2024-06-30
生技
- 2Q24 COVID-19第六波疫情 7M24 中達高峰
- 2Q24 預估單周就診人次可能超過10萬人次
食品
- 2Q24 蛋價下跌至每斤25.5元，供應過量是主因，政府計畫 7M24 起淘汰180萬隻老化產蛋雞
記憶體
- 2Q24 三星電子計劃 3Q24 提高伺服器用DRAM和企業級NAND快閃記憶體價格15%~20%，受惠於AI熱潮，預估有助改善 2H24 營收
- 2Q24 美光 3Q24 DRAM和NAND Flash產品銷售量和價格雙雙上揚，營收達68億美元，年增82%
- 2Q24 蘋果在WWDC 24發表「Apple Intelligence」，包含預測程式碼自動完成等功能，要求至少16GB記憶體才能運行
- 2Q24 美光 2Q24 DRAM和NAND價格上升推升財報表現，符合市場預期，展望積極
- 2Q24 AI伺服器需求增長帶動GPU和高階SSD銷售，特別是HBM3E技術帶來的首次收益，顯示其在AI領域的強勁地位
重電
- 2Q24 全球雲端服務巨頭紛紛在台設立大型資料中心，如Google、Microsoft和Nvidia，顯示台灣成為全球資料中心重要據點
2024-06-27
航運
- 2Q24 全球航運受紅海危機影響，貨船需改道前往新加坡，導致新加坡港塞港問題加劇
- 2Q24 紅海危機沉船汙染 航運改道
- 2Q24 新加坡聖淘沙海灘遭大規模燃油汙染，觀光與供應鏈受到嚴重影響
- 2Q24 新加坡巴西班讓碼頭發生挖泥船撞燃料供應船意外，海域大量精煉燃油洩漏
- 2Q24 撞船事件影響生態，聖淘沙海灘禁止遊客下水，整治油汙預計需長達三個月
文創悞樂
- 2Q24 傳YouTube正與唱片公司進行合作談判 擬 24 年推出新AI工具
記憶體
- 2Q24 三星計劃 3Q24 提高伺服器用的DRAM和企業級NAND快閃記憶體價格15～20％
- 2Q24 預期AI應用熱潮將帶動 2H24 伺服器需求增加
重電
- 2Q24 搭AI成長特快車 電廠、資料中心基建投資熱
- 2Q24 AI技術的快速發展帶動了電力需求的大幅增長，尤其是在電能消耗方面成倍提升，推動電廠及電力傳輸設施的需求
- 2Q24 資料中心因應AI需求暴增，全球四大雲端巨頭積極投入硬體建設競賽，未來五年資本支出預計將翻倍成長，顯示其作為AI基礎設施重要性
電池
- 2Q24 陸鋰礦股、期貨 集體飆漲
- 2Q24 埃克森美孚指出世界對鋰的需求遠超產量
- 2Q24 天齊鋰業日前領漲鋰礦股，收漲超過6％
- 2Q24 埃克森美孚鋰業經理提到電動車需求增長
- 2Q24 市場認為鋰礦概念股爆發與碳酸鋰期貨走強相關
2024-06-26
綠能
- 2Q24 輝達 亞馬遜 超微在台設資料中心，AI 巨頭瘋搶綠電，太陽能股將大放異彩
- 2Q24 太陽能成為主要綠電選項，因技術成熟且成本低
- 2Q24 輝達、超微等AI巨頭計畫在台建資料中心，預計將帶動龐大用電需求
能源
- 2Q24 輝達、超微等AI巨頭計畫在台建資料中心，預計將帶動龐大用電需求
水泥
- 2Q24 徐旭東看未來：徐旭東認為中國房地產經歷辛苦時期，建議產業調整生產能力以因應市場變動
記憶體
- 2Q24 AI NB滲透率預估增至20.4%
- 2Q24 AI筆記型電腦預計 25 年 滲透率從1%上升至20.4%，顯示市場快速成長趨勢
- 2Q24 25 年 AI NB平均搭載DRAM容量預計增加7%，反映其高效能運算需求的提升
- 2Q24 AI筆電搭載DRAM容量 看增7％
- 2Q24 AI筆電搭載16GB以上DRAM，25 年 預計搭載容量將增7％
- 2Q24 大型雲端廠商如Microsoft、Google等成主力客群，推動高階訓練用AI伺服器需求
航運
- 2Q24 陽明法說：海運市場看很短
- 7M24 運價預計維持 6M24 高檔水平
- 2Q24 紅海危機導致航線繞道，影響市場運力和供需平衡
- 2Q24 路透：紅海局勢持續緊張 國際海運出現「Uber式」漲價
- 2Q24 國際海運運費從 23 年 的每趟約1200美元激增至近4500美元
航空
- 2Q24 疫後旅運需求旺盛，導致飛機供不應求、交機延遲
- 2Q24 民航局計劃試行昂貴的永續航空燃油（SAF），預計 25 年 前首批進口合格燃油
- 2Q24 航空公司面臨通貨膨脹、人事成本上升等因素，票價或將面臨上漲壓力
- 2Q24 AI 出貨爆發，空運掀漲價潮
- 2Q24 航空貨運需求爆增，導致艙位滿擠
- 2Q24 電商及AI產品出貨旺季加劇，空運貨運價格飆升
- 2Q24 海轉空訂單現象顯著，未來價格仍有上升空間
軍工
- 2Q24 中共射火箭又「四面圍台」軍工股龍船今飆9%、雷虎漲5%
鋼鐵業
- 2Q24 大陸鋼品市場受華南豪雨和減產影響，供給過剩壓低價格
造船
- 2Q24 克拉克森：全球造船廠手持訂單 24 年前 5M24 較 23 年同期增12.4％
造紙
- 2Q24 大陸漿價 3Q24 現貨價格回穩或下調
電池
- 2Q24 影/每秒爆炸10次！韓鋰電池工廠大火釀22死8傷1失蹤 現場驚人影片曝光
2024-06-25
軍工
- 2Q24 中共解放軍進入北部、西南及東部空域，共機逾越海峽中線達19架次
塑化
- 2Q24 OPEC+減產政策延長，中東地緣風險，對油價形成支撐
- 2Q24 美國能源部預測全球石油需求增長，支撐石油市場前景
紡織纖維
- 2Q24 加工絲廠包括力麗、宏益、集盛等，產線稼動率已回升至8、9成以上
- 2Q24 市場需求回溫，產品利差增加，預計 2Q24 本業可望轉虧為盈
晶圓代工
- 2Q24 中國大陸晶圓產能將於 25 年 達全球30％
- 2Q24 美國對中國半導體產品加徵50％關稅
- 2Q24 全球晶圓產能 24 年 預估年增約6％
蘋概股
- 2Q24 蘋果傳與Meta討論合作 使用臉書開發的AI系統
工具機
- 2Q24 ECFA減讓沒了 機械業銷陸 年蒸發逾億美元
- 2Q24 台灣機械設備出口將減少1.1億～1.4億美元
- 2Q24 大陸市場份額預計下滑4％～5％
2024-06-24
醫療
- 2Q24 國內醫用輸液短缺 林靜儀：庫存、輸入充足「不用焦慮」
- 2Q24 第一線醫師反映無貨可用，衛福部稱無缺貨，正增加產能與輸送量
塑化
- 2Q24 汽柴油價格小降0.1元 跌至4個月以來新低
被動元件
- 2Q24 國巨、華新科 作帳行情蠢動
封測
- 2Q24 輝達B系列晶片大追單 測試廠 4Q24 起營運爆發
- 2Q24 封測廠日月光投控和京元電面臨訂單壓力，4Q24 相關訂單季增高達1倍
2024-06-23
航運
- 2Q24 SCFI續創22個月來新高 美國線運價續漲逾260美元
- 2Q24 SCFI連11漲 歐美線漲幅收窄
- 2Q24 美國線運價領漲，漲幅明顯，歐美主要航線漲幅持續收窄，特別是地中海線進入平盤
觀光旅宿
- 2Q24 南韓餐廳業因成本上升和生意不佳，生存壓力增加
軍工
- 2Q24 將優先提供烏克蘭 美愛國者飛彈暫緩交貨
鋼鐵業
- 2Q24 中國推動鋼鐵業節能降碳專案，鋼鐵供需關係改善
能源
- 2Q24 童子賢強調，台灣應以減少碳排為目標，核能可占30%比例，不必摧毀生態農田
- 2Q24 童子賢轉向支持核能，主張延長核二、核三廠運轉期限，並推動引進國外新型核電廠
生技
- 2Q24 新冠疫情翻倍增、單週38死！中衛爆「口罩銷量增2成」
- 2Q24 COVID-19疫情影響下，止痛藥需求持續增加
- 2Q24 萬物皆漲！普拿疼 7M24 起調漲 8% 到 10%
- 7M24 起普拿疼每盒售價將增加約 10 至 15 元
- 5M24 宣布調漲，藥局 6M24 起控制庫存
零售百貨
- 2Q24 高通膨、高利率、高租金三重壓力，首爾商圈店鋪大量關閉
2024-06-22
元宇宙
- 2Q24 Oomii啟動IPO 4Q24 推AR視覺障礙智慧眼鏡
軍工
- 2Q24 美國將優先提供愛國者防空系統及NASAMS攔截飛彈給烏克蘭，其他國家暫緩出貨16個月
綠能
- 2Q24 中國否認新能源產能過剩，但承認太陽能舊有產能需退出市場
- 2Q24 太陽能行業面臨產能過剩和獲利下滑，企業普遍虧損
造紙
- 2Q24 上海期貨交易所將增加瓦楞原紙等新品種
- 2Q24 目標在擴大商品種類，提升市場多樣性
晶圓代工
- 2Q24 SEMI： 24～25 年全球晶圓廠產能將分別成長6%、7%
車用
- 2Q24 日系車在陸吃癟 轉戰東協 跳樓價求售；政府亦出手
水資源
- 2Q24 台積電需求推升超純水市場，Organo股市漲幅驚人高達875%
工具機
- 2Q24 韓元和日圓貶值影響台灣出口競爭力，特別是工具機業者
- 2Q24 地緣政治衝突加劇情況，使工具機產業面臨更大挑戰
記憶體
- 2Q24 牽動記憶體報價！美光后里廠火災 公司緊急發出聲明
- 2Q24 火勢迅速撲滅，無人傷亡，台灣美光強調廠區營運無受影響
- 2Q24 HBM產能緊 美光傳大舉擴產
- 2Q24 美光計劃在 25 年 前提升HBM市占率至25%
- 2Q24 美光記憶體后里廠驚傳火警！氣體外洩緊急疏散
被動元件
- 2Q24 AI技術進步帶動被動元件需求增加，尤其在AI伺服器和AI PC市場
- 2Q24 被動元件產值於1 3Q12 開始正成長，年增2.5%，終止連續6季負成長
功率元件
- 2Q24 電動車和工業需求緩 集邦：碳化矽營收成長恐收斂
2024-06-21
航運
- 2Q24 擊沉第2艘！ 胡塞組織攻擊紅海商船
- 2Q24 葉門叛軍胡塞組織使用飛彈和無人機襲擊希臘商船「導師號」，造成船隻變成火球
- 2Q24 歐線集運指數持續上揚
元宇宙
- 2Q24 蘋果計劃推出平價版混合實境（MR）頭盔，目標 25 年 面市，挑戰Meta在市場的主導地位
- 2Q24 蘋果放棄高階MR頭盔，轉向平價版開發，預計提高裝置滲透率，同時擴展其他產品的市場聯動效應
醫療
- 2Q24 醫療展大量導入AI科技
- 2Q24 24 年醫療展強調「智慧醫療」，展示AI技術在癌症檢測和新藥研發中的應用，如NVIDIA執行長黃仁勳所提到的。參展企業展示穿戴式設備、智能照護燈具等AI解決方案，展現AI在提升疾病診斷及治療效率上的潛力
手機平板
- 2Q24 三星摺疊機 7/10 舉行 Unpacked Z Fold6 / Z Flip6 重點放在 AI
- 2Q24 Z Fold6 將於 7/10 在法國巴黎發表，早於 23 年的發表日期
- 2Q24 Z Flip6 外型與上一代相似，但在軸承設計上有改進，較薄且電量提升至 4000mAh
電動車
- 2Q24 電動版「國民貨車」上市 學者籲加強貨運減碳政策
- 2Q24 台灣戴姆勒亞洲商車推出全台首款電動小型貨車「FUSO eCanter」，首批買主包括黑貓宅急便等物流業者
- 2Q24 專家指出，貨車電動化是達成2050淨零排放目標的關鍵策略之一，政府應加速推動相關補貼措施
- 2Q24 KIA旗艦純電大休旅EV9搶市 電動車年拚在台總銷量1成
IC設計
- 2Q24 生成式AI驅動晶片需求 工研院產科所：五年內可看到消費型AI產品大成長
- 2Q24 ，三星摺疊螢幕手機面板採購量創新高，出貨量最多
塑化
- 2Q24 PVC、NBA行情看漲 台塑、華夏、聯成營運加分
- 2Q24 大陸取消ECFA正丁醇關稅優惠，市場供應短缺，正丁醇價格上漲
- 2Q24 亞洲PVC歲修增加，預期供應減少，市場買氣回升
- 2Q24 石化產業低迷：供過於求與市場壓力
食品
- 2Q24 低價取勝 陸速食業遍地開花
蘋概股
- 2Q24 蘋果滿血回歸 AI智慧型手機，就是新賣點！
- 2Q24 蘋果在全球開發者大會上推出生成式AI「Apple Intelligence」，引領智慧手機新潮流
- 2Q24 新功能包括多應用整合、自然語言理解能力強化，並與OpenAI合作導入ChatGPT-4o
記憶體
- 2Q24 傳美光要擴大台中、美國與馬國等HBM產能
- 2Q24 美光計劃在 25 年 底前將HBM市占率提升至25%，追趕韓國競爭對手
- 2Q24 美光正擴建愛達荷州和台中的HBM生產設施，以及考慮在馬來西亞增設產能
線纜
- 2Q24 台電強韌電網計畫釋單、國際銅價上漲 線纜族群 5M24 績昂
軸承
- 2Q24 三星摺疊機 7/10 舉行 Unpacked Z Fold6 / Z Flip6 重點放在 AI
2024-06-20
元宇宙
- 2Q24 蘋果元宇宙頭盔用了就不想用! 郭明錤：估出貨僅40萬台、降規版無用
- 2Q24 蘋果最新 AI 戰略中的元宇宙頭盔 Vision Pro 出貨量預估僅 40-45 萬台
- 2Q24 郭明錤指出，Vision Pro 雖被視為高階電視替代品，但因用戶體驗差，需求低
- 2Q24 蘋果暫停研發新一代高端 Vision Pro，主力聚焦較低端版本
- 2Q24 郭明錤觀察到許多用戶購買 Vision Pro 後，用幾次就棄用，需求問題無法靠降規低價版解決
記憶體
- 2Q24 DRAM現貨價格持續低迷，反映終端需求疲軟，DDR3和DDR4價格進一步下跌
- 2Q24 短期內，DDR4和DDR3因買氣低迷和高庫存，價格持續下跌
- 2Q24 AI PC市場有望成為科技產業的亮點，但若首波需求不足，DDR5價格可能出現補跌
- 2Q24 中國DRAM廠的擴產將逐漸影響市場，特別是對台系記憶體廠的產品造成衝擊
重電
- 2Q24 AI耗電比傳統搜尋高出50倍
封測
- 2Q24 日月光、京元電及力成三大封裝廠 2H24 營運明顯回升
- 2Q24 先進封裝 CoWoS 需求大爆發 日晶圓切割機大廠 Disco 股價 1 年半飆 5 倍
航運
- 2Q24 印度計劃成立新國有航運公司，並擴大船隊至超過1千艘
- 2Q24 預計影響二手船市場與新造船市場，降低運費成本
- 2Q24 青年運動再次攻擊紅海商船，造成重大威脅航運安全
- 2Q24 運力、運價雙雙破表 貨櫃航運後市看法分歧
- 2Q24 全球貨櫃航運運力首次突破3,000萬TEU，新船陸續下水
- 2Q24 美東線航運價格漲幅擴大，可能突破10,000美元大關
- 2Q24 中國華北至印度西部的貨櫃運費上漲近250%
- 2Q24 新加坡、馬來西亞、香港等港口至印度的運費同步飆升，貨櫃運輸成本大幅增加
航空
- 2Q24 長榮航孫嘉明：仁來瘋後 AI 伺服器更旺 貨運漲價逾三成
- 2Q24 暑假期間航空客運訂位率良好
- 2Q24 AWS、Meta、Google 訂單熱絡，運往美國洛杉磯
- 2Q24 洛杉磯機場貨運運價從每公斤 9 美元漲到 12 美元
軍工
- 2Q24 美國宣布將向台灣出售彈簧刀300型及ALTIUS 600M-V兩款攻擊無人機，總價達3.6億美元
- 2Q24 美國批准軍售彈簧刀300型和ALTIUS 600M-V無人機，總金額達3.6億美元
- 2Q24 彈簧刀300型為第一筆軍售，由AeroVironment公司製造，專攻遊蕩攻擊彈藥
鋼鐵業
- 2Q24 25 年 起，年排碳量超2.5萬噸企業將被徵收碳費
- 2Q24 鋼鐵、水泥、半導體等行業將首當其衝
- 2Q24 以300元/噸估算，排碳大戶每年可能增加百萬至十億元碳費支出
ESG
- 2Q24 25 年 起，年排碳量超2.5萬噸企業將被徵收碳費
- 2Q24 鋼鐵、水泥、半導體等行業將首當其衝
- 2Q24 估計500家企業將成為首批收費對象
- 2Q24 以300元/噸估算，排碳大戶每年可能增加百萬至十億元碳費支出
水泥
- 2Q24 25 年 起，年排碳量超2.5萬噸企業將被徵收碳費
- 2Q24 鋼鐵、水泥、半導體等行業將首當其衝
- 2Q24 以300元/噸估算，排碳大戶每年可能增加百萬至十億元碳費支出
晶圓代工
- 2Q24 台積電先進製程產能滿載，準備調漲價格
- 2Q24 中國市場需求復甦推升中系業者稼動率
- 2Q24 台系成熟製程廠 反彈仍不易
- 2Q24 中系晶圓代工廠受惠國產替代，產能利用復甦
- 2Q24 台系晶圓代工廠僅先進製程有機會漲價，成熟製程反彈難
- 2Q24 25 年多家晶圓代工廠新增產能釋出，競爭加劇
- 2Q24 陸廠價格壓力減緩，終端市況回溫不強，價格上漲難
- 2Q24 全球半導體晶圓代工產業冷熱分明
- 2Q24 大陸晶圓代工廠針對COS等產能吃緊製程節點調升報價，不代表全面需求回暖
- 2Q24 台積電在5奈米和3奈米製程滿載，預計產能利用率將突破100%，且 25 年可見度延伸至 25 年 ，並計畫針對先進製程調漲價格
- 2Q24 中國晶圓代工由於IC國產替代和政策利好，產能利用率快速復甦，特定製程面臨供需吃緊，預示漲價氛圍或將持續
2024-06-19
矽光子
- 2Q24 英特爾攻光通訊兩岸押寶 衝刺矽光子與CPO商機
手機平板
- 2Q24 高通新處理器價格攀升！安卓旗艦手機恐漲價30%
- 2Q24 Snapdragon 8 Gen 4採用台積電N3E製程，預計價格比前代提高25％至30％
- 2Q24 預計手機製造商全面採用新處理器，推升安卓旗艦手機價格
綠能
- 2Q24 中國太陽能產業產能急速擴張，達到全球安裝量兩倍以上
- 2Q24 多家中國光電公司，如隆基綠能、天合光能，面臨業績衰退及股價重挫
PCB
- 2Q24 旺季到 PCB股填息行情可期
- 2Q24 三大PCB廠總計配發逾百億元現金股利
軍工
- 2Q24 美國政府公告對台軍售3.6億美元的攻擊無人機飛彈系統，包含人員殺傷型與反裝甲型，強化台美防衛合作
- 2Q24 美對台軍售攻擊無人機 12架共機續穿海峽中線擾台 距鵝鑾鼻僅39哩
晶圓代工
- 2Q24 產能滿 陸晶圓代工廠擬漲價
- 2Q24 大陸晶圓代工廠預計在 2H24 可能上調晶圓價格10％，終止兩年的價格跌勢
- 2Q24 大陸功率半導體業者集體漲價，多家晶片廠宣布漲價，如浙江亞芯微、南京智凌芯、深圳創芯微等
- 2Q24 大陸晶圓代工廠準備漲價，產能利用率超過100%
- 2Q24 外資樂觀看待台灣世界先進、力積電的未來發展
- 2Q24 預計智慧手機新機發表及年底銷售旺季將持續推高需求，加劇產能吃緊情況
- 2Q24 專業分析機構預期，晶圓代工廠將在這一背景下逐步調高特定製程價格以應對市場壓力
- 2Q24 集邦科技指出，晶圓代工產能已迎來正面轉機，預期 2H24 先進製程將滿載，且受惠於智慧手機新機發表和年底銷售旺季帶來的需求提振
- 2Q24 集邦科技預期，3奈米和5奈米先進製程將迎來高峰期，受惠於智慧手機市場和人工智慧需求增長，產能可能全面滿載
生技
- 2Q24 美生物安全法案創造CDMO搶單商機
- 2Q24 限制與中國生技製藥公司往來，可能導致脫鉤
- 2Q24 歐、韓、日和台系CDMO廠商嗅到轉單商機
- 2Q24 23 年 全球生技醫藥CDMO市場規模約 1,462.9 億美元
- 2Q24 美國生物安全法案加速去中化的巨大成長機會
- 2Q24 台廠CMDO有望在中資CDMO企業接單逆風下分一杯羹
車用
- 2Q24 中國廣汽本田裁員
板卡
- 2Q24 板卡廠透過結盟與合作，積極擴展AI伺服器及Edge AI應用市場
重電
- 2Q24 跳電原因被歸咎於電纜妥善率不佳，導致設備老舊和高風險地區未及時維修，引發電力系統故障
航運
- 2Q24 本周德國主要港口罷工，可能持續至周二，影響漢堡、不來梅等主要港口運作，預計將導致全球船隻延誤及貨運混亂
- 2Q24 漢堡和不來梅港是歐洲重要貨櫃港口，罷工可能導致貨運停擺，影響物流供應鏈運作，預估運載量受到65%至90%的影響
- 2Q24 胡塞武裝組織攻擊希臘煤炭運輸船「導師號」，成為數月來第二艘被擊沉的船隻
- 2Q24 胡塞使用自爆小艇和飛彈攻擊，造成船艙進水且失去動力，船員失蹤，情勢危殆
- 2Q24 胡塞持續侵擾導致蘇伊士運河 1H24 收入下降48%
蘋概股
- 2Q24 蘋果AI新功能限定性高：只有iPhone 15 Pro及更新機型才能使用，全球僅約10%的iPhone用戶能享受新功能
- 2Q24 語言及硬體限制明顯：新功能僅支援美式英語，且除了少數高階iPad和MacBook外，其他設備無法升級
- 2Q24 小摩：AI趨勢將提升iPhone銷售
- 2Q24 摩根大通看好蘋果iPhone和服務銷售增長，將目標價調高至245美元
2024-06-18
手機平板
- 2Q24 Android 旗艦手機 25 年可能因 Snapdragon 8 Gen 4 成本增加漲價，預計單片價格可能達 200 美元
- 2Q24 郭明錤指出，Snapdragon 8 Gen 4 將採用成本更高的 N3E 3nm 製程，將帶來更好的性能，但預期 Android 旗艦手機仍將因此面臨漲價壓力
綠能
- 2Q24 歐洲再生能源供過於求，多國電價跌至0，法國出現負電價，導致核電廠停產，市場環境可能長期面對負電價挑戰
- 2Q24 法國三座核電廠暫停運轉，以應對再生能源過剩，再生能源發展與儲能系統建設不平衡，成為負電價主因
能源
- 2Q24 夏季需電高峰，核三廠啟動柴油機組引起民眾關注
食品
- 2Q24 台灣蛋價連5降，跌破30元，買氣不振，產地價格每斤下降至37元
水資源
- 2Q24 凱基投顧首家研究台股水資源產業，看好工業用水需求強勁
- 2Q24 政策鼓勵企業投資台灣，工業用水需求預期增加，供水缺口擴大
- 2Q24 行政院計畫未來幾年向水資源產業注資逾千億元
農糧
- 2Q24 飼料價格調降：新農科技率先宣布每公斤飼料降價0.4元，養雞協會要求更大降幅，但預期實際降幅有限，農業部正在促成養雞協會和飼料公會的協商
- 2Q24 新農科技率先降低每公斤飼料價格0.4元，回應蛋農成本壓力，但整體降價空間受限
重電
- 2Q24 內科停電影響：655戶停電事件引發市場UPS概念股走高，部分股民質疑停電影響範圍和臨時應變措施
- 2Q24 內科停電影響晶片科技業，引發供電結構問題關注，對台灣科技重鎮競爭力有負面影響擔憂
- 2Q24 台灣電力不足威脅半導體發展，台電推出5000億電網強化計畫
航空
- 2Q24 AI產品出貨增加推升航空運費
- 2Q24 AI伺服器等大型AI產品出貨增加，導致台灣飛歐美航線的空運費用本周大幅上漲
- 2Q24 美西線的急貨每公斤運費已漲至9美元以上，即將達到新台幣300元
鋼鐵業
- 2Q24 近期不銹鋼重要原料鎳的國際價格急遽下跌，跌破每噸1.8萬美元，同時印尼青山不銹鋼捲對台報價也調降，國內不銹鋼廠面臨難以支撐價格的挑戰
- 2Q24 24 年以來，不銹鋼市場受惠於鎳價大漲，價格逐步上升。雖然燁聯和唐榮等廠商已多次調漲產品價格，但隨著鎳價回落，這樣的漲勢可能面臨中斷
清潔用品
- 2Q24 新冠變異株JN1的出現，增加了病毒的傳播力和免疫逃逸能力，促使市場重新關注防疫股
設備
- 2Q24 亞馬遜（AMZN-US）旗下的Amazon Web Services（AWS）宣布將於 25 年初在台灣推出AWS基礎設施區域
生技
- 2Q24 新冠變異株JN1的出現，增加了病毒的傳播力和免疫逃逸能力，促使市場重新關注防疫股
記憶體
- 2Q24 鎧俠結束了長達20個月的記憶體晶片減產政策，並在 6M24 恢復其位於日本三重縣和岩手縣的廠房至百分百產能，這兩處廠房主要生產NAND Flash晶片
自行車
- 2Q24 預期自行車產業正在從谷底復甦，歐美新車市場未來數年值得期待
- 2Q24 自行車成車廠已開始下單新車款，部分E-bike車款準備中，目前訂單已恢復至疫情前的3至5成水準，顯示庫存問題已逐漸解決
- 2Q24 大陸市場需求強勁，自行車已成為熱門的休閒運動與社交活動之一，短期內需求仍將保持高位
觀光旅宿
- 2Q24 餐飲業領頭羊鼎泰豐於 5M24 率先調漲薪資，引領行業加薪潮
- 2Q24 其他知名品牌如藏壽司、三商餐飲及王品亦計劃調薪，以應對人力短缺及展店需求
電動車
- 2Q24 近期觀察顯示，美國電動車市場的銷售表現出現下滑趨勢，與過去相比銷售量減少
- 2Q24 部分電動車製造商為了促進銷售，採取了降價策略。然而，這些措施似乎未能有效激勵消費者購買
金屬原料
- 2Q24 倫敦金屬交易所的銅價在中國公布的數據顯示 5M24 份新房價下跌後，持續下滑
- 2Q24 LME三個月期銅價下跌0.54%，報告每公噸9,741.50美元，接近兩個月來最低價位
- 2Q24 鋁價也因冶煉廠恢復閒置產能，以及雲南暴雨改善水力發電而下跌。鋁價一度跌至每噸2,500美元以下的兩個月低點
2024-06-17
文創悞樂
- 2Q24 立委呼籲文創產業利息補貼
清潔用品
- 2Q24 新冠疫情後，流感、百日咳、麻疹、細菌感染等多種傳染病在全球多地猛烈回彈，感染狀況遠超疫前水平
- 2Q24 流感在疫後兩季中，美國傳染狀況已超出疫前水準的40%
- 2Q24 中國百日咳患者數目 24 年前4個月是 23 年同期的45倍
- 2Q24 澳洲人類呼吸道融合病毒（RSV）患者比 23 年同期增加近一倍
- 2Q24 近期有駭客在 20 7M22入侵上海公安數據庫，揭露中國已有 4 億多人亡於新冠肺炎的消息
IC設計
- 2Q24 車用ASIC市場成長
- 2Q24 31 年 車用ASIC市場規模將成長至258億美元，相較 24 年 之43.1億美元，年均複合增長率高達29.2％
綠能
- 2Q24 22 年 德國太陽能產能年增85%，新增100萬個太陽能發電系統，創紀錄的14GW容量
- 2Q24 由於太陽能發電量超過需求，電價大幅下跌，過去十天內電價暴跌近九成
CCL
- 2Q24 CCL 產能緊張及市場反應
- 2Q24 銅箔基板（CCL）產能緊張及漲價情況受到市場關注
- 2Q24 陸資CCL廠動態建滔積層板宣布第二波漲價，每張價格調漲人民幣5～10元
- 2Q24 由於建滔為CCL產量王，全球市占率達14％，CCL價格調漲有機會帶動PCB廠向終端客戶反應價格
- 2Q24 大陸需求好轉，PCB廠庫存較低，CCL有漲價空間
成衣
- 2Q24 NIKE、ADIDAS庫存告一段落
- 2Q24 中小型新客戶成為成衣廠營運成長動能
晶圓代工
- 2Q24 23 年 英特爾晶圓代工部門虧損 70 億美元
- 2Q24 英特爾隱瞞晶圓代工虧損及將 3 成產能外包給台積電等廠商，股價持續下跌，激怒投資人
- 2Q24 至少 4 家律師事務所將對英特爾提起集體訴訟，指控英特爾違反《證券交易法》並涉嫌證券詐欺
生技
- 2Q24 新冠疫情後，流感、百日咳、麻疹、細菌感染等多種傳染病在全球多地猛烈回彈，感染狀況遠超疫前水平
- 2Q24 流感在疫後兩季中，美國傳染狀況已超出疫前水準的40%
- 2Q24 中國百日咳患者數目 24 年前4個月是 23 年同期的45倍
- 2Q24 澳洲人類呼吸道融合病毒（RSV）患者比 23 年同期增加近一倍
- 2Q24 日本A型鏈球菌感染大流行，美國至少20州爆發麻疹疫情
車用
- 2Q24 AM 及 OEM 市場需求增長
- 2Q24 汽車零件廠 AM（售後維修）及 OEM（原廠代工）需求雙增，推升東陽、堤維西、耿鼎及帝寶營收獲利續增
記憶體
- 2Q24 結束減產政策：鎧俠在近日結束了長達20個月的減產政策，恢復百分百產能
- 2Q24 NAND Flash價格上漲：研究機構TrendForce估計，2Q24 （4至 6M24 ）NAND Flash晶片價格可望較前一季上漲13％至18％
被動元件
- 2Q24 外銷占比達 8 成 台灣被動元件產業有望終止 2 年負成長
- 2Q24 台灣被動元件產業出口占比達 8 成
電池
- 2Q24 擁電動車關鍵原物料 塞爾維亞最快 28 年 開採鋰礦
航運
- 2Q24 上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 較前一期續彈 194.35 點至 3379.22 點，創 20 8M22下旬以來新高
- 2Q24 四大長程航線運價持續上漲，美國線運價漲幅約 7-11%
- 2Q24 紅海危機暫陷僵局，SCFI運價指數連10週上漲
- 2Q24 市場仍然「塞港、缺櫃、滿艙」，需求好轉，客戶拉高庫存
- 2Q24 航運市場「塞港、缺櫃、滿艙」情況持續至 7M24 ，3Q24 旺季來臨
- 2Q24 美國東岸與墨西哥灣沿岸港口工人罷工風險上升
- 2Q24 全球區域衝突增加船舶繞道時間，環保法規上路老舊船舶降速或淘汰
- 2Q24 上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 較前一期續彈 194.35 點至 3379.22 點，創 20 8M22下旬以來新高
- 2Q24 四大長程航線運價持續上漲，美國線運價漲幅約 7-11%
- 2Q24 紅海危機暫陷僵局，SCFI運價指數連10週上漲
- 2Q24 市場仍然「塞港、缺櫃、滿艙」，需求好轉，客戶拉高庫存
- 2Q24 航運市場「塞港、缺櫃、滿艙」情況持續至 7M24 ，3Q24 旺季來臨
- 2Q24 美國東岸與墨西哥灣沿岸港口工人罷工風險上升
- 2Q24 全球區域衝突增加船舶繞道時間，環保法規上路老舊船舶降速或淘汰
- 2Q24 貨櫃運價上漲及保證艙位重現
- 2Q24 貨櫃運價驚人上漲，疫情期間的「保證艙位」再度出現
- 2Q24 貨攬業者以高價整合艙位，供有需求的客戶洽購，價格比現貨運價高出約兩到三成
- 2Q24 測試航行：歐盟自駕船計畫 AUTOSHIP 23 年在挪威沿海完成了 13 小時的測試航行，代表航運自駕技術的重大進展
電動車
- 2Q24 根據調查，全球汽車產業規模到 33 年 上看 6.8 兆美元，折合台幣近 200 兆
- 2Q24 根據調查，全球汽車產業規模到 33 年 上看 6.8 兆美元，折合台幣近 200 兆
紡織纖維
- 2Q24 紡纖綠色供應鏈成為下單條件之一
- 2Q24 紡纖廠積極開發環保回收及循環經濟的綠色紡品
- 2Q24 紡纖綠色供應鏈成為下單條件之一
- 2Q24 紡纖廠積極開發環保回收及循環經濟的綠色紡品
蘋概股
- 2Q24 蘋果在WWDC開發者大會上公開AI生態系，股價兩天上漲近10%
- 2Q24 蘋果在WWDC開發者大會上公開AI生態系，股價兩天上漲近10%
工具機
- 2Q24 24 年工具機產業尚未復甦，政府配合美國經濟制裁俄羅斯，禁止台灣產製工具機銷往俄羅斯，影響產業發展
- 2Q24 24 年工具機產業尚未復甦，政府配合美國經濟制裁俄羅斯，禁止台灣產製工具機銷往俄羅斯，影響產業發展
重電
- 2Q24 AI 快速發展刺激電力需求，美國電力公司近期對台廠發出邀請函，詢問赴美設廠意願
- 2Q24 夏季電力短缺、外媒憂慮、台電強韌電網計畫、美國邀請設廠等多重利多因素
- 2Q24 AI 快速發展刺激電力需求，美國電力公司近期對台廠發出邀請函，詢問赴美設廠意願
- 2Q24 夏季電力短缺、外媒憂慮、台電強韌電網計畫、美國邀請設廠等多重利多因素
- 2Q24 台電近三個月釋出訂單
- 2Q24 台電釋出訂單百億元灌入重電產業鏈
- 2Q24 台電標案中，中興電拿下最多訂單，約 34.6 億元
- 2Q24 亞力約 28.5 億元、華城約 28.1 億元、士電約 15.5 億元
2024-06-15
航運
- 2Q24 歐美運價漲定 千美元起跳
電動車
- 2Q24 新能源車市場：中國政府推動 24 年 新能源汽車下鄉活動，穩定新能源車市的支撐。預期 5M24 中國新能源乘用車零售量達 77 萬輛，年增 32.7％
IC設計
- 2Q24 台積電 3 奈米製程：享有制霸權，產能供不應求，上游 IC 設計業者報價喊漲
- 2Q24 進入AI世代，耗電量提升有利於PMIC使用需求，預估 24 年仍有5～10％之成長、並優於全球平均水準
塑化
- 2Q24 價格下滑：相對於乙烯原料下滑 10 美元，苯原料報價因油價趨緩下滑 55 美元，帶動 SM 價格下挫 46 美元至每噸 1150 美元。ABS 及 PS 也因 SM 成本支撐減弱，報價同步下跌 20 美元。EVA 報價則因新產能釋出和需求疲軟影響，續跌 10 美元至每噸 1195 美元
- 2Q24 受庫存去化及需求增溫影響，LDPE 價格大幅上揚 40 美元；PVC、HDPE 及 LLDPE 價格均上漲 10 美元；PP 價格增長 5 美元
- 2Q24 油價近日出現穩定跡象，布蘭特原油回升至82美元，直接牽動原料純苯價格抗跌走升
造紙
- 2Q24 工紙價格處於低點，下游逢低備貨，促使大廠出貨量保持平穩
- 2Q24 預計 6M24 大廠提價，工紙價格有望回升
晶圓代工
- 2Q24 大陸華虹半導體產能利用率滿載，2H24 可望漲價10％，同步減緩台系成熟製程晶圓代工廠面臨的價格壓力
- 2Q24 華虹半導體8吋與12吋晶圓代工產能利用率均超過100％，產能供應比一個月前更加吃緊，這顯示華虹半導體的晶圓代工業務復甦進度優於預期
記憶體
- 2Q24 美光高頻寬記憶體 拚 25 年市占25%
- 2Q24 DRAM首季合約價漲 研調估： 2Q24 最高漲18％
- 2Q24 TrendForce：DRAM 1Q24 營收季增5.1％
- 2Q24 DRAM 1Q24 營收增5.1% 集邦： 2Q24 合約價看漲18%
- 1Q24 DRAM產業，受到主流產品合約價走揚、且漲幅較 4Q23 擴大，帶動營收較前一季度成長5.1％
重電
- 2Q24 生成式 AI 最大的挑戰是「用電量非常高」，預計到 26 年 ，資料中心的用電量將是 22 年 的兩倍，這相當於德國整體用電量
- 2Q24 35 年 ，美國本土需新增 64% 的區域內輸電線路及 114% 的跨區域輸電容量，變壓器市場的年複合成長率可達 7% 至 8%
- 2Q24 美國變壓器價格上揚及國防需求、AI 伺服器資料中心帶動電源價格與需求，提升重電訂單能見度
- 2Q24 韓系變壓器廠商為主要競爭者，其財報預測創新高，顯示重電產品全球市場供不應求
2024-06-14
航運
- 2Q24 全球運力吃緊 貨櫃三雄 5M24 營收皆成長逾4成
- 2Q24 本周泰國等東南亞國家到美國航線僅有「鑽石級（diamond tier）運價」的保證艙位能購買，業者形容「價格瘋了」
- 2Q24 據國際海運公司透露，看得出來以巴雙方的好戰派勝出，雙方誰都不想停火，再加上本周產業市況未變，市況依舊緊俏
- 2Q24 馬士基、MSC等業者相繼推出保證艙位的「鑽石級（diamond tier）運價」艙位，比現貨價多2,000美元，多家業者已跟進
觀光旅宿
- 2Q24 網路投保旅綜險 月月破億
航空
- 2Q24 網路投保旅綜險 月月破億
光通訊
- 2Q24 高速資料交換應用興起，光訊號傳輸躍居主流技術
鋼鐵業
- 2Q24 歐盟祭15％上限 我熱軋出口 恐受影響
電動車
- 2Q24 歐盟將對中國電動車開徵最高48%關稅
- 2Q24 歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為 10%，而歐盟加徵反補貼關稅，代表上汽集團面臨的關稅稅率高達 48.1%
- 2Q24 歐盟宣布對中國電動車加徵關稅 北京怒：一意孤行
綠能
- 2Q24 美欲對東南亞太陽能產品加收關稅 陸太陽能在當地產能陷半停擺狀態
ESG
- 2Q24 碳交所近日）正式推出首個Verra碳權專案－緬甸紅樹林藍碳專案，預計 6M24 底再推出綠碳專案，滿足企業不同類型的碳需求
晶圓代工
- 1Q24 晶圓代工產值季減4.3% 中芯國際竄升第三
記憶體
- 2Q24 標準型DRAM迎來前所未有的供需失衡「超級周期」之際，DDR3產能不足狀況更顯嚴重
- 2Q24 DDR3應用仍相當廣泛，如WiFi 6多採用DDR3，下一代的WiFi 7也仍將以DDR3／DDR4為主
功率元件
- 2Q24 WiFi 7所需功率放大器（PA）達8～10顆，且一旦蘋果陣營搶先打入WiFi 7市場，非蘋陣營的陸系品牌也將快速跟進，將推升PA需求全面爆發
家電
- 2Q24 銅價飆漲！「電器」用量大 業者估 6M24 底將漲價
自行車
- 2Q24 自行車產業庫存經過2年來的去化後，預期 3Q24 或 4Q24 營運將逐漸回到正常軌道
- 2Q24 大陸內銷市場銷售熱絡，3Q24 在巴黎奧運等國際賽事登場加持下，自行車產業景氣有望自 2H24 起陸續觸底反彈
2024-06-13
航運
- 2Q24 安理會通過加薩停火決議 全球貨櫃航運股嚇跌
- 2Q24 大陸歐線集運指數主力合約今早一度暴跌逾9％，終場跌幅收斂至5.17％，EC2408、2410、2502、2504期貨報價下跌3.48％～10.39％不等
- 2Q24 歐洲港口又出現危機，法國幾個重要貨櫃港口工人醞釀罷工，將在 6M24 發動數次行動
- 2Q24 聯合國安全理事會決議，要求哈瑪斯同意美國公布的三階段停火協議，這也是安理會首度背書結束以哈衝突的和平協議
- 2Q24 中國 5M24 出口超乎預期 分析指為過剩產能找市場
鋼鐵業
- 2Q24 近期大陸鋼廠的產能又開始增加，5M24 粗鋼產量9,360萬噸、年增3.87％，6M24 預估日均鐵水量也與 5M24 相當或略增，供過於求的危機再度浮現
塑化
- 2Q24 台塑四寶：塑化價量行情逐步提振 2Q24 、3Q24 營運蓄勢推進
成衣
- 2Q24 景氣回溫 成衣廠訂單旺到年底
設備
- 2Q24 台積電傳南下勘察嘉義三廠土地 AP7開始向設備廠下單
- 2Q24 台積電現在對設備廠下單以竹南先進封測六廠與中科先進封測五廠為主，此次再加入嘉義新廠，各家設備業者訂單訂單一波接一波，已排到 25 年底
- 2Q24 台積電竹南先進封測六廠為主，中科先進封測五廠正在擴建中，預期 3Q24 、4Q24 完工，設備業者也將在 10M24、11M24 開始交機
生技
- 2Q24 舒緩眼睛乾澀的「愛特淚點眼液」，1M23 通報供貨延遲，又因為另一款人工淚液「淚然」 11M23 退出健保市場，目前持續供不應求，預計 11M24 才能恢復正常供應
蘋概股
- 2Q24 蘋果將ChatGPT和更多AI引入設備 但華爾街反應冷淡
- 2Q24 蘋果宣布「新版Siri免費導入ChatGPT」
記憶體
- 2Q24 AI熱潮 記憶體族群樂看H2
- 2Q24 因為人工智慧推升需求量，加上過去資本額不足，造成記憶體供需嚴重不平衡
- 2Q24 預計 25 年 HBM的供應缺口將達到11%，整個DRAM市場的缺口也達到23%
板卡
- 2Q24 美對中新稅制6／15啟動 板卡漲定 機殼廠迎轉單
2024-06-11
航運
- 2Q24 的價格上漲主要是由運力短缺和需求意外增長推動的，缺乏強勁潛在需求的支持
- 2Q24 Container xChange發布 6M24 市場預測報告示警，儘管近期貨櫃運價上漲，市場可能會出現修正，價格泡沫恐在 2H24 破裂
- 2Q24 SCFI運價指數連9漲 貨櫃航商認「空櫃找不到」：未來數周和數月更嚴重
- 2Q24 有國際貨櫃航商高層預測，貨櫃的短缺在未來幾周和幾個月會更加明顯，空櫃在該有的地方都找不到
- 2Q24 中國船舶運載貨物的空櫃已經所剩無幾，且不幸的是，這個缺口不可能立即填補
航空
- 2Q24 全球物流業進入緊張階段 航空客貨運也要漲價
- 2Q24 貨攬物流業者表示，AI及電商需求推升航空貨運 2Q24 淡季非常旺，國內目前遠東到北美是每公斤180-220元，燃油附加費加40元；本周有望再漲5-10元
- 2Q24 華航、長榮航及國內航空物流業者都證實，24 年航空貨運異常得好，可能成為 24 年推升營收、獲利的奇兵
手機平板
- 2Q24 智慧型手機市場經歷長達一年半的庫存調整期後，安卓手機庫存已逐漸回歸健康的水位，相關客戶也於 2H23 恢復拉貨動能
- 2Q24 OPPO 宣布將生成式 AI 功能導入期下產品線，2024 要讓約 5 千萬用戶的手機具備生成式 AI 功能
鋼鐵業
- 2Q24 近期鋼市遇亂流，幾乎全球熱軋都在跌價，加上大陸救房市政策尚未發酵，5M24 對岸新屋交易仍低迷，使得鋼價出現下跌
- 2Q24 熱軋行情出現跌勢，傳出賣到東南亞的熱軋到岸價已低到每噸530美元
運輸
- 2Q24 29年沒調整 李孟諺：台鐵票價偏低
綠能
- 2Q24 產業關切電力供給穩定問題，為了協助企業減碳，經濟部長郭智輝上任後提出「電力分艙」的概念
ESG
- 2Q24 台廠減碳壓力大 台電擬推「3類」價格電力
紡織纖維
- 2Q24 集盛、力鵬認為，尼龍產業最壞狀況已過，目前產線稼動率多已拉至6成以上，預期 24 年尼龍產項的營運有機會較 23 年好轉
設備
- 2Q24 ASML接台積電2nm「大單」 外媒： 25 年 銷售額上看400億歐元
低軌衛星
- 2Q24 低軌衛星訊號 拚月底覆蓋全台
- 2Q24 25 年度預算預計編列近10億元的4年期計畫，除維護原有逾700個站點外，也將向低軌衛星OneWeb爭取更高頻寬流量
水資源
- 2Q24 永康再生水廠預定 8M24 底提前達成再生水增供目標
被動元件
- 2Q24 被動元件稼動率翻揚
- 2Q24 隨著庫存去化步入尾聲，被動元件廠的稼動率已經度過低潮，陸續重啟稼動
電池
- 2Q24 動力電池需求 5M24 回穩 研調： 6M24 價格恐回落
- 5M24 市場延續旺季行情，動力電池需求平穩，使得價格持穩，其中，方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯人民幣月均價分別為0.50元/Wh、0.43元/Wh和0.52元/Wh
- 2Q24 儲能電芯的部分，5M24 太陽能搭配儲能的需求高漲，同時 5M24-6M24 中國市場儲能併網專案進入備貨時節，企業訂單量保持成長
- 2Q24 部分企業產品價格小幅上調，其中，磷酸鐵鋰儲能電芯 5M24 人民幣均價0.43元/Wh，較前一季度持平
- 2Q24 TrendForce表示，2Q24 市場需求整體優於預期，動力及儲能電芯價格整體持穩
- 2Q24 rendForce預期，6M24 電池材料採購需求短期內將有所回落，鋰價將遭遇下跌壓力，動力及儲能電芯材料成本支撐減弱，2Q24 末電芯價格預估將持平至小幅下跌
軸承
- 2Q24 三星年度折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6最快 7M24 問世，兩款新機都將搭載AI功能，成為全球首發AI折疊手機，不僅炒熱AI手機熱度，也再度讓折疊手機掀起話題
2024-06-10
航運
- 3Q24 為海運旺季
- 2Q24 航海王大漲原因找到了！中國至美東貨櫃運費月飆1.1倍 挑戰2年高峰 萬海攻漲停
- 2Q24 中國到北歐運價1個月大漲2.5倍
- 2Q24 歐美年底前可能徵收高額反傾銷進口關稅，使中國電商，電動車和再生能源相關貨物海運出口大增，旺季從以往的 6M24 提前了整整一個月
- 2Q24 23 年貨櫃產量跌至 16 年 以來的最低水準。值得注意的是，世界上絕大多數貨櫃都是在中國製造的，中國的生產商現在準備再次提高產量
- 2Q24 找不到空櫃！貨櫃航運商：未來數周更嚴重
- 2Q24 葉門胡塞武裝組織不斷襲擊紅海商船，航商被迫繞道非洲好望角，造成如今全球航運塞港潮，進而導致貨櫃缺乏，貨櫃價格飆漲
- 2Q24 環保法規上路，老舊船舶將面臨降速或淘汰等問題，造成市場需求與新運力無法順利銜接，推升散裝運價及指數走揚
觀光旅宿
- 2Q24 宿餐飲業自去年 6M24 以來的走勢開始減緩並加速向下，到今年 3M24 的循環趨勢值已從 6M23 的最高點103.6降為99.41，4M24 又降為98.8
元宇宙
- 2Q24 微軟裁員 縮減雲端部門與混合實境 (MR) 部門
手機平板
- 2Q24 OPPO宣佈將全面普及AI手機，並提出未來AI手機將通過全端技術革新和生態重構，持續變革行動體驗
運輸
- 2Q24 國道客運喊漲！3路線票價漲幅一次看 國光、首都 10M24 初擬再一波
電動車
- 2Q24 近期純電車市場除比亞迪之外，其他品牌並沒有明顯成長，許多純電產品銷售停滯
車用
- 2Q24 和泰車訂單大爆2萬張！「這車款」交車得要等4年
電池
- 2Q24 電動車的主要成本電池，在供應鏈備貨供過於求後，調研機構TrendForce認為，5M24 的市場延續旺季走勢，且需求、價格穩定，但到 2Q24 末的價格可能持平或者下跌
- 2Q24 預期在 6M24 電池材料採購的價格，短期會有回落的情況，鋰價將承受下跌壓力，在 2Q24 末的價格可能持平或者小幅下跌
- 2Q24 比亞迪子公司弗迪電池已於 3M24 和特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，將於 1Q25 向特斯拉供應儲能電芯，推算年訂單價值約人民幣（下同）35億元
2024-06-07
航運
- 2Q24 航海王還能一戰？台驊「砸3.14億元」猛撈長榮1550張
- 2Q24 業界推估，這兩家業者在北美線的長約簽的比重，比起同業相對更低，而隨著現貨價格高漲，兩家業者的現貨艙位更多，收入也會跟著水漲船高
航空
- 2Q24 旅遊爆發！航空業調升2024前景 IATA：機票還會更貴
- 2Q24 全球的航空業者，調升 24 年 的獲利預測，又以亞洲的旅遊市場最被看好，卻也警告機票還會繼續變貴！
手機平板
- 2Q24 中國大陸618檔期手機銷售檔期準備開跑，法人預期，iPhone在618銷量年增率將有機會大於四成，安卓陣營則可望年增兩成
鋼鐵業
- 2Q24 大陸則是從政策面與金融面雙管齊下拯救房市，預期可帶動鋼鐵需求，同時大陸鋼材社會庫存自高點日前的高點1,763萬噸持續加速去化迄今1,332萬噸，降幅24％
塑化
- 2Q24 SM、PVC、PP報價連漲 台化、國喬、台苯、台塑、華夏、聯成利差進補
- 2Q24 日PVC、亞州現貨喊漲 台塑、華夏、聯成利差改善提振
成衣
- 2Q24 旺季加持、奧運預期帶動消費潮 成衣廠二、三季營運衝高
- 2Q24 成衣廠喜迎傳統旺季，受惠運動休閒、通路客戶下單動能增加，加上巴黎奧運帶動的服飾市場消費力上升，成衣廠預期第二、三季營運可望衝高
造紙
- 2Q24 需求復甦 工紙三雄H2看旺
生技
- 2Q24 新政策新願景，從「百億癌症新藥基金」、「再生雙法」到全球藥品供應鏈，外泌體既能往新藥製劑發展，也被譽為台灣繼晶圓代工之後，下一個最適合走CRDMO（委託研發代工）模式成功的領域
- 2Q24 再生醫療新法納入外泌體，立法後外泌體新藥預計將可嘉惠國人，成為諸多疾病治療的方法之一
- 2Q24 立法院昨三讀通過「再生醫療法」，醫界及民團看法不一
- 2Q24 六大醫事團體齊聲讚揚，肯定政府的努力，但台大、北榮卻持觀望態度，認為必須長期觀察，證實療效，才會積極收案
- 2Q24 再生醫療新里程 可望成台灣特色醫療
車用
- 2Q23 車用晶片供應正常，進口車大量抵台，滿足之前大量未交車訂單，同時也墊高整體車市規模，推升掛牌基期
- 2Q24 車市買氣旺，5M24 掛牌數優於預期
工具機
- 2Q24 亞德客正面看待大陸三中全會後，獎勵補助措施出台，將有助氣動元件及線性滑軌銷售
自行車
- 2Q24 瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）調查顯示，全球購買自行車的意願趨於穩定，添購電動自行車（e-bike）的興致持續升高
2024-06-05
航運
- 2Q24 現在訂船要等到 27 年 才能交船，也推升船舶價格上升，新船至少漲20%以上
- 2Q24 散裝航運指數與運價自 23 年 底以來穩健走揚，2M24 農曆年間並未明顯下滑，顯示 24 年市況可望優於 23 年
- 2Q24 疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇淘汰壓力
- 2Q24 情勢看來是 2H24 優於 1H24 ，市場缺船是事實，就算紅海事件沒發生，本身也缺船
- 2Q24 慧洋：市場缺船、中長期散裝供不應求
- 2Q24 Linerlytica預測： 24 年航運市場可能會出現一個超長旺季
- 2Q24 「旺到 3Q24 」航海王再出手！ 台驊砸3.14億買進長榮1550張
- 2Q24 裕民：市場新船供給有限 看好未來2年散裝成長
- 2Q24 SCFI 寫逾1年半以來高點 航運股震盪後走高
- 2Q24 4大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃（美元）直接大漲18%、達到6168每元，美東漲幅11%、達7206每元，歐洲漲幅也有9.7%、達3740美元，遠東道地中海則是漲11%、來到4720美元
- 2Q24 據研究機構 Clarksons 預估，24 年乾散貨貿易延噸海浬成長率 3.6%
- 2Q24 新船訂單率及船隊成長率分別只有9%及2.9%，為歷史新低，且市場上船齡為15年以上的船舶佔20%，環保法規上路估計將淘汰老舊船舶
鋼鐵業
- 2Q24 鋼鐵業： 2H24 市況會更好
- 2Q24 起鋼鐵市場逐漸恢復生機，除受惠原物料價格上漲外，國際經濟情勢逐漸復甦加上大陸再度釋出救房市政策帶動對岸用鋼需求
- 2Q24 鐵礦砂漲回每噸120美元，鎳礦更是站上每噸2萬美元，高漲的成本讓鋼價具有支撐力，亞洲各大鋼廠最新的盤價皆呈現上漲趨勢
- 2Q24 亞洲進入限電季日本廢鋼走弱
- 2Q24 亞洲進入夏季限電，影響廢鋼需求下降，日本國內廢鋼、出口報價均下跌
- 2Q24 受到國際廢鋼原料持續下探與國內鋼筋市場看漲期望落空影響
電動車
- 2Q24 美歐批產能過剩 中國 4M24 新能源車全球占比67%
造船
- 2Q24 大陸船廠 4M24 替代燃料新船訂單 市占率達83％
- 2Q24 中國船廠 24 年前 4M24 綠色船舶接單量市佔逾8成
IC設計
- 2Q24 近五年平均殖利率達4.8％ IC設計 配息能力佳
塑化
- 2Q24 挪威天然氣供應意外中斷 歐洲天然氣價格一度飆逾13%
紡織纖維
- 2Q24 大陸產能在市場傾銷，加上地緣政治風險，國內紡纖上中游廠的酯粒、化纖產項受到價格下滑、訂單轉移的壓力
- 2Q24 新纖、南紡、力麗、宏益、集盛等企業都認為，將對整體產業面景氣回溫時程有遞延效果，預期部分產品的訂單能見度將從4-5個月縮短為2-3個月
- 2Q24 中國大陸內部經濟景氣不佳，加上歐美有貿易壁壘，部分化纖產品過剩產能只能倒貨東南亞地區，對產業帶來很大的影響，尤其上游原料端衝擊最大
車用
- 2Q24 促銷戰奏效！ 5M24 機車市場領牌6.97萬輛 繳雙增佳績
記憶體
- 2Q24 三星即將罷工！ TrendForce：暫不影響記憶體生產
- 2Q24 AI伺服器必備的高頻寬記憶體，也就是HBM，供不應求，再加上AI晶片，先進封裝產能吃緊
- 2Q24 HBM是高頻寬記憶體，算是GPU應用會用到的記憶體，我們的系列的產品，它們的GPU是用HBM沒錯
- 2Q24 24 年記憶體漲勢確定，2H24 價格將繼續上揚，尤其在雲端 AI 加持下，大量消耗記憶體產能
2024-06-03
航運
- 2Q24 馬士基建議禁止化石燃料船靠泊歐盟區域
- 2Q24 運費反彈，每40呎櫃運價約6,700～6,900美元，6M24 喊漲400美元
- 2Q24 日前美國線每40呎櫃喊漲1,000美元，旺季附加費約600美元，歐洲線上漲約1,000～1,200美元，歐洲線、美西線運價一舉漲破6,000美元，美東線更漲破7,000美元大關，目前歐美艙位滿載到 6M24 中
- 2Q24 海空鐵需求熱 台驊樂看後市
- 2Q24 航海王乘風破浪2／巴拿馬乾旱若未解 散裝船將遭貨櫃船擠壓運價有上調幅度
觀光旅宿
- 2Q24 禁團令解除無望！旅遊業者釀上街頭 觀光類股股價疲弱
航空
- 2Q24 海空鐵需求熱 台驊樂看後市
- 2Q24 機荒困境有解？華航估至少到 27 年
- 2Q24 看好 24 年航空市場續旺，無奈卻碰上「機」荒問題，疫後航太業供應鏈斷鏈，交機普遍延遲，估計恢復正常交付可能要到 27 年
IC設計
- 2Q24 IC設計股有出「息」 近3年殖利率步步高 完勝大型股
設備
- 2Q24 台積電魏哲家密訪ASML 傳買最新EUV機台
生技
- 2Q24 全台輸液大缺貨》衛福部啟動專案進口價格多2-3倍…立委、醫界批：每月多4億缺口讓全民買單
工具機
- 2Q24 大陸 7M24 將召開三中全會，預期會有更多補貼措施出台而不急著下單，5M24 下旬訂單放緩
記憶體
- 2Q24 威剛：三星罷工對記憶體影響不大 DRAM有漲價空間
- 2Q24 AI伺服器自 2M24 起，擴大採用Enterprise SSD，大容量訂單開始湧現，PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，也提高庫存水位，帶動 1Q24 NAND Flash價量齊揚，營收季增28.1％
- 2Q24 美光投資逾50億美元 在日本興建DRAM廠
- 2Q24 因高頻寬記憶體（HBM）2024、25 年 的產能都不夠，在三星、SK海力士及美光三家積極搶進HBM市場之下，排擠到其他DRAM產能
- 2Q24 DDR5量價已被帶起來，他預期DDR4價格也會往上，在 3Q24 之後，估DDR4有3成上漲空間，進行補漲
- 2Q24 NAND Flash則因七家供應商不約而同增產，3Q24 報價可能出現頭部現象
- 2Q24 威剛陳立白： 2H24 DDR4看漲3成
被動元件
- 2Q24 陸嚴管產能！鋁價飆2年多新高 恐將繼銅之後上演軋空秀
封測
- 2Q24 陸系封裝測試廠成本增加，且與台灣封裝測試廠成本逐漸接近，有望促使客戶轉單台灣
金屬原料
- 2Q24 鋁價飆漲至兩年多高點，上海鋁價近日大漲逾 2% 至每噸 21830 人民幣，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價也上漲 1.1% 至每噸 2799 美元，創 20 6M22以來新高
- 2Q24 陸嚴管產能！鋁價飆2年多新高 恐將繼銅之後上演軋空秀
板卡
- 2Q24 美對陸板卡課稅 下月徵收25%關稅 台廠迎轉單