產業新聞日誌：2024年11月

2024-11-29

大盤

2024.11.28： 10M24 景氣燈號維持黃紅燈，景氣對策信號分數較 9M24 減少2分，降至32分，為七個月最低
2024.11.28：國發會對 11M24 景氣持審慎樂觀態度，預計 4Q24 內需穩定，出口將受新興高科技應用和雲端運算支撐
2024.11.27：川普聲稱將提高對中國、墨西哥及加拿大的關稅，但美股市場反應平靜，甚至走高
2024.11.27：分析師表示，市場早有心理準備，且川普上任後執行關稅政策不會過於嚴厲，因此股市反應淡定
2024.11.27：川普提出加徵關稅，專家分析認為這是為了運用「槓桿」促使非貿易問題談判，如毒品和非法移民
2024.11.27：川普過去曾用關稅作為與墨西哥協商移民問題的手段，並且成功促使對方修改政策

手機平板

2024.11.27：OPPO新款Reno 13系列搭載聯發科天璣8350處理器，機身設計延續Reno 12系列風格，並維持IP66/68/69防塵防水規格
2024.11.27：Reno 13標準款擁有6.59吋AMOLED顯示螢幕與80W快充，Pro款則配備6.83吋螢幕及5800mAh電池
2024.11.27：Reno 13系列相機配置包括5000萬畫素主相機及800萬畫素超廣角，Pro款多了一顆5000萬畫素、3.5倍變焦的長焦鏡頭
2024.11.27：IDC預估 24 年全球智慧型手機銷量將成長6.2%，達12.4億支，但蘋果iPhone銷量僅增長0.4%
2024.11.27：蘋果儘管銷量增幅小，但憑藉高單價iPhone，仍保持領先利潤，與安卓手機平均售價295美元形成對比
2024.11.27： 24 年市場成長主要來自需求釋放與智慧型手機普及率較低的地區，安卓品牌快速擴展市場份額
2024.11.27：IDC表示，雖然AI成為熱點，但目前並未顯著激發消費者興趣，未能推動手機升級潮

鋼鐵業

2024.11.27：德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯計畫將鋼鐵部門員工數量縮減至1.6萬人，裁員規模達1.1萬人
2024.11.27：蒂森克虜伯面對亞洲廉價進口、高電價和全球經濟疲軟，鋼鐵業務過去五年中有四年虧損

車用

2024.11.28：美國車齡及行駛里程數上升，預期將刺激保養維修需求，有利汽車零組件AM市場
2024.11.28：美國是台灣汽車零組件最大出口國，出口至中國的占比逐漸下降，墨西哥及歐洲等地需求上升
2024.11.28：車電市場穩定成長，30 年預計突破5000億美元，主要受電動化趨勢推動
2024.11.28：台灣汽車零件外銷以AM件為主，受惠於美國需求，市場增長前景樂觀

營建

2024.11.27：台中捷運藍線將於10年內完工，沿線20個車站房價漲勢顯著，靜宜大學站房價漲幅達46.5%

食品

2024.11.27：巴西和越南等主要咖啡產國遭遇乾旱及大雨，導致咖啡豆供應緊張，咖啡期貨價格創1977年來新高
2024.11.28：俄羅斯和阿根廷小麥出口價格下跌，導致美國小麥價格下滑，3M24 小麥期貨下跌1.7%至每英斗5.4850美元

記憶體

2024.11.27：TrendForce預計 4Q24 NAND Flash產業營收將季減近10%，主要因價格走跌及消費品牌商減少庫存
2024.11.27： 3Q24 NAND Flash產業出貨量季減2%，但平均銷售單價上漲7%，帶動營收達176億美元，季增4.8%
2024.11.27： 3Q24 enterprise SSD需求強勁，推升價格季增近15%，但智慧手機用產品訂單減少，價格平穩
2024.11.27：SK Group 4Q24 預計出貨穩定，營收保持持平，但enterprise SSD價格漲幅收斂
2024.11.27：預計鎧俠 4Q24 營收將季減逾10%，因手機生產旺季結束，出貨動能受影響
2024.11.27：美光 3Q24 出貨位元季增10%，營收成長26.6%，但預估 4Q24 營收微幅下降
2024.11.27：WDC 3Q24 出貨位元季增近15%，營收成長7%，但因低階產品出貨占比提升，影響ASP
2024.11.27：SK海力士將年度固定股利從每股1200韓元提高至1500韓元，上調25%，預計 24 年現金股利將達1兆韓元
2024.11.28：AI記憶體需求強勁，SK海力士和三星電子分別實現大幅增長，達42億美元和72億美元純益
2024.11.28：WSTS預計 24 年全球半導體銷售將達6,112.31億美元，年增16%，創歷史新高，記憶體銷售增長76.8%

航運

2024.11.27：航運業面臨船員短缺問題，這將推高航運公司成本，並可能擾亂供應鏈，運價也面臨居高不下的風險
2024.11.27：儘管船舶數量每年增長，所需船員的增長卻無法跟上，尤其是高階船員短缺，可能影響航運業的運營效率
2024.11.27：俄烏戰爭減少了來自兩國的專業船員，對全球航運業的勞動力供應造成衝擊，特別是影響了全球船員總數的15%
2024.11.27：年輕一代對海上工作缺乏吸引力，隨著工作與生活平衡需求的增加，航運業吸引人才的難度加大，造成船員短缺問題惡化
2024.11.27：隨著公司提高船員薪資以吸引人才，航運營運成本將保持高位，預計運費將繼續高漲，並進一步推動通膨壓力
2024.11.28：中東地區的風險未解除，白宮停火協議僅為期60天，雙方衝突仍在，對航運市場影響仍需關注
2024.11.28：川普關稅壁壘擔憂升溫，全球供應鏈可能受衝擊，影響航運業景氣，東南亞市場成為制裁目標，航空業者密切關注
2024.11.28：以色列與黎巴嫩達成停火協議，市場預期中東多線戰事或解套，航運股受影響，貨櫃三雄股價重挫5.80％～6.75％
2024.11.28：航運業界強調，停火協議可能減少戰爭效應，但胡塞組織對紅海商船攻擊威脅未解除，船公司仍繞道好望角避險
2024.11.28：運價變化中，美西線運價下修100美元，美東線漲幅300～500美元，歐洲線漲幅1,200～1,300美元，需求支撐較強
2024.11.28：兩大變數影響市場走勢，一是農曆年前出貨是否提前，二是美東碼頭勞資談判是否引發罷工風險
2024.11.28：若紅海危機緩解，運力供應將增近10％，25 年新船交付加劇供過於求，運價可能回落
2024.11.28：美國總統及準總統表態結束戰爭，或帶動散裝與貨櫃運輸需求回升，市場關注地緣政治及貿易政策
2024.11.27：股民對航運股表達失望，質疑高位追價的投資者，形容航運股如「水手甲板過夜」
2024.11.27：SCFI指數上週下跌4.08%，歐美四大遠洋航線運價全面下跌，其中美西線跌幅最大，達8.61%
2024.11.27：儘管美西線運價跌幅大，貨櫃航運公司預計從2024. 12M24 起調漲運價，部分航線漲幅可達1,500至2,000美元每FEU
2024.11.27：分析師預期，美東碼頭勞資協商破局可能重啟罷工，結合高關稅隱憂，有助消化運能過剩，提升 25 年航運公司業績
2024.11.27：以色列與黎巴嫩達成停火協議，地緣政治風險減少，航運業前景不再樂觀，貨櫃三雄全線重挫
2024.11.27：長榮股價下跌逾7%，最低觸及213元，陽明跌破月線，盤中暴跌超過7%，萬海也跌逾5%，創 2024.10.18 以來新低
2024.11.27：市場預期中東局勢緩解後，遠東到歐洲的航運線會恢復正軌，供應增加，運價恐將下調，對航運股形成壓力
2024.11.27：儘管以黎停火，航運產業仍面臨多變的地緣政治局勢，預期若中東與俄烏衝突結束，將有助於物流市場回暖
2024.11.27：中東戰事減緩將解除紅海危機，航商不再需要繞行好望角，運價可能下修，對航運業造成利空影響

2024.11.27：戴爾公布 3Q24 財報，營收年增10%至244億美元，但低於預期的246.7億美元，股價盤後暴跌逾10%
2024.11.27：戴爾預測 4Q24 營收將介於240至250億美元，低於分析師預期的255.7億美元，且每股盈餘預計達2.5美元，也低於預期的2.65美元
2024.11.27：戴爾表示AI業務成長不穩，部分客戶需求因等待輝達Blackwell AI晶片而延後，AI伺服器出貨額和訂單均有所增長
2024.11.27：戴爾的AI伺服器業務已帶動基礎建設解決方案部門 3Q24 營收年增34%，其中AI伺服器的積壓訂單從38億美元增至45億美元

ESG

2024.11.27： 25 年台灣企業將面臨碳費和財政部調整最低稅負制（AMT），但採取的台式折衷政策可能無法有效接軌國際新制，反而給企業帶來不確定性
2024.11.27：AMT的調整與OECD全球最低稅負制度（GMT）不同，台灣的計算邏輯是以課稅所得為基礎，而GMT則基於財務會計，兩者差異可能影響跨國企業的稅負
2024.11.27：台灣採取碳費制度以應對外銷產品可能面臨的碳稅問題，但其碳費定價方式和相關規定是否能獲國際，尤其是歐盟的認可，仍有待觀察
2024.11.27：全球各國推動GMT和碳定價政策，台灣無法避免這些變革，未來可能會影響台灣的貿易競爭力及供應鏈調整
2024.11.27：台灣政府以逐步接軌的方式爭取企業緩衝空間，但此舉可能造成企業面臨更多調整成本，反而不利於企業長遠發展
2024.11.27：面對全球稅制變革，台灣應正面迎戰、全面接軌，而非採取保護主義政策，這樣才能為企業創造穩定的經營環境

2024-11-28

航運

2024.11.26：美國總統拜登宣布以色列與黎巴嫩達成停火協議，市場預期紅海危機解除，運價可能下修，貨櫃航運股全面下挫
2024.11.26：停火協議生效後，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄股價大跌，長榮一度重挫7.19%，陽明跌幅達7.48%，萬海跌5.13%
2024.11.26：投資人擔心中東停戰可能使航運需求減少，尤其不再需要繞行非洲好望角，導致運價回落
2024.11.26：網友對貨櫃三雄股價下跌表達擔憂，有人戲稱「中東停戰沉船了」、「鬼盜船要沉下去了」，但也有意見認為停火協議未涵蓋哈瑪斯與伊朗
2024.11.27：國內航商認為供應鏈移轉已是進行式，川普的關稅戰將加速「中國＋1」策略，東南亞、印度、墨西哥等地貨運需求上升
2024.11.27：近洋線海運運價大幅上漲，運價漲幅達2到3倍，且需求旺盛，預期亞洲線旺季延續至農曆年前
2024.11.27：以色列與黎巴嫩達成停火協議，預定於2024.11.27生效，消息引發市場對貨櫃航運股重挫
2024.11.27：長榮股價下跌7.18%、陽明下挫7.48%，萬海則跌幅為5.12%
2024.11.27：停火協議將終結以色列與黎巴嫩邊境的戰事，並設立 2024.11.60 內部隊撤出與重建的安排

航空

2024.11.27：航空貨運方面，泰國至美國航線運價為每公斤約10美元，泰國空運運費成亞洲最貴地區
2024.11.27：川普可能取消電商貨物800美元以下免稅政策，對航空貨運業構成威脅，尤其是中美航線的電商貨物貢獻大

網通

2024.11.27：AI訂單能見度高，預期交換器升級至800G將使相關供應鏈受益

金屬原料

2024.11.27：LME基本金屬期貨多數上漲，庫存下降為價格提供支撐，期鋅漲幅最大達2.2%
2024.11.27：期銅上漲0.1%至9,053美元/噸，期鋁下跌1.1%，期鉛上漲0.5%，期錫上漲0.6%

大盤

2024.11.26：川普擬對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，中國則為10%，此措施可能對台灣供應鏈產生重大衝擊
2024.11.27：墨西哥、加拿大和中國官員警告，川普對三國徵收高額關稅將損害經濟，可能加劇通膨並破壞就業市場
2024.11.27：川普宣布對加拿大和墨西哥進口徵收25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，理由為要求取締毒品走私和非法移民
2024.11.27：川普的新關稅可能違反美國-墨西哥-加拿大協議(USMCA)，該協議規定三國之間的貿易基本免稅
2024.11.27：儘管如此，美股並未大幅波動，但部分受關稅影響的個股如通用汽車和福特股價大幅下跌

軍工

2024.11.27：川普競選期間提出高額軍費軍購案，預計對台灣軍工產業帶來長期業績受惠，無人機、飛彈等成為重點
2024.11.27：軍工股業績表現滯後，建議投資者先以題材角度進行操作，並關注後續業績進展，無人機市場成為焦點

線上遊戲

2024.11.27：任天堂宣布從 26 年起停止任天堂Switch在中國的網路服務，包括e商店等
2024.11.27： 2026.03.31 起，任天堂e商店將停止販售遊戲及工具軟體，2024.05.15 起停止下載服務與兌換碼服務
2024.11.27：作為補償，任天堂將向微信用戶提供下載版遊戲或工具軟體的兌換碼

光通訊

2024.11.27：光通訊規格升級周期縮短，24 年 AI浪潮帶動800G規格快速進入市場，未來數據傳輸量將顯著增長

聲學

2024.11.27： 3Q24 全球個人智慧音訊裝置出貨量達1.26億台，年增15％，蘋果市佔率為16.9％，排名第一
2024.11.27：開放式耳機與TWS耳機需求激增，3Q24 這兩類耳機出貨量占整體耳機市場的6％，主要品牌積極拓展市場
2024.11.27：中國仍是開放式耳機主要出貨區域，占比59％，但品牌商積極拓展北美、西歐市場

手機平板

2024.11.27：小米集團在武漢興建首座智能家電工廠，計劃 26 年實現大規模量產
2024.11.27：該工廠是小米繼手機和汽車工廠後的第三座大型智能工廠，標誌著進一步擴展生產能力

鋼鐵業

2024.11.25：花旗分析師表示，川普威脅對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，鋁和鋼將是受影響最大金屬
2024.11.25：川普關稅計劃將推動美國鋼價和鋁價上漲，因加拿大和墨西哥是美國主要供應國
2024.11.25：25%的關稅可能導致鋼材價格每短噸上漲100至150美元，並可能引發鋼材囤積情況
2024.11.26：美國鋼鐵股價下跌，因日本首相致信請求美方批准日本鋼鐵收購美國鋼鐵交易
2024.11.27：BMI報告預測 25 年鐵礦石均價將降至每噸100美元，受中國房地產疲軟影響，需求持續低迷
2024.11.27：中國鋼鐵生產低迷，24 年前9個月粗鋼產量年減3.6%，其中 9M24 降幅達6.1%
2024.11.27：全球鋼鐵產量下滑，24 年前9個月降幅達1.9%，鐵礦石供應增長，但需求疲弱
2024.11.27：BMI預測鐵礦石價格將從 24 年均價110美元下降至 33 年均價78美元，主要受中國需求放緩影響

電動車

2024.11.27：特斯拉股價 2024.11.25 大跌3.96%，市值蒸發448億美元，約1.46兆台幣
2024.11.27：下跌原因是加州擬推出的電動車補貼政策，可能排除特斯拉等車廠
2024.11.27：馬斯克在社群平台X上發文，批評該提案「荒唐」，並強調特斯拉是唯一在加州生產電動車的公司

造紙

2024.11.27：大陸工紙與紙器價格進入「周周漲」階段，連續4～6輪漲價，台廠工紙三雄營運有望向上
2024.11.27：大陸工紙價格自十一連假後持續調漲，紙板廠也跟進漲價，漲幅達2%～3%
2024.11.27：永豐餘總經理表示，4Q24 原物料成本回檔，工紙價格穩中有升，預期 4Q24 營運將優於 3Q24
2024.11.27：法人指出，台廠如永豐餘、榮成等在大陸擁有工紙產能，年底營運預計回穩，需求將持續增強

晶圓代工

2024.11.27：中國加大成熟製程產能擴張，對台灣二線晶圓廠如聯電、世界先進造成壓力，價格競爭加劇
2024.11.27：集邦科技指出，成熟製程產能利用率低於8成，25 年將面臨價格壓力，台灣業者需提早因應
2024.11.27：財經官員警告中國可能以流血殺價政策反制，若對中國課徵高關稅，台灣半導體業將首當其衝
2024.11.27：劉德音早在 24 年初接受專訪時警告，中國擴增成熟製程產能的做法可能導致台灣業者面臨市場競爭壓力
2024.11.27：中國半導體產能 25 年大量開出，將帶來成熟製程晶片的降價壓力，聯電與世界先進面臨重大挑戰
2024.11.27：中國目前已有44座成熟製程晶圓廠，並計畫在未來三年擴產60%，全球半導體市場恐面臨供需失衡
2024.11.27：聯電和世界先進缺乏先進製程護城河，將首當其衝面對中國產能過剩的威脅，產能利用率已低於8成
2024.11.27：財經官員警告中國可能對台灣業者採取反制政策，並進行流血殺價以搶回訂單，台灣業者需儘早應對
2024.11.27：中國半導體業積極擴展成熟製程，市場佔有率已達29%，並計畫未來三年增加6成產能，對台灣二線晶圓廠形成威脅

車用

2024.11.27：川普預告上任後將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，令依賴墨西哥產能的美國車廠股價大跌
2024.11.27： 2024.11.26 美國汽車股普遍下跌，福特股價跌2.63%、通用汽車跌8.99%、克萊斯勒跌5.68%，豐田也下跌1.88%
2024.11.27：瑞銀估計，墨西哥的產能佔美國汽車及零件業整體產能約26%，加拿大佔12%

蘋概股

2024.11.27：印尼政府表示蘋果提出的1億美元投資計畫未達門檻，繼續禁止iPhone 16銷售，主要原因為iPhone 16未達40%零件本地製造的要求
2024.11.27：蘋果在印尼的投資計畫被認為誠意不足，與在越南及泰國的投資相比，規模較小，印尼要求蘋果提出更具規模的計畫

記憶體

2024.11.27：中國擴大成熟製程產能，對聯電與世界先進造成衝擊，記憶體市場也因長鑫儲存擴產進入寒冬
2024.11.27：中國記憶體廠長鑫儲存以更低價格搶佔市場，將DDR4價格砍半，造成台灣記憶體廠股價大幅下跌
2024.11.27： 3Q24 DRAM產業營收達260.2億美元，季增13.6％，主要受伺服器和PC DRAM合約價上漲影響
2024.11.27：儘管LPDDR4與DDR4出貨量下降，DDR5及HBM需求上升，帶動業者營收增長
2024.11.27：三星、SK海力士及美光三大業者營收季增，分別為9%、13.1%、28.3%
2024.11.27：台系DRAM業者營收普遍下滑，南亞科及華邦電受消費型DRAM需求轉弱影響，分別季減逾20%與8.6%
2024.11.26：DRAM價格連續兩個月下跌，主要受PC需求疲軟影響，PC和伺服器佔全球DRAM需求的50%
2024.11.26：中國經濟低迷拖累需求，三大DRAM廠商的中國市場營收比重從17%至30%不等，進一步壓縮需求
2024.11.26：三星與輝達積極合作AI商機，但PC及伺服器市場需求疲軟，10M24 DDR4記憶體價格持續下滑，月減3%
2024.11.26：中國DRAM大廠長鑫存儲生產力提升，對全球供需平衡構成挑戰，將影響DRAM價格走勢

製鞋

2024.11.26：柯爾百貨因服裝和鞋類業務疲軟，第三度下修 24 年財測，預計營收將下滑 7% 至 8%

2024-11-27

航運

2024.11.26：自 7M24、8M24 以來，亞洲近洋航線運價上漲2至3倍，主要受到供應鏈南移、颱風影響船期及傳統旺季需求增加的推動
2024.11.26：雖然亞洲近洋航線運價大漲，但美國及歐洲航線運價近期走跌，市場關注川普加徵關稅可能引發的拉貨潮
2024.11.26：中菲行預測美東碼頭的勞資談判進展較為平穩，1M24 罷工的可能性不高，最大的爭議仍是自動化問題
2024.11.26：中菲行認為美東碼頭 1M24 再罷工的可能性不高，儘管自動化議題難解，但已是全球趨勢
2024.11.26：中東停火協議可能達成，避險需求降低，COMEX黃金期貨下跌3.1%，收每盎司2,627.7美元
2024.11.26：地緣政治風險與市場對聯準會降息的預期支撐金價，但目前黃金仍受到避險需求下降的影響
2024.11.26：以色列與黎巴嫩達成停火協議，協議包括以軍撤離南部，真主黨撤重武器，預計 2024.11.26 獲安全內閣批准
2024.11.26：停火消息使避險情緒降溫，黃金期貨下跌3.1%，原油期貨下跌3.2%，市場對供應中斷疑慮大減

車用

2024.11.26：日產汽車因銷售不振，決定在美國減產17%，計劃延長至 3M25
2024.11.26：日產股價受消息影響重挫2.83%，24 年已累計下跌約29%

矽光子

2024.11.26：川普宣佈對中國、墨西哥、加拿大加徵關稅，台股大跌，光通訊族群受波及
2024.11.26：光通訊股如聯亞、光聖、上詮等均走弱，聯亞跌逾6%，其他股跌幅接近5%

生技

2024.11.26：AI在生物製藥領域的應用將加速新藥開發，預計2023至 34 年間，相關市場將以年均32.25%的增長率擴大，助力製藥業的繁榮
2024.11.26：賴清德表示政府將調整國產藥品的健保給付標準，並推動智慧醫療及精準健康照護，提升國人健康
2024.11.26：賴清德強調政府將改善醫療人員工作環境，並擴大醫療照護投資，推動全民健康，目標提升國人平均餘命及降低不健康年數

記憶體

2024.11.04：SK海力士計劃於 24 年初將16層HBM3E樣品交給客戶，並持續研發48GB的高效能記憶體
2024.11.04：大客戶輝達要求將HBM4的供貨時間提前6個月，SK海力士將與台積電合作，採用先進製程製造
2024.11.04：SK海力士將利用台積電創意IP協助封裝，並計劃在HBM4量產時提前進行生產安排
2024.11.04：16層HBM3E產品將使用先進製程，並採用混合鍵合技術，效能較12層版本分別提升18%和32%
2024.11.04：隨著AI推理加速器市場成長，16層HBM3E產品將有助於SK海力士鞏固在AI記憶體領域的市場領先地位
2024.11.26：DRAM價格在 10M24 再次下跌3%，已連續兩個月下滑，受PC需求疲弱影響
2024.11.26：中國市場經濟低迷，拖累PC和智慧手機需求，影響全球DRAM價格，並導致記憶體廠商降價以減少庫存
2024.11.26：根據研調機構預估，3Q24 為DRAM價格高點，預計 25 年將持續下滑，甚至需求旺季後價格也將持平
2024.11.26：儘管消費性產品需求復甦不如預期，各大DRAM廠商仍維持資本支出，投入製程轉換以維持競爭力並為未來做好準備
2024.11.26：TrendForce預測 4Q24 DRAM價格將轉為下跌，主要因為HBM排擠效應弱、中系供應商擴產及庫存去化影響
2024.11.26： 3Q24 DRAM產業營收達260.2億美元，儘管PC與手機去化庫存，資料中心需求增加，帶動合約價上漲
2024.11.26：三星、SK海力士、美光 3Q24 營收均呈現季增，主要受伺服器與HBM需求驅動，但部分市場仍顯示出貨量萎縮
2024.11.26：台系DRAM供應商 3Q24 營收普遍季減，南亞科和華邦電均因消費型DRAM需求轉弱而出貨下降

大盤

2024.11.26：川普宣布將在上任首日透過行政命令，加徵來自加拿大、墨西哥和中國的商品關稅
2024.11.26：川普計劃對所有加拿大、墨西哥商品徵收25%關稅，並對中國商品再加徵10%的關稅
2024.11.24：川普宣布對中國、墨西哥和加拿大加徵關稅，預計對全球經濟產生影響，台股早盤下跌逾200點

2024.11.26：預計 25 年全球筆電出貨增至1.83億台，年增4.9％，主要由微軟Windows 10終止服務與商務換機需求推動
2024.11.26：商用筆電市場受益於美國大選後政治變數減少與降息，預期將於 25 年復甦，25 年出貨年增可達7％
2024.11.26：AI筆電目前貢獻有限，雖然AI功能整合提升，但Edge AI應用未來將是推動市場成長的關鍵，預期 25 年AI筆電滲透率達21.7％

手機平板

2024.11.25：華為Mate 70系列預約人數突破200萬，並計劃於2024.11.26舉行品牌盛典，正式發表產品
2024.11.25：Mate 70系列將推出Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+，並提供最高16GB+1TB的記憶體版本
2024.11.25：華為Mate 70搭載全新麒麟處理器和1.5K LTPO螢幕，配備5,000~6,000mAh電池
2024.11.25：華為Mate 70將搭載「純血鴻蒙」HarmonyOS 5.0，並以此作為新品賣點
2024.11.25：Mate 60系列在上市10個月後累積銷量超過1,000萬台，顯示出強勁的市場需求

鋼鐵業

2024.11.26：南部鋼筋廠近期採議價方式與客戶洽談，若鋼筋廠態度軟化並降價，則下周全台鋼筋價恐再度下跌
2024.11.26：鋼筋業者指出，國內房地產市場疲弱，建設業遭受衝擊，加上央行可能推出第八波選擇性信用管制，導致鋼筋需求低迷，造成旺季不旺的局面
2024.11.26：中國房地產市場疲弱將持續影響鐵礦石需求，預計 25 年鐵礦石均價約為每噸100美元，若無新增刺激措施，價格可能下跌
2024.11.26：中國鋼鐵產量下滑，24 年粗鋼產量年減3.6%，預計鐵礦石進口量將下降，並影響全球市場價格

IC設計

2024.11.25：經濟部補助57億元給15家IC設計公司，預計將帶動171家上下游廠商投入生產
2024.11.25：補助計畫將創造至少1651個就業機會，並預期帶來新台幣4000億元的投資效益
2024.11.25：此次補助計畫重點是推動先進AI晶片與高效能記憶體研發，強化台灣IC設計國際競爭力
2024.11.25：計畫中包括為伺服器AI技術開發專用晶片，並提升手機端AI應用的運算能力，滿足市場需求
2024.11.25：矽光子技術也獲支持，旨在發展自主技術的矽光子晶片，應對高速通訊與資料傳輸挑戰

伺服器

2024.11.25：台灣伺服器產值 24 年1至 7M24 達4267億元，已超越 23 年 24 年產值，預計創新高
2024.11.25：美國是台灣伺服器的最大買家，但市佔率第一的是墨西哥，市佔約70%
2024.11.25：台灣伺服器出口前五大市場依次為美國、新加坡、德國、馬來西亞及中國大陸
2024.11.25：隨著AI需求增長，鴻海在墨西哥建立全球最大伺服器生產基地，以滿足當地製造需求

塑化

2024.11.26：以色列與黎巴嫩真主黨即將達成停火協議，提振市場情緒，國際油價大幅下跌

晶圓代工

2024.11.25：集邦預估 25 年晶圓代工產值將成長20%，台積電將持續領先，其他晶圓代工廠有望增長12%
2024.11.25：AI驅動的機器人技術將在 25 年取得重大進展，RaaS（機器人即服務）將成為新商業模式，促進中小企業受益
2024.11.25：工業機器人將逐步轉向服務型機器人，並結合AI、視覺演算法和機器人零組件，提升自動化流程的智慧化程度
2024.11.25： 25 年，人型機器人將增強多模態交流、資訊檢索及藝術創作等能力，逐步解決勞動力成本問題

營建

2024.11.25： 3Q24 六都住宅大樓加車位的中位價格全數突破千萬元，其中台北市最貴，達3450萬元
2024.11.25：台灣全體房價從三年前的1070萬元攀升，平均每年漲幅約100萬元，主要受通膨和股市資金行情推動
2024.11.25：房價漲勢最為迅速的城市是高雄市，3Q24 電梯大樓加車位中位價格已達1260萬元，較三年前漲幅近400萬元
2024.11.25：六都中，台南市的房價漲幅最慢，3Q24 電梯大樓加車位中位價為1080萬元，三年漲幅約300萬元
2024.11.25：受房價快速上漲及資金流入影響，央行已出手降溫，並促使市場交易量快速縮減，購屋者心態回歸理性
2024.11.25：國內銀行不動產放款比率達26.82%，接近法定上限，造成房貸申請門檻提高
2024.11.25：首購族可考慮向非銀行體系金融機構申貸，包括農漁會信用部、保險公司、信用合作社和郵局
2024.11.26：自 8M24 起，七都預售屋解約數量達349件，平均每月解約超過百件，顯示房市急凍與解約潮的加劇
2024.11.26：高雄預售屋解約數量最多，達91件，前鎮、楠梓、左營等區域因科技題材炒作帶動，解約現象尤為明顯
2024.11.26：桃園預售屋解約量為63件，主要集中在中壢、觀音等區，解約多因重劃區未來發展不明，市場需求不穩
2024.11.26：台中預售屋解約數量達55件，尤其北屯區，高總價產品的解約數量多，顯示換屋族受限於打炒房政策
2024.11.26：新竹縣市解約51件，竹北區占40件，部分預售案因停工過久導致大量解約，影響整體市場
2024.11.26：台南與新北解約量分別為37件，台南解約狀況較為平穩，新北則因交通便利及強勁就業支持，解約較少
2024.11.26：台北市預售屋解約最少，僅有15筆，因市場資金雄厚及房源較少，解約情況較不明顯

2024-11-26

IC設計

2024.11.25：AI對特殊應用晶片(ASIC)需求上升，台系ASIC廠如創意、智原與世芯-KY受益，25 年仍是成長主旋律

AI伺服器

2024.11.24：Nvidia 3Q24 財報優於預期，但 4Q24 財測未達部分投資人高期待，導致股價回挫3.22%
2024.11.24：Nvidia市值為3兆4764億美元，僅比蘋果多出17億美元，維持全球市值一哥地位，市值差距極小
2024.11.24：美超微週線漲幅達78.42%，創公司自 07 年上市以來單週最大漲幅
2024.11.24：儘管面臨會計爭議與下市風險，美超微股價仍因聘請BDO會計師事務所審計而反彈
2024.11.25：Elliott Management警告AI可能被過度炒作，並認為輝達正處於「泡沫之地」，尤其是自 8M24 以來輝達股價上漲超過50%
2024.11.25：Elliott Management質疑AI能否提高生產力，並認為許多AI應用尚未準備好，無法提供與炒作相符的價值
2024.11.25：Elliott Management創始人Paul Singer指出，AI的實際用途有限，並曾在 7M24 點名輝達，預測AI泡沫將破裂
2024.11.25：儘管輝達股價漲幅超過50%，但其季度營收成長率達17%，顯示AI泡沫破裂的風險可能不高

線上遊戲

2024.11.25：遊戲公司宇峻、橘子、傳奇透露寒假旺季新品計畫，將推動既有遊戲與新遊戲上市

能源

2024.11.25：油電燃氣族群在本業開展與業外收益支持下，前三季獲利穩定，4Q24 隨天冷用氣旺季營運望再推進
2024.11.25：新海前三季EPS達2.3元，為族群獲利冠軍，欣高、欣泰、欣天然分別為1.98元、1.93元、1.8元
2024.11.25：大汽電透過SRF燃料啟動商轉及改造工作，預計 25 年提升能源利用效率，推動運作能效升級
2024.11.25：台汽電受惠於森霸二期加盟，前三季EPS達1.33元，北基的綠能業務年增118.51%，創同期新高

營建

2024.11.25：房市熱度降溫，營建業選股邏輯需重新思考，預售制及高預售率公司較不受影響
2024.11.25：房市急凍後，代銷業如海悅、愛山林面臨服務費減少及毛利率下降風險
2024.11.25：先建後售公司如永信建、宏璟，因銷售期延長而面臨資金周轉效率下降問題
2024.11.25：房價停止上漲後，溢價回補庫存的建設公司可能面臨推案毛利率下滑壓力
2024.11.25：基隆房市熱度上升，房價從 22 年每坪16.83萬漲至19.91萬，增幅接近20%
2024.11.25：基隆的房價基期低，與港湖地區相比，新建案房價每坪可省30-50萬，吸引北市外溢客群
2024.11.25：基隆交通便利，開車25-40分鐘可達台北，且TPASS通勤月票的推出使北北基桃生活圈更緊密
2024.11.25：儘管房市買氣下滑，但預售屋價格仍持續上漲，主要原因為營建成本上升與建商獲利豐厚，缺乏求售壓力
2024.11.25：預售市場成交量持續萎縮，9M24 全台預售屋總價中位數首次突破1,600萬元，顯示「量縮價漲」的背離情況，短期內難以修正
2024.11.25：台灣租賃市場逃漏稅問題嚴重，約70%至90%的房東未依法報稅，影響租金補貼政策的實施效果，並增加房客風險
2024.11.25：政府應釋放大量空置房屋進入市場，減輕租屋市場供需壓力，並透過稅制調整與市場監管，提升房東參與租屋市場的積極性

蘋概股

2024.11.25：蘋果計畫在iOS 19中加入更先進的大型自然語言模型，讓Siri能進行更具對話性的互動，並處理複雜請求
2024.11.25：目前蘋果在iOS 18.2測試版本中已經將Siri與ChatGPT整合，並預計在 12M24 正式發布
2024.11.25：蘋果計畫在iOS 18.4中加入Siri識別螢幕顯示內容及控制App功能，但不會改進對話性互動

重電

2024.11.25：士電、中興電、亞力、華城受惠台電強韌電網計畫，訂單能見度延至 27 年
2024.11.25：士電、中興電、華城 24 年營收創新高，亞力預期 25 年營收與獲利將超越 24 年

先進封裝

2024.11.25：台積電持續擴充CoWoS產能，預計 25 年底產能達9萬片，26 年月產能可達13萬片
2024.11.25：輝達的GH100和GB200晶片需求加大，CoWoS產能瓶頸使得切割數量降低，造成產能緊張
2024.11.25：AWS、博通、超微等也對台積電的先進封裝需求急切，並為未來布局ASIC及汽車晶片需求
2024.11.25： 26 年後先進封裝市場成長放緩，技術挑戰提升，AI伺服器成為未來成長動能的關鍵

大盤

2024.11.22：新台幣受到地緣政治與美聯準會鷹派訊息影響，貶破32.6元，創3個半月新低
2024.11.24：若美國取消對中國的「永久正常貿易關係」待遇，中國貨關稅可能漲至約60%，與川普競選承諾相符
2024.11.24：取消PNTR可能使美中雙方經濟遭遇雙輸，導致中國經濟增長減少，並可能引發美國通膨上升
2024.11.25： 10M24 外銷訂單金額達554.5億美元，年增4.9%，並已持續八個月正成長，顯示台灣貿易依然受AI及高效運算需求驅動
2024.11.25：儘管外銷訂單增長，但台灣出口貿易結構正面臨「產業傾斜」與「政治風險」的隱憂，傳統產業受到資訊科技及電子產業競爭壓力

航運

2024.11.22：最新一期的SCFI運價指數下跌91.82點，至2,160.08點，週跌幅達4.07%，四大主要航線皆下跌
2024.11.22：美西線運價下跌8.61%，主因為船班供應恢復正常，但貨量未顯著增加，導致運價持續走低
2024.11.22：遠東到美東運價跌破5,000美元，遠東到歐洲和地中海運價分別小幅下跌，歐洲線報價預計 12M24 將大幅上漲
2024.11.22：歐洲線運價穩定，近期船舶裝載率良好，航商計劃 2024.12.01 起大幅漲價，每40呎櫃漲幅高達1,500至2,000美元，期待支撐新約價格
2024.11.22：SCFI本周報價顯示，遠東至美西運價下跌至3,821美元，跌幅達8.61%，而遠東至美東運價亦小幅下滑至4,997美元
2024.11.22：上海航交所公布最新的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)下跌91.82點，達2160.08點，顯示連續兩周下跌
2024.11.22：美西線運價持續下挫，兩周來跌幅達20%，每FEU報價下跌360美元，來到3821美元，跌幅達8.61%
2024.11.22：歐洲線運價小幅下跌，跌幅1.23%，每TEU報價2481美元；地中海線運價持平，跌幅僅為0.29%
2024.11.22：MSC表示美西價格下調原因為黃金周後航班恢復正常，但貨量並未顯著增加，造成運價下滑
2024.11.22：海運業處於傳統淡季，預期 12M24 中至農曆年期間可能出現拉貨潮，並持續關注美東碼頭工人的罷工情況
2024.11.22：川普未來政策引發貨櫃運價波動，隨著聖誕節與華人農曆新年需求提前，運價有望再度上漲，特別是歐洲線價格
2024.11.22： 4Q24 是航運業旺季，供需吃緊及船舶調度困難，使得大型海運公司已通知調漲歐洲線價格，運價推升
2024.11.22：台灣三大貨櫃公司 24 年殖利率超過8%，長榮前三季稅後純益優於預期，航運股成為投資熱門標的
2024.11.22：若美東碼頭再爆發罷工，可能會擾亂航運供應，運價可能進一步攀升，投資者需關注相關動態
2024.11.23：美西線運價續跌8.61％，拖累上海出口運價指數SCFI連續兩周下跌，地中海線、歐洲線和美東線運價亦小幅下跌
2024.11.23：美線運價若要止穩或反彈，貨代業者認為兩大變數將影響市場走勢：一是農曆年前的出貨潮是否提前，二是美東碼頭勞資談判的罷工風險
2024.11.23：美西線運價下跌的主要原因是供應過剩，近三週已跌逾1,000美元，儘管部分客戶提前拉貨，但未能顯著改變供需平衡
2024.11.23：歐洲線運價持穩，航商計劃 2024.12.01 漲價，每40呎櫃價格預計上漲1,500至2,000美元，旨在穩固現貨價格並支撐新合約價格

人工智能

2024.11.22：OpenAI正在開發自有瀏覽器，將整合ChatGPT與SearchGPT功能，並與多家企業洽談合作
2024.11.22：儘管仍處於早期研發階段，OpenAI的新瀏覽器預計未來可能對Google造成一定壓力
2024.11.22：OpenAI計畫推出新型瀏覽器，將結合ChatGPT並加強智慧搜索功能，與多家網站洽談合作
2024.11.22：Google面臨反壟斷壓力被要求出售Chrome，這為OpenAI進入搜索市場提供了機會

軍工

2024.11.23：軍備局研製的新型抗彈板，依照美軍E-SAPI標準，能抵擋中共5.8公厘鋼芯彈，25 年量產配發國軍
2024.11.23：新式抗彈板採用陶瓷片和聚乙烯纖維製成，提供輕量化與高效防護，防護面積為25×30公分，重2.2公斤
2024.11.23：碳化矽材料替代早期的氧化鋁，使抗彈板更輕，並搭配戰術背心減少背面變形，提升防護力

手機平板

2024.11.21：手機新品備貨潮未如預期，訂單年減，廠商對庫存控管嚴格，部分備貨將延遲至 25 年

鋼鐵業

2024.11.22：中國最新一週港口鐵礦砂庫存達1.51億噸，較前一週上升1.6%，顯示庫存有所增加
2024.11.22：北部地區庫存為1.12億噸，增加2.1%；長江地區為3,395萬噸，增加1.5%；南部地區庫存則減少7.1%

電動車

2024.11.23：儘管歐盟對大陸製電動車徵收高關稅，比亞迪仍以低價優勢積極進軍歐洲市場，並推出新車海獅07
2024.11.23：比亞迪和其他中國品牌如小鵬、上汽等，憑藉物美價廉的車款挑戰德國賓士、BMW等老牌汽車大廠

塑化

2024.11.23：本周WTI原油漲逾6%，主要受俄烏局勢升級推動，市場擔憂供應風險
2024.11.23：歐洲商業活動數據疲弱，導致市場對需求放緩的擔憂，抑制油價進一步上漲

紡織纖維

2024.11.22：全球品牌要求供應鏈多元化，興采、台南、光隆、新麗等紡纖廠攜手紡拓會進軍孟加拉，尋求當地企業合作建立供應鏈
2024.11.22：孟加拉是全球第二大成衣出口國，當地廠商產品涵蓋針織、梭織、不織布、時裝、運動外套及戶外裝備等
2024.11.22：紡織業者指出，儘管全球品牌商庫存去化結束，但國際政治與成本上升等變數仍影響市場，企業需多元化生產基地來減少風險
2024.11.22：紡拓會強調，全球淨零碳排及低碳、再生纖維產品需求上升，台灣紡織業將與孟加拉成衣製造商合作，開拓全球市場

成衣

2024.11.22：歐美運動服飾訂單需求好轉，聚陽、冠星等公司訂單能見度已達 1H25 ，預期 4Q24 「淡季不淡」，並有機會實現二位數成長

零售百貨

2024.11.23： 10M24 CPI年增率為1.69%，創三年半新低，但外食費、房租仍持續上漲，民眾生活壓力大
2024.11.23：大學生每週餐費平均2344元，部分學生需打工支撐，感受到物價上漲帶來的生活壓力

水資源

2024.11.23：馬公第2海淡廠2期工程預計 24 年底完工，澎湖地區可穩定供水每日約3萬噸，達到 24 年不缺水目標
2024.11.23：經濟部將建設4500噸海水淡化廠，提早應對極端氣候影響，保障澎湖水資源的永續發展
2024.11.23：澎湖 24 年不缺水，感謝中央與台水公司努力，並計畫再建4500噸海水淡化廠，滿足增長需求
2024.11.23：馬公第二海淡廠2期工程將提升澎湖供水能力，並配合「離島地區供水改善計畫第三期」應對極端氣候挑戰

記憶體

2024.11.21：大陸記憶體晶片產業價格戰加劇，長鑫存儲和福建晉華的價格比美光、三星和SK海力士低50％，競爭激烈
2024.11.21：大陸透過政府補貼和政策支持，大規模生產記憶體晶片，並以價格戰逼退競爭者，影響到美、韓企業的市場份額
2024.11.21：大陸記憶體晶片企業註冊量大幅增長，23 年達到8,008家，顯示出半導體產業的成長潛力與市場需求
2024.11.21：長鑫存儲的產能從 22 年每月7萬片晶圓增至 24 年的20萬片，計劃未來提高至每月30萬片，市占率達11％
2024.11.21：為應對降價壓力，美韓廠商轉向更高端的DDR5和HBM3技術，而大陸廠商的DDR4價格比韓國的低50％，部分情況還低於重新包裝的記憶體晶片
2024.11.24：美國商會表示，拜登政府將於本周公布針對大陸企業的出口限制，涉及200家大陸晶片公司，範圍包括高頻寬記憶體晶片及AI相關產品
2024.11.24：新出口限制措施預計在感恩節前公布，可能會限制大陸企業進口美國商品，並包括晶片製造工具的出口限制
2024.11.24：美國政府對大陸的出口管制旨在阻止技術進步，防止這些技術被用於增強大陸軍事力量
2024.11.25：黃仁勳表示，輝達將儘快驗證三星提供的8層和12層堆疊高頻寬記憶體HBM3E
2024.11.25：三星記憶體事業部表示，HBM3E已開始量產並進行大客戶的關鍵驗證，預期 4Q24 銷售將進一步增長
2024.11.25：鎧俠將於 25 年開始量產第8代NAND Flash「BiCS8」，準備迎接2026- 27 年的AI需求浪潮
2024.11.25：DRAM產業利用率保持高檔，25 年投片量預估達233.16萬片，年增17.8％，但增幅較 24 年平緩
2024.11.25：伺服器與資料中心需求驅動 24 年 DRAM銷售，傳統3C電子產品景氣回溫有限，且缺乏大規模應用
2024.11.25：NAND價格將在 4Q24 至 25 年首季面臨高檔修正，預計產能利用率將調降以平衡供需
2024.11.25：AI應用助推DRAM獲利，25 年 SK海力士與美光的DRAM獲利有望持續成長，HBM產能被預訂一空
2024.11.25：德州聯邦陪審團裁定三星電子需支付1.18億美元賠償，因侵犯Netlist的記憶體模組專利
2024.11.25：陪審團認為三星的侵權行為為故意，可能導致罰款三倍增額
2024.11.25：三星否認指控，並主張所涉專利無效，技術與Netlist發明不同
2024.11.24：輝達執行長黃仁勳表示，輝達正在加速認證三星的AI記憶晶片，包括8層和12層堆疊的HBM3E高頻寬記憶體
2024.11.24：儘管三星在供應輝達AI記憶晶片方面已取得進展，但黃仁勳在輝達財報法說會中並未提及三星

電池

2024.11.24：輝達新一代伺服器GB200標配BBU，帶動BBU概念股股價大漲，其中興能高、長園科、加百裕週漲幅皆超過20%
2024.11.24：外資預期BBU市場商機上看400億元，並預測GB200出貨量將超過5萬櫃，推動BBU需求持續增長
2024.11.23：輝達 3Q24 財報顯示，北美CSP在AI軍備競賽上瘋狂投入，BBU成為新戰場，相關概念股表現亮眼
2024.11.23：AES-KY已進入輝達BBU供應鏈，取得約2成市占率，正崴憑藉鴻海集團獲得大部分訂單，發展前景看好
2024.11.25：分析師認為BBU題材仍具支撐力，隨著產品量產進程推進，預計BBU將成為未來數月投資主流

2024-11-25

航運

2024.11.21：分析師指出，航運股 24 年獲利高，長期走勢強勁，並有避險屬性，尤其在市場低迷時吸引資金流入
2024.11.21：若川普政府推行關稅政策，可能打擊全球供應鏈，進而影響航運業，但油價上漲則對航運業有利

軍工

2024.11.21：美軍火商雷神公司涉嫌浮報軍售價格，經美國司法部起訴後達成認罪協議，將返還高報款項給台灣
2024.11.21：國防部證實，雷神公司詐欺案對台賠罰款52億多元，已於 2024.11.19 全數繳交至國庫，並強調依法辦理，保障台灣軍售權益

電動車

2024.11.23：博世計劃裁員5500人，原因是自動駕駛普及及電動化轉型不及預期，導致人員過剩
2024.11.23：德國汽車產業面臨困境，博世裁員波及全球供應鏈，並預計 25 年汽車產量才會略有復甦

電池

2024.11.21：天宇與長園科合作進軍BBU市場，雙方簽訂協議，共同開發更精密的電池保護系統，激勵股價連續兩天漲停
2024.11.21：長園科與天宇股價強勢上漲，成交量大幅增長，長園科創新高31.5元，天宇收39.65元
2024.11.21：興能高、加百裕、系統電、順達等其他BBU概念股也強勢漲停，成為盤面焦點

大盤

2024.11.20： 10M24 外銷訂單金額為554.5億美元，年增4.9%，並持續第8個月正成長
2024.11.20：主要貨品中，電子及資訊通信產品訂單增長，光學器材訂單受面板價格下滑影響，年減0.7%
2024.11.20： 1M24-10M24 外銷訂單海外生產比為48.5%，創15年來新低，主要受美中貿易戰及台廠回流影響

觀光旅宿

2024.11.22：台灣國民小吃如「八方雲集」已調漲數次價格，普通便當價格大幅上漲，影響中低收入族群的生活負擔
2024.11.22：餐飲通膨反映出台灣經濟脆弱，生活壓力大，尤其在房價和房租上，導致民眾生活品質下降，年輕人不婚不生成趨勢

人工智能

2024.11.20：OpenAI宣布，本週將為ChatGPT付費用戶推出網頁版進階語音模式，提供翻譯與多語言對話功能
2024.11.20：OpenAI計劃在數週內將進階語音模式擴展至免費版用戶，進一步推廣該功能
2024.11.20：OpenAI可能在未來推出帶有視覺功能的進階語音模式，提升語音交互的體驗
2024.11.20：OpenAI正在開發名為「Operator」的AI代理系統，旨在幫助用戶執行任務，如編寫程式碼和預訂行程
2024.11.20：OpenAI的ChatGPT目前每週擁有2.5億活躍用戶，免費用戶轉換為付費用戶的比例為5-6%

AI伺服器

2024.11.21：AI筆電的滲透率預計將於 25 年達到21.7%，並於 29 年增至接近80%，顯示市場需求快速成長
2024.11.21：Edge AI技術將成為推動AI筆電普及的關鍵，提升即時應用處理速度並增強隱私保護，增加消費者信任
2024.11.21：AI伺服器需求帶動，24 年全球AI伺服器出貨成長42%，25 年預計成長超過28%，占整體伺服器比例達15%
2024.11.21：輝達新平台Blackwell將帶動CoWoS需求，並使12層HBM3e成為產業主流，推動伺服器技術革新

IC設計

2024.11.21：華為計劃於 1Q25 開始量產新一代AI芯片升騰910C，這款芯片將與英偉達產品競爭，並已送樣給部分科技公司
2024.11.21：華為面臨美國限制，導致芯片良品率不足，升騰910C良品率僅20%，遠低於商業化所需的70%
2024.11.21：美國的貿易管制措施，包括禁止中國獲得先進光刻技術，對華為AI芯片的生產造成了限制，華為優先滿足政府和策略性訂單
2024.11.21：華為和中芯國際在先進製程方面仍受限，無法與台積電等企業競爭，並依賴台積電的芯片來補充不足

CCL

2024.11.21：AI伺服器與高階交換器需求帶動高階銅箔基板（CCL）需求，預計 25 年銅箔基板三雄營運將受益
2024.11.21：台光電、台燿、聯茂等CCL廠將受益於高階產品放量，並持續提升市占率，推動營運成長

能源

2024.11.21：半導體業需求穩健成長，受到AI、高效能運算和新興科技應用推動，10M24 用電量成長3.6%

伺服器

2024.11.21：即使輝達與台積電股價下挫，BBU族群股票仍強勢漲停，受到AI伺服器需求帶動，市場對BBU相關概念股熱情高漲
2024.11.21：BBU概念股如加百裕、興能高、長園科等，在市場資金支持下，持續漲停，顯示該族群的強勁表現與不斷電特性
2024.11.21：輝達將BBU作為標配後，BBU概念股如加百裕、興能高、長園科等股價強勢漲停，吸引市場熱情，成為盤面主流
2024.11.21：分析師警告BBU個股短期內可能面臨風險，因為本業表現不佳，投資者需留意追高風險，雖然BBU市場潛力巨大

塑化

2024.11.21：苯價因俄烏戰爭推動油價上漲，現貨價格大幅上升39美元至每噸896美元，帶動SM價格小幅上漲，達每噸1033美元
2024.11.21：台化、台苯、國喬等石化公司受益於苯價和SM的漲價，營運表現有所提升，台化、台苯、國喬等公司營運添力
2024.11.21：PE市場需求放緩，現貨報價下跌5至20美元，其他如PVC、PP、EVA、ABS、PS則持平
2024.11.21：大陸SM工廠產能利用率為68.33%，預計短期內供需將維持緊平衡，因多個工廠有檢修計畫
2024.11.21：PE市場面臨供應壓力，11M24 計劃重啟87萬噸產能，可能會對價格造成壓抑
2024.11.21：美國原油供應連續第三周增加，全球需求前景擔憂加劇，原油價格下跌，WTI原油下跌至每桶68.87美元
2024.11.21：天然氣期貨價格漲幅超過6%，達到 1M24 以來的最高水準，受到需求增加前景的提振
2024.11.21：俄烏局勢升級未能有效推動油價回升，油市主要關注全球供應增加與需求減少的基本面因素
2024.11.21：美國能源資訊局（EIA）公布數據顯示，上周美國原油和汽油庫存增加，並顯示汽油需求下滑

水泥

2024.11.18：打房政策導致房地產開工率下降，預拌混凝土需求減緩，市場對 25 年產業前景持保守態度
2024.11.18：儘管需求減少，隨著高單價的低碳和高強度預拌混凝土出貨比例上升，業者預期 25 年營運將「量縮獲利增」
2024.11.18：亞東預拌預計 24 年出貨量將小幅減少，但低碳混凝土等高值化產品銷量上升，預計獲利成長
2024.11.20：中國部分地區水泥需求回升，台泥、亞泥、信大等台廠受益，4Q24 營收有望優於上季
2024.11.20：隨著中國基礎設施投資增長，水泥價格回升，湖北、江西等地的台廠業績受益，預計 4Q24 將有顯著改善

低軌衛星

2024.11.21：馬斯克的SpaceX正在大力發展「星鏈」Starlink，利用低軌衛星提供更快的訊息傳輸速度，衛星發射距離地面更近，增強技術優勢
2024.11.21：低軌衛星比起傳統的高軌衛星更小、更方便生產與發射，這使得其在全球通信領域的發展具備強大潛力
2024.11.21：中國也積極投入低軌衛星技術的研究，組建國家級機構進行開發，與美國在太空領域的競爭日益激烈
2024.11.21：中國在衛星AI技術的開發中，面臨公私部門差別對待的挑戰，這可能成為未來競爭中的劣勢

生技

2024.11.20：新制包括對學名藥及生物相似性藥品提供優惠價格，並針對國內製藥業提供穩定供應的藥品核價加算10%

物業租賃

2024.11.21：中租-KY、裕融、和潤企業被指控違法放貸，股價急跌，與中國市場過度依賴有關

營建

2024.11.22：美國房貸利率再度上升，達到6.84%，創下 7M24 中旬以來的新高，接近7%大關
2024.11.22：川普政策可能推升通脹，間接帶動房貸利率上升，並對美國經濟造成影響
2024.11.21：租屋補貼政策未能有效控制房價，反而讓房東藉機漲租，形成惡性循環
2024.11.21：不肖房東透過AB合約、假租約等手段盜領租屋補貼，造成補助資金被濫用

食品

2024.11.21：食品業者利用AI與物聯網技術實現智能管理，提升生產效率並應對缺工問題，例子包括智慧廚師與無人販售系統
2024.11.21：為實現永續發展，企業已推出創新廚餘處理技術，將廚餘轉化為堆肥基料，並使用竹漿製作可堆肥包裝材料，減少環境負擔
2024.11.21：CBOT黃豆期貨下跌0.8%，主要受巴西降雨有利作物生長的影響，令黃豆價格承壓

工具機

2024.11.21： 10M日前本銷往亞洲的工具機訂單暴增63%，其中銷往中國和印度分別增長50%和223%，創下歷史新高
2024.11.21：日本 10M24 整體工具機訂單額達1,225億日圓，較 23 年增長9%，外銷訂單大增14%
2024.11.21：2024台中工具機展於台中國際展覽館開幕，吸引250家廠商參展，聚焦智慧機械、AI智能、永續綠能等技術
2024.11.21：台中市政府推動會展產業發展，預計年底完工的台中國際會展中心與西側展館將成為全台最大會展城市，帶動經濟發展

2024-11-24

大盤

2024.11.15：楊金龍對美國對中國加徵60%關稅的政策抱持懷疑，認為這樣的加徵幅度不太可能實現
2024.11.20：經濟部報告指出，若川普對中國徵收60%關稅，台灣企業將因「轉單效應」受惠，促進台灣經濟貿易增長
2024.11.20：報告提到，川普新政府的關稅政策將刺激美國經濟，但也可能引發全球貿易爭端和增加不確定性
2024.11.20：央行報告指出，3Q24 金融帳的直接投資資產達106.6億美元，創歷史次高紀錄，主要受到地緣政治和高科技廠商設廠推升
2024.11.20： 3Q24 服務貿易逆差創歷史第三大，旅行支出增加，出國人數攀升，旅行收支逆差達36.9億美元，創單季新高
2024.11.20：川普重返白宮後，預計將對台灣產品徵收10%至20%關税，並要求台灣半導體產能及研發轉移至美國，對台灣高科產業構成挑戰
2024.11.20：三三會建議台灣政府積極進行台美避免雙重課稅協定及台美雙邊貿易協定談判，並加強半導體及新興技術研發，維持台灣技術領先優勢
2024.11.20：林伯豐指出，美國可能會要求台灣半導體企業將產能與研發轉移至美國，對台灣產業布局造成影響
2024.11.20：他建議台灣積極進行與美國的貿易協定談判，並擴大在半導體及新興技術領域的研發投入

航運

2024.11.20：受運價上漲和美東勞資協議影響，歐洲線 12M24 運價漲幅達三至六成，貨櫃需求激增
2024.11.20：陽明和萬海股價分別強漲逾6%，長榮股價再創新高，資金流入航運股
2024.11.20：貨櫃航商預估 12M24 歐洲線運價將漲4成，約每40呎櫃漲至6,000～6,100美元，但漲幅仍有變數
2024.11.20：歐洲線運價仍處於修正期，12M24 漲幅是否實現將受到2M聯盟解體及市場競爭影響
2024.11.20：全球貨櫃航運爆發搶艙潮，航運三雄股價大漲，長榮股價創241元新高，萬海、陽明也大幅上漲
2024.11.20：馬士基宣布 12M24 漲價，遠東至歐洲運價大幅調漲，預料將對台灣航運三雄產生正面影響，並加劇貨櫃搶艙潮

鋼鐵業

2024.11.19：大馬鋼鐵業者擔心中國鋼鐵傾銷，呼籲政府設立關稅保護機制，避免本地產業受損
2024.11.19：中國鋼鐵產能過剩，轉向東南亞市場傾銷，大馬鋼鐵業者希望政府加強反傾銷調查與貿易補救措施

能源

2024.11.19：經濟部長郭智輝坦言，即便台電獲得1000億元補助，24 年仍預計虧損444億元，24 年補助後將虧損566億元
2024.11.19：郭智輝強調，若未獲得補助，虧損將進一步擴大，並影響台電的授信評等及未來投資，補助對穩定財務至關重要

生技

2024.11.19：賴清德宣布將在 25 年注入50億元，支持「百億癌症新藥基金」，以達成 30 年降低癌症死亡率三分之一的目標
2024.11.19：賴清德表示，提升癌症篩檢預算，增加篩檢項目，並推動「健康台灣深耕計畫」，共同努力提升癌症治療效果
2024.11.18：劉理成指出，在政府支持下，台灣生技產業在新藥開發及生物製劑研發等方面進展顯著，未來10至15年將領先全球

物業租賃

2024.11.13：部分中小型建商借不到銀行貸款，轉向租賃融資公司借款，金管會已開始關注並將處理
2024.11.13：金管會主委彭金隆證實，已掌握租賃融資套利情況，將加強監管，並於一個月內提供報告

記憶體

2024.11.20：長鑫存儲與福建晉華擴大產能，打出比美光、三星、SK海力士低50%的價格，造成市場價格崩盤
2024.11.20：美國制裁限制先進半導體技術，但大陸政府支持DRAM產業發展，使其能提供具競爭力的價格，擴大市佔率
2024.11.20：中國記憶體DRAM製造商長鑫存儲與福建晉華大幅降低DDR4晶片售價，與南韓同業相比，折扣達50％，進一步推低市場價格
2024.11.20：長鑫存儲計劃在未來兩年將產能大增1.86倍，目標搶占全球DRAM市場份額，並在中國政府支持下進一步擴大產量

2024-11-22

AI伺服器

2024.11.20：美超微電腦股價大漲31.24%，因其成功解決下市風險並提出補救措施，吸引市場關注
2024.11.20：美超微因解除下市危機，股價大漲31.24%，並成功聘用BDO為審計師，台積電ADR上漲1.17%，收189.67美元
2024.11.20：美超微聘用新審計師並解除下市危機，但仍面臨利潤惡化、賣空機構攻擊及錯過財報提交期限等三大挑戰
2024.11.20：神秘集團海納國際旗下公司在美超微股價下跌後大量買入，持股比例達5.3%，市場猜測可能涉及陸資介入

伺服器

2024.11.19：BBU（電池備援電力模組）是一種提供緊急備用電力的系統，主要用於保障系統運行不中斷
2024.11.19：隨著AI需求增長，BBU市場潛力大，特別是輝達GB200伺服器將BBU納為標配，預計 25 年市場機會超過50億新台幣
2024.11.19：BBU與UPS不同，BBU採用鋰電池，能提供更高的轉換效率並且體積較小，對空間需求較低
2024.11.19：AES-KY、順達、新盛力、錸寶、加百裕等公司是BBU概念股，預計將受益於BBU需求增長

紡織纖維

2024.11.20：紡織族群表現最為疲弱，佳和跌超過7%，遠東新跌超過4%，聚陽與儒鴻也有下跌

2024-11-21

人工智能

2024.11.20：微軟推出Copilot Actions，幫助用戶透過簡單填空式提示自動化日常任務，提升工作效率
2024.11.20：ServiceNow、Workday等合作夥伴將加入Copilot，推動跨部門工作流程的AI應用，促進商業成果

航空

2024.11.20：空運需求穩健，跨境電商、半導體及AI伺服器等產品促使貨運價格上漲，4Q24 傳統旺季效應可期

營建

2024.11.20：12%民眾預期房價將下跌，顯示對未來市場情緒的悲觀
2024.11.20：37.5%民眾表示央行的信用管制措施影響了他們的買房意願，尤其是自有房屋的群體

食品

2024.11.18：美國黃豆壓榨量創歷史新高，刺激黃豆期貨上漲
2024.11.18：美國乙醇產量創新高，玉米使用量略減，對市場產生影響
2024.11.20：美國乙醇產量預計將續創新高，玉米期貨價格上漲2%，收每英斗4.3775美元
2024.11.20：美國黃豆出口量增長，主要市場為中國，儘管黃豆產量預估下調，出口預估上調
2024.11.20：全球黃豆主要出口國為巴西、美國和阿根廷，預計將佔全球黃豆貿易的90%

航運

2024.11.17：美西線運價大幅下跌11.59%，為四大航線中跌幅最重
2024.11.17：美西線跌幅主要因MSC降價及船班供給恢復正常，貨量減少
2024.11.17：其他航線如波斯灣線、南美線和東南亞線的運價表現分歧，東南亞線上漲11.48%
2024.11.17：物流業者預期 11M24 進入傳統淡季，並期待 12M24 中至農曆春節期間出現拉貨潮
2024.11.16：歐洲線運價仍在堅持中，航商一方面控艙保價，另一方面為搶客戶穩定運價，預計將維持小幅波動
2024.11.15：美國線運價下修，美西線運價約3,500至3,850美元，美東線運價約4,600至4,850美元，主因為淡季貨量減少
2024.11.15：美國政府介入及USMX談判策略受關注，ILA堅決反對碼頭自動化，並要求改善合約條件
2024.11.18：散裝航運市場需求穩定回升，海岬型船日租金逐步回升，後市運價預期持續樂觀
2024.11.16：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌79.68點，終結連3漲，主要受美西線運價大跌影響
2024.11.16：美西線運價跌幅達11.59%，每FEU報價降至4181美元，顯示市場需求疲弱
2024.11.16：MSC計畫下周起調降美西與美東運價，預計其他船公司將跟進，造成連鎖效應
2024.11.16：貨攬業者預期海運市場將進入傳統淡季，期待 12M24 至農曆年期間能有拉貨潮
2024.11.19：航運三雄股價六條均線全數向上，顯示市場信心增強，近五年來多數 11M24 進場航運股可錄得正報酬
2024.11.19：台灣航運業年增率達35.34%，成為 24 年表現最亮眼的產業，吸引法人大舉加碼航運股
2024.11.19：分析師指出，隨著 4Q24 旺季需求增加及高運價帶來的收益增長，航運股具備良好布局契機
2024.11.19：上海出口集裝箱運價指數（SCFI）轉跌，市場關注農曆年前拉貨潮及地緣政治等航運利多題材
2024.11.19：市場預期 2024.12.01 起歐洲線運價將上漲，因供需吃緊與船舶調度難度加大
2024.11.20：散裝航運因需求增長與大陸降準降息，預期運價將上揚，BCI指數自 11M24 初已上漲49%

鋼鐵業

2024.11.18：型鋼經過多週平盤後，本週每公噸下跌400元，鋼筋價格降至每公噸1.84萬元，型鋼降至每公噸2.48萬元
2024.11.18：國際市場方面，美國、澳洲及日本的廢鋼和鐵礦砂價格有所下跌，澳洲鐵礦砂每公噸價格降至97.15美元
2024.11.20：日本鋼鐵廠 25 年首季鐵礦砂價格預估下調4%，已連續三季下跌
2024.11.20：焦煤價格預計將下跌14%，為連續 4Q24 下調，顯示需求疲弱
2024.11.20：日本製鐵因鋼材需求下滑及原料價格跌落，將營收目標下修至8.6兆日圓
2024.11.14： 10M24 鋼材進口量暴增至50萬噸，月增17%，熱軋鋼捲進口量達22萬噸，創近十年新高
2024.11.14：中鋼對大陸鋼材提出反傾銷調查，為防低價鋼材進口衝擊，業者趕在反傾銷前積極採購

電動車

2024.11.19：特斯拉將全自動輔助駕駛技術與AI運算架構「Dojo」結合，計劃 25 年推出無人監控的全自駕系統，並提升大數據運算力
2024.11.19：智能車成為各大車廠競爭焦點，特斯拉、Alphabet的Waymo、豐田等積極投入AI自駕軟體研發
2024.11.19：五檔電動車ETF中，台股ETF如00896、00901適合風險較低的投資人，具有配息機制並偏向台灣供應鏈
2024.11.19：川普過渡團隊計劃放寬自駕車法規，特斯拉或將受益，並可能提高每年自駕車部署數量上限至10萬輛
2024.11.19：特斯拉計劃自 26 年開始大規模生產無人駕駛自駕計程車，並推動自駕車普及，對運算能量需求大增

記憶體

2024.11.19： 4Q24 DRAM合約價關鍵，DDR4、LPDDR4X價格已下跌，需求疲弱
2024.11.19：TrendForce調整 25 年 DRAM價格預測，預計價格將下跌，尤其是DDR4、LPDDR4X降幅較大
2024.11.19：中國DRAM廠擴產導致DDR4市場供過於求，價格競爭激烈，但DDR4價格未出現明顯跌幅
2024.11.19：集邦科技指出，DDR4價格趨勢向下，但並未顯著下降，且DRAM廠將轉向高階產品發展
2024.11.19：由於DDR4和LPDDR4X供應充足、需求萎縮，價格呈現跌勢，預計DDR5和LPDDR5X價格也將於 4Q24 底開始下跌
2024.11.19：TrendForce調整對 25 年 DRAM價格的預測，預計價格將下跌，且DDR4和LPDDR4X將承受較大的降價壓力
2024.11.19：集邦科技將 25 年 DRAM報價展望從看漲調整為看跌，原因包括需求疲弱、庫存增加以及供給過剩
2024.11.19：NAND市況轉弱，加上部分產線轉向DRAM，進一步加大供應，傳統DRAM需求不佳，市場庫存堆積影響買氣
2024.11.14：長鑫存儲因人為疏失導致數萬晶圓報廢，造成產線良率下降，並影響公司市場聲譽
2024.11.16：HBM（高頻寬記憶體）是AI處理器所需的關鍵記憶體，提供更大的頻寬，支持大語言模型等AI運算
2024.11.16：HBM技術挑戰包括製程精度與散熱問題，但隨著AI需求增長，HBM成為記憶體市場的戰場，輝達、大廠積極擴產應對需求
2024.11.19：金士頓連續21年穩居全球記憶體模組市場市佔率第一，23 年市佔率高達68.8%
2024.11.19：儘管市場銷售下降，金士頓以穩健的品牌規模和市場佈局保持領導地位，持續推出新產品

2024-11-20

航運

2024.11.15：美東碼頭勞資談判破裂，25 年罷工風險增加，運價有支撐

航空

2024.11.14：航空業 3Q24 獲利創新高，長榮航股價重返40元，成為市場焦點
2024.11.14：航空股 3Q24 財報表現驚豔，長榮航、華航及虎航均呈現強勁增長，特別是長榮航創下17個月來新高價，虎航則漲停至72.7元

軍工

2024.11.18： 25 年度國防部對美軍購預算達7166億元，涵蓋21項軍購計畫，並不包括機密預算
2024.11.18：國防部指出，軍購金額將依據敵情威脅及俄烏戰爭經驗進行武器裝備的籌購
2024.11.18：目前國軍重點在不對稱戰力及防衛韌性，並依財力裕度及執行進度妥適編列預算

液冷

2024.11.14：輝達新世代GB200晶片的TDP達1200瓦，推動水冷散熱成為必然選擇，25 年GB300晶片的TDP將增至1400瓦，進一步提升水冷技術的重要性
2024.11.14：AI伺服器的散熱需求不僅來自GPU，CPU及其他組件的功耗也在上升，增加了整體散熱需求，特別是記憶體的TDP達30瓦以上
2024.11.14：水冷系統的零組件價格高昂，單片水冷板約200-300美元，整組價格可達500-800美元，而GB200整機櫃的散熱產值可達9萬美元，是傳統氣冷的10-15倍
2024.11.14：預計 25 年水冷的市場滲透率將達10-15%，主要依賴於AI伺服器與非AI伺服器應用的區分，顯示出水冷技術的逐步普及
2024.11.14：隨著散熱產值激增，除了傳統散熱業者外，各類ODM廠及電源廠商也積極進入水冷市場，競爭焦點包括製程能力和產品整合能力
2024.11.14：獲得輝達RVL資格成為供應商的重要門檻，目前多家廠商已完成相關認證，包括雙鴻和奇鋐，有助於提升客戶信任度
2024.11.14：快接頭零組件需求激增，GB200機櫃需300顆快接頭，而GB300將增至600顆，供應商面臨出貨壓力，因此雙鴻和奇鋐開始自製快接頭以應對市場需求
2024.11.14：液冷散熱零件的價格在短期內不會大幅下跌，目前市場仍屬於初期建置階段，客戶對價格敏感度低，供應商面臨持續的供不應求狀況

鋼鐵業

2024.11.18：大陸鋼材價格已跌至近八年最低，鋼鐵業經營困境加劇，消費連續三年下滑，為1949年以來首次出現此情況
2024.11.18：中鋼協副會長姜維提出「三定三不要」原則，強調以銷定產、以效定產及以現定銷，以避免現金流失
2024.11.18：目前鋼鐵業面臨產能擴張、議價能力弱及資源安全等三大痛點，尤其是建築和房地產行業的低迷影響需求
2024.11.18：儘管美國聯準會降息後鋼價有上升趨勢，但因需求疲弱，市場仍然波動不定
2024.11.18： 24 年前 10M24 大陸鋼材外銷達9,189.3萬噸，年增23.3％，預計 24 年外銷將超過1億噸

電動車

2024.11.15：川普過渡期團隊計劃廢除拜登政府的7500美元電動車稅收抵免，影響特斯拉等電動車股價下跌
2024.11.15：特斯拉代表向川普團隊表示支持終止稅收抵免，雖然這可能對特斯拉銷售影響不大，但對其他競爭者將是毀滅性
2024.11.15：川普的能源政策過渡團隊已多次會議討論廢除電動車稅收抵免，認為這項措施相對容易推動
2024.11.15：電動車類股因消息影響大幅下滑，特斯拉和Rivian分別下跌5.77%和14.3%

檢測業務

2024.11.14：測試介面族群股價因基本面利多而明顯上升，10M24 營收數據已公布，顯示出良好表現

記憶體

2024.11.18：TrendForce預測，因需求萎縮和供應過剩，25 年DRAM價格將由上漲轉為下跌
2024.11.18：DDR4和LPDDR4X因供應充足而價格已出現下跌，DDR5及LPDDR5X的需求前景仍不明朗
2024.11.18：部分NAND Flash產線將轉向DRAM生產，以應對市場需求變化和獲利壓力
2024.11.18：中國業者的產能擴張成為主要供應來源，加上消費電子需求減弱，將影響 25 年 DRAM價格走勢

2024-11-19

航運

2024.11.13：根據Alphaliner預測，24 年將是新船交付高峰，運力過剩壓力有望緩解
2024.11.13：市場需注意潛在通膨、地緣政治風險及全球貿易保護主義等不利因素影響

AI伺服器

2024.11.14：美超微預測新季銷售在55億至61億美元間，但未經會計師審核，股價盤後大跌17%
2024.11.14：安永會計師事務所辭任後，美超微股價已重挫55%，面臨納斯達克下市風險
2024.11.14：興登堡研究指控美超微存在會計操縱，導致公司治理與透明度受到質疑
2024.11.14：美超微成立特別委員會調查安永提出的問題，尚未發現詐欺證據
2024.11.14：業內人士認為美超微可能因與俄羅斯和中國的交易而踩到政治紅線

軍工

2024.11.13：傳出台灣將向美國提出近5000億軍購案，國防部長顧立雄回應會依實際作戰需求及四大面向向美方提出申請
2024.11.13：顧立雄表示，台美間有綿密的軍事交流合作機制，已成為制度性安排，符合作戰需求的項目都會提出

ESG

2024.11.14：台北市將於 1M25 實施「淨零排放管理自治條例」，成為全國首部相關法規
2024.11.14：該條例將使過去的環保鼓勵政策轉為強制要求，包括設置循環杯系統及禁止提供一次性餐具
2024.11.14：副市長張溫德強調，台北市政府將全力推動淨零碳排，確保市民享有可持續的生活環境

金融

2024.11.12：立委郭國文指出，部分中小型建商因銀行放款限制而轉向租賃融資公司借款，金管會已開始關注此情況
2024.11.12：郭國文批評租賃公司以低利借款再高利貸放，形成套利行為，並要求金管會加強對銀行的貸後管理
2024.11.12：彭金隆主委證實金管會已掌握相關情況，並將在一個月內提供完整報告以回應此問題

生技

2024.11.13：RSV病毒 24 年在台灣流行，5歲以下兒童中90%在2歲前會感染，佔細支氣管炎住院的40至90%
2024.11.13：6個月以下嬰兒因RSV住院中，四分之一需進入加護病房，死亡率是流感的5倍
2024.11.13：60歲以上長者感染RSV的風險高，每年約3至7%會感染，且一旦發展成肺炎預後差
2024.11.13：台灣 23 年新生兒出生數創下歷史新低，僅有135,571人，顯示保護嬰幼兒的需求迫切
2024.11.14：RSV疫情將再度升溫，醫師李秉穎指出，嬰幼兒及長者是風險最高的族群，特別是新生兒的住院率是流感的16倍
2024.11.14：RSV感染的病程進展迅速，從發燒到呼吸窘迫可能僅需兩三天，導致肺炎或支氣管炎
2024.11.14：在台灣，每年約有1,000名嬰幼兒因RSV住院，其中90%為兩歲以下的嬰幼兒
2024.11.14：目前尚無RSV特效藥，專家建議透過疫苗接種來預防，尤其對孕婦和年長者尤為重要

工具機

2024.11.12：日本 10M24 份工具機訂單金額年增9.3%，達1,224.19億日圓，扭轉過去兩個月的下滑趨勢

金屬原料

2024.11.14：黃金價格連續第四日下跌，因美國 10M24 CPI上漲，導致美元強勢和公債殖利率上升，打壓金價
2024.11.14：現貨黃金下跌0.7%，至每盎司2580.39美元，12M24 期貨下跌0.8%，收2586.50美元

2024-11-18

航運

2024.11.09：美西線運價本周小跌2.01%，預計下周運價將下修約500美元，因淡季船多貨少
2024.11.10：SCFI本週上漲1.22%，達到2331.58點，連續三週走高
2024.11.10：美西線運價下跌2.01%，成為四大航線中唯一走跌的
2024.11.10：歐洲線運價每TEU上漲4.05%，達2541美元，地中海線每TEU漲幅5.1%
2024.11.10：南美線運價下跌6.73%，首次跌破6000美元關卡，顯示市場需求減少
2024.11.10：多家貨代業者表示，運力供給增加可能導致運價回落，特別是在美西線
2024.11.10：全球海運市場運價受到供給變化影響，航商調整運力以應對產業淡季
2024.11.08：航運巨頭馬士基 3Q24 財報顯示，受惠運費上漲，預期 4Q24 獲利動能將持續向好，並計劃提高 25 年股息
2024.11.08：美森輪船在 3Q24 度營收與獲利皆呈現雙位數成長，預期 4Q24 運價可望保持高位，主要受經濟與供應鏈穩定影響
2024.11.08：台灣貨櫃三雄預期 25 年市場運價將因紅海地緣政治問題而上升，並表示美國線長約價格將優於 1H24
2024.11.08：根據彭博數據，台灣加權航運類股指數每股盈餘預計從 23 年底的13.64元增長至 24 年底的37.81元，年增達177%
2024.11.08：近期北美線出現拉貨效應，因美國貨主擔憂關稅上升而提前拉貨，推升 4Q24 營運表現
2024.11.08：馬士基調高 11M24 中旬歐線附加費1,000美元，可能帶動 25 年合約價格大幅上升

人工智能

2024.11.13：台灣在全球AI伺服器供應鏈中佔有重要地位，90％的AI伺服器由台灣製造，未來將持續受惠於AI產業成長

鋼鐵業

2024.11.12：印度正在加強鋼鐵進口法規，以保護本國產業免受中國廉價鋼鐵的衝擊，並擴大BIS的認證範圍以堵住低品質鋼材的漏洞
2024.11.12：新的BIS標準可能在六個月內實施，預計將對鋼鐵進口格局產生持久影響，並促進公平競爭環境
2024.11.12：印度的鋼鐵進口量在2024-2025財年 1H24 增加41.3%，其中來自中國的增長占31%，引發對傾銷的擔憂
2024.11.12：專家認為擴展BIS標準是維護市場品質和公平競爭的重要步驟，並將防止低品質鋼鐵對國內生產商造成影響
2024.11.13：尚凡公司決定將股票面額由每股10元變更為1元，新股票將於 2024.12.09 開始櫃檯買賣，並進行股票換發作業
2024.11.13：大陸主力鋼廠寶鋼、鞍鋼新盤價維持平盤，顯示亞洲鋼廠求穩的心態
2024.11.13：中鋼預計 12M24 盤價以平高為主，漲幅不會太大，部分產品仍有漲價空間
2024.11.13：近期亞洲鋼價震盪，市場對中國經濟刺激措施感到失望，導致期現貨出現跌勢
2024.11.12：越南河靜鋼於 2024.11.12 公布 1M25 份盤價，熱軋每公噸下跌8美元，線材每公噸下跌18美元，顯示市場需求疲軟
2024.11.12：分析指出，中鋼的 11M24 盤價適度調漲，預期 12M24 盤價將維持平盤或小幅上漲，因市場尚未完全走跌
2024.11.12：河靜鋼的價格調整受到美國大選結果及中國經濟刺激計畫影響，市場對未來需求持觀望態度
2024.11.12：中鋼尚未討論 12M24 盤價，但市場普遍預期不會出現大幅下跌，可能仍會維持在高位
2024.11.11：預測顯示，中國鐵礦石進口量可能從 23 年的高位開始下滑，因鋼鐵產量預期下降及結構性需求減少
2024.11.12：新交所鐵礦砂價格跌破每噸100美元，觸及 11M24 最低水準，因中國的經濟刺激措施未能帶來預期效果
2024.11.12：鐵礦砂價格 24 年以來已下跌超過25%，同時中國港口庫存達到歷年同期最高水平

電動車

2024.11.13：川普宣布任命馬斯克和拉馬斯瓦米共同領導新設立的「政府效率部」（DOGE）
2024.11.13：DOGE的主要任務是解構官僚體制、刪減不必要法規和支出，並整頓聯邦機構
2024.11.13：馬斯克在選前為川普出錢出力，並積極參與川普政府人事布局
2024.11.13：馬斯克近期在社群網站上支持廢除聯準會，引發外界關注川普上任後是否會採取相關行動

LED

2024.11.08：三星因自家OLED面板產能不足，將部分訂單轉給中國面板廠天馬，主要用於低階產品
2024.11.08：分析指出，三星 24 年智慧手機OLED面板需求達1.632億片，三星顯示供應97%，天馬僅供應100萬片
2024.11.08：蘋果iPhone的OLED面板需求量預估為2.27億片，三星顯示在供應商中占主導地位

生技

2024.11.12：疫苗概念股亦表現不佳，下跌3.46%，高端疫苗下跌3.75%
2024.11.13：核心藥品及醫療科技銷售持續增長，藥廠新品推動獲利，抵消成本上升影響

零售百貨

2024.11.13：立委郭國文指出，台灣現有超商約1萬多家，銀行與分支機構近6000家，實體需求已減少，應推動整併

食品

2024.11.12：CBOT三大農產品期貨全面下跌，小麥期貨收盤下跌1.2%，至每英斗5.6550美元
2024.11.12：分析師指出小麥價格下跌因市場對供應中斷的擔憂減少，預期新政府將促成俄烏和平
2024.11.12：美國農業部報告顯示小麥供應量和期末庫存預估上調，出口量維持不變

工具機

2024.11.13：日本工具機訂單額在 10M24 份較 23 年成長9.3%，達1,224.19億日圓，為3個月來首度增長
2024.11.13： 24 年 1M24-10M24 期間，日本工具機訂單總額較 23 年同期萎縮1.7%，其中內銷減少9.5%，外銷則成長2.1%

記憶體

2024.11.12：三星正在建立專門的HBM4生產線，目前已進入試生產階段，為未來的大規模生產做準備
2024.11.12：三星力拚在 25 年前完成HBM4的開發，預期該市場將因人工智慧需求而大幅成長
2024.11.12：HBM4的傳輸速度每秒可達2太字節，相較於HBM3E提升66%，容量也從36GB增至48GB
2024.11.07： 23 年全球DRAM模組市場整體營收達125億美元，年減幅達28％，主因為消費性電子產品進入庫存去化期，導致價格下滑
2024.11.07：金士頓以近69％的市占率穩居龍頭，但其營收縮小反映消費降級趨勢，仍堅守高端品牌定位
2024.11.07：嘉合勁威營收大幅成長近40％，排名上升至第2名，透過具價格競爭力的本土製DDR4顆粒推動銷售
2024.11.07：威剛科技 24 年營收大致與 22 年持平，排名維持第3，並在市場反彈前期儲備低價庫存
2024.11.07：記憶科技因需求萎縮而排名下降至第5位，但在server DRAM模組業務已有初步規模
2024.11.07：十銓專注電競市場，營收成長為前10大模組廠最高，排名上升3位至第6名
2024.11.07：博帝科技多元布局消費、電競和工控領域，營收排名保持第7
2024.11.13：記憶體市場因供需不平衡出現V型反彈，鎧俠公司因此獲得可觀利潤
2024.11.13：分析指出，隨著需求回升，記憶體價格逐漸上漲，預計將持續影響市場走勢

功率元件

2024.11.08：美國301條款將於 25 年初實施，預期中國功率半導體出口將受到重大影響，台灣廠商有望受惠轉單機會
2024.11.08：德微董事長表示，美系及台灣企業已開始詢問德微在台灣的產能，以應對美中貿易緊張局勢

金屬原料

2024.11.11：倫敦金屬交易所基本金屬期貨於 2024.11.08 全面下跌，因市場對中國刺激措施感到失望，期銅下跌2.3%至每噸9,444美元
2024.11.11： 24 年 1M24-10M24 ，中國進口銅礦砂及其精礦年增3.3%至2,335.5萬噸，但 10M24 份進口量較前月減少5%

板卡

2024.11.11：川普再次當選美國總統，市場對虛擬貨幣發展持樂觀態度，比特幣價格在 2024.11.10 一度突破8萬美元，創下歷史新高
2024.11.11：摩根大通報告指出，比特幣將受益於川普的政策支持，預計價格將在未來8週內持續飆升
2024.11.11：以太幣價格也隨之上漲，突破3150美元，達到近三個月以來的新高

2024-11-17

矽光子

2024.11.03：美國眾議院促使商務部審查中國矽光子技術，擔憂其對國家安全的威脅，可能導致出口管制的調整
2024.11.03：經濟部已將矽光子封裝技術列為禁止輸出的項目，若美方進一步限制關鍵零組件，台廠將有機會獲得轉單效益
2024.11.10：矽光子技術的雙重用途特性可能被轉作軍事用途，促使美方考慮修改出口管制規則
2024.11.10：台灣光通訊廠商如眾達、華星光及光聖等，因為美企需求強勁，有望迎來轉單商機
2024.11.10：預測全球矽光子晶片市場將從 22 年的12.6億美元增長至 30 年的78.6億美元，美中在此技術的競爭將持續升溫

電動車

2024.11.13：比亞迪計畫於 25 年初在韓國正式銷售電動乘用車，顯示其擴展國際市場的意圖
2024.11.13：公司目前正在建立當地的銷售和服務網路，並進行人員招聘及車輛認證規劃

ESG

2024.11.13：台電 24 年度小額綠電開賣，總額2,000萬度，首次納入自建離岸風電作為銷售標的
2024.11.13：設計兩種主商品「日間型」和「全日型」，各有六款組合，滿足不同用戶需求
2024.11.13：推出「彈性購買機制」，用戶可選擇每月平均分配所購綠電，並開放總公司代表分公司競標
2024.11.13：冬季期間可加購綠電，得標用戶可在10至 12M24 獲得額外20%綠電
2024.11.13：台灣碳費費率已確定為每噸300元，民間期待加速發展再生能源以滿足減碳需求
2024.11.13：小水力發電被視為台灣未來能源轉型的重要再生能源，受到企業高度期待

晶圓代工

2024.11.13：受美國出口管制影響，三星不再供應中國客戶7奈米以下晶片，股價急挫2.5%至5.17萬韓元，創四年新低
2024.11.13：三星股價已連續四天下跌，24 年累計跌幅達34%，可能創下20多年來最差的年度表現
2024.11.13：分析指出，三星的中國客戶訂單主要來自晶圓設計公司，失去這些訂單將影響其生產能力和市場地位
2024.11.13：三星計劃在年底前關閉部分先進製程產線，以應對市場需求下降及降低成本

記憶體

2024.11.13：中國半導體大廠長鑫存儲因人為疏失報廢數萬片晶圓，影響產線良率及交期
2024.11.13：公司對營運中心負責人及多位高層主管進行懲處，其中包括前台積電上海松江廠廠長
2024.11.13：長鑫存儲的晶圓產能從 22 年的7萬片增至 23 年的12萬片，預計 24 年達20萬片
2024.11.13：該公司正布局HBM高頻寬記憶體生產計畫，並籌建第二座晶圓廠以導入先進製程
2024.11.13：美國政府考慮將長鑫存儲列入制裁名單，中國半導體產業加速設備和材料國產化進程

金屬原料

2024.11.13：銅市場對川普承諾的60%中國商品關稅反應不明，預計對中美直接金屬流動影響不大
2024.11.13：俄羅斯諾里爾斯克鎳業計畫在中國建設大型銅冶煉廠，但此計劃遭中國銅業界反對，因產能過剩問題嚴重
2024.11.13：中國的銅冶煉廠面臨產能過剩壓力，預計 24 年精煉銅產量將達全球總量的一半，利潤空間受到擠壓
2024.11.13：專家警告中國的過度產能擴張可能威脅全球銅冶煉產業，並引發對其他地區運營的影響

2024-11-14

大盤

2024.11.11：美國10年期公債殖利率有升至5%的風險，因共和黨可能不會採取措施控制赤字，投資人擔心聯準會可能提前停止降息
2024.11.11：許多人預期美國聯準會（Fed）降息後，美債殖利率會下降，但實際上自 9M24 降息後，美債價格持續下跌，殖利率反而上升，市場對通膨的擔憂加劇
2024.11.11： 2024.11.06 ，20年期國債殖利率一度漲逾4.5%，TLT ETF重挫超過3%，引發投資人對於通膨及川普政策的擔憂，讓不少人感到困惑和不安

航運

2024.11.08：航運股表現亮眼，陽明、長榮、萬海均有漲幅，市場期待川普對國際衝突的緩解，並預測 4Q24 運轉順利
2024.11.08：美墨貿易不確定性加劇，可能導致供應鏈移轉，川普強調關稅政策，市場預期將出現搶運潮
2024.11.08：貨櫃三雄的股價上漲顯示出強勁的交易量，陽明突破6萬張，萬海超過4萬張，顯示投資者信心回升
2024.11.08：航運業者提前準備東南亞出口需求的成長趨勢，以減少地緣政治風險帶來的影響
2024.11.08：德魯里報告指出，歐美線航班取消超過10%，並預計歐洲線運價將調高1000美元，每大箱收5500美元
2024.11.08：散裝船類股穩定上升，但需等待多國關稅政策明確後，年末散裝市場才會有明顯動能
2024.11.11：散裝航運股裕民、慧洋-KY及中航均強漲超過4%，顯示市場對航運的熱情

航空

2024.11.12：客運營收112.5億元持續暢旺，貨運營收49.9億元，預期 4Q24 將迎來傳統旺季
2024.11.09：前十個月累計營收64.03億元，年增幅達57.88%
2024.11.11：專家預測航空貨運需求將在 25 年增長力度超過客運，並指出高關稅政策可能引發拉貨潮，影響海事物流

營建

2024.11.08：房貸進件量自 2Q24 起增加，審核時間因央行管控措施而延長，但核貸流程仍能按消費者需求安排動撥
2024.11.11：工程建設進入高峰期，營造股如建國、工信、根基等 9M24-10M24 營收大幅成長，受益於科技廠房需求

記憶體

2024.11.07：DDR4與DDR3合約價格分別下降5％和3％，現貨價格下跌10％和4％，顯示下游客戶需求保守
2024.11.07：需關注OEM、ODM客戶的庫存水位及DDR5產品的出貨情況

先進封裝

2024.11.12：台積電已向CoWoS相關廠商確認 26 年的機台需求並下單，顯示出未來幾年的穩定成長潛力。新廠群創台南四廠預計 2Q25 進駐機台，將進一步推動產能擴張
2024.11.09：沖壓件廠商鉅祥近年持續擴張產能，專注於車用、工業及AI應用產品，提升獲利能力，前三季稅後純益達7.97億元，年增50.5%，每股純益為3.91元

板卡

2024.11.07：川普承諾若重返白宮，將推動美國成為全球「加密首都」，並建立戰略比特幣儲備
2024.11.08：川普在美國總統選舉中獲勝，導致比特幣價格飆升至76,232美元，創下歷史新高，市場對加密貨幣的樂觀情緒高漲
2024.11.08：Coinbase股價大漲31.11%，成為當天表現最佳的股票，微策略等比特幣概念股也隨之上漲，顯示市場對新政府的監管政策充滿期待

2024-11-13

時事

2024.11.11：主計總處公布 9M24 工業及服務業薪資統計，經常性薪資平均數為新台幣4萬6643元，年增3.22%
2024.11.11：加計獎金及加班費後，總薪資平均數為5萬6346元，年增3.41%
2024.11.11：前9月實質經常性薪資年增0.45%，實質總薪資年增1.80%，維持正成長
2024.11.11：經常性薪資中位數為3萬7195元，年增3.29%；剔除物價因素後，實質中位數年增1%

AI伺服器

2024.11.12：GB200 AI伺服器預計在 4Q24 開始出貨，並在 25 年推出更強的GB300版本

運輸

2024.11.11：因成本高漲及疫情後旅客量未回升，統聯客運將自 2024.11.18 起調整票價，平均漲幅約6%
2024.11.11：此次票價調整原定於 24 年初實施，但為減少對乘客影響，統聯決定延後半年執行

塑化

2024.11.07：川普在競選中強調增加石油和天然氣供應，旨在保障能源安全並減少對外依賴，並計劃宣布國家緊急狀態以加速新項目批准
2024.11.07：截至 2024.11.01 ，美國石油與天然氣探勘井數維持在585座，其中用於頁岩油的水平探勘井數量增加至517座，顯示未來產量可能上升

晶圓代工

2024.11.12：三星第二代3奈米GAA製程的良率僅20%，遠低於原定70%的目標，影響客戶吸引力

低軌衛星

2024.11.11：報導指出，SpaceX基於地緣政治風險，要求台灣供應商將產線移往海外，促使部分業者將生產轉移至越南和泰國
2024.11.11：經濟部強調，未接到SpaceX要求工廠遷出的通知，並提醒外界不必過度揣測與渲染相關傳聞
2024.11.11：台灣約有50家公司生產衛星地面設備及敏感零件，23 年相關產值超過新台幣2000億元，顯示其在全球供應鏈中的重要性

機器人

2024.11.08：機器人概念股表現疲軟，大銀微系統和致茂均跌超過5%，顯示市場對該類股信心不足

記憶體

2024.11.12：記憶體價格自 3Q23 結束降價週期後，至 2Q24 平均已上漲超過60%，但高容量晶片需求減少預計將在 24 年底略微下跌
2024.11.12：展望 25 年，隨著生成式AI功能的興起，手機製造商將持續導入相關技術，進一步推升高階機型需求並影響平均售價

板卡

2024.11.12：比特幣價格飆升至89000美元，市場對川普政府友好的加密貨幣政策寄予厚望，小型股表現強勁
2024.11.12：特斯拉股價上漲8.96%，收盤達350美元，預期川普的政策將改變自動駕駛及人工智慧的未來規則
2024.11.12：比特幣價格因川普政府對加密貨幣友好而飆升至89400美元，市場情緒持續樂觀

大盤

2024.11.11：川普勝選引發市場擔憂，可能加徵中國商品關稅，進一步打擊投資者信心
2024.11.08：川普將以加徵關稅、調降稅收、放鬆管制及美元貶值來促進出口等四大主張作為財經政策主軸，但專家警告這些措施可能引發新一波貿易戰
2024.11.12：外資期指淨空單突破5萬口創新高，引發市場擔憂，股民在PTT上熱烈討論此情況
2024.11.11：川普計劃對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，這將使 24 年關稅收入達814億美元，並可能在 26 年增至3500億美元
2024.11.11：遣返非法移民可能加劇美國人力短缺，進而推高薪資和通膨風險，影響經濟穩定

手機平板

2024.11.08：三星Galaxy S24系列手機推出了革命性的AI功能，這些功能將改變用戶與智能手機的互動方式，標誌著AI技術的新時代
2024.11.08：Galaxy AI攝影功能使拍攝過程更直觀，AI增強的變焦和照片編輯功能能夠保留更多細節，提升照片質量
2024.11.08：新推出的Circle to Search功能允許用戶在瀏覽時圈選屏幕上的物品，即可獲得即時的Google搜索結果，提升搜索效率
2024.11.08：Live Translate功能可實現即時翻譯，無論是通話還是短信，都能克服語言障礙，讓交流更加順暢
2024.11.08：Chat Assist提供即時語氣建議，幫助用戶根據上下文調整寫作風格，使溝通更加專業或隨意
2024.11.08：Note Assist能將冗長的說明轉化為簡潔的摘要，方便用戶快速回顧重要信息

綠能

2024.11.08：川普當選後，台股在 2024.11.07 大漲近200點，但太陽能及風電股卻獨自下跌，泓德能源和雲豹能源分別重摔7.42%和6.27%

造紙

2024.11.12：年底消費旺季與刺激經濟政策推動下，大陸工紙與紙器廠自 10M24 起頻繁漲價，二級廠也跟進調漲
2024.11.12：工紙三雄前 10M24 營收均保持成長，法人預估年底營收有撐，獲利將隨需求改善而上升
2024.11.12： 10M24 大陸市場因十一長假及台灣颱風影響出貨，但工紙三雄仍展現良好動能
2024.11.12：自 10M24 以來，大陸工紙產業成功漲價三次，每次漲幅約30元人民幣每噸
2024.11.12：大陸政策補貼及電商促銷使工紙大廠庫存降低，下游補貨意願提高，後續需求有望上升
2024.11.05：「金九銀十」與 4Q24 消費節為旺季，但需求仍受消費情緒影響
2024.11.05：自 9M24 底以來，大陸政府多項政策刺激經濟，促使工紙價格與需求回升
2024.11.05：十一長假後工紙產業成功漲價三次，累計漲幅約人民幣90元～100元
2024.11.05：下游紙器廠補貨意願強烈，導致紙廠出貨提升，大廠庫存普遍降低
2024.11.05：市場期待 11M24 會有更多刺激經濟政策，以影響工紙需求與價格走勢

化學

2024.11.08：化工行情回穩，展宇、元禎、台特化及國化等公司獲利顯著提升，顯示市場需求回暖

2024-11-12

散熱

2024.11.11：美超微因涉嫌財務造假而流失大量訂單，股價崩跌引起市場關注
2024.11.11：雙鴻、奇鋐、尼得科超眾等台廠有望奪下美超微的散熱業務大單

液冷

2024.11.06：分析師建議美超微應放棄Blackwell伺服器，以應對庫存膨脹和財務困境
2024.11.06：美超微的庫存已達44億美元，是一年前的三倍，營收卻僅增一倍，影響毛利和現金流
2024.11.06：分析指出，H100/H200液冷解決方案成本高昂，導致毛利率和獲利率受損，現金流為負25億美元
2024.11.06：為了生存，美超微可能需要下修營收預測，並剔除Blackwell項目以改善未來的毛利趨勢

紡織纖維

2024.11.07：受到大陸低價傾銷影響，國內加工絲價格不振，加上電價上漲，宏洲、宏益、聯發等加工絲廠前三季均虧損
2024.11.07：宏益前三季營業虧損達2,977萬元，聯發虧損1.59億元，業者預期 4Q24 可透過提升特殊產品出貨比轉虧為盈
2024.11.07：儘管市場環境逐漸改善，但大陸低價競爭及電價上漲仍對國內加工絲產業造成壓力，獲利挑戰依然存在

車用

2024.11.05：摩根士丹利將意法半導體評等降至「減碼」，目標價從35歐元調降至20歐元，因汽車產業挑戰加劇
2024.11.05：意法半導體 3Q24 營收年減26.6%至32.51億美元，毛利率下降至37.8%，每股盈餘年減68.1%至0.37美元
2024.11.05：意法預估 4Q24 營收將季增2.2%，毛利率預估為38%，但面臨需求不振的挑戰
2024.11.05：小米汽車計劃在 11M24 至 12M24 將月產量提升至2.4萬輛，產線利用率接近200%
2024.11.05：小米SU7 10M24 交付量超過2萬輛，首次單月交付量突破2萬台
2024.11.05：小米一期工廠的額定年產能為15萬輛，月產能為1.25萬輛
2024.11.05：小米二期工廠預計 6M25 竣工，將提供總計30萬輛的額定年產能

WiFi7

2024.11.09：蘋果iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，預計將推動市場滲透率顯著提升，推升 25 年市場規模較 24 年增長三倍
2024.11.09：WiFi 7可在2.4 GHz、5 GHz及6 GHz頻段運行，速度比WiFi 6快4.8倍，並具低延遲及高網路容量的特性，提升用戶體驗
2024.11.09：WiFi聯盟將 24 年的市場滲透率預估從5%上修至6%，25 年預計達到16%以上，顯示出市場對WiFi 7的需求急速增長
2024.11.09：MarketDigits預測 23 年至 30 年 WiFi 7市場產值將達262億美元，年複合成長率為53.6%，顯示出其商機龐大
2024.11.09：業界指出WiFi 7與5G技術的融合正在加速，未來智慧手機將能在兩者之間無縫切換，以維持高效能的網路應用

功率元件

2024.11.09：蘋果iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，預計將推動市場滲透率顯著提升，推升 25 年市場規模較 24 年增長三倍
2024.11.09：WiFi 7可在2.4 GHz、5 GHz及6 GHz頻段運行，速度比WiFi 6快4.8倍，並具低延遲及高網路容量的特性，提升用戶體驗
2024.11.09：WiFi聯盟將 24 年的市場滲透率預估從5%上修至6%，25 年預計達到16%以上，顯示出市場對WiFi 7的需求急速增長
2024.11.09：MarketDigits預測 23 年至 30 年 WiFi 7市場產值將達262億美元，年複合成長率為53.6%，顯示出其商機龐大
2024.11.09：業界指出WiFi 7與5G技術的融合正在加速，未來智慧手機將能在兩者之間無縫切換，以維持高效能的網路應用

板卡

2024.11.07：美國加密貨幣概念股大漲，Coinbase上漲31.11%，微策略大漲13.17%，顯示市場對加密貨幣的信心回升
2024.11.07：台股比特幣概念股成交量前十名中，映泰成交量最高，但股價平盤，伺服器大廠技嘉小漲0.5%
2024.11.07：市場預期川普的當選將為加密貨幣行業帶來更友好的監管環境，可能撤銷對行業的調查和起訴

大盤

2024.11.06：川普揚言對中國商品課徵60%至100%關稅，並對所有國家進口商品全面調升10%關稅，此舉恐引發全球貿易戰
2024.11.07：美股因川普勝選大漲，台股也隨之上漲110點，成交量回升至4,092億元，顯示市場信心回暖
2024.11.05：市場預期川普的減稅及支出計畫將擴大財政赤字，並可能引發通膨，導致美國10年期公債殖利率上升至約4.45%
2024.11.06：川普當選後，市場擔憂其對台灣的保護費政策，然而台積電表現堅韌，逆勢上漲，帶動台股收盤升至23217.38點
2024.11.06：南韓股市受川普政策影響，由漲轉跌，綜合股價指數終場下滑13.37點至2563.51點，鋼鐵與化學類股成為賣壓中心
2024.11.06：香港市場因川普強硬政策預期而重挫，恆生指數盤中跌幅達2.23%，最終收20538.38點
2024.11.06：美股在川普當選後全面上漲，道瓊工業指數上漲超過400點，主要指數均創新高，顯示市場對川普經濟政策的信心
2024.11.06： 10M24 消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創下逾3年半新低，顯示物價壓力減輕
2024.11.06：主計總處公布 10M24 消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創下逾3年半的新低，顯示通膨壓力持續減輕
2024.11.06：房租和外食費持續上漲，10M24 分別年增2.53%及2.96%，使民眾對通膨的感受加深

航運

2024.11.07：川普當選可能重啟關稅預期，促使市場提前出貨，支撐貨櫃運價在淡季不淡
2024.11.07：Alphaliner預測 25 年運力供給增速將減少，需求也將下滑，但長約價格有望調漲
2024.11.06：美中貿易戰催生「洗產地」與「近岸外包」需求，中國廠商將半成品運至關稅較低國家組裝生產，帶動海運需求大增
2024.11.06：回顧 18 年美中貿易戰，上海出口集裝箱運價指數上漲24.1%，全球航運指數上漲33%，顯示貿易戰反而帶動航運業績效
2024.11.06：目前全球航運供需吃緊，貨櫃船閒置率僅0.6%，加上企業趕在新關稅政策實施前搶運貨，造成全航線爆艙現象
2024.11.06：上海至洛杉磯、長灘港航線運價已達4,147至7,213美元/FEU，歐洲航線報價介於3,168至4,861美元/FEU之間
2024.11.06：經濟學家警告，高關稅政策將引發物價上漲，可能導致通貨膨脹並削減美國家庭購買力
2024.11.06：整體航運類股 3Q24 表現優異，預計動能將持續影響 4Q24 ，尤其是AI產品需求上升及美墨罷工結束的利好因素
2024.11.06：美國總統大選的觀望氣氛影響貿易活動，航運類股受到特別關注，因其對實際貿易的影響顯著
2024.11.06： 10M24 因AI產品推動空運貿易需求增加，加上美墨罷工結束，運價上調，航運類股普遍表現良好
2024.11.06：貨櫃三雄如長榮、陽明及萬海等股價波動，市場交易量高，顯示投資者對航運類股仍有興趣
2024.11.06：散裝船類股如裕民、新興及中航等也有小幅漲幅，顯示出 4Q24 的穩定性和期待
2024.11.07：川普當選後，航運業認為供應鏈移轉已成定局，對產業影響不大
2024.11.07：新政策將對美國進口商品徵收10%至20%關稅，對中國商品則至少60%
2024.11.07： 18 年關稅政策造成北美海運市場貨櫃流動變化，影響運費及貨量
2024.11.07：航運業者指出，必需品仍會持續運輸，但短期內貨運量波動可能影響業績

人工智能

2024.11.06：Google母公司Alphabet公布 3Q24 財報，雲端服務表現超出預期，銷售額達113.5億美元，較 23 年同期成長近35%
2024.11.11：Google計劃推出iOS版的Gemini App，讓iPhone用戶能完整體驗生成式AI聊天機器人Gemini的功能
2024.11.11：目前iPhone用戶只能透過Google應用程式使用有限的Gemini功能，無法使用Gemini Live
2024.11.11：iOS版Gemini已在菲律賓的App Store上架，並包含Live Activities功能，提升使用者體驗
2024.11.11：Gemini App允許用戶透過語音指令與AI互動，這一功能在現有的Google應用中無法實現
2024.11.11：Android用戶自 9M24 起已可使用Gemini Live，但iOS版何時全面上架尚無消息
2024.11.11：若無法在App Store找到Gemini App，用戶仍可使用Google應用或專屬小工具進行有限操作
2024.11.10：Anthropic推出新AI模型Claude 3.5 Haiku，性能超越前代Claude 3 Opus，但價格卻上漲四倍，引發用戶不滿
2024.11.10：新模型的定價為每百萬個輸入字詞1美元、輸出字詞5美元，與前代相比，價格大幅提升
2024.11.10：用戶指出，Claude 3.5 Haiku與GPT4o-mini效能相近，但價格卻是後者的七倍，讓人感到不合理
2024.11.10：目前市場上AI模型的定價差異極大，OpenAI的GPT-4o和Gemini 1.5 Flash每百萬字詞輸入僅收費0.15美元
2024.11.10：《紐約時報》報導ChatGPT每月營業額達3億美元，但面臨高昂的運營成本，預估 24 年虧損將達50億美元
2024.11.10：OpenAI計劃分階段調漲ChatGPT Plus訂閱費用，預計到 29 年將漲至每月44美元

航空

2024.11.06：航空類股如長榮航及華航面臨股價波動，星宇航上市後表現不佳，但市場仍對其未來發展抱有希望
2024.11.06：截至 24 年 8M24 ，台灣出國人次達1138萬，其中赴日人次超過400萬，推動航空業營收成長

航太

2024.11.06：波音宣布與勞方達成加薪協議，結束為期7週的罷工，帶動美股四大指數同步反彈超過1%

矽光子

2024.11.04：美系四大雲端服務業者將持續擴大資本支出，顯示對AI投資的信心，促使台股矽光子族群上漲
2024.11.04：微軟等公司在 3Q24 財報中預告 25 年資本支出將提升，並計劃擴大資料中心及AI服務的投資
2024.11.04：隨著AI技術進步，矽光子共同封裝技術成為市場焦點，推動相關股票如立碁、聯鈞、光聖等上漲

運輸

2024.11.04：北捷近3年電價漲幅達75%，導致成本增加14億元，董事會將討論因應策略
2024.11.04：總經理黃清信表示，雖然推廣副業避免漲價，但漲價只是時間問題
2024.11.04： 25 年預估虧損2.4億元，市府減租補貼將租金從55.9億元調降至43.9億元
2024.11.04：議員認為北捷應再緩一緩漲票價，因副業仍有賺錢，但未達預期

電動車

2024.11.06：特斯拉在 2024.10.11 的We Robot大會上展示了Cybercab與Robovan兩款自駕車，無方向盤與踏板設計引發關注，但隨後股價卻因市場不滿而下跌逾10%
2024.11.06：馬斯克在法說會中提到，Cybercab未來售價預計低於3萬美元，每英里的營運成本將在0.2美元，而Robovan的價格更有望降至0.05至0.1美元，展現出其商業模式的潛力
2024.11.06：儘管市場對特斯拉的自駕技術持懷疑態度，但馬斯克強調FSD技術將在 25 年達到超越人類駕駛的安全標準，並計劃在 25 年實現Robotaxi商業模式
2024.11.05：川普媒體科技集團股價大漲逾24%，特斯拉股價也一度飆升14%
2024.11.05：特斯拉股價因川普勝選而大漲14%，創下286.63美元的報價，市值突破9000億美元
2024.11.05：馬斯克在選舉期間積極支持川普，並透過多場活動為其拉票，強調若川普落選將是「最後一場選舉」
2024.11.11：特斯拉宣布Cybertruck將於 2024.11.15 在台灣首次巡展，首站選擇台北，讓民眾近距離欣賞這款電動皮卡
2024.11.11：Cybertruck搭載雙馬達四驅系統，0至100公里加速僅需4.3秒，續航里程可達547公里，展現其卓越性能
2024.11.11：車身採用超硬不銹鋼材料，具備防凹損及抵抗子彈的能力，展示其堅固耐用的特性
2024.11.11：此次巡展僅為展示目的，目前尚無Cybertruck在台販售的計畫，詳細資訊仍待官方公布
2024.11.11：Cybertruck在北美市場的售價為7萬9990美元（約257萬元台幣），三馬達版本則為9萬9990美元（約321萬元台幣）

IC設計

2024.11.06：安謀將於周三公布最新一季財報，投資人對其股價上漲近90%的合理性持懷疑態度，該股已成為美股中最昂貴的股票之一
2024.11.06：市場預估安謀上季營收僅成長0.6%，遠低於其他人工智慧公司的成長趨勢，顯示出其增長動能不足
2024.11.06：分析師指出，安謀的本益比超過76倍，顯著高於輝達的37倍，這使得其估值合理性受到質疑
2024.11.06：儘管有超過一半的外媒受訪者給予安謀「買入」評等，但未來12個月的平均目標價顯示該股漲幅不到2%

綠能

2024.11.06：美國對來自越南等國的太陽能電池板徵收新關稅，導致越南部分中資工廠減產裁員
2024.11.06：大量中資太陽能電池板工廠轉移至印尼和老撾，以規避美國的貿易保護措施
2024.11.06：自 12 年以來，美國太陽能產品進口量增長兩倍，23 年達150億美元，顯示對中國產品的依賴仍然存在

塑化

2024.11.07：塑膠股如台達化和台塑均上漲超過4%，顯示該類股的強勁走勢
2024.11.06：中油董事長方振仁呼籲政府支持油價合理化，因公司面臨財務壓力

低軌衛星

2024.11.06：SpaceX因地緣政治風險要求台灣供應商將生產線移至越南和泰國，以確保供應鏈安全
2024.11.06：馬斯克旗下SpaceX要求多家台灣供應商將星鏈衛星網路的生產移至海外，主要是因為地緣政治風險的考量
2024.11.06：啟碁等公司已開始將部分供應鏈轉移至東南亞，越南成為主要生產基地，以避免美中貿易戰帶來的額外關稅壓力
2024.11.06：隨著地緣政治緊張局勢加劇，越來越多的台灣廠商正在擴大海外布局，特別是向美國、墨西哥及印度等地移動產能
2024.11.06：除了網通設備，低軌衛星相關設備的供應商也受到「台灣加一」的要求，持續評估在其他地區設廠的可能性

資訊

2024.11.06：Google母公司Alphabet公布 3Q24 財報，雲端服務表現超出預期，銷售額達113.5億美元，較 23 年同期成長近35%
2024.11.06：Google將雲端部門視為營運成長的關鍵，計劃持續優化運營效率並投資全球資料中心建設
2024.11.06：台灣代理商零壹和伊雲谷因AI需求強勁而受惠，零壹 9M24 營收年增35.82%，創歷史新高

生技

2024.11.06：生技股遭遇重挫，永信跌幅超過6%，藥華藥和台新藥也分別下滑超過5%和4%
2024.11.07：川普重回白宮，預計將重新修訂歐巴馬健保政策，對藥價調整和學名藥廠發展有利
2024.11.07：新政府將加速學名藥審批及推動藥價透明化，對美國及台灣的特殊學名藥廠形成利好
2024.11.07：美國製造成為新政府主推方向，擁有美國生產基地的藥廠將受益於政策紅利
2024.11.07：學名藥客戶對市場的積極態度將促進原料藥廠的銷售成長，提升競爭優勢
2024.11.07：川普強調美國製造的重要性，尤其在生物法案限制中國專業藥品代工的背景下，當地製造商將獲得更多機會

零售百貨

2024.11.06：隨著物價上漲，許多人發現生活成本急劇增加，導致消費者開始放棄某些漲價過高的食物

營建

2024.11.06：中港房地產股於週四聯袂上漲，恆生中國內地地產指數和滬深300地產指數早盤皆漲逾2%
2024.11.06：美國總統大選川普勝選，令市場對中國刺激政策加碼的預期升溫
2024.11.06：分析人士指出，中美競爭格局不變，美國對華圍堵將持續，中國政策刺激力度有望進一步加碼
2024.11.05：央行第七波信用管制後，台中預售屋市場來客數大幅減少，成交速度放緩
2024.11.05：儘管交易量萎縮，台中重大建設持續推動，房價仍保持穩定
2024.11.06：美國房貸違約率已連續四個月上升，最新數據顯示 9M24 違約率達3.48%，年增5.7%
2024.11.06： 9M24 不良債權案件數達260,000件，創 5M23 以來新高，較 8M24 增加5.9%
2024.11.06：截至 2024.10.31 ，美國30年期固定利率房貸平均利率為6.72%，創 8M24 以來新高

網通

2024.11.06：法人預期年底作夢行情將接力多方主流，網通族群在經歷 24 年拉貨調整後，25 年復甦可期，智易、智邦有望延續上攻氣勢
2024.11.09：蘋果iPhone 16系列率先導入WiFi 7技術，預計將推動市場滲透率顯著提升，推升 25 年市場規模較 24 年增長三倍
2024.11.09：WiFi 7可在2.4 GHz、5 GHz及6 GHz頻段運行，速度比WiFi 6快4.8倍，並具低延遲及高網路容量的特性，提升用戶體驗
2024.11.09：WiFi聯盟將 24 年的市場滲透率預估從5%上修至6%，25 年預計達到16%以上，顯示出市場對WiFi 7的需求急速增長
2024.11.09：MarketDigits預測 23 年至 30 年 WiFi 7市場產值將達262億美元，年複合成長率為53.6%，顯示出其商機龐大
2024.11.09：業界指出WiFi 7與5G技術的融合正在加速，未來智慧手機將能在兩者之間無縫切換，以維持高效能的網路應用
2024.11.06：馬斯克旗下SpaceX要求多家台灣供應商將星鏈衛星網路的生產移至海外，主要是因為地緣政治風險的考量
2024.11.06：啟碁等公司已開始將部分供應鏈轉移至東南亞，越南成為主要生產基地，以避免美中貿易戰帶來的額外關稅壓力
2024.11.06：隨著地緣政治緊張局勢加劇，越來越多的台灣廠商正在擴大海外布局，特別是向美國、墨西哥及印度等地移動產能
2024.11.06：除了網通設備，低軌衛星相關設備的供應商也受到「台灣加一」的要求，持續評估在其他地區設廠的可能性

工具機

2024.11.05：台灣機械公會率領百家廠商參展，預估初步訂單可達20億元
2024.11.05：展會聚焦AI技術、節能減碳及智慧製造，展示未來技術的無限可能

機器人

2024.11.07：特斯拉的Optimus機器人將在 25 年底上市，預計售價約2萬美元，顯示出人形機器人的商業潛力
2024.11.07：黃仁勳認為機器人技術是台灣的千載難逢機遇，將成為下一波科技浪潮的核心
2024.11.07：報告指出，特斯拉Optimus可拆分為控制、感測及執行三大系統，掌握這些系統將帶來商機

記憶體

2024.11.05：黃仁勳要求SK海力士提前六個月供應HBM4，以滿足AI晶片的需求，預示HBM4時代即將來臨
2024.11.09：中國記憶體產業因擴大投資導致供給過剩，NAND晶圓現貨價自 7M24 以來已下跌26%
2024.11.09：消費型DRAM現貨價折扣達34%，DDR4價格在 4Q24 預計減少3%至8%
2024.11.09：摩根士丹利報告中對華邦電和南亞科評為「劣於大盤」，顯示市場信心不足
2024.11.07：鎧俠計畫研發AI用省電記憶體，目標在 30 年代前半實現商業化
2024.11.07：日本政府將提供最高50%的補助，最多可達180億日圓以支持該計畫
2024.11.07：鎧俠將在未來三年內投資360億日圓進行相關技術的研發
2024.11.07：新記憶體技術CXL相比DRAM更省電，且在斷電時可保留數據

2024-11-07

大盤

2024.11.05：川普提出對台灣晶片徵收10%關稅，外資連日賣超台股，預計台幣將受到抑制，下週估在31.910至32.010之間
2024.11.03：川普的普遍關稅計劃，包括對中國商品徵收60%關稅，可能引發貿易戰並加深聯邦預算赤字，進一步阻礙降息

航運

2024.11.04：貨櫃三雄預計在 3Q24 合計獲利超過千億元，長榮前三季可望賺進4.5個資本額
2024.11.04：法人預測長榮 3Q24 每股純益可達29元，萬海及陽明每股獲利約8至9元
2024.11.04：馬士基調升財測並預告 25 年將大幅發放股息，增強市場對貨櫃海運的信心
2024.11.04：目前貨櫃海運業擁有五大利基，顯示出防禦型投資標的的潛力
2024.11.05：航運三雄對 4Q24 運價前景看好，中櫃及萬海、陽明、長榮等相關類股均有顯著上漲
2024.11.05：長榮與陽明海運表示對 25 年貨櫃船運市場的預測不確定，並指出紅海危機短期內無法解決
2024.11.05：萬海總經理指出，當前運費因成本上升而高於 23 年，且未來關稅可能影響貨量
2024.11.05：美東碼頭勞資將於 11M24 重啟談判，新合約簽署延至 25 年，可能影響全球供應鏈
2024.11.05：長榮海運總經理提到目前貨量略好於預期，但承載率仍未達全滿，且各船公司不希望壓低運價
2024.11.02：運價指數上漲，上海航運交易所最新發布的SCFI運價指數本週上漲118.11點，達到2303.44點，漲幅為5.4%，連續兩週上升
2024.11.02：主要航線表現，四大主要航線均顯示上漲，歐洲線每TEU運價達2442美元，漲幅9.7%；地中海線每TEU運價2907美元，漲幅13.78%
2024.11.02：北美航線需求增加，市場因擔心川普可能當選美國總統而提前出貨，導致北美航線滿艙狀態，10M24 底的爆艙情況可能延續至 11M24
2024.11.02：船公司控艙策略影響，物流業者指出，船公司持續控艙政策及良好的貨物量預計將推動運價繼續反彈，但實際漲勢需觀察市場狀況
2024.11.02：歐洲線長約談判即將展開，隨著新年度的長約簽約談判即將開始，歐洲線的運價走勢成為未來的重要指標
2024.11.05：上海出口集裝箱運價指數連續兩周上漲，航運景氣被看好，股價有上漲空間，但00960卻頻頻收綠
2024.11.05：長榮股價雖漲至4個月新高，仍無法提振00960，分析師指出主要是因為油輪類股拖累
2024.11.05：00960成分股中，油輪佔比30%，受美國能源股下跌影響，巴菲特也遭套牢

觀光旅宿

2024.11.02：2024 ITF台北國際旅展於 2024.11.01 開幕，展覽規模成長15%，吸引大量參觀者參與

人工智能

2024.11.06：Perplexity計畫在新一輪融資中以90億美元估值籌集5億美元，較 24 年初的5.2億美元估值大幅上升
2024.11.06：Perplexity執行長Aravind Srinivas希望與新聞出版商達成營收共享合作夥伴關係，以促進業務發展
2024.11.06：Perplexity於 2024.11.01 宣布，將利用美聯社數據提供即時大選更新服務，擴展其產品功能
2024.11.06：該公司目前每日處理約1500萬個查詢，年化收入約為5000萬美元，顯示其市場需求強勁
2024.11.06：舊金山的機器人AI新創公司Physical Intelligence獲得貝佐斯及OpenAI等投資者的支持，估值達24億美元
2024.11.06：該公司在最新一輪融資中籌得4億美元，主要投資者包括貝佐斯、OpenAI及Thrive Capital等
2024.11.06：Physical Intelligence的目標是開發可在各種機器人上運行的通用AI模型，簡化機器人任務執行過程
2024.11.06：該公司的創始團隊包括前Google機器人科學家及加州大學柏克萊分校教授，旨在推進機器人的智能化
2024.11.04：OpenAI推出全新ChatGPT搜尋功能，提供即時資訊並整合體育比分、新聞等內容，提升搜尋準確度
2024.11.04：新功能首度開放給「ChatGPT Plus」和「Team」用戶，未來將擴展至企業和教育用戶
2024.11.04：與AccuWeather等機構合作，強化天氣、股票和新聞等領域的搜尋功能，並提供視覺化資訊
2024.11.04：實測顯示，ChatGPT在搜尋地區性天氣和穿搭建議上比Google更為有效，但在片段資訊的回答上則存在不足
2024.11.04：OpenAI推出ChatGPT Search功能，允許用戶直接使用ChatGPT進行搜尋，無需傳統搜尋引擎如Google或Bing
2024.11.04：此功能首波開放給ChatGPT Plus、Team付費用戶及SearchGPT等待名單使用者，未來幾個月將向所有免費用戶推出
2024.11.04：對於Chrome用戶，可安裝專屬的ChatGPT Search擴充功能，或透過設定搜尋捷徑直接使用
2024.11.04：Edge用戶在安裝擴充功能時需點擊「開啟」按鈕以解鎖ChatGPT搜尋引擎，並可添加為搜尋捷徑
2024.11.04：Safari和Firefox的設置限制較多，目前不支持ChatGPT作為預設搜尋引擎，需手動訪問網站使用
2024.11.05：使用者報告發現ChatGPT中一個名為o1的新模型，具備超越現有版本的能力，包括圖像理解和推理功能
2024.11.05：o1模型擁有高達20萬個標記的上下文窗口，顯著超過ChatGPT Plus的3.2萬個標記，能處理更大輸入並保持對話連貫性
2024.11.05：部分使用者發現o1能暫時處理文件上傳，但隨後訪問權限被限制，顯示OpenAI在AI能力上有顯著進步
2024.11.05：雖然OpenAI尚未正式宣布o1模型，洩露信息暗示可能將推出新功能以提升AI的推理和處理能力

AI伺服器

2024.11.04：亞馬遜、Meta、微軟和Google等大廠表示將持續擴大AI投資，亞馬遜預期 24 年資本支出達750億美元，25 年將進一步提升

航太

2024.11.06：波音工會於 2024.11.04 投票通過新勞動契約，接受38%加薪方案，結束長達七週的罷工行動
2024.11.06：此次協議包括每位員工一次性獎金12,000美元及保留績效獎金，將改善波音的財務狀況
2024.11.06：罷工期間，波音每日損失估計達5,000萬美元，3Q24 淨損暴增至61.7億美元

軍工

2024.11.06：國防部副部長柏鴻輝證實，11套海馬斯多管火箭系統已運抵台灣，強化陸軍境外打擊能力
2024.11.06：台灣政府耗資325億2,400萬元購買29套海馬斯及900多枚彈藥，以應對地緣戰略挑戰
2024.11.06：柏鴻輝提到，年底還有其他重要軍購項目將運抵，包括拖式2B飛彈和M1A2T戰車

矽光子

2024.11.05：志聖、均豪與均華組成「G2C+聯盟」，專注於半導體一站式服務，並成功進入台積電供應鏈

電動車

2024.11.06：恩智浦 3Q24 財報顯示營收年跌5%，達32.5億美元，略低於市場預估的32.6億美元
2024.11.06：來自車用晶片的營收年跌3%，顯示汽車需求疲弱影響業績

設備

2024.11.04：相關設備商如弘塑、萬潤及辛耘等，前三季營收年增雙位數，顯示先進封裝設備需求持續增長

低軌衛星

2024.11.05：SpaceX要求台灣供應商將生產線轉移至越南和泰國，以應對地緣政治風險，促使至少一家製造商已開始轉移生產
2024.11.05：SpaceX在 3M23 的會議中表達了在越南建立衛星設備製造中心的興趣，並尋求知識產權保護建議

LED

2024.11.03：中國 9M24 乘用車銷量年增4.3%，結束連續五個月下滑，促進車用LED需求回升
2024.11.03：TrendForce預估 24 年全球車用照明市場可達373.95億美元，汽車製造商積極導入新技術，助推台廠LED供應鏈回溫
2024.11.03：中國政府推出多項刺激措施，包括購車指標及電動車補貼，特斯拉、比亞迪等車廠 9M24 銷量創新高
2024.11.03：隨著車用電子化趨勢持續，TrendForce分析預測 24 年 LED頭燈在傳統乘用車滲透率將達75%，電動車更高達96%
2024.11.03：到 28 年，Micro/Mini LED市場產值預計突破9億美元，自適應性頭燈滲透率將達21.7%
2024.11.03：台廠富采、億光 3Q24 營運回溫，億光預期隨著高價值產品比重增加，25 年營運動能可期

資訊

2024.11.06：Palantir 3Q24 營收年增30%，達7.26億美元，超出分析師預期的7.01億美元
2024.11.06： 24 年營收預測上調至28.05億至28.09億美元，年增26%，超越華爾街預估的27.6億美元
2024.11.06：美國商業收入預計超過6.87億美元，年增24%，顯示企業對Palantir技術需求強勁

車用

2024.11.06：博世宣布將裁員7000人，並表示 24 年無法實現經濟目標，可能需進一步調整人員配置
2024.11.06：博世 23 年營收接近920億歐元，預計最高銷售回報率僅為4%，低於 23 年的5%
2024.11.06：德國工廠將受到重大影響，尤其是汽車供應、工具及家用電器部門
2024.11.06：全球經濟疲軟及歐洲電動車發展緩慢導致博世訂單不足，業績不佳
2024.11.06：博世CEO指出，24 年及 25 年將面臨更大挑戰，裁員無法避免
2024.11.06：恩智浦 3Q24 財報顯示營收年跌5%，達32.5億美元，略低於市場預估的32.6億美元
2024.11.06：來自車用晶片的營收年跌3%，顯示汽車需求疲弱影響業績
2024.11.03： 10M24 機車總市場銷量為6萬3981台，較 9M24 的7萬4429台減少14%

蘋概股

2024.11.05：蘋果推出iOS 18.2開發者測試版，新增「影像樂園」、「影像魔杖」等5大AI功能
2024.11.05：使用者可透過「影像樂園」快速生成趣味影像，並可個人化Genmoji
2024.11.05：升級版書寫工具能讓文字更生動，提升履歷的說服力
2024.11.05：Siri整合ChatGPT功能，能迅速查詢資料，無需切換APP
2024.11.05：iPhone 16系列專屬相機控制可識別物件並進行跨語言翻譯

工具機

2024.11.05：台灣工具機產業景氣持續低迷，24 年前三季出口總額較 23 年同期衰退17.9%，出口市場排名第三的日本市場表現不佳
2024.11.05：業內預估此次展會台灣廠商初步取得訂單有望衝上20億元，顯示市場需求回暖的潛力

機器人

2024.11.05：東京國際工具機展今日起舉行，台灣參展廠商數量較上屆增近2倍，激勵機器人概念股上漲

記憶體

2024.11.06：鎧俠新廠K2預計於 9M25 開始量產第8代NAND Flash「BiCS8」，以應對AI需求增長
2024.11.06：鎧俠考慮與晶圓代工廠Rapidus合作，雙方尚在協商具體合作內容與出資額
2024.11.06：鎧俠副社長表示，將根據市場需求調查擴大產能，並已在北上工廠備有空地進行未來投資
2024.11.06：鎧俠最新財報顯示，因供需改善，合併營收較 23 年同期增長71%，純益轉為698億日圓
2024.11.05：輝達要求SK海力士提前六個月交付HBM4記憶體，以加速下世代AI晶片平台「Rubin」的上市時程
2024.11.05：業界預期Rubin平台的AI晶片功能更強大，相關伺服器機櫃單價將衝破新台幣1億元，鴻海和廣達將持續接獲訂單

先進封裝

2024.11.04：志聖與均豪等公司也開始進軍先進封測市場，預期將受益於市場擴大

橡膠製品

2024.11.03：橡膠類股 3Q24 表現亮眼，受需求提振及資產助攻，市場預期將進入需求攀升與價格上揚的通道
2024.11.03：南港、台橡及南帝等多家企業前三季營收顯著成長，南港合併營收達131.57億元，年增123.64％
2024.11.03：電動車需求提升帶動整體輪胎產業鏈，合成橡膠與碳黑生產商受益，原料丁二烯價格上揚支撐橡膠產品價位
2024.11.03：大陸輪胎外胎產量年增9.1％，且自 8M24 以來當地輪胎廠有漲價行動，顯示市場需求強勁
2024.11.03：醫用手套等產品需求回升，東南亞大廠產能提升，南帝與申豐的營運動能逐季增加
2024.11.03：資產成為橡膠企業的主要動力，南港 9M24 營收創下新高，厚生也因建案助攻營收大增

2024-11-06

大盤

2024.11.04：川普主張對進口商品徵收高額關稅，引發新興市場對貿易戰升溫的擔憂，導致相關股市波動
2024.11.02：中經院公布 10M24 台灣製造業PMI微幅回升至50.0%，顯示製造業狀況與 9M24 持平
2024.11.01：勞動部公布無薪假實施人數為5763人，較上期增加679人，顯示製造業面臨訂單減少的困境
2024.11.01： 10M24 台灣製造業PMI微幅回升0.8個百分點至50.0，顯示採購營運狀況與 9M24 持平，但終端需求仍未出現全面性中長期訂單
2024.11.01：非製造業PMI指數微幅回升至53.8，已連續24個月擴張，受年底旺季及股市回升推動
2024.11.01：業者對景氣持保守態度，雇用人力未見大動作，顯示對未來仍有長期信心

航運

2024.11.02：貨櫃海運在 11M24 強勁上漲，SCFI指數上升5.4%至2,303.44點，歐洲線及地中海線運價明顯上揚
2024.11.02：業界分析指出，目前淡季貨量平平，但航商控艙政策及長約簽約旺季的到來，可能穩定運價並提升現貨需求
2024.11.04：長榮總經理吳光輝表示，貨櫃運價雖然反彈，但市場能見度仍不高，運價表現超出預期，貨量也未如想像中少
2024.11.04：對於 25 年長約價格，吳光輝持正面看法，預測將優於 24 年，美國線的長約比重穩定
2024.11.04：農曆年前有望出現拉貨潮，貨量開始成長，預計 4Q24 中旬可觀察到明顯的拉貨情況
2024.11.04： 25 年環保問題將成為關注焦點，歐盟碳費將增加，船商需購買更多碳排放憑證，成本壓力加大
2024.11.02：蘇伊士運河的航運因中東衝突受到影響，航運商選擇繞道以求安全
2024.11.02：台灣海峽的運輸量佔全球20%，若受阻，貨櫃輪可改走巴士海峽航道
2024.11.02：台灣需依賴自身力量應對可能的台海危機，西方國家可能僅提供資金與口頭譴責
2024.11.02：SCFI指數在 2024.11.01 上漲5.4％，達到2303.44點，歐洲線及地中海線分別上揚9.7％和13.78％
2024.11.02：上市航運指數同日大漲3.47％，三大法人同步買超，萬海、陽明、長榮股價均顯著上升
2024.11.02：貨代業者報告，歐洲線運價自 2024.11.01 起上漲約1,300～1,600美元，40呎櫃運價達到4,300～4,600美元
2024.11.02：美西線及美東線預計於 2024.11.05 起分別上漲約300美元及600美元，運價將達4,400～4,500美元和5,000～5,100美元
2024.11.02：業界分析認為，淡季貨量平平，航商透過控艙政策與長約議約期以穩定運價，並提高貨主簽約意願
2024.11.01：美國總統大選將至，川普的關稅保護政策引發航運和物流業者的憂慮，全球航運股本周表現亮眼
2024.11.01：台北股市雖然走跌，但航運股仍強勁表現，萬海與中櫃漲停，顯示市場信心
2024.11.01：美國東岸碼頭工人勞資談判延至 25 年 1M24 ，未來三個月的關鍵事件將影響市場走向
2024.11.01：星通運(ZIM)股價周四大漲9%，馬士基也漲近8%，顯示市場對航運股的信心回升
2024.11.01：台灣航運三雄表現強勁，萬海漲停，陽明和長榮分別上漲逾5%及3.6%
2024.11.01：航運股表現強勁，類股指數上漲3.5%，其中萬海和宅配通漲停，陽明上漲逾5%

觀光旅宿

2024.11.01：2024ITF台北國際旅展於南港展覽館展出，吸引高端旅遊市場關注
2024.11.01：加利利旅行社在開展首日即獲得100萬元的法國旅遊行程訂單，顯示市場需求強勁
2024.11.01：加利利旅行社與法國旅遊發展署合作，推出多項法國旅遊行程，受到消費者熱烈詢問

人工智能

2024.11.02：微軟宣布將在台灣等地推出AI助理Copilot和創意應用程式Designer，並調漲Microsoft 365個人版和家用版的價格，漲幅約31%至41%
2024.11.02：台灣的Microsoft 365個人版月繳價格從219元漲至309元，年繳價格從2,190元增加到3,090元，漲幅達41%
2024.11.02：家用版的月繳價格從320元調整至419元，年繳價格從3,190元上調至4,190元，漲幅約31%
2024.11.02：微軟表示Copilot將幫助用戶提高工作效率，能生成大綱、撰寫草稿、分析數據及草擬電子郵件等
2024.11.02：每月訂閱者將獲得固定的「AI點數」，使用AI功能時會消耗點數，例如生成文字或編輯影像等，每次操作計算為一點
2024.11.02：微軟調整價格以反映過去十年提供的價值，並將於現有訂閱者的下一個續訂期生效
2024.11.02：OpenAI於 2024.10.31 正式推出SearchGPT，結合AI技術與搜尋功能，旨在挑戰Google的市場地位
2024.11.02：SearchGPT提供即時對話資訊，付費用戶可立即使用，免費及企業用戶將於未來幾週獲得存取權
2024.11.02：此新功能可提供最新體育賽事、股票報價等資訊，突破以往聊天機器人資料時效性限制
2024.11.02：OpenAI執行長奧特曼表示，SearchGPT是他最喜歡的功能，顯示出對Google搜尋引擎的直接挑戰
2024.11.02：SearchGPT利用第三方搜尋提供商的內容，讓用戶能以更自然的方式進行搜尋並提問

AI伺服器

2024.11.02：專家認為，無論誰當選，AI相關概念股將因大趨勢影響而持續表現優異

2024.11.01：超微在X86處理器市占率已達32%，顯示其市場影響力大幅提升，英特爾因此與超微合作以應對競爭威脅
2024.11.01：英特爾和超微宣布成立X86生態系諮詢小組，旨在為X86運算平台提供創新且可擴充的新解決方案
2024.11.01：此次合作標誌著英特爾與超微在過去40年競爭關係中的重大轉變，雙方共同面對Arm架構的挑戰
2024.11.01：英特爾的新聞稿指出，諮詢小組的目標包括提高軟硬體相容性、簡化架構及促進新功能與作業系統的整合
2024.11.01：超微執行長蘇姿丰表示，合作將確保X86架構持續演進，並為開發者和客戶提供更好的運算平台選擇

鋼鐵業

2024.11.01：中國最新一週港口鐵礦砂庫存達1.49億噸，較前一週上升1%
2024.11.01：與 23 年同期相比，港口鐵礦砂庫存增加了39%
2024.11.01：北部地區庫存為1.09億噸，較上一週增加1.6%；長江地區庫存減少0.6%
2024.11.01：南部地區庫存保持在565萬噸，與上一週持平
2024.11.02：川普若當選，預期減稅及製造業復甦政策將使內需類股如鋼鐵、化工受惠

電動車

2024.11.04：比亞迪在8至 10M24 期間的汽車產量提升近20萬輛，顯示出強勁的生產能力增長
2024.11.04：為支持產能擴張，比亞迪在這段期間招聘了近20萬名新員工，顯示出對未來需求的信心
2024.11.02：福特將暫停生產純電動F-150閃電皮卡至 1M25 ，以調整產量以促進銷售增長
2024.11.01：歐盟對中國進口電動車徵收最高45.3%反補貼稅後，隨即展開對Temu的調查，懷疑其違反《數位服務法》
2024.11.01：調查重點包括Temu是否有效防止非法商品交易及其平台設計是否具成癮性，若違規可能面臨全球營業額6%的罰款
2024.11.01：丹麥消費者對Temu的產品品質表示擔憂，並反映購買到劣質商品，促使當局加強檢驗與監管
2024.11.01：Temu在丹麥市場認可度高達71%，但也面臨越來越多消費者對非法劣質品的投訴
2024.11.01：中國商務部批評歐盟對華電動車反補貼調查不合理，並擔心此舉會影響歐中經貿關係

能源

2024.11.02：曾文生表示產業電價接近天花板，未來希望在物價可接受範圍內微幅調整民生電價，以引導節電意識
2024.11.02：李彥秀批評電價調漲如同「蘿蔔蹲」，指出這將影響 25 年的通膨預期，並質疑政府穩定民生的承諾

塑化

2024.11.01：大陸政策改善，家電以舊換新促進終端需求，支撐SM、ABS及PS產品報價穩定
2024.11.01：SM因苯原料供應充足，年內大量進口，加上檢修影響供給，行情有望穩步上升
2024.11.01：大陸SM產能利用率低，檢修量大於重啟量，預期後期產量將下滑，支撐市場反彈
2024.11.01：華東和華南港口庫存下降，浙石化檢修損失供應，對下游需求穩定形成支撐
2024.11.04：國際油價穩定及中國經濟刺激政策推動塑化行情回暖，特別是SM、ABS、PS和PVC等產品需求增強，促使相關企業如台化、台達化等營運出現轉機
2024.11.04：中國的消費鼓勵措施及家電產品的需求增長，支撐SM、ABS及PS價格穩定，並隨著雙11的到來，終端家電排產需求上升
2024.11.04：隨著中國SM產能利用率低及檢修計畫，短期內產量可能下滑，加上苯原料供應充足，預期將支撐市場反彈

水泥

2024.11.01：中國十一假期後，部分地區水泥價格回升，湖北、湖南等地漲幅30至50元人民幣/噸，減輕企業虧損壓力
2024.11.01：台泥、亞泥及信大在中國的生產基地營運預期改善，受益於水泥價格上漲和工程開工率回升

晶圓代工

2024.11.01：三星計劃關閉50%代工生產線，因美國和中國無晶圓廠公司的訂單疲軟，導致 3Q24 虧損高達1兆韓元

化學

2024.11.02：川普若當選，預期減稅及製造業復甦政策將使內需類股如鋼鐵、化工受惠

營建

2024.11.04：營建類股遭遇重挫，京城最低下跌超過7%，成為主要下跌個股之一
2024.11.02：央行 3Q24 理監事會議事錄顯示，理事全數同意維持利率不變，並再次調升存準率以應對房市過熱及通膨風險
2024.11.02：會中理事指出，國內房租指數持續上揚，暗示政策利率暫時無調降的必要，以防通膨壓力加劇
2024.11.02：多名理事提到提高存款準備率可能影響銀行法第72-2條的分母結構，增加購屋者申請房貸的難度
2024.11.02：與會理事強調，打通膨必須堅決，並指出若房價持平或上漲，房租將隨之上升，對CPI年增率貢獻度也會增加
2024.11.02：儘管其他主要央行採取寬鬆政策，但台灣因房租指數上揚及通膨風險仍需謹慎，無必要跟隨降息
2024.11.02：央行總裁楊金龍表示需觀察現行信用管制的實施效果，尚未決定是否啟動第八波管制
2024.11.02：此次信用管制旨在降低不動產貸款成數，抑制投機需求並釋放資金給無自用住宅者
2024.11.01：不少民眾購買預售屋以減少資金壓力，但近期有網友反映建商拒絕交屋，要求解約或加價數百萬
2024.11.01：專家建議遇到此情況應尋求消保單位調解，並可要求建商賠償房屋總價15%的違約金
2024.11.01：部分網友認為建商此舉是因為房價上漲，故意違約賠償金比低價交屋更划算
2024.11.01：央行於 2024.10.09 實施第七波信用管制，重創市場信心，房價飆漲態勢正式扭轉
2024.11.01：新屋供給量持續攀升，若買氣低迷，房價將面臨下修壓力，自住客可積極議價
2024.11.01：此次信用管制包括第一戶貸款不得有寬限期及第二戶限貸成數下調至5成，擴大至全國
2024.11.01：協處措施針對繼承房屋者及換屋族提供貸款排除限制，減輕買氣低迷的影響
2024.11.01：市場觀望氣氛濃厚，部分中古屋主價格逐漸鬆動，中南部房市來客數減少超過3成
2024.11.01：未來新屋供應量龐大，若買氣無法承接，供需失衡風險將提高，市場將轉向買方市場
2024.11.01：專家建議買房者積極看房、掌握市場資訊，以便及時把握降價物件和預售新案
2024.11.01：購屋族需避免被標榜降價的物件誤導，應查詢實價登錄資訊以確認行情真實性
2024.11.01：房市轉冷後，議價率擴大，購屋族可參考實價行情向下10%～15%開價試探賣方底價
2024.11.01：預售屋因建商財務實力堅強，目前尚未出現價格大幅鬆動情形，但未來可能以促銷手段吸引買家

網通

2024.10.31：網通產業經過一年多庫存去化，預計將迎來新一波成長契機，隨著全球家戶寬頻邁向WiFi 7和10G PON新世代，國際電信業者已開始啟動設備升級採購
2024.10.31：德國電信計劃在2025至 27 年間大規模投資光纖網路，預期每年將淨增250萬戶，總戶數將達1,750萬戶，並提升客戶申裝率
2024.10.31：法人預期AI應用擴大將帶動網路需求提升，歐洲客戶以急單方式回補庫存，推動WiFi 7和10G PON新產品的替換需求
2024.10.31：10G PON的上傳及下載速度可達10Gbps，而WiFi 7的速度可望達40Gbps，是WiFi 6E的四倍，顯示未來傳輸需求將大幅提升

記憶體

2024.11.04：台灣記憶體模組廠「品安科技」宣布裁員250名員工，幾乎是公司總人數的一半，因應市場需求低迷及業績下滑
2024.11.04：大股東金士頓科技因轉讓持股超過當選時持股數二分之一，董事身分遭解任，並全面退出品安董事會，影響公司信心
2024.11.04：品安科技計劃在 2024.11.30 結束所有委託代工業務，裁員將分三梯次進行，預計影響186名員工
2024.11.04：韓國SK海力士會長崔泰源表示，輝達執行長黃仁勳要求將HBM4記憶體的供應提前6個月，以應對強勁的AI需求
2024.11.04：SK海力士原定於 2H25 供應HBM4，現在計劃加快進度，但未透露具體供貨時間
2024.11.04：輝達在AI晶片市場的市佔率超過80%，強調了對新一代圖形處理器需求的迫切性
2024.11.04：SK海力士在HBM晶片市場中保持領先地位，但三星電子和美光科技等競爭對手也在積極追趕
2024.11.04：三星電子近期表示，正與大客戶就其8層HBM3E晶片的供應協議取得進展，顯示市場競爭激烈

功率元件

2024.11.05：英飛凌推出新款CoolGaN 650V G5氮化鎵功率元件，提升效率與功率密度，針對消費性及工業市場應用
2024.11.05：新產品作為CoolGaN 600V G1的替代品，改進品質因數，並顯著降低功率損耗20%至60%
2024.11.05：CoolGaN 650V可讓工業開關電源應用更小、更輕，或在相同尺寸下增加輸出功率範圍
2024.11.05：預測到 29 年，氮化鎵市場將達到20億美元規模，英飛凌將擴大CoolGaN產能以強化供應鏈
2024.11.01：美國大選川普聲勢強，預期對中國產品課徵更高關稅，台廠功率半導體業者將迎來轉單機會
2024.11.01：德微董事長張恩傑表示，歐美業者詢問台灣產能支援，顯示需求上升
2024.11.01：德微分析功率半導體市場競爭激烈，下游庫存去化時間延長，預期 1M25 起將加徵關稅

儲能

2024.10.30：環境部審查台中電廠第二期燃氣機組計畫，儘管多方質疑，仍通過環評審查
2024.10.30：計畫中六部燃煤機組不拆除，將轉為備用，32 年前空汙排放量未減少
2024.10.30：台電強調備用機組是為應對國安和天災，未來將確保空汙放量低於環評標準
2024.10.30：環團批評此案是擴建而非減煤，認為政府承諾的「增氣減煤」未能實現

2024-11-05

記憶體

2024.11.01：陸行之指出，三星半導體部門利潤率被SK海力士及美光超越，且面臨虧損困境

蘋概股

2024.11.01：蘋果相關供應商股票普遍下跌，京東方A跌幅達2.8%
2024.11.01：蘋果 4Q24 中國市場營收下滑，分析師對假日銷售季的前景表示擔憂
2024.11.01：iPhone銷售收入462.2億美元超出預期，但iPad及服務收入均低於分析師預估
2024.11.01：蘋果相關供應商股票普遍下跌，京東方A跌幅達2.8%
2024.11.01：蘋果 4Q24 中國市場營收下滑，分析師對假日銷售季的前景表示擔憂
2024.11.01：iPhone銷售收入462.2億美元超出預期，但iPad及服務收入均低於分析師預估

橡膠製品

2024.11.01：醫療手套需求在疫後環境中持續復甦，法人報告預測馬來西亞等東南亞生產基地將在 1M25 上調產品定價，以轉嫁成本，對乳膠雙雄的獲利能力形成正面影
2024.11.01：雖然面臨成本上升問題，聯昌國際證券仍看好橡膠手套產業前景，預計手套大廠將透過提高售價來轉嫁成本，9M24 以來平均售價已提升5%至10%
2024.11.01：醫療手套需求在疫後環境中持續復甦，法人報告預測馬來西亞等東南亞生產基地將在 1M25 上調產品定價，以轉嫁成本，對乳膠雙雄的獲利能力形成正面影
2024.11.01：雖然面臨成本上升問題，聯昌國際證券仍看好橡膠手套產業前景，預計手套大廠將透過提高售價來轉嫁成本，9M24 以來平均售價已提升5%至10%

2024-11-04

大盤

2024.11.01：東協股市在內需擴張及資金回流下，平均上漲逾一成，相關基金表現佳，年漲幅超過16％
2024.11.01：經濟數據穩健，預期政治因素利空減少，將助於行情回升
2024.10.31：台經院公布 9M24 製造業景氣燈號轉為「黃藍燈」，顯示經濟低迷，終結連續五個月的綠燈狀態
2024.10.31：全球主要經濟體製造業PMI仍處於衰退區間，顯示全球製造業前景未明顯回溫
2024.10.31：台經院公布 9M24 製造業景氣信號減少1.18分至11.84分，為7個月新低，燈號由綠燈轉為黃藍燈
2024.10.31：各產業復甦步調不均，科技產品需求強勁，但傳產市況不穩，影響整體景氣表現
2024.10.31：經營環境指標減少0.44分，售價、需求和原物料投入面也皆呈現下滑趨勢
2024.10.31：台經院公布 9M24 製造業景氣燈號由綠燈轉為黃藍燈，顯示景氣低迷，信號值降至11.84分，創7個月新低
2024.10.31：受科技類產品需求強勁與傳產市況不穩影響，9M24 出口及外銷訂單年增幅分別減少12.3%及4.5%
2024.10.31：經營環境面指標減少0.44分為主要拖累因素，售價、需求面及原物料投入面均呈現負增長
2024.10.31：各產業復甦步調不均，部分產業如食品、紡織及汽車仍維持綠燈，但其他如成衣、化學材料則亮藍燈

元宇宙

2024.11.01：精準醫療強調基因、環境與生活型態的個別差異，以提供個人化的治療方案，最大化治療效果並減少副作用
2024.11.01：元宇宙在醫療領域的應用結合了VR、AR等技術，能夠創造虛實融合的智慧醫療環境，提升醫療服務質量
2024.11.01：精準醫學與個人化醫療常被混用，但精準醫學更廣泛地考量環境因素及生活習慣
2024.11.01：美國癌症研究協會指出，精準癌醫學的臨床試驗可分為籃子試驗與雨傘試驗，以提高治療的針對性與有效性

人工智能

2024.10.31：微軟宣布即日起調漲Microsoft 365個人版與家用版價格，台灣漲幅約31%至41%
2024.10.31：個人版月繳從219元漲至309元，年繳從2190元漲至3090元，漲幅41%
2024.10.31：家用版月繳價格由320元上調至419元，年繳價格從3190元調整至4190元，漲幅31%
2024.10.31：微軟表示此次調整反映過去十年提供的價值及未來創新功能的推出
2024.10.31：新加入的AI助理Copilot可提升工作效率，並在Word、Excel等應用中提供多種功能
2024.10.31：使用AI功能需消耗「AI點數」，每次使用AI操作會計算為單一點數
2024.11.01：OpenAI在其ChatGPT中新增搜尋引擎功能，提供即時體育比賽、股票報價等資訊，進一步加劇與Google的競爭
2024.11.01：Google母公司Alphabet股價因OpenAI新服務影響下跌1.35%，顯示市場對其搜尋引擎地位的擔憂
2024.11.01：新的搜尋功能使用OpenAI的4o模型，並將於近期向付費用戶提供，免費用戶則需等待幾個月
2024.11.01：OpenAI強調其搜尋服務不偏好特定新聞出版商，任何網站均可選擇出現在搜尋結果中
2024.11.01：分析指出，OpenAI的新搜尋工具可能面臨提供錯誤答案的風險，特別是在美國大選期間
2024.10.31：Google地圖推出生成式AI功能，為超過1000萬個網站和應用程式提供最新真實世界資訊，協助城市規劃者更有效率地解決地理空間問題
2024.10.31：新功能可即時更新2.5億個地點的資訊，讓房地產租屋網站的聊天機器人能回答附近健身選項等問題，顯示最新評論與營業時間
2024.10.31：Google宣布將在「地點」應用程式介面中支援「Gemini」功能，駕駛可透過車載螢幕即時查看周邊餐廳、商店與超市的相關資訊
2024.10.31：透過Gemini技術，城市規劃者可快速分析電動車充電設施配置，並生成相關視覺化資料以優化充電站布局
2024.10.31：Google與「Google Research」及「登月工廠X」合作開發的Gemini功能，預計下個月開始進行試用計畫，邀請專業人士參與測試

AI伺服器

2024.11.01：Meta和微軟公布財報不佳，並警告AI成本上升，導致美股大幅下跌，費半指數重挫逾4%
2024.11.01：臉書和微軟財報不如預期，導致美大型科技股重挫，影響台股開盤下跌588.49點，最低22231.94點
2024.11.01：微軟與Meta警告AI成本上升，導致那斯達克及費城半導體指數雙雙下跌
2024.11.01：道瓊工業平均指數下跌0.9%，創 2024.09.18 以來新低，跌破 2024.11.50 移動平均線
2024.11.01：安永會計師事務所因對美超微治理和透明度的擔憂辭去審計職務，導致該公司股價在 2024.10.30 重挫逾32%
2024.11.01：安永在辭職信中表示無法再依賴管理層的陳述，並指出近期獲得的新資訊使其無法繼續提供審計服務
2024.11.01：Meta警告 25 年AI相關支出將顯著增加，資本支出預測從370億至400億美元調高至380億至400億美元
2024.11.01：執行長祖克伯強調AI投資需要強大基建支持，未來將繼續投入大量資金
2024.10.31：微軟和Meta的財報未能激起投資人信心，導致美股主要指數開盤後普遍下挫，尤其是道瓊工業指數下跌264.49點或0.63%
2024.10.31：微軟的財測低於預期，股價一度下跌超過5%；Meta則因警告 25 年AI支出將大幅增加，股價也下滑逾2%
2024.10.31：大型科技公司的疲軟表現影響市場情緒，並對AI的未來前景產生質疑，投資者對即將公布的蘋果和亞馬遜財報感到緊張
2024.10.30：OpenAI計劃與博通及台積電合作，預計在 26 年生產首款自研AI晶片，並使用AMD和NVIDIA晶片以應對需求增長
2024.10.30：穩懋預期 4Q24 營收將較前季下滑14%至16%，毛利率預估在17%至19%之間
2024.10.30：中國智慧型手機需求疲軟，導致產能利用率降至50%以下，影響整體業績表現
2024.10.30：穩懋 3Q24 營收43.48億元，季減12%，稅後純益大幅下降至2.28億元，季減53%
2024.10.30：Optical產品線為唯一正成長，主要受北美市場需求推動，其他產品表現不佳

軍工

2024.10.30：澳洲國防部宣布10年期「導引武器與爆裂性軍品」（GWEO）計畫，預計投資210億澳元以提升本土精確導引武器產能

手機平板

2024.10.31：Nothing宣布推出以Phone (2a) Plus為基礎的Community Edition，全球限量1000部，將於 2024.11.12 正式發售
2024.10.31：此款手機不會在北美、台灣及韓國市場銷售，其他地區每個國家僅分配25部，需透過抽選獲得購買資格
2024.10.31：設計過程中，社群參與決定了手機的外觀、桌布及包裝，強調品牌與用戶的互動
2024.10.31：此款手機定價399英鎊，配備12GB記憶體和256GB儲存容量，並具備發光背板設計

鋼鐵業

2024.10.31：因國際鎳價及廢不銹鋼上漲，華新、唐榮及燁聯等大廠調漲 11M24 盤價，300系列產品每公噸漲2,500~3,000元
2024.10.31：華新指出，因應生產成本上升，決定調整300系產品價格，每公噸上調2,500元，其他鋼種維持平盤
2024.10.31：唐榮表示，考量原料成本及電費影響，304冷熱軋產品每公噸漲3,000元，316L附價保持不變
2024.10.31：燁聯也因應原料及電價上漲，304產品每公噸調漲3,000元，其他產品價格則維持平盤
2024.10.30：週三鐵礦砂價格在亞洲早盤交易中上漲0.2%，報每噸人民幣784.00元
2024.10.30：華泰期貨分析師指出，中國宏觀經濟政策持續影響鐵礦砂供需，預計短期內價格將出現波動
2024.10.30：報告提到鋼鐵市場人氣波動，鋼廠利潤下降，熔鐵產量增長放緩

運輸

2024.10.31：交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，引發消費者及業者的強烈關注和討論
2024.10.31：消基會主張所有與消費者相關的資訊應透明公開，並要求計算依據必須明確
2024.10.31：外送工會指出草案內容模糊，呼籲對名詞、適用對象及關係人進行清晰定義
2024.10.31：公路局表示將參採各方意見，檢討修正草案後再邀集相關單位討論
2024.10.31：陳昱安強調應公開透明，保障外送員及消費者的權益，並建議專法處理外送產業問題
2024.10.31：消基會董事長吳榮達指出草案不夠周詳，特別是等待費的計算方式需重新檢討以確保合理性

電動車

2024.10.30：小米電動車「SU7 Ultra」原型車以6分46秒874的成績，創下紐柏林北環賽道最速四門車紀錄
2024.10.30：量產版「SU7 Ultra」預售價為81萬4900人民幣（約366萬台幣），預計於 3M25 正式發表
2024.10.30：該車型搭載三具電動馬達，總輸出可達1548匹馬力，靜止加速至100公里僅需1.98秒
2024.10.30：量產版配備高性能阻尼可變減震器及三馬達扭矩獨立分配功能，提升操控性能
2024.10.30：首輪預售開放僅10分鐘便創下3680台訂單，小米預計在 11M24 達成 24 年10萬輛的交付目標

造船

2024.10.31：克拉克森數據顯示，新造船平均價格為九千萬美元，接近十年平均每艘船五千萬美元的兩倍
2024.10.31：超過一半的新船訂單來自噸位排名前五十名的船東，顯示大型船東更容易下訂單
2024.10.31：卡達能源公司訂購一百多艘液化天然氣運輸船，創下史上最大民用新建項目，總價值超過三百億美元
2024.10.31：亞洲造船業者收到大量來自西方的訂單，新造船價格可與 08 年最高價格相提並論
2024.10.31：強勁的訂單量與通膨壓使造船廠在價格談判中處於有利地位，平均價格因此上升

IC設計

2024.11.01：英特爾最新財測優於華爾街預估，導致盤後股價上漲約6.92%至23.01美元
2024.11.01： 3Q24 營收132.8億美元，年減6%，但高於市場預期的130億美元
2024.11.01：經調整的本業每股虧損為0.46美元，遠遜於分析師預估的0.02美元虧損
2024.11.01：公司認列28億美元的重整費用，並遭受製造資產減值損失影響

綠能

2024.10.31：中國業界傳出隆基、晶科等五家組件廠即將漲價的消息，主要因市場供需失衡導致報價差異較大
2024.10.31：部分分銷商表示有漲價意願，但實際成交價格尚未上漲，現貨成交價仍保持穩定
2024.10.31：天合光能的分銷價格從0.63元/瓦漲至0.66元/瓦，主要針對分布式場景的客戶，集中式電站價格未變
2024.10.31：行業機構InfoLink認為，組件廠的報價可能上揚0.02至0.03元/瓦，但實際成交價格尚未見落地

能源

2024.10.31：李鴻源批評台灣的電力來源，稱「台電的電等於是髒電」，並質疑黃仁勳是否會選擇來台灣投資
2024.10.31：環境部公告碳費徵收費率，25 年元旦生效，李鴻源指出台灣低碳電力僅占16.1%
2024.10.31：李鴻源強調台灣在碳揭露計畫上落後於歐洲，並質疑碳稅的談判問題

塑化

2024.11.01：遠東區石化上游原料價格穩定，苯每噸上漲54美元，乙烯小漲5美元，PVC報價增20美元
2024.11.01：中國PVC供應減少，開工率降至75.02%，電石法和乙烯法PVC粉開工率分別為73.85%和78.34%
2024.11.01：台塑 4Q24 有六個廠歲修，預期開工率可達83%，高於 3Q24 的79%
2024.11.01：美東港口罷工結束，運費可能下跌，有利於產品外銷及消費需求回溫

晶圓代工

2024.11.01：因晶圓代工和記憶體廠需求增加，Screen 1H24 營收達2,773億日圓，年增24.2%創歷史新高
2024.11.01：台灣市場上季營收佔比從8%升至19%，顯示出強勁的市場需求
2024.11.01：Screen將 24 年度合併營收目標上修至5,770億日圓，年增14.3%，預期連續第四年創新高
2024.10.31：分析指出，三星在半導體代工業務中持續面臨困境，與台積電的差距仍未縮小

資訊

2024.11.01：亞馬遜最新財報顯示，3Q24 營收年增11%，達1,588.8億美元，超過分析師預期的1,572億美元
2024.11.01：經調整每股盈餘為1.43美元，亦高於分析師預估的1.14美元，顯示公司盈利能力強勁
2024.11.01：Meta 3Q24 營收達405.9億美元，年增19%，淨利157億美元，年增35%，超出市場預期
2024.11.01：每日活躍用戶數增長5%至32.9億人，低於分析師預期的33.1億人，顯示用戶增長放緩

生技

2024.11.01：公費流感及新冠疫苗第二階段接種開放，50歲以上可接種流感疫苗，年滿6個月可接種新冠疫苗
2024.11.01：百憂解藥物將於今日起停止供貨，並於 24 年底全球停產

營建

2024.10.31：傳產股普遍受挫，尤其是營建類股如愛山林與欣巴巴，因政府打房政策持續影響

食品

2024.11.01：因服務與食品價格上漲，德國、法國和義大利的通膨率均有所上升，反映出整體經濟壓力

蘋概股

2024.11.01：蘋果 4Q24 營收達949.30億美元，年增6.1%，毛利率提升至46.2%
2024.11.01：蘋果因歐洲法院判決提列稅金，導致每股稀釋盈餘年減33.6%至0.97美元
2024.11.01：大中華地區營收年減0.34%至150.33億美元，顯示市場需求疲弱
2024.11.01：iPhone銷售額年增5.5%至462.22億美元，服務業務創紀錄249.72億美元
2024.11.01：蘋果執行長庫克表示，4Q24 營收創下歷年同期新高，顯示強勁的市場表現
2024.11.01：蘋果公布 4Q24 財報，營收年增6%達949億美元，但大中華區銷售額萎縮，導致其股價盤後下跌近2%

金屬原料

2024.10.30：金價在 2024.10.29 達到每盎司2780美元，10M24 累積漲近150美元，顯示市場對黃金的需求強勁

2024-11-01

大盤

2024.10.30：川普重申若台灣要美國保護，需繳納「保護費」，並威脅對中共侵台徵收150%至200%關稅
2024.10.30：國台辦發言人朱鳳蓮表示，美國始終以「美國優先」為主，台灣隨時可能從「棋子」變成「棄子」
2024.10.30：中國A股市場表現不佳，滬指下跌1.08%失守3300點，地產股成為主要拖累因素，三大股指創下兩週以來最大跌幅
2024.10.30：成交額突破人民幣2兆元，顯示市場賣壓加大，而創業板指數更是下跌2.32%，失守2200點整數關口

NFT

2024.10.29：同欣電公布 3Q24 每股淨利2.53元，預期 4Q24 營收將季減高個位數百分比，四大產品線幾乎同步季減
2024.10.29：公司對 25 年展望保守，整體業績成長幅度預期較小，主要成長動能來源為RF陶瓷
2024.10.29： 3Q24 營收30.7億元，季持平但年增15%，稅後淨利5.3億元，年增89.3%

人工智能

2024.10.30：ChatGPT每周經常性用戶量已達2.5億，5%-6%免費用戶選擇付費服務
2024.10.30：ChatGPT Plus月費20美元，成為OpenAI主要營收來源
2024.10.30：自 8M23 推出以來，三款企業服務累積超過100萬家付費企業用戶
2024.10.30：OpenAI正與博通及台積電合作，開發專為支援其人工智慧系統設計的自家晶片，以應對日益增長的計算需求

AI伺服器

2024.10.30：AMD 3Q24 財報顯示營收68.2億美元，超過預期67.1億美元，但 4Q24 展望75億美元略低於市場預期75.5億美元，導致股價盤後重挫超過7%
2024.10.30：Alphabet公布 3Q24 財報，營收882.7億美元和淨利263億美元均超出市場預期，雲端業務增長35%，推動股價盤後大漲超過5%
2024.10.30：AMD 4Q24 營收預估低於市場預期，主要因供應鏈緊張影響AI晶片需求滿足能力
2024.10.30： 3Q24 營收達68.2億美元，超出分析師預期的67.1億美元，經調整每股盈餘符合預期
2024.10.30：蘇姿丰將 24 年 AI晶片銷售預估上調至50億美元，高於先前的45億美元預測
2024.10.30：遊戲相關營收年減68%，受半客製化處理器需求萎縮影響
2024.10.30：資料中心營收年增122%至35億美元，AI晶片銷售強勁推動業績增長
2024.10.30：AMD 3Q24 業績獲利符合預期，營收略超預期，但 4Q24 財測低於市場預期，導致盤後股價下跌近8%
2024.10.30：AMD預計 4Q24 營收為75億美元，低於分析師共識的75.5億美元，顯示出年減22%的趨勢，讓投資者感到失望
2024.10.30：資料中心業務連續 2Q24 翻倍，創紀錄達35億美元，年增122%，主要受益於AMD Instinct™ GPU和EPYC™ CPU的強勁銷售
2024.10.30：AMD預計 24 年AI晶片銷售額達50億美元，高於先前預測的45億美元，顯示出對AI市場的強勁需求
2024.10.30：AMD的PC營收年增23%，達19億美元，但遊戲領域業績下滑68%，主要因為客製化晶片需求減少

航空

2024.10.30：德國漢莎航空及瑞士諾華財報均不佳，分別下跌5.18%和4.4%，進一步拖累相關產業

聲學

2024.10.30：雖然旺季已過，但市場仍對 25 年成長持樂觀態度，尤其是高階耳機和AI相關產品需求增長

手機平板

2024.10.30：小米15系列手機確定漲價，起售價為4499元人民幣，較小米14漲幅約12.5%
2024.10.30：小米手機將全面支持蘋果設備，讓蘋果用戶能夠更方便地融入小米生態系統
2024.10.30：小米董事長雷軍表示，漲價是因為 24 年產業元件成本上升及研發投入增加
2024.10.30：小米15搭載驍龍8至尊版晶片，配備5400mAh電池，並取消8GB版本以強調AI功能
2024.10.30：新推出的AI功能包括即時翻譯、聲音轉錄及草圖繪製等，提升用戶體驗

鋼鐵業

2024.10.30：韓國鋅業為阻止惡意收購，發行373萬股新股，股價暴跌30%至108.1萬韓元，拖累鋼鐵股重挫13%

IC設計

2024.10.30：OpenAI與博通合作開發AI推理晶片，博通股價上漲逾4.2%，台積電ADR也收紅

綠能

2024.10.30：輝達執行長黃仁勳要求回台投資需100億度綠電，民眾黨立委張啟楷質疑此要求將占台灣現有綠電的一半
2024.10.30：經濟部長郭智輝表示，輝達不會立即需要100億度綠電，並承諾只要黃仁勳來台，他們就能提供所需的綠電
2024.10.30：黃仁勳要求回台投資需100億度綠電，經濟部長郭智輝表示台灣有能力提供這些需求
2024.10.30：作家指出，若每公頃農地年發電量約100萬度，需開發10000公頃農地即可滿足需求

ABF

2024.10.30：美系外資預測ABF載板市場供給過剩情況將持續至 25 年，並指出市場價格競爭激烈影響毛利率

造紙

2024.10.30：大陸年底傳統消費旺季來臨，多項刺激經濟政策促進市場活絡，工紙廠商如永豐餘、榮成等預期獲利改善
2024.10.30：多家工紙廠在 9M24 底前預告 10M24 起漲價，顯示對雙11等消費大節的強烈期待，並促使下游廠商補庫存
2024.10.30：山鷹紙業及玖龍紙業宣布 11M24 起上調價格，顯示工紙市場持續上漲趨勢，法人看好需求將進一步提升
2024.10.30：儘管營收有所成長，但因工紙價格低迷，三雄的獲利表現仍相對遜色，市場觀望後續價格回升情況
2024.10.30：正隆雖無工紙產能，但因使用自身台灣工紙，能較好地抵抗價格波動，對未來市場持樂觀態度

車用

2024.10.28：福特汽車 3Q24 度營收達460億美元，年增5%，連續十季實現增長，顯示市場競爭力提升
2024.10.28：福特Pro業務 3Q24 營收157億美元，年增13%，息稅前利潤達18億美元，顯示商用車需求強勁
2024.10.28：福特下調 24 年調整後利潤預期至約100億美元，並維持自由現金流預測在75至85億美元之間

營建

2024.10.30：內政部公布 2Q24 房價所得比達10.65倍，台北市更高達16.36倍，顯示購屋負擔沉重，需不吃不喝超過16年才能買房
2024.10.30：根據聯徵中心資料，1821名大學生名下擁有房產，創五年新高，反映父母對孩子未來的財務規劃
2024.10.30：專家老黃強調，父母的支持是孩子成功的基礎，認為孩子應該在良好的起點上進入社會
2024.10.30：過度炒作的資產股和營建股出現資金退潮，面臨股價腰斬及破底的困境，技術性反彈跡象不明顯
2024.10.30：央行要求建商在18個月內動工，否則需收回貸款或增加利息，強化購地貸款管理
2024.10.30：不動產相關放款金額創新高，建商的建築貸款融資餘額逾3.8兆元，購屋貸款餘額超過10.8兆元，顯示市場穩健
2024.10.30：建築貸款逾放比僅0.02%，購屋貸款逾放比為0.06%，均降至歷史低點，顯示貸款負擔能力尚屬穩健
2024.10.30：雖然央行升息，但整體利率仍在可負擔範疇，並未對不動產市場造成顯著影響

食品

2024.10.30：美國冬麥作物良率僅38%，顯著低於 23 年同期的47%及市場預期的47%
2024.10.30：CBOT小麥期貨上漲2.1%，收盤報每英斗5.7050美元，反映市場對供應的擔憂
2024.10.30：玉米收成進度達81%，高於 23 年同期68%，顯示出良好的生長情況

蘋概股

2024.10.30：蘋果公司即將推出搭載M4和M4 Pro晶片的新款Mac Mini，售價599美元起，預計於 2024.11.08 正式發售
2024.10.30：蘋果股價在週二上漲0.12%，報233.67美元，年初至今累計上漲21.37%
2024.10.30：蘋果在 24 年 4至 9M24 期間，印度製iPhone出口額較 23 年同期增長約30%，達到約60億美元，預計 24 年出口將突破100億美元
2024.10.30：隨著美中緊張局勢升高，印度成為蘋果降低對中國依賴的重要製造基地，鴻海在其中佔有一半的出口額
2024.10.30：鴻海近期宣布已取得3180.45萬美元的設備，預計將用於iPhone 16的生產線擴張，進一步提升印度的製造能力

工具機

2024.10.30：工具機產業預估 24 年產值降至1,016.59億元，但 25 年有望持平或略增至1,026.76億元

功率元件

2024.10.30：英飛凌宣佈製造出全球最薄的矽功率晶圓，厚度僅20微米，直徑300毫米，比人類頭髮還細
2024.10.30：這項技術可將電源系統中的功耗降低15%以上，顯著提高能源效率和功率密度
2024.10.30：英飛凌執行長哈奈貝克表示，此突破有助於推動全球脫碳和數位化趨勢的潛力
2024.10.30：超薄晶圓技術已應用於整合智慧功率級（DC-DC轉換器），並已交付給首批客戶
2024.10.30：英飛凌預計在未來3至4年內將取代傳統低壓功率轉換器晶圓技術，鞏固市場獨特地位

金屬原料

2024.10.30：金價近日突破每盎司2,700美元，因 4Q24 為中國及印度的需求旺季，亞洲地區黃金ETF流入持續增加，顯示市場看好金價走勢
2024.10.30：中國黃金協會數據顯示，24 年前三季度中國黃金產量減少1.17%，但進口原料產金增長15.51%
2024.10.30：中國前三季度黃金消費量下降11.18%，珠寶需求大幅下滑29%，主要因高金價和經濟疲軟影響

橡膠製品

2024.10.30：傳統橡膠族群在營建業務助攻下，南港與厚生的 9M24 營收表現亮眼，南港年增878.52%達70.28億元，厚生則年增77.9%達1.63億元

製鞋

2024.10.30：愛迪達 3Q24 淨利達4.43億歐元，年增70.9%，超出市場預期
2024.10.30：大中華區營收增長8.7%，達9.46億歐元，為 22 年以來最佳表現
2024.10.30：愛迪達上調 24 年營收及獲利預測，預計營收將增長約10%
2024.10.30：歐洲市場銷售增長18.8%，北美市場雖然下滑，但剔除Yeezy後仍有上升

機械

2024.10.30：預期 4Q24 機械產品出口金額回升，受美國降息及AI需求刺激影響