產業新聞日誌：2024年08月

/ 產業新聞日誌

2024-08-30

航運

  • 2024.08.10：上海航交所報告顯示，SCFI本週再度下跌2.36%
  • 2024.08.10：四大航線運價持續走跌，顯示全球航運需求減少

矽光子

  • 2024.08.29：CPO概念股在3天內漲幅達26%，引發市場熱潮

ESG

  • 2024.08.29：環境部公告碳費3子法草案，維持2.5萬噸免徵額，並放大碳權扣減比率至1.2倍
  • 2024.08.29：學者批評碳費政策不僅未達預期目標，且提供的抵減措施過於寬鬆
  • 2024.08.29：環保團體批評碳費規範過於寬鬆，建議起徵點應從500元開始並逐年提升
  • 2024.08.29：環境部公告碳費政策，維持2.5萬噸免徵額，並將徵收延後至 26 年
  • 2024.08.29：學者批評此政策猶如「胡蘿蔔大放送」，認為碳費是推動國家淨零轉型的關鍵
  • 2024.08.30：環境部公告碳費相關三項子法，台灣進入碳定價時代
  • 2024.08.30：初步徵收對象為年排放量2.5萬公噸以上的電力、燃氣及製造業，共281家公司需繳碳費
  • 2024.08.30：碳費費率原定 6M24 發布，實際收費將於後年開始

造紙

  • 2024.08.26：多家中國紙企在 8M24 上調工紙價格，顯示市場回暖跡象

蘋概股

  • 2024.08.29：分析師郭明錤預測 iPhone 17 Pro Max 的 RAM 和散熱性能將超越同代產品
  • 2024.08.29：iPhone 17 Pro Max 將擁有更強的 AI 能力，預期在運算和處理上表現更佳

板卡

  • 2024.08.26：顯卡需求因遊戲熱潮急增，技嘉、微星、華碩等品牌顯卡銷售受益，市場需求旺盛

觀光旅宿

  • 2024.08.28： 1H24 台灣旅宿業住房率下降，主要受0403地震與旅遊信心不足影響
  • 2024.08.28：旅館業住房率為47.3%，民宿22.69%，均較 23 年同期下降
  • 2024.08.30：全球旅遊熱潮持續，旅行者規劃旅程提前，預訂時間平均提早六個月
  • 2024.08.30：國內旅行社如雄獅、鳳凰、山富、五福等，冬季日本特定旅遊訂單能見度達 2M25 ，市場需求強勁

人工智能

  • 2024.08.10：OpenAI宣布，ChatGPT免費用戶每天可以生成兩張DALL-E 3圖片
  • 2024.08.10：付費ChatGPT Plus用戶仍可享受更高的圖片生成額度，而免費用戶的每日生成限制為兩張

航空

  • 2024.08.28：中國商飛於 2024.08.28 首次向中國國際航空和中國南方航空交付C919客機，顯示產能突破瓶頸
  • 2024.08.28：中國國際航空和中國南方航空同步接收首架C919，三大中國航空公司均已採用此國產大型客機

軍工

  • 2024.08.29：銳鳶 2 型無人機具備 AI 識別能力及 2,000 公里航程，已交付中科院，即將進行量產規劃

鋼鐵業

  • 2024.08.29：鎳價近一個月上漲 8.79%，每噸達 1.69 萬美元，推升不銹鋼轉強
  • 2024.08.30：本周國內鋼筋價格持平，但中部鋼筋廠價格為每噸1.78萬元，南部鋼筋廠更低至1.74萬元
  • 2024.08.30：因上周降價幅度大，加上提貨獎金，鋼筋買氣回升，多家中南部鋼筋廠本周已喊停新訂單

塑化

  • 2024.08.12：中東地緣政治緊張導致國際油價回升，支撐石化原料價格，台塑化和台化等企業受益
  • 2024.08.12： 3Q24 需求旺季及歲修影響，加上現金股息和夏季用電題材，提升塑化股營運表現
  • 2024.08.29：國際油價區間震盪上升，遠東區SM現貨價格上漲12美元，達1134美元/噸
  • 2024.08.29：台化、台苯及國喬產品利差提升，因油價和歲修因素支撐
  • 2024.08.30：台化、台苯、國喬等SM三雄因產品利差受惠，營運前景看漲

成衣

  • 2024.08.27：NIKE、ADIDAS等品牌庫存去化，對供應鏈下單保守，預期營運成長來自中小品牌及新客戶

車用

  • 2024.08.08： 7M24 新能源車銷售量達 87.8 萬輛，同比增長 37%，傳統汽車銷售下滑 26%

工具機

  • 2024.08.12：日圓升值拉開台灣與日本工具機價格差，助推 3Q24 至 4Q24 接單

機器人

  • 2024.08.29：輝達亮眼財報帶動機器人概念股上漲，東台精機、台灣精銳等股價漲幅顯著

記憶體

  • 2024.08.29：SK 海力士開發出業界首創第 6 代 10 奈米 DRAM 晶片，耗電量更低
  • 2024.08.29：新款 16Gb 1c DDR5 晶片的電源效率比上一代提高超過 9%
  • 2024.08.29：輝達表示，這款晶片能讓數據中心的電力成本減少 30%
  • 2024.08.29：SK 海力士計劃 25 年開始大量出貨這款新晶片
  • 2024.08.30：消費型電子需求未回升，智慧型手機庫存過高，筆電需求因期待AI PC延遲
  • 2024.08.30：消費型產品記憶體現貨價走弱，預期H2價格進一步下滑

家電

  • 2024.08.11：炎夏氣溫提升帶動空調銷售成長，家電業 7M24 營收回升，聲寶、三洋電、禾聯碩等年增轉正

先進封裝

  • 2024.08.29：TrendForce預估 24 年 先進封裝設備銷售年增率將達10％以上，25 年 有望突破20％
  • 2024.08.29：台廠如辛耘、弘塑、均華、萬潤將受惠於AI Server需求，推動先進封裝技術發展

軸承

  • 2024.08.29：華為將於 9M24 正式發佈三摺疊手機，為量產機型，具備高市場溢價能力
  • 2024.08.29：非洲之王傳音展示三摺疊概念機 Tecno Phantom Ultimate 2，採用最新 TDDI 技術，雙鉸鏈設計，展開螢幕達 10 寸
  • 2024.08.29：華為三摺疊手機搭載鴻蒙系統，支援三螢幕與觸控筆，提升辦公效率

2024-08-29

觀光旅宿

  • 2024.08.28：中國大陸高級餐廳關店潮加劇，鼎泰豐和侯布雄法式餐廳在華北和上海關閉，拉麵店來客量減少

軍工

  • 2024.08.27：台灣無人機業者面臨「雲台相機」和「通訊模組」兩大核心零件無法國產的挑戰，需要政府扶植以搶佔國際市場

遊戲機

  • 2024.08.27：索尼宣布自 2024.09.02 起調整日本國內PS5及周邊設備價格，標準版PS5主機漲1萬30 2024.08.00 圓，漲幅約20%
  • 2024.08.27：調漲後的PS5主機售價從6萬69 2024.08.80 圓漲至7萬99 2024.08.80 圓，數位版為7萬29 2024.08.80 圓。粉絲對漲價反應激烈，並登上熱門話題
  • 2024.08.27：索尼自 2024.09.02 起將日本PS5主機售價從669 2024.08.80 圓調漲至799 2024.08.80 圓，上漲幅度19%，主要因零件和製造成本上升
  • 2024.08.27：PS5主機此次漲價為日本第3次調整，較初始價格549 2024.08.78 圓高出250 2024.08.00 圓。相關周邊設備也將調漲

醫療

  • 2024.08.28：國內每年有1000多位藥理系畢業生，然而連鎖藥局需求增加，加上執業場所分配不均，造成藥師供不應求

ESG

  • 2024.08.28：環境部將於 8M24 底公布碳費3子法，9M24 中旬召開碳費費率審議會，費率初期預期不高

紡織纖維

  • 2024.08.28：國際棉價自 3M24 以來持續下跌，8M24 已跌破每磅80美分，24 年已跌14%
  • 2024.08.28：棉價下跌預期將影響化纖產品價格，主要以棉紗為主的南紡及化纖企業將面臨營運挑戰
  • 2024.08.28：力鵬、宏益、集盛、聯發紡等尼龍和聚酯產品廠商，面臨棉價波動和市場不確定性，營運表現需密切關注

蘋概股

  • 2024.08.28：蘋果將於 2024.09.10 發布iPhone 16系列，硬體將大幅升級，包括全面採用A18晶片和8GB記憶體
  • 2024.08.28：Apple Intelligence系統將於iPhone 15 Pro及之後的新機型上運行，舊機型運行速度會非常慢，因為AI運算需求高
  • 2024.08.28：iPhone 16全系列記憶體將提升至8GB，為自 17 年 iPhone X以來的首次全系列記憶體升級
  • 2024.08.28：傳聞中的M4 Mac將配備16GB或32GB記憶體，打破蘋果自 16 年 以來的8GB規格，顯示蘋果在AI運算方面的重大升級

記憶體

  • 2024.08.28：iPhone 16全系列記憶體將提升至8GB，為自 17 年 iPhone X以來的首次全系列記憶體升級
  • 2024.08.28：傳聞中的M4 Mac將配備16GB或32GB記憶體，打破蘋果自 16 年 以來的8GB規格，顯示蘋果在AI運算方面的重大升級

先進封裝

  • 2024.08.28：全球IC封裝市場中約 44% 為先進封裝，預計到 28 年 市場規模將增至 786 億美元
  • 2024.08.28：TrendForce預估 24 年 先進封裝設備銷售年增率將達10%以上，25 年 可能突破20%
  • 2024.08.28：AI伺服器推動先進封裝技術如CoWoS、SoIC等發展，各大廠包括台積電和英特爾擴展先進封裝廠
  • 2024.08.28：先進封裝設備供應鏈門檻較低，台灣封裝設備廠有機會在本土及國際市場擴張

板卡

  • 2024.08.27：《黑神話：悟空》上市一周銷量超過千萬，推升高階顯示卡需求

2024-08-28

元宇宙

  • 2024.08.27：Meta停止開發高階MR產品「La Jolla」，原因是蘋果Vision Pro銷售不佳和高昂定價
  • 2024.08.27：Meta將繼續推出入門款Meta Quest 3，但取消高階MR頭戴式裝置，該產品原定於 27 年 問世
  • 2024.08.27：Meta的Reality Labs部門是唯一虧損單位，儘管僅占整體營收約1%，但尚未實現盈利
  • 2024.08.27：蘋果與Meta停止開發高階MR裝置，使元宇宙產業前景不明，影響國內相關企業如宏達電和玉晶光

鋼鐵業

  • 2024.08.26：國際廢鋼價格走跌，美國貨櫃廢鋼跌至每公噸 328 美元，日本 2H 廢鋼降至 345 美元

IC設計

  • 2024.08.27：中國為應對美國即將收緊的晶片禁令，正大量從韓國企業購買晶片，確保AI發展不中斷
  • 2024.08.27：中國內部預期美國將加強對尖端晶片及技術的制裁，促使中國企業大量囤積高頻寬記憶體

記憶體

  • 2024.08.26：M4 系列 Mac 電腦預計將提供 16GB 和 32GB 的記憶體選項，最低配置將從 8GB 升級至 16GB
  • 2024.08.26：目前不確定 M3 代產品的 24GB 頂配是否會成為 M4 Mac 的選項
  • 2024.08.26：根據報導，M4 MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 將於 24 年 推出，而 MacBook Air 和 Mac Pro、Mac Studio 則預計在 25 年 春季和年中推出
  • 2024.08.27：中國為應對美國即將收緊的晶片禁令，正大量從韓國企業購買晶片，確保AI發展不中斷
  • 2024.08.27：中國內部預期美國將加強對尖端晶片及技術的制裁，促使中國企業大量囤積高頻寬記憶體
  • 2024.08.27：記憶體價格回升對韓國記憶體企業的中國銷售額增長有顯著影響

2024-08-27

文創悞樂

  • 2024.08.21：台北大巨蛋於 2024.08.20 通過消安基金會驗證，將能舉辦非體育賽事活動，預計 2024.10.05 國慶晚會將率先登場

紡織纖維

  • 2024.08.20：受成衣景氣回升影響，染整廠力麗、織布廠得力、冠星-KY預期 2H24 營運將穩定向上

生技

  • 2024.08.26：健保署長石崇良表示，國內原廠藥使用量30%，但健保申報金額超過60%，因原廠藥價格高
  • 2024.08.26：生物相似藥在英國、美國和歐盟使用占比6至8成，日本達5成，台灣僅7%
  • 2024.08.26： 24 年試辦6種成分、25項藥品，涵蓋乳癌、胃癌等治療，預計 25 年擴大到癌症化療藥品
  • 2024.08.26：生物相似藥價差約18%，如rituximab原廠藥3.4萬元，生物相似藥2.8萬元
  • 2024.08.26：醫師和病人偏好原廠藥，因其經完整三期人體試驗，而生物相似藥臨床數據不足

WiFi7

  • 2024.08.18：蘋果iPhone 16預計支援WiFi 7，傳輸速度將達40Gbps，推升WiFi 7產業鏈升級
  • 2024.08.18：WiFi 7設備出貨預期於 25 年 進入高峰，促進相關晶片和網通廠商商機增長

記憶體

  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》遊戲畫質高解析度，需要至少32G記憶體和1萬元以上顯卡才能順暢運行
  • 2024.08.26：中國大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上市四天銷售超1,000萬套，創造128億元新台幣的銷售額
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》的細緻畫風和3D場景促使玩家升級記憶體和顯示卡，相關硬體商機增長
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》發售首日銷量突破1000萬套，帶動PC、顯卡、記憶體股的行情
  • 2024.08.26：遊戲銷售額已達128億元台幣，對記憶體廠如威剛、創見、十銓等有利多影響
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》對PC效能要求高，促使相關大廠股價上漲，威剛股價上漲逾3%

金屬原料

  • 2024.08.26：街口投信報導，澳洲批准135億美元的太陽能投資計畫，將電力輸送至新加坡，支持再生能源需求
  • 2024.08.26：中國銅出口量從歷史最高點下降40％，為14.1萬噸；秘魯銅產量預計低於政府目標

板卡

  • 2024.08.26：中國大陸國產遊戲《黑神話：悟空》上市四天銷售超1,000萬套，創造128億元新台幣的銷售額
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》的細緻畫風和3D場景促使玩家升級記憶體和顯示卡，相關硬體商機增長
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》遊戲畫質高解析度，需要至少32G記憶體和1萬元以上顯卡才能順暢運行
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》上市 2024.08.03 銷售突破1000萬套，營收初估達120億元，顯示卡需求激增
  • 2024.08.26：該遊戲使用4K畫質及光追技術，要求高階顯示卡支持，帶動顯示卡市場熱度上升
  • 2024.08.26：《黑神話：悟空》上市短短幾天內破多項紀錄，包括銷售額128億元和300萬人同時在線

2024-08-26

航運

  • 2024.08.23：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）本週下跌183.73點至3097.63點，跌幅5.59%
  • 2024.08.23：美西線運價本週大跌逾9%，回吐上週的漲幅，失守6000美元關卡
  • 2024.08.23：歐洲線每TEU運價降至4400美元，跌幅4.55%；地中海航線降至4523美元，跌幅2.63%
  • 2024.08.23：其他航線如波斯灣線、南美線、東南亞線運價皆出現下跌
  • 2024.08.23：市場預期運價將繼續下跌，並關注美東碼頭工人罷工的影響

航空

  • 2024.08.25：空運市場需求在 3Q24 表現亮眼，電商平台如SHEIN和速賣通的出貨量推高華航和長榮航的貨運艙位需求

線上遊戲

  • 2024.08.24：《黑神話：悟空》於 2024.08.20 上線後，4天內銷量突破1000萬套

鋼鐵業

  • 2024.08.23：中國工信部要求自 2024.08.23 起暫停公示新的鋼鐵產能置換方案，原因為產能過剩
  • 2024.08.23：未按通知要求繼續公示鋼鐵產能置換方案的，將視為違規新增產能並通報
  • 2024.08.23：工信部表示「鋼鐵行業產能置換實施辦法」將修訂，以完善產能置換政策措施
  • 2024.08.23：經濟不景氣導致需求低迷，中國鋼鐵企業試圖出口擺脫困境，但也影響其他國家鋼鐵製造商

LED

  • 2024.08.24：著名分析師郭明錤透露，蘋果可凹折螢幕的新款MacBook將延後至 27 年 或 28 年 推出

記憶體

  • 2024.08.23：《黑神話：悟空》自 2024.08.20 上線後，各平台總銷量超過450萬份，銷售額超過15億人民幣（約68億新台幣）
  • 2024.08.23：由於遊戲對記憶體要求高，威剛、創見、十銓等台記憶體廠商有望受惠，記憶體需求可能會提升
  • 2024.08.24：《黑神話：悟空》於 2024.08.20 上線後，4天內銷量突破1000萬套

板卡

  • 2024.08.24：《黑神話：悟空》於 2024.08.20 上線後，4天內銷量突破1000萬套

2024-08-25

航運

  • 2024.08.22：赫伯羅德首席執行長詹森表示，未來幾年將有大量船舶因老化被淘汰，航運市場並不恐慌
  • 2024.08.22：詹森預測新船訂單激增，可能引發短期運能過剩，但不會重演 08 年 金融危機後的崩潰情況

軍工

  • 2024.08.21：總統賴清德期望 30 年 無人機產值達400億，國防部已編列5年近66億預算採購軍用商規無人機

鋼鐵業

  • 2024.08.22：歐盟對中國的五類產品（包括馬口鐵）啟動反傾銷調查，調查將持續14個月

電動車

  • 2024.08.23：寶馬在 7M24 超越特斯拉，成為歐洲電動車市場銷量冠軍

ESG

  • 2024.08.21：環境部預計下周公告碳費徵收的3項子法，其中水泥、鋼鐵業等高碳洩漏風險事業將適用碳費最低2折優惠，引發環團爭議
  • 2024.08.21：環境部長彭啟明指出，碳費高碳洩漏風險係數值將維持不變，環團批評此做法違反母法，要求刪除係數值

塑化

  • 2024.08.22：石化上游原料乙烯、丙烯小漲，EG彈升20美元，提振台塑化、南亞、東聯及中纖營運
  • 2024.08.22：ABS、PS現貨報價小跌，但因原料SM下滑，利差持穩放大，支撐台化、台達化及國喬營運
  • 2024.08.22：油價跌破80美元，壓抑遠東區塑化現貨行情，苯及SM原料價格下跌，PVC下挫，PTA、PP價格走跌
  • 2024.08.22：大陸PVC內銷價格下跌，預計 9M24 報價將下調20-50美元，市場預期供應壓力

功率元件

  • 2024.08.23：Wolfspeed預測 3Q24 每股虧損1.79至1.54美元，營收預估1.85億至2.15億美元，低於市場預期
  • 2024.08.23：Wolfspeed最新財報顯示，營收下滑至2.007億美元，虧損約1.75億美元，每股虧損1.39美元
  • 2024.08.23：Wolfspeed電動車業務已連續三季成長，未來AI及太陽能需求有望提升公司營收
  • 2024.08.23：碳化矽元件需求持續增長，但短期內亞太區工業需求疲弱，2H24 預計回溫
  • 2024.08.23：Wolfspeed 2H24 8吋碳化矽產能利用率預計約25%，目前主要供應6吋基板

2024-08-23

航運

  • 2024.08.12：中東戰事升溫與美加罷工疑慮推高海運價，運價目前每櫃獲利達3倍
  • 2024.08.12：紅海危機未緩解，預期將維持運價高檔震盪，對運價形成支撐
  • 2024.08.12：美東碼頭勞資談判膠著，可能引發 9M24 罷工，促使北美市場搶運潮
  • 2024.08.12：歐美線運價續跌，船公司運價下滑至4,250～4,400美元，保市占
  • 2024.08.12：馬士基、達飛等海運巨頭預測 2H24 貨櫃需求可能趨緩，船公司調整策略
  • 2024.08.15：地中海航運（MSC）從 2024.08.15 起，美西、美東航線每FEU運價調漲1000美元（約3.2萬台幣）
  • 2024.08.15：其他航商預計跟進漲價，市場認為年終節慶旺季及可能的美加罷工是漲價原因

航空

  • 2024.08.14：中菲行指出，24 年美國線空運「幾乎沒有淡季」，6M24 每公斤運價達13美元，預期 2H24 運價將持平或上升
  • 2024.08.14：上海市政府協助拼多多爭取包機，預估需要90班貨機，恐使旺季艙位供給更緊張

光通訊

  • 2024.08.15：台積電計劃 25 年 推COUPE pluggable光子引擎，達成1.6 Tbps傳輸速度
  • 2024.08.15： 26 年 推出CoWoS CPO將光學互連帶到主機板層級，傳輸速度將提升至6.4 Tbps

矽光子

  • 2024.08.15：台積電計劃 25 年 推COUPE pluggable光子引擎，達成1.6 Tbps傳輸速度
  • 2024.08.15： 26 年 推出CoWoS CPO將光學互連帶到主機板層級，傳輸速度將提升至6.4 Tbps
  • 2024.08.15：目前光子積體電（PIC）整合為最大挑戰，台積電將採用2.5D堆疊和CoWoS封裝技術進行異質整合
  • 2024.08.15：台積電積極擴充先進封裝產能，以應對未來CPO市場需求，預估矽光子裸晶片市場年複合成長可達50%

手機平板

  • 2024.08.13：Google於「Made by Google」活動中正式發表Pixel 9系列手機，搭載Tensor G4處理器，記憶體增至12GB或16GB
  • 2024.08.13：Pixel 9系列包含6.3吋Pixel 9、6.4吋及6.8吋Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL，以及6.3吋外屏和8吋內屏的Pixel 9 Pro Fold
  • 2024.08.20：OPPO在 2Q24 的越南市占率首次超過三星，達27%，成為市場龍頭，銷量年增110%
  • 2024.08.20：三星在越南市占率下滑至21%，銷量年減24%，首次失去越南市場的冠軍寶座

鋼鐵業

  • 2024.08.18：鐵礦砂價格因中國經濟放緩下跌，至81.8美元創 11M22 以來新低
  • 2024.08.18：若鐵礦砂價格跌破60美元，澳洲 24 年稅收可能減少30億澳元
  • 2024.08.18：澳洲財政部預測 24 年預算赤字達283億澳元，鐵礦砂價格下滑將加大赤字
  • 2024.08.18：澳洲 23 年鐵礦砂出口價值1,380億澳元，24 年預測降至1,140億澳元，25 年降至1,020億澳元
  • 2024.08.20：鋼筋價格走跌主要因原物料價格下滑，如美國廢鋼報價每噸340美元，澳洲鐵礦砂降至91.75美元
  • 2024.08.20：南部鋼筋廠價格已跌破1.8萬元，有業者出貨每噸1.79萬元，易昇鋼筋降至1.77萬元

運輸

  • 2024.08.15：國道客運票價第二波調漲，3條路線票價漲幅1至11元，涵蓋中壢、國光、台聯及亞通客運
  • 2024.08.15：交通部於 5M24 核定國道客運票價調整，短途路線透過TPASS政策補貼，非TPASS路線由政府補貼漲幅3分之2
  • 2024.08.15：國道客運票價已18年未調整，2024.08.14 盤點顯示多家客運業者將申請調漲票價，首都客運預計 2024.11.02 實施

電動車

  • 2024.08.14：小鵬汽車董事長何小鵬預測 24 年 將是智能駕駛的拐點，進入「端到端時代」
  • 2024.08.14：小鵬汽車是全球唯二實現端到端大模型量產落地的車廠，受到特斯拉 FSD 技術啟發
  • 2024.08.14：端到端技術整合感知、決策和執行模組，從感測器到控制車輛的全過程，簡化了代碼
  • 2024.08.14：特斯拉 FSD V12 版本通過端到端技術提高系統自我學習能力，縮減代碼量並改善了系統表現
  • 2024.08.14：何小鵬預測 25 年 將是 FSD 的「ChatGPT 時刻」，與理想汽車董事長李想的觀點相似，提出解決 Corner case 問題的端到端加 VLM 視覺語言模型方法

ESG

  • 2024.08.12：碳費子法3草案預計 8M24 底通過，年底台灣將進入排碳有價時代，未來或接軌國際碳交易
  • 2024.08.14：環境部將加派人力進行碳排放盤查，確保企業實際減碳，杜絕漂綠行為
  • 2024.08.14：碳費費率審議委員會預計 9M24 初召開會議，碳費年底前將正式上路，企業需進行盤查登錄及查驗
  • 2024.08.14：首批碳費徵收對象為排碳大戶，環境部將組成小組加派人力，核實盤查數據及減量計畫
  • 2024.08.14：企業若盤查登錄不實，依「氣候變遷因應法」第49條可處10萬至100萬元罰鍰
  • 2024.08.20：國內碳權交易管理辦法已於 2024.08.15 上路，首批碳權預計 10M24 初上架，正在與臺灣碳交所討論相關事宜

塑化

  • 2024.08.12：因烏克蘭軍隊攻入俄國天然氣樞紐，歐洲天然氣價格大漲，荷蘭近月期貨一度漲逾6.2%，創 12M23 以來新高

車用

  • 2024.08.20：政府 8M24 推出「國產車自製率」新政策，要求車款在上市三年內逐年提高自製率，目標35%
  • 2024.08.20：MG旗下HS、ZS與MG4、Hyundai Custin及即將登台的台灣大通Maxus G50 Plus都將受此政策影響
  • 2024.08.20：MG全車系、Hyundai Custin及即將導入的台灣大通Maxus G50 Plus都需符合國產車自製率規定
  • 2024.08.20：台灣大通Maxus G50 Plus因為多數零組件來自中國，面臨國產化認證延遲問題，原定年底登台將推遲
  • 2024.08.20：車界專家認為，中國車在台組裝時間尚短，不會因政策大幅改變車市現況，而零件業者對政策效益存疑
  • 2024.08.20：專業人士表示，達成35%自製率有難度且投資風險高，消費者關心的主要是車輛性能、價格及服務

機器人

  • 2024.08.13：台北國際自動化工業大展預計於2024.08.21 – 2024.08. 2024.08.24 開展，AI功能的機器人將成為主要亮點

記憶體

  • 2024.08.12：南韓對台記憶體晶片出口年增225.7%，達42.6億美元，增幅超過整體記憶體出口的88.7%
  • 2024.08.12：台灣 1H24 成為南韓第三大記憶體出口市場，預期 24 年出口額可達80億美元
  • 2024.08.13：SK海力士計劃開發4F2（方形）DRAM，這是一種「3D DRAM」結構，與三星的技術相似
  • 2024.08.13：4F2技術旨在10奈米製程以下的DRAM應用，能降低EUV製程成本至原來的一半
  • 2024.08.14：SK海力士將調漲DDR5報價15%至20%，預料其他DRAM廠商也將跟進
  • 2024.08.14：SK海力士預告 24 年 HBM產能已全數售罄，25 年 產能也幾乎滿載，將轉20% DRAM產能生產HBM
  • 2024.08.14：三星計劃將DRAM產能約三成轉為HBM生產，積極追趕SK海力士的腳步
  • 2024.08.14：DDR3庫存逐漸去化，報價預期也將上升，有助於華邦、晶豪科等利基型DRAM廠的營運
  • 2024.08.15： 2Q24 DRAM產業營收達229億美元，季增24.8%
  • 2024.08.15：三星、SK海力士和美光 2Q24 出貨量皆增加，DRAM合約價上漲13～18%
  • 2024.08.15：三星 2Q24 營收98.2億美元，季增22%；SK海力士營收79.1億美元，季增38.7%
  • 2024.08.15： 3Q24 記憶體合約價漲幅預估為8～13%，高於原預期，涵蓋DDR4及DDR5產品
  • 2024.08.15：伺服器DRAM價格調漲幅度上修至13～18%，較原預估增加
  • 2024.08.15：DDR5及高頻寬記憶體（HBM）需求增長，推動DRAM合約價上升
  • 2024.08.15：現貨價下跌，與合約價表現出現分歧
  • 2024.08.15：NAND市場消費類需求不振，但企業級需求強勁
  • 2024.08.15：TrendForce預測 24 年 NAND Flash大廠資本支出將再減少3.8%

自行車

  • 2024.08.12： 7M24 自行車族群營收普遍回暖，巨大 7M24 營收75.73億元，美利達32.43億元，桂盟4.72億元

2024-08-20

航運

  • 2024.08.17：美西線運價大漲超過500美元，漲幅達8.45%，顯著帶動指數上升
  • 2024.08.17：其他主要航線中，歐洲線和地中海航線運價皆下跌，美東線運價小幅上漲
  • 2024.08.17：儘管整體運價反彈，但上漲幅度低於預期，承攬商預期 4Q24 運價支撐仍需依賴旺季調漲
  • 2024.08.18：哈瑪斯官員批評停火協議的進展說法為「錯覺」，談判前景仍充滿不確定性
  • 2024.08.18：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）結束連續5次下跌，上漲0.84%至3281.36，顯示運費回升
  • 2024.08.18：紅海航運受戰火影響，馬士基上調 24 年財測，但警告仍有重大風險，運價上漲可能成常態
  • 2024.08.18：海岬型船舶運價持穩上漲，波羅的海海岬型航線運價曾達 20,509 美元
  • 2024.08.18：巴拿馬型船舶市場交易活動有限，北大西洋市場運價持續下滑，南美東海岸租金價格下跌
  • 2024.08.18：極限靈便型及超靈便型船舶市場表現平淡，大西洋及南大西洋租金價格保持平穩

元宇宙

  • 2024.08.16：AI的快速發展使虛擬現實和元宇宙成為未來趨勢，改變人類的生活方式

鋼鐵業

  • 2024.08.15：大陸鋼企因房市低迷和節能降碳壓產預期，鋼材需求銳減，轉向海外市場大規模輸出過剩產能，造成內外交煎的困境
  • 2024.08.15：大陸鋼企因鋼市低迷和原料需求減少，導致鐵礦砂價格創 11M22 以來最低，國際鐵礦砂價格下跌
  • 2024.08.15：大陸鋼企庫存激增，1Q24 累計鋼材庫存達2,341.19萬噸，比 23 年底增長75%，業者面臨惡性競爭與破產潮
  • 2024.08.15：東嶺集團宣布破產，影響1.8萬名員工，並引發地方經濟衝擊；國營鋼企如馬鋼、鞍鋼、重鋼等也出現虧損
  • 2024.08.19：澳洲警告中國經濟疲軟和鐵礦石價格暴跌，預算可能出現數十億美元缺口
  • 2024.08.19：中國營造業困境導致鐵礦石價格下跌約30%，影響澳洲礦業和稅收
  • 2024.08.19：中國經濟增長不如預期，全球鋼鐵業困境可能持續時間更長、更嚴重
  • 2024.08.19：澳洲央行行長布洛克表示，中國對澳洲貿易影響深遠，特別是對鐵礦石價格
  • 2024.08.19：國際市場方面，美國貨櫃廢鋼每公噸下跌 5 美元至 340 美元，日本 2H 廢鋼無報價，澳洲鐵礦砂價格跌至 91.75 美元

運輸

  • 2024.08.18：台鐵自 2024.08.19 起取消電子票證9折優惠，改推「常客回饋」及「電子定期票」新方案
  • 2024.08.18：台鐵預計 9M24 中旬前討論新票價方案，區間車票價可能上漲40%，年增票價收入1.9億元
  • 2024.08.18：取消9折優惠可減少每年1.9億元的短收金額，台鐵原有的票價折扣使其每年虧損3億元

IC設計

  • 2024.08.19：聯發科客製化AI晶片（ASIC）突破，帶動IC設計股整體上漲，矽力等超過10檔IC設計股漲逾3%
  • 2024.08.19：IC設計股的強勁表現帶動相關ETF及ETN上揚，元大IC設計N、台新臺灣IC設計ETF等漲幅約1.7%至1.8%

ESG

  • 2024.08.15：國內碳權交易於 2024.08.15 正式上路，將有三種碳權「先期專案」、「抵換專案」和「自願減量專案」進行交易
  • 2024.08.15：碳權買賣單位為1公噸，所有交易價格和額度將公開，防止炒作，交易手續費為成交總金額的5%
  • 2024.08.19：英國大型企業平均花費200萬英鎊（約8294萬元）購買碳信用額，以抵消碳排放

晶圓代工

  • 2024.08.19：寬量國際預測 33 年 台灣半導體供應鏈市值將達860億美元，增幅2580億元

設備

  • 2024.08.16：半導體產業擴產潮推升廠務系統需求，漢唐、亞翔 1H24 表現亮眼

生技

  • 2024.08.19：巴斯夫德國工廠爆炸，導致維生素 A 和 E 分別漲價 1 倍和 4 倍
  • 2024.08.19：巴斯夫擁有全球約 80% 的檸檬醛市場份額，其工廠爆炸對維生素市場造成重大影響

水資源

  • 2024.08.16：郭智輝表示台水將不漲水價，將集中於拓展財源和提升效率，建議台水創造有價產品來增加收入
  • 2024.08.16：行政院長卓榮泰表示，政府在處理水電等民生問題時將優先考量安定民生，不會輕易調整水價

記憶體

  • 2024.08.19：三星電子計劃於 2H24 開始出貨CXL記憶體，並將其視為未來AI的重要技術
  • 2024.08.19：CXL記憶體技術能提高伺服器記憶體資源，擴充容量至10倍，相比HBM有不同的優勢
  • 2024.08.19：三星已成為全球首批投入CXL研發的公司之一，6M24 獲得紅帽公司認證
  • 2024.08.19：預計CXL市場將於 27 年 起飛，至 28 年 市場規模將達160億美元，增長幅度驚人
  • 2024.08.19：三星在CXL領域的投入預示其對未來記憶體市場的長期策略，而SK海力士也面臨新的挑戰

機械

  • 2024.08.16：勞動部公布最新無薪假統計，實施事業單位增加至268家、4617人，比上期多出20家、180人
  • 2024.08.16：製造業受影響最大，金屬機電工業中2家事業單位各有100多人放無薪假，因外銷訂單減少

2024-08-19

航運

  • 2024.08.07：馬士基公布2024會計年度 2Q24 財報，淨利年減45.1%，降至7.98億美元，遠低於 23 年同期的14.5億美元
  • 2024.08.07：該季稅前息前利潤(EBIT)雖從1.4%升至7.5%，但受紅海危機影響，整體獲利能力大幅下降
  • 2024.08.07：展望未來，馬士基預估全球貨櫃航運需求成長放緩，預期 24 年運量增長4%至6%
  • 2024.08.08：捷迅、台驊等貨代業者預估 2H24 海空運價將持平高檔，傳產和電子業年終節慶商品出貨有望支撐運價
  • 2024.08.08：國際主要股市自近期以來多出現雙位數跌幅，航運類股因地緣政治風險運價上漲而表現抗跌
  • 2024.08.08：野村投信表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市下航運股可逆勢撐盤
  • 2024.08.09：航運類股在股市反彈時表現突出，例如全球航運龍頭息收指數在2024.08.06大漲4.41%

航空

  • 2024.08.08：目前台灣空運出口到美國每公斤運費約新台幣240～300元，為疫前的三倍，航空業仍享受高利潤

鋼鐵業

  • 2024.08.09：美國鋼廠紐柯從近期起二度調漲熱軋鋼價，每噸漲44.1美元
  • 2024.08.09：摩根大通預測美國聯準會可能提前降息，並且降息幅度可能比預期更大，利好鋼市
  • 2024.08.09： 23 年底全球鋼市已有復甦跡象，24 年美國聯準會降息將成為鋼市反彈的重要因素
  • 2024.08.09：紐柯的鋼價上漲可能帶動其他鋼廠跟漲，歐洲鋼廠則有望在暑休後跟進「補漲」
  • 2024.08.09：國內鋼廠預期美國降息將為 4Q24 鋼市帶來利多，加上傳統旺季和減產壓力減少，鋼市有望回暖

電動車

  • 2024.08.08：小米汽車首款SU7熱賣，但生產能力不足，交付速度不夠快，二期工廠自近期開工，施工速度可能快於一期14個月的工期
  • 2024.08.08：二期工廠計畫於 25 年 竣工，不會立即提升 24 年產能，主要是為未來新車型準備，目前新車型仍在研發中
  • 2024.08.08：雷軍預期小米汽車能在 11M24 達成年交付10萬輛的目標，第一期工廠年設計產能15萬輛，但交付時間仍較長

充電樁

  • 2024.08.08：Microchip推出三款全新電動汽車充電器參考設計，滿足不同市場的充電需求，包括家用和商用充電器

紡織纖維

  • 2024.08.07：大陸紡品價格戰激烈，遠東新、新纖、力麗認為，環保回收、特殊化及客製化、科技紡品是競爭的關鍵方向
  • 2024.08.07：遠東新指出，大陸的聚酯年產能超過 8,000 萬噸，產線開工率超過 9 成，推動價格戰，造成市場壓力

車用

  • 2024.08.09：經濟部祭出新制防堵中國車來台洗產地，提升台灣汽車零組件在地化供應鏈合作價值比率
  • 2024.08.09：新政策要求車廠逐年提高在地化供應鏈合作價值比率，上市第一年為15%，第三年達35%

記憶體

  • 2024.08.07：高頻寬記憶體（HBM）需求成長，價格比傳統記憶體高出四至五倍，推升總體記憶體市場營收
  • 2024.08.07：前十大IDM業者中三家與記憶體相關，占營收近五成；預計 2H24 記憶體仍將推動IDM市場發展
  • 2024.08.06：中國科技公司華為、百度等正積極囤積三星高頻寬記憶體（HBM）晶片，預期美國將限制南韓企業對中國的晶片出口
  • 2024.08.06：自 24 年初，中國買家已占三星HBM晶片營收的三成，顯示中國科技企業對這類晶片需求強勁
  • 2024.08.06：HBM晶片對開發生成式人工智慧處理器至關重要，目前僅三星、SK海力士及美光科技能生產此類晶片
  • 2024.08.06：中國主要需求集中在HBM 2E型號，該型號落後於HBM 3E版本
  • 2024.08.06：消息指出，若對中國限制HBM晶片銷售，三星將受到較大影響，因美光和SK海力士的產品策略不同
  • 2024.08.06：中國記憶體巨頭長鑫存儲已開始量產HBM晶片，該消息尚未得到官方確認，但在半導體圈內流傳
  • 2024.08.08：美光在FMS 2024宣布研發PCIe Gen 6資料中心SSD，旨在推動人工智慧加速革命
  • 2024.08.08：新款Micron 9550 NVMe SSD提供全球最高存取速度，提升人工智慧運算效能及節能效率
  • 2024.08.08：美光首款PCIe Gen 6 SSD每秒可提供超過26GB連續讀取頻寬，將推動PCIe Gen 6技術生態系統發展
  • 2024.08.08：美光於Computex 2024宣布GDDR7顯示記憶體送樣，實現32Gbps資料傳輸速率，支持即時AI技術及高解析度影像處理

功率元件

  • 2024.08.09：英飛凌宣布馬來西亞新廠一期啟用，將成為全球最大8吋碳化矽功率半導體晶圓廠

2024-08-09

航運

  • 2024.08.07：目前紅海危機未解，航商繞道持續，3Q24 運價將處於高檔震盪格局

PCB

  • 2024.07.30：法人預估蘋果 iPhone 16 系列因強化 AI 功能，矽含量提升，出貨量年增 5％，推升 PCB 供應商 2H24 營運表現

塑化

  • 2024.07.30：大陸 7M24 PVC生產企業檢修及降負荷導致減損達74萬噸以上，為20 5M19以來最大減損月份
  • 2024.07.30：台塑麥寮廠區計畫於 8M24 中旬至 9M24 中旬進行年度大修，韓國主要PVC生產企業也計畫 8M24 減產
  • 2024.07.30：印度進入雨季及需求淡季影響，PVC市場維持區間震盪，預期印度需求將逐步回籠，市場供應可能出現缺口

記憶體

  • 2024.08.07：美國將更新對中國半導體禁令，預計禁止中國獲得高階AI記憶體晶片HBM及相關設備
  • 2024.08.07：華為、百度等中國科技公司正在囤積三星生產的HBM晶片，以應對新禁令
  • 2024.08.07：長鑫存儲正推動合肥產線量產HBM2，目標月產能5萬片，合肥將成為HBM生產基地
  • 2024.08.07：HBM市場由SK海力士、三星及美光壟斷，中國需求主要集中在HBM2E，落後於HBM3E版本

2024-08-07

航運

  • 2024.08.06：貨櫃海運業雖然運價下修10％，但仍能維持高利潤，短期看紅海危機對運價支撐作用
  • 2024.08.06：貨代業者提到，8M24 中美國線可能會調漲運價，關鍵時機包括加拿大鐵路工人罷工結果、9M24 美東碼頭勞資談判及美聯準會降息
  • 2024.08.06：上海出口運價指數（SCFI）近一個月下跌逾400點至3,332.67點，運價仍高於成本邊緣，市場尚未出現恐慌
  • 2024.08.06：海運業守住高運價的原因包括聯盟船公司運力市佔率高達8成、客戶掌握度高及疫情期間超額利潤
  • 2024.08.06：法人預估長榮、陽明海運 24 年前三季各賺3個、1個股本無懸念，4Q24 將透過運力與航線調控來應對變數

人工智能

  • 2024.08.06：微軟投資超過 130 億美元於 OpenAI，並將其技術整合至多項產品中
  • 2024.08.06：微軟在年度報告中將 OpenAI 列為競爭對手，顯示雙方關係變複雜
  • 2024.08.06：OpenAI 發表「SearchGPT」搜尋引擎原型，被視為挑戰微軟的 Bing 搜尋引擎

鋼鐵業

  • 2024.08.06：國際廢鋼原料價格上漲，但鋼筋製成品價格大跌，顯示原料與成品價格行情矛盾
  • 2024.08.06：中國鋼鐵產能過剩，對台灣電爐煉鋼產銷生態造成影響，導致市場失序
  • 2024.08.06：台灣電爐廠受困於大陸鋼鐵供給量過大，鋼價下跌拖累整體鋼鐵產業
  • 2024.08.06：大陸與俄羅斯鋼廠以鐵礦砂為原料生產小鋼胚，價格低於廢鋼煉鋼，影響台灣市場
  • 2024.08.06：國內電爐廠轉向從大陸和俄羅斯採購小鋼胚，導致電爐煉鋼產銷秩序崩解，鋼筋行情下跌
  • 2024.08.06：市場期待美國聯準會降息以刺激鋼材需求，若 9M24 降息0.5%，可能對需求產生重大助益
  • 2024.08.06：豐興採取限量接單，鋼筋進入整理期，國際鋼鐵原物料行情偏多，但鋼筋仍大幅下修

造船

  • 2024.08.06： 7M24 全球新船訂單成交量為 59 艘、237 萬 CGT，中國大陸承接 30 艘、57 萬 CGT，市占率 24%，排名第二
  • 2024.08.06： 7M24 韓國承接新船單船平均噸位為 5.3 萬 CGT，中國大陸為 1.9 萬 CGT，韓國是中國大陸約 2.8 倍

ESG

  • 2024.08.01：年底碳稅辦法公布，水泥三雄積極擴大低碳產品生產

水泥

  • 2024.08.01：政府減碳政策推動低碳水泥和混凝土，市場預期未來三年出貨量雙位數增加
  • 2024.08.04：中國水泥市場需求弱勢，1H24 全國水泥產量8.5億噸，年減10%
  • 2024.08.04：長江中下游地區水泥價格低迷，2Q24 雖有反彈但迅速回落
  • 2024.08.04：四川地區水泥價格因新國標及其他因素得以維穩，但包裝水泥仍受低價衝擊

造紙

  • 2024.08.06：大陸市場 7M24 需求不佳，紙廠出貨普遍一般，但從 8M24 起，工紙價格漲價潮已開始

蘋概股

  • 2024.08.06：海通分析師 Jeff Pu 預測 iPhone 17 系列將升級至 2,400 萬像素的自拍鏡頭，並使用六片鏡片設計
  • 2024.08.06：iPhone 17 系列將包含 iPhone 17、iPhone 17 “Slim”、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max，共 4 款機型，皆將提升處理器、記憶體和相機
  • 2024.08.06：iPhone 17 系列的前相機鏡頭將由 1,200 萬像素升級至 2,400 萬像素，並改為六片鏡片設計，提升照片品質
  • 2024.08.06：天風國際證券分析師郭明錤預測 iPhone 17 系列至少有一款搭載 2,400 萬像素前鏡頭，增加消息可信度
  • 2024.08.06：蘋果計劃在 24 年秋季發表 iPhone 16，新機將支援「Apple Intelligence」，但該功能需等到 10M24 才會啟用
  • 2024.08.06：根據《彭博社》報導，Apple Intelligence 將於 iOS 18.1 更新中分階段推出，部分功能需等到 25 年
  • 2024.08.06：蘋果執行長庫克透露，Siri 將於 24 年底整合 ChatGPT，意味著此功能將提前上線
  • 2024.08.06：初期開放的 Apple Intelligence 可能包括郵件及訊息中的 AI 智慧型回復與摘要功能，其他功能如「Genmoji」AI 生成圖像符號則要等到 25 年春季

記憶體

  • 2024.08.06：華為、百度等中資企業因預期美國限制韓國公司向中國出口晶片，正在大量囤儲三星電子生產的HBM晶片
  • 2024.08.06：消息人士表示，中資企業自 24 年初起增購AI功能晶片，中國市場占三星 1H24 HBM晶片收入約30%
  • 2024.08.06：美國考慮限制中國取得AI記憶體晶片及生產設備，可能加劇美中科技競爭
  • 2024.08.06：長鑫存儲已開始量產高頻寬記憶體 HBM2，時間比預期提早二年
  • 2024.08.06：報導指出，長鑫存儲 24 年初才採購製造 HBM 產品所需的工具，正常需兩年量產
  • 2024.08.06：長鑫存儲已與晶片封測公司通富微電合作研發 HBM 試片，部分客戶已見過這些高階晶片
  • 2024.08.06：長鑫存儲的 HBM2 記憶體可能使其價格更具吸引力，對於中國的 AI 和 HPC 處理器來說意義重大
  • 2024.08.06：美國預計於 8M24 下旬更新對中國的晶片禁令，限制中國取得包括 HBM2 在內的先進記憶體晶片及相關製造設備

光學

  • 2024.08.06：海通分析師 Jeff Pu 預測 iPhone 17 系列將升級至 2,400 萬像素的自拍鏡頭，並使用六片鏡片設計

電池

  • 2024.08.06： 7M24 動力電芯價格較 6M24 微降2%，其中方形三元電芯均價為人民幣0.48元/Wh
  • 2024.08.06： 7M24 儲能電芯市場需求轉弱，磷酸鐵鋰儲能電芯均價降至約0.38元/Wh，月減9%
  • 2024.08.06： 7M24 儲能電芯市場需求轉弱，磷酸鐵鋰儲能電芯均價降至約0.38元/Wh，月減9%
  • 2024.08.06：中國碳酸鋰供給過剩，7M24 底價格跌至每噸8萬元，預估 3Q24 價格將繼續震盪探底

自行車

  • 2024.08.05：北美市場疫情後低階產品庫存過剩，但 2Q24 起中階產品訂單回補顯示景氣回暖

2024-08-06

航運

  • 2024.08.01：哈瑪斯政治領袖哈尼雅於近期在伊朗疑遭以色列暗殺，伊朗高官召開緊急會議，市場預期中東衝突或再度升級
  • 2024.08.01：近期國際運價下修，上海航交所運價指數（SCFI）在 7M24 初連十三漲後，已連三跌，市場關注中東衝突是否影響運價止跌
  • 2024.08.05：馬士基上調 24 年獲利預期，預計基本EBITDA從 70-90 億美元上調至 90-110 億美元
  • 2024.08.05：馬士基預期 24 年EBIT從 10-30 億美元增加至 30-50 億美元，貨櫃運量增幅預期從 2.5%-4.5% 修正為 4%-6%
  • 2024.08.05：馬士基指出，紅海局勢和供需缺乏明確性將使交易狀況波動性高於正常水準
  • 2024.08.05：Ocean Network Express（ONE）將 2024 財年利潤預測從 10 億美元上調至 27.5 億美元
  • 2024.08.05： 24 年貨櫃船隊運能增加160萬TEU，年增11％，達到2950萬TEU，為15年來最大增幅
  • 2024.08.05： 1H24 新船交付創新高，共交付264艘，運能達160萬TEU，比 23 年多三分之二
  • 2024.08.05：船東仍持續訂購新船，24 年訂購63艘，運能達40萬TEU，訂單量與船隊比率達19％
  • 2024.08.05：未來幾年中，1.2萬至1.7萬TEU的船舶將主導成長動力，占整體船隊成長近50％
  • 2024.08.05：預計 3Q24 末貨櫃船隊運能將首次超過3000萬TEU，到 24 年 底達3050萬TEU

人工智能

  • 2024.08.05：OpenAI 擁有能辨識 ChatGPT 生成文章的「文字浮水印」技術，但尚未公開
  • 2024.08.05：OpenAI 解釋「文字浮水印」只是其「文本遡源」研究的其中一種方法，還有 AI 分類器和元數據等
  • 2024.08.05：OpenAI 已開發出準確率達 99.9% 的 AI 檢測工具，但內部對是否釋出工具爭論已近 2 年
  • 2024.08.05：AI 檢測工具能解決生成式 AI 複雜問題，尤其是學生使用 AI 生成論文的問題，但可能影響 ChatGPT 使用者意願
  • 2024.08.05：59% 的教師表示確信學生使用 AI 完成報告，教育界迫切需要可靠的檢測工具來評量學生學習成果

手機平板

  • 2024.08.05：三星 2Q24 智慧手機業務表現突出，Galaxy S24系列出貨量與銷售量雙位數成長
  • 2024.08.05：三星預期 2H24 智慧手機市場將成長，AI技術推動高階手機需求
  • 2024.08.05：三星 1H24 Galaxy S系列銷售超預期，2H24 折疊機Galaxy Z系列將是重點
  • 2024.08.05：Galaxy Z Fold6及Z Flip6雖價格上漲，但預期全球銷售將增長10%以上，台灣市場更有望年增20%
  • 2024.08.05：三星折疊機全球市占率約60%，台灣市場高達90%，預期AI應用將提升換機意願
  • 2024.08.05：三星智慧手機主晶片由台積電代工，晶技供應石英元件，預期兩家台廠業績將受惠

鋼鐵業

  • 2024.08.03：美國聯準會 9M24 啟動降息的態勢愈加明顯，鋼鐵業見到生機，鋼廠如鈕柯、克里夫蘭克里夫已準備提價
  • 2024.08.03：聯準會主席鮑爾表示最快 9M24 會討論降息議題，激勵美股大漲，鋼鐵業重新燃起生機
  • 2024.08.03：摩根大通預期聯準會自 9M24 開始降息，並於 12M24 及 25 年繼續降息，對鋼鐵市場為利好消息
  • 2024.08.03：國際車市表現熱絡，尤其是電動車市場擴大及汰舊換新需求，成為 2H24 鋼鐵業利好因素

造船

  • 2024.08.05： 1H24 中國造船廠新接訂單量達5,522萬載重噸，年增43.9%

紡織纖維

  • 2024.08.05：印度受中國廉價人造纖維衝擊，紡織業者面臨倒閉困境，呼籲政府干預
  • 2024.08.05：印度紡織業者辛赫指出，中國商品便宜是因缺乏環保規範及能力不足，印度需提升自身競爭力
  • 2024.08.05：印度商工部將對中國產品徵收反傾銷稅，報導指出反證程序繁瑣，影響中小企業抗辯

車用

  • 2024.08.04：德國寶馬 7M24 退出中國市場價格戰，帶動約十家車企上調價格
  • 2024.08.04：BMW全系產品價格上調人民幣3萬元到5萬元，奧迪和賓士也收縮優惠力度
  • 2024.08.04：本田、豐田、大眾和富豪等品牌從 7M24 起降低終端優惠力度，減少降價
  • 2024.08.05：中國 1H24 汽車出口量年增31%達279萬輛，預計連續兩年成為全球最大出口國
  • 2024.08.05：日本汽車出口量略減至201萬輛，與中國的差距持續擴大
  • 2024.08.05：中國新能源汽車占出口量的20%以上，主要依賴低廉的電池材料成本
  • 2024.08.05：比亞迪在日本上市新款電動汽車「海豹」，並在電動公車市場領先

機器人

  • 2024.08.01：輝達於 24 年 SIGGRAPH大會升級機器人開發服務，帶動台股機器人概念股上漲
  • 2024.08.01：輝達將提供NVIDIA NIM、Isaac Sim、OSMO等平台，幫助機器人開發商加速開發和訓練

記憶體

  • 2024.08.05：長鑫存儲開始量產HBM2記憶體，預計時間較先前提早約兩年，但良率尚未確定
  • 2024.08.05：華為Ascend 910系列處理器使用HBM2記憶體，對大陸AI和HPC處理器是關鍵技術
  • 2024.08.05：美光科技、三星和SK海力士已量產HBM3及HBM3E記憶體，長鑫存儲技術尚落後於這三家公司
  • 2024.08.05：長鑫存儲已向美國和日本供應商訂購設備，成功量產將是大陸記憶體自主技術的重要突破
  • 2024.08.05：因GDDR6X記憶體短缺，NVIDIA計畫推出GDDR6記憶體版本的GeForce RTX 4070，價格可能略降
  • 2024.08.05：GeForce RTX 4070顯示卡供貨短缺，原因包括記憶體供應不足及RTX 50系列產能調整
  • 2024.08.05：GDDR6版的GeForce RTX 4070將把記憶體速度從21Gbps降為20Gbps，影響約5%頻寬，但影響可能不顯著
  • 2024.08.05：GDDR6記憶體供應穩定且價格較低，GDDR6版GeForce RTX 4070預期將以更具競爭力的價格推出

先進封裝

  • 2024.08.04：台灣半導體業者積極布局扇出型面板級封裝（FOPLP），包括台積電、日月光等
  • 2024.08.04：TrendForce報導，AI晶片大廠超微等積極洽談FOPLP封裝技術，業界重視度提高
  • 2024.08.04：力成、群創及日月光等半導體封測廠均在擴充FOPLP產線，預期未來技術將成熟

2024-08-05

航運

  • 2024.08.03：上海集裝箱出口指數（SCFI）本週下滑115.2點或3.34%，來到3332.67點，連續4週下跌
  • 2024.08.03：美西線運價每FEU（40呎櫃）下跌418美元，跌幅6.27%，為各航線中跌幅最大者
  • 2024.08.03：新增運力與非聯盟船搶進歐美線，拉大運價跌幅
  • 2024.08.03：SCFI 美西線運價連三周跌 6％，地中海線跌 5.18％
  • 2024.08.03：SCFI 美東線跌 2.21％，歐洲線跌 1.68％，大盤續跌 3.34％
  • 2024.08.03：SCFI 一個月內下跌逾 400 點，跌幅 10.74％

人工智能

  • 2024.08.03：桃園市首創AI巡防系統查偽造車牌，查扣數上升76.9%

車用

  • 2024.08.01：經濟部新實施國產車組裝新制，旨在防堵中國汽車零件以散裝方式進口台灣
  • 2024.08.01：中華車因新制影響，股價於近期跌停至97.7元，成交量放大，為20 12M23中旬以來最大
  • 2024.08.01：其他車廠如和泰車、裕日車及福特六和等則未受新制影響，並表態支持政府政策
  • 2024.08.01：寶馬（BMW） 7M24 起在大陸市場實施減量保價，減少優惠並降低經銷商批發量，專注於保住利潤
  • 2024.08.01：賓士和奧迪隨後也傳出將漲價，福斯、本田、豐田、富豪汽車（Volvo）等品牌也可能跟進
  • 2024.08.01：大陸車市自 23 年 以來經歷多波價格戰，24 年 前5個月已有136款車型降價，降幅超過 23 年 24 年9成
  • 2024.08.01：比亞迪「方程豹」品牌宣布大幅降價，「豹5」起售價降至23.98萬元，全系降幅高達5萬元

蘋概股

  • 2024.08.03：波克夏海瑟威拋售近一半蘋果股份，現金儲備達 2769 億美元，創新高

記憶體

  • 2024.08.01：美國將在 8M24 更新晶片禁令，限制中國取得包括HBM2、HBM3等先進AI記憶體晶片及製造設備
  • 2024.08.01：新規可能影響韓國記憶體廠SK海力士和三星，因美國管制擴大，限制部分國家向中國出口半導體設備
  • 2024.08.01：美光受影響較小，因其已不再向中國出口HBM晶片，主要因中國禁止其在關鍵基礎設施中使用
  • 2024.08.02：慧榮科技預期 24 年營收將增長25%至30%，主要由於NAND Flash客戶業務強勁
  • 2024.08.02： 2Q24 慧榮營收達2.1億美元，季增11%，每股純益0.96美元，超出預期增幅
  • 2024.08.02：慧榮預計 3Q24 營收介於2.05億至2.16億美元之間，較 23 年同期增長19%至25%

製鞋

  • 2024.08.02：巴黎奧運帶旺運動鞋銷售，寶成、豐泰、志強-KY等鞋廠迎來出貨旺季
  • 2024.08.02：新上市的來億超越豐泰成為製鞋股王，主力客戶包括adidas、Converse等，合併營收達175.37億元

2024-08-03

航運

  • 2024.07.30：海運股今日逆勢上漲，貨櫃三雄漲幅超過3%，萬海、陽明漲幅達4%
  • 2024.07.30：分析師指出，今日上漲屬於短線利多，並非長期趨勢
  • 2024.07.31：十五名美國國會議員敦促拜登總統發布行政命令，支持海運業脫碳
  • 2024.08.01：哈瑪斯領導人在伊朗遇刺事件可能使紅海危機升溫，海運業預期運價有撐，短期內無和緩跡象
  • 2024.08.01：歐洲線運價小跌，美國線運價持平，運價受到貨櫃船公司改道好望角影響，過剩運力被吸收
  • 2024.08.01：雖然中東戰事風險上升，但目前海運影響可能已達頂點，影響有限
  • 2024.08.01：上海出口運價指數SCFI連三跌，但航商仍獲利豐厚，因歐美線運價高吸引船公司投入
  • 2024.08.01：截至 7M24 底，全球運力創新高，紅海危機推升需求，已消化 1H24 交付運力

人工智能

  • 2024.07.31：OpenAI已向部分ChatGPT Plus用戶提供語音對話模式的alpha版本測試，預計秋季向所有用戶開放
  • 2024.07.31：語音對話模式經過超過100個紅隊測試，支援45種語言，目前提供的語音選項不包括「Sky」
  • 2024.07.31：GPT-4o的語音處理速度較GPT-4 Turbo快約2倍，通過單一模型完成音訊轉文字、文字分析與文字轉音訊
  • 2024.07.31：GPT-4o能更準確地分析使用者情感，包括開心或悲傷等，因為其能更快完成工作流程
  • 2024.07.31：OpenAI 開始逐步向少數付費 ChatGPT 用戶推出「先進語音助理」，預計 24 年秋季前開放給所有 ChatGPT Plus 會員
  • 2024.07.31：新進階語音模式提供更自然的實時對話，允許用戶隨時打斷並能感應情緒回應
  • 2024.07.31： 23 年推出的語音支援需串接三個獨立模型，存在延遲與情感表達不足的問題，5M24 的 GPT-4o 模型則通過單一模型處理語音功能

運輸

  • 2024.07.31：李孟諺表示台鐵票價29年未調整，將於 9M24 底前提出調漲方案，並考量物價與通膨
  • 2024.07.31：台鐵票價與其他大眾運輸比較偏低，調整必要性高，未來或比照台電模式分期漲價

電動車

  • 2024.07.30：國際上已對中國低價車輛傾銷表示關切，歐盟、美國、日本等國已針對中國電動車推出反制政策

綠能

  • 2024.07.30：中國太陽能產業面臨產能過剩，價格暴跌，企業虧損加劇，出廠價暴跌近50％，24 年再跌25％
  • 2024.07.30：中國五大太陽能板商股價腰斬，至少7家上市廠商警告 1H24 財報將大幅虧損，但仍繼續擴廠
  • 2024.07.30：中國太陽能工廠產能擴張至全球需求的兩倍，導致成本削減和降價以維持市場競爭力

能源

  • 2024.07.30：台電申請將「四接」環評補件期限延長至年底，原定明日截止
  • 2024.07.31：行政院長卓榮泰表示，對於 25 年 後核電是否重新運用有討論空間，30 年 後不排除恢復核電

車用

  • 2024.07.30：科技公司首度曝光Showroom，展出車用自動駕駛和AR導航系統，提升駕駛體驗
  • 2024.07.30：AR導航系統能在擋風玻璃上顯示左右轉指示，增加駕駛的安全性和便捷性
  • 2024.07.30：經濟部於近期起實施新規，要求國產車組裝業逐年提高在地供應鏈比例，上市第一年15%、第二年25%、第三年35%
  • 2024.07.30：經濟部針對大陸車款實施國產化自製率要求，首年15％，第三年提高到35％
  • 2024.07.30：經濟部禁止大陸整車及車輛底盤進口，但其他部分不限制，防範低價進口影響國內零組件業者

蘋概股

  • 2024.07.30：蘋果在 6M24 的全球開發者大會上推出的 AI 新功能，顯示其整合了 OpenAI 的 ChatGPT 技術
  • 2024.07.30：蘋果日前發表的報告揭示，蘋果使用 Google 的晶片而非輝達晶片，來建立其 AI 軟體基礎建設
  • 2024.07.30：蘋果計劃本週開放 Apple Intelligence 功能測試，使用 Google 的 2048 個 TPUv5p 和 8192 個 TPUv4 處理器

機器人

  • 2024.07.30：黃仁勳表示人形機器人將成為未來科技的重要方向，並投入大量資源推動相關技術發展
  • 2024.07.30：林百里對人形機器人的未來持保留態度，認為目前市場對此類產品的需求尚未明顯增加
  • 2024.07.30：人形機器人的發展被視為一個可能的行業突破點，但也面臨技術與市場接受度的挑戰

記憶體

  • 2024.07.31：美國政府考慮在 8M24 限制對中國大陸出售人工智慧記憶晶片及相關生產設備
  • 2024.07.31：新規定將禁止銷售「高頻寬記憶體」（HBM）晶片，涵蓋HBM2、HBM3及HBM3E等更先進晶片
  • 2024.07.31：美光科技已於 23 年 停止對中國大陸銷售HBM晶片，新規定對其影響有限
  • 2024.07.31：SK海力士和三星電子將受到影響，美國可能動用「外國直接產品規則」（FDPR）限制其對中國大陸的銷售
  • 2024.07.31：儘管記憶體現貨市場價格止穩，整體市況仍不熱，預期傳統旺季可能延後至 4Q24 才能回暖

重電

  • 2024.07.31：台電推動「強韌電網計畫」，計劃在10年內每年更新1成配電變壓器

2024-08-01

人工智能

  • 2024.07.29：SearchGPT 是一個新型搜尋引擎，提供一問一答的智能搜尋體驗，顛覆傳統搜尋方式
  • 2024.07.29：使用 SearchGPT 用戶可以在短時間內獲得精確的搜尋結果，提升搜尋效率和智能化水平

醫療

  • 2024.07.30：食藥署宣布國內輸液產能將於 8M24 起提升至每月54萬袋，以解決缺口問題

綠能

  • 2024.07.30：台灣綠電市場尚未完全自由開放，台電仍主導綠電市場，造成綠電供需不平衡
  • 2024.07.30：綠電價格偏高且難以獲得，部分企業為此需要透過融資才能購買

扣件

  • 2024.07.24：螺絲業整體市況不佳，有業者實施周休三日以減少產量，進入 7M24、8M24 訂單量減少
  • 2024.07.24：部分南部螺絲廠接到來自歐洲的長單，自 25 年起單量超過半年，預期業績無虞
  • 2024.07.24：目前螺絲產業連續兩年景氣低迷，暑假期間訂單量少，預計需等到 9M24 或 4Q24 回升

能源

  • 2024.07.30：台灣目前綠電佔比不到10％，面臨核電逐步退役後電力供應不足的問題
  • 2024.07.30：環境部證實，台電已申請將四接環評展延至日前
  • 2024.07.30：展延期間將提供環境部時間組織多元諮詢，呼籲台電考慮更永續的替代方案，如「以永續四能取代協和四接」
  • 2024.07.30：台電基隆協和電廠四接環評原定日前截止，環境部長彭啟明表示展延至日前

塑化

  • 2024.07.26：PVC報價小漲5美元，每噸回到800美元，SM報價回落15美元，每噸1,115美元，利差持穩提振
  • 2024.07.26：台塑、華夏、聯成、台化、台苯、國喬等六家台廠營運因塑化產品報價回穩而改善
  • 2024.07.27：PVC每噸價格小漲5美元至800美元，SM報價下滑15美元至1115美元，但苯原料下挫利差改善
  • 2024.07.27：LDPE、EVA、PP及PS報價持平，HDPE、LLDPE及ABS報價下跌10美元，因追價買盤趨緩
  • 2024.07.27：印度要求日前後進口PVC須獲BIS認證，大陸企業尚未取得認證，增加台廠轉單機會
  • 2024.07.27：預期 3Q24 末大陸丙烷需求備貨期來臨，PP新增產能壓力有望趨緩，裕龍石化投產延後

紡織纖維

  • 2024.07.25：紡織業 2H24 展望有回溫跡象，但大陸紡品傾銷及美大選影響原物料價格，業者對市場持謹慎態度
  • 2024.07.25：大陸PTA、聚酯產能超過8,000萬噸，開工率高達9成，整體紡織市場面臨價格壓力
  • 2024.07.26：巴黎奧運後，紡織廠預期運動明星效應將推升運動產品需求

造紙

  • 2024.07.25：機構預測 2H24 大陸工紙價格有望反轉上揚，帶動榮成及永豐餘等工紙廠營運回升
  • 2024.07.25： 1H24 大陸工紙價格疲軟，主要因需求復甦不及預期，工紙與廢紙價差高，導致紙廠降價
  • 2024.07.25： 2H24 需求加速回升，工紙價格預計同步上升，但市場供過於求的狀況仍難以完全改變
  • 2024.07.25：三中全會後的降息及潛在消費政策可能改善年內經濟，對工紙需求形成支撐，預期榮成與永豐餘營運有望改善

資訊

  • 2024.07.25：金管會督導推動八大資安措施，要求上市櫃公司揭露重大資安事件並加入資安聯防中心

生技

  • 2024.07.29：再生醫療雙法通過，細胞治療成為醫療新選擇，iPSC及其外泌體成為焦點

車用

  • 2024.07.30：經濟部要求陸系血統車廠逐年提高「國產化」比重，以促進本地產業發展
  • 2024.07.30：全納管政策將納入所有進口車輛，強調車輛國產配件使用比例，提升本地製造比重

食品

  • 2024.07.27：奧運賽事帶動零食、飲料、冰品需求增長30％，食品廠統一、黑松等股價逆勢上漲

蘋概股

  • 2024.07.29：蘋果新iPhone 16系列即將推出，備貨量超過9,500萬支，推動相關供應鏈營收增溫
  • 2024.07.30：蘋果宣布將採用Google設計的晶片推動即將面世的AI工具及相關功能
  • 2024.07.30：蘋果將使用2048個TPUv5p晶片和8192個TPUv4處理器進行AI模型訓練和伺服器端應用
  • 2024.07.30：Goo
  • 2024.07.30：蘋果在 6M24 的全球開發者大會上推出的 AI 新功能，顯示其整合了 OpenAI 的 ChatGPT 技術
  • 2024.07.30：蘋果日前發表的報告揭示，蘋果使用 Google 的晶片而非輝達晶片，來建立其 AI 軟體基礎建設
  • 2024.07.30：蘋果計劃本週開放 Apple Intelligence 功能測試，使用 Google 的 2048 個 TPUv5p 和 8192 個 TPUv4 處理器

水資源

  • 2024.07.28：凱米颱風引發水患，預計未來五年國內水資源工程商機超過上千億元

機器人

  • 2024.07.30：黃仁勳表示人形機器人將成為未來科技的重要方向，並投入大量資源推動相關技術發展
  • 2024.07.30：林百里對人形機器人的未來持保留態度，認為目前市場對此類產品的需求尚未明顯增加
  • 2024.07.30：人形機器人的發展被視為一個可能的行業突破點，但也面臨技術與市場接受度的挑戰

板卡

  • 2024.07.29：輝達削減高階GPU供應量，減幅達五成，導致顯卡供給短缺及價格上漲
  • 2024.07.29：輝達高階顯卡以RTX 40系列為主，特別是RTX 4070及以上型號，供應將面臨嚴重短缺
  • 2024.07.29：供應短缺的原因包括AI晶片需求增加及輝達為了準備RTX 50系列顯卡而減少RTX 40系列供應
  • 2024.07.29：華碩、技嘉、微星
  • 2024.07.29：微星和技嘉均看好 2H24 業績，微星受惠於旺季及新產品發表，技嘉則因AI伺服器大單預期成長