2024-07-30
IC設計
- 3Q24 消費性電子需求不振，IC設計公司瑞昱、聯發科及其他晶片廠即將召開法說會，探討終端需求復甦
- 3Q24 雖然 3Q24 為傳統旺季，市場對需求疲軟的擔憂仍在，IC設計行業面臨挑戰
伺服器
- 3Q24 全球伺服器在 2Q24 回升至374萬台，年季雙增，優於預期
- 3Q24 估 3Q24 伺服器出貨將再增1.6％，達近380萬台，主要來自CSP業者的需求
- 3Q24 23 年伺服器出貨因AI伺服器需求排擠通用型伺服器而大幅下滑
- 3Q24 24 年大型CSP客戶重新啟動通用伺服器需求，帶動 2Q24 伺服器市場回暖
- 3Q24 台廠如英業達、緯穎、廣達受惠通用伺服器需求回升，業績預期改善
生技
- 3Q24 衛福部健保藥品改革方案將有利於引進新藥的公司，如美時、東洋、健喬、中化、友華等
- 3Q24 台灣本土原料藥廠如中化生、永日、生泰、台耀化學也將受惠，有助於供應鏈整合
- 3Q24 台康生技的乳癌生物相似藥獲台灣藥證，健保新政上路後將有助於獲得與原廠相同的健保核價
航運
- 3Q24 上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續三周下跌，最新指數為3447.87點，跌幅2.67%
- 3Q24 四大長程航線全面續跌，其中美西線運價再跌6.47%，三周累計跌幅超過18%
觀光旅宿
- 9M24 ，四大旅行社業者推出史上最貴獎旅團，包機、包船方式多元，需求爆發
- 3Q24 旅遊團費平均較疫情前漲三成，出國旅遊需求恢復，東南亞地區最受歡迎
航空
- 3Q24 空中巴士推介A321neo及A350客機，分析師指出供應鏈問題依然困擾航空業
- 3Q24 後疫情時代，瑞安航空 2Q24 稅後利潤大跌46%，顯示機票需求調整
- 3Q24 美中對抗導致中國北美航班減少，台灣航空成為轉機重鎮
- 3Q24 北美市場預計利潤達148億美元，台灣轉機旅客主要往返北美與東南亞
- 3Q24 航空公司間的競爭與合作關係在台北至西雅圖航線中顯現
- 3Q24 台灣航空公司票價上漲超過五成，營運效益良好，華航、長榮、星宇積極拓展北美航點
電動車
- 3Q24 日產將停止江蘇工廠生產，轉移產能至其他工廠以維持總產量，並增加對電動車的投入
- 3Q24 本田宣布 30 年 後在中國推出的車款將全部為電動車，並建設新的電動車專用工廠
綠能
- 3Q24 紐時：產能過剩價格大跌 中國太陽能產業陷動盪
- 3Q24 中國太陽能產業因產能過剩，價格大幅下跌，導致七家大型廠商警告將出現嚴重虧損
- 3Q24 中國政府支持下，太陽能產能擴張至全球需求的兩倍，造成市場競爭激烈
- 3Q24 太陽能電池板價格 23 年下降近一半，24 年再下跌25%，製造商股價暴跌
- 3Q24 工業和信息化部已發布新草案，限制新建工廠貸款比例，但對產能過剩影響有限
- 3Q24 部分企業如神州光電轉向人工智慧和電動汽車，尋求新的政府支持
- 3Q24 中國大陸太陽能產能過剩，價格大幅下跌，至少7家大型廠商警告將出現嚴重虧損
- 3Q24 產能過剩造成企業降價競爭，批發價格 23 年降近一半，24 年再跌25%
- 3Q24 中國工業和信息化部降低新建或擴建工廠貸款比例，但變化不足以緩解產能過剩
設備
- 3Q24 台積電3奈米吸金獸！訂單排到2025 帶動相關供應鏈旺到止不住
- 3Q24 相關供應鏈公司如家登、光洋科、意德士、濾能及中砂皆受惠，業績看漲
車用
- 3Q24 日本車廠在中國市場市佔率下降，本田和日產正在調整生產線以應對挑戰
- 3Q24 日產將停止江蘇工廠生產，轉移產能至其他工廠以維持總產量，並增加對電動車的投入
- 3Q24 本田宣布 30 年 後在中國推出的車款將全部為電動車，並建設新的電動車專用工廠
蘋概股
- 3Q24 蘋果將推遲「Apple Intelligence」的上線，預計於 10M24 才會啟用
- 3Q24 原定於 9M24 的iPhone新機發表會無法推出蘋果AI功能
- 3Q24 全新AI功能如「Image Playground」和「Genmoji」預計於 25 年 春季才會發布
記憶體
- 3Q24 宇瞻：需求能見度不高 2H24 記憶體漲幅可能收斂
- 3Q24 宇瞻總經理張家騉指出，記憶體市場需求能見度不高，2H24 記憶體漲價幅度可能會收斂
- 3Q24 美國明尼蘇達大學開發的CRAM記憶體技術能將AI應用能耗降至現有技術的千分之一甚至萬分之一
功率元件
- 3Q24 英飛凌表示，AI 伺服器的能源需求是傳統伺服器的 3 倍以上，全球需新的電源解決方案
- 3Q24 AI 處理器能耗比 CPU 高出 2 至 3 倍，22 年 全球資料中心用電占全球總用電量 2%，預計 30 年 將增至 7%
- 3Q24 英飛凌推出多款創新電源解決方案，包括氮化鎵 (GaN) 和 AI 伺服器 DC/DC 電源解決方案，滿足不同需求
2024-07-29
航運
- 3Q24 SCFI連3週走跌、本週跌2.7% 累計跌幅逾6%
- 3Q24 上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續三週下跌，本週跌幅為2.7%，指數降至3447.87點
- 3Q24 遠東至美西線因小型船舶投入影響，運價跌幅達6%，而四大長程航線皆呈現下跌趨勢
- 3Q24 全球運力達3034萬TEU，創新高，但市場缺櫃、缺船情況仍嚴重，預計短期內運價將緩跌
設備
- 3Q24 台積電法說會宣布 24 年資本支出將提高 20 億美元至 300 至 320 億美元
- 3Q24 AI 晶片離不開 CoWoS 先進封裝，台積電承諾未來兩年持續倍增產能
眼科
- 3Q24 隱形眼鏡族群如晶碩、視陽、望隼迎來 2H24 旺季，預計營收將顯著上升
觀光旅宿
- 3Q24 中國超平價COTTI咖啡聖蓋博開北美首店 洛華人追捧
- 3Q24 花蓮地區來客數仍低迷，宜蘭地區訂單量在 4M24 強震後 6M24 份逆勢成長，顯示消費M型化趨勢
- 3Q24 高價旅宿需求上升，家庭客偏好高質感住宿，而注重實惠的旅客則趁國旅補助探索便宜選項
- 3Q24 行程預定網站顯示，台東和宜蘭地區的旅遊訂單量提升，大台北地區遊客仍偏好宜蘭作為遊玩地點
人工智能
- 3Q24 OpenAI 宣布推出搜尋引擎「SearchGPT」，目標是提供更快速、及時的答案，對谷歌造成壓力
- 3Q24 「SearchGPT」將整合進 ChatGPT，目前正在進行小範圍用戶測試
- 3Q24 OpenAI 正在測試新 AI 搜尋功能「SearchGPT」，提供即時資訊和清晰來源連結
- 3Q24 SearchGPT 將作為網頁瀏覽器原型，提供獨立搜尋體驗，並計劃整合進 ChatGPT
- 3Q24 OpenAI 與創作者和媒體公司合作，獲取對新工具的回饋並整合功能
- 3Q24 用戶可以在不遺失原始查詢上下文的情況下提出後續問
- 3Q24 Meta推出的 Llama 3.1 是目前最大規模的開源AI模型，性能超越GPT-4o 和Claude 3.5 Sonnet
- 3Q24 Llama 3.1 擁有超過 4050 億個參數，使用超過 16,000 個Nvidia H100 GPU 訓練而成
- 3Q24 祖克柏認為開源AI模型進步速度快於專有模型，並計劃建立強大的開源生態系統
- 3Q24 Llama 3.1 將於本週在WhatsApp和Meta AI網站推出，未來幾週擴展至Instagram和Facebook
- 3Q24 德國 AI 翻譯公司 DeepL 推出繁體中文選項，鎖定台灣和香港企業客
- 3Q24 DeepL 新一代大型語言模型（LLM）翻譯品質優於 ChatGPT、Google 和微軟
航空
- 3Q24 波音在英國法茵堡航展獲得187架訂單，其中包括卡達航空訂購的20架777X客機，領先空巴的69架
- 3Q24 波音的777X尚未完全通過認證，但已獲得至少94架的訂單，計畫 26 年 投入營運
- 3Q24 波音的737 MAX 8也獲得20架訂單，並將投入租賃市場
- 3Q24 空巴獲得越捷航空、日本航空、英國維珍航空和利比亞伯尼克航空的訂單，A350系列客機受歡迎
鋼鐵業
- 3Q24 新日鐵宣布退出與寶鋼的合資企業，將中國鋼鐵產能減少70%
- 3Q24 新日鐵決定將投資重點轉向美國和印度，以應對中國市場競爭加劇
- 3Q24 寶鋼股份將收購新日鐵在寶日汽車板50%的股權，涉及金額數億美元
- 3Q24 面對競爭加劇和美中關係緊張，新日鐵將在中國保留約100萬噸的生產能力
- 3Q24 日本三大汽車製造商在中國銷量連續下降，部分企業已退出中國市場
- 3Q24 石化、鋼鐵業景氣低迷，製造業營業氣候測驗點下滑，顯示傳產景氣未見起色
電動車
- 3Q24 特斯拉財報遜於預期，科技股大盤全線下跌，S&P 500創一年半以來最大單日跌幅
ABF
- 3Q24 外資認為台灣載板產業景氣谷底已過，三大廠營運將漸入佳境，特別是欣興和景碩
能源
- 3Q24 台灣 6M24 產業用電量因AI及高效能運算需求增長1.82%，創新高
- 3Q24 遠見民調》逾9成民眾擔心核三1號機除役後會缺電 逾6成支持發展核能
- 3Q24 超過 9 成民眾擔心核三廠 1 號機除役後會導致缺電危機，73% 表示非常擔心
- 3Q24 64.8% 的民眾支持發展核能，其中 86% 期望重啟核四，82% 贊成核二、核三廠延役
塑化
- 3Q24 石化、鋼鐵業景氣低迷，製造業營業氣候測驗點下滑，顯示傳產景氣未見起色
- 3Q24 化工族群因需求旺季及利基新品出貨，營運動能加速
紡織纖維
- 3Q24 服飾市場需求回溫，品牌廠下單增強，但紡纖業者對市場持謹慎態度
- 3Q24 歐美市場消費力提升，通膨降溫，但中國大陸傾銷和美國大選影響物價
晶圓代工
- 3Q24 陸系晶圓代工廠 2Q24 近滿載 漲價訊號浮現
- 3Q24 中芯國際 2Q24 產能利用率接近90%，漲價訊號已出現
- 3Q24 陸系晶圓代工廠產能利用率回升，華虹半導體預計 2H24 上調晶圓價格10%
- 3Q24 合肥晶合的產能利用率達110%，預計將調漲10%價格
- 3Q24 中國大陸晶圓代工產能擴張規模超過台灣，預估 25 年將占全球30%
- 3Q24 台灣晶圓代工廠 1H24 產能利用率60％～65％，預估 2H24 將回升至75％～80％
車用
- 3Q24 日本三大汽車製造商在中國銷量連續下降，部分企業已退出中國市場
- 3Q24 本田汽車將大陸汽油車年產能從149萬輛削減至100萬輛，計劃關閉廣州與武漢工廠
- 3Q24 大陸市場低迷，日系汽車銷量遭受衝擊，本田 6M24 銷量年減
- 3Q24 日產汽車在大陸產能減少1成，考慮進一步關閉工廠以應對產能過剩
- 3Q24 日野汽車擬於 25 年 內清算上海日野引擎子公司，因銷售困難
- 3Q24 日本製鐵和日本帝人也宣布減少在大陸的產能和業務
食品
- 3Q24 漲價未影響飲料支出 可口可樂 2Q24 財報報喜
機器人
- 3Q24 特斯拉預計 26 年 開始大規模量產人形機器人，輝達也積極推出相關應用和模型
- 3Q24 台系供應鏈如廣明、聰泰、慧友等機構可望受惠於人形機器人市場的發展
- 3Q24 特斯拉第二代人形機器人Optimus的設計更精緻、行走速度提高30％，且重量減少10公斤
- 3Q24 隨著特斯拉機器人量產，相關機器人關節和視覺技術需求上升，推動相關零組件供應商成長
記憶體
- 3Q24 三星、SK海力士及美光記憶體三大原廠獲利改善，產能利用率上升，AI需求驅動
- 3Q24 預期三大原廠產能利用率全面提升，DRAM 報價 3Q24 至 4Q24 增幅約 5～10％
家電
- 3Q24 日本進口壓縮機非常稀少…日立家用空調遭大金、Panasonic、三菱夾殺，傳合資公司賣Bosch
自行車
- 3Q24 市場預測自行車雙雄庫存週轉天數將縮短，營收和獲利動能將進一步增強
軸承
- 3Q24 蘋果首款折疊iPhone有望提前至 26 年 發表，設計類似三星Galaxy Z Flip 6
- 3Q24 蘋果折疊iPhone代號「v68」，可能跳過折疊iPad，直接加速折疊iPhone開發以應對市場競爭
- 3Q24 蘋果已向三星顯示器簽訂可折疊顯示器供應合約，預計 26 年 開始大量供貨，顯示出對折疊iPhone的銷售信心
- 3Q24 三星摺疊機新品首次導入AI功能 預售不如預期 比上一代少一成
- 3Q24 三星Galaxy Z Fold 6與Galaxy Z Flip 6的預售量為91萬隻，比 23 年預售量下降了10%
- 3Q24 三星首次在摺疊機中引入Google AI Gemini功能，新增翻譯、摘要及自動排版等智慧助理功能
- 3Q24 新機型改善了重量與厚度問題，並改進了後置攝像頭
- 3Q24 直板機S24銷量比上一代明顯成長，而摺疊機的預售則呈現衰退
- 3Q24 台泥進軍非洲！全球首座無水泥窯廠減碳40%
機械
- 3Q24 台灣鈑金加工及雷射應用大展將於日前至日前在台中國際展覽館舉行
- 3Q24 台灣雷射鈑金發展協會已邁入第 16 年，會員數從 140 家成長至 160 家，並舉辦多場升級研討會
2024-07-26
觀光旅宿
- 3Q24 中國超平價COTTI咖啡聖蓋博開北美首店 洛華人追捧
人工智能
- 3Q24 Meta推出的 Llama 3.1 是目前最大規模的開源AI模型，性能超越GPT-4o 和Claude 3.5 Sonnet
- 3Q24 Llama 3.1 擁有超過 4050 億個參數，使用超過 16,000 個Nvidia H100 GPU 訓練而成
- 3Q24 祖克柏認為開源AI模型進步速度快於專有模型，並計劃建立強大的開源生態系統
- 3Q24 Llama 3.1 將於本週在WhatsApp和Meta AI網站推出，未來幾週擴展至Instagram和Facebook
能源
- 3Q24 台灣 6M24 產業用電量因AI及高效能運算需求增長1.82%，創新高
紡織纖維
- 3Q24 服飾市場需求回溫，品牌廠下單增強，但紡纖業者對市場持謹慎態度
- 3Q24 歐美市場消費力提升，通膨降溫，但中國大陸傾銷和美國大選影響物價
食品
- 3Q24 漲價未影響飲料支出 可口可樂 2Q24 財報報喜
水資源
- 3Q24 國內再生水建設有15案在辦理中，市場預期主要水資源處理廠可承攬的商機達千億元
- 3Q24 未來五年，政府將釋出多座再生水廠計畫，預計潛在商機高達1500億元，涵蓋高雄、台南、新竹等地
機器人
- 3Q24 特斯拉預計 26 年 開始大規模量產人形機器人，輝達也積極推出相關應用和模型
- 3Q24 台系供應鏈如廣明、聰泰、慧友等機構可望受惠於人形機器人市場的發展
- 3Q24 特斯拉第二代人形機器人Optimus的設計更精緻、行走速度提高30％，且重量減少10公斤
- 3Q24 隨著特斯拉機器人量產，相關機器人關節和視覺技術需求上升，推動相關零組件供應商成長
記憶體
- 3Q24 三星、SK海力士及美光記憶體三大原廠獲利改善，產能利用率上升，AI需求驅動
- 3Q24 預期三大原廠產能利用率全面提升，DRAM 報價 3Q24 至 4Q24 增幅約 5～10％
軸承
- 3Q24 三星摺疊機新品首次導入AI功能 預售不如預期 比上一代少一成
- 3Q24 三星Galaxy Z Fold 6與Galaxy Z Flip 6的預售量為91萬隻，比 23 年預售量下降了10%
- 3Q24 三星首次在摺疊機中引入Google AI Gemini功能，新增翻譯、摘要及自動排版等智慧助理功能
- 3Q24 新機型改善了重量與厚度問題，並改進了後置攝像頭
- 3Q24 直板機S24銷量比上一代明顯成長，而摺疊機的預售則呈現衰退
- 3Q24 台泥進軍非洲！全球首座無水泥窯廠減碳40%
機械
- 3Q24 台灣鈑金加工及雷射應用大展將於日前至日前在台中國際展覽館舉行
- 3Q24 台灣雷射鈑金發展協會已邁入第 16 年，會員數從 140 家成長至 160 家，並舉辦多場升級研討會
2024-07-24
航運
- 3Q24 分析師指出，運價已達高點，今日漲幅屬於跌深反彈，未來難再創新高
- 3Q24 SCFI指數連跌兩周，運力供過於求，預期運價將難以持續上升
觀光旅宿
- 3Q24 消費降級現象明顯 餐飲業縮減陸門市又一家
- 3Q24 乾杯宣布將於 24 年在中國大陸關閉十家分店，縮減五成門市
- 3Q24 大陸消費市場緊縮影響多家台資餐飲集團，摩斯漢堡和八方雲集等已撤出大陸市場
玻璃陶瓷
- 3Q24 玻陶企業 1H24 營收增長，冠軍年增 15.9％、凱撒衛年增 12.3％、中釉年增 8.69％
航空
- 3Q24 凱米颱風撲台前先衝沖繩 日本2大航空宣布取消56航班
能源
- 6M24 全國產業用電量成長1.82％，半導體業用電量創歷年新高
造紙
- 3Q24 法人預期 2H24 工紙市場將受旺季及節慶影響，需求回暖，價格回穩
資訊
- 3Q24 近期資安事件如GrowdStrike問題影響微軟系統，引發全球航班大亂，增加資安關注
農糧
- 3Q24 蛋價低過成本！不滿飼料太貴 全台雞農號召日前集結抗議
蘋概股
- 3Q24 蘋果預計 25 年推出iPhone SE 4，將採用6.06吋OLED螢幕，售價約16300~18000元
- 3Q24 Phone SE 4將搭載A18晶片，6~8GB RAM，128GB及512GB記憶體選擇，電池容量提升至3279mAh
- 3Q24 這款手機會使用Face ID取代指紋辨識，充電孔改為Type-C，並升級相機至4800萬像素
記憶體
- 3Q24 集邦：記憶體市場連2年成長 25 年 營收有望創新高
- 3Q24 24 年 NAND Flash 營收預計成長 77%，達 662 億美元，25 年 將增至 786 億美元，成長 29%
- 3Q24 研調機構 TrendForce 預估 DRAM 及 NAND Flash 產業 24 年營收分別增 75% 和 77%
- 3Q24 受惠 HBM、QLC 產品崛起，DRAM 營收將推升至 907 億美元，NAND Flash 營收達 674 億美元
- 3Q24 NAND Flash 預計 25 年 營收達 870 億美元，大容量 QLC SSD 和智慧型手機需求增長
- 3Q24 QLC 24 年占 NAND Flash 位元出貨量約 20%，25 年比重有望提升，蘋果將於 26 年 導入 iPhone
- 3Q24 24 年 DRAM與NAND Flash產業營收年增幅度預計分別達75%、77%，25 年持續成長，創歷史新高
- 3Q24 記憶體市場連續2年成長，DRAM 24 年營收預期達907億元，25 年攀升至1365億美元
- 3Q24 記憶體產業的高成長將推動原料需求增加，可能導致電子產品成本上升，影響終端銷量
- 3Q24 25 年 DRAM營收預期達1,365億美元，年增51％，NAND Flash營收則將達870億美元，年增29％
- 3Q24 DRAM均價預期 24 年 上漲53％，25 年 上漲35％，推升記憶體營收，並帶動資本支出及上游原料需求
功率元件
- 3Q24 安森美拿下福斯集團簽長約 供應SiC電源解決方案
封測
- 3Q24 晶片供不應求 SEMI：後端製程應統一
- 3Q24 半導體業者在後端製程中使用不同技術，導致產業分裂與效率低下
- 3Q24 SEMI正與英特爾及14家日本業者合作研發後端製程自動化系統
2024-07-23
航運
- 3Q24 最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌132.42點，終結13週連漲
- 3Q24 四大長程線全面下跌，遠東到美西的運價每FEU下跌530美元，跌幅達6.92%
- 3Q24 物流業者表示，運價回檔屬正常狀況，但結構性缺船問題短期內難以解決，10M24 後有望緩解
包材
- 3Q24 飲料包材廠 3Q24 營運 High
軍工
- 3Q24 24 年 國防預算超過5,200億元，將促使軍工股如漢翔、亞航、雷虎科技等受益
- 3Q24 國防部標出6款無人機合計3,366架的標案，總金額約69.54億元，吸引業者搶標
能源
- 3Q24 核電廠1年只能養2個ChatGPT！
資訊
- 3Q24 Crowdstrike釀「全球最慘IT災難」市值蒸發近3千億 CEO損失百億
車用
- 3Q24 汽車零件廠在AM需求推動下，1H24 業績成長，新能源車訂單效益加持，OEM業務回升
水資源
- 3Q24 極端氣候加重缺水危機，國內再生水建設有15案正在進行中，商機龐大
- 3Q24 預計未來五年政府將釋出多座海淡廠及再生水廠計畫，潛在商機高達1,500億元
- 3Q24 主要水資源處理廠山林水、崑鼎、欣達環工、中鼎等有望受益，營收及獲利成長可期
- 3Q24 隨著台商返台和科技大廠擴廠，對工業用水需求增加，行政院投入數千億元進行水資源建設
- 3Q24 再生水廠將於 28 年 前完工，台積電將購買30％再生水
工具機
- 3Q24 台中 AI 工具機暨自動化展 10M24 登場
- 3Q24 展會將展示高階工具機、智慧製造、機器人等多元主題，展覽地點交通便利
記憶體
- 3Q24 DRAM價格漲勢停歇，買家需求不積極，影響報價
- 3Q24 三星DRAM產能轉作HBM3E，將使DDR4及DDR3產能供給減少，影響市場供應
- 3Q24 法人預測 24 年 DRAM市場需求排序為HBM、DDR5、DDR4和DDR3，台廠獲利改善有限
- 3Q24 長江存儲在美國起訴美光，指控美光侵犯其11項3D NAND Flash及DRAM專利
- 3Q24 三星電子已開始大規模生產第三代HBM3晶片，此前已通過輝達的資格測試
- 3Q24 HBM3晶片在AI應用中扮演核心角色，提供高頻寬記憶體以滿足運算需求
- 3Q24 三星的競爭對手SK海力士和美光科技也在供應HBM3晶片，美光科技的獲利能力則受影響
線纜
- 3Q24 台電強韌電網計畫和銅價上漲推升線纜業的營收，6M24 和 1H24 表現亮眼
- 3Q24 台電持續釋出高壓和超高壓線纜標案，線纜業者累積接單金額從30多億元至百億元不等
2024-07-22
航運
- 3Q24 上海出口運價指數SCFI在日前連續第二次下跌，跌幅達3.6%，至3,542.44點
- 3Q24 美西線新增或恢復約10條航線，運價跌幅達6.92%，成為運價重災區
- 1H24 新船交付271艘，運力累計達30,266,074 TEU，創下新高，2H24 預計再交付149萬TEU
- 3Q24 雖然運價下滑，上海運價指數仍比 4M24 初至 7M24 初漲幅高出1.03倍，航商仍獲利
- 3Q24 上海集裝箱出口運價指數SCFI連續2週下跌，跌幅擴大至3.6%
- 3Q24 美西航線跌幅達6.9%，主要因新增航次與加班船加入市場
- 3Q24 美東航線因無新增航次服務，運價較穩定，但仍面臨勞資合約談判與罷工風險
- 3Q24 航運指數：旺季運價鬆動 四大航線全跌
- 3Q24 上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌3.6%，至3542.44點，兩周跌幅逾5%
- 3Q24 四大長程航線全面走跌，其中美西線跌幅6.9%，兩周跌掉12%
- 3Q24 歐洲線運價每TEU下滑51美元，降至5000美元，跌幅1%
- 3Q24 地中海線每TEU跌63美元，降至5361美元，跌幅1.16%
- 3Q24 遠東至美東每FEU報價跌130美元，至9751美元，美西線每FEU跌530美元，至7124美元
觀光旅宿
- 3Q24 台灣郵輪市場復甦，24 年郵輪觀光產值預估上看200億元，旅行社業績顯著提升
鋼鐵業
- 3Q24 大陸內需不足，原物料價格大幅下跌，鋼價滑落
- 3Q24 大陸房地產市場回暖有限，對鋼材需求影響大
電動車
- 3Q24 特斯拉計劃加速在中國推進其自動駕駛系統 FSD
- 3Q24 百度和特斯拉在自動駕駛技術上路線不同，百度依賴多傳感器融合，特斯拉則主要依賴純視覺系統
- 3Q24 小鹏汽車轉向特斯拉的純視覺方案，預計 25 年 實現完全自動駕駛
塑化
- 3Q24 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分
- 3Q24 大陸PVC因新增檢修企業，開工產量下行，影響出口至印度數量，可能帶動印度PVC價格成長
- 3Q24 大陸塑膠檢修季持續，PE開工率低，但下游需求穩定，預計行情震盪運作
- 3Q24 大陸EG庫存去化，下游聚酯開工支撐行情走堅，PVC價格下滑後止穩，預期 8M24 外銷報價持平或略升
- 3Q24 SM利潤修復明顯 台化、台苯、國喬營運加分
- 3Q24 大陸SM產能利用率為67.86％，江蘇和華南的SM庫存量保持穩定，支撐SM利潤修復
- 7M24 原料純苯供應增加，但需求預期轉弱，可能拖曳SM價格
- 3Q24 大陸EG（乙二醇）進口縮量且主港庫存去化，短期供需偏強，支撐EG行情穩定
- 3Q24 大陸PVC（聚氯乙烯）生產廠檢修導致供應量下滑，印度市場政策影響，國內廠商受惠
- 3Q24 MMA（甲基丙烯酸甲酯）因海運費高漲及亞洲生產廠檢修，市場供應減少，價格維持高檔
- 3Q24 大陸EG開工率為60.56％，下游需求大於供應，行情穩定
- 3Q24 預期 8M24 亞洲PVC外銷報價持平或略升，有助於PVC廠商營運
造紙
- 3Q24 大陸大型消費市場需求回升，節日行情預期提升工紙價格
- 3Q24 法人指出 1H24 造紙產業在低谷中小幅回升，預期 2H24 將有更大幅度反彈
- 3Q24 大陸白板紙企業啟動新一輪漲價，包裝紙市場回暖
- 3Q24 重要終端行業銷售增長，預期 2H24 工紙需求持續上升
蘋概股
- 3Q24 郭明錤認為iPhone 16的訂單趨勢與預期相符，預計為8700萬部，低於iPhone 15的9100萬部
- 3Q24 Apple Intelligence預期推動換機需求過於樂觀，因目前僅提供測試版
- 3Q24 郭明錤指出，蘋果供應商台積電和大立光暗示iPhone 16訂單沒有顯著增加
記憶體
- 3Q24 美光日前宣布，開始送樣多重存取雙列直插式記憶體模組（MRDIMM），支持每DIMM插槽128GB以上的需求
- 3Q24 MRDIMM提供更高頻寬、大容量及低延遲，適合虛擬化、HPC和AI資料中心工作負載
- 3Q24 技術採用DDR5標準，降低功耗，提升每核心頻寬和容量，支持未來運算系統
先進封裝
- 3Q24 愛德萬：台積電AI測試需求旺 訂單滿載交期拉長
- 3Q24 台積電擴充先進晶圓製程和封裝產能，愛德萬台灣持續招募新員工以應對需求
- 3Q24 台灣愛德萬測試設備訂單滿載，交期從2至3個月拉長至超過半年，預計年底前逐步緩解
- 3Q24 愛德萬 23 年 在全球高階測試設備市占率約56%至58%，主要客戶包括輝達、超微、台積電等
金屬原料
- 3Q24 中國稀土產能過剩 國際價格暴跌 20% 專家：阻止西方開發替代技術
2024-07-19
造船
- 3Q24 排到4年後！ 1H24 陸造船業持續一枝獨秀 手握全球75%新訂單
被動元件
- 3Q24 被動元件股如國巨、凱美等因美股表現和政治事件影響，早盤展現集體大漲
- 3Q24 美國銀價攀升推升成本，加上市場需求增加，使得積層式電感和磁珠等產品報價罕見大漲
製鞋
- 3Q24 愛迪達第二次上調 24 年獲利預測，主因是 Samba 運動鞋需求暴增
2024-07-17
航空
- 3Q24 台灣飛往美國舊金山的票價下殺近2成，觸發激烈競爭
記憶體
- 3Q24 三星HBM3E將於 8M24 通過輝達認證，預計 3Q24 正式供貨
- 3Q24 台系供應鏈預期，HBM製程升級將導致通用型DRAM供應緊缺，推高DRAM價格
航運
- 3Q24 SCFI顯示跨太平洋運價出現回檔
- 3Q24 跨太平洋運費在上漲三個多月後，出現下跌趨勢
- 3Q24 上海至美國西岸運價下跌至7645美元／FEU，東岸小幅下滑至9881美元／FEU
紡織纖維
- 3Q24 大陸紡品傾銷 台紡纖廠開發環保、回收織物搶單
- 3Q24 紡廠新品競爭：遠東新、新纖、福懋推出環保新品，如綠色紡品、Sigma環保紗、生質耐隆56，已在國際知名品牌中取得重要地位
設備
- 3Q24 ASML因AI晶片需求增長，預期將迎來大量新訂單
- 3Q24 預估 2Q24 訂單將達近50億歐元，超出市場預期，受惠於台積電強勁訂單
食品
- 3Q24 立院調高公糧收購價 農業部：恐致市價疲軟
被動元件
- 3Q24 日動元器件大廠計畫調漲積層式電感、磁珠等產品報價，漲幅最高達20%
- 3Q24 受惠手機旺季來臨、PC市況回溫及銀價大漲等因素推動漲價動向
2024-07-16
手機平板
- 3Q24 摺疊機加了AI售價變貴了！台灣三星：目標還是要成長20%
造船
- 3Q24 大陸 1H24 造船出口額持續增長，全球超過七成新訂單流向大陸
- 3Q24 高端船型訂單飽滿，大陸造船業利潤年增近2倍，顯著超越 23 年同期
PCB
- 3Q24 PCB廠志超、燿華、金像電加速擴產，應對AI PC高速材料及HDI板需求
塑化
- 3Q24 大陸市場瓶用酯粒產能大增，導致價格競爭激烈，獲利面臨壓力
- 3Q24 大陸產能擴增導致市場價格競爭激烈，台廠獲利壓力增加
半導體晶圓
- 3Q24 台晶圓代工、網通廠 轉單擴大
- 3Q24 受到中國產能過剩及美中緊張關係影響，轉單效應明顯擴大
食品
- 3Q24 豬肉價格上漲
- 3Q24 越南豬肉價格因非洲豬瘟疫情影響上漲約20%，消費者受到影響
網通
- 3Q24 台晶圓代工、網通廠 轉單擴大
- 3Q24 受到中國產能過剩及美中緊張關係影響，轉單效應明顯擴大
被動元件
- 3Q24 受手機旺季及PC市況回溫影響，國際大廠計劃漲價約兩成
- 3Q24 銀價大漲驅動成本上揚，影響積層式電感、磁珠等產品漲幅
- 3Q24 AI伺服器需求增長，帶動高容值MLCC訂單上升
- 3Q24 日韓MLCC供應商主導市場，部分產品Lead Time延長至12週，供需擴大
自行車
- 3Q24 自行車雙雄 6M24 大陸內銷報捷
- 3Q24 E-Bike及一般自行車 1H24 出口量、出口值大幅下降
- 3Q24 組車廠與零組件廠商如美利達、桂盟，因新車訂單回流，2H24 營收預期看好
鋼鐵業
- 3Q24 國內鋼材 1H24 進口量年增47.24%，達到155萬噸，主要為熱、冷軋，佔比64%
- 3Q24 進口鋼材主要受到中國大陸及東南亞低價鋼材競爭挑戰，導致國內鋼廠必須調整進口策略以應對成本壓力
綠能
- 3Q24 綠電超搶手 售電業爆紅
- 3Q24 24 年夏季用電量大增，台灣綠電需求遠超供給
- 3Q24 企業積極達成RE100，大幅推升綠電需求
ABF
- 3Q24 24 年 全球載板市場預估達到153.2億美元，年增14.8%
- 3Q24 23 年 全球ABF載板市場產值71.6億美元，年減26.3%
- 3Q24 預計 24 年 全球ABF載板市場將增長13.5%，達到81.2億美元
設備
- 3Q24 美晶片設備商指出，中國市場佔其總銷售額超過40%
- 3Q24 美國限制政策未實施前，該公司在中國市場的業務佔比將更高
水資源
- 3Q24 經濟部擬修法「大水力認證綠電」賣價能提高
- 3Q24 翡翠水庫可望列為綠電，適合企業RE100需求
- 3Q24 大型水庫需取得「環境永續驗證」，未來可申請再生能源憑證
工具機
- 3Q24 日本 5M24 核心機械訂單意外下跌 復甦前景蒙塵
記憶體
- 3Q24 嚴重供不應求！HBM因AI成熱門產品 SK海力士、三星跟美光擴產激戰
- 3Q24 HBM成為AI市場驅動力，推動記憶體產業變革
- 3Q24 SK海力士、三星、美光競相擴產，以滿足HBM供不應求情況
- 3Q24 大陸記憶體市場因AI驅動而回溫，成熟型記憶體廠商 1H24 獲利顯著成長
- 3Q24 瀾起科技、華天科技等公司 1H24 獲利大增，受惠於DDR5和AI晶片需求回升
- 3Q24 出口年增28.2%，達1,088.5億美元，半導體特別是記憶體晶片年增88.7%
功率元件
- 3Q24 告別「慢充」時代？iPhone 16傳將支援40W快充
- 3Q24 iPhone 16預計支援40W有線快充，與安卓相比提升充電速度
- 3Q24 MagSafe無線充電將升級至20W，整體充電效率提升明顯
重電
- 3Q24 AI超耗電！ 經濟部估未來5年用電量暴增8倍
- 3Q24 預估AI用電由24萬瓩增至 28 年 的224萬瓩，成長八倍
- 3Q24 未來10年電力需求年平均成長率約2.8%至 30 年
- 3Q24 AI技術推動全台用電量預估增加12至13%
- 3Q24 經濟部聚焦電源建設、電網更新及儲能系統建置以滿足未來需求
- 3Q24 未來5年電力需求年均成長率2.5%
- 3Q24 未來10年電力需求年均成長率達2.8%
- 3Q24 經濟部預估未來10年台灣用電量將增加12~13%
- 3Q24 AI科技的用電需求預計從24萬瓩增至 28 年 的224萬瓩，增幅達8倍
- 3Q24 台電強韌電網計畫及美國基礎建設拉動下，重電業者訂單超過百億元
- 3Q24 華城、士電、中興電、亞力 24 年營收皆創新高，訂單能見度至2027- 30 年
線纜
- 3Q24 配輸電機械業產值創新高
- 3Q24 23 年產值突破千億元：年增 11.8%，達 1,060 億元
- 3Q24 23 年 產值突破千億元：達1,060億元，創歷史新高
2024-07-15
航運
- 3Q24 航運指數SCFI 4個月來首見跌
- 3Q24 SCFI指數下跌至3674.86點，跌幅1.58%
人工智能
- 3Q24 Meta計劃推出Llama 3模型，擁有4050億參數，支持多模態能力，涵蓋圖像和文本生成
醫療
- 3Q24 健保新增46項達文西手術給付，包括胃切除、鼠蹊部疝氣修補術等，可省下約3萬至10萬元手術費用
手機平板
- 3Q24 Galaxy Z Fold6 和 Z Flip6 推出全新的 AI 驅動功能，包括智慧筆記助理和智慧相片編輯器，提升日常生活和創意工作效率
- 3Q24 realme GT6推出
車用
- 3Q24 自動駕駛平台訂單日單車峰值超過 20 單，引發社會廣泛關注
記憶體
- 3Q24 三星罷工可能導致全球記憶體晶片供應緊張，特別是高頻寬記憶體（HBM）的生產
- 3Q24 若罷工長期化，可能影響汽車產業等多個市場，並對消費電子產品和企業市場帶來連鎖反應
光學
- 3Q24 Samsung Galaxy Z Flip 6配備12GB RAM、256GB / 512GB ROM，摺疊後微幅縮小且重量維持輕盈
- 3Q24 相機升級至5000萬畫素主鏡頭，支援10倍數位變焦和1200萬畫素超廣角鏡頭
板卡
- 3Q24 英特爾第13代和第14代CPU故障率嚴重，導致多款遊戲伺服器崩潰、不穩定
- 3Q24 Alderon Games轉用超微（AMD）產品，影響英特爾在資料中心的市場信任度
軸承
- 3Q24 三星AI摺疊新機預購熱 台灣摺疊機市場銷量年增翻倍
2024-07-13
塑化
- 3Q24 紐約西德州中級原油價格上漲52美分，提振國際油價
- 3Q24 紐約西德州中級原油價格上漲52美分，提振國際油價
2024-07-12
醫療
- 3Q24 台中水湳中國醫藥大學質子治療中心啟用，為中部首座，專治多種癌症，如腦腫瘤、肺癌等
- 3Q24 中國附醫重視癌症治療，引進多項尖端技術如微創手術及人工智慧，提供高品質醫療服務
手機平板
- 3Q24 三星新品發表會大秀AI功能
- 3Q24 三星在巴黎舉辦「Galaxy Unpacked」，推出新產品包括手機、耳機等，重點展示AI功能
蘋概股
- 3Q24 iPhone 16預計導入AI技術，搭載台積電第二代三奈米的N3E晶片，鏡頭排列由斜角改為直列式
工具機
- 3Q24 機械業 6M24 出口金額達26.32億美元，年增10.6%，顯示回升趨勢，尤其電子設備出口成長顯著，受全球半導體需求推動
- 3Q24 工具機出口金額1.93億美元，年減13%，受地緣政治和航運成本上漲影響，出口仍面臨挑戰，尚未擺脫負面增長
2024-07-11
鋼鐵業
- 3Q24 寶鋼 8M24 份熱軋、普冷、厚板等產品每公噸調降100元人民幣，展現平低盤走勢
晶圓代工
- 3Q24 中國大增成熟製程晶片產能 ASML執行長：全球需要
- 3Q24 ASML執行長指出，全球對較舊製程晶片的需求急劇增加，特別是汽車產業
生技
- 3Q24 政府應修健保法以保障點值應修法以確保全民健保點值不低於一點
車用
- 6M24 汽車市場僅略增0.3%，年減1.9%，未達預期增長
- 3Q24 業者認為買房潮影響，年輕人轉向房市，抑制了車市的潛在成長
- 3Q24 本田將在泰國大城府工廠停止汽車組裝，僅生產零件，產能減少至每年12萬輛
- 3Q24 中國競爭加劇使得日本汽車製造商調整策略，泰國市場份額受到挑戰
工具機
- 3Q24 出口成長年增率達10.6%，顯示機械業已從連續負成長中回升
- 3Q24 貨幣衝擊新台幣貶幅不及競爭對手，外銷訂單競爭仍受到日幣重貶影響
記憶體
- 3Q24 三星工會約30,000名成員宣布無限期罷工，要求加薪3.5%、改善福利及休假政策
- 3Q24 SK海力士、三星及美光等積極擴充HBM產能，預計 25 年 總產能將增加105%
- 3Q24 HBM作為AI晶片主要組件，目前已進入第四代HBM3和第五代HBM3E，並廣泛應用於高效運算領域
2024-07-10
航運
- 3Q24 Vespucci Maritime：即期運費與附加費續漲每週呈新成長
- 3Q24 即期運費持續上漲，受大型船舶繞行非洲、亞洲港口擁擠及出口需求增加影響
- 3Q24 紅海危機解決難度高，但亞洲港口擁擠預計 7M24 達高峰後逐漸緩解，全球供需平衡改善趨勢
- 3Q24 紅海危機導致航線改道和亞洲港口擁塞，使得運費暫時性上升，全球貨櫃船隊供應過剩問題有所緩解
航空
- 3Q24 電商商品、人工智慧晶片和伺服器需求持續推升空運市場，預計空運在後續將出現顯著成長
手機平板
- 3Q24 OPPO Reno12 F 正式推出，新增 Reno12 系列的親民選擇，售價 11,990 元起
- 3Q24 iPhone 16 系列新機 2H24 即將問世
- 3Q24 小米訂單大幅下滑 7 成
- 3Q24 三名獨立董事陸續離職，公司陷入困境
- 3Q24 Bharat FIH 過度依賴小米，受中印關係緊張影響
- 3Q24 小米在印度智慧手機市場排名第三
電動車
- 3Q24 比亞迪將在土耳其建立年產能15萬輛的汽車生產設施，並設立研發中心
綠能
- 3Q24 業界憂供需失衡 中國官方籲太陽能減少產能
- 3Q24 中國工信部公開徵求意見，要求太陽能企業減少製造產能，以避免劣質產品擴張
- 3Q24 太陽能行業面臨供需失衡和價格下滑，新政策將提高技術標準和生產成本控管
生技
- 3Q24 全球 TOP 10 大型藥廠將在5年內大規模應用AI，預計創造50-70億美元的價值
蘋概股
- 3Q24 iPhone 16系列新特點，新機將搭載6.9吋史上最大螢幕，並採用垂直鏡頭設計
記憶體
- 3Q24 全國三星電子工會（NSEU）罷工影響晶圓生產，可能導致產線停運
- 3Q24 三星電子工會超過6千人參與罷工，主要影響半導體生產線
2024-07-09
航運
- 3Q24 歐美線高運價出現鬆動跡象，航商搶貨大戰一觸即發
- 3Q24 紅海危機或達成停戰協議，海運市場面臨運力過剩挑戰
- 3Q24 貨櫃三雄跌逾7% 散裝航運也落水
鋼鐵業
- 3Q24 歐盟對進口熱軋鋼鐵設15%上限
- 3Q24 台灣等國家每季配額已滿，需支付高關稅或倉儲費
- 3Q24 房地產熱絡和高科技廠房需求持續增長，帶動鋼構廠訂單滿載至 25 年
- 3Q24 高科技產業和離岸風電建設需求強勁，支撐鋼構業者穩定發展
- 3Q24 上游鋼廠樂觀，認為全球經濟成長加溫，預期鋼市將逐季復甦，尤其看好鋼鐵需求回溫及大陸減產計畫帶來的正面影響
- 3Q24 中、下游鋼廠保守，面對市場不確定性與訂單缺乏，仍持謹慎態度，指出現階段缺乏實質訂單支持，無法樂觀展望鋼市未來
電動車
- 3Q24 歐盟對中國進口電動車加徵最高37.6%臨時關稅，旨在促進歐盟汽車製造本地化
- 3Q24 中國電動車廠商可能轉向其他市場，加劇歐洲車商競爭壓
塑化
- 3Q24 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚 6M24 營收報喜推升
設備
- 3Q24 台積電市場預期 25 年 資本支出可能加碼，專注於2奈米先進製程需求
生技
- 3Q24 止痛藥開第一槍喊漲！藥師曝： 7M24-10M24 藥品陸續漲
- 3Q24 許多知名品牌止痛藥將陸續漲價8到10%
- 3Q24 知名腸胃藥「金十字胃腸藥」預計下個月將調漲售價8％至10％，每盒可能多出10至15元
- 3Q24 市場其他知名品牌如「斯斯感冒膠囊」、「亞培安素」和「張國周胃散」，也傳出將跟進調漲，漲幅大約在10至15元之間
- 3Q24 市面上常用的「金十字胃腸藥」和「張國周胃散」將分別漲價約10到15元，引發市場關注
- 3Q24 知名營養品亞培安素已開始調漲售價，漲幅約100多元，影響消費者成本負擔
- 3Q24 知名止痛藥普拿疼率先調漲，隨後「金十字胃腸藥」等亦計劃漲價，民眾生活負擔增加
- 3Q24 物價上揚驅使藥廠調整售價，導致常用藥品如「安素」每箱漲價近2000元，民眾支出增加壓力
- 3Q24 外泌體應用廣泛，包括癌症檢測和再生醫學，市場前景龐大，預估到 30 年 全球市場規模可達10億美元
記憶體
- 3Q24 三星 2Q24 獲利暴增近15倍
- 3Q24 南韓三星工會與管理層薪資福利談判破裂，導致全國三星電子工會啟動為期3天的大罷工
2024-07-08
觀光旅宿
- 3Q24 旅遊商機持續飆升 momo富邦媒「行李箱」狂銷16萬顆
航空
- 3Q24 旅遊商機持續飆升 momo富邦媒「行李箱」狂銷16萬顆
手機平板
- 3Q24 支援AI人像的萬元手機 OPPO Reno12 F功能售價一次看
鋼鐵業
- 3Q24 中國鋼鐵出口激增八成
電動車
- 3Q24 比亞迪在泰國羅勇設立新廠，年產能達15萬輛汽車
- 3Q24 泰國政府提供豐厚稅收優惠，鼓勵電動車製造和出口
ESG
- 3Q24 碳費審議衝擊低於預期
生技
- 3Q24 普拿疼近日宣布調漲每盒售價九至廿元，顯示市場對止痛藥需求持續旺盛
- 3Q24 藥師指出，除普拿疼外，其他藥品可能跟進漲價，民眾應留意
記憶體
- 3Q24 三星電子 2Q24 營業獲利預計較 23 年同期暴增13倍，達8.8兆韓元
- 3Q24 記憶晶片需求增加，特別是AI應用的高頻寬記憶體，推動晶片價格回升
- 3Q24 高階DRAM晶片需求激增，尤其是應用於AI晶片組的記憶體，支撐三星晶片部門獲利成長
- 2Q24 記憶晶片價格上升，DRAM和NAND快閃記憶體價格分別漲幅約13％至20％
- 3Q24 三星 2Q24 營利大增14倍
- 3Q24 AI推動記憶體需求
功率元件
- 3Q24 吉利汽車與意法半導體簽署長期供應協議，引進碳化矽（SiC）功率元件，提升電動車性能
- 3Q24 意法半導體透過技術創新和合作實驗室，支持吉利在電動車、ADAS等領域的創新應用
自行車
- 3Q24 DJI進軍電輔自行車市場，推出名為「Avinox」的電輔系統
- 3Q24 「Avinox」系統擁有高達105牛頓米的峰值扭力，並可選擇600Wh或800Wh的快速充電電池模組
2024-07-05
人工智能
- 3Q24 中國在2014至 23 年 間提交超過3萬8000項生成式AI專利申請，遠超其他國家
鋼鐵業
- 3Q24 原料成本高位，歐美鋼廠挺價增強
- 3Q24 預期全球鋼鐵需求逐步反彈，亞洲鋼市有望正向發展
- 3Q24 鐵礦砂價格反轉向上，每噸110美元回升，市場看好未來走勢
- 3Q24 澳洲焦煤因火災影響上漲，每噸價格達到245美元，市場供應緊張
綠能
- 3Q24 Google與永鑫能源合作，投資1GW太陽能電廠，預示國內綠電市場潛力
能源
- 3Q24 谷歌 23 年 碳排較前年增48% 環團促科技業深思
ESG
- 3Q24 谷歌 23 年 碳排較前年增48% 環團促科技業深思
塑化
- 3Q24 石化產品SM、ABS、PS價格回穩上揚，受原料價格支撐
紡織纖維
- 3Q24 接單轉強 加工絲、化纖廠H2回神
造紙
- 3Q24 黃鯤雄呼籲政府碳費徵收前需評估產業影響，避免對國內造紙業競爭不利
車用
- 3Q24 車市熱鬧！日系品牌車打頭陣
- 3Q24 多款大改款房車即將上市，包括全車日本進口，售價相對親民
- 3Q24 Toyota大改款Camry年販目標調至6千台
記憶體
- 3Q24 三星電子成立專門開發HBM晶片的部門，以加強人工智慧半導體市場的競爭力
- 3Q24 分析師預測三星 2Q24 營利將增長13倍，主要受到AI技術需求推動高階DRAM晶片市場的擴展
- 2Q24 DRAM和NAND Flash晶片價格均顯著上漲，分別漲幅達13%至18%和15%至20%，預示三星晶片業務將迎來可觀增長
- 3Q24 安碁資訊 6M24 營收首次突破2億元，年增19.59%，受新資安法規推動，企業加速提升個資保護投資
- 3Q24 安碁資訊透過政府機關資料備援案和端點監控服務，強化其在資安市場上的定位和服務擴展
- 3Q24 三星預估 2Q24 營業獲利將暴增13倍，受到AI技術驅動需求增加，特別是高頻寬記憶體及其他晶片的強勁需求支持
- 2Q24 DRAM和NAND Flash晶片價格分別漲幅達13%至18%和15%至20%，帶動三星半導體業務連續二季獲利成長
2024-07-04
航運
- 3Q24 貨櫃航運遞延效應預計將在 3Q22 顯現，推升 2Q24 獲利至千億元水準
- 3Q24 紅海危機及全球貨櫃運價攀升，將使得 2Q24 貨櫃三雄獲利達到歷史新高
- 3Q24 馬士基預測，全球貨櫃輪塞港、繞道問題持續至 3Q24 ，運價仍將續漲
- 3Q24 貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，預計 3Q24 營運獲利將顯著成長，市場供需失衡帶動運價持續攀升
- 3Q24 陽明宣布自 8M24 起加收綜合費率附加費（GRI），每40呎櫃（FEU）漲價2,000美元，顯示運價持續攀升趨勢
矽光子
- 3Q24 大陸雲端服務商機火熱 聯亞、上詮、光聖搶商機
- 3Q24 台廠聯亞、上詮、光聖供應陸廠光通訊元件
電動車
- 3Q24 特斯拉 2Q24 產量交車量均優於預期，股價因此大漲10.2%
- 2Q24 汽車產量為41萬831輛，交車量為44萬3956輛，超越市場預期
ESG
- 3Q24 確保碳費交易公開透明！環境部公告管理辦法 8/15實施
- 3Q24 環境部推出新管理辦法，建立公開透明的減量額度交易市場，防止炒作與詐騙
- 3Q24 台灣碳交所推出首個上架的綠碳專案，以巴拉圭植樹造林為主題，回應全球減碳趨勢
- 3Q24 溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法 開啟碳定價新頁
設備
- 3Q24 台積電2奈米需求超預期 資本支出上看360億
- 3Q24 預估新建竹科寶山和南科廠區，將增加至少八期產能，包括蘋果等大客戶首批需求
零售百貨
- 3Q24 南韓中產階層約每5戶有1戶處於「赤字生活」，財政壓力顯著
- 3Q24 購物中心增設平價熟食與小份量蔬果，以吸引成本敏感消費者
- 3Q24 新增美食街的機器人自動送餐服務，升級用餐體驗，積極搶攻水原地區消費市場
記憶體
- 3Q24 iPhone 16擴大至8GB記憶體，將提升多工執行效能，預料引發果粉換機熱潮
功率元件
- 3Q24 新一代400V碳化矽（SiC）MOSFET產品推出：英飛凌推出能源效率更高的新產品，滿足高功率AI GPU平台需求
2024-07-03
航運
- 3Q24 中國商品需轉運至美國，導致墨西哥倉庫擠爆
- 3Q24 中國境內倉庫空置率急增，1Q24 已超過16%
- 3Q24 海岬型船運價月漲2,881美元，達31,438美元，受惠於巴西鐵礦砂及西非鋁礬土出貨旺
- 3Q24 海岬型船運價大漲，主因是巴西鐵礦砂及西非鋁礬土出口增加
- 3Q24 散裝航運業者預測 2H24 有旺季效應，24 年運價看漲趨勢
- 3Q24 貨櫃航運進入供需旺季，但仍面臨供應問題和延誤挑戰
- 3Q24 新加坡港口延誤貨運量增加，反映出全球航運緊張情況
- 3Q24 海岬型船運價突破3萬美元大關，連續上漲日前
- 3Q24 巴西鐵礦砂和西非鋁礬土出貨旺盛，是運價上漲的主要驅動力
- 3Q24 馬士基執行長指出，紅海航運問題將持續影響至 3Q24 ，成本高漲
- 3Q24 全球海運運費飆升，由於航線繞道非洲好望角增加航行時間
- 3Q24 波羅的海散裝綜合指數（BDI）連4漲，達到2158點
- 3Q24 台股散裝航運股新興、裕民等大漲，漲幅顯著
- 3Q24 陸海運歐線連十漲 7M24 繼續升
- 3Q24 歐洲航線運價連續十周上漲，漲幅達151%
- 3Q24 中國對歐出口旺季預期推升運價，且供給端收窄
航空
- 3Q24 波音可能因737空難遭美司法部刑事指控
軍工
- 3Q24 美軍計劃在台海部署數千架無人機與自主系統，以應對中共的威脅
- 3Q24 「地獄景觀」計畫包括大規模部署AI操控的無人載具，擬定對抗解放軍「反介入/區域拒止」策略
遊戲機
- 3Q24 Switch 2將保證有充足庫存以防止再次缺貨
- 3Q24 解決晶片短缺問題，確保玩家能順利購買主機
醫療
- 3Q24 台灣輸液市場面臨嚴重供應短缺，尤其500cc小包裝供應不足，多家醫院已暫停大量手術
- 3Q24 衛福部計畫 7M24 底前恢復1000cc大包裝供應，並進行國內產能增加和外專案進口應對
- 3Q24 衛福部健保署推動3.5億元計畫，7M24 起實施
- 3Q24 預估5400人受惠，提供在家或照護機構內急症治療
能源
- 3Q24 熱爆冷氣全開 7M24 第2天用電4118萬瓩提前創新高
伺服器
- 3Q24 研調：上游供應鏈回補庫存、需求增溫 3Q24 全球伺服器出貨季增4至5%
紡織纖維
- 3Q24 中國廉價商品大量進入印尼，導致印尼紡織業面臨關閉潮，超過21家紡織廠已倒閉
- 3Q24 台商紡織廠受影響嚴重，訂單減少一半，呼籲印尼政府應加強打擊非法走私及違法工廠
成衣
- 3Q24 NIKE最新財報黯淡，後市展望不樂觀
- 3Q24 國內供應鏈儒鴻、廣越、宏遠、東隆興面臨 24 年挑戰，尤其是在NIKE訂單保守下，營運成長壓力增加
生技
- 3Q24 健保試辦生物相似藥計畫
- 3Q24 鼓勵使用生物相似性藥品以降低藥費支出
- 3Q24 目標三年內提高生物相似性藥品使用率至30%，預計可省下2.7億元藥費
食品
- 3Q24 食品廠積極推出暑假限定飲品，以應對季節性需求
蘋概股
- 3Q24 蘋果新品推出預期拉動 2H24 蘋概股營收成長，尤其半導體、光學鏡頭等供應鏈有望受惠
重電
- 3Q24 熱爆冷氣全開 7M24 第2天用電4118萬瓩提前創新高
- 3Q24 大廠計畫台灣設AI資料中心，提升機電四雄股價
綠能
- 2Q24 Google與貝萊德氣候基礎設施投資合作，在台灣啟動1GW太陽能建置計畫，以實現 30 年 淨零排放目標
- 3Q24 太陽能、綠電受Google投資影響表現強勁
- 3Q24 電網替換、AI資料中心需求增加為長線支持
ESG
- 2Q24 綠碳專案首上架 國內碳權交易預計 9M24 底上路
- 2Q24 碳交所推出巴拉圭植樹造林綠碳專案，首批約1萬噸碳權上架，強化碳市場多元化
- 2Q24 印尼碳權交易所（IDXCarbon）啟動，預估市場價值高達3000兆印尼盾
- 3Q24 碳權交易辦法8/15施行
- 3Q24 環境部將設立交易平台，禁止一般民間單位介入，以保障交易安全和透明性
- 3Q24 減量額度將以1公噸二氧化碳當量為單位，並公開交易資訊，防止操作炒作及漂綠問題
- 3Q24 減量額度編碼辨識清楚，交易資訊公開於平台，包括專案、額度量、交易價格等，有效避免漂綠疑慮
- 3Q24 碳交易辦法出爐！
- 3Q24 預計最快 9M24 底有第一筆國內碳權交易
- 3Q24 禁止民間平台進行減量額度交易，強化市場管理
記憶體
- 2Q24 全球DRAM原廠轉向生產高頻寬記憶體，導致DDR5供給短缺，台廠受惠價格上漲
- 2H24 DRAM價格預期持續上漲，多家台廠如威剛、十銓、宜鼎、華邦電和南亞科受益
2024-07-02
鋼鐵業
- 2Q24 全球大宗原料如鐵礦砂價格略有波動，但整體影響有限，市場反應冷淡
造船
- 2Q24 GRSE與德國公司合作建造7,500噸多用途船舶，合約價值高達5,400萬美元
- 2Q24 印度政府支持造船業發展，提供財政援助和綠色船舶建造補貼，以吸引全球船東訂單
金屬原料
- 2Q24 避險基金如Anchorage和Squarepoint積極購買實體鈷金屬，利用低價建立倉位，看好未來價格反彈機會
2024-07-01
航運
- 2Q24 SCFI連12漲 美東線運價飆破9,000美元大關
- 2Q24 國際貨櫃運價連 12 漲 歐洲、北美線勁揚
- 2Q24 單週漲幅達 6.9%，較上週擴大
- 2Q24 遠東到歐洲運價週漲幅達 12.5%
- 2Q24 遠東到美西運價漲幅 9.1%
- 2Q24 遠東到美東運價漲幅達 12%
- 2Q24 塞港、缺櫃及旺季來臨導致運價上升
手機平板
- 2Q24 OPPO Reno12生成式AI手機上市 力拚銷售量成長2成
- 2Q24 OPPO Reno12系列推出AI人像專家功能，包括AI橡皮擦 2.0和智慧魔術棒 2.0，提升使用者拍攝體驗
- 2Q24 Reno12系列全面導入生成式AI，包含影像和文書處理功能，搭載MediaTek Dimensity 7300處理器
IC設計
- 2Q24 生成式 AI 運算從集中式資料中心轉向邊緣 AI
- 2Q24 邊緣 AI 為使用者帶來更快、更個人化的體驗
綠能
- 2Q24 NVIDIA擴大台灣投資，AWS、Google等設立資料中心，推升綠能需求
水泥
- 2Q24 台泥、亞泥及國產建材，由於科技廠辦需求增加，高強度預拌混凝土出貨量逐年成長
- 2Q24 高端產品如低碳混凝土、高抗滲混凝土等，推升毛利率和營益率，亞東預拌更在市場上獲得成功應用認可
設備
- 2Q24 台積電大量投資EUV設備，預計 25 年 產能擴展超過3成，設備供應吃緊
- 2Q24 ASML 25 年交付數量增加，設備業者如家登、帆宣等將受惠，未來展望樂觀
記憶體
- 2Q24 美光今、明兩年 HBM 晶片產量已全數售罄
- 2Q24 AI 需求帶動記憶體晶片價格反彈，美光營收增長
- 2Q24 24 年美光 DRAM 和 NAND 晶片需求成長 15%
- 2Q24 中國記憶體晶片製造商長鑫存儲母公司睿力集成 斥 24 億美元蓋新廠
- 2Q24 記憶體漲勢可望持續到年底 美光財報優於預期 台廠給力
- 2Q24 三星 3Q24 將提高伺服器用 DRAM 和企業級 NAND 快閃記憶體價格 15-20%
- 2Q24 DDR4 記憶體晶片價格預計達到 160 美元以上
- 2Q24 NAND 快閃記憶體價格已上調至少 20%
- 2Q24 客戶需求證明供應商主導市場，價格將上漲 15% 以上
- 2Q24 原廠全力發展 HBM，排擠 DDR4、DDR3 產出
- 2Q24 三星計劃提高記憶體價格15%~20%，市場看好南亞科和創見的後市動能
製鞋
- 2Q24 品牌客戶庫存調節接近尾聲，鞋業迎來復甦
- 2Q24 大廠紛紛投資印尼、印度，利用人口紅利降低成本