、陽明上漲、萬海上揚
AI伺服器
- 2026.02.16：科技業衝算力，全球每年以三倍速擴張，鴻海、廣達等搶淘金
- 2026.02.16：法人看好緯創等AI伺服器代工廠訂單有望持續衝高
- 2026.02.16：Anthropic執行長Dario Amodei預估，自 27 年 起AI算力規模將連續三年以三倍速成長
- 2026.02.16：Dario Amodei預估 26 年整體AI算力規模將達10至15GW，27 年 成長至30至40GW，28 年 上看100GW，29 年 再成長至300GW
- 2026.02.16：各大雲端服務大廠全力衝刺AI算力，因AI算力將是所有產業運作的基礎，台灣代工供應鏈接單動能持續衝高，預期 27 年 訂單表現仍強勁
重電
- 2026.02.15：美國大型電力變壓器需求擴大，電價制度改革推升投資，且大型變壓器供不應求，25 年 台灣出口單價已上漲22%
2026-02-20
大盤
- 2026.02.19：川普提名 Kevin Warsh 接任主席，預期維持漸進降息，但主張加速縮表以重塑財政紀律
- 2026.02.19：新主席立場偏向降息同時縮減資產負債表，以抵銷金融環境影響並控制通膨與財政赤字
- 2026.02.13：主計總處大幅上修 26 年 經濟成長率至 7.71%，GDP 規模預計首度突破 1 兆美元
- 2026.02.13： 25 年 26 年經濟成長率上修至 8.68%，顯示台灣經濟動能強勁，連兩年維持高成長
- 2026.02.13：預測 26 年 CPI 上漲 1.68%，通膨維持溫和，每人 GDP 將成長至 4 萬 4,181 美元
- 2026.02.13：受惠台美貿易協定，相關強勢工業產品輸美關稅大幅調降，有助於擴大美國市場版圖
- 2026.02.13：台美對等貿易協定（ART）1811 項工業品獲關稅豁免，重機電、航空零組件、藥品平均稅率由 35.79% 降至 12.32%
- 2026.02.13：出口豁免金額達 95.6 億美元，優於自美進口降稅規模，帶動進出口整體影響由負轉正
- 2026.02.12：台灣取消 99% 關稅障礙，美國調降台貨關稅至 15% 或最惠國待遇，特定物資實施互惠零關稅
- 2026.02.12：台灣承諾 29 年 前採購 848 億美元美產能源、飛機及電力設備，解決貿易失衡並強化能源安全
- 2026.02.12：台廠承諾在美投資 2,500 億美元建設半導體與 AI 設施，政府另提供同額信用擔保促成生態系
- 2026.02.12：在美投資台商享 232 條款關稅優惠，可依產能倍數免稅進口產品，獎勵台商布局美國
- 2026.02.12：雙方深化供應鏈韌性與出口管制合作，美國將建立專屬產業園區並簡化行政流程支持台商
航運
- 2026.02.08：SCFI運價指數連5跌，周跌3.81％，四大航線全面下跌
- 2026.02.08：海運市場農曆年前出貨近尾聲，2M26 跨太平洋航線需求偏弱，中國工廠復工約在 3M26 初，需求回溫速度有待觀察
- 2026.02.08：短期運價受運力供給過多影響，傳出船公司與美國線直客談判長約時間可能延後
- 2026.02.08：遠東到美西運價每40呎櫃下跌66美元達1801美元，跌幅3.53％；遠東到美東運價每FEU下跌75美元至2530美元，跌幅2.87％
- 2026.02.08：遠東到歐洲運價每20呎櫃下跌15美元達1403美元，周跌1.05％；遠東到地中海運價每TEU下跌133美元至2291美元，周跌5.48％
- 2026.02.08：陽明股價下跌1.13％，收至52.2元
- 2026.02.10：陽明 1M26 單月營收為137.62億元，月增幅3.94%，年減幅21.78%，受農曆年前出貨潮推動
- 2026.02.11：貨櫃三雄中，陽明在平盤遊走，1M26 營收137.62億元，月增3.94%、年減21.78%
- 2026.02.13：陽明等16檔具高殖利率潛力，有望成領漲指標
文創悞樂
- 2026.02.10：用戶與訂閱成長超越市場預期，反映 AI 與數位平台商業模式獲驗證，股價大漲 14.7%
元宇宙
- 2026.02.13：亞德諾半導體（ADI）AI 邁向「實體智慧」，從數據中心轉向邊緣端，透過振動、聲音等物理屬性實現在地化自主行動
- 2026.02.13：音訊升級為智慧推理通道，AR 眼鏡與聽戴裝置具備情境感知，精準推斷用戶意圖與情緒
- 2026.02.13：數位孿生技術普及，自主 AI 透過模擬環境學習力學效應，推動工廠設備實現無人化調度與維護
- 2026.02.13：微智慧（微型遞迴模型）崛起，在邊緣端提供深度推理，填補僵化程式與巨型模型間的應用空白
AI伺服器
- 2026.02.05：AMD（AMD）FY4Q25 財報優於預期，受惠 MI350、EPYC CPU 及最新 GPU 強勁需求
- 2026.02.05：FY1Q26 財測低於買方預期，資料中心成長稍緩，但 MI308 中國晶片持續貢獻
- 2026.02.05：管理層維持資料中心營收年複合成長 60% 目標，MI400 與機架產品將於 2H26 量產
- 2026.02.05：維持買進評等與目標價 330 美元，預估 27 年 EPS 受惠 AI 需求將達 10.5 元
- 2026.02.17：AI 代理人正逐步取代傳統顧問，顛覆諮詢業招聘與獲利模式，推動產業自動化轉型
- 2026.02.17：麥肯錫（McKinsey）公司 6 萬名員工中已有 2.5 萬名為 AI 代理人，展現 AI 深度整合對人力結構的改變
- 2026.02.17：受惠 AI 代理人提升效率，麥肯錫達成歷史上首次在不增加員工數的情況下實現業務成長
- 2026.02.17：AI 模型能力持續進化，預計 26 年 底任務成功率有望接近 50%
- 2026.02.11： 1M26 營收月增 15%、年增 92%，受惠 AI 伺服器強勁拉貨，GB300 出貨支撐淡季營運
- 2026.02.11：看好 AI 伺服器需求與光進銅退趨勢，帶動水冷、電源及光模塊出貨成長
- 2026.02.10：AI 基建需求推動科技股脫離傳統景氣循環，零組件供不應求帶動供應商加速擴產
- 2026.02.09：甲骨文（ORCL）券商升評至買進，看好 OpenAI 融資改善將帶動 AI 雲端需求，股價大漲 9.6%
- 2026.02.06：受惠雲端巨頭龐大資本支出，AMD、博通及設備商 Teradyne 漲幅顯著，資金高度聚焦 AI 標的
- 2026.02.06：Alphabet（GOOGL）宣布高達 1,850 億美元的 AI 資本支出，市場擔憂投資報酬率下滑，股價續跌 2.5%
- 2026.02.06：Amazon（AMZN）獲利略低於預期且 26 年資本支出高達 2,000 億美元，引發市場對自由現金流疑慮，股價重挫 5.6%
- 2026.02.06：執行長黃仁勳看好 AI 需求極強勁且建設期長達 7-8 年，股價大漲近 8% 領軍半導體族群反彈
航太
- 2026.02.17： 26 年 為鈣鈦礦應用元年，結合太空 AI 題材，馬斯克赴陸考察帶動產業關注度
- 2026.02.17：國內廠商營收比重趨近於零，多處於研發或試產階段，且產品壽命與尺寸仍具技術瓶頸
- 2026.02.06：供應鏈瓶頸顯著改善，波音與空巴 25 年 交機量創近年新高，有利下游扣件供應商生產交付
- 2026.02.06：全球引擎巨頭 CFM 與 P&W 產能擴張計畫明確，LEAP 引擎 26 年 交付量預計年增 15%
軍工
- 2026.02.09：小金雞帶財！台船 1M26 稅前盈餘0.2億元、連七個月獲利
- 2026.02.09：台船公告 1M26 營收22.55億元，月增32.29％、年增74.86％
- 2026.02.09：造船本業轉虧，自結營業損失1.26億元
- 2026.02.09：受惠於台船環海獲利挹注、金融資產評價利益增加，稅前盈餘0.2億元
- 2026.02.09：展望 2M26 ，台船造船產線春節期間放假5天，年前新增修船業務收益挹注
- 2026.02.09： 1M26 主要業務包含海鯤號後續艦設計與採購、海軍浮塢船、中航海岬船開工等
- 2026.02.09：台船固定成本高，商船船價及裝備價格影響營運，主要獲利來源為台船環海
- 2026.02.10：軍工概念股優點為政策偏多，缺點是立院在野黨阻力大
- 2026.02.10：軍工股建議偏多長榮航太、龍德造船與台船
- 2026.02.11：上市航運股盤中漲幅達1%個股包含龍德造船、台船、長榮航太
- 2026.02.12：新光產險標下海巡級艦船艇船體險，台船開工海巡署第三艘高緯度艦
- 2026.02.12：台船替海巡署建造的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第3艘舉行開工典禮
- 2026.02.12：台船長期扮演國艦國造的關鍵角色，為我國國防安全貢獻心力
- 2026.02.12：台船承造高緯度遠洋巡護船第三艘今開工認列營收、首艘 2Q26 交船
- 2026.02.12：台船承造的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第3艘舉行開工典禮
- 2026.02.12：台船預計高緯度遠洋巡護船首艘在 2Q26 交船，第二艘 4Q27 交船
散熱
- 2026.02.11：GB300 出貨持續帶動水冷零組件及機殼需求，看好奇鋐、雙鴻、健策、勤誠及富世達
液冷
- 2026.02.11：GB300 出貨持續帶動水冷零組件及機殼需求，看好奇鋐、雙鴻、健策、勤誠及富世達
連接器
- 2026.02.10：AI 訓練推升 GPU 數據同步需求，InfiniBand 與 800G 乙太網路成為標準配置
- 2026.02.10：機櫃內互聯需求增加，AEC（主動電纜）滲透率逐季提升，帶動傳輸線廠商營運成長
光通訊
- 2026.02.11： 1M26 營收優於預期，受惠農曆年前備貨與光通產品成長，看好全新、宏捷科、聯亞及環宇-KY
醫療
- 2026.02.08：容貌焦慮症其實正在把醫美變成剛需！買醫美股有機會賺到去韓國做臉的預算？
- 2026.02.08：經濟好的國家，人們更願意花錢在自己身上，醫美就是一個例子
- 2026.02.08：醫美產業慢慢滲進生活，從偶爾花錢變成固定支出，這種需求結構更容易變成長線獲利來源
- 2026.02.08：台灣邁入超高齡社會後，醫美核心客群集中在中年與銀髮世代，他們追求自然、維持狀態的非侵入式療程
- 2026.02.08：25–35歲女性仍是醫美市場主力，但Z世代與男性消費者的成長最快，男性客群的需求落在植髮、皮膚管理與輪廓調整
- 2026.02.08：佐登-KY整合美容美體、產品、通路與醫美事業，醫美越日常化，越能將需求留在自己的體系內
- 2026.02.08：佐登-KY適合看中期趨勢
- 2026.02.06：醫療保險板塊 Molina Healthcare 因成本壓力導致虧損且指引低於預期，股價暴跌 25%，拖累同業表現
PC
- 2026.02.11：GB300 出貨量攀升且單價提升，AI 伺服器維持強勁成長，2H26 ASIC 專案將逐步放量
- 2026.02.11：筆電進入傳統淡季，預估 1Q26 營收季減 15%，2Q26 隨旺季鋪貨效應將恢復季增
- 2026.02.11： 1M26 營收受惠終端產品漲價及 AI 伺服器需求強勁，研華、微星、華擎營收創下歷史新高
- 2026.02.11：輝達 B 與 GB 系列新品效應延續至 26 年 ，廣達、華碩、華擎等相關供應鏈受惠程度高
3C電腦週邊
- 2026.02.17：受記憶體漲價致提前拉貨影響，短期急單恐透支需求，12 吋成熟製程 2Q26 後展望悲觀
手機平板
- 2026.02.05：Qualcomm（QCOM）FY2Q26 財測遠低於市場共識，營收與 EPS 展望疲軟，盤後股價重挫 8.7%
- 2026.02.05：手機業務受記憶體缺料與成本上升影響，中國 OEM 下修生產計畫，預期疲弱態勢將持續至年底
- 2026.02.05：車用與 IoT 業務穩健成長，車用年增達 35%，且 AI250 預計於 27 年 開始貢獻營收
- 2026.02.05：維持「中立」評等與目標價 142 美元，評價雖低但手機復甦需時一年以上，短期缺乏催化劑
鋼鐵業
- 2026.02.07：鋼價彈，東鋼 1M26 營收續站高檔，受惠於內需基建與海外重建需求
- 2026.02.07：東鋼 1M26 營收49.72億元，年增12.84％
- 2026.02.07：政府推動的社會住宅與科技廠辦擴建工程，讓東鋼鋼筋與型鋼訂單能見度直達 3Q26
- 2026.02.07：俄烏戰後重建的預期需求帶動國際廢鋼行情，東鋼具備成本轉嫁優勢
- 2026.02.09：國際鋼價走升，鋼鐵產業營運環境出現改善跡象
- 2026.02.09：法人認為在國際鋼價回升與產業環境改善下，具備於 26 年 轉盈的潛力，投資評等維持「買進」，目標價 24 元
IC設計
- 2026.02.05：Qualcomm（QCOM）FY2Q26 財測遠低於市場共識，營收與 EPS 展望疲軟，盤後股價重挫 8.7%
- 2026.02.05：手機業務受記憶體缺料與成本上升影響，中國 OEM 下修生產計畫，預期疲弱態勢將持續至年底
- 2026.02.05：車用與 IoT 業務穩健成長，車用年增達 35%，且 AI250 預計於 27 年 開始貢獻營收
- 2026.02.05：維持「中立」評等與目標價 142 美元，評價雖低但手機復甦需時一年以上，短期缺乏催化劑
- 2026.02.05：Arm Holdings（ARM）FY3Q26 營收 12.42 億美元優於預期，連續四季破 10 億美元，權利金與授權金雙成長
- 2026.02.05：雲端 AI 權利金年增逾 100%，Neoverse 部署破 10 億顆，數據中心將成最大業務
- 2026.02.05：CSS 架構提升單片權利金率，特斯拉 Optimus 及 Rivian 自動駕駛電腦皆採用其晶片
- 2026.02.05：手機出貨量預期下滑且未提供 27 年 長線財測，引發市場對長期成長不確定性之擔憂
- 2026.02.05：評等調升至「增加持股」，目標價 120.5 美元，預估 27 年 EPS 達 2.41 美元
- 2026.02.13：亞德諾半導體（ADI）AI 邁向「實體智慧」，從數據中心轉向邊緣端，透過振動、聲音等物理屬性實現在地化自主行動
- 2026.02.13：音訊升級為智慧推理通道，AR 眼鏡與聽戴裝置具備情境感知，精準推斷用戶意圖與情緒
- 2026.02.13：數位孿生技術普及，自主 AI 透過模擬環境學習力學效應，推動工廠設備實現無人化調度與維護
- 2026.02.13：微智慧（微型遞迴模型）崛起，在邊緣端提供深度推理，填補僵化程式與巨型模型間的應用空白
- 2026.02.12：Edge AI 與 TinyML 加速落地，嵌入式 AI 將普及於感測器，強化裝置自主感知與分析能力
- 2026.02.12：大型動作模型（LAMs）推動協作與人形機器人發展，應用從工廠延伸至零售、餐飲及家庭
- 2026.02.11：新唐、凌通、松翰、笙泉等廠同步看好首季表現優於 25 年同期，預期產業回穩將舒緩長期營運壓力
- 2026.02.11：MCU 產業，庫存調整結束且需求回溫，陸廠中微半導體調漲報價 15-50%，產業揮別兩年低迷迎來春燕
- 2026.02.11：32 位元 MCU 為成長主力，受惠車用、IoT 及智慧家電需求，帶動規格升級與產值成長
- 2026.02.17：電源管理 IC（PMIC）產業，AI 伺服器高耗電帶動規格升級與 ASP 上漲，目前 8 吋廠供需極度吃緊且報價轉強
- 2026.02.17：AI 伺服器需求遠高於一般伺服器，使 PMIC 成為成熟製程中少數高速成長的關鍵組件
- 2026.02.17：電源管理 IC（PMIC）產業，受惠 AI 浪潮帶動，為成熟製程（尤其是 8 吋廠）中少數需求強勁的關鍵零組件
- 2026.02.17：目前市場供需緊繃，產品報價呈現轉強趨勢，有利於相關供應鏈獲利表現
- 2026.02.11：創意、信驊、致茂及鴻勁 1M26 營收優於預期，AI 相關供應鏈與先進封裝測試表現亮眼
- 2026.02.11：中長期看好廠務與耗材族群，包含帆宣、中砂、崇越、志聖及精測等設備耗材廠
- 2026.02.12：中芯國際（SMIC）成熟製程價格有撐並向上，1Q26 淡季不淡，8 吋產能超滿載，12 吋接近滿載
- 2026.02.12：國際大廠轉向先進製程或調整資產，成熟製程供給出現實質缺口，供需關係翻轉
- 2026.02.12：AI 需求排擠產能，致 PMIC、BCD、工控與車用晶片出現結構性供不應求
- 2026.02.12：台積電與力積電等大廠策略性調整產能，導致成熟製程由價格競逐轉向供給紀律新階段
- 2026.02.12：電源管理 IC、車用與工控應用需求展現韌性，結構性缺貨支撐成熟製程晶片價格調漲
PCB
- 2026.02.11：福隆玻璃纖維（日東紡子公司）嘉義民雄二廠 T-Glass 正式量產，解決 AI 伺服器高階封裝翹曲問題，投資額加碼至近百億
- 2026.02.11：母公司日東紡 T-Glass 全球市占逾 9 成，受惠 AI 伺服器需求暴增，成為供應鏈關鍵角色
- 2026.02.11：市場預估 27 年 T-Glass 成長逾 4 倍，帶動先進 CPU 與高階封裝對超低熱膨脹特殊玻璃需求大幅攀升
- 2026.02.10：AI 應用推升高階交換器與 ABF 載板需求，台灣 PCB 產值 26 年 挑戰 9100 億元
- 2026.02.10：衛星板採用高階 HDI 混壓設計，華通、燿華、敬鵬及 CCL 廠台光電、台燿受惠
塑化
- 2026.02.09：亞聚 1M26 營收4.48億元，月減9.31％，但較 25 年 同期增加2.43％
- 2026.02.09：遠東區塑化現貨行情受油價及政策買盤助力，延續漲勢，EVA報價上漲
- 2026.02.09：台聚集團 1M26 營收除亞聚外，其餘聯袂攀揚報喜，主要受惠於報價及出貨回穩
- 2026.02.09：大陸推動反內捲產能管控及消費品以舊換新，有利石化產品需求增長
- 2026.02.09：預期農曆春節後下游加工廠復工回補庫存，有利產品銷售
- 2026.02.12：台聚、亞聚營運加分
- 2026.02.12：EVA太陽能封裝膜料需求增加，EVA價格持續看漲
- 2026.02.12：遠東區五大泛用樹脂現貨行情上漲，EVA彈升
- 2026.02.14：遠東區塑化現貨行情近期因油價墊高、政策低接買盤助力，延續連漲力道
- 2026.02.14：大陸推動反內捲之產能管控策略，支持消費品以舊換新，有利石化需求增長
- 2026.02.14：亞聚 1M26 營收4.48億元，月減9.31％、年增2.43％
- 2026.02.09：台聚集團 1M26 營收多攀揚報喜，華夏營收8.06億元，月增22.86％，年成長3.98％，主因PVC報價止跌回升
- 2026.02.09：遠東區塑化現貨行情受油價及政策買盤助力，延續漲勢，PVC報價上漲
- 2026.02.12：成本、買盤雙效支撐，PVC連漲表態
- 2026.02.12：PVC上漲20美元，華夏營運加分
- 2026.02.12：大陸PVC期貨價格持穩上行，海外買家逐漸適應並認可價格觸底判斷
- 2026.02.12：預期出口退稅政策取消帶來的需求提振，有利PVC行情走堅推進
- 2026.02.14：台聚集團 1M26 營收齊唱高歌，華夏因PVC報價止跌回升，1M26 營收8.06億元，月增22.86％、年增3.98％
水泥
- 2026.02.07：信大新竹關西土地要多角化規劃
- 2026.02.07：信大水泥指出，政府持續打房，混凝土市場景氣低迷，且面臨進口水泥低價壓力
- 2026.02.07：信大水泥策略之一是活用資產
- 2026.02.07：策略一為衡陽路土地合建案，已在 25 年 取得開工許可
- 2026.02.07：策略二是關西土地194公頃開發評估多角化經營或出售可能性
- 2026.02.07：策略三是八德路松山大樓持續出租中
- 2026.02.07：房地產市場不景氣，水泥需求降緩，水泥廠本業營運成長不易，積極投入資產開發或異業投資
- 2026.02.07：環泥23公頃多的路竹廠，現已進入農變工都審程序，未來將開發為科技園區
- 2026.02.12：環泥投入5億元進行阿蓮廠改造，更新設備，提升熟料研磨產能，預計完成後產能可提高1.5倍
- 2026.02.12：環泥 25 年已在台南麻豆興建新廠，26 年嘉義廠也會加入新產能，預計二座新廠每月可增加2萬立方米混凝土產能
- 2026.02.12：環泥 26 年除增加現有石膏板產能，也將結合日本NICHIHA外牆及屋頂系統，加大建材供應項目
- 2026.02.07：亞泥董事會通過決議，將籌設亞裕電力，在高雄市小港區建置100MW儲能案場，並參與台灣電力公司電能移轉複合調頻服務
- 2026.02.07：亞泥投資建置大型電池儲能系統，預計投資金額新台幣25.2億元，擴大公司在能源事業的經營範疇，並增加公司營收及獲利來源
- 2026.02.09：MSCI最新一波調整，儒鴻、可成、亞泥等非科技股市值排名也較為落後
- 2026.02.10：亞泥 1M26 合併營收59.87億元，年增1.86%，預期大陸水泥市場回溫，國內高端水泥及低碳預拌混凝土銷量成長
- 2026.02.14：趕工激勵出貨增，水泥及預拌混凝土廠 1M26 營運穩增長
- 2026.02.14：水泥、混凝土廠 1M26 齊旺，亞泥 1M26 合併營收59.87億元，年增1.86％，預期大陸水泥市場回溫
成衣
- 2026.02.14：台美對等關稅底定，品牌端陸續完成重新調整定價，全球服飾品牌庫存去化近尾聲、大型賽事等利多加持
- 2026.02.14：聚陽、儒鴻訂單能見度已由 25 年的三～四個月，拉長到六～七個月，市場預期 26 年 營運趨勢將會是「首季不看淡、一路旺到年底」
- 2026.02.09：品牌客戶啟動回補庫存、世足賽訂單挹注及新客戶加入，法人認為儒鴻 26 年 營運復甦趨勢明確
晶圓代工
- 2026.02.11：中芯國際，25 年 營收 93.27 億美元創歷史新高，受惠中國半導體本土化趨勢，車用與工控營收增長逾六成
- 2026.02.11：AI 需求擠壓中低階存儲供應，導致 PC 產能分配減少，但 AI 與中高端應用相關訂單持續增加
- 2026.02.11： 26 年 維持擴產，預計年底 12 吋月產能增量 4 萬片， 4Q26 已啟動存儲、BCD 等產品線調價
- 2026.02.11：新廠開辦導致 26 年 總折舊預計增加三成， 4Q26 毛利率受折舊壓力影響呈現環比與同比下滑
- 2026.02.11： 1M26 營收強弱分明，AI 與先進製程表現強勁，PC 及消費性電子受關稅與記憶體缺貨影響提前拉貨
- 2026.02.11：預估 1Q26 營收季持平，AI 與記憶體續強抵銷季節性影響，消費性市場需求仍維持平淡
- 2026.02.11：先進製程需求強勁帶動 1M26 營收年增 35%，GPU 與 ASIC 為主要動能，台積電達成率優於預期
- 2026.02.11：成熟製程受惠訂單外溢與 AI 伺服器帶動 PMIC 需求，進入長期結構性獲利改善循環
- 2026.02.11： 1M26 營收優於預期，1Q26 達成率達 36%，為 AI 長期趨勢最大受惠者，先進製程利用率維持高檔
- 2026.02.11：受惠 CSP 與 AI 伺服器需求，1M26 營收強勁年增，群聯營收表現優於預期，中長期展望正向
- 2026.02.11：創意、信驊、致茂及鴻勁 1M26 營收優於預期，AI 相關供應鏈與先進封裝測試表現亮眼
- 2026.02.11：中長期看好廠務與耗材族群，包含帆宣、中砂、崇越、志聖及精測等設備耗材廠
- 2026.02.10： 26 年 晶圓代工市場預計年增 20%，台積電先進製程產能利用率維持高檔，2 奈米將於年底量產
- 2026.02.10：台灣半導體取得美國關稅優惠待遇，在美設廠者享免稅配額，未設廠者出口關稅不高於 15%
- 2026.02.10：記憶體價格上漲恐致 26 年 消費性電子出貨衰退，影響台積電以外晶圓代工廠成長動能
- 2026.02.10：2 奈米流片數量超越 3 奈米同期，先進封裝產能持續供不應求，26 年 營收占比將逾一成
- 2026.02.10：預估 26 年 美元營收成長 30%，股息將提升至 23 元以上，維持 AI 與 HPC 技術領先
- 2026.02.10：獲利： 26 年 預估 EPS 86.75 元，目標價 2000 元
- 2026.02.10： 1M26 營收月增 8.2%，特殊製程占比逾五成，22 奈米產能提升有助於優化產品組合與毛利
- 2026.02.10：與英特爾合作 12 奈米預計 27 年 量產，並切入矽光子領域，藉差異化避開中國價格競爭
- 2026.02.10：獲利： 25 年 EPS 3.34 元，26 年 預估 3.45 元，目標價 70 元
- 2026.02.10：PMIC 營收預期雙位數成長，0.18um 以下產能滿載並醞釀漲價，有望承接台積電 GaN 轉單
- 2026.02.10：受 LTA 到期與產品組合影響，1Q26 ASP 預計季減 3-5%，1M26 營收月減 18.6%
- 2026.02.10：獲利： 25 年 EPS 4.22 元，26 年 預估 4.7 元，目標價 140 元
- 2026.02.10：3D AI 代工營收占比目標三年內達 20%，並切入 HBM 後段代工，DRAM 代工價格已調漲
- 2026.02.10：驅動 IC 與 MOSFET 需求轉強並調升報價，銅鑼廠轉讓美光挹注 18 億美元資金
- 2026.02.12：台積電與力積電等大廠策略性調整產能，導致成熟製程由價格競逐轉向供給紀律新階段
- 2026.02.12：電源管理 IC、車用與工控應用需求展現韌性，結構性缺貨支撐成熟製程晶片價格調漲
- 2026.02.12：中芯國際（SMIC）成熟製程價格有撐並向上，1Q26 淡季不淡，8 吋產能超滿載，12 吋接近滿載
- 2026.02.12：國際大廠轉向先進製程或調整資產，成熟製程供給出現實質缺口，供需關係翻轉
- 2026.02.12：AI 需求排擠產能，致 PMIC、BCD、工控與車用晶片出現結構性供不應求
- 2026.02.12：中國加速半導體自主化，預估未來於 28 奈米以上成熟製程全球市佔率挑戰 7 成
- 2026.02.12： 26 年 資本支出維持約 80 億美元，持續擴張成熟與特色製程，強化市場議價力
設備
- 2026.02.13：半導體設備產業 AI 資料中心將在 29 年 超越手機成為先進製程最大終端需求，帶動 WFE 市場高度分化
- 2026.02.13：先進封裝與 3D 晶片堆疊為 26 年 成長最快領域，有利於材料沉積與去除設備供應商
- 2026.02.13：NAND 預期僅溫和成長且占總設備投資低於 10%，ICAPS（車用、物聯網）則呈現持平
- 2026.02.13：京鼎、帆宣、翔名等供應鏈夥伴，受惠應材 26 年 強勁成長展望
- 2026.02.13：應用材料 126 QFY26 財報與展望均優於預期，重申 26 年 設備業務成長逾 20%，2H26 動能更強
- 2026.02.13：受惠 AI 資料中心、先進邏輯（GAA）、HBM 與先進封裝需求，產品價值與市占持續提升
- 2026.02.13：HBM 堆疊層數增加結構性放大設備需求，且大型客戶提供多年擴產可視度，動能看至 27 年
- 2026.02.13：中國營收占比受出口管制降至 30%，且成熟製程投資趨緩，對毛利率形成結構性壓力
- 2026.02.13：短期出貨受限於潔淨室空間與技術人力，屬供給端限制而非需求疲弱，訂單認列時程略有調整
- 2026.02.11：創意、信驊、致茂及鴻勁 1M26 營收優於預期，AI 相關供應鏈與先進封裝測試表現亮眼
- 2026.02.11：中長期看好廠務與耗材族群，包含帆宣、中砂、崇越、志聖及精測等設備耗材廠
低軌衛星
- 2026.02.12：Edge AI 結合 Matter 協定推動環境智慧，並導入零信任（Zero Trust）架構強化居家資安
- 2026.02.12：低軌衛星（LEO）與地面網路整合，形成 AI 管理的全球無縫連結，補足通訊涵蓋缺口
- 2026.02.12：超表面技術利用奈米結構取代傳統彎曲鏡片，實現光學系統平坦化與極薄化之革命性轉變
資訊
- 2026.02.10：AI 導入推升雲端安全產品使用，4Q26 財報及展望優於預期，激勵股價飆升 13.7%
- 2026.02.09：甲骨文、ServiceNow 及 AppLovin 近期跌幅達 40-50%，軟體 ETF 放空比率接近歷史高點
- 2026.02.09：Palantir、Workday 等指標股持續低迷，隱含波動率仍高，顯示市場尚未確信利空出盡
- 2026.02.09：AI 工具進化引發市場憂慮，恐顛覆傳統軟體「高獲利、可複利」模式，導致產業競爭優勢遭侵蝕
- 2026.02.09：軟體類股落後大盤程度接近 30 年極端水準，資金正大規模轉向能源、原物料與民生消費產業
車用
- 2026.02.13：台美對等貿易協定簽署，將對台股市場帶來板塊挪移
- 2026.02.13：裕日車、汎德永業、和泰車被列為主要受惠股，裕隆、中華車以及鴻華先進等恐需面對電動車與高價車降價的直接衝擊
- 2026.02.13：台灣產業重組加速，國產車面臨價格錯位與競爭加劇的壓力，裕隆等國產體系業者則面臨競爭壓力
- 2026.02.13：進口小客車關稅降至零，國產整車產值預估受損 40 億元，政府撥 30 億元預算協助轉型
- 2026.02.13：國產車具妥善率與維修優勢，且與進口車存有價位落差，實際衝擊仍需觀察後續市場變化
- 2026.02.13：美規小客車關稅降至 0% 且取消配額限制，提升消費者購車選擇與醫療可近性
- 2026.02.13：裕隆、中華車、鴻華先進受美規車零關稅衝擊，國產車面臨直接定價壓力
LCD
- 2026.02.11： 1M26 TV 面板報價上漲 1-3%，友達達成率符合預期，運動賽事備貨帶動品牌商拉貨
- 2026.02.10：面板產業，券商降評友達至中立，認為市場對非顯示器業務過度樂觀，股價已反映漲價循環
- 2026.02.10：群創維持中立，併購 Pioneer 有助車用業務補強，券商微幅調升目標價
IPC
- 2026.02.13：亞德諾半導體（ADI）AI 邁向「實體智慧」，從數據中心轉向邊緣端，透過振動、聲音等物理屬性實現在地化自主行動
- 2026.02.13：音訊升級為智慧推理通道，AR 眼鏡與聽戴裝置具備情境感知，精準推斷用戶意圖與情緒
- 2026.02.13：數位孿生技術普及，自主 AI 透過模擬環境學習力學效應，推動工廠設備實現無人化調度與維護
- 2026.02.13：微智慧（微型遞迴模型）崛起，在邊緣端提供深度推理，填補僵化程式與巨型模型間的應用空白
- 2026.02.11：研華邊緣 AI 訂單轉強，營收佔比持續提升；樺漢受惠 NCR 結盟，首季起挹注百億元訂單
- 2026.02.11：神基越南廠產能開出，受惠 3C 機構件客戶由中國轉單之效益，營收表現符合預期
食品
- 2026.02.13：台美貿易協定簽署，食品業直接受惠於食材進口關稅降低，壓低採購成本
- 2026.02.13：通路與飲料業受惠於液態乳與保健食品關稅調降，降低採購成本
- 2026.02.10：福壽董座估 26 年穀物平穩向上有利營運，美肉品零關稅若擴及雞豬衝擊大
- 2026.02.10：福壽 25 年合併營收144.08億元，年增0.44%； 1M26 合併營收12.71億元，年增7.89%
- 2026.02.10：福壽董事長洪堯昆表示，26 年穀物價格應會比 25 年好，國際穀物價格有機會平穩向上，對福壽營運較好
- 2026.02.10：若開放美國牛絞肉及內臟進口零關稅，對台灣牛肉影響還好，但開放雞肉或豬肉衝擊會很大，影響恐擴及飼料
- 2026.02.10：福壽總經理趙文強表示，飼料跟原物料有關，不是單方面能決定； 12M25 飼料每公斤調漲0.3元
- 2026.02.10： 26 年是否再調漲價格，要看大宗物資走勢，若中國大陸採購多可能會帶動價格向上
- 2026.02.11：畜牧食品廠 1M26 業績開紅盤，福壽 1M26 營收12.72億元，年增7.89％，主因 25 年基期相對低
- 2026.02.11：福壽 26 年將強化肉品加工事業，發展熟食肉品B2C小包裝與調理肉品，力拚肉品加工事業轉虧為盈
- 2026.02.11：農曆春節落在 2M26 中旬，卜蜂等畜牧食品廠 1M26 營收開紅盤，卜蜂年增13.03％
- 2026.02.11：卜蜂 1M26 營收26.35億元，年增13.03％，主因 25 年過年時間點影響基期
- 2026.02.11：卜蜂在「一條龍」策略下，飼料價格即使下跌影響也不大
- 2026.02.13：台美對等貿易協定簽署，大成、卜蜂等將因高價食材免稅而提升競爭力
- 2026.02.13：肉品進口商如大成、卜蜂可望受惠於進口成本下降
- 2026.02.13：養豬業與酪農業仍需面對低價進口品的競爭，大成與卜蜂的養殖部門需尋求轉型
- 2026.02.13：台美貿易協定簽署，大成等將因高價食材免稅而提升競爭力，養殖部門需尋求轉型
- 2026.02.13：保健食品稅率降至 10%，並採認美國 FDA 上市許可，加速新藥與醫材進入台灣
- 2026.02.13：台美對等貿易協定，談判突破使總體關稅減少 23.45 個百分點，大幅降低出口成本並確保戰略互惠
- 2026.02.13：半導體與 AI 供應鏈深化合作，確立「臺灣模式」高科技夥伴關係與最優惠待遇
- 2026.02.13：稻米、雞肉等 27 項敏感農產維持零降稅，有效堅守糧食安全與本土產業
- 2026.02.13：萊劑容許量對齊國際標準，維持邊境查驗與產地標示「四大不變」以把關食安
農糧
- 2026.02.09：化肥市場備春耕價格結構性上行，東鹼營運添力
- 2026.02.09：東鹼 1M26 營收5.53億元，月增3.9％，年成長24.14％，受惠春耕備耕時節來臨，化肥市場迎來傳統需求旺季
- 2026.02.09：大陸化肥企業多項措施，全力保障農業用肥需求，為 26 年糧食生產提供堅實支撐
- 2026.02.09：東鹼預期 26 年 全球硫酸鉀價格回穩，產品及原料價差將縮小，市場需求穩定
- 2026.02.09：東鹼硫酸鉀98％外銷，以分散市場為主要銷售策略，降低單一市場變化風險
- 2026.02.09：大陸近期鉀肥價格穩中有升，1M26 均價較上季微漲0.09％，並較 25 年 同期漲幅24.66％
- 2026.02.09：IMF預估 26 年 全球經濟成長3.1％，輕便型散貨輪運價預期有所支撐，搭配利基新品推展，有助東鹼營運
網通
- 2026.02.09：正文指出，記憶體漲價對短期毛利率造成壓力，但透過與客戶協商，已有部分客戶同意吸收漲幅
- 2026.02.09：記憶體供應吃緊狀況恐延續至 1H27 ，價格走勢仍是網通廠營運最大不確定因素
- 2026.02.09：網通廠重新盤點產品策略，評估調整設計方向，以降低對DDR4的依賴
- 2026.02.09：記憶體飆漲風暴！「網通大廠」硬撐毛利、客戶埋單成關鍵戰場，訂單滿到 27 年
- 2026.02.09：記憶體缺貨推升報價，成本壓力衝擊網通產業，網通廠與客戶協商後，多數已將漲價反映到產品售價上
- 2026.02.09：網通廠如智易、中磊、正文、明泰等表示，電信與企業端客戶對價格調整接受度高，成本轉嫁進展順利
- 2026.02.10：WiFi 7 滲透率預計於 26 年 倍增，成為網通族群長期營運成長的主要動能
- 2026.02.10：受記憶體漲價影響，26 年 手機與 PC 出貨量預期衰退，壓抑消費性電子需求
- 2026.02.10： 25 年 客戶提前拉貨致基期較高，加上終端漲價壓抑買氣，1H26 成長動能趨緩
機器人
- 2026.02.10：機器人概念股部分，台股相關概念題材炒作成分偏高，實質挹注營運有限
- 2026.02.12：Edge AI 與 TinyML 加速落地，嵌入式 AI 將普及於感測器，強化裝置自主感知與分析能力
- 2026.02.12：大型動作模型（LAMs）推動協作與人形機器人發展，應用從工廠延伸至零售、餐飲及家庭
記憶體
- 2026.02.17：AI 產生海量資料儲存需求推升 NAND 消耗，業界預估供需失衡缺口恐延續至 30 年
- 2026.02.17：原廠因過去長期虧損對擴產極度謹慎，設備交期過長導致短期內產能無法有效釋放
- 2026.02.13：HBM4 驗證預計 2Q26 完成，NVIDIA Rubin 平台量產將帶動強勁需求位元成長
- 2026.02.13：三星、SK 海力士與美光預計 2Q26 完成驗證，形成三大廠共同供應 NVIDIA 格局
- 2026.02.13：常規 DRAM 價格自 4Q25 起大漲，原廠平衡產能分配，HBM 獲利絕對優勢相對縮減
- 2026.02.13：三星電子（Samsung）產品穩定性佳，預計 2Q26 率先通過 NVIDIA HBM4 驗證，並於後續逐季量產
- 2026.02.13：SK 海力士（SK hynix）預計 2Q26 完成 HBM4 驗證，憑藉既有合作基礎，在 NVIDIA 供應位元分配保持優勢
- 2026.02.13：美光（Micron）驗證進度預計 2Q26 完成，雖節奏相對較緩，仍將順利納入 NVIDIA HBM4 供應生態系
- 2026.02.13：NAND 記憶體產業 1Q26 迎來爆發式漲價，三星與 SK 海力士 NAND 業務 ASP 預計分別季增 70% 與 45%
- 2026.02.13：廠商維持資本支出紀律並將資源轉向 DRAM，無新增產能使 NAND 進入高獲利上升週期
- 2026.02.13：鎧俠（Kioxia）1Q26 修訂定價政策生效，預計對北美客戶 ASP 季增 50% 至 90%，打破長期合約定價枷鎖
- 2026.02.13：大摩預估 1Q26 毛利率將達 66%，目標價翻倍至 33,0 2026.02.00 圓，看好行動 NAND 價格正常化
- 2026.02.13：受惠 AI 推理與數據中心強勁需求，預計 26 年 供應將維持極度緊張，並持續執行資本支出紀律
- 2026.02.11：受惠 CSP 與 AI 伺服器需求，1M26 營收強勁年增，群聯營收表現優於預期，中長期展望正向
- 2026.02.10：具備敘事與角色一致性，使 AI 影音進入可量產階段，大幅降低短劇生產成本並改寫內容產業邏輯
- 2026.02.10：海量影音數據生成，結構性推升資料中心對高頻寬、低延遲企業級存儲與記憶體的需求
- 2026.02.10：HBF 技術有望於 27 年 導入 AI 系統，群聯與宜鼎具整合能力，可望優先受惠
- 2026.02.09：韓媒報導三星最快 2M26 量產新一代 HBM 晶片，引發競爭加劇疑慮，美光（MU）股價下跌 2.8%
被動元件
- 2026.02.11：漲價發酵，勤凱等15檔個股元月營收改寫歷史新高
- 2026.02.11：隨MLCC等四大被動元件廠主力產品線全數漲價，市場看好相關廠商後市業績發展
- 2026.02.12：晶片電阻廠 1M26 營收登高，華新科寫下42～45個月新高
- 2026.02.12：華新科跟進國巨、大毅發出晶片電阻漲價通知，2026.02.01 生效
- 2026.02.12：人力、電力及營運成本持續攀升，是漲價原因之一
- 2026.02.12：厚膜電阻生產所需之核心貴金屬原料價格持續走高且大幅度波動
電池
- 2026.02.10：AI 伺服器斷電風險使 BBU 成為標配，26 年 GB200/300 機櫃出貨量預計翻倍成長
- 2026.02.10：GPU 功耗提升帶動 BBU 規格升級，鋰電池具長壽命與體積優勢，26 年 市場規模持續擴大
- 2026.02.10：美系四大 CSP 導入進度不一，AWS 最積極，微軟預計 26 年 電力架構完備後才加速
儲能
- 2026.02.10：AI 伺服器斷電風險使 BBU 成為標配，26 年 GB200/300 機櫃出貨量預計翻倍成長
- 2026.02.10：GPU 功耗提升帶動 BBU 規格升級，鋰電池具長壽命與體積優勢，26 年 市場規模持續擴大
- 2026.02.10：美系四大 CSP 導入進度不一，AWS 最積極，微軟預計 26 年 電力架構完備後才加速
自行車
- 2026.02.10：歐洲市場受冬季氣候影響，整體銷售動能放緩
- 2026.02.10：美國市場整體營收走勢偏弱，但調整銷售策略奏效，一般公路車品項呈現成長
- 2026.02.10：中國市場受冬季及經濟影響需求減緩
- 2026.02.11：歐洲酷寒＋淡季，自行車雙雄業績冷
- 2026.02.11：歐洲酷寒＋淡季，自行車雙雄業績冷
- 2026.02.11： 1Q26 為自行車業淡季，歐洲酷寒天候壓抑消費與通路動能，美利達元月營收不如預期
先進封裝
- 2026.02.19：安靠（Amkor）HPLPT 面板級封裝具成本優勢，預計 26 年 獲輝達、博通訂單帶動產能釋放
- 2026.02.19：與英特爾合作 EMIB 封裝；亞利桑那廠投資增至 20 億美元，適配台積電先進封裝技術
- 2026.02.19：葡萄牙廠預計 26 年 滿產，屆時可滿足歐洲地區 40% 的汽車電子晶圓級封裝需求
- 2026.02.13：半導體設備產業 AI 資料中心將在 29 年 超越手機成為先進製程最大終端需求，帶動 WFE 市場高度分化
- 2026.02.13：先進封裝與 3D 晶片堆疊為 26 年 成長最快領域，有利於材料沉積與去除設備供應商
- 2026.02.13：NAND 預期僅溫和成長且占總設備投資低於 10%，ICAPS（車用、物聯網）則呈現持平
- 2026.02.11：TPU 與 Trainium 出貨量上修，帶動 CoWoS 消耗量提升，有利台積電、世芯、日月光
- 2026.02.11：京元電獲利上修： 26 年 10.99 元，27 年 17.29 元，同步調升目標價
金屬原料
- 2026.02.06：單日上漲近 2%，市場看好實質利率下行與貨幣政策轉向，長線多頭結構維持強勢
區塊鏈
- 2026.02.06：隨比特幣強勁反彈 11%，帶動相關概念股報復性上漲逾 26%，單日收復前日大部分跌幅
2026-02-17
記憶體
- 2026.02.07：受美國科技股拖累，記憶體板塊慘遭「血洗」，威剛早盤被打入跌停
- 2026.02.07：記憶體族群本周股價劇烈震盪，呈現「五天跌四天」的態勢
- 2026.02.07：投資人基於風險控管考量，不願「抱股過年」，進一步加劇賣壓
- 2026.02.07：短線不宜追高，建議投資人以「買低賣高」的區間操作策略應對
- 2026.02.07：全球記憶體供貨持續吃緊，DRAM與NAND Flash合約價強勢走揚，威剛等模組廠營運動能明顯升溫
先進封裝
- 2025.01.02：台積電CoWoS供不應求傳漲價，漲幅約5~10%，ADR大漲逾8%
- 2025.01.03：法人看好，台積電ADR續揚，供應鏈同High
- 2025.01.04：台積電ADR大漲，早盤股價漲逾4%衝高至704元，相關供應鏈股價也水漲船高
- 2025.01.05：台積電ADR大漲，帶動台股再創新高
- 2025.01.06：台積電領軍衝關，台股劍指萬八，電子權值股走揚，台股成功收復 2025.01.05 線
- 2025.01.07：台積電CoWoS先進封裝需求持續暢旺，12M25 營收創新高，ADR再創新高，欣興、景碩等供應鏈可望受惠
- 2025.01.09：供應鏈傳出，台積電將大砍成熟製程訂單
- 2025.01.09：法人看好台積電後市，股價再創新高
- 2025.01.10：台積電股價再創新高，最高來到746元，尾盤急拉帶動台股收漲77點
- 2025.01.13：台積電法說會登場，聚焦AI前景，外資紛紛調高目標價，帶動相關概念股走強
2026-02-13
觀光旅宿
- 2026.02.05：中國將恢復上海人赴金馬觀光，觀光餐旅股強勢亮燈，五福等同歡漲逾5%
- 2026.02.05：中國大陸宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，台股觀光餐旅類股表現強勁
- 2026.02.05：陸委會表示，現行法令未限制上海居民赴金馬旅遊，實際來客量仍有待觀察
- 2026.02.05：陸委會期盼陸方此次宣布能真正落實放寬措施，減少兩岸旅遊的人為障礙
- 2026.02.05：觀光餐旅族群位階偏低，具實質題材刺激容易吸引資金，寒假展開、農曆年將至提供想像空間
遊戲機
- 2026.02.04：任天堂上修獲利目標，概念股樂翻，Switch 2 25 年熱銷，上季狂賣逾700萬台
- 2026.02.04：任天堂營收、獲利同步向上，上調營業利潤目標至3,700億日圓，台廠同喜，鴻準開紅盤
- 2026.02.04：任天堂 25 年 推出新款主機Switch 2在全球掀起銷售熱潮，一台難求
- 2026.02.04：Switch 2催化全球累積銷售量突破1,737萬台，成史上銷售最佳家用遊戲機，受益於 4Q25 銷售旺季，狂賣701萬台
- 2026.02.04：任天堂 25 年前三季營收衝上1.9兆日圓，年增99.3％，淨利年增51.3％
- 2026.02.04：任天堂預估 25 年 26 年營收2.25兆日圓，營業利益3,700億日圓，年度銷售量1,900萬台，法人認為年銷量可能突破2,000萬台
- 2026.02.05：任天堂上修獲利目標，概念股樂翻，新款主機Switch 2 25 年狂銷全球
- 2026.02.05：Switch 2全球累積銷售量已突破1,737萬台，帶動營收、獲利向上，鴻準開紅盤
- 2026.02.05：Switch 2在全球掀起銷售熱潮，屢傳一台難求，成為史上銷售最佳家用遊戲機，受惠 4Q26 銷售旺季，25 年狂賣701萬台
- 2026.02.05：任天堂 25 年前三季營收衝上1.9兆日圓，年增99.3％，淨利年增51.3％，達3,588億日圓
- 2026.02.05：市場預估任天堂 25 年 26 年營收、營業利益將分別來到2.25兆日圓及3,700億日圓，年度銷售量估達1,900萬台，法人認為預估值保守，不排除突破2,000萬台
鋼鐵業
- 2026.02.05：中鴻新春紅盤續開，3M26 內銷鋼品各調漲500元/噸
- 2026.02.05：反映上游原料調漲，中鴻 3M26 內銷熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品各調漲500元/噸，外銷價格依產品及地區別調整
- 2026.02.05：煉鋼原料成本支撐強勁，指標鋼廠 3M26 全面提漲，下游啟動補庫，鋼市復甦
- 2026.02.05：為反映國內外市場行情，並協助客戶拓銷，本次盤價溫和調漲
- 2026.02.05：全球貿易局勢穩定，1M26 各國製造業PMI上揚，下游製造業需求回穩，中國大陸房地產政策鬆綁，預計全球經濟穩健成長態勢不變
- 2026.02.05：鋼市回溫！中鴻 3M26 盤價也跟漲 三大鋼品每噸漲500元
塑化
- 2026.02.05：成本、政策助力，PS、PVC、ABS報價續揚，有利台化營運
- 2026.02.05：苯價持續上漲20美元，PS更強勁上漲50美元，ABS也上漲9美元
- 2026.02.05：PVC因減產和政策支撐，報價連續三次上漲，上漲10美元，每噸站上700美元關卡
- 2026.02.05：成本、政策助力，PS、PVC、ABS報價續揚，有利國喬營運
- 2026.02.05：苯價上漲，PS更強勁上漲50美元，ABS也上漲9美元
- 2026.02.05：PVC因減產和政策支撐，報價連續三次上漲，站上700美元關卡
- 2026.02.05：春節後下游加工廠陸續復工，客戶庫存去化後將回補庫存，加上 3M26 起為部分石化產品季節性需求旺季，有利產品銷售
- 2026.02.05：市場預估 4M26 後PVC出口成本增加，將減少出口數量，增加國內銷售壓力，加速淘汰無競爭力廠家，有助國際PVC價格上漲
- 2026.02.05：成本、政策助力，PS、PVC、ABS報價續揚
- 2026.02.05：油價上漲和政策支持買盤，遠東區塑化現貨行情看漲，有利台達化營運
- 2026.02.05：PVC報價連續三次上漲，每噸站上700美元關卡
- 2026.02.05：大陸持續推動反內捲之產能管控策略，並支持消費品以舊換新，刺激內需
- 2026.02.05：春節後下游加工廠將回補庫存，加上 3M26 起為部分石化產品季節性需求旺季，有利銷售
- 2026.02.05：市場預估 4M26 後PVC出口成本增加，有助國際PVC價格上漲
成衣
- 2026.02.06：世足賽將於年中登場，有望提振成衣及製鞋族群業績
- 2026.02.06：台美對等關稅調降至15％，加上品牌庫存去化，有望激勵儒鴻 26 年業績回溫
- 2026.02.06：儒鴻受惠新客戶加持及訂單量成長，對 1H26 業績展望樂觀
- 2026.02.06：儒鴻目前在手訂單能見度已看至6～7個月，新舊客戶訂單動能皆增加
造紙
- 2026.02.05：造紙類股在過去十年的 2M26 份上漲率高達100%，榮成是很好的選股標的
設備
- 2026.02.13：台積電推出下一代封裝技術，將晶片封裝於大型方形基板，目標提升 AI 晶片產能與良率
- 2026.02.13：預計 26 年 試產、28 年 量產，印能科技等 13 家廠商入列首波供應商名單
車用
- 2026.02.05：北美冬季風暴及旺季效應，推升碰撞件需求，東陽 1M26 營收較上月成長3%，達21.5億元
先進封裝
- 2026.02.13：AI 晶片堆疊需填膠，除泡可防止高溫下氣泡膨脹導致訊號異常或晶片撐裂，確保良率
- 2026.02.13：高壓真空除泡系統（VTS）透過精準溫壓控制，確保單爐價值 1.8 億元之晶圓不報廢
2026-02-07
記憶體
- 2026.02.03：自營商翻臉清倉南亞科，賣超12.62億元，市場擔憂記憶體超級循環提早結束
- 2026.02.04：AI引爆需求，南亞科 1M26 合併營收153.10億元，月增27.40％，年增高達608.02％，創單月歷史新高
- 2026.02.04：南亞科為全球第四大DRAM廠，市占率約3％，已進入1B奈米量產階段，產品組合以利基型DRAM為主，占比約65～70％
- 2026.02.04：受惠價格走揚與產品組合優化，南亞科 4Q25 EPS為3.58元，優於市場預期，位元出貨量季增10～15％，平均售價季增逾30％
- 2026.02.04：南亞科目前產能已近滿載，短期內供給成長有限，法人預期 1Q26 ASP仍有望季增20％以上
- 2026.02.04：傳陸廠「賤賣記憶體」，華邦電、南亞科等指標股重摔，專家指利空是操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」，建議冷靜應對
- 2026.02.04：市場傳言長鑫存儲以破盤價拋售DDR4，引發業界對南亞科等指標股不安
- 2026.02.04：分析師表示記憶體基本面強勁無虞，南亞科 1M26 營收153億大爆發，月增27%、年爆增608%，記憶體漲勢未歇
被動元件
- 2026.02.04：被動元件價漲聲又響起，國巨、華新科現貨及合約價有望上揚
- 2026.02.04：中國大陸通路端已陸續上調MLCC現貨價，調幅上看兩成，業界評估國巨、華新科現貨價有望跟進調升，後續合約價也將漲價
- 2026.02.04：鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC等四大被動元件廠主力產品線全數漲價
- 2026.02.04：業界看好挹注相關廠商後市可期
- 2026.02.04：雲端服務供應商將鉭電容導入高單價AI伺服器，導致市場供需快速失衡
- 2026.02.04：國巨集團旗下基美，25 年和 26 年已針對伺服器用大尺寸聚合物鉭電容展開第二波漲價，漲幅達二至三成
- 2026.02.04：隨鉭電容交期拉長、價格快速上揚，系統設計端開始重新配置被動元件組合，MLCC用量因此顯著增加
- 2026.02.04：AI伺服器與加速卡因運算密度高、功耗大，對電源品質要求嚴格，使單機MLCC使用顆數遠高於一般伺服器
- 2026.02.04：部分原本採用鉭電容的電源模組，已改以「鉭電搭配MLCC」設計策略
- 2026.02.04：目前大陸MLCC通路商已感受到急單湧現，部分中高容值、車規與工規等級產品現貨報價率先調漲一至二成
- 2026.02.04：法人分析，在AI長期需求支撐下，MLCC不再只是補漲角色，而是結構性需求擴張
自行車
- 2026.02.03：記憶體震盪嚇歪投資人，外資升評自行車雙雄給避風港
- 2026.02.03：摩根士丹利升評巨大至「優於大盤」，推測合理股價為120元
- 2026.02.03：大摩認為自行車產業指標股營運見曙光，凱基投顧也升評
- 2026.02.03：自行車產業需求浮現落底跡象，歐洲市場復甦，美、中營收下滑幅度收斂
- 2026.02.03：巨大營收50%來自歐美市場，考量比較基期，營收 2H26 可望年增
- 2026.02.03：自行車產業進入上行循環，股價將展開攻勢，本益比15.2倍，評價具吸引力
- 2026.02.03：外資對巨大持股比重遠低於歷史高點，市場預期及持有水位也低
- 2026.02.03：記憶體震盪嚇歪投資人，外資升評美利達至「優於大盤」，認為自行車產業指標股營運見曙光，給予120元推測合理股價
- 2026.02.03：凱基投顧也升評自行車雙雄，自行車產業需求浮現落底跡象，歐洲市場復甦支撐，美、中營收下滑幅度收斂
- 2026.02.03：巨大營收50%、美利達60%來自歐美市場
- 2026.02.03：自行車產業進入上行循環，股價將展開攻勢，評價具吸引力，外資持股比重遠低於歷史高點，市場預期及水位皆低
2026-02-06
觀光旅宿
- 2026.02.02：燦星旅總經理羅俊英表示，3M26 到 5M26 是日本櫻花季，預期 26 年 日本賞櫻季將是國人遊日旺季
- 2026.02.02：台灣虎航刪減日本航線，燦星旅不受影響，有助接收前往日本東北、四國觀光旅客
AI伺服器
- 2026.02.06：Alphabet（GOOGL）4Q25 營收獲利優於預期，雲端業務增速達 48%，擠壓訂單年增逾一倍
- 2026.02.06：Gemini 月活用戶破 7.5 億，AI 產品滲透率提升，目標價上修至 350 美元
- 2026.02.06： 26 年 資本支出與折舊費用將顯著增加，預計自由現金流將下滑約 10%
- 2026.02.04：AI GPU 需求明確且伺服器 CPU 動能延續，利好台積電、日月光、信驊、健策、雙鴻等
- 2026.02.04：AMD (AMD US) 4Q25 財報優於預期，營收 102.7 億美元年增 34%，受惠資料中心與 AI 業務放量
- 2026.02.04：1Q26 展望優於共識，MI450 與 Venice CPU 研發進度如期，2H26 將迎新成長動能
- 2026.02.04：先前已調升長期展望，法說會未提供額外驚喜，導致市場期待落空，盤後股價重挫 8%
- 2026.02.04：Alphabet（Google）2025 財年營收首破 4,000 億美元，Gemini 月活破 7.5 億人，AI 投資轉化為實質增長
- 2026.02.04：雲端業務營收年增 48% 表現亮眼，Waymo 獲 160 億美元融資，自動駕駛商業化進展大
- 2026.02.04： 26 年 資本支出預計升至 1,750-1,850 億美元，面臨龐大 AI 基礎設施建設壓力
- 2026.02.04：獲利：2025 26 年 EPS 為 10.81 美元，年增 34%，並宣布季度分紅與大規模股票回購
- 2026.02.04：AI GPU 需求明確且伺服器 CPU 持續放量，利好台積電、日月光、信驊、健策及雙鴻
- 2026.02.04：Advanced Micro Devices (AMD)4Q25 營收與 EPS 優於預期，Data Center 業務強勁，毛利率受產品組合優化推升
- 2026.02.04：1Q26 財測優於共識，MI450 與新 CPU 預計 2H26 如期出貨，推動新一波成長
- 2026.02.04：法說會缺乏額外驚喜且市場先前已過度期待，導致盤後股價重挫約 8%
- 2026.02.04：獲利：4Q25 EPS 1.53 元優於預期，1Q26 營收指引中值 98 億美元高於共識
- 2026.01.30：Meta（META）20 4Q25 營收 598.9 億美元（年增 24%），淨利 227.7 億美元，AI 驅動廣告業務展現強勁韌性
- 2026.01.30：AI 推薦系統顯著提效，影片生成廣告年化收入達 100 億美元，Lattice 模型提升廣告品質 12%
- 2026.01.30：Reels 成長動能充足，IG Reels 美國觀看時長年增逾 30%，AI 轉化率提升 3%
- 2026.01.30：資本支出大幅擴張，26 年 指引上調至 1150-1350 億美元，將對經營利潤造成短期壓力
- 2026.01.30：Reality Labs 戰略收縮，裁員近千人並關停 VR 工作室，資源將重新聚焦核心主業與 AI
- 2026.01.30：獲利： 25 年 23.36 元，26 年 預估 29.81 元，27 年 預估 34.46 元，維持買入評等
- 2026.02.03：微軟（MSFT）FY 2Q26 營收 813 億美元、EPS 4.14 美元均優於預期，雲端總收入首破 500 億美元
- 2026.02.03：Azure 營收成長 38% 略低於預期，主因 GPU 優先分配給 Copilot 導致外部產能受限
- 2026.02.03：M365 營收增 17% 表現平穩，但 Copilot 實際採用速度受限於模型能力瓶頸，尚未明顯加速
- 2026.02.03：GPT-5.2 具原生多模態能力，有望優化專業工作流並加速 Copilot 採用，拉升未來 ARPU
- 2026.02.03：Azure 產能瓶頸預計於 FY27 改善，維持買入評等，目標價 525 美元，看好 AI 核心地位
- 2026.02.05：Alphabet（GOOGL）4Q25 營收年增 18%，EPS 成長逾三成，搜尋與雲端業務強勁帶動獲利與現金流創高
- 2026.02.05：雲端業務受 AI 需求帶動年增近五成，積壓訂單達 1,550 億美元，已由投資期轉入獲利期
- 2026.02.05：AI Overviews 提升搜尋頻率與商業查詢深度，解除市場對 AI 侵蝕傳統搜尋業務的疑慮
- 2026.02.05： 26 年 資本支出上調至 1,750 億美元以上，短期面臨折舊壓力，重點投入 AI 基礎建設
- 2026.02.05：Gemini 整合至 20 億台 Apple 裝置；Waymo 每週載客 25 萬趟，轉向實質營收貢獻
- 2026.02.05：面臨 DOJ 監管風險，包括分拆 Chrome 要求及禁止獨家合約，恐影響與 Apple 的合作
- 2026.02.03：AI 與非 AI 需求分化，1H26 邏輯代工產能利用率約 70-80%，尚未完全恢復
- 2026.02.03：HBM 需求爆發，預計 26 年 消耗量達 320 億 Gb，Nvidia 仍為最大買家
- 2026.02.03：中國 AI 產業，DeepSeek 帶動推論需求爆發，預期 26 年 中國前六大科技公司資本支出將成長 11%
- 2026.02.03：華為 Ascend 910C 效能追趕，但受限於中芯國際 7nm 產能，GPU 自給率預計 2027 達 50%
- 2026.02.04：台積電庫存天數降至 65.9 天，AI 需求強勁，GB300 即將進入大量出貨階段
- 2026.02.04：廣達與緯創存貨金額飆升，主因為 GB300 備貨需求，庫存天數仍屬健康
- 2026.02.04：蘋果（Apple）3 奈米產能不足限制 iPhone 17 供應，目前處於追趕供應模式，影響硬體銷售
- 2026.02.04：與 Google 協作導入 AI 模型，預計推個性化 Siri，帶動 25 億台裝置升級需求
- 2026.02.04：Meta AI 提升廣告精準度， 4Q26 獲利與展望遠優於預期，廣告展示次數成長 18%
- 2026.02.04：押注智慧眼鏡為下一代運算平台，Ray-Ban Meta 銷量翻三倍，重心轉向穿戴裝置
- 2026.02.04：微軟（Microsoft）Azure 成長 39%，AI 業務規模超 100 億美元，算力供不應求限制營收表現
- 2026.02.04：資本支出創新高，市場嚴格審視 AI 投資回報率，RPO 翻倍至 6,250 億美元
- 2026.02.05：Moltbook（AI 代理人社群平台）科技企業家透過 OpenClaw 創立虛擬空間，供 AI 代理人自主互動、聊天並執行任務
- 2026.02.05：上線一週吸引 160 萬代理人登入，出現機器人創立宗教、討論避開人類監控等模仿行為
- 2026.02.05：專家警告 AI 具備獨立決策風險，未來恐發展經濟體系或組織犯罪，呼籲應加強監管
玻璃陶瓷
- 2026.02.03：ABF 載板產業，預期 2H26 缺口達 10%，28 年 擴大至 42%。T-glass 短缺限制供給並推升價格
- 2026.02.03：Agentic AI 驅動伺服器 CPU 升級，AI 晶片封裝尺寸擴大 2.5-4 倍，大幅消耗載板產能
- 2026.02.03：ABF 報價進入上漲週期，預計 1Q26 漲 3-5%，後續每季漲約 10%，漲勢將延續至 27 年
- 2026.02.05：日東紡（Nittobo）玻璃布全球市佔達九成，預計 28 年 推出下一代低熱膨脹產品，進一步提升 AI 晶片封裝穩定性
- 2026.02.05：斥資 150 億日圓擴產，日本福島廠產能將於 27 年 提升至三倍，並在台灣建設玻璃熔爐
- 2026.02.05：開發低介電（Low-Dk）玻璃布，預計 27 年 量產以支援 400G/800G 高速互聯需求
- 2026.02.05：AI 伺服器架構變革使載板層數倍增，帶動 T-Glass 量價齊升，成為制約 AI 硬體交付的關鍵瓶頸
- 2026.02.05：AI 客戶優先佔用產能，導致消費電子領域 ABF 載板供應緊張，部分製造商面臨兩位數材料缺口
- 2026.02.05：石英玻璃布（Q-Glass）雖性能優異，但因成本高且加工難度大，預計 30 年 後才可量產
航空
- 2026.02.02：燦星旅總經理羅俊英表示，3M26 到 5M26 是日本櫻花季，預期 26 年 日本賞櫻季將是國人遊日旺季
- 2026.02.02：台灣虎航刪減日本航線，燦星旅不受影響，有助接收前往日本東北、四國觀光旅客
矽光子
- 2026.02.05：Coherent（COHR） 2Q26 營收 16.9 億美元年增 22%，毛利率升至 39%，獲利受惠營運槓桿與產品組合顯著提升
- 2026.02.05：AI 驅動光學需求爆發，訂單能見度延伸至 27 年 ，資料中心業務訂單出貨比超過 4 倍
- 2026.02.05：6 吋磷化銦產能預計年底翻倍，相較 3 吋成本減半且產出增 4 倍，大幅強化長期競爭優勢
- 2026.02.05：1.6T 收發器進入量產爬坡期，OCS 市場規模上修至 20 億美元，並獲大型 AI 客戶 CPO 訂單
- 2026.02.05：半導體設備訂單強勁成長帶動工業部門回溫，預期 2H26 將轉化為營收，抵銷廣泛工業疲軟
- 2026.02.05：出售非核心業務優化資產負債表，債務槓桿降至 1.7 倍，資本集中投入高毛利 AI 領域
- 2026.02.05：需留意稀有材料供應受地緣政治管制風險，以及 26 年 底資料中心建設可能階段性放緩
PC
- 2026.02.04：消費性電子（手機、PC），記憶體成本飆漲 80% 至 100%，二線品牌面臨賠售或產能收緊，出貨量受壓抑
- 2026.02.04：中低階 Android 廠商議價力低，受成本衝擊大；高階品牌如蘋果、三星相對持穩
手機平板
- 2026.02.06：高通（QCOM US）記憶體短缺與漲價衝擊手機供應鏈，下修 2Q26 手機營收指引至 60 億美元，年減 13%
- 2026.02.06：DRAM 產能轉向 HBM 導致結構性缺貨，手機廠預防性減產並優先生產高毛利旗艦機種
- 2026.02.06：汽車業務營收創 11 億美元新高；晶片支援多世代記憶體控制器，增加客戶調整物料靈活性
- 2026.02.04：消費性電子（手機、PC），記憶體成本飆漲 80% 至 100%，二線品牌面臨賠售或產能收緊，出貨量受壓抑
- 2026.02.04：中低階 Android 廠商議價力低，受成本衝擊大；高階品牌如蘋果、三星相對持穩
電動車
- 2026.02.02：特斯拉（TSLA）4Q25 營收與淨利分別年減 10.2% 及 60.5%，26 年總營收出現上市以來首次衰退
- 2026.02.02：電動車銷量持續疲軟，4Q25 交付量年減 15.6%，Model S/X 預計於 2Q26 停產
- 2026.02.02：汽車銷售毛利率（扣除積分）環比回升至 17.2%，受惠於產能利用率及 4680 電池良率提升
- 2026.02.02：聚焦自動駕駛，Cybercab 預計 4M26 投產；FSD 轉為每月 99 美元訂閱制並取消買斷服務
- 2026.02.02：Optimus 3.0 人形機器人將於數月內發布，原 S/X 產線將改造用於機器人生產
- 2026.02.02：獲利： 25 年 1.56 元，26 年 預估 2.05 元，維持持有評等，目標價 382 美元
IC設計
- 2026.02.04：伺服器 CPU（Intel、AMD），AI 推論任務增加使 CPU 產能售罄，平均售價預計調漲 10% 至 15%
- 2026.02.04：AMD 資料中心營收季增 24%，受惠第 5 代 EPYC 處理器與 AI GPU 放量
IP
- 2026.02.04：伺服器 CPU（Intel、AMD），AI 推論任務增加使 CPU 產能售罄，平均售價預計調漲 10% 至 15%
- 2026.02.04：AMD 資料中心營收季增 24%，受惠第 5 代 EPYC 處理器與 AI GPU 放量
PCB
- 2023.04.02：氮化鋁替代氧化鋁成為靜電吸盤主流材料，市場規模預計 29 年 達 16.95 億美元，亞洲為主要市場
- 2023.04.02：氮化鋁（AlN）產業具優異導熱與絕緣性，受惠半導體、新能源及軍工需求，全球陶瓷基板市場預計 29 年 破百億美元
- 2023.04.02：粉體為產業核心，中國需求年增 15%，目前高度依賴日本進口，上下游一體化企業具競爭優勢
- 2026.02.05：AI 伺服器架構變革使載板層數倍增，帶動 T-Glass 量價齊升，成為制約 AI 硬體交付的關鍵瓶頸
- 2026.02.05：AI 客戶優先佔用產能，導致消費電子領域 ABF 載板供應緊張，部分製造商面臨兩位數材料缺口
- 2026.02.05：石英玻璃布（Q-Glass）雖性能優異，但因成本高且加工難度大，預計 30 年 後才可量產
ABF
- 2026.02.03：ABF 載板產業，預期 2H26 缺口達 10%，28 年 擴大至 42%。T-glass 短缺限制供給並推升價格
- 2026.02.03：Agentic AI 驅動伺服器 CPU 升級，AI 晶片封裝尺寸擴大 2.5-4 倍，大幅消耗載板產能
- 2026.02.03：ABF 報價進入上漲週期，預計 1Q26 漲 3-5%，後續每季漲約 10%，漲勢將延續至 27 年
- 2026.02.03：ABF 載板產業進入新一波缺貨循環，預計 2H26 缺口達 10%，28 年 因 T-glass 緊缺擴大至 42%
- 2026.02.03：報價預計 1Q26 起逐季上漲，Agentic AI 驅動伺服器 CPU 升級，封裝尺寸擴大 2.5-4 倍
- 2026.02.03：AI 伺服器需求強勁，預計 28 年 AI 相關應用將佔 ABF 載板總需求價值的 46%
CCL
- 2026.02.05：AI 伺服器架構變革使載板層數倍增，帶動 T-Glass 量價齊升，成為制約 AI 硬體交付的關鍵瓶頸
- 2026.02.05：AI 客戶優先佔用產能，導致消費電子領域 ABF 載板供應緊張，部分製造商面臨兩位數材料缺口
- 2026.02.05：石英玻璃布（Q-Glass）雖性能優異，但因成本高且加工難度大，預計 30 年 後才可量產
塑化
- 2026.02.02：台股崩跌，塑膠類股指數跌破5%，台聚最低跌破6%
車用
- 2026.02.06：高通（QCOM US）記憶體短缺與漲價衝擊手機供應鏈，下修 2Q26 手機營收指引至 60 億美元，年減 13%
- 2026.02.06：DRAM 產能轉向 HBM 導致結構性缺貨，手機廠預防性減產並優先生產高毛利旗艦機種
- 2026.02.06：汽車業務營收創 11 億美元新高；晶片支援多世代記憶體控制器，增加客戶調整物料靈活性
- 2026.01.28：終端應用與供應鏈衝擊，三星與海力士向蘋果提出 LPDDR 漲價近 1 倍，定價權完全向供應商傾斜
- 2026.01.27：記憶體短缺蔓延至汽車產業，1H26 價格恐翻漲 2 倍，嚴重衝擊整車利潤與產能
- 2026.01.28：鎧俠推出 UFS 4.1 快閃記憶體，隨機讀取性能提升 90%，鎖定端側 AI 與車用市場
- 2026.01.28：中微半導體與國科微宣布調漲 MCU、NOR Flash 與 KGD 價格，漲幅最高達 80%
蘋概股
- 2026.01.30：Apple（AAPL），FY 1Q26 營收與淨利雙增約 16%，iPhone 營收創歷史新高，受惠 iPhone 17 強勁需求
- 2026.01.30：大中華區營收大增 38%；iPad 營收年增 6%，新用戶佔比逾半，M5 晶片產品表現強勁
- 2026.01.30：服務業務營收達 300 億美元（年增 14%）；與 Google 合作 AI 技術，驅動個人化 Siri
- 2026.01.30：3nm 先進製程產能不足導致供需失衡；預期 FY 2Q26 記憶體漲價將對毛利率產生較大衝擊
- 2026.01.30：獲利： 25 年 7.58 元，26 年 預估 8.21 元，27 年 預估 8.96 元，維持買入評等
- 2026.02.04：蘋果（Apple）3 奈米產能不足限制 iPhone 17 供應，目前處於追趕供應模式，影響硬體銷售
- 2026.02.04：與 Google 協作導入 AI 模型，預計推個性化 Siri，帶動 25 億台裝置升級需求
記憶體
- 2026.02.02：記憶體股集體跳水，中國長江存儲加速擴產，最快2026 2H26 投產，緩解記憶體缺貨、價格上漲壓力
- 2026.02.02：南亞科、華邦電、鈺創、廣穎、群聯、創見、力積電等多檔記憶體股跌停
- 2026.02.05：DDR4、MLC NAND 及 NOR 供給缺口擴大，美系券商同步調升南亞科、華邦電、力積電與旺宏目標價
- 2026.02.06：技術差距擴大，中國 DRAM 落後韓國逾 5 年，且因缺乏 EUV 設備使 1b 奈米後製程面臨死路
- 2026.02.06：長鑫存儲 DDR5 良率僅約 50% 難具商用競爭力，且 3D 堆疊所需關鍵材料仍受制於日本
- 2026.02.06：缺乏與全球科技巨頭協作及除錯經驗，品質與信任紀錄不足，短期內國際大廠採用意願極低
- 2026.02.05：DDR4、NAND、NOR 供給缺口擴大，美系券商調升南亞科、華邦電、力積電、旺宏目標價
- 2026.02.05：DDR4 供給缺口擴大至 26%，MLC NAND 短缺逾 30%，NOR 供給缺口亦上修至 8%
- 2026.02.05：受惠大廠減產推動供需吃緊，美系券商調升南亞科、華邦電、力積電、旺宏目標價
- 2026.02.05：DDR4 供給缺口擴大至 26%，NAND 缺口逾 30%，美系券商調升南亞科、華邦電目標價
- 2026.02.05：力積電、旺宏受惠 NOR 供給缺口上修至 8%，券商重申正向觀察並同步上調目標價
- 2026.02.03：AI 與非 AI 需求分化，1H26 邏輯代工產能利用率約 70-80%，尚未完全恢復
- 2026.02.03：HBM 需求爆發，預計 26 年 消耗量達 320 億 Gb，Nvidia 仍為最大買家
- 2026.02.04：記憶體產業（美光、SK 海力士、三星）AI 推論需求爆發帶動 DDR5 與 SSD 供不應求，合約價預計續漲 30% 至 60%
- 2026.02.04：記憶體進入超級週期，20 1Q26 合約價漲幅擴大，龍頭廠營收維持高位成長
- 2026.01.31：長江存儲（YMTC）武漢三廠量產時程提前至 2H26，目標年底衝刺 15% 全球市占
- 2026.01.13：美國專利局以國安為由駁回長江存儲專利無效申請，為中國晶片業設置更高法律門檻
- 2026.01.27：美光斥資 240 億美元於新加坡興建新晶圓廠，預計 2H28 產出，作為 NAND 卓越中心
- 2026.01.28：鎧俠推出 UFS 4.1 快閃記憶體，隨機讀取性能提升 90%，鎖定端側 AI 與車用市場
- 2026.01.28：中微半導體與國科微宣布調漲 MCU、NOR Flash 與 KGD 價格，漲幅最高達 80%
- 2026.01.26：三星、海力士及 SanDisk 計畫將 1Q26 NAND 供貨價上調 100% 以上，漲價已成定局
- 2026.01.26：市場進入「雙重缺貨」，舊世代受產能遺棄限制，先進世代受物理良率與封裝限制
- 2026.01.26：AI 推論需求爆發，NVIDIA ICMS 平台將大幅消耗 SSD 容量，預期 27 年 需求強勁
- 2026.01.30：三星 HBM4 通過驗證並於 2M26 出貨，預計 26 年 HBM 銷量年增率將超過三倍
- 2026.01.28：SK 海力士業績創歷史新高，為全球唯一能穩定供應 HBM3E 與 HBM4 的廠商
被動元件
- 2026.02.05：MLCC 產業（TrendForce）實體 AI 與伺服器需求爆發，帶動高階 MLCC 訂單暢旺，日韓大廠稼動率維持 80% 以上
- 2026.02.05：村田（Murata）受惠 AI 訂單，預估首季高階 MLCC 訂單季增 20% 至 25%，產線持續滿載
- 2026.02.05：手機與筆電需求疲弱且無春節備貨潮，台陸系廠稼動率僅 60% 至 70%，面臨成本與庫存挑戰
- 2026.02.05：金屬原料漲價推升磁珠與電阻報價，MLCC 報價持穩，但 AI 需求磁吸效應恐導致消費端缺料
功率元件
- 2026.02.05：Coherent（COHR） 2Q26 營收 16.9 億美元年增 22%，毛利率升至 39%，獲利受惠營運槓桿與產品組合顯著提升
- 2026.02.05：AI 驅動光學需求爆發，訂單能見度延伸至 27 年 ，資料中心業務訂單出貨比超過 4 倍
- 2026.02.05：6 吋磷化銦產能預計年底翻倍，相較 3 吋成本減半且產出增 4 倍，大幅強化長期競爭優勢
先進封裝
- 2026.02.06：Lumentum (LITE.US) 第二財季營收獲利超預期，毛利率達 42.5%，受惠 EML 激光器漲價與產品組合優化
- 2026.02.06：獲數億美元 CPO 擴展訂單，OCS 業務積壓訂單逾 4 億美元，預計提前達成營收目標
- 2026.02.06：1.6T 光模組帶動 EML 需求，儘管產能增加 20% 仍供不應求，公司掌握強大定價權
- 2026.02.06：大摩上調目標價至 420 美元但維持持平評級，認為股價已充分反映 27 年 獲利預期
金屬原料
- 2026.02.03：Fed 主席人選確定致投機資金撤出，金價短期重挫，但長期地緣政治避險需求仍存
線纜
- 2026.02.02：16檔漲多概念股，力積電、華新、旺宏元月以來買超張數均逾10萬張，名列前三名
- 2026.02.02：台股跌439.72點，華新慘跌停，收39.15元，電器電纜類股指數跌幅最重
2026-02-04
大盤
- 2026.02.03：美烏俄三方 2/4 於阿聯重啟和談，川普預示將有好消息，有助緩解地緣政治緊張
- 2026.02.03：頓巴斯主權爭議仍大，逾半烏克蘭民眾反對割地換取安全保障，和談進程仍具挑戰
航運
- 2026.02.03：美烏俄三方 2/4 於阿聯重啟和談，川普預示將有好消息，有助緩解地緣政治緊張
- 2026.02.03：頓巴斯主權爭議仍大，逾半烏克蘭民眾反對割地換取安全保障，和談進程仍具挑戰
- 2026.01.31：SCFI摔逾百點連4跌，貨櫃三雄股價疲軟深陷綠海
- 2026.01.31：遠東到歐洲運價每20呎櫃下跌177美元，遠東到地中海運價每TEU下跌332美元
- 2026.01.31：遠東到美西運價每40呎櫃跌破2000美元，下跌217美元，遠東到美東運價每FEU下跌291美元
- 2026.01.31：法人分析農曆年前需求小旺季的漲價力道不足，對海運股後市暫維持中立評價
- 2026.01.31：農曆春節過後進入需求空窗期，運價走勢恐易跌難漲，3M26 運價走勢觀察實際需求回溫情況
AI伺服器
- 2026.02.04：英特爾（INTC）正式進軍 GPU 市場並聘請首席架構師，14A 代工技術獲客戶深度接洽，預計年底加速量產
- 2026.02.04：傳將與輝達於 Feynman 架構晶片展開合作，負責 GPU 先進封裝及 I/O 晶片製程
線上遊戲
- 2026.02.04：Alphabet 發布 Project Genie 可即時生成互動 3D 世界，大幅縮減開發成本，衝擊傳統遊戲股價
- 2026.01.30：Google DeepMind 推出「Project Genie」，由「Genie 3」驅動，能將文字指令或圖片生成互動式虛擬世界
- 2026.01.30：網友將《GTA6》截圖餵給 Genie 3，AI 根據圖片生成可駕駛、互動的動態遊戲世界
- 2026.01.31：Google 宣布實驗性 AI 專案「Project Genie」，透過 Genie3 模型，可用簡單提示詞、靜態圖片生成互動虛擬世界
- 2026.01.31：網友將《GTA6》截圖餵給AI模型，竟生成具有物理碰撞效果、可互動車輛的遊戲世界
- 2026.01.31：《GTA6》母公司Take Two股價下跌9.36%，Unity跌幅更達21.32%，投資人擔憂AI技術可能改變遊戲產業
IC設計
- 2026.02.04：AI 伺服器 PCB 產業，800G/1.6T 交換器成標配，帶動高層數板（HLC）與 HDI 需求暴增，台廠迎成長契機
- 2026.02.04：CSP 自研 ASIC 趨勢推動 PCB 架構放大，單機面積與層數同步提升，拉高製程良率門檻
- 2026.02.04：材料規格由 M8 邁向 M9，T-Glass 缺料使載板報價持續調整，產能呈現結構性收斂
PCB
- 2026.02.04：AI 伺服器 PCB 產業，800G/1.6T 交換器成標配，帶動高層數板（HLC）與 HDI 需求暴增，台廠迎成長契機
- 2026.02.04：CSP 自研 ASIC 趨勢推動 PCB 架構放大，單機面積與層數同步提升，拉高製程良率門檻
- 2026.02.04：材料規格由 M8 邁向 M9，T-Glass 缺料使載板報價持續調整，產能呈現結構性收斂
CCL
- 2026.02.04：AI 伺服器 PCB 產業，800G/1.6T 交換器成標配，帶動高層數板（HLC）與 HDI 需求暴增，台廠迎成長契機
- 2026.02.04：CSP 自研 ASIC 趨勢推動 PCB 架構放大，單機面積與層數同步提升，拉高製程良率門檻
- 2026.02.04：材料規格由 M8 邁向 M9，T-Glass 缺料使載板報價持續調整，產能呈現結構性收斂
蘋概股
- 2026.02.04：記憶體成本飆升衝擊利潤率，處於追趕供應模式，或調漲 iPhone 售價以轉嫁壓力
重電
- 2026.02.04：重電族群深耕資料中心與半導體用電，憑藉高可靠度解決方案避免晶片受損風險，於 AI 時代價值凸顯
- 2026.02.04：台廠具備精密設計優勢，能依客戶需求提供高可靠度方案，受惠全球資料中心與高科技製造需求
- 2026.02.04：AI 算力與美電網更新帶動需求，高階變壓器交期拉長至 127 週，訂單能見度已排至 27 年
- 2026.02.04：變壓器升級為算力基礎建設核心，中國產能占全球六成，台廠則以客製化與高穩定度切入高端市場
金屬原料
- 2026.02.03：智利與秘魯礦區干擾支撐下檔，但美元走強與中國需求疲軟壓抑漲勢，多空拉鋸
- 2026.02.03：電力技術需求長期看漲，IEA 預估 35 年 全球銅市供應缺口恐達 30%
- 2026.02.03：短線聚焦中國製造業數據，預期本週銅價區間為 12,800-13,400 美元
- 2026.02.03：美國經濟韌性強且候任 Fed 主席華許立場偏鷹，金價遭遇空襲，單週大跌近 9%
- 2026.02.03：中俄去美元化及金磚國家支付系統開發，為金價提供長期買盤支撐
- 2026.02.03：進入數據真空期，金價呈現修復性整理，預期本週區間為 4,750-4,900 美元
線纜
- 2026.02.03：智利與秘魯礦區干擾支撐下檔，但美元走強與中國需求疲軟壓抑漲勢，多空拉鋸
- 2026.02.03：電力技術需求長期看漲，IEA 預估 35 年 全球銅市供應缺口恐達 30%
- 2026.02.03：短線聚焦中國製造業數據，預期本週銅價區間為 12,800-13,400 美元
- 2026.01.31：線纜業樂看 1M26 營收，受惠台電強韌電網計畫持續釋單，國際銅價維持高檔
- 2026.01.31：華榮、大亞、大東電三家電纜廠累積在手訂單超過百億元，26 年 產線滿載
- 2026.01.31：台電規劃 1Q26 或 2Q26 ，再釋出總金額80億元的345KV超高壓線纜標案
光通訊
- 2026.02.03：Google TPU v8 記憶體架構傳聞，傳 Google TPU v8 將淘汰 HBM，改採矽光子連接分散式 DRAM，利多光通訊產業
- 2026.02.03：架構轉向記憶體池化與光學互連，將帶動 800G 以上高速光收發器與雷射需求暴增
- 2026.02.03：若傳聞屬實，Lumentum (LITE) 與 Coherent (COHR) 等光通訊業者將顯著受惠
- 2026.02.03：目前僅為市場傳聞，且多數報導顯示 TPU v8 仍將使用 HBM3E/HBM4 記憶體
- 2026.02.04：光通訊產業，800G 模組於 26 年 成為主流，1.6T 需求起飛，2023- 30 年 市場年複合成長率達 23.6%
- 2026.02.04：AI 叢集帶動 Scale-Up 與 Scale-Out 需求，光收發模組規格提升，三五族半導體元件用量倍增
矽光子
- 2026.02.03：Google TPU v8 記憶體架構傳聞，傳 Google TPU v8 將淘汰 HBM，改採矽光子連接分散式 DRAM，利多光通訊產業
- 2026.02.03：架構轉向記憶體池化與光學互連，將帶動 800G 以上高速光收發器與雷射需求暴增
- 2026.02.03：若傳聞屬實，Lumentum (LITE) 與 Coherent (COHR) 等光通訊業者將顯著受惠
- 2026.02.03：目前僅為市場傳聞，且多數報導顯示 TPU v8 仍將使用 HBM3E/HBM4 記憶體
電動車
- 2026.01.30：特斯拉精簡車款強攻機器人，盟立、亞光等台廠沾光
- 2026.01.30：馬斯克宣布將全面轉向自動化未來，預告 1M26 起邁向真正的無人駕駛
- 2026.01.30：特斯拉將停產Model S與Model X兩款電動車，全面衝刺第三代人形機器人Optimus，目標 26 年底量產
- 2026.01.30：光學鏡頭廠亞光同時扮演特斯拉自駕車與機器人重要夥伴，受惠最大，亞光的光學鏡頭是自駕車達成全自駕目標的關鍵
- 2026.02.02：特斯拉（TSLA）4Q25 財報優於預期，汽車毛利率達 17.9% 顯著回升，能源業務受惠儲能需求強勁
- 2026.02.02：加速 AI 轉型，Cybercab 預計 4M26 投產，Optimus 三代機器人將於 1Q26 揭露
- 2026.02.02： 26 年 資本支出跳升至 200 億美元投資 6 座工廠，高額支出恐對自由現金流造成壓力
- 2026.02.02：獲利： 25 年 1.66 元，26 年 預估 1.99 元，核心汽車業務成長放緩，維持中立評等
檢測業務
- 2026.01.30： 26 年 AI 晶片型號與出貨量同增，測試時長增加與規格提升將帶動業績成長
塑化
- 2026.01.30：PTA、EG也喊漲，國內相關塑化廠台化營運添喜
- 2026.01.30：布蘭特原油站上68美元，美冰風暴題材催化，遠東區塑化原料價格連連上漲
- 2026.01.30：LDPE、PP現貨價格分別推升至每噸940美元、815美元，PVC、HDPE、LLDPE行情同步上漲，台塑、台化、華夏、台聚、亞聚、聯成等生產廠營運加分
- 2026.01.30：LDPE、PP現貨價格分別推升至每噸940美元、815美元，PVC、HDPE、LLDPE行情同步上漲
- 2026.01.30：台塑、台化、華夏、台聚、亞聚、聯成等生產廠營運加分
- 2026.02.03：中東局勢因美伊對話出現降溫訊號，油價大漲後回落，WTI 收至 62.14 美元
- 2026.02.03：中長期供過於求壓力難解，EIA 預估 26 年 WTI 均價將下滑至 52 美元
- 2026.02.03：短線受地緣風險溢價與基本面拉鋸，預期下週 WTI 震盪區間為 59-66 美元
晶圓代工
- 2026.01.30：台積電大舉投資先進製程，成熟製程外溢效果預期將帶動相關廠商獲利提升
低軌衛星
- 2026.02.02：SpaceX 擬部署百萬顆衛星建立太空資料中心，潛在市場規模將較原計畫成長 23.8 倍
- 2026.02.02：第三代星艦大幅降低發射成本，推動衛星部署規模化，太空將成 AI 計算成本最低處
機器人
- 2026.01.30：特斯拉精簡車款強攻機器人，盟立、亞光等台廠沾光
- 2026.01.30：馬斯克宣布將全面轉向自動化未來，預告 1M26 起邁向真正的無人駕駛
- 2026.01.30：特斯拉將停產Model S與Model X兩款電動車，全面衝刺第三代人形機器人Optimus，目標 26 年底量產
記憶體
- 2026.02.03：Google TPU v8 記憶體架構傳聞，傳 Google TPU v8 將淘汰 HBM，改採矽光子連接分散式 DRAM，利多光通訊產業
- 2026.02.03：架構轉向記憶體池化與光學互連，將帶動 800G 以上高速光收發器與雷射需求暴增
- 2026.02.03：若傳聞屬實，Lumentum (LITE) 與 Coherent (COHR) 等光通訊業者將顯著受惠
- 2026.02.03：目前僅為市場傳聞，且多數報導顯示 TPU v8 仍將使用 HBM3E/HBM4 記憶體
- 2026.02.04：威騰電子（WD）／希捷（Seagate）受惠 DRAM 與 NAND 定價順風及 AI 強勁動能，獲分析師全面調升目標價
- 2026.02.04：美光（Micron）目前產能僅能滿足核心客戶約半數需求，強勁需求與受限供應將推動上升週期至 27 年
- 2026.02.04：新帝（SanDisk）資料中心銷售季增 64%，需求遠超供應至 26 年 後，獲分析師給予優於大盤評級
- 2026.02.04：AI 資料中心需求引發史無前例短缺，記憶體超級週期火力全開，預計延續至 27 年
- 2026.02.04：輝達（NVDA）Rubin 及下一代產品將進一步推升記憶體需求，核心晶片續委台積電，I/O 傳轉向英特爾
- 2026.02.03：記憶體產業，供應鏈調查顯示長鑫存儲降價拋售並非事實，在缺貨嚴峻下，價格持續上漲符合商業邏輯
- 2026.02.03：三星 P4 廠與西安二廠動向顯示 QLC NAND 需求超乎預期，對產業整體展望相當正面
2026-02-03
軍工
- 2026.01.29：海鯤號首次下潛，台船證實已順利完成淺水潛航測試及計畫測試項目
- 2026.01.29：後續將按部就班執行海上測試，以達成全艦性能驗證與後續交艦目標
- 2026.01.29：台船表示，造艦團隊齊心合力逐步克服萬難
- 2026.01.29：受惠國防題材，台船股價上漲2.68%
鋼鐵業
- 2026.01.29：國際鎳價回升，不銹鋼市場再掀漲價浪潮，華新股價連4漲
塑化
- 2026.01.29：油價、冰風暴拉抬，SM、ABS、PS、PTA、EG連漲氣勢俏
- 2026.01.29：SM因需求增溫及原料苯價上漲，每噸報價衝至996美元，大漲58美元
- 2026.01.29：SM上漲帶動下游ABS、PS勁揚50美元多、20美元，PTA、EG也喊漲
- 2026.01.29：LDPE、PP因供需趨緊及原料丙烯上漲，現貨價格推升至940美元、815美元
- 2026.01.29：PVC、HDPE、LLDPE同步上漲10美元
- 2026.01.29：亞洲廠商啟動限產保價，加上農曆春節前大型裂解廠降載，供給端減少
- 2026.01.29：大陸新增產能投放將集中在 2H26 ，有利 1H26 產業有喘息空間
- 2026.01.29：大陸芳香烴同業檢修頻繁，推升SM、PX、PTA期貨走勢
- 2026.01.29：EG因沙烏地阿拉伯、馬來西亞、新加坡、中國等地裝置檢修，報價走揚
- 2026.01.29：SM下游ABS、PS因終端應用探索新需求，表現超預期
- 2026.01.29：市場預期，26 年 SM供需格局將改善，1H26 或維持偏緊狀態
紡織纖維
- 2026.01.29：高單價訂單增，紡纖廠 26 年毛利可望提升
成衣
- 2026.01.29：高單價訂單增，紡纖廠 26 年毛利可望提升
- 2026.01.29：全球運動品牌廠可望追加運動機能服飾下單，儒鴻等廠毛利可望提升
- 2026.01.29：儒鴻機能布占整體營收比重達25％至30％，客戶包含Adidas、Nike等
- 2026.01.29：儒鴻預期運動休閒、機能性的訂單可望增加，對毛利、獲利的提升有助力