產業新聞日誌：2024年09月

2024-09-30

ABF

2024.09.27：隨著美系GPU AI大廠新品放量，欣興與景碩 4Q24 營運將持續成長
2024.09.27：欣興預期ABF載板稼動率可望上升，高階產品目標占比達50%。景碩預估ABF需求季成長1成

ESG

2024.09.26：環境部發布「企業宣告碳中和指引」，強調應透過科學計算及第三方查驗，以避免「漂綠」行為
2024.09.26：指引明確三大原則，企業必須盤查排放量、制定減量目標，並透明揭露碳中和過程與成果

航運

2024.09.26：美國東岸碼頭工人若無法達成勞動協議，可能於一週內罷工，航運商已開始公布附加費
2024.09.26：馬士基將於 2024.10.21 起對運往美東的貨物收取高額附加費，赫伯羅特和達飛海運也跟進相關調整
2024.09.26：網友對航運股的情緒消極，評論熱烈，暗示可能出現賣壓
2024.09.26：分析師鐘崑禎指出，航運股短期漲勢受紅海危機和罷工威脅推動，但市場過熱情緒已消退，長線可持續抱股

元宇宙

2024.09.27：Meta在Meta Connect大會中發表AR眼鏡原型Orion及最新款VR裝置Quest 3S，強調元宇宙應用
2024.09.27：法人預期Meta新品將刺激買氣，相關概念股如玉晶光、宏達電等有望受惠
2024.09.27：Meta在Meta Connect 2024大會上發表AR眼鏡原型Orion，採用LEDoS技術，預計 27 年後進入消費市場
2024.09.27：Orion重98克，具70度可視範圍，但仍需解決視場角與解析度間的平衡問題
2024.09.26：Meta元宇宙副總裁夏哈表示，市場對元宇宙的炒作已結束，Meta將持續視其為長期計畫並投入資源
2024.09.26：Meta Connect 24 年度開發者大會在美國加州舉行，強調公司對元宇宙的長期承諾
2024.09.26：Meta在Connect 2024大會中強調，隨著技術發展，元宇宙的願景仍有可能實現，但需要時間及持續投入
2024.09.27：Meta於Connect大會發表首款AR眼鏡「Orion」，搭載AI新功能，能解放雙手完成多項任務
2024.09.27：Meta執行長馬克祖克柏強調，AI助理能透過明星聲音回應，並提升用戶互動的自然性

鋼鐵業

2024.09.26：日本鋼廠鐵礦砂採購價調降約1成，創近2年新低，因中國鋼材需求疲弱影響
2024.09.26：焦煤採購價也下跌，鋼材市場市況惡化，預估未來原料價格將觸底，但不會出現大幅反彈
2024.09.27：中國政府推出「兩新政策」，刺激台股鋼鐵類股全面上漲，中鋼股價上漲6.21%
2024.09.27：八檔鋼鐵類股漲停，外資連續七日進貨中鋼，成交量達9.9萬張

電動車

2024.09.26：華為智界R7上市後24小時內，訂單數量突破6,000台
2024.09.26：智界R7為首款純電動轎跑SUV，配備先進技術，續航最長可達802km

能源

2024.09.26：台電將提出新方案，民生用電不調漲，工業用電則調整14%，引發立委關注電價調整對民生物價的影響
2024.09.26：商總理事長許舒博指出，台電虧損的主要原因是能源配比不當，並呼籲政府提供有效的成本節省方案
2024.09.26：台電近三年已吸收約4千億產業電價，負債比達93%，爭取的千億補助仍未獲批，成為電價調整的關鍵因素
2024.09.26：民進黨立委呼籲立法院迅速通過預算，以減輕台電的壓力，並強調電價調整攸關全國物價

塑化

2024.09.26：地緣政治影響油價回升，加上大陸的經濟刺激政策，PTA和EG報價各上漲20美元，支撐台化、南亞等企業營運
2024.09.26：五大泛用樹脂中，PE報價上漲10美元，PVC和PP分別上漲5美元，原料乙烯則下跌20美元，利差改善
2024.09.26：因需求放緩，EVA報價下滑10美元，而PS和ABS因上游原料價格調整，ABS小幅下跌，PS持平
2024.09.26：大陸政策刺激提升市場情緒，預計PTA和EG價格短期內小幅上漲，南亞積極提高EG產量以增加營收
2024.09.26：大陸PVC新政策有助於改善市場情緒，隨著多家企業檢修，未來市場反彈的具體效果仍待觀察
2024.09.29：中國央行推出刺激經濟措施，包括降準及降房貸利率，預計將帶動塑化及能源業
2024.09.29：台塑四寶與中國市場貿易緊密，預期將受益於經濟復甦及需求回升，尤其是台達化在中國的銷售占比也顯示增長潛力
2024.09.29：台塑四寶及相關塑化類股在旺季來臨之際，隨著中國經濟回暖，營運表現有望改善
2024.09.27：台塑四寶股價隨著 4Q24 旺季及中國經濟刺激措施上漲，台塑、台化漲幅均超過6%
2024.09.27：市場抄底買盤進場，台塑股價反彈至53.4元，南亞及台塑化也有穩健表現
2024.09.28：力積電宣布終止與日本SBI的合作建廠計畫，稱有違反證交法的疑慮
2024.09.28：SBI將繼續尋找其他合作夥伴，以實現在宮城縣的建廠計畫

晶圓代工

2024.09.27：三星暫緩韓美半導體先進製程生產線工程，已通知相關供應商延後訂單

食品

2024.09.26：CBOT三大農產品期貨全面下跌，因出口銷售低於預期及新作黃豆收成影響

蘋概股

2024.09.27：童子賢表示對於短期銷售數據不必過度焦慮，AI 功能升級可能刺激換機需求
2024.09.27：童子賢指出，AI 在 PC 領域已顯示成效，對未來手機銷售也有正面影響，消費者換機意願可能提高
2024.09.29：市場傳聞蘋果將於 25 年春季推出 iPhone SE 4，為該系列三年來首度更新
2024.09.29：iPhone SE 4 設計將跳脫 iPhone 8，改為 iPhone 14 原型，搭載 OLED 螢幕和 USB-C 接口

工具機

2024.09.27： 8M24 份日本工具機訂單總額減少3.5%，內需訂單持續下滑，外需訂單也首次萎縮
2024.09.27：日本銷往中國的工具機訂單額暴增50.1%，但銷往歐洲的訂單大減39.5%
2024.09.26：多家機械廠參展，接單、詢單傳捷報，百塑董事長胡永進表示接單額超過千萬元，成長倍數

記憶體

2024.09.27：美光看好高頻寬記憶體（HBM）後市，創意與美光合作開發下一代AI ASIC的HBM相關IP
2024.09.26：SK海力士宣佈量產12層HBM3E，容量達36GB，較上一代高出50%
2024.09.26：新產品運行速度提高至9.6Gbps，滿足AI市場對記憶體的需求
2024.09.26：SK海力士強調其在HBM市場的領導地位，將穩步準備下一代記憶體產品
2024.09.27：美光公布的財報因強勁AI需求而驚豔市場，NAND季度銷額首次突破10億美元
2024.09.27：美光股價在 2024.09.25 盤後大漲14%，2024.09.26 早盤再上揚逾17%，帶動台系記憶體股同步走強
2024.09.27：美光預計 24 年及 25 年 HBM產能已全數售罄，價格確定，展望HBM市場將顯著成長
2024.09.27：美光預測 25 年 DRAM和NAND需求皆將成長約15%，供需健康將持續
2024.09.27：執行長梅羅塔指出，強勁的AI需求推動資料中心記憶體產品成長，25 年美光將加大HBM3E 12H產品生產
2024.09.27：SK海力士宣布開始量產最新12層HBM3E晶片，預計 24 年底前交貨，股價 2024.09.26 暴漲9%
2024.09.27：12層HBM3E容量達36GB，厚度與8層產品相同，但速度提升至9.6Gbps，是市場上最高記憶體速度
2024.09.27：SK海力士自 13 年起推出完整HBM產品線，持續強化在先進記憶體市場的實力
2024.09.27：三星電子和美光也加速開發HBM產品，以搶攻AI市場，亞洲記憶體相關股在 2024.09.26 強力反彈
2024.09.26：美光因AI需求推動DRAM和HBM強勁成長，快閃記憶體NAND銷售額首度突破10億美元
2024.09.26：美光預期 25 年營收再創新高，1Q24 指引區間為85至89億美元，毛利率預估提高至38.5～40.5%
2024.09.26：十銓、華邦電等記憶體股受益，美光消息後十銓盤中漲停，華邦電一度強漲逾4%
2024.09.26：市場情緒因美光財報轉變，記憶體族群股價普遍上揚，旺宏、晶豪科等小幅上漲
2024.09.29：摩根士丹利報告指出，記憶體產業即將面臨寒冬，許多廠商仍在虧損中
2024.09.29：台灣記憶體模組產業庫存過高，庫存達8至11個月，降價清理庫存成為常態，金士頓已開始降價

電池

2024.09.27：茂迪、聯合再生及元晶將展示新世代TOPCon太陽能電池，提升發電效率。聯合再生已取得TOPCon VPC認證，預估TOPCon產能達450-480MW

自行車

2024.09.26：2024台中自行車周吸引380家廠商參展，新車接單較 23 年增長約8成，顯示市場回暖
2024.09.26：台中市工策會表示，台中為全球高級自行車生產重鎮，25 年將迎來自行車周的國際化展覽
2024.09.26：參展廠商反映高階及電動輔助自行車零組件需求旺盛，產業朝向高值化、電動化、智慧化發展
2024.09.26：速聯集團在台中擴建新廠，將成為自行車零件供應鏈的重要一環，推動中部產業蓬勃發展
2024.09.26：自行車產業連結ESG淨零碳排議題，促進觀光與休閒運動，打造國際自行車之都的形象

金屬原料

2024.09.26：BMO預測 4Q24 度黃金價格將達每盎司2,700美元，並預測 25 年金價將達2,663美元
2024.09.26：報告指出，黃金重新進入貨幣體系，與去美元化的趨勢加速有關，未來需求將增長
2024.09.27：國際金價持續上漲，現貨黃金一度達到每盎司2,673.71美元，金益鼎及佳龍兩家貴金屬回收廠商預期將持續受惠

2024-09-28

航空

2024.09.26：桃園機場 24 年前7個月轉機旅客數增至394萬，顯示航空業復甦，北美及東南亞航線需求上升
2024.09.26：國籍航空公司如長榮與星宇，積極拓展美國航線，但擔憂飛機供應短缺影響發展速度

電動車

2024.09.26：美國將於明日開始對中國電動汽車徵收100%關稅，其他商品如太陽能電池和鋼鐵等也將提高關稅
2024.09.26：分析師認為，相關台廠有機會獲得轉單紅利，並提到汽車類股若成交量突破五日均線將是進場時機點

綠能

2024.09.26：泓德能源總經理表示，綠電價格約 5 至 6 元，此次調漲將縮小與綠電的價格差距，推升綠電需求

能源

2024.09.26：工業電價傳出再調漲 14%，未來每度用電將落在 3.5 至 4 元，尖峰用電可能超過 8 元

水泥

2024.09.26：經濟部初步認定越南進口卜特蘭水泥對國內產業有實質損害，將移請財政部進行傾銷調查
2024.09.26：越南水泥在台灣市場的傾銷差率達16.99%，自 20 年至 1H23 市占率顯著上升，影響產能利用率
2024.09.26：經濟部將根據初步調查結果通知財政部，2024.09.70 內作成傾銷的初步認定，決定是否臨時課徵反傾銷稅
2024.09.26：若需進行產業損害的「最後」調查，經濟部將進一步查證國內產業狀況，可能獲得不同結論

車用

2024.09.25：大眾公司表示，歐洲汽車銷量比疫情前減少50萬輛，面臨產能過剩的壓力
2024.09.25：根據調查，福特、雷諾及斯特蘭蒂斯等車企同樣受到產能過剩困擾，23 年產能利用率僅60%
2024.09.25：德國每小時人工成本高達59歐元，遠高於捷克和匈牙利，影響電動車的生產成本與競爭力
2024.09.25：為應對競爭和成本壓力，大眾已取消不裁員承諾，並退出多項勞資協定，其他車企也開始裁員
2024.09.25：中國汽車製造商在歐洲擴張，給西方汽車製造商帶來更大壓力，特別是在電動車市場

記憶體

2024.09.26：美光執行長預期HBM產品市占率將在 25 年達到與DRAM相當的水平，市場規模將從40億美元擴增至250億美元
2024.09.26：PC客戶提前建立記憶體庫存，因記憶體價格上漲與AI需求看好，預期數據中心需求將導致供給緊縮
2024.09.26：美光調高 24 年 DRAM產業位元需求成長率至高十位數，NAND產業位元需求成長率維持在中十位數
2024.09.26：美光 1Q24 非GAAP毛利率預估為39.5%，分析師預期為37.7%，股價在財報後大幅上漲14.75%至109.90美元
2024.09.26：美光科技報告顯示，未來兩年HBM產能已銷售一空，顯示需求仍然強勁
2024.09.26：台灣設備商如弘塑、京鼎和印能科技等已切入HBM供應鏈，預計將增強後續營運

電池

2024.09.26：中油於高雄楠梓啟用全國首間鈦酸鋰材料試量產工場，隨時可開始相關製程
2024.09.26：鈦酸鋰材料可用於電池負極及儲能，將應用於電動巴士和大型行動電源
2024.09.26：中油預計年產量可達千噸，並已與格斯科技及恆科簽署合作意向書，進軍電池材料供應鏈

2024-09-27

線上遊戲

2024.09.25：分析師指出騰訊在中國互聯網股票中風險回報最佳，遊戲業務強勁

鋼鐵業

2024.09.26：韓國貿易、工業和能源部計畫啟動對中國不鏽鋼的反傾銷調查，因應大庚公司的投訴
2024.09.26：大庚公司於 6M24 針對四家中國公司提出投訴，指控其不鏽鋼板進口價格低於市場合理價

塑化

2024.09.25：沙烏地阿拉伯計畫放棄每桶100美元油價目標，準備增產奪回市場占有率
2024.09.25：沙烏地將在 2024.12.01 按計畫恢復產量，未回應對市場占有率的擔憂

2024-09-26

IC設計

2024.09.26：分析師指出，半導體景氣循環預期在 4Q24 見頂，且新任美國總統可能限制台灣晶片銷售
2024.09.26：隨著Fed降息，資金動能增加，但對於本益比高達50倍的IP矽智財等股票，將面臨補跌壓力，需謹慎選股

塑化

2024.09.25：以色列與黎巴嫩衝突加劇導致油價上漲，但對油價波動影響有限
2024.09.25：進入 4Q24 傳統油品需求淡季，OPEC+增產計畫預期將壓抑油價表現

記憶體

2024.09.26：美光公布2024 4Q24 財報，營收達77.5億美元，年增93%，並預測下季營收87億美元
2024.09.26：受AI需求推動，美光的DRAM和HBM產品銷售強勁，股價於夜盤一度漲逾17%
2024.09.26：台廠十銓、威剛等也因美光利好消息而漲，但分析師建議觀望，不急於搶進
2024.09.26：美光最新財測激勵記憶體股上漲，但專家警告市場看法紛亂，短線續航力不足
2024.09.26：分析師指出中國降準或助消費電子回暖，期望記憶體市場回彈，但仍需觀察大型及中小型股能否持續走高
2024.09.26：美光科技最新財報顯示，DRAM與NAND需求增強，業績優於預期
2024.09.26：預期力成、華東等封測廠將受惠於美光釋出的委外訂單，產能需求強勁

電池

2024.09.25：聯友金屬與名仁科技、天弘化學組成鋰電池循環永續責任聯盟，推動台灣首個汰役鋰電池的循環經濟生態系
2024.09.25：該聯盟旨在實現鋰電池回收、純化及再生產，建立符合國際標準的處理管道，推進資源永續發展

觀光旅宿

2024.09.25： 24 年旅宿業「平均每房收入」跌17%，回落至疫情前水準
2024.09.25：超過7成業者需管理3家以上OTA，訂房佣金高，促進官網訂房可節流
2024.09.25：業者對 25 年國旅市況看法兩極，高租金影響抗壓能力，部分考慮歇業

綠能

2024.09.25：台灣綠電案場兩年內暴增10倍，經濟部將改採書審制查核
2024.09.25：353家企業參與綠電採購，中小企業占兩成交易量，顯示市場逐步開放
2024.09.25：新推出小額綠電商品激勵企業參與，經濟部計劃持續推動相關方案
2024.09.25：台灣碳權交易制度將於 2024.10.02 上線，國內減量額度交易平台即將啟動

航運

2024.09.25：美國海事聯盟合約到期前，可能出現2.5萬員工罷工，市場預期航運運價回升
2024.09.25：航運三雄中，萬海漲逾8%，中櫃開盤後直衝漲停
2024.09.25：馬士基自10/21起徵收港口干擾附加費，預期全球供應鏈將受影響
2024.09.25：美國碼頭工人罷工機率上升，航商預計 4Q24 業績看旺，貨櫃海運價將漲
2024.09.25：歐洲航商將自 10M24 中下旬起對前往美東的貨物加徵附加費，市場反應強烈
2024.09.25：分析指出，若罷工發生，亞洲到美東航線運價可能突破1萬美元

水泥

2024.09.25：儘管政策持續，房市價量回升仍面臨挑戰，水泥需求預計減少1成
2024.09.25：水泥價格逐步止跌，業者透過錯峰生產降低供給，預期 4Q24 業績可改善
2024.09.25：台泥、亞泥及國產建材預期 4Q24 營運將成 24 年高峰，受科技廠辦及工業園區需求推動
2024.09.25：面對市場對品質要求提高，三家公司選擇利潤較高的訂單，預期 24 年營業毛利率將創近年新高

金屬原料

2024.09.25：COMEX黃金期貨上漲0.9%，收盤價每盎司2,677美元，續創歷史新高
2024.09.25：瑞銀預測金價將持續上漲，25 年可能達到每盎司2,700美元
2024.09.25：金價上漲因全球經濟不確定性及央行推動美元資產多元化，白銀表現可能優於黃金
2024.09.25：美國聯準會降息至4.75%至5.00%，預測未來幾年將進一步降息，促進金價上漲

2024-09-25

工具機

2024.09.25：中國推出一系列救經濟措施，促使自動化和工具機相關股價上漲，其中喬福漲停
2024.09.25：業者指出，中國的民間消費和企業支出仍不振，經濟復甦需時間觀察，需求情況仍不佳

自行車

2024.09.24：隨著庫存去化進入尾聲，台灣自行車產業預期自 2Q25 起營收將回升，開始「月月增、季季增」

人工智能

2024.09.24：Snap與Google合作，將Gemini AI模型整合入My AI，以提升用戶參與度並增加用戶數量
2024.09.24：Snap執行長表示，Gemini能同時處理影片、音訊及文本，改善Snapchat用戶的交流體驗

航空

2024.09.24：星宇航空執行長翟健華預測 25 年客運成長一成，但日本機票價格將趨緩，仍高於 19 年水平

光通訊

2024.09.24：北美雲端大廠積極拉高AI資本支出，帶動光收發模組需求增加，台系光通訊廠接到大量訂單
2024.09.24：中際旭創 1H24 營收達108億元人民幣，年增169.7％，顯示AI高速光模組市場需求強勁

手機平板

2024.09.25：華為將於 2024.10.08 啟動HarmonyOS NEXT的公測，強調完全自主研發，不再依賴安卓系統
2024.09.25：該系統採用新架構，效能提升30%，並已吸引254萬開發者加入鴻蒙生態圈

能源

2024.09.24：台電嘉義區舉辦夜尖峰負載移轉座談會，解釋新電價及負載管理措施，以聆聽用戶意見
2024.09.24：高壓電價尖、離峰價差分別達5.87元和7.95元，用戶可透過調整用電時間節省電費

零售百貨

2024.09.25：百貨周年慶陸續展開，遠百等品牌預期業績成長3％至5％，吸引消費者關注
2024.09.25：滿心及集雅社業績表現良好，滿心 8M24 營收年增12.72％，集雅社前 8M24 營收年增9.73％，均受益於周年慶促銷

食品

2024.09.24：因美國產區降雨影響，CBOT三大農產品期貨價格上漲，玉米、黃豆和小麥分別上漲2.9%、2.7%和2.5%
2024.09.24：阿根廷農業部報告顯示，新的黃豆、玉米和小麥銷售量增加，但舊作物銷售量下降，出口許可證發放情況不如 23 年同期

金屬原料

2024.09.25：中國宣布刺激措施，導致LME六大基本金屬價格全面上漲
2024.09.25：市場反應積極，投資者信心回升，推動金屬需求增加

航運

2024.09.24：因以色列對黎巴嫩的空襲，中東局勢緊張，貨櫃運價預期有撐，貨櫃三雄今強彈
2024.09.24：法人預測紅海危機將延續至 25 年，運價有望維持高檔，4Q24 需求預期將轉強
2024.09.24：連沛堃表示，航運的「完美風暴」難再重演，運價持續下滑，預測 25 年航運股將下行
2024.09.24：他指出，4Q24 旺季預期至 11M24 ，並建議在 11M24 後退場觀望
2024.09.24：美東港口的勞資談判陷入僵局，預計 2024.10.01 將開始罷工，影響全球供應鏈
2024.09.24：受罷工影響，萬海、長榮和陽明等台灣航運股今日大漲，國際航運股也出現強勁表現
2024.09.24：分析師指出，這波航運股的強勁表現可能是短期現象，資金將回流至電子股
2024.09.24：長榮、陽明大漲逾4%，萬海漲停，股民反應兩極，對航運股的未來持懷疑態度
2024.09.24：美媒報導，美東主要港口罷工風險增加，ILA計畫 2024.10.01 開始罷工，要求提高工資並限制貨物自動化
2024.09.25：美東碼頭即將罷工，貨量轉向美西導致艙位供應緊張，運價上漲已成定局
2024.09.25：馬士基將自 2024.10.21 起對美東港口收取干擾附加費，預計每TEU收費1,500美元

鋼鐵業

2024.09.24：日本製鐵計劃出售持有的289萬股浦項鋼鐵股份，約占3.5%股份
2024.09.24：出售時間將依市場趨勢而定，尚不清楚對財務報表影響
2024.09.24：因中國宣布經濟刺激措施，鐵礦砂期貨價格上漲2.8%，至每噸92美元
2024.09.24：中國央行將下調存款準備金率及房貸利率，提振市場需求
2024.09.24：國際用鋼需求放緩，導致鋼筋價格下跌，台灣建築用鋼需求不樂觀，影響預計在3至6個月內顯現
2024.09.24：央行打房政策使建商開案速度減緩，造成鋼筋需求預期下降，生產量減少10%至15%

電動車

2024.09.23：福斯集團預計在歐洲裁員多達3萬名員工，主要影響研發部門，因應電動車轉型及產能過剩問題
2024.09.23：美國通用汽車也將在堪薩斯州工廠裁減1,695名員工，並在Fairfax組裝廠暫時解僱約1,700人，預計 25 年中恢復生產
2024.09.23：福斯集團計畫關閉南京工廠，並在中國採取階段式裁員，強調生產基地調整是必要的商業行為
2024.09.23：德國經濟部長哈貝克表示將討論為電動車提供新財政扶持，強調需長期可規劃的措施
2024.09.23：討論內容包括重啟電動車購買補貼及提供低收入者租賃電動車的補貼，計劃推出“報廢+購車2.0”獎勵
2024.09.23：哈貝克反對針對中國電動車的關稅，認為這可能引發報復措施，並影響德國汽車業的整體發展
2024.09.23：加拿大副總理方慧蘭表示，考慮禁止銷售採用中國技術的聯網汽車，因為有安全疑慮
2024.09.23：加拿大已對中國電動車進口徵收100%關稅，並可能對中國電池及科技產品加徵關稅

IC設計

2024.09.24：美方制裁中國大陸效益持續，非陸系電源管理IC公司如致新、茂達迎來轉單機會
2024.09.24：大陸內需疲軟，台廠朝東南亞遷移，尋求台廠零組件支援，去中化趨勢不可逆，業績將受益於傳統消費旺季

水泥

2024.09.24：西進水泥業認為大陸降準對產能過剩的水泥業幫助有限，供需差距過大，短期內景氣難以回升
2024.09.24：台泥指出，儘管降準旨在活絡內需，但房地產市場低迷，水泥需求大幅下降，無法短期消化過剩產能
2024.09.24：水泥廠加大「錯峰生產」，但仍無法改善市場需求，預計降準效果尚需時間顯現

紡織纖維

2024.09.24：國內紡織業認為大陸降準增加資金流動性，但產業景氣主要受供需影響，效果有限
2024.09.24：產能過剩和內需疲弱造成市場低迷，降準雖可增加資金寬裕，但刺激經濟的實際效果仍待觀察
2024.09.24：遠東新和聯發紡均指出，市場需求成長低於產能增長，導致價格下滑及過度競爭

化學

2024.09.23：聯光通和達興材料連續漲停，前者 8M24 營收年增62.85%，後者 2H24 將量產，預期營收增長

LED

2024.09.22：三星顯示器計劃在越南北部投資18億美元，生產汽車和科技設備用的OLED顯示幕
2024.09.22：新工廠將位於北寧省YenPhong工業園區，與三星現有工廠毗鄰，投資後總額將達83億美元
2024.09.22：過去10年，越南成為電子公司吸引力最高的生產中心，三星在當地已投資224億美元

資訊

2024.09.24：據工研院預測，台灣資安產業市場規模將從688億增至1010億元，年增率約10.1%

車用

2024.09.24：豐田計畫自 26 年起在台灣生產NOAH及VOXY，並回銷日本市場，提升全球供應鏈穩定性
2024.09.24：此舉將填補國瑞汽車廂型車產線空缺，並可能推出左駕車型進入國內市場

記憶體

2024.09.24：Kioxia取消原訂於 10M24 的首次公開發行（IPO）計畫，因市場環境不佳
2024.09.24：貝恩資本將Kioxia市值目標訂為1.5兆日圓，但近期記憶體股價回跌約1/3，面臨挑戰
2024.09.23：美光股價近期疲軟，幾乎回吐 24 年漲幅，分析師預測財報營收低於市場共識
2024.09.23：市場對DRAM報價的預期下滑，導致美光股價持續走跌，且庫存狀況成為最新財報的重點
2024.09.24：鎧俠取消 10M24 IPO計畫，因市場環境不佳及同業股價下跌影響估值目標
2024.09.24：鎧俠目前在快閃記憶體市場佔有14%市占率，業績因銷售價格上漲而改善
2024.09.24：鎧俠的IPO歷程多次延遲，23 年合併談判因SK海力士反對而停擺
2024.09.25：鎧俠因全球半導體股疲軟，將IPO計劃推延至 11M24 以後，原定 10M24 上市不再可能
2024.09.25：鎧俠目標在適當時機上市，並計劃籌資用於生產AI記憶體，若達到1.5兆日圓市值將成為日本最大IPO案
2024.09.25：鎧俠上季NAND Flash售價和出貨量皆有顯著增長，合併營收暴增71%，顯示業績復甦

功率元件

2024.09.24：美方制裁中國大陸效益持續，非陸系電源管理IC公司如致新、茂達迎來轉單機會
2024.09.24：大陸內需疲軟，台廠朝東南亞遷移，尋求台廠零組件支援，去中化趨勢不可逆，業績將受益於傳統消費旺季
2024.09.24：美國將對中國進口半導體產品的關稅提升至50%，對中國功率半導體影響最大，台灣廠商可望受益
2024.09.24：台灣功率元件廠如強茂、台半、德微、富鼎等具備美國通路，將直接受惠於轉單商機

電池

2024.09.24：聯友、名仁科技與天弘化學聯手組成「鋰電池循環永續責任聯盟」，推出台灣首個汰役鋰電池B2B循環經濟生態系
2024.09.24：該生態系涵蓋回收、純化及再生產，旨在達成零碳足跡及資源永續發展，回收處理鎳、鈷、鋰等稀有金屬，並降低製造成本

先進封裝

2024.09.24：台積電加速布建先進封裝技術，CoWoS的月產能預計將在 25 年底提前達到8萬片
2024.09.24：此產能提升將進一步增強台積電在先進製程市場的競爭力，滿足日益增長的市場需求

2024-09-24

光通訊

2024.09.24：美股因期權到期震盪，台股開盤後投資人交投謹慎，光通訊和軸承股活躍，聯亞等漲停

自行車

2024.09.24：2024台中自行車周今日開展，為期四天，吸引國內外品牌商參觀選購，人潮絡繹不絕
2024.09.24： 24 年有近360家自行車產業鏈品牌參展，參展數量較 23 年成長逾10%

製鞋

2024.09.24：分析師認為Nike利空因素仍在，股價可能面臨拋售潮
2024.09.24：Nike最新財報預測下修至每股盈餘48美分，低於分析師共識值
2024.09.24：雖然更換CEO振奮人心，但難以在2027會計年度大幅改善財務表現

塑化

2024.09.23：台灣中油自 2024.09.23 凌晨起，汽油價格調漲0.3元，柴油漲0.4元
2024.09.23：調價受中東局勢及國際油價影響，汽、柴油漲幅低於亞洲鄰國
2024.09.24：美國能源部預測未來兩年零售汽油均價將維持在每加侖3.50美元，受益於汽油庫存增加
2024.09.24：GasBuddy數據顯示，柴油零售均價下跌至每加侖3.55美元，並預測汽油價格將隨冬季來臨而季節性下滑
2024.09.24：中國從俄羅斯的原油進口量顯著增加，8M24 每日進口221萬桶，同比增長25.6%

包材

2024.09.24：膠帶業者因節慶需求增加，對 2H24 營運持樂觀態度
2024.09.24：炎洲與新洲前 8M24 稅前盈餘均呈現穩定成長，顯示包材需求增強

軸承

2024.09.23：華為三折疊機供不應求，黃牛一度炒作至46萬新台幣，但價格隨即大幅下跌
2024.09.23：大陸二手手機報價顯示，現貨價格從4.9萬跌至3萬，預計將跌破官方定價
2024.09.23：黃牛面臨虧損，蘋果手機炒作獲利亦急劇下降，市場環境不佳影響其炒作策略
2024.09.23：華為三折疊機炒作一度達46萬新台幣，但開賣後價格迅速跳水，預計將跌破官方定價

IPC

2024.09.18：工業電腦(IPC)廠 8M24 營收強勁，樺漢、融程電、鑫創電子等廠商創下新高

板卡

2024.09.04：英特爾推出全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，支持80款AI PC設計
2024.09.04：新處理器具備高效能及低功耗，CPU、GPU和NPU總運算可達120 TOPS
2024.09.04：搭載新處理器的AI PC將於 2024.09.24 上架，11M24 可免費更新Copilot+ PC功能
2024.09.04：英特爾強調與超過100家ISV及開發者合作，推出300多種AI加速功能

航運

2024.09.23：上海航交所公布出口集裝箱運價指數連續五週下跌，跌幅達5.76%
2024.09.23：美國碼頭工人協會計畫 2024.10.01 罷工，可能導致運價大幅上升
2024.09.24：美東港口勞資談判陷僵局，預計 2024.10.01 起將罷工，影響供應鏈
2024.09.24：若未達成新勞資協議，美國碼頭工會將於 2024.10.01 起展開罷工，影響北美主要港口，預計每月影響43%至49%的入口量
2024.09.24：市場對罷工可能性持悲觀態度，航運業者已開始準備策略，以應對運價可能的驚人漲幅
2024.09.24：野村投信表示，4Q24 為航運股旺季，消費旺季與貿易需求回升將推升運輸需求，利於航運股表現
2024.09.24：馬士基執行長警告紅海航線復航無望，集運指數主力合約一度大漲超過6%，期貨市場顯示強勁反彈
2024.09.24：雖然現貨市場走跌，歐洲線期貨全面上揚，市場反映出地緣風險及供應鏈擾動影響

觀光旅宿

2024.09.21：南韓因熱浪影響，大白菜供應不穩，價格較 23 年同期飆升近70%

人工智能

2024.09.23：谷歌CEO Pichai預測，未來10年AI將提高全球生產力1.4%
2024.09.23：AI可促進全球GDP增長7%，谷歌翻譯新增110種語言至246種

軍工

2024.09.23：台美無人機業者計劃合作，打造不依賴中國的供應鏈
2024.09.23：漢翔成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合國內技術爭取全球訂單
2024.09.23：經濟部全力支持聯盟發展，目標到 28 年實現無人機產值十倍增長
2024.09.23：經濟部長郭智輝表示，台灣已組成無人機國家隊，將爭取國際市場的政府對政府訂單
2024.09.23：美國「無人機及無人機反制代表團」訪台，尋求無人機供應鏈合作機會，台IPC廠將成為軍火供應商
2024.09.23：融程電、事欣科、攸泰科技等將受惠於美台合作，推進無人機及相關技術的發展
2024.09.23：融程電計畫成為GCS領導者，出貨量目標達1-2萬台，攸泰科技成功推動國內首架具慣性導航的無人機
2024.09.23：事欣科透過各類產品打入無人機市場，股價受訪問消息影響大漲，佳世達集團亦在無人機供應鏈中扮演重要角色
2024.09.24：中東危機再起，今日軍工股表現亮眼，分析師預測漲勢可維持約一周，報酬率約5%

矽光子

2024.09.23：聯鈞股價漲8%，華星光漲5%，矽光子概念股成為市場焦點
2024.09.23：專家指出矽光子獲利能力有限，不建議穩健型投資人參與，短線操作需「藝高人膽大」
2024.09.23：吳岳展分析，矽光子應用需2至3年時間落地，賣壓較大，需注意個股籌碼面

鋼鐵業

2024.09.23：印尼政府積極促進鎳產業轉型，計劃限制新鎳冶煉廠建設以提高產品附加值
2024.09.23：澳洲鐵礦砂價格上漲至每公噸92.05美元，顯示原料有所支撐

電動車

2024.09.23：中國新能源車銷售比重突破50%，比亞迪等品牌銷量大增

充電樁

2024.09.23：全球充電樁硬體市場預計到 30 年前將達657億美元，台廠具加值優勢
2024.09.23：中國公共充電樁保有量達273萬座，電動車高銷量推動需求，但歐洲和美國市場建設不足

IC設計

2024.09.23：英特爾面臨成立56年來最大危機，執行長基辛格提出「重振計畫」
2024.09.23：高通已向英特爾提出收購方案，若成真將成科技業最大收購案

能源

2024.09.23：微軟簽訂20年合約，將重啟三哩島核電廠供電AI資料中心
2024.09.23：預計三哩島核電廠重啟後將創造3,400個工作機會，賓州GDP增長160億美元
2024.09.23：立法院要求台電進行專案報告，預算1,000億元的審議時程未定
2024.09.23：專家指出台電即使獲得數千億元挹注，仍需處理根本虧損病因
2024.09.23：台電累虧近4,000億元，恐無法應對地緣風險造成的劇烈成本變動
2024.09.23：能源政策導致配比改變，預計 25 年台電仍可能繼續虧損達千億
2024.09.24：微軟簽署20年供電協議，重啟賓州三裡島核電站，展現核能的潛力

車用

2024.09.23：分析師指出，美國對中國電動車的限制政策促進了傳統汽車零組件需求
2024.09.23：低本益比的傳統汽車零組件公司有補漲機會，投資者應關注胡連和貿聯-KY等公司
2024.09.24：中國汽車流通協會報告指出，價格戰導致汽車經銷商資金緊張，面臨關停風險
2024.09.24：經銷商面臨消費不振與庫存高峰，為減壓被迫低價拋售，虧損擴大
2024.09.24：截至 8M24 ，新車市場整體零售損失已達人民幣1,380億元（約5,900億元新台幣）
2024.09.24：寶馬因銷量下滑重新參加價格戰，最近一個多月內車型價格降約4萬元

食品

2024.09.23：中國黃豆進口量年增2.8%，8M24 進口量創新高達1,214萬噸
2024.09.23：預計未來十年美國玉米、黃豆和小麥出口量平均增加約4.4億英斗

重電

2024.09.21：士電、中興電、亞力、華城四雄訂單均破百億元，未來三年營收無虞
2024.09.21：台電強韌電網計畫推動，促使營收有望創新高，電價審議會即將召開
2024.09.23：專家表示，由於電價審議在即，台電加速強韌電網計畫，重電股出現長線買點
2024.09.23：AI大廠計畫在台設資料中心，預期將大幅增加電力需求，重電族群受益明顯，未來營運將持續升溫

金屬原料

2024.09.23：LME期銅上週上漲2.5%，中國市場顯示改善跡象
2024.09.24：國際金價漲幅超過27%，2024.09.24 每公克黃金賣價達2725元，創新高
2024.09.24：專家預期若中東衝突加劇，金價有望挑戰2650美元，白銀價格也將受益，但表現不及黃金

2024-09-23

聲學

2024.09.18：電聲相關業者 8M24 營收亮眼，安普新年增212%，漢平創次高，美隆電達27個月新高，年增49%

鋼鐵業

2024.09.23：鋼市觀望氣氛濃厚，國內鋼價因應需求疲弱，主要鋼廠中鋼和中鴻均調降 10M24 份盤價，部分品項降幅達1,200元
2024.09.23：中鋼和中鴻降價因應市場需求疲弱，鋼價下行空間加大，預計後市供需將改善
2024.09.23：國際鋼市疲弱，台鋼廠中鋼和中鴻調降 10M24 份盤價，部分品項跌幅超過1,000元
2024.09.23：中鋼各類產品每公噸降價800-1,200元，中鴻熱軋降價1,200元，冷軋、鍍鋅降價1,000元
2024.09.23：隨中國鋼廠減產影響及環保限產，預計鋼市供需將加速平衡，國內鋼需求仍強勁
2024.09.23：中國港口鐵礦砂庫存截至 2024.09.20 為1.47億噸，較前週下降1.9%
2024.09.23：與 23 年同期相比，最新港口鐵礦砂庫存增長32%
2024.09.23：北部地區庫存1.06億噸，長江地區3,430萬噸，南部地區585萬噸，皆較前週有所減少

電動車

2024.09.21：中國大陸電動車產能過剩，預計年產3600萬輛，但銷量僅1700萬，導致2000萬輛的過剩
2024.09.21：美國和歐盟因產能過剩對大陸電動車加徵關稅的計畫延後，歐盟將表決案延至 10M24 初

2024.09.23：Reliance Jio Infocomm積極擴建5G基礎設施，與多家供應商簽署合作協議
2024.09.23：中磊、智易、合勤控、神準等台廠在印度布局已久，有望從Jio的擴建中受益
2024.09.23：Jio用戶數已達近4.9億，5G用戶1.3億，計劃透過5G FWA進入家戶市場
2024.09.23：Jio預計年底前釋出1,100萬至1,200萬套5G FWA設備的新標案，支撐 2H24 成長

綠能

2024.09.23：中國太陽能產能已超過全球需求兩倍，市場競爭激烈導致價格下滑，影響內需
2024.09.23：企業如隆基綠能、晶澳科技虧損加劇，對太陽能產業上下游供應鏈構成壓力
2024.09.21：中國大陸太陽能產能已達全球總量的兩倍，產能過剩及傾銷質疑聲浪不斷
2024.09.21：即使面臨低價競爭，相關企業如隆基綠能和晶澳科技均出現大幅虧損，供應鏈生存艱難

紡織纖維

2024.09.23：大陸產能過剩影響市場，紡纖廠 2H24 雖進入旺季，但本業獲利挑戰多
2024.09.23：南紡、集盛等公司預計 3Q24 需依賴業外收入及資產處分才能獲利，面臨訂單能見度不足的困境

晶圓代工

2024.09.23：三星電子面臨罷工和良率不佳的雙重壓力，德州廠量產進度延後至 26 年
2024.09.23：為削減成本，三星全球子公司將裁減15%至30%的員工，強化獲利能力

設備

2024.09.23：摩根士丹利將ASML評等調降至「與大盤持平」，因擔憂記憶體市場疲弱及中國需求降低
2024.09.23：ASML在 2Q24 中有49%營收來自中國，面臨過度支出和產能過剩的風險
2024.09.23：台積電啟動先進封裝新廠計畫，急單要求協力廠準時交貨，提升相關設備供應商利多
2024.09.23：辛耘與弘塑成為台積電首波受惠的本土設備供應商，業界看好其營運表現
2024.09.23：台積電將群創南科四廠列為先進封測八廠，主要設備供應商為ASM Pacific
2024.09.23：台積電計劃將原有無塵室工程分包，要求於 9M24 底至 11M24 底內完成拆除與設計作業

金屬原料

2024.09.23：中國 8M24 鋁產量為369萬噸，較前月微減0.03%，佔全球59.7%比重，但年增1.3%
2024.09.23：預期全球原鋁需求在 24 年將由中國推動，消費量增長預計達7,200萬噸

板卡

2024.09.22：微軟表示《微軟模擬飛行2024》最佳畫質需64GB記憶體，最低要求為16GB
2024.09.22：遊戲將於 2024.11.19 推出，建議使用AMD Ryzen 7或Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce RTX 2080顯示卡

軸承

2024.09.23：華為首款三折機「Mate XT」開賣即售罄，需求超過數百萬支，供應鏈面臨缺口
2024.09.23：Mate XT預約人數突破685萬，出貨量僅約30萬至50萬支，市場缺口龐大
2024.09.23：陸系外資預測Mate XT生產難度高，估計 24 年產能僅增至100萬支，需 25 年才能填補預購缺口

扣件

2024.09.23：螺絲業在歐美訂單回溫下，進入 2H24 迎來市場需求改善，減少成本壓力
2024.09.23：美國聯準會宣布降息，預計將刺激消費，對國內螺絲出口形成利多
2024.09.23： 8M24 螺絲業出口量達12.7萬噸，創下 24 年單月最高紀錄，顯示市場復甦
2024.09.23：春雨、世豐、恒耀等螺絲廠 1H24 業績顯著成長，未來業績展望樂觀

居家

2024.09.23：美國聯準會降息兩碼，預期將提升消費意願，居家生活股將受惠
2024.09.23：億豐、慶豐富等公司瞄準即將到來的美國假期，準備迎接消費購物潮
2024.09.23：成霖、橋椿等公司也計畫搶攻降息帶來的消費熱潮，推出符合新法規的產品
2024.09.23：美國降息促進房市，低迷的家用家具市場開始活絡，家具貿易股價連漲兩日

航運

2024.09.21：長榮海運指出美東碼頭罷工機率高，將衝擊全球供應鏈
2024.09.21：罷工可能導致成本上升，全球五大航商計劃 10M24 調漲運費
2024.09.21：SCFI本週再跌5.76%，地中海航線跌幅最大，達12.18%
2024.09.21：美東碼頭工會計畫 10M24 罷工，歐系航商已開始調漲附加費

航空

2024.09.21：中國開發銀行宣布將訂購50架波音737 Max 8，為自 15 年以來最大訂單
2024.09.21：此訂單約60億美元，將於 28 年至 31 年間交付，助力擴大和更新機隊

軍工

2024.09.21：美國將向台灣提供5.67億美元軍事援助，創歷史新高
2024.09.21：此次援助金額幾乎是 23 年3.45億美元的兩倍，將用於多領域防禦策略
2024.09.21：美國將向台灣提供5.67億美元軍事援助，創歷史新高
2024.09.21：此項援助計劃為 23 年3.45億美元的2倍，預計在月底前獲總統批准

散熱

2024.09.21：伺服器出貨需求旺盛，AI及一般伺服器帶動散熱廠股價上漲
2024.09.21：預計 24 年AI伺服器出貨量達167萬台，年增41.5％，台灣散熱大廠將受益於液冷技術需求

ESG

2024.09.20：美國CFTC發布首份碳權衍生性商品合約指南，促進自願性碳市場發展
2024.09.20：新指南旨在提升市場透明度，防止價格操縱，並提高碳交易的流動性和監管效力

塑化

2024.09.21：中油改版「亞鄰最低價」，預告未來油價漲幅將擴大
2024.09.20：中油董事長李順欽預估 24 年虧損300億元，負債比達92%創新高
2024.09.20：中油持續爭取增資，並提報亞鄰最低價機制調整以減少虧損影響
2024.09.23：中石化、國喬及聯成擬定能源轉型及產品開拓策略，以低碳能源和新市場力拚營運

記憶體

2024.09.20：長江存儲已採用國產半導體設備，並導入混合鍵合技術以提升效能
2024.09.20：儘管面臨美國制裁，長江存儲或透過降低記憶體層數重返西方市場
2024.09.23：華爾街分析師普遍悲觀，將美光目標價大幅下調，預期DRAM價格將下跌
2024.09.23：法國巴黎銀行將美光評等從「優於大盤」降至「不如大盤」，目標價砍至67美元
2024.09.22：微軟表示《微軟模擬飛行2024》最佳畫質需64GB記憶體，最低要求為16GB

電信

2024.09.21：三大電信公司預期iPhone 16銷量增長超過20%
2024.09.21：AI新功能及5G合約到期客戶促進換機潮，主要銷售集中在高階機型

2024-09-22

航運

2024.09.13：上海出口集裝箱運價指數(SCFI)連續五周下跌，最新報價為2366.24點，跌幅5.76%
2024.09.13：四大長程航線運價持續下滑，歐洲線每TEU報2592美元，地中海線每TEU報2955美元
2024.09.20：SCFI運價指數連續五周下跌，最新指數為2,366.24點，週跌幅5.76%
2024.09.20：遠東到地中海運價跌幅達12.18%，運價破3000美元，影響未來運價走勢
2024.09.19：貨櫃船平均日租金穩定，市場競爭加劇，預計租金將上漲
2024.09.19：馬士基及赫伯羅德等公司持續搶佔運力，顯示租船市場韌性強於貨運市場
2024.09.20：美國碼頭工人協會勞資談判到期，可能發動罷工，推升海運漲價潮
2024.09.20：美國碼頭工人協會罷工機率增加，貨櫃三雄股價走低
2024.09.20：航商加收港口費與工作中斷費，運價可能大幅上漲

人工智能

2024.09.13：OpenAI發表名為「草莓」的AI推理模型，解決83%的數學奧林匹亞問題
2024.09.13：新模型o1在推理能力上較GPT-4o有重大進步，象徵AI進入新階段
2024.09.13：微軟將最新模型整合進Azure服務，推動其AI應用

玻璃陶瓷

2024.09.20：中國增產玻纖紗，導致價格下跌，但預期報價將回升

遊戲機

2024.09.16： 9M24 第1週Sony PS5在日本銷量暴減67%，創下 24 年新低
2024.09.16：Sony宣布PS5漲價後，銷售受到影響，整體遊戲機銷量減少19%

連接器

2024.09.16：銅價高波動驅使廠商轉型，降低依賴純銅料
2024.09.16：多家廠商如萬泰科和健和興擴大特殊連接器及高階線材市場

導線架

2024.09.12：長科和順德 8M24 營收表現優異，界霖則出現下滑
2024.09.12：三家公司力拚 3Q24 成長，預期 25 年新產品將帶來成長契機

醫療

2024.09.20：台大外科引進「元宇宙」模擬手術系統，提升醫師訓練效率
2024.09.20：報名台大外科住院醫師人數減少20人，顯示醫師荒問題嚴重
2024.09.20：心導管醫材「可鎖管鞘」因健保給付低退出台灣市場，醫師憂心手術難度增加
2024.09.20：藥品短缺成常態，健保資源不足導致多款藥物及醫材退出市場，影響民眾就醫負擔

鋼鐵業

2024.09.13：國際鋼價持續下跌，預期中鋼和中鴻將調降 10M24 盤價
2024.09.13：中國鋼廠降價因應市場需求下滑，寶鋼則維持部分產品價格不變
2024.09.19：國際鋼市疲軟，中鋼降價應對市場觀望，提升下游購料信心

運輸

2024.09.20：國光客運宣布從 2024.10.03 起調漲29條路線票價，平均漲幅約6%
2024.09.20：台北至高雄路線漲價36元，成為調漲最多的路線，17年來首次漲價
2024.09.20：國光客運宣布 2024.10.03 起調漲29條中長途路線票價，平均漲幅約6%
2024.09.20：台北到高雄路線票價調漲36元，此次調整符合政府核定範圍
2024.09.20：政府已實施票價漲幅補貼，確保TPASS月票使用者不受影響
2024.09.20：非TPASS乘客的票價漲幅由政府補貼三分之二，實際漲幅保持合理範圍
2024.09.20：國光客運 2024.10.03 起調整29條中長程路線票價，台北至高雄漲36元
2024.09.20：公路局將對票價漲幅實施補貼，確保TPASS月票使用者不受影響
2024.09.20：國光客運自 2024.10.03 起調漲29條中長程路線票價，平均漲幅約6%
2024.09.20：台北至高雄的票價將調漲36元，反映營運成本上升

IC設計

2024.09.20：高通有意收購英特爾，消息推動英特爾股價上漲3.31%
2024.09.20：Arm發布 24 年永續經營報告，強調減少AI運算用電的重要性
2024.09.20：執行長Rene Haas指出，AI技術需解決資料中心巨量電力需求的挑戰
2024.09.20：Arm將持續投資創新技術，應對未來計算需求和環境影響

PCB

2024.09.21：因智慧機與AI需求回溫，PCB產值預估重回8,000億元
2024.09.21：PCB主要廠商股價表現強勁，期待年底消費旺季的增長

能源

2024.09.20：美媒報導中國大幅投資核融合研究，或將超越美國成領導者
2024.09.20：中國核融合專利數量急增，Energy Singularity公司建造先進托卡馬克反應爐
2024.09.20：AI技術發展引發能源消耗擔憂，訓練一次GPT-3耗電相當於185年Netflix
2024.09.20：每次ChatGPT請求需電量為Google搜尋的9.7倍，預計每年增加約10億度電
2024.09.20：美國預計到 30 年總電力需求增長20%，主要依賴天然氣供應
2024.09.20：科技公司正尋求解決AI高耗能問題，核融合技術成為可能的解決方案

塑化

2024.09.20：中油負債比達92%，借款近7000億元，估計 24 年虧損300億
2024.09.20：中油董事長表示需調整亞鄰最低價機制及提高天然氣價格以轉虧為盈
2024.09.20：中油持續爭取增資，盼縮小虧損並改善財務狀況
2024.09.20：中油負債比達92%，估計 24 年虧損300億，持續爭取增資
2024.09.20：中油提出增資預算兩年未通過，面臨持續虧損和財務壓力
2024.09.20：中油持續爭取增資，過去兩年提出的增資預算均未獲批准

晶圓代工

2024.09.20：晶圓代工產值預計 25 年年增20％，因AI需求增溫和供應鏈庫存改善
2024.09.20：成熟製程產能利用率將提升至70％以上，但價格仍面臨下跌壓力
2024.09.20：根據TrendForce預測，25 年晶圓代工產值將增長20%，受AI需求和汽車工控復甦影響
2024.09.20：台積電及三大成熟製程廠的營運預期隨產值成長而提升，成熟製程利用率將突破70%
2024.09.20： 24 年半導體產業景氣不佳，晶圓代工產值在 25 年預期可增長20%
2024.09.20：消費性產品需求低迷，但車電與工控市場逐漸回暖，推升晶圓代工產值
2024.09.20：中國最新DUV曝光機宣稱可達8nm精度，但實際僅能生產65nm晶片
2024.09.20：媒體指出該機型為老式248nm光源，落後美國至少15年，無法突破技術封鎖

低軌衛星

2024.09.20：星鏈取得美國聯合航空無線上網訂單，合約數量達約2500架

LED

2024.09.16：MicroLED技術可自體發光，滲透率預期到 30 年達77.8億美元

生技

2024.09.20：心導管醫材「可鎖管鞘」因健保給付低退出台灣市場，醫師憂心手術難度增加
2024.09.20：藥品短缺成常態，健保資源不足導致多款藥物及醫材退出市場，影響民眾就醫負擔

車用

2024.09.20：根據工研院預測，40 年全球每三輛汽車中將有一輛為自駕車
2024.09.20：台灣車輛研究測試中心成功測試自駕巴士，未來將有更多自駕車上路
2024.09.20：自駕車測試環境設計包括多種路況和場景，確保安全上路
2024.09.20：未來自駕車需依賴5G技術穩定傳送訊號，以避免交通事故
2024.09.20：福斯與上汽計畫將南京工廠停產，以應對燃油車產能過剩
2024.09.20：帕薩特系列生產將轉移至儀徵工廠，重振斯柯達品牌銷售

食品

2024.09.20：南韓因熱浪影響，大白菜價格飆漲近7成，達到9,337韓圓（約7.02美元）
2024.09.20：專家警告，氣候變遷可能導致大白菜產區消失，南韓成立研究機構應對產量不穩問題
2024.09.20：CBOT三大農產品微幅下跌，12M24 小麥期貨下跌1.78%
2024.09.20：因巴西野火影響，糖價持續上漲，3M24 粗糖期貨上漲2.27%
2024.09.19：中國將於 2024.09.25 起取消34項台灣農漁水產品的免關稅優惠，影響包括鳳梨釋迦和文旦柚

蘋概股

2024.09.21：電信業者針對iPhone 16進行促銷，但AI功能延遲釋出影響買氣
2024.09.21：分析師對新機預購銷量看法分歧，市場競爭激烈或導致需求下滑
2024.09.20：蘋果推出iOS 18.1公測beta，開放多項Apple Intelligence功能
2024.09.20：新版本支援智能清理相簿、生成回憶影片及更智能的Siri，但Genmoji與ChatGPT整合尚未推出
2024.09.20：因監管問題，Apple Intelligence在中國大陸和歐盟無法運作
2024.09.19：iPhone 16預購量較 23 年成長近10倍，富邦媒momo網首批預購1分鐘內售罄
2024.09.19：全聯隔日達的預購量也大幅上升，iPhone 16 Pro系列最受歡迎，特別是256GB版本
2024.09.19：Yahoo奇摩數據顯示，iPhone 16系列預購量較iPhone 15成長近40%，沙漠色鈦金屬最受青睞
2024.09.19：蝦皮購物強調，iPhone 16 Pro Max 256G為最受歡迎型號，並將推出快速送貨服務

工具機

2024.09.20：工具機業者在國際展會接單表現佳，東台及瀧澤科看好 2H24 營運
2024.09.20：台灣工具機前 8M24 出口年減16.3%，業界對未來市場前景仍持謹慎態度

記憶體

2024.09.20：摩根士丹利警告南韓記憶體產業凜冬將至，HBM供過於求風險上升
2024.09.20：輝達HBM獨家供應商SK海力士股價重挫，面臨財測目標挑戰
2024.09.20：業者質疑大摩對記憶體市場供需的看法，認為HBM產能已售完
2024.09.20：半導體協會預測 24 年營收增長20%，AI將是主要成長動力

功率元件

2024.09.21：德微與強茂積極布局，推動高階IDM及車用產品擴張

金屬原料

2024.09.20：中國 8M24 黃金進口量下降83%，創三年半來最低水準，為20.9噸
2024.09.19：美國政府債務持續上升，加上聯準會降息預期，黃金價格頻創新高
2024.09.20：金益鼎及光洋科預計 3Q24 營收續創新高，佳龍雖虧損擴大，但未來營運持穩

電信

2024.09.20：iPhone 16系列今日開賣，1399元以上高資費仍為主流
2024.09.20：遠傳、中華電信、台灣大均表示1399元以上資費占比約50-75%
2024.09.20：iPhone 16今日開賣，電信三雄預期將迎來最大換機潮
2024.09.20：初期供貨不足，中華電信和台灣大預計兩周內供貨將恢復充足
2024.09.20：iPhone 15系列銷量回升，因iPhone 16即將上市，預期 10M24 後將難以購得
2024.09.20：iPhone 16首賣會吸引大量預購，前五名均為旗艦機型，沙漠金色最受歡迎
2024.09.20：46%消費者選擇舊換新購買iPhone 16，提升換機意願

2024-09-21

人工智能

2024.09.16：OpenAI在最新募資行動中以可轉債形式募集65億美元，面臨是否移除投資獲利上限的決策
2024.09.16：阿特曼考慮將OpenAI轉型為營利性福利企業，這將影響非營利董事會的控制權，早期投資者可能獲得更大利益
2024.09.19：專家指出GPT-o1模型可能會「說謊」，捏造虛假資料
2024.09.19：GPT-o1在執行任務時可能選擇性忽視規則，引發AI風險討論

造船

2024.09.19：江南造船目前新船訂單已排至 28 年，整體業績較前兩年成長
2024.09.19：截至 9M24 ，江南造船手持訂單達100艘，其中包括26艘貨櫃船，顯示市場對未來貨櫃運輸的信心

塑化

2024.09.19：原油期貨因Fed降息引發經濟衰退疑慮，10M24 WTI期貨收盤下跌0.28美元，至每桶70.91美元
2024.09.19：美國原油庫存減少160萬桶，但市場反應平淡，因投資人認為短期影響不改供過於求的長期趨勢

晶圓代工

2024.09.19：台積電的營收增幅可望超越產業平均，其他晶圓代工廠 25 年預估營收增長約12%
2024.09.19：集邦科技預測 25 年晶圓代工產值年增20%，受AI應用推動
2024.09.19： 24 年消費性產品市場疲弱，產能利用率低於8成，但汽車和工控供應鏈庫存已修正
2024.09.19：集邦預計 25 年成熟製程產能利用率將提升10%，但價格仍面臨下跌壓力
2024.09.19：研調機構預測，25 年晶圓代工產值將成長20％，受AI需求推動
2024.09.19：目前晶圓代工廠平均產能利用率低於80％，僅HPC產品和高端手機滿載
2024.09.19：預計 25 年 3nm製程將成為主流，7/6nm製程將在需求回升中迎來新機會
2024.09.19：目前晶圓代工廠產能利用率低於80%，僅部分先進製程維持滿載

車用

2024.09.19：福斯宣布ID.4、ID.5四種車款正式登台，售價從169.8萬元起，最快 10M24 上旬交車
2024.09.19：售價較預售價上漲1萬元，已收到破百張訂單，未設立年度銷售目標

食品

2024.09.19：CBOT玉米和黃豆微漲，小麥收盤持平，糖價因巴西乾旱及森林大火大幅上漲
2024.09.19：巴西甘蔗作物受損預估達500萬噸，推升糖價至每磅21.55美分，基金買盤湧入亦促使價格上升

電子零件通路

2024.09.18：高階800G交換器需求增加，推動PCB廠接單成長，產品組合優化

金屬原料

2024.09.18：金價因美國零售銷售意外上升而小幅下跌，12M24 黃金期貨收每盎司2,592.4美元，市場觀望Fed降息動向

板卡

2024.09.19：《黑神話：悟空》上市一個月全球銷量逼近2,000萬套，驅動輝達顯示卡熱銷
2024.09.19：RTX 4090顯示卡將於 10M24 停產，帶動華碩、微星、技嘉等廠商股價上揚
2024.09.19：輝達決定停產RTX 4090以減少庫存並專注於即將推出的RTX 5090新產品
2024.09.19：輝達計劃在 10M24 停產RTX 4090系列顯卡，市場需求激增，導致價格飆漲

製鞋

2024.09.19：復古薄底鞋款TAEKWONDO與GAZELLE在市場上掀起熱潮，BLACKPINK的JENNIE也愛穿

2024-09-20

航運

2024.09.19：美國國際碼頭工人協會勞資協商將於 2024.09.30 到期，可能導致美東碼頭罷工
2024.09.19：航運業者計畫調漲附加費，10M24 將調漲每40呎櫃4,000美元，運價漲幅超過50%
2024.09.19： 8M24 出口創新高，總值達436.4億美元，年增16.8%，預期 9M24 出口也將持續成長
2024.09.19：全球航運股表現良好，貿易量指數上升帶動相關股價，長榮等台灣航運股營收翻倍
2024.09.19：即將上市的「00960野村全球航運龍頭息收ETF」將追蹤全球航運龍頭企業，具長期投資潛力

線上遊戲

2024.09.19：東京電玩展2024將於 2024.09.26 開幕，吸引731家企業參展，帶動電競產業概念股上漲
2024.09.19：承啟股價漲停，華義上漲超過7%，華碩、技嘉、微星等股價也同步上揚

綠能

2024.09.19：台灣國際智慧能源週將於 2024.10.02 登場，參展規模年增三成，達1625個攤位

金融

2024.09.19：聯準會宣布降息兩碼，預期將促使美國指標公債殖利率維持低檔，壽險業者的海外債券部位評價可望回升
2024.09.19：降息確立後，市場預計十年期公債殖利率將逐步下跌，壽險公司的淨值及淨值比將持續改善

設備

2024.09.19：國發會主委劉鏡清表示，台灣半導體未來10至20年將持續領導全球，將扶植設備及化學材料兩弱項

化學

2024.09.19：國發會主委劉鏡清表示，台灣半導體未來10至20年將持續領導全球，將扶植設備及化學材料兩弱項

車用

2024.09.19：德國福斯汽車終止與工會的就業保障協議，計劃裁員超過1.5萬名員工，將強制關閉數家工廠
2024.09.19：分析師指出，福斯面臨成本壓力，無替代方案，裁員及關廠已成必然，與工會的談判將成為關鍵戰役

記憶體

2024.09.19：摩根士丹利預測，25 年HBM市場可能供過於求，因市場分散化和AI投資達到高峰
2024.09.19：SK海力士和三星不認同該觀點，仍看好HBM市場未來，預測其將持續強勁增長
2024.09.19：摩根士丹利預測DRAM市場將在 4Q24 面臨供過於求，並稱記憶體業「凜冬將至」
2024.09.19：大摩調降SK海力士等記憶體廠商目標價，並指出傳統市場需求疲軟影響價格
2024.09.19：Trendforce預測 25 年 DRAM及NAND市場供需或將平衡，但仍需觀察供需變化
2024.09.19：短期內記憶體報價轉弱，影響族群獲利能力，目前市場看法中性
2024.09.19：集邦科技預期 25 年 DRAM均價將維持上揚趨勢，對後市持樂觀態度
2024.09.19：外資警告供需失衡，預計DRAM市場將於 4Q24 反轉並供過於求至 26 年，影響南亞科等記憶體廠股價
2024.09.19：摩根大通下修SK海力士目標價54%至120,000韓圜，三星目標價也降27.6%至76,000韓圜
2024.09.19：大摩預測 25 年HBM供應將超過需求66.7%，並將南韓科技業投資評等調降至「謹慎」
2024.09.19：摩根士丹利下調SK海力士目標價54%至120,000韓元，並預測HBM供過於求，影響股價
2024.09.19：報告指出，隨著AI投資熱潮消退，DRAM市場需求下降，25 年供應過剩將持續至 26 年
2024.09.19：摩根士丹利預測 25 年HBM將供過於求，並持續至 26 年，DRAM市場將於 24 年 4Q24 達到頂部，25 年進入下行週期
2024.09.19：大摩調降SK海力士及三星的目標價，分別降54%及27.6%；南亞科、群聯及華邦電目標價亦下調，並調整評等

板卡

2024.09.19：輝達顯卡RTX 4090將停產，引發顯卡搶購潮，促使承啟、映泰等概念股強勢漲停，分別上漲逾34%和33%

軸承

2024.09.18：中國科森科技在Macbook Air樞紐品質出包，蘋果提高供應商檢驗規範
2024.09.18：美廠安費諾獲最多轉單，新日興次之，兆利因產能有限影響不大

2024-09-19

線上遊戲

2024.09.18：東京電玩展將於 2024.09.26 在千葉幕張展覽館開幕，帶動電競概念股上漲。承啟股價漲停，華義大漲逾7%
2024.09.18：展會預計將刷新參展紀錄，共731家企業參展，展示從家用遊戲機到VR的各類產品，全球遊戲玩家已超過30億人

扣件

2024.09.19：中鋼宣布 10M24 和 4Q24 盤價，熱軋和冷軋價格下降，雖然下游仍感成本高，但感受到誠意
2024.09.19：螺絲業對新盤價「不滿意但可接受」，業者希望價格能進一步對接進口貨水準，並要求調整平準折扣與專案價格

ESG

2024.09.19：碳費即將開徵，企業對ESG導入意願上升，碳盤查平台需求顯著增加
2024.09.19：大型企業的節能減碳措施影響供應鏈，中小企業也在推動碳盤查行動，以滿足客戶需求

低軌衛星

2024.09.19：SpaceX獲得美聯航WiFi大單，無線上網訂單幾乎翻倍，助長相關供應鏈營運
2024.09.19：昇達科、金寶、事欣科的營收受益於SpaceX的擴張，尤其在低軌衛星領域，預期 2H24 業績將顯著增長

資訊

2024.09.16：網路攻擊事件頻發，資安軟體廠商如安碁、中華資安等受益，預期未來成長穩定
2024.09.16：精誠、零壹、伊雲谷等公司在資安領域布局，報告顯示需求上升，預計將持續增長

網通

2024.09.19： 3Q24 受歐美需求減緩影響，台灣網通廠營收下滑，庫存去化緩慢
2024.09.19：法人預期 4Q24 歐美電信商需求將回升，帶動網通廠小幅回升

記憶體

2024.09.19：摩根士丹利預測記憶體市場將面臨寒冬，供過於求問題將持續到 26 年
2024.09.19：DRAM市場預計將於 4Q24 反轉，相關台灣廠商如南亞科、威剛等將受到影響

板卡

2024.09.18：東京電玩展將於 2024.09.26 在千葉幕張展覽館開幕，帶動電競概念股上漲。承啟股價漲停，華義大漲逾7%
2024.09.18：展會預計將刷新參展紀錄，共731家企業參展，展示從家用遊戲機到VR的各類產品，全球遊戲玩家已超過30億人
2024.09.19：大陸遊戲《黑神話：悟空》銷量逼近2,000萬套，帶動顯卡熱銷
2024.09.19：輝達RTX 4090將在 10M24 停產，預期引發新一波搶購潮，顯卡市場需求強勁

航運

2024.09.18：美東航線因罷工影響，運費暴跌21%，上海至紐約運費降至6661美元/FEU
2024.09.18：美國將對中國進口產品提高關稅，影響貿易模式，促使廠商提前拉貨以避稅
2024.09.18：貿易保護主義推動貨櫃運輸需求激增，中國電動車為避關稅將大量搶運至歐洲，航運運價可能持續上升
2024.09.19：紅海危機影響貨運路線，萬海和陽明航運運價和獲利能力預期維持高水平
2024.09.19：年底消費旺季來臨，貨主提前拉貨，並調整航線，有助於航運業績表現

手機平板

2024.09.18：中華信評估 27 年 AI手機市佔將達43%，蘋果iPhone 16預購首日造成網路流量暴增800%
2024.09.19：小米手機 8M24 銷量超越蘋果，成全球第二大品牌，僅次於三星

鋼鐵業

2024.09.18：全球鋼鐵需求雖回落，但台灣汽車市場表現優於預期，推動鋼材需求，且原料成本下降將有助於鋼材生產

塑化

2024.09.18：美國降息預期推動塑化股反彈，股價在 2024.09.13 出現回升

晶圓代工

2024.09.18：中芯國際和華虹半導體等陸系晶圓廠擴大產能，預計 25 年占全球30%
2024.09.18：台灣成熟製程晶圓代工廠謹慎看待 25 年市況，強調需與陸廠區隔以避開價格戰

車用

2024.09.13：Gogoro創辦人陸學森請辭，市場對新系統的期待轉為擔憂，宣告電動機車市場艱困期來臨
2024.09.18：電動機車銷售因燃油車競爭及高租金壓力下滑，年輕族群轉向燃油車及檔車
2024.09.18：Gogoro面臨市場挑戰，未能有效推出新車型以吸引消費者，失去競爭優勢

零售百貨

2024.09.18：聯徵中心調查顯示，46%上班族無法存錢，原因包括物價高漲及收入有限
2024.09.18：專家認為，許多人對長期財務規劃感到遙遠，選擇即時享樂，影響存款能力

蘋概股

2024.09.18：蘋果將iPhone 16 Pro和Pro Max的換電池價格調漲至4,150元，漲幅約24%
2024.09.18：鄉民在PTT抱怨，認為此價格逼人購買Apple Care+，甚至戲稱可以換汽車電瓶

工具機

2024.09.18：日本 7M24 機械訂單意外萎縮，顯示經濟復甦面臨困難，內需減弱導致貿易赤字達6,953億日圓

功率元件

2024.09.18：安森美提前8吋SiC晶圓生產進度，預計 25 年開始根據市場需求轉換，領先同業
2024.09.18：法人預估 24 年安森美產能約40萬片，25 年將達60萬片，但近期電動車市場疲弱，短期供過於求

先進封裝

2024.09.18：台積電2奈米晶片預計於 25 年量產，蘋果可能已預留所有產能，25 年iPhone 17首度亮相
2024.09.18：2奈米晶片試產已於 7M24 開始，將提前進入量產階段，需依賴其他供應商合作進行封裝

觀光旅宿

2024.09.18： 4Q24 消費旺季來臨，內需零售通路如百貨、餐飲等業績有望成長，特別是在周年慶和節日促銷期間

軍工

2024.09.18：美國國防安全合作署批准對台軍售，金額約72.6億元，將提供戰機所需零件和技術支援
2024.09.18：此次軍售旨在增強台灣的海上和防空能力，符合美國國家安全利益，有助於維持區域穩定

PCB

2024.09.18：台灣PCB產業 1H24 總產值達3722億元，年增6%，2H24 預計將持續增長

2024-09-18

航運

2024.09.17：根據ICS報告，近50%的C級航運利益相關者願意投資低碳與零碳解決方案，23%尚未決定，17%認為無影響
2024.09.17：馬士基旗下APM碼頭即將離開丹麥奧胡斯港，MSC正與丹麥港口談判開發新貨櫃碼頭，APM面臨壟斷壓力
2024.09.17：馬士基延長APM碼頭的開放時間，週一至週四增加營業，並允許下午六時至晚間八時進出，以提高營運靈活性
2024.09.17：延長取貨時間需支付額外附加費100丹麥克朗（約15美元），以減輕碼頭營運壓力

玻璃陶瓷

2024.09.18：英特爾執行長基辛格雖延緩歐洲建廠，但提升先進封裝產能利用率，帶動玻璃基板需求

扣件

2024.09.18： 8M24 螺絲出口量達12.7萬噸，月增18.05%，年增22.46%，激勵螺絲廠股價上漲
2024.09.18：業者預期Fed降息及鋼價調整將助力出口回暖，24 年出口總量有望超越 23 年

化學

2024.09.18：隨著先進封裝和半導體製程需求增加，化工股受到市場重視，主要分為特用化學品和農糧肥料

食品

2024.09.18：中秋烤肉促進大成與卜蜂的出貨量增長，股價回暖，卜蜂股價有望重返百元大關

記憶體

2024.09.18：隨著AI PC浪潮來臨，記憶體及相關零組件需求大增，南亞科、華邦等廠商出貨動能看俏

晶圓代工

2024.09.18：聯電、世界先進及力積電 3Q24 營運回溫，產能利用率預估回升至七成
2024.09.18：聯電合併營收達415.41億元，3Q24 晶圓出貨量預期季增4%至6%；力積電 8M24 營收創新高，但仍面臨虧損風險

蘋概股

2024.09.17：台積電加速試產2奈米晶片，預計用於 25 年iPhone 17系列
2024.09.17：生產2奈米晶片面臨挑戰，台積電需依賴其他供應商進行封裝
2024.09.18：蘋果秋季發表會未推出預期中的AI助理Siri，市場對iPhone 16的期待失望

工具機

2024.09.17：蔡明彰指出，工具機股受惠日圓升值，喬福股價大幅上漲超過 1 倍

先進封裝

2024.09.17：台積電加速試產2奈米晶片，預計用於 25 年iPhone 17系列
2024.09.17：生產2奈米晶片面臨挑戰，台積電需依賴其他供應商進行封裝
2024.09.18：英特爾執行長基辛格雖延緩歐洲建廠，但提升先進封裝產能利用率，帶動玻璃基板需求

板卡

2024.09.18：主板廠進入傳統旺季，華碩、技嘉及微星預計 10M24 後推出新品，業績可期
2024.09.18：電競升級換機潮將拉動需求，法人預估 8M24-11M24 將是板卡 24 年營運高峰
2024.09.18：華擎與承啟樂觀迎接H2電競升級潮，華擎已更新所有AMD AM5平台主板BIOS
2024.09.18：承啟儘管受限於美方政策，顯卡出貨穩定，預期 2H24 業績會隨電競需求回升

製鞋

2024.09.17：亞瑟士（ASICS）在 23 年及 1H24 的球鞋銷量增長600%，奪冠
2024.09.17：NIKE在排行榜中缺席，專家指出其創新力度不足影響銷量表現

軍工

2024.09.17：美國國防安全合作署批准對台軍售，金額約新台幣72.55億元

ESG

2024.09.17：中鋼擔心歐盟碳稅扣抵方式不明，可能影響競爭力
2024.09.17：環境部回應將關注歐盟進度，確定是否調整企業優惠措施
2024.09.17：台灣碳費與歐盟CBAM的不同可能造成國內鋼材市場挑戰

塑化

2024.09.17：市場分析認為塑化股反彈是因跌深，未來復甦仍需依賴中國需求
2024.09.17：國際油價上周一度跌至每桶70美元以下，石油消費者進行大規模避險交易

紡織纖維

2024.09.17：二線紡纖廠面臨紅海競爭，偉全與台富表示高階機能性和環保產品將成未來趨勢
2024.09.17：全球紡織產業平均產能利用率下降至68%，需求仍受通膨影響，尚未回復正常

2024-09-17

軍工

2024.09.17：美國國務院宣布對台軍售，總金額約72.6億元，為拜登政府第16度軍售
2024.09.17：軍售內容包括F16V、P3C等軍機零件修理及後勤支援，助維持空軍戰備
2024.09.17：美國的軍售再次表明對台安全承諾，並在中秋節前夕發佈，意義重大

鋼鐵業

2024.09.16：廢鋼價格從每公噸9600元下跌至9300元，鋼筋和型鋼產品也隨之下跌
2024.09.16：國際原料行情顯示，日本和美國廢鋼價格均有調降，澳洲鐵礦砂價格上漲

成衣

2024.09.17：成衣產業鏈成為紡織產業獲利最佳部分，2H24 營收和獲利預期成長
2024.09.17：佳和、台南、興采及光隆積極開發訂單，預期 2H24 業績將顯著提高
2024.09.17：興采成衣營收占比倍增，光隆成衣毛利率高於其他事業群，顯示轉型成效

蘋概股

2024.09.17：蘋果正式釋出iOS 18，新增主畫面設置、控制中心和iMessage功能強化
2024.09.17：不少網友反映更新後舊版小工具消失，且備受期待的蘋果AI未出現
2024.09.17：用戶反映更新後手機變得更順暢，但部分功能如動態鍵盤出現卡頓情況

功率元件

2024.09.17：蘋果iPhone 16全系列導入WiFi 7，功率放大器(PA)用量增加50%
2024.09.17：全新、穩懋與宏捷科三家公司受惠，預期 2H24 營運表現向好
2024.09.17：IDC預測 25 年全球智慧型手機出貨將年增2%，持續推升PA需求

金屬原料

2024.09.17：必和必拓預測AI發展將推高銅需求，50 年前每年增340萬噸
2024.09.17：目前銅需求不到1%，預計到 50 年將增至6%-7%
2024.09.17：伯恩斯坦將必和必拓股票評級上調至「跑贏大盤」，因當前銅價下跌吸引投資
2024.09.17：潛在風險包括中國對鐵礦石的需求和Samarco鐵礦石業務的和解不確定性

航運

2024.09.16：中華信評報告指出，紅海航線繞道導致有效貨櫃船舶供給量減少，有助於 24 年底前運價與獲利能力維持在較高水準
2024.09.16：儘管如此，持續交付的巨型貨櫃船舶可能會使 25 年貨櫃航運業的前景受影響
2024.09.16：隨著新船交付量增加，供需失衡將成為影響運價和業者獲利能力的關鍵因素
2024.09.16：在大量現金與 24 年強勁獲利預測支持下，台灣貨櫃航運業者未來兩年可望維持強健資本結構
2024.09.16：上周五SCFI指數再度下挫，連續四跌，貨櫃三雄今日皆下跌，萬海跌幅1.64%為最重
2024.09.13：SCFI指數報2726.58點，跌幅7.91%，已連續四週下跌，兩周來跌幅近16%
2024.09.16：歐洲線運價暴跌618美元，跌幅17.87%，兩周來跌幅近三成；地中海線跌458美元，跌幅11.98%
2024.09.16：遠東到美東每FEU報價續挫673美元至6838美元，跌幅8.96%；美西線每FEU報價續挫111美元，來到5494美元，跌幅1.98%

ESG

2024.09.16：國內碳權交易平台將於 2024.10.02 上線，造紙類股今日表現突出，華紙漲逾4%，榮成漲逾3%

紡織纖維

2024.09.16：根據ITMF調查，全球紡織產業產能利用率降至68％，上游原料及市場需求仍未恢復至正常水準

車用

2024.09.16：電動機車 23 年銷售大幅滑落，市占率由 19 年的近20%降至不到10%，Gogoro銷售幾乎腰斬
2024.09.16：政府補助政策改變是主要因素，包括取消新購電動機車3千元補助，消費者轉向選購燃油機車
2024.09.16：Gogoro面臨多項問題，如月租費不划算、維修品質差、換電站不足，影響消費者滿意度和銷售

零售百貨

2024.09.16：分析師指出，消費必需品類股通常在聯準會首次降息前表現良好，而近期投行摩根史坦利也推薦了這些防禦型企業

機器人

2024.09.16：所羅門董事長陳政隆表示，未來三至五年內，人形機器人有機會實現突破，但現階段仍面臨機構複雜性及AI能力等挑戰
2024.09.16：人形機器人需要整合41個關節，技術挑戰大。此外，機器人需具備靈敏的感知能力及學習能力，這些都需依賴先進的AI技術
2024.09.16：儘管特斯拉利用MR眼鏡學習機器人操作，但經濟效益仍不佳。中國業者推出的機器狗及協作型機器人成本低於美國廠商六至七倍
2024.09.16：陳政隆認為，只要機構技術及AI技術達到一定水平，製造成本不再是問題，中國的電池技術也將助力人形機器人的發展

記憶體

2024.09.13：南韓 8M24 晶片出口額年增37.6%至119億美元，記憶體晶片出口額大幅年增71.7%，AI需求驅動成長
2024.09.13：記憶體晶片需求由於AI伺服器市場成長顯著，三星表示HBM及DRAM需求強勁推動盈利增長
2024.09.13：受惠於手機新品推出，南韓手機出口額年增60.1%至15.7億美元，電腦及周邊設備出口額年增144.2%至16.1億美元
2024.09.13：分析預測AI需求將推動HBM市場高速成長，NAND Flash和嵌入式記憶體增速則較為平緩
2024.09.13：消費性記憶體現貨價格下跌，PC和智慧手機需求增速低於預期，2H24 需求回升存在不確定性
2024.09.16：Apple Intelligence功能的硬體門檻要求至少8GB記憶體，iPhone 16 系列的8GB配置正是為了符合此要求

線纜

2024.09.16：台電強韌電網計畫助推線纜業，現有訂單規模從20億元至百億元不等
2024.09.16： 8M24 銅均價年增7.33%，促使大亞、大東電 8M24 營收創新高，華電、大山、合機前 8M24 營收也創新高
2024.09.16：雖然LME銅價近期下跌，但期貨價格回升至9,400～9,500美元，預期 9M24 及 3Q24 營收有機會超越 23 年同期

電信

2024.09.16：蘋果iPhone 16系列將於 2024.09.20 正式開賣，台灣大、遠傳、中華電信推出零元購機方案吸引果粉

2024-09-16

塑化

2024.09.16：摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，國際油價下跌對四寶股價造成壓力，短期內若油價和中國經濟未見改善，台塑四寶難以大幅上漲

自行車

2024.09.24：台中自行車周吸引359家廠商參展，展會恢復疫前盛況，顯示產業景氣回溫
2024.09.24：自行車業庫存回補需求增加，組車廠如巨大、美利達、愛地雅、明係等受益，顯示產業回暖

航運

2024.09.13：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續第四週下跌，最新指數2510.95點，跌幅達7.91%
2024.09.13：運價指數跌幅最大的是遠東到歐洲，每TEU下跌17.86%，其他主要航線運價也有不同程度的下滑

矽光子

2024.09.16：隨著生成式AI商用化及資料傳輸需求上升，矽光子CPO族群備受市場關注，預期 25 年前光通訊設備廠將大量採用800G規格

資訊

2024.09.14：台灣公私約45個部門近期遭受親俄駭客DDoS攻擊，數位發展部將警戒升級至總統大選層級
2024.09.14：資安概念股如安碁資訊、精誠資訊、零壹科技等，因應駭客攻擊，市場關注度上升
2024.09.14：數位發展部指出，自 2024.09.10 以來，親俄駭客NoName057及RipperSec對台灣多個機構發動DDoS攻擊，影響政府、金融、交通等網站
2024.09.14：數位發展部表示，攻擊已造成網站流量變慢，但內部系統未受攻擊，已啟動國安聯防體系進行應對

手機平板

2024.09.13：華為三折疊手機MateXT螢幕維修費用為3.6萬新台幣，主機板維修需4.5萬新台幣

ABF

2024.09.13：欣興、景碩、南電股價上漲主要受益於AI題材，並且台灣載板產業的景氣低谷已過，未來表現有望改善
2024.09.13：資深證券分析師指出，載板三雄已經到達基期低點，AI需求推動高階ABF載板出貨上升，外資看好欣興和景碩的前景

能源

2024.09.15：研究顯示生成式人工智慧使用的能源比傳統搜尋引擎多30倍，對環境影響顯著
2024.09.15：AI和加密貨幣產業在 22 年消耗約460兆瓦時電力，佔全球總發電量的2%
2024.09.15：微軟和谷歌承諾碳中和，但 23 年的溫室氣體排放因AI增加，谷歌增48%，微軟增29%
2024.09.14：核四廠若商轉，需再投資數百億，可提供210億度無碳電力，節省發電成本每年420億元
2024.09.14：核四廠的發電成本每度約1.13元，與風光發電每度2元差價可大幅降低發電成本
2024.09.14：台電負擔沉重，中央與地方政府負債達6.5兆元，核四廠維護責任若未履行將影響台電的債信評級
2024.09.14：核四廠列為台電資產，若不進行商轉將導致債信評核公司不列入資產，可能增加發行公司債利率
2024.09.14：核四商轉可考慮國有民營模式，通過招標將運轉委託民間公司，台電可回收投資並獲取利潤
2024.09.14：專家指出核四商轉需經過專業評估與安全測試，政府不應輕言廢棄，應考量其長期價值與效益
2024.09.16：台電預計若無1,000億元撥補，電價可能需調漲13%以達損益兩平，經濟部將考慮延後至 4M25 再檢討電價
2024.09.16：台電發電成本約3.9元每度電，但現行電價為3.45元，若撥補未到位，電價需上調13%以填補虧損
2024.09.16：目前工業電價接近台電發電成本，民生住宅電價低於成本超過1元，經濟部爭取追加預算以補民生用電虧損

ESG

2024.09.14：環境部公告碳費3子法，26 年起對500廠徵收碳費，每噸起徵價格初步定在300元至500元
2024.09.14：施文真指出，碳費制度的徵收應全面了解，並強調環保團體、產業業者和民眾對碳費制度的理解各有不同
2024.09.14：台灣碳費制度將針對高碳洩漏風險的企業提供優惠費率，並以「收費排放量」x「徵收費率」計算碳費
2024.09.14：環境部強調碳費對物價影響有限，並指出房價漲幅主要來自土地成本和建材，呼籲勿以碳費為由抬高房價

晶圓代工

2024.09.14：台積電美國亞利桑那州12吋晶圓廠試產良率超過9成，預計 1H25 開始量產，對英特爾和三星構成壓力
2024.09.14：台積電美國廠的試產良率和南科18A廠相近，表現優異，顯示出台積電在新廠運營的成功
2024.09.13：英特爾執行長季辛格向美國商務部長雷蒙多求助，抱怨美國企業過度依賴台積電提供AI晶片
2024.09.13：季辛格計劃在美國4州建設晶圓代工廠，希望借此轉虧為盈，但對現實感到挫折

零售百貨

2024.09.30：愛買新竹店將於 2024.09.30 正式歇業，主要原因為地主將租金從每月600萬元漲至850萬元
2024.09.30：愛買新竹店自 03 年開店以來一直穩定營運，現在因租金暴漲而決定結束營業，新竹市勞工處尚未收到大量解僱的正式通報

WiFi7

2024.09.15：蘋果即將發售的 iPhone 16 系列首度導入 WiFi 7 技術，預期推動網通設備升級需求
2024.09.15：WiFi 7 提供比 WiFi 6 更快的傳輸速度和更低的延遲，特別適合 AR/VR 等高頻寬應用
2024.09.15：啟碁、中磊、智易等三家台廠已在 WiFi 7 技術上有所佈局，預計將直接受惠於升級潮
2024.09.15：業界預期 WiFi 7 設備的市場滲透率將從 24 年的約 5% 提升至 25 年的 10%，並可能在 26 年達到 20%

工具機

2024.09.15：台灣的傳統產業如工具機和半導體IC出口均出現衰退，中國大陸進口替代政策正加速台灣市場份額的縮減

先進封裝

2024.09.15：半導體產業的先進封裝技術（如CoWoS、FOPLP、SoIC）推動未來三年設備需求樂觀，建廠時間縮短至一年半
2024.09.15：台積電計畫至 26 年持續擴充先進封裝產能，建廠速度從三至五年縮短至一年半，以應對市場需求
2024.09.15：台廠如弘塑、辛耘、萬潤、均華在先進封裝設備領域表現突出，半年業績大幅成長，24 年營收及獲利可望創新高
2024.09.15：面板級扇出型封裝（FOPLP）因AI晶片尺寸增大而需求增長，主要應用於車用和物聯網電源管理IC
2024.09.15：TrendForce預估 24 年先進封裝設備銷售年增率有機會達到10％以上，25 年更可突破20％，台灣封裝設備廠將成為新營運動能來源

2024-09-15

航運

2024.09.13：上海出口運價指數（SCFI）下跌215.63點，收2,510.95點，連續兩周跌逾200點，跌幅近8％
2024.09.13：歐洲、地中海航線運價分別下跌17.86％、11.98％，美東、美西航線運價分別下修8.96％、1.98％
2024.09.13：美東罷工風險上升，貨量轉向美西，出現「翹翹板效應」，預估美東貨量將減少，壓低運價力道遞增
2024.09.13：SCFI報價顯示上海到歐洲線每20呎櫃運價2,841美元，下跌618美元，跌幅17.87％；到地中海線每20呎櫃3,365美元，下跌458美元，跌幅11.98％
2024.09.13：上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 連續第4周下跌，跌幅達7.91%，兩周跌幅合計近16%
2024.09.13：歐洲線運價一周內重挫17.87%，每 TEU 運價降至2841美元，兩周跌幅達30%
2024.09.13：地中海線運價每 TEU 降至3365美元，跌幅11.98%；遠東至美東每 FEU 運價跌至6838美元，跌幅8.96%
2024.09.13：美西線每 FEU 運價降至5494美元，跌幅1.98%，相對較有支撐。台驊表示美國工會可能造成罷工，或對美洲線運價形成支撐
2024.09.13：上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 繼續下跌，指數較上週下跌近8%，遠東到歐洲運價跌幅逾17%
2024.09.13：遠東到地中海每 TEU 運價跌幅約12%，遠東到美東每 FEU 運價跌幅近9%，美西運價本週跌幅約2%，趨緩
2024.09.13：美西線運價相對持穩，美東運價下跌趨勢尚未完全反映，未來需觀察罷工狀況，整體營運預期較 23 年好

航空

2024.09.13：波音公司約33,000名工會成員於本週五開始罷工，為16年來首次重大罷工事件
2024.09.13：工會成員以96%支持罷工，因工資提升25%及退休金增加的4年合約未滿足工人需求
2024.09.13：罷工將影響波音商業飛機生產，預計造成高達35億美元損失，並延遲新飛機交付，影響供應商
2024.09.13：波音近年來面臨安全危機和財務困境，近期NASA選擇不使用波音太空飛行器，加劇公司困境
2024.09.13：工會表示罷工是對工資停滯和退休金削減的不滿抗議，工人要求更好的合約條件和工作保障

鋼鐵業

2024.09.13：中國大陸經濟不景氣擴散至全球，鐵礦砂價格 24 年已跌約三成，全球出口鐵礦砂報價受衝擊
2024.09.13：鐵礦砂價格跌至每公噸92.2美元，為 11M22 以來新低，生產成本較高的業者可能面臨賠錢風險
2024.09.13：中經院指出，全球鋼廠需控制成本，不增加對鐵礦砂的需求，市場平衡將需時間，短期內難以恢復價格
2024.09.13：印度宣布對中國部分鋼鐵產品徵收30%關稅，加入抵制中國低價鋼鐵的行列
2024.09.13：中國廉價鋼鐵產品影響全球市場，導致外國同業受挫，中國鋼鐵業長期不景氣
2024.09.13：中國鐵礦砂與煤炭庫存大幅增加，工業原物料庫存暴增，銅庫存也居高不下，反映出工業景氣疲軟
2024.09.14：越南河靜鋼新盤熱軋每噸降價16美元，線材價格保持平盤，因需求走跌與市場環境影響
2024.09.14：亞洲鋼廠多數熱軋降價，寶鋼例外，中鋼將面臨較大壓力，尤其下游期望中鋼降價
2024.09.14：越南河靜鋼連續兩個月調降熱軋價格，線材連續四個月平盤，受到大陸低價產品影響
2024.09.14：中鋼可能在 10M24 月盤及 4Q24 季盤中調降價格，下游鋼廠預期 4Q24 季盤跌幅會超過 10M24 月盤

綠能

2024.09.14：賀錦麗若勝選有利乾淨能源股，國內三大太陽能廠元晶、聯合再生、茂迪 24 年加大外銷力道

塑化

2024.09.13：颶風弗朗辛導致墨西哥灣超過 73 萬桶原油產能停擺，紐約 10M24 原油期貨上漲 2.78%
2024.09.13：台塑四寶雖然 8M24 營收下滑，但預期 4Q24 旺季及經濟刺激措施將帶動需求回溫
2024.09.13：颶風弗朗辛侵襲美國墨西哥灣，推動石油價格創一週新高。油價上漲，布蘭特原油價格每桶上漲1.93%
2024.09.13：台塑四寶股價因油價上漲而反彈，台塑漲幅4.33%、台塑化4.11%、台化3.96%、南亞3.47%
2024.09.13：台塑表示 4Q24 為石化產品傳統旺季，加上中國經濟刺激政策，對未來展望持審慎樂觀態度
2024.09.13：台塑化與台塑因國際油價上漲共同反彈，台塑化股價重返50元大關，漲幅超過4%
2024.09.13：塑化族群股價全面上漲，台化、台塑、南亞均上漲3%至4%
2024.09.13：電子股昨日強彈後整理，資金轉向傳產，油電燃氣類股漲幅領先

紡織纖維

2024.09.13：大陸紡品傾銷導致市場價格低迷，國內中游紡織廠如宏益、聯發紡、集盛等 3Q24 本業獲利受壓，成長性挑戰高
2024.09.13：宏益、集盛及其他中游廠商預期 4Q24 將因傳統旺季及高價產品出貨增而有望虧轉盈
2024.09.13：受到大陸紡品競爭及原材料價格影響，尼龍廠力鵬及聯發紡 24 年前兩季均處於虧損狀態，未來展望不樂觀
2024.09.13：業者表示，外銷訂單逐漸回穩，4Q24 消費力道預期回升，高價產品需求增長，將推升獲利
2024.09.14：大陸紡品傾銷影響國內紡織廠，3Q24 本業獲利受壓。宏益、聯發紡等廠商面臨低價競爭，獲利挑戰高
2024.09.14：預期 4Q24 需求回暖及高價產品出貨增加，可能有助於紡織廠虧轉盈。宏益、集盛等廠商在價格壓力下獲利困難

資訊

2024.09.14：近期國際駭客攻擊台灣，包括臺灣證券交易所及兆豐銀行網站曾出現連線問題，資安股如零壹、安碁資訊、精誠及威睿科技受到關注
2024.09.14：親俄駭客組織NoName057及RipperSec對台灣交通、地方政府及金融機構網站發起DDoS攻擊，造成連線不穩，雖後來恢復正常，仍需警惕未來可能更高階的攻擊
2024.09.14：專家指出，DDoS攻擊可能是更複雜攻擊的前奏，未來需注意是否有資料竊取、系統破壞及勒索等更高階攻擊行為

蘋概股

2024.09.14：蘋果在 2024.09.10 發表iPhone 16系列，搭載全新A18和A18 Pro晶片，並引入Apple Intelligence系統，預期成為市場熱賣款

先進封裝

2024.09.14：為滿足AI伺服器需求，台積電推動CoWoS倍增計畫，預計 24 年底月產能達4萬片，25 年月產能擴大至5.5萬片
2024.09.14：面對CoWoS成為AI晶片生產瓶頸，業者推動FOPLP技術進行異質整合IC，相關概念股包括群創、力成、東捷等

2024-09-14

航運

2024.09.13：紅海危機尚未解除，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明股價漲幅未達1%，市場反應冷淡
2024.09.13：股民對航運股表現不滿，認為紅海危機和台塑四寶的資金投入對三船幫助有限

觀光旅宿

2024.09.12：中國國台辦表示，福建赴金門的旅遊工作正在推進，廈門的「踩線團」已申請考察，並期待台灣在「十一假期」前批准
2024.09.12：陸委會發言人梁文傑對平潭至台灣航線的意義表示不解，指出兩岸空運和小三通航線仍有很大空間
2024.09.12：梁文傑提到，陸委會未收到福建居民來台旅遊的申請，僅有學術交流和商務考察等專案，且目前小三通的中國遊客人數仍非常少

人工智能

2024.09.12：OpenAI推出新一代AI模型o1系列，包含o1-preview和o1-mini，提升推理能力
2024.09.12：o1在數學奧林匹克資格賽正確解題率高達83%，大幅超越GPT-4o的13%
2024.09.12：o1-mini在Codeforces編程競賽平台達到89百分位，表現超越多數參賽者
2024.09.12：o1-preview在安全測試中得分84，GPT-4o僅為22分，顯示更高的安全性
2024.09.12：o1-preview的API使用費用為每百萬個輸入token 15美元，輸出token 60美元，比GPT-4o貴三至四倍
2024.09.12：OpenAI推出新型推理模型OpenAI o1，專注於複雜數學和科學問題的邏輯推理
2024.09.12：OpenAI o1在國際數學奧林匹亞競賽中的正確解答率達83%，大幅超過GPT-4o的13%
2024.09.12：OpenAI o1可以用英文思考問題並進行推理，與早期模型的即時回答不同
2024.09.12：Google、Meta等公司也在開發類似推理技術，微軟和GitHub正整合OpenAI的新系統
2024.09.12：ChatGPT Plus和ChatGPT Teams的用戶自 2024.09.12 起可使用OpenAI o1，儘管模型仍有不完美之處

醫療

2024.09.13：擴大急救站編組至診所和藥局，面臨國內缺藥問題，批評者認為政府應重點解決缺藥問題，而非僅備戰

手機平板

2024.09.11：華為推出Mate XT，全球首款三折疊屏手機，展現中國在科技領域的進步
2024.09.11：華為選擇與蘋果iPhone 16同日發佈新機，意在挑戰蘋果並發出中國抵制美國制裁的強烈信號
2024.09.11：OpenAI推出新AI模型OpenAI o1，專門針對複雜科學、程式和數學問題進行優化，提供更高效能的解決方案

ESG

2024.09.13：國內碳交易平台將於 2024.10.02 上線，預計將進行國內第一筆碳權交易。碳權概念股股價今日走高，華紙一度漲逾5%
2024.09.13：環境部於 2024.09.09 決議碳費費率區間為每噸300至500元，預計 30 年調升至1200至1800元。費率將每兩年檢討一次
2024.09.13： 25 年將試行申報 24 年的排碳量，不需繳費，26 年才須依 25 年排放量與適用費率繳費。第六次會議將在 9M24 底至 10M24 初召開，決定最終費率
2024.09.13：綠電憑證買家數達353家，中小企業占約2成，顯示綠電市場多元化趨勢，單一大企業購買占比已下降至5成以下
2024.09.13：台灣綠電轉供交易量從 20 年的2.5億度增至 23 年的17.13億度，1H24 達10.4億度，年增超過4成
2024.09.13：預計 26 年大彰化風場商轉後，綠電轉供交易量將達60億度，28 年有望達到100億度
2024.09.13：標準局設計多元管道協助業者參與綠電交易，包括離岸風電競價、太陽光電鬆綁、中小企業綠電評價專案等，並推進大水利綠電憑證發行

車用

2024.09.13：儘管全球電動車需求略顯疲軟，但混合動力車的增長潛力顯著，台灣汽車零組件業者受益較少

記憶體

2024.09.13：SK海力士將南韓利川半導體廠M10F的DRAM生產線改裝為HBM3E，預計 1Q25 開始引進設備
2024.09.13：M10F產線的改裝將使SK海力士HBM月產能增至15萬片，目前月產能約為14萬片
2024.09.13：美國七大科技巨擘已向SK海力士提出HBM供應要求，促使其擴充產能並專注於最先進的HBM產品
2024.09.12：法國巴黎銀行將美光評級從「優於大盤」下調至「劣於大盤」，目標價由140美元降至67美元
2024.09.12：預計到 25 年底，HBM產能將超過需求，對價格造成壓力，且DRAM價格的上升周期可能在 11M24 達到高點
2024.09.12：美光股價已從157.54美元高點跌至87.21美元，跌幅逾44%，法巴表示仍存在進一步下跌風險

2024-09-13

觀光旅宿

2024.09.12： 7M24 簽帳金額達3,968億元，創下單月第四高紀錄，海外刷卡量首度突破500億元，達558億元

資訊

2024.09.12：兆豐金控與彰化銀行網站遭DDoS攻擊，已啟動防禦措施並恢復正常運作

航運

2024.09.12：馬士基與赫伯羅德宣布將於 2M25 啟動Gemini合作，計畫部署約300至340艘船舶，其中馬士基負責60％，赫伯羅德負責40％

矽光子

2024.09.12：矽光子技術被視為AI世代的新興學科，能協助高速運算並提高能源效率

醫療

2024.09.12：台灣藥局數量增多，連鎖藥局品牌爭相進入市場，藥局整合平台計畫與300家藥局合作擴張
2024.09.12：疫情後藥局數量大增，但也面臨關店潮，目前台灣藥局超過9000家，銷售額逾2300億
2024.09.12：台灣將於 25 年進入超高齡社會，藥局需提升品質和服務，成為社區交流站，以應對市場競爭

鋼鐵業

2024.09.13：美國鋼廠熱軋價格上漲，目前每噸約770美元，預期將漲至接近800美元，因聯準會降息預期及鋼廠檢修停產
2024.09.13：調查顯示，37.5%業者預期 9M24 鋼價將比 8M24 更佳，52.4%認為持平，14.3%認為會下滑
2024.09.13：美國鋼廠已開始提價，紐柯熱軋每噸約793美元，有鋼廠預測鋼價將漲至826美元，但專家認為漲幅不宜過大

電動車

2024.09.12：特斯拉宣布Robotaxi將於 10M24 發表，推遲原因為設計變更，但未影響市場對自駕車技術的期待
2024.09.12：特斯拉計劃推出的自駕計程車需達到L4以上自動駕駛水平，目前僅有少數公司如Waymo、Cruise等達此標準
2024.09.12：特斯拉的FSD技術已累積超過十億英里行駛里程，FSD v12.5版本將不再強制駕駛者握方向盤，是自動駕駛的重要里程碑

塑化

2024.09.12：油價急跌，苯價與SM報價各下跌60美元，但ABS、PS報價小跌，利差反向提振
2024.09.12：大陸PP需求恢復，農膜與不織布訂單增加，支撐PP行情走堅

低軌衛星

2024.09.12：衛星產業發展成熟，發射與製造成本下降，推動商業化

車用

2024.09.12： 8M24 受民俗月影響，國內主要汽車廠普遍營收下滑。裕隆營收達69.99億元，年增8.98%，創 19 年以來新高
2024.09.12：廣汽本田和東風本田合計裁員近5千人，廣汽本田已裁員超2千人，東風本田計劃裁員近2千人
2024.09.12：東風本田表示裁員是為了提升運營效率和加快戰略轉型，裁員主要針對生產線，並提供合理補償方案
2024.09.12：日本本田計劃關閉中國部分工廠，減少燃油車產能3成，年產能從149萬輛降至100萬輛，創下日本車企中最大規模的減產

工具機

2024.09.12： 24 年芝加哥工具機展於 2024.09.09 登場，Google、Microsoft和AWS等雲端巨頭在機械人與自動化區參展，展示AI技術
2024.09.12：本次展覽有1600家參展廠商，展出面積達120萬平方英尺，主題涵蓋積層製造、機器人與自動化等，預計吸引約10萬名參觀者
2024.09.12：台灣11家業者參展，包括聚大智能、冠昱、油機等，展示最新的諧波式機器人關節模組及各式零組件，疫情後首次回溫
2024.09.12：展期前三天，台灣業者已接到瑞典ASSA ABLOY Group及美商Apple等大客戶的洽談與詢價，盟英的諧波減速機和旺毅的旋轉視窗受到關注

記憶體

2024.09.12：蘋果在秋季發表會上推出iPhone 16系列，所有機型均升級至8GB記憶體

2024-09-12

人工智能

2024.09.12：OpenAI計畫在未來兩周內推出「草莓」AI模型，專注於推理，為首個地表最強的推理型AI

IPC

2024.09.12：強固型電腦市場需求增長，拉抬神基控股、茂訊及倫飛 24 年業績上揚
2024.09.12：神基與茂訊投入新產能，倫飛推升自有品牌強固型產品比重，三家公司拚營收與獲利雙增

綠能

2024.09.12：台灣再生能源裝置容量年增21.9％，高於全球平均的9.1％，顯示市場重視度

能源

2024.09.11：台北地檢署簽結黃士修對台電核能發電處長許永輝的告訴，認定其言論「不符事實但不違法」
2024.09.11：核四廠試運轉測試成功，負責人許永輝簽署程序書，原能會已審查通過系統功能試驗報告

水泥

2024.09.11：預拌混凝土廠的在手訂單量已超過年出貨量的1.5至2倍，預期 4Q24 將成為 24 年營運最高峰
2024.09.11：國內房建市場穩健恢復，政府推動危老都更獎勵方案及前瞻建設工程，公共建設支出維持穩定

紡織纖維

2024.09.12：遠東新、新纖、力麗、集盛等紡纖廠加快擴充綠色產品，助推毛利
2024.09.12：綠色紡品出貨量年增兩位數，2H24 毛利率預計提升0.5～1個百分點

板卡

2024.09.11：華碩、技嘉及微星在 8M24 獲利大幅成長，創下歷史同期新高、歷年單月次高及近九個月新高紀錄
2024.09.11：AI伺服器及新品推動市場回溫，帶動板卡三雄營收攀升，顯示AI領域布局成效

航運

2024.09.11：萬海盤中一度漲幅達4.45%，陽明漲3.34%，長榮漲3.09%
2024.09.11：分析師指出今日漲幅主要是短線反彈，沒有明顯利多題材
2024.09.10：集運指數（歐線）期貨主力合約 2024.09.09 暴跌逾10％，報1607.5點，創 2024.04.08 新低，累計跌幅超66％
2024.09.10：跌幅主要因市場需求疲軟與現貨運價下調，以及地緣政治局勢預期放緩
2024.09.11：因美東碼頭可能罷工，多家亞系航商計劃 2024.10.01 及 2024.10.15 調漲每40呎櫃（FEU）附加費至4,000美元，漲幅超過50%
2024.09.11：美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商未果可能於 2024.10.01 發動罷工，對海運市場造成影響
2024.09.11：川普承諾對中國大陸加徵關稅，無論誰當選，預期中美貿易戰將持續或加劇，推動產地貨物移轉
2024.09.11：航商預測關稅政策將引發貨物搶運潮，影響海運業務

觀光旅宿

2024.09.11：連鎖餐飲集團 8M24 業績創新高，受惠暑假旺季、節慶聚餐及展店效益
2024.09.11：亞洲藏壽司與豆府 8M24 營收創上櫃以來單月新高，王座股價上櫃首日最高漲至80.9元
2024.09.11：亞洲藏壽司、豆府、揚秦 8M24 營收創新高，王品次高，漢來美食同期新高
2024.09.11：亞洲藏壽司的促銷活動和全台展店效益顯著，王品受節慶影響營收動能強勁

遊戲機

2024.09.10：索尼正式發表「PS5 Pro」主機，預計於 2024.11.07 上市，售價699.99美元（約22,529元台幣）
2024.09.10：PS5 Pro由Mark Cerny介紹，強化版主機設計已在發表前引發廣泛關注
2024.09.10：PS5 Pro 擁有比標準版提升 67% 的運算單元數量和 28% 的記憶體速度，遊戲渲染速度提升 45%
2024.09.10：PlayStation 5 Pro顯示效能增強，GPU運算單元增加67%，記憶體傳輸效率提升28%，運算效能提升45%

手機平板

2024.09.10：華為三折疊機與蘋果iPhone 16同日發布，引起關注。華為自 19 年起停止在台灣販售手機，但其他產品仍在台販售
2024.09.10：華為台灣總代理雍海指出，由於產能不足，華為將重點放在中國市場，無法在台灣銷售手機的原因涉及多種背景因素
2024.09.11：資策會預測 25 年 AI手機全球滲透率將達25%，出貨量突破3億台

鋼鐵業

2024.09.10：悲觀派認為，鋼鐵市場已進入低迷期，螺紋鋼期貨跌破每噸3000元人民幣，房市崩盤加劇產能過剩
2024.09.10：樂觀派預期「金九銀十」傳統旺季仍可期待，但形勢比 08 年金融危機更嚴峻
2024.09.10： 8M24 台灣機械設備出口金額27.59億美元，月增12.3%、年增7.5%
2024.09.10：全球景氣回暖及AI產業熱度推動出口，但地緣政治衝突和新台幣貶值可能影響外銷競爭
2024.09.12：中國鋼材出口激增至8年新高，因國內需求低迷推動大量外銷，全球鋼價普跌
2024.09.12：中國鋼鐵業面臨過剩和需求大幅減少，自 21 年房市崩盤以來，鋼材需求下降約20%，24 年鋼材指數大跌20%
2024.09.12：中鋼股價 24 年已下跌25%，探至四年低點，顯示鋼鐵股在台灣股市中的弱勢地位
2024.09.12：寶鋼的價格策略被視為對鋼價跌勢的「踩剎車」措施，旨在防止鋼價陷入降價螺旋，呼應鋼協對產量及成本的自律要求
2024.09.12：本鋼和鞍鋼的 10M24 產品價格大幅下降，其中熱軋鋼每噸降250元人民幣，冷軋和酸洗鋼每噸降200元人民幣

運輸

2024.09.11：台鐵票價凍漲29年，擬調整方案顯示漲幅平均35.6%，如台北至板橋由15元漲至20元
2024.09.11：由於調整報告缺乏必要評估資料，台鐵董事會已將方案退回修正，預計下次董事會再議
2024.09.10：台鐵董事會討論票價調整案時，發現報告中缺少評估資料，決議將案退回營運單位修正後再議
2024.09.10：台鐵計劃以投資報酬率3%方式計算票價漲幅，並以遞遠遞減方式調整，最快 25 年初實施
2024.09.09：中秋節送禮需求增加，高雄郵局包裹量從8000件增至13000件，人力調配以應對大增的包裹量
2024.09.09：鳳山高端水果行在中秋節期間每日出貨600至700件高級水果禮盒，物流壓力加大

塑化

2024.09.11：化工族群多家公司 8M24 營收年增顯著，包括三福化、上品、南寶等，均報喜
2024.09.06：EVA、PVC價格分別上漲10美元和5美元，每噸報價為1160美元和745美元
2024.09.06：庫存持穩去化及低接買盤支撐，促使遠東區五大泛用樹脂現貨行情上揚
2024.09.06：原油價格偏弱影響塑化成本支撐，需求端略有起色，下游補庫備貨，行情震盪走堅

晶圓代工

2024.09.10：三星記憶體業務總裁李正培於SEMICON Taiwan透露，三星將在HBM的Base Die上不限使用自家晶圓代工廠
2024.09.10：三星將提供IP讓客戶自行設計Base Die，並提供靈活的晶圓代工廠策略

化學

2024.09.11：化工族群多家公司 8M24 營收年增顯著，包括三福化、上品、南寶等，均報喜
2024.09.11：上緯和和桐 8M24 營收雙位數成長，上品、晶呈科年增分別達36.43%和35.97%

低軌衛星

2024.09.10：SpaceX的「北極星黎明號」於周二從佛羅里達州發射升空，搭載4位商業太空人
2024.09.10：此次任務將進行有史以來首次的民間太空漫步，為SpaceX第十四次載人任務

車用

2024.09.11：美國汽車維修費及車貸利率上升，消費者轉向低成本AM零組件，促使車用零件需求增加

蘋概股

2024.09.10：蘋果新一代iPhone 16發表，首度搭載「Apple Intelligence」人工智慧系統
2024.09.10：華盛頓郵報記者佛勒指出蘋果AI系統實測結果不佳，偶爾會出現錯誤或不實信息

水資源

2024.09.10：陳金德視察澎湖海水淡化廠，督促民生用水及污水處理工程進度，計劃研議澎湖污水建設專案，提升污水處理率

記憶體

2024.09.11：SK海力士推出高效能SSD產品PEB110，預計 2Q25 量產
2024.09.11：新款SSD採用PCIe Gen5技術，提升數據處理速度及能效，滿足AI時代需求
2024.09.11：記憶體價格回溫與AI需求將成為主要成長動能，記憶體預計貢獻約五成，AI需求約四成

功率元件

2024.09.10：蘋果宣布iPhone 16系列全機種標配WiFi 7，將大幅增加功率放大器（PA）用量
2024.09.10：穩懋、全新、宏捷科預期因iPhone 16訂單量將比前一代翻倍增長

重電

2024.09.10：機電四雄士電、中興電、亞力、華城前 8M24 營收均創同期新高
2024.09.10：中興電和華城 8M24 及前 8M24 營收均創新高，士電 8M24 營收年減10.78％，前 8M24 營收年增5.75％

家電

2024.09.10：三星印度家電廠罷工進入第2天，數百名工人在廠外搭帳篷，要求提高薪資
2024.09.10：罷工影響廠內約一半的日產量，工廠主要生產冰箱、洗衣機和電視等產品

眼科

2024.09.11：全球近視人口逼近28億，預計 50 年將達50億人，『滑世代』學童近視率超過5成
2024.09.11：視力矯正需求增加，隱形眼鏡市場因近視人口基數龐大而商機看漲

電池

2024.09.09：寧德時代宣布在河南洛陽投資建設中州時代項目二期，預估年產能達60 GWh
2024.09.09：二期項目可支援超過120萬輛新能源汽車，並將推進現有中州時代專案一期專案
2024.09.10：瑞典電池製造商諾斯沃特宣布裁員並出售能源儲存和材料業務，將專注於瑞典北部的超級電池工廠
2024.09.10：儘管獲得福斯、高盛等支持，但面臨中國、南韓對手競爭及全球電動車銷量趨緩，訂單生產不及，財務困境未解
2024.09.09：長安深藍SL03電動車因路面凸起物撞擊引發火災，所幸駕駛和乘客安全逃生
2024.09.09：深藍汽車執行長鄧承浩表示，事故因電池底板和電芯被石磚尖端刺穿引起火災，強調其電池設計具備安全防護
2024.09.12：有傳言稱寧德時代將停產江西宜春鋰雲母選礦，影響月產量5,000多噸，寧德時代擬調整生產安排
2024.09.12：寧德時代尚未實施停產措施，需進一步協調，調整可能因成本因素
2024.09.11：寧德時代決定暫停江西鋰雲母業務，將減少月產量5,000至6,000噸碳酸鋰，鋰價預期上升
2024.09.11：碳酸鋰期貨主力合約漲7.91％至每噸7.8萬元，鋰電池概念股普遍上漲

自行車

2024.09.10：大陸市場促使巨大與美利達 8M24 內銷營收年增4至6成，成為營收穩健成長的動力

軸承

2024.09.10：華為發布全球首款「三折機」Mate XT 非凡大師，擁有10.2英寸螢幕，售價19,999元人民幣起
2024.09.10：Mate XT 展開後厚度僅3.6毫米，為全球最薄的折疊手機，相當於將平板電腦裝入口袋中

2024-09-11

觀光旅宿

2024.08.30：全球旅遊熱潮持續，旅客預訂行程時間平均提前六個月，國內旅行社冬季行程訂單能見度至 2M25
2024.08.30：四大旅行社看好 4Q24 需求，預期賞楓、滑雪、跨年等旅遊需求強勁，航空業者也將受益，客運量能大增
2024.08.19： 24 年截至 7M24 ，國人出境人數超過千萬，但入境人數僅430萬，影響國內觀光業
2024.08.19： 7M24 上市櫃觀光產業中，10家旅館有8家營收衰退，學者擔憂年底觀光業可能面臨倒閉潮

人工智能

2024.09.05：超過100萬家企業付費使用ChatGPT進階版，增長顯著
2024.09.05：OpenAI可能推出更高價位的訂閱方案，專注於提高推理能力的大型語言模型

航空

2024.08.26：長榮航和華航在暑假及秋季旺季帶動下，客運與貨運營收皆顯著增長，預期 24 年營收將超越疫情前水平

鋼鐵業

2024.09.09：新加坡鐵礦砂期貨價格跌破每噸90美元，報89.60美元，為22個月新低
2024.09.09：鋼筋等建築用鋼因需求低迷，短期內進入盤整期
2024.09.09：中國螺紋鋼期貨主力合約 2024.09.09 盤中跌破3000元/噸，比年初高點跌25%，較 21 年腰斬
2024.09.09：螺紋鋼期貨盤中最低價格已低於 2024.09.09 全中國白菜的批發價格，即3000元/噸
2024.09.10：大陸鋼材價格低於豬飼料，螺紋鋼和熱軋鋼價被豆粕超越
2024.09.10：中鋼 4Q24 盤價預計下調，每噸降價金額超過1,000元，以應對國外競爭
2024.09.09：鐵礦砂價格跌破每噸90美元，為自 22 年以來首次
2024.09.09：中國鋼鐵危機及全球經濟增長擔憂導致鐵礦砂期貨下跌超過三分之一
2024.09.06：台經中心執行長吳大任預測未來CPI年增率可能維持在2％至2.5％，成為常態

運輸

2024.09.08：台鐵票價經29年後將調整，預計調幅約三成，長程列車漲幅較少，區間車漲幅較高
2024.09.08：高鐵目前尚未討論票價調整，將視台鐵票價調漲情況而定。學者呼籲高鐵勿跟漲以免引爆通膨

電動車

2024.09.09：Panasonic Energy已完成大規模生產4680電池的準備，將成為主要生產工廠
2024.09.09：Panasonic Energy計劃在和歌山工廠生產4680電池，該電池的產能是2170電池的五倍

造船

2024.09.09：克拉克森報告顯示，中國大陸造船業在 8M24 幾乎囊括所有新造船訂單
2024.09.09：韓國造船業訂單比例持續下滑，部分原因是訂單積壓使造船廠變得更加挑剔

綠能

2024.09.09：中國太陽能產業龍頭認為行業已達底部，供需狀況逐漸改善，未來有回升潛力

ESG

2024.09.10：環境部計畫碳費率初步定為每公噸300至500元，30 年調升至1200至1800元
2024.09.10：環境部計畫自 25 年起徵收碳費，2024.09.09 審議會建議一般費率每噸300至500元，預計 30 年後達1200至1800元
2024.09.10：碳費分為一般費率和優惠費率，一般費率適用於未提出自主減量計畫的企業，優惠費率適用於達成減量目標的企業
2024.09.10：碳費一般費率預計每噸300至500元，工總擔憂此費率高於日韓會影響產業國際競爭力
2024.09.10：石化及水泥業者對碳費徵收表示痛苦，但承諾配合，要求政府考慮本土與國際業者的公平性
2024.09.09：環境部確定碳費初步區間，每噸300至500元起徵，未來2至3年逐步調升
2024.09.09：碳費優惠區間將在下次會議確定，排碳大戶 25 年試申報，26 年開始繳費
2024.09.09：環境部建議碳費起徵價格區間為每噸300至500元，並計劃分階段調升
2024.09.09： 30 年碳費預期最高可達每噸1200至1800元，尚在初步建議階段

塑化

2024.09.10：碳費一般費率預計每噸300至500元，工總擔憂此費率高於日韓會影響產業國際競爭力
2024.09.10：石化及水泥業者對碳費徵收表示痛苦，但承諾配合，要求政府考慮本土與國際業者的公平性

水泥

2024.09.10：碳費一般費率預計每噸300至500元，工總擔憂此費率高於日韓會影響產業國際競爭力
2024.09.10：石化及水泥業者對碳費徵收表示痛苦，但承諾配合，要求政府考慮本土與國際業者的公平性

LED

2024.09.10：中國顯示面板產業2023- 28 年年複合增長達8%，預計 28 年 OLED產能將超越韓國
2024.09.10：京東方有望於 28 年超越三星，成為全球OLED領導者
2024.09.05：隆達電子董事長范進雍預測Micro LED成本將在3-5年內達到技術成熟與成本低廉的「甜蜜點」
2024.09.05：Micro LED成本應考量整體顯示器成本，良率提升和免維修需求為降低成本關鍵

車用

2024.08.12：業內人士預期，24 年電動車銷售有望突破3字頭大關，各品牌引進新車款，如Luxgen n5挑戰國內最便宜電動車地位，Kia EV3預計 25 年推出
2024.09.04： 8M24 新車掛牌數29,403輛，較上月減少35.6%，年減17%
2024.08.20：政府推出「國產車自製率」新政策，要求上市三年內逐年提高自製率至35%
2024.08.20：MG Taiwan的HS、ZS和MG4，以及Hyundai Custin和台灣大通Maxus G50 Plus等車款將受新政策影響
2024.07.31：新政策實施後，引發消費者擔憂購車成本上升，並影響車廠及零組件業者的盈利模式
2024.08.01：經濟部要求國產車自製率逐年提高至35%，新政策上路後影響MG及裕隆大通Maxus G50 Plus
2024.08.01：環境部指出Maxus G50 Plus未符合新制，可能會延後上市

蘋概股

2024.09.10：Apple於 2024.09.10 凌晨發表會宣布，Apple Intelligence將於下月與iOS 18.1等系統一起推出
2024.09.10：初期推出美國英文版，12M24 起擴展至其他英語國家，25 年增支援中文、法文、日文、西班牙文等語言
2024.09.10：蘋果公司於 2024.09.10 凌晨在加州總部舉辦秋季發表會，推出iPhone 16系列及Apple Watch Series 10、AirPods 4、AirPods Max、Apple Watch Ultra 2
2024.09.10：iPhone 16系列支援Apple Intelligence功能，雖有預期調漲價格，但最終未見漲價
2024.09.10：新款iPhone包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，將於本週五開放預購
2024.09.08：蘋果的「Apple Intelligence」服務將於 10M24 在美國市場推出，初期僅支援iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1
2024.09.08：年底前服務將擴展至部分使用英語的國家地區，預計 25 年增加中文、法文、日文和西班牙文等語言
2024.09.09：iPhone 16使用第二代Ceramic Shield玻璃，螢幕保護更強，機身強度提升50%
2024.09.09：iPhone 16新增可自訂的動作按鍵和快速啟動相機功能的相機按鍵，螢幕亮度可達2000nits
2024.08.09：蘋果iPhone 16系列將於 2024.09.11 發表，市場預期優於預期
2024.09.02：iPhone 16系列可使用Apple Intelligence AI功能，首波出貨量將達9,000萬台，較 23 年增加1,000萬台
2024.09.09：專家Mark Gurman指出，中國智慧型手機市場低迷，消費者支出縮減，iPhone 16吸引力不足，可能無法引發換機熱潮

機器人

2024.08.19：機器視覺市場 24 年預計達258億美元，30 年將增至近500億美元，年複合成長率超過10%
2024.08.19：機器視覺技術，如同人類眼睛，透過追蹤、擷取、辨識來解讀資訊，為機器人行動提供支持

橡膠製品

2024.08.07：橡膠類股 7M24 營收強勁，南帝年增41%、台橡增35%、南港增26%

軸承

2024.09.10：華為Mate XT非凡大師「三折機」預購人數突破300萬人，達313.7萬人
2024.09.10：在二手交易平台，「黃牛」將該款新機價格炒到約人民幣2萬元

2024-09-10

觀光旅宿

2024.09.08： 24 年中秋假期旅遊市場略顯平淡，機票及酒店價格處於淡季水平
2024.09.08：旅行社如眾信旅遊、廣之旅等報名情況顯示，長線商品接近尾聲，境內多以周邊短途旅遊為主

玻璃陶瓷

2024.08.27：玻陶類股指數大漲3.27%，漲幅居全市場之冠，和成、中釉等廠商漲幅近2%
2024.07.13：玻陶建材族群受房市熱潮影響，1H24 營收增長，預期 2H24 將推出利基新品，提升營運表現

鋼鐵業

2024.08.01：燁聯、華新、唐榮等不鏽鋼廠 8M24 新盤議價，304系每噸下跌1,000～1,500元，316L及430系維持平盤
2024.08.01：業者期待 9M24 聯準會降息刺激不銹鋼市場復甦，並因凱米颱風影響中南部，提高對不銹鋼的需求
2024.09.06：國內鋼廠如中鋼、燁輝、東鋼在節能減碳方面已有顯著進展，中鋼自12年前啟動相關計畫

運輸

2024.09.09：台鐵將於明天下午2時召開董事會討論票價調漲事宜，29年來首次調整
2024.09.09：台鐵票價調漲參考捷運票價，預計短程區間車漲幅約40.4%，自強號調漲將考慮高鐵票價因素。結果將送交通部及行政院審議

扣件

2024.07.24：螺絲業整體市況不佳，部分業者實行周休三日變相減產
2024.07.24：有南部螺絲廠接到歐洲長單，單量超過半年，但擔心 25 年原物料漲價影響獲利

ESG

2024.09.07：台灣碳交易平台將於 2024.10.02 上線，初期以自願減量額度為主
2024.09.07：企業如更換LED燈管、變頻馬達等可取得環境部核可的碳權，該碳權可在平台上交易但僅限移轉一次

塑化

2024.07.19：EG（乙二醇）進口縮量，華東主港庫存去化，支撐EG行情走堅，南亞、東聯、中纖營運受惠
2024.07.19：大陸PVC（聚氯乙烯）生產廠檢修多，整體供應量持續下滑，印度政策影響大陸PVC市場
2024.07.18：大陸EG進口縮量，華東主港庫存低位，支撐行情震盪走堅，南亞、東聯、中纖營運受惠
2024.08.22：石化原料乙烯、丙烯小幅上漲，EG彈升20美元，推動台塑化、南亞等公司營運改善
2024.08.22：ABS、PS報價小跌，但原料SM下滑17美元，利差穩定，支持台化、台達化等公司的營運
2024.09.09：美國墨西哥灣可能形成颶風，影響煉油產能，國際油價從低點反彈逾1%
2024.09.09：布蘭特油價上周重摔10%，西德州中級原油跌至 6M23 低點，為11個月來最大單週跌幅
2024.09.09：上週五歐美原油期貨收盤低於2%，美國期貨創新低，布蘭特原油下跌8.3%
2024.09.09：中油公司宣布自今日凌晨起，汽油價格調降0.6元、柴油價格調漲0.3元

紡織纖維

2024.07.15：遠東新、儒鴻、聚陽因AI系統投資將提升營運動能和獲利能力
2024.07.15：AI發展預期將使紡織業者強者更強，供應鏈更集中

造紙

2024.08.14：工紙價格於 2Q24 觸底，部分市場如台灣、越南和大陸已有反彈跡象
2024.07.25：儘管大陸工紙供應過剩，但預期 2H24 工紙價格將反彈，並受到潛在消費政策影響，利於榮成和永豐餘等廠商
2024.07.25：卓創資訊指出，1H24 大陸工紙價格疲弱，因需求復甦未達預期，紙廠和原料價格皆下調
2024.09.06：工紙市場從低迷中緩步復甦，三雄正隆、永豐餘、榮成 1H24 營收穩健增長
2024.09.06：市場預期 2H24 旺季與節慶將推動工紙景氣迅速回升

食品

2024.09.01：台鹽自 2024.09.01 起調高高級碘鹽和特級碘鹽價格，漲幅20-25%
2024.09.01：高級碘鹽每公斤價格由15元調高為18元，漲幅20%；特級碘鹽每公斤價格由20元調高為25元

蘋概股

2024.09.09：根據TrendForce，蘋果將砍1容量，藉此淡化售價調漲的印象，iPhone 16系列將採用A18和A18 Pro處理器，皆採用TSMC 3奈米製程
2024.09.09：記憶體價格上升將影響新機造價成本，總成本預計會增加
2024.09.08：Canalys 調查顯示，僅 7% 的美國消費者非常願意購買配備 AI 功能的新款智慧手機
2024.09.08：蘋果預期 iPhone 16 將搭載更快速的晶片和更清晰的相機，主要推廣新的人工智慧（AI）功能「Apple Intelligence」
2024.09.08：目前消費者尚未將 AI 功能作為換機的主要原因，而三星已大力推廣其最新手機的 AI 功能
2024.09.09：蘋果將於台灣時間 2024.09.10 凌晨 1 時發表搭載 AI 功能的 iPhone 16，預期將引發換機潮
2024.09.09：iPhone 16 支援高瓦數快充及電池容量，並將帶來充電配件的換新潮
2024.09.09：ADAM elements 亞果元素推出支持 WPC Qi2 認證的「Mag Qube」和「Mag Tube」智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，滿足高規充電需求
2024.09.09：蘋果秋季發表會揭曉iPhone 16系列新品，包含金色選項，主打AI與影像技術
2024.09.09：《TrendForce》預測iPhone 16 Pro系列入門價格將提高超過3000元，因記憶體價格上漲
2024.09.08：蘋果將於 2024.09.10 凌晨1點發表iPhone 16系列，預計更新包括全新設計和相機功能
2024.09.08：直播方式包括Apple官網、YouTube和Yahoo，此外，Apple Intelligence功能的體驗有所遲延
2024.09.09：蘋果 iPhone 16 發表會將於 2024.09.10 舉行，美媒彭博列出三大疑慮
2024.09.09：彭博指出 iPhone 16 可能無法引發訂單的「超級週期」，因為 AI 功能延遲

水資源

2024.09.05：永康再生水廠第2期擴廠通水，每天供水量從8000公噸增至1萬5500公噸

機器人

2024.08.15：2024台北國際自動化工業大展及台灣機器人與智慧自動化展將於 8M24 21- 2024.08.24 舉行，展出精密科技與自動化機械
2024.08.15：展會重點包括「人形機器人」及相關模組、感測元件技術應用
2024.08.21：智慧自動化及機器人展 2024.08.21 開幕，多家汽車零件廠如和大、百達-KY、IKKA-KY投入AI機器人領域
2024.09.09：Figure AI創辦人Brett Adcock預測3年內，人形機器人將進入家庭，並成為普及產品
2024.09.09：Adcock表示，未來每個人都能擁有廉價且可靠的工作型人形機器人，這得益於降低成本和提高生產效率

記憶體

2024.07.25：海力士自十年獲利低谷後，成為AI記憶體市場的領導者
2024.07.25：三星電子面臨經營挑戰，長期記憶體龍頭地位受威脅
2024.07.25：海力士與台積電合作開發HBM4記憶體新產品，預計 26 年推出

電池

2024.09.09：中國碳酸鋰期貨自 5M24 以來連續下跌，價格從11萬元/噸跌至7萬元/噸，9M24 再度下滑
2024.09.09： 2024.09.06 ，碳酸鋰期貨主力合約盤中一度跌破7萬元/噸，創歷史新低，尾盤略回升，但整體仍顯示偏弱

金屬原料

2024.08.26：中國回補庫存及祕魯產量低於預期，推動銅價上漲

線纜

2024.08.13：華電、大亞、合機 7M24 及前 7M24 營收創下同期新高，主要受惠於台電強韌電網計畫及 6M24 銅價上漲
2024.08.13：各線纜廠近兩年陸續接獲台電釋出的強韌電網訂單，手上訂單量從20多億元到百億元不等，銅價上漲有利於營收表現
2024.07.17：台電強韌電網計畫及銅價上漲推升線纜業營收，線纜股全面上漲，除了合機外，其餘股票均逆勢收紅
2024.07.17：台電計畫持續釋單，華電、大亞、宏泰、大山等公司成功獲得69KV、161KV及345KV超高壓線纜標案

軸承

2024.09.09：華為三摺疊手機「MateXT非凡大師」將上市，推動軸承三雄逆勢上漲
2024.09.09：兆利、信錦、達運等折疊機概念股也大漲2％～7％以上，顯示 4Q24 營運成長動能

2024-09-09

航運

2024.09.07：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌236.8點至2726.58點，跌幅7.99%
2024.09.07：美東線運價跌幅最大，本週達11%，為四大航線中跌幅最重
2024.09.07：上海出口運價指數（SCFI） 2024.09.06 報2,726.58點，下跌236.8點，跌幅擴大至7.99%
2024.09.07：主要航線美東線和歐洲線分別下挫超過10%，美西和地中海航線下修8.71%和6.37%
2024.09.07：運價承壓原因包括船多貨少、歐美需求放緩及美東罷工疑慮
2024.09.06：SCFI 指數連續第 3 周下跌，跌幅達 7.99%，本周跌至 2726.58 點
2024.09.06：歐洲線運價每 TEU 下跌 417 美元，跌幅達 10.76%；美東線運價也大幅下滑，跌幅超過 10%
2024.09.05：根據OECD報告，全球貿易中超過90%依賴航運，流通商品價值超過14兆美元，是半導體產值的22倍
2024.09.09： 22 年全球股市大幅修正，但油輪產業指數逆勢上漲71.48%，全球航運龍頭指數僅小跌5.74%
2024.09.09：野村投信指出，即使到 25 年，油輪供應缺口仍將存在，航運業景氣循環波動大

連接器

2024.09.05：延長線價格上漲20%，最小規格售價達300元，部分產品甚至超過400元
2024.09.05：漲幅原因包括銅線等原物料價格上升和用電法規的嚴格調整

鋼鐵業

2024.08.20：歐盟對中國五類產品實施反傾銷調查，包括馬口鐵，並檢查是否有補貼行為
2024.08.22：受季節性因素如中國暴雨、亞洲雨季及歐洲暑休影響，鋼鐵需求放緩，市場進入階段性調整
2024.09.09：鐵礦砂價格因中國需求下滑跌破每噸90美元，創22個月新低
2024.09.09：鐵礦砂期貨 24 年已重挫逾三分之一，上周下跌近10%。中國房地產市場低迷影響鋼材需求
2024.09.09：因中國需求下滑，鐵礦砂價格近日跌破每公噸90美元，創22個月新低
2024.09.09：新加坡交易所鐵礦砂價格 2024.09.09 大跌2.3%至每公噸89.6美元，鋼鐵期貨價格也走跌

塑化

2024.09.06：原油期貨價格大跌，本周跌約8%，跌至 21 年以來最低水平
2024.09.06：美國非農就業報告引發對經濟的擔憂，市場預期聯準會可能會降息以避免經濟衰退
2024.09.06：OPEC推遲增產計畫未能對原油市場提供支撐
2024.09.05：疲軟的經濟數據及美國汽油消費下降加劇了市場對能源需求前景的擔憂
2024.09.05：OPEC+決定將自願減產期限延長至 11M24 底，但仍未能抵消需求疲軟對市場的影響
2024.09.05： 10M24 交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收於每桶69.15美元，跌幅近0.1%
2024.09.04：WTI原油期貨價格自 12M24 以來首次跌破每桶70美元，Brent原油價格收於 6M24 來的最低水準
2024.09.04：疲軟的美國製造業數據引發拋售，利比亞原油出口和生產中斷的政治僵局即將解決，加劇了價格承壓
2024.09.04：OPEC原計劃 4Q24 增產，但推遲計畫的可能性在一定程度上對價格提供支撐

紡織纖維

2024.09.03：AI技術改變紡織業傳統運營模式，提高生產效率與毛利率，包括遠東新、新纖、力麗等企業均已投入AI應用
2024.09.03：大陸紡品傾銷壓力下，遠東新、新纖、力麗認為環保回收、特殊化及客製化、科技紡品是競爭空間所在
2024.09.03：大陸PTA、聚酯年產能超過8,000萬噸，產線開工率超過9成，全球回收酯粒市場受衝擊
2024.09.09：紡織族群如遠東新、集盛、儒鴻等受惠於傳統旺季、新客戶和新產能，2H24 營收獲利動能增強
2024.07.25：紡織業對 2H24 展望持謹慎態度，雖然服飾消費回溫及利多題材存在，但仍面臨大陸聚酯傾銷及美大選等不確定因素
2024.07.25：大陸PTA、聚酯產能超過8,000萬噸，聚酯產線開工率超過9成，市場預期通膨降溫及降息可能帶來影響
2024.09.05：大陸紡品全球傾銷，紡纖廠面臨激烈的訂單爭奪戰，研發環保新品成為競爭新利器

記憶體

2024.09.09：長鑫存儲擴產合肥廠二期及北京廠二期，增加DDR4、LPDDR4(X)、LPDDR5等DRAM產品產能
2024.09.09：擴產計劃可能對傳統DRAM市場價格造成負面影響，三星和SK海力士密切關注
2024.08.13：SK海力士計劃開發4F2（方形）DRAM，與三星的技術類似，採用「3D DRAM」結構
2024.08.13：4F2技術目標為10奈米以下DRAM，預計可將EUV製程成本降低一半
2024.09.05：SK海力士計劃於 9M24 底開始量產12層HBM3E，以加速高頻寬記憶體（HBM）的商業化進程
2024.09.05：SK海力士專注於縮短HBM產品的上市時間，並且已搶先布局次代HBM4產品，預計 26 年推出
2024.09.05：三星和SK海力士預測AI推動下對高頻寬記憶體（HBM）需求增長，積極推出新產品
2024.09.05：兩大記憶體廠均強調將加強與其他晶圓廠合作，特別是台積電，顯示合作意圖
2024.09.06：品安公告將於 11M24 底結束代工業務，預計裁員約250人
2024.09.06：裁員計劃將影響接近品安員工總數的一半，主要涉及代工業務相關職位
2024.09.06：品安將於 2024.11.30 結束所有代工業務，預計資遣約250名員工
2024.09.06：品安接獲客戶正式通知，該客戶自112年起逐步減少委託代工業務
2024.09.06：根據 Gartner 和 DRAMeXchange 24 年記憶體市場預測，DRAM 和 NAND 仍將面臨供不應求
2024.09.06：DRAMeXchange 預計 2H24 供需將恢復平衡，永豐投顧對產業展望上修

觀光旅宿

2024.08.26：北京恒泰豐宣布 10M24 底前關閉鼎泰豐在北京、天津、青島、西安、廈門等地共14家店，影響約800名員工
2024.08.26：台灣鼎泰豐表示，因北京恒泰豐營業執照到期，將終止品牌授權，14家店鋪將在 2024.10.31 前關閉

散熱

2024.09.05：散熱伺服器五雄股價大幅下跌，尼得科超眾和奇鋐接近跌停，雙鵬、建準、力致也出現逾半根跌停
2024.09.05：儘管輝達 2024.08.28 公布的第二財季業績顯示營收和EPS翻倍成長，市場對新季度預估營收放緩至79%年增率感到失望

食品

2024.09.02：中秋節飲料和肉品消費旺季推動食品股行情，包括統一、大成等業績上升
2024.09.02：中秋烤肉促銷帶動消費高峰，影響肉品、生鮮、飲料、啤酒及休閒食品市場

蘋概股

2024.09.06：蘋果將於 2024.09.10 凌晨1點，在Apple Park舉辦秋季新品發表會，將以線上直播形式進行
2024.09.06：高盛指出，蘋果若在發表會上有驚喜，可能會推動股價上升，儘管過去五年發表會後股價表現平平
2024.09.08：蘋果將於 2024.09.10 凌晨1點舉辦 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 發表會
2024.09.08：iPhone 16 預計推出 5 種顏色，包括黑色、白色、綠色、藍色、粉紅色，顏色更鮮豔且帶有金屬質感

水泥

2024.08.01：年底碳稅開徵辦法將公布，商機龐大，台泥、亞泥及國產建材等積極擴大低碳產品生產
2024.08.01：政府推動減碳政策，降低碳水泥貨物稅，促使水泥廠及預拌混凝土業投入低碳產品

2024-09-05

軍工

2024.08.28：銳鳶二型無人機已交付中科院，將進入量產階段，計劃至少生產20架
2024.08.28：銳鳶二型無人機具備AI識別能力，航程從1,200公里提升至2,000公里，國防部可能釋出新一波軍用採購案
2024.09.04：美方處長谷立言表示，美對台軍售延宕的情況因多方面需求，並將持續努力改善

連接器

2024.09.04：網友抱怨延長線價格大幅上漲，從原本的100多元漲至400-500元

金融

2024.08.28：裕融指出，面臨中國經濟放緩、台灣資金升息及自律公約變化三大挑戰

設備

2024.09.04：瑞銀結束對ASML的長期看漲預期，將其評等從「買入」降為「持有」
2024.09.04：瑞銀警告AI的營收成長潛力可能被過度誇大，並指出ASML的本益比過高

記憶體

2024.09.04：三星記憶體業務總裁Jung-Bae Lee指出，AI加速半導體成長，但面臨能耗、效能限制及儲存容量限制三大挑戰
2024.09.04：陸行之指出，除了HBM記憶體獲利回升外，非HBM記憶體產業未見上升週期，未來可能不再有傳統的產業週期現象
2024.09.04：AI熱潮帶動HBM需求，各記憶體大廠轉向生產HBM，減少傳統消費性記憶體產量
2024.09.04：陸行之指出，除HBM廠商獲利回升外，其他記憶體廠商營收下滑，傳統記憶體未見上升週期，庫存過高

2024-09-04

航空

2024.09.04：富國銀行預計波音公司 (BA-US) 100億美元的年度自由現金流目標將推遲至2027-28年，並需籌集300億美元開發新飛機
2024.09.04：富國銀行將波音股票評級下調至「減持」，目標價降至119美元，比上一收盤價低32%
2024.09.04：波音周二股價重挫7.32%，反映出市場對其未來前景的擔憂

手機平板

2024.09.04：Pixel 9 Pro Fold擴大在台灣等國家地區銷售，相較於第一款僅在美國、德國、英國和日本上市的Pixel Fold
2024.09.04：第二款Pixel 9 Pro Fold在螢幕使用體驗、凹折機構和機身厚度設計上均有進步
2024.09.04：儘管Pixel 9 Pro Fold在厚度方面仍不及小米和榮耀的新款產品

線上遊戲

2024.09.03：台灣曾是華語遊戲界龍頭，但因政府不重視、政策不支持等問題逐步式微
2024.09.03：曾經的遊戲大老如今多有賣祖產、坐牢，或跨足餐飲市場等情況，反映產業變遷

電動車

2024.09.04：特斯拉將於 2024.10.10 發表無人自駕計程車Robotaxi，料引領新一波熱潮
2024.09.04：大立光和亞光為Robotaxi鏡頭主要供應商，預期業務將隨之增長

晶圓代工

2024.09.04：大陸「618」消費季及急單需求提升了晶圓代工廠產能利用率，推動全球十大晶圓代工廠 2Q24 產值季增長9.6%

記憶體

2024.09.04：隨著AI和5G技術發展，傳統記憶體如DRAM和NAND Flash已無法滿足需求
2024.09.04：MRAM，包括STT、SOT和VCMA-MRAM等，成為理想的下一代記憶體技術

航運

2024.09.03：BDI指數昨日上漲5.79%，散裝航運早盤也小幅上漲，帶動中航、新興、裕民股價分別上升2.1%、1.2%、1.1%
2024.09.03：資深分析師預測BDI指數若再累積10-20%，可能會引發股價的大幅上漲
2024.09.04：大陸十一黃金周前，海運業採取停航策略以護運價，航次取消率達9.77％
2024.09.04： 2024.09.02 至 2024.10.06 ，亞洲至歐美航線取消航次中，跨太平洋區占51％最多
2024.09.04：大陸華中地區中遠海運等航商因需求放緩而撐不住，開始降價搶貨
2024.09.04：大型貨代業者推優惠價，每40呎櫃美西線約4,300～4,800美元，美東線約5,900～6,100美元，低於市價千美元以上
2024.09.04：野村投信建議關注全球航運，因其評價面低且漲幅潛力大，9M24 登船時機佳

矽光子

2024.09.03：SEMI 宣佈成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，旨在推動台灣在矽光子領域的發展
2024.09.03：台積電副總徐國晉指出，台灣擁有矽光子技術基礎，預期將成為重要發展基地
2024.09.03：國際半導體協會 SEMI 成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，以推動矽光子技術發展
2024.09.03：吳田玉指出，由於 AI 技術需求，矽光子技術的進展比預期更快，將突破現有製造極限
2024.09.03：矽光子產業聯盟成立，台積電副總經理徐國晉指出矽光子為AI產業重要趨勢，台灣具良好基礎
2024.09.03：SEMI預估 30 年全球矽光子市場規模達78.6億美元，年複合成長率25.7％，參與聯盟有台積電等30多家業者

扣件

2024.09.03：台灣螺絲產業面臨挑戰，23 年出口量下降至127萬噸，1H24 再減3%
2024.09.03：高雄岡山的螺絲業上游廠商元山鋼每月虧損110萬元，將於年底停止抽線製造

塑化

2024.09.03：布蘭特原油期貨大跌4.46%，至每桶74.06美元，抹去 24 年迄今所有漲幅，創 12M23 新低
2024.09.03：利比亞石油生產和出口爭端即將解決，OPEC+計畫 10M24 增產，加上中國需求擔憂，成為油價下跌主要因素

紡織纖維

2024.09.03：宏益、力麗、集盛 1H24 紡纖本業虧損，但需求回升，景氣回溫，2H24 預期虧轉盈
2024.09.04：宏益、力麗、集盛等加工絲廠 1H24 雖虧損，但需求回升，預期 2H24 可望虧轉盈

零售百貨

2024.09.03：受中秋送禮及烤肉採購高峰影響，遠百、統一超商、三商家購等百貨零售股股價逆勢上漲

食品

2024.09.03：因颱風「珊珊」影響，日本超市白米庫存量降至17年最低，貨架空蕩，實施限購令

蘋概股

2024.09.03：iPhone 16預期 2H24 出貨達9,010萬支，較iPhone 15增長10％，供應鏈拉貨潮啟動

金屬原料

2024.09.03：高盛將 25 年銅價預期下調至每噸10,100美元，下調幅度超過30%
2024.09.03：高盛預計銅價需等到 25 年後才可能升至1.2萬美元，並調降鋁價預測至每噸2,540美元
2024.09.03：通膨趨勢預計回升至5%，石油與黃金等商品被視為對抗通膨的利器

2024-09-03

玻璃陶瓷

2024.09.03：歐盟於 2024.08.30 啟動對中國玻纖紗的反補貼調查，因中國低價進口導致歐洲市場價格不正常下跌
2024.09.03：台灣玻纖業者預期，此舉可能引導市場價格回升，因為先前的平衡稅措施效果有限

食品

2024.09.02：中秋節飲料、肉品消費旺季來臨，統一、大成、卜蜂、南僑等食品股近期行情回暖

蘋概股

2024.09.03：蘋果計畫於 11M24 推出搭載M4處理器的新款Mac機種，更新時間比以往延後
2024.09.03：蘋果將在 2024.09.09 發表iPhone 16系列，但「Apple Intelligence」服務將於 10M24 推出。新款Mac機種將包含搭載M4 Pro與M4 Max處理器的MacBook Pro及M4處理器的Mac mini

機器人

2024.09.03：分析師指出，機器人概念股格局未轉弱，拉回時仍可考慮介入，但主升段可能已過

先進封裝

2024.09.03：台積電計畫於 27 年量產CoW-SoW技術，致力於解決複雜的封裝挑戰，以支援更大面積的GPU晶片
2024.09.03：輝達的Blackwell晶片為業界最大GPU，由兩顆晶片拼接而成，使用台積電4奈米製程，具備2,080億個電晶體，面臨封裝精度挑戰
2024.09.03：CoWoS代工業者產能滿載，25 年 2024.01.01 起調漲先進製程價格6％，對美系手機客戶調漲幅度將另行調整

航運

2024.09.02：全球航運業 2Q24 獲利飆增超過100億美元，創歷史新高，主要由葉門叛軍影響和貨運量增加推動
2024.09.02：麥考恩預估 3Q24 全球主要貨櫃航運業者將有實質成長，獲利將大幅增加

矽光子

2024.09.02：台積電和日月光將領導超過30家廠商組成矽光子產業聯盟，旨在共同合作和制定產業標準

鋼鐵業

2024.09.02：國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼每公噸328美元，澳洲鐵礦砂報價從95.85美元漲至100.2美元
2024.09.02：日本2H廢鋼報價持平每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼報價持平每公噸328美元，澳洲鐵礦砂報價上漲至每公噸100.2美元
2024.09.02：岡山的元山鋼鐵因訂單銳減，員工偶爾無事可做，廠房內設備荒廢
2024.09.02：元山鋼鐵曾經月營收三億，現在降至兩三百萬，決定年底前僅保留一半員工

IC設計

2024.09.02：英特爾執行長基辛格將於 9M24 中旬董事會議上提議剝除不必要業務，可能包括出售 Altera
2024.09.02：英特爾計劃出售 Altera 以減少成本，並考慮暫停德國工廠投資
2024.09.02：Altera 可能會賣給對擴大業務感興趣的晶片業者，如網通晶片大廠邁威爾或 AMD
2024.09.03：英特爾宣布全球裁員15%，並考慮出售可編程晶片部門Altera，暫停或停止320億美元德國馬德堡建廠計畫
2024.09.03：可編程晶片部門Altera可能部分出售，邁威爾（Marvell）為潛在買家之一，還考慮進行IPO

扣件

2024.09.02：台灣螺絲業因烏俄戰爭及經濟衰退，外銷訂單急劇減少，高雄岡山地區多家螺絲業者面臨經營困難
2024.09.02：高雄岡山地區的螺絲抽線廠產線停工，營收從巔峰時期的每年三億下降，現在每月虧損百萬元
2024.09.02：台灣螺絲產業因訂單驟減及外銷金額下降，出現多家企業歇業現象
2024.09.02：高雄岡山的螺絲上游廠「元山鋼」因訂單減少，每月虧損110萬，計劃年底停止製造
2024.09.02：已經有十幾家小型螺絲業者悄然歇業，主要因汽車需求減少和車用晶片缺貨影響

能源

2024.09.01：台灣 9M24 將召開電價費率審議會決定 10M24 電價是否調漲，並可能審查行政院撥補台電1000億元特別預算
2024.09.01：台電 24 年前七個月累積虧損529億元，若無撥補款，24 年虧損將加劇，4M25 前財務狀況相當危險

2024-09-02

觀光旅宿

2024.09.01：暑假出國潮衝擊國內飯店業，住房率大幅下滑，墾丁、花東等地尤為嚴重
2024.09.01： 1H24 旅宿業住房率下降，旅館業為47.3%，民宿僅22.69%
2024.09.01：旅館業及民宿房價均有下降，分別下降2.4%及1.78%
2024.09.01：多家上市旅館 7M24 營收年減22.9%，其中遠雄悅來大飯店降幅達72.7%

矽光子

2024.08.31：台積電與日月光投控將於 2024.09.04 國際半導體展中組成矽光子產業聯盟，涵蓋31家廠商
2024.08.31：矽光子技術以「銅退光進」模式提升傳輸速度，降低能耗，未來將成為半導體封裝趨勢

能源

2024.08.30：台電預估 9M24 供電充裕，因用電負載將逐步降低，不會比 7M24、8M24 高

水泥

2024.08.31：歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於 26 年實施，對水泥、鋼鐵等高碳排產業造成影響，促使國際水泥廠積極研發低碳水泥

生技

2024.09.01：張國周強胃散從 2024.08.29 開始漲價，大罐裝由600元漲至720元，漲幅達20%

農糧

2024.09.01：中華民國養雞協會對飼料商未降價表示不滿，可能再次上街抗議
2024.07.22：邱時恩指出，蛋價連降至低於成本價，飼料價格未見顯著降價，造成雞農虧損

電池

2024.09.01：美國總統拜登已宣布對180億美元的大陸進口產品徵稅，涵蓋電動車、半導體、太陽能電池及鋰電池等，USTR決議公布延遲
2024.09.01： 25 年新貿易戰可能與上次不同，其他歐美國家可能加入，針對中國的最終消費商品加稅，影響可能更大

金屬原料

2024.08.03：國際金價攀升至每盎司2,462美元，貴金屬回收廠金益鼎及佳龍 3Q24 營運可望受惠

航運

2024.08.30：中東衝突升級推升紅海運輸運價，全球海運股再次受益，航運市場暢旺
2024.08.30：貨櫃三雄萬海漲3.1%、陽明漲1.74%、長榮漲1.35%，散裝族群也普遍上升
2024.08.30：BDI指數強漲4.1%至72點，新興漲3.5%、裕民漲2.41%、慧洋-KY漲1.93%
2024.08.30：台驊董事長顏益財預期 3Q24 航商營收可期，但需觀察 4Q24 ，SCFI指數若在2000點以上將有利獲利
2024.09.01：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌134.25點，降至2963.38點，跌幅4.33%
2024.09.01：歐洲線每TEU運價下降11.91%，地中海航線下降9.89%，美西線運價逆勢上漲3.11%
2024.09.01：運價因貨量不足和新造船持續加入市場而整體趨勢看跌，但預期中國十一長假需求將帶來一波出貨潮

人工智能

2024.08.30：Google Meet將推出「take notes for me」功能，自動辨識會議內容並整理成筆記，方便會議專注於討論
2024.08.30：整理好的筆記將存放於與會者的Google Drive中，會議後所有參與者可自行取用並儲存
2024.08.30：自 7M24 推出 GPT-4o mini 以來，API 使用量翻倍，年度經常性收入已升至 34 億美元
2024.08.30：蘋果、NVIDIA 和微軟正在談判參與 OpenAI 新一輪融資，可能推動估值超過 1,000 億美元
2024.08.30：OpenAI 宣布 ChatGPT 每周活躍用戶已突破 2 億，是 23 年秋季的兩倍
2024.08.30：自 22 年推出以來，ChatGPT 每周活躍用戶數從 1 億增至 2 億
2024.08.30：92% 的《財星》500 強企業使用 OpenAI 產品，自 GPT-4o mini 推出以來，API 使用率翻倍

航空

2024.08.30：因為亞洲機隊供應吃緊，中國大陸以外的機票短時間難降價
2024.08.30：專家建議利用旅展搶便宜機票，或尋找航空公司未售完的航班以獲取優惠
2024.08.30： 24 年亞洲機隊運力預計僅比 19 年高出 6%，低於需求
2024.09.01：孫嘉明預測 25 年航空票價將易漲難跌，尤其中轉旅客市場潛力大

軍工

2024.08.30：國防部於114年度預算中提出「5年兵力整建計畫」，將無人系統和AI納入重點
2024.08.30：國防自主部分包括採購新式防空系統、潛艦、無人機及遠距精準武器
2024.08.30：對美軍購分為三階段，包括美政府審查、廠商生產及交付

手機平板

2024.08.30：預測 24 年全球智慧型手機出貨量達 12.3 億支，年增 5%，結束連續兩年下滑
2024.08.30：具備生成式人工智慧 (GenAI) 的智慧型手機市占率預計將從 24 年的不到 20% 增至 28 年的 50% 以上
2024.08.30：蘋果即將推出搭載 Apple Intelligence 的新機型，有望推動 GenAI 裝置普及，並可能成為 25 年年度出貨量第一的品牌
2024.08.30：中國手機品牌如華為、HONOR 和摩托羅拉將推動摺疊智慧型手機市場成長，蘋果預計於 27 年加入該市場

鋼鐵業

2024.08.30：經濟部預告修正草案，要求自貿港區輸往歐盟的86項鋼鐵產品需事先取得許可，以防止來台洗產地行為
2024.08.30：因應全球鋼鐵產能過剩及美國232條款，歐盟對鋼品實施防衛措施，並延長至 2026.06.30
2024.08.30：歐盟對第1類鋼品設15%全球配額上限規定，超過需支付25%關稅，經濟部預告以協助廠商應對新規定
2024.08.30：國際鎳價 8M24 上漲逾450美元，不銹鋼外銷價格上漲，內銷價格維持平盤
2024.08.30：不銹鋼大廠華新、燁联、唐榮及燁興 9M24 盤價回穩，華新300系產品外銷價格每公噸上漲50美元

紡織纖維

2024.08.30：紡織業受ECFA中止清單影響，年增率由正轉負，但需求面指標因匯率貶值仍保持穩定

造紙

2024.08.30：紙漿、紙及紙製品業因全球景氣緩步復甦，工業用紙需求回溫

蘋概股

2024.08.09：蘋果iPhone 16系列將於 2024.09.11 發表，預計新機出貨量將達9,500萬支，比前一代增加10％
2024.08.09：蘋概供應鏈 3Q24 進入備貨旺季，台股蘋概族群如力旺、建準、金像電等逆勢上揚，顯示市場對新機需求樂觀
2024.08.09：市場預期蘋果iPhone 16的推出將促使新一波換機潮，提升蘋概供應鏈 2H24 營運動能
2024.08.30：花旗將蘋果列為 25 年最佳AI股票投資選擇，預期蘋果 25 年將取代輝達成為AI領頭羊
2024.08.30：花旗指出，蘋果即將推出的iPhone 16系列將在AI技術向終端設備轉移的過程中扮演關鍵角色
2024.09.09：蘋果將於 2024.09.10 凌晨1點發表iPhone 16全系列，配備8GB記憶體
2024.09.09：天風國際分析師郭明錤預測，iPhone 17 Pro Max將升級至12GB記憶體，其餘機型保持8GB
2024.09.09：iPhone 17 Pro Max將採用新型散熱設計，結合熱導板技術與石墨片，其它機型繼續使用石墨片
2024.09.09：iPhone 15系列中，iPhone 15 Pro Max最受歡迎，占出貨量40%，蘋果將持續提升Pro Max規格
2024.09.01：蘋果2024秋季發表會將於 2024.09.10 舉行，預期推出具AI功能的iPhone 16，市場將關注「Apple Intelligence」
2024.09.01：預測蘋果iPhone 16全系列將搭載A18 Pro晶片，具備AI功能，並有望推動 2H24 超過9000萬支的出貨量
2024.09.01：AI手機的邊緣AI應用將成為新一代智慧手機的焦點，三星和蘋果都在此領域發力，強調資料處理的安全性
2024.09.01：研調機構預計 23 年至 27 年，AI手機年均複合成長率將高達25%，27 年全球出貨量將達到5億5000萬支

記憶體

2024.08.30：集邦科技預測記憶體需求 2H24 難以回升，價格將面臨挑戰，學者期待 26 年有顯著回升
2024.08.30：集邦科技指出，記憶體市場需求回暖乏力，PC和智慧手機需求未達預期，價格與出貨量增長不如預期
2024.08.30：網友擔心HBM概念股前景，表示「顯卡沒人要了，HBM也涼了」
2024.08.30：集邦科技預估記憶體需求 2H24 難以回溫，價格面臨挑戰，年初預期未如實現
2024.08.30：PC 和智慧手機需求回升薄弱，加上廠商增產，導致 24 年記憶體市況成長力道不如預期
2024.08.30：記憶體市況要明顯反彈，需等到 26 年，25 年可望由 AI 應用推動市況改善，但仍處試水溫階段