2025-08-29
航運
- 2025.08.28：BDI 指數持續上漲，有利散裝航運後市
- 2025.08.28：北美穀物 9M25 進入出口旺季，推升散裝需求
- 2025.08.28：西非礦區 4Q25 出貨，增加散裝船運力需求
記憶體
- 2025.08.28：SEMICON Taiwan鎖定「機器人」為焦點
- 2025.08.28：全球「記憶體三雄」SK海力士、三星、美光將罕見同台，直擊AI時代算力核心
- 2025.08.28：華邦、旺宏鎖定利基型與客製化應用，補上三雄之外的市場縫隙
2025-08-28
玻璃陶瓷
- 2025.08.28：大規模放量仍需時間，關鍵時點將落在 26 年 後.
- 2025.08.28：1.6T 資料中心交換器已逐步導入 M9 等級 CCL，需搭配 Q 布.
- 2025.08.28：Rubin 多數板件以成本效益為優先，M8 即可滿足需求.
- 2025.08.28：海外算力投資擴張、中國大陸國產化政策推動，中長期產能準備成產業鏈共同方向.
記憶體
- 2024.08.27：華邦電受惠記憶體價量回升，2H24 營運看好，外資連2買
- 2024.08.27：股價上漲1.1元、漲幅5.87%，成交量逾6.8萬張
- 2024.08.27：DDR4價格上漲，NOR Flash 4Q24 報價也將調漲，華邦電是受惠廠商
AI伺服器
- 2025.08.28：推論式代理AI演進等驅動成長，全球AI基礎設施投資未來五年有望達3到4兆美元
- 2025.08.28：中國市場 25 年或有500億美元商機，預計年增50%，H20已獲部分許可
- 2025.08.28：Blackwell系列GPU需求旺盛，2Q25 到 3Q25 資料中心業務增長中將佔絕大部分
- 2025.08.28：AI原生新創企業獲資金增加，營收增長快，開源模型推動多領域企業加入AI革命
- 2025.08.28：輝達平台具生態系統優勢，每瓦性能和每美元性能佳，成AI工廠首選方案
- 2025.08.28：Blackwell平台多系統大規模採用，3Q25 Blackwell Ultra貢獻數百億美元
- 2025.08.28：AI基礎設施需求旺盛，到 30 年 支出可達3–4兆美元，推動業務增長
- 2025.08.28：主權國家AI機遇大，輝達參與英國等地專案，25 年營收預計超200億美元
- 2025.08.28：中國營收占比降至低個位數百分比，爭取Blackwell對中國銷售批准受阻
- 2025.08.28：NVIDIA 2026財年 2Q25 營收和獲利超預期，整體財務狀況穩健，資料中心業務年增率高
- 2025.08.28：資料中心業務成長動能放緩，低於部分分析師預期，3Q25 財測略低於市場預估
- 2025.08.28：遊戲業務營收表現符合預期，成長動能平緩
- 2025.08.28：將消化H100庫存並出貨GB200，有望帶來新動能，董事會批准600億美元股票回購
- 2025.08.28：黃仁勳預期未來五年 AI 基建投資 3 – 4 兆美元合理，NVIDIA 具效能優勢鞏固核心地位
- 2025.08.28：電力是 AI 基建核心限制，NVIDIA 以提升效能/瓦為策略，利於維持高毛利率
- 2025.08.28：短期利多能源基建等，中期 NVIDIA 架構聚焦提能效，長期 AI 與能源基建融合
- 2025.08.28：NVIDIA 季度營收創歷史新高達467億美元，營收和每股盈餘超預期，下季財測營收展望高於預期
- 2025.08.28：數據中心業務營收略低於預期，H20收入減少約40億美元，盤後股價下跌
- 2025.08.28：英偉達批准額外600億美元股票回購，有利股東回報
- 2025.08.28：預計年度人工智能基礎設施投資將增長，受推理代理AI等需求推動
- 2025.08.28：Hopper和Blackwell GPU持續交付，企業數據中心投資大增，推動需求增長
- 2025.08.28：2026財年 2Q25 度H20銷售給中國境外客戶，受益於庫存釋放
- 2025.08.28：預計到 30 年 人工智能基礎設施支出達3至4兆美元，帶來長期增長機遇
- 2025.08.28：Rubin將於 26 年量產，擁有完善供應鏈，有利於持續創新
- 2025.08.28：Blackwell架構環比增長17%，大型雲端服務提供商約佔其數據中心收入50%
- 2025.08.28： 2Q25 度數據中心營收411億美元，同比增56%，環比增5%，AI應用需求強勁
- 2025.08.28：2026財年 2Q25 營收達467億美元超預期，數據中心業務增長，Blackwell晶片銷售額季增17％
- 2025.08.28：批准600億美元股票回購計畫，顯示對未來營運有信心
- 2025.08.28：2026財年 3Q25 財測展望平淡，引發市場對AI產業投資熱潮趨緩的擔憂
- 2025.08.28：H20晶片受出口限制，為未來營收走勢帶來不確定性
- 2025.08.28：驅動台灣散熱產業成長，高功耗平台將大量採用液冷模組.
- 2025.08.28：GPU 與 ASIC 伺服器機櫃逐步靠向液冷.
- 2025.08.28：資料中心散熱需求快速升級，液冷成為必經之路.
- 2025.08.28：台灣散熱供應鏈收益將持續成長，如奇鋐、雙鴻、高力等.
- 2025.08.28：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS Ethernet，連接分散式資料中心.
- 2025.08.28：將多個異地資料中心結合成單一 AI 超級工廠.
- 2025.08.28：提升資料中心連接規模，預計採用光傳輸，推升光通訊產品需求.
- 2025.08.28：H20 尚未出口至中國市場，因尚未取得中國政府進口許可
- 2025.08.28： 2Q25 在中國市場的H20晶片銷售為0
- 2025.08.28：美國科技公司不應被排除在中國市場之外
- 2025.08.28：未來五年AI基礎設施資本支出將達3-4兆美元
- 2025.08.28：2H25量產GB300產品，目標每周出貨1,000櫃
- 2025.08.28：預計2H26量產Rubin系列產品，GTC 2026說明技術細節
- 2025.08.28：FY2Q26未出口H20至中國，因尚未取得進口許可
- 2025.08.28：已向其他客戶銷售6.5億美元H20存貨
- 2025.08.28：全季H20收入減少40億美元
- 2025.08.28：NVIDIA邊緣AI推薦台股：台積電、鴻海、奇鋐、台達電
- 2025.08.28：批准額外600億美元股票回購計劃
ABF
- 2025.08.27：高盛喊ABF載板爆供應缺口，欣興紅利滿滿，目標價調升至130元
- 2025.08.27：高盛維持欣興「中立」評等
- 2025.08.27：PCB族群輪彈到ABF族群，景碩、南電、欣興表現最好
營建
- 2025.08.28：行政院長卓榮泰呼籲放寬房貸管制，盼自住與首購族不受阻，9M25 理監事會受關注
- 2025.08.28：央行駁斥將都市更新房貸排除在管制外傳言，強調維穩為管制核心
機器人
- 2025.08.26：基於Blackwell架構，算力達2070 TFLOPS，為Physical AI落地關鍵，助力機器人多任務執行
- 2025.08.26：較前一代算力效能提升約7.5倍，將成人工機器人大腦核心控制單元，取代Orin可期
- 2025.08.26：開發套件售價3499美元，客製化主板約5000美元，對終端客戶有價格壓力
- 2025.08.26：具完整生態系且AI推論效能領先，將加速人形機器人、AMR及工業自動化落地
2025-08-27
軍工
- 2024.08.26：國防部將啟動近5萬架軍用商規無人機採購，總金額上看500億元，預計優先採用國產品
- 2025.08.27：台北國際航太暨國防工業展將於 9M25 登場，台美合作備受矚目，或帶來產業合作機遇
- 2025.08.27：美方邀台灣無人機供應鏈赴美投資，漢翔帶隊設立供應鏈，有望獲新訂單
- 2025.08.21：台灣行政院通過 26 年 預算案，國防支出創新高達9495億新台幣，佔GDP 3.32%
- 2025.08.22：賴清德宣示 30 年 前國防預算達GDP 5%，回應美國壓力，提升自衛能力
- 2025.08.21：台灣首次採用「北約模式」算國防開支，核心軍費增幅有限，影響國軍戰力
- 2025.08.21：國防預算未編列軍人加薪，難解人力短缺與士氣低落問題，遭在野黨批評
液冷
- 2025.08.27：Google新AI平台導入液冷散熱，台廠供應鏈需求爆發，奇鋐、雙鴻受益
綠能
- 2025.08.26：泓德能源涉賄案，雲豹能源股價受拖累下跌
塑化
- 2025.08.26：PVC原料漲價，市場點名看好華夏等PVC供應鏈個股
- 2025.08.26：中國政策利多與印度需求旺季，PVC近一周漲價逾4%
- 2025.08.26： 4M25 初起受美國關稅影響，鞋業與出口美國客戶需求大減，光伏膠膜廠提貨轉弱，EVA行情走跌
- 2025.08.26： 6M25 中因以伊衝突，客戶回補庫存，EVA跌勢止穩
- 2025.08.26： 8M25 大陸EVA行情小幅反彈，主因硅料醞釀漲價及傳聞光伏出口退稅可能取消，組件廠逢低補庫
- 2025.08.26：美國對等關稅逐漸明朗，預期鞋廠EVA需求將逐步恢復正常軌道
- 2025.08.26：台聚 3Q25 EVA、PE需求增溫，供給壓力趨緩，惟美對印度關稅影響、大陸反內捲政策為觀察焦點
水泥
- 2025.08.25：中國救市政策成效不彰，水泥需求連續5年下滑，產業供給過剩價格破底
- 2025.08.25：台灣房地產頹勢，雖短期水泥營收獲利高，但長期將波及水泥產業
- 2025.08.25：美國對台課徵關稅上路，新台幣升值，亞泥轉投資收益受衝擊
大盤
- 2025.08.26：鮑威爾演說偏鴿派，維持 25 年降息兩碼預期
- 2025.08.26：美國 8M25 製造業PMI創三年多新高
- 2025.08.26：美股 2Q25 財報樂觀，2H25 至 26 年獲利看好
AI伺服器
- 2025.08.21：NVIDIA 中國市場每季有望恢復數十億美元收入，3Q25 毛利率預計73.5%，但需承擔15%許可費
- 2025.08.21：GPU產量 2Q25 季增20%，3Q25 預計再增30%，鴻海 3Q25 機櫃出貨量將大增
- 2025.08.21：NVIDIA 整體需求強勁，四大雲端運算服務供應商 26 年 資本支出調高750億美元
- 2025.08.21：瑞銀上調2026/2025財年後每股收益預測，目標價調至205美元，維持「買入」評級
- 2025.08.27：Nvidia財報將驗證AI是否泡沫，其估值已從百倍降回雙位數
CCL
- 2025.08.26： 25 年 產業迎來1.6T交換機等產品開發，搭載TH6晶片產品將陸續推出
- 2025.08.26：Low – DK二代布可勉強支撐1.6T switch部分應用，但難兼顧銅纜佈線需求
- 2025.08.26：石英布被視為未來高頻應用終極材料，具低DF和穩定CTE等優勢
- 2025.08.26：石英布當前供應量有限，CCL量產與認證難，大規模應用或需等到20 3Q26 – 2027Q2
- 2025.02.28：CCL由樹脂、填充物、銅箔和玻璃纖維布組成，是PCB關鍵材料，影響訊號完整性
- 2025.02.28：CCL依損耗分為LL、VLL等等級，等級越高損耗越低，適用頻率越高
- 2025.02.28：銅箔粗糙度影響高頻訊號損耗，高速PCB設計常參考Rz來選擇銅箔
- 2025.02.28：玻璃纖維布發展到第四代，Low-DK二代布是高階數據中心常用材料
- 2025.02.28：石英布為未來高頻終極材料，但目前供應量有限，量產與認證有挑戰
- 2025.08.26：Rubin 晶片通常需 M8 等級，為穩健打樣 LK2 版本的 M9
- 2025.08.26：石英布應用為 27 年 後的 Rubin Ultra，現階段 M9 無此規格
- 2025.08.26：銅箔基板廠需建立 Q 布庫存，提前準備產能以因應未來需求
- 2025.08.26：M9 材料價格為 M8 的 1.5 倍以上，加工難，七壓 HDI 生產良率存困難
- 2025.08.26：採用 M8 版本則斗山、生益科技受惠，M9 台系供應商有機會取得
蘋概股
- 2025.08.26：啟動三年大改版，2025- 27 年 陸續推出新機，台灣供應鏈迎長線紅利
機器人
- 2025.08.26：最新機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3499美元，量大可降價
- 2025.08.26：Jetson Thor速度為上一代7.5倍，可支援生成式AI模型，配128GB記憶體
- 2025.08.26：汽車和機器人事業部門單季營收年增率72%，機器人事業成長快速
- 2025.08.26：推出「機器人新大腦」Jetson Thor，具超強 AI 算力與高能源效率，引領機器人商機
- 2025.08.26：Meta、亞馬遜等已採用，台積電、鴻海、上銀、和大等概念股受惠
- 2025.08.25：機器人大腦概念股+黃仁勳背板機器人，台股機器人概念股全面走強
- 2025.08.25：廣宇、所羅門、昆盈等8檔個股強勢亮燈漲停
- 2025.08.25：可趁早布局黃仁勳背板中的機器人股，2H25 就看機器人表現
記憶體
- 2025.08.25：威剛法說會釋出樂觀展望，2H25 營運看好
- 2025.08.25：威剛DDR5與NAND價格走揚，毛利率有望轉佳
- 2025.08.25：威剛以AI-first為主軸，深化TRUSTA品牌
- 2025.08.26：DRAM與NAND價格回升，威剛低價庫存充足，預期 9M25 迎拉貨潮
- 2025.08.26：記憶體大廠縮減DDR4產能，轉向DDR5及HBM，價格維持高檔
- 2025.08.26：NAND五大廠減產，由TLC轉向QLC，價格自谷底反彈
2025-08-26
軍工
- 2025.08.25： 26 年 國防預算達9,495億元，大增48%，占GDP 3.3%，激勵相關台廠
2025-08-25
航運
- 2025.08.23：旺季失靈？SCFI指數連跌11周，海運三雄股價齊跌
- 2025.08.23：SCFI指數連跌11周，四大主要航線運價全數下跌
- 2025.08.23：航商搶貨，以保障運量、維持市占為優先
- 2025.08.23：貨攬業者不排除 9M25 有小拉貨潮
- 2025.08.23：遠東到美西運價每FEU下跌115美元至1644美元
- 2025.08.23：遠東到美東運價每FEU下跌106美元至2613美元
- 2025.08.23：遠東到歐洲運價每TEU下跌152美元至1668美元
- 2025.08.23：遠東到地中海運價每TEU下跌54美元至2225美元
AI伺服器
- 2025.08.25：輝達為中國市場開發定制版AI晶片B30，性能預計達Blackwell GPU約80%，計劃下月供樣品
- 2025.08.25：已提交B30晶片對華出口許可申請，川普態度影響核准，或為兼顧利益而批准
軍工
- 2025.08.21：行政院通過115年度中央政府總預算案，國防預算年增率達22.9%
- 2025.08.22：行政院公布 26 年度國防預算9,495億元，創史上新高
- 2025.08.22：國防預算預計占GDP 3.32%，參考北約計算模式標準
- 2025.08.22： 26 年國防預算達9495億元，佔GDP3.32%，創歷史新高
- 2025.08.22：特別預算包含新式戰機採購399億、海空戰力提升計畫採購293億
- 2025.08.22：國防部編列1,100億國土安全韌性特別預算、防衛韌性特別預算
- 2025.08.22： 26 年國防預算破歷史記錄！軍工概念股火力全開，長榮航太、豐達科、中信造船、晟田等個股也收紅
手機平板
- 2025.08.25： 8M25 新機多中低階，SoC多用聯發科，價格區間與上季持平，部分機型上漲
- 2025.08.25：後續高階機種將上市，鏡頭升級至200MP，台積電等台廠供應鏈受惠
- 2025.08.25： 8M25 中國手機新機多中低階，SoC多用聯發科，高階機種即將上市
- 2025.08.25：中低階新機鏡頭升級有限，僅華為Mate XTs支援衛星通訊，價格區間基本持平
- 2025.08.25：台積電、聯發科、大立光等台廠受惠於中國手機供應鏈，有望獲利
IC設計
- 2025.08.25： 8M25 新機多中低階，SoC多用聯發科，價格區間與上季持平，部分機型上漲
- 2025.08.25：後續高階機種將上市，鏡頭升級至200MP，台積電等台廠供應鏈受惠
蘋概股
- 2025.08.25：將配備四鏡頭，採用 Touch ID，搭載第二代 C2 晶片，不設實體 SIM 卡槽
- 2025.08.25：將採用書本式設計，有黑白配色，內螢幕無摺痕，計畫 26 年推出
機器人
- 2025.08.25：曲博預期人形機器人未來能處理超 80% 家務，功能比汽車有用，價格與汽車相當
- 2025.08.25： 28 年 或為初期產品起點，技術成熟普及預計還需 5 到 8 年
2025-08-24
AI伺服器
- 2025.08.21：預計 26 年 BBU佔整體備援模式比重將突破35%
- 2025.08.21：AI導入後功耗大增，BBU快速取代UPS地位
軍工
- 2025.08.23：快奇攻擊型無人艇通過作戰測評，26 年量產，1320艘列入「防衛韌性特別預算」
- 2025.08.23： 9M25 台北航太國防展將展示性能測評成果，形式待確定
- 2025.08.23：量產由海軍統籌，5年完成，配屬海軍、陸戰隊及陸軍特戰部門
- 2025.08.23：具備無人機/艇海空聯合作戰能力，可精準打擊動態目標
- 2025.08.23：中科院釋出三款無人機專利與技術，提升國產自製率與產業規模
- 2025.08.23：釋出技術包括紅雀三型、銳鳶二型與騰雲無人機的相關設計與製造技術
- 2025.08.23：軍民整合強化國防自主，並擴大台灣在國際市場的競爭力
- 2025.08.23：中科院將監偵型無人機全部釋出，專注做攻擊型無人機.
伺服器
- 2025.08.21：預計 26 年 BBU佔整體備援模式比重將突破35%
- 2025.08.21：AI導入後功耗大增，BBU快速取代UPS地位
塑化
- 2025.08.21：中國調整石化政策，帶動台塑集團股價反彈
- 2025.08.21：台塑化與油價高度連動，油價上漲將推升庫存價值
- 2025.08.21：台塑四寶齊揚，分析師認為短線操作可偏多看待
- 2025.08.21：中國政府擬調整石化行業，淘汰小規模設施，升級老舊設施，投資新材料
- 2025.08.21：PVC彈升30美元、印度反傾銷調查助力，台塑、華夏、聯成營運添喜
- 2025.08.21：印度對大陸加徵PVC反傾銷稅超預期，台廠銷售推進受惠
眼科
- 2025.08.23： 25 年 市場規模約121至134億美元，2030 – 34 年 有望達185至223億美元
- 2025.08.23：複合年增長率約6.5%至6.9%，受屈光不正患病率上升及老年人口增加推動
- 2025.08.23：北美市場規模最大，亞太地區增長最快，亞洲因人口與近視率成長動力強
電池
- 2025.08.21：預計 26 年 BBU佔整體備援模式比重將突破35%
- 2025.08.21：AI導入後功耗大增，BBU快速取代UPS地位
- 2025.08.17：受AI資料中心需求推動，與Oracle等合作，燃料電池解決方案符合資料中心供電需求
2025-08-22
AI伺服器
- 2025.08.22：搭載GB300的伺服器機櫃預計 3Q25 底出貨，下一代AI晶片「Vera Rubin」完成設計定案
- 2025.08.22：輝達全球首款矽光子交換機挑戰年底上市，北士科新總部地上權合約解決
- 2025.08.21：中國因美國商務部長言論，推動科技業捨棄H20晶片，訂單遭暫停或削減
- 2025.08.21：中國多機構發布指導，要求企業停止採購輝達H20，轉用本土晶片
- 2025.08.21：川普可能允許向中國出口性能較低的Blackwell晶片及H20
- 2025.08.21：中國部分企業延遲H20訂單，等待可能更好的中國版Blackwell晶片
- 2025.08.21：中國考慮全面禁止外資晶片用於AI推理，但本土供應有限
- 2025.08.22：美國商務部長稱不賣中國高端晶片，欲讓中國開發者對美技術上癮，引中國警惕
- 2025.08.22：受美商務部長言論影響，中國監管機構勸阻國內科技公司採購H20處理器
資訊
- 2025.08.21： 7M25 外銷訂單金額576.4億美元，創歷年同期新高，年增15.2％，連6個月雙位數成長
- 2025.08.21：AI、高效能運算及雲端產業需求續強，支撐外銷訂單，預估 8M25 仍將維持雙位數成長
- 2025.08.21： 2H25 AI商機、電子、資通產品仍是貢獻外銷主力
- 2025.08.21： 7M25 資通產品訂單年增15.5％，以接自美國訂單增加較多；歐洲訂單年增7.3％，資通產品升幅明顯
2025-08-21
工具機
- 2025.08.19：海嘯第一排》關稅及匯率夾殺，瀧澤科、百德機械相繼啟動「做四休三」
- 2025.08.19：百德機械證實已啟動做四休三，成為海嘯第一排
電機
- 2025.08.21：大型線上UPS訂單能見度兩年，供應商外溢可能利好台廠及二線
- 2025.08.21：HVDC因AI運算需求，PSU升級，帶動相關廠商發展機會
機器人
- 2025.08.18：人型機器人百花齊放，具備基礎獨立工作能力，未來想像空間大
- 2025.08.18：人型機器人規格型態尚未定義，手部可採用夾爪、吸盤或靈巧手。腿部則可由輪式替代為雙腿構造
2025-08-20
航運
- 2025.08.18：俄烏和談利多題材股
- 2025.08.18：散裝航運出現「防衛性買盤」，慧洋、裕民等有望迎利多
- 2025.08.18：散裝市場出現「防衛性」買盤，因業界推估俄烏停火日程可能不遠，買主擔心停火後日租金上漲，原本觀望的買盤開始進場租船
- 2025.08.18：若俄烏停火，散裝船將迎來長期利多，市場想像重建題材，世界銀行預估烏克蘭重建需求將達6,000億美元
- 2025.08.18：初期受惠將以中小型船舶為主，隨後中大型散裝船需求出籠
元宇宙
- 2025.08.19：蘋果計劃 26 年 底進軍 AI 智慧眼鏡市場，獲多項專利支持
- 2025.08.19：蘋果擬 26 年 春季升級 Siri AI 功能，作為競爭關鍵，有望成殺手級產品
- 2025.08.19：三星認為智慧眼鏡有望取代手機，積極研發，無顯示器款預計 25 年 底上市
- 2025.08.19：智慧眼鏡搭載高通 AR1 晶片、索尼相機，與谷歌合作開發客製化 Gemini LLM 晶片
- 2025.08.19：具二維碼識別、手勢及人臉支付等功能，力圖突破 Meta 市場獨大局面
- 2025.08.19：與谷歌既是合作關係也是競爭關係，分別以不同品牌推出相關產品
- 2025.08.19：無顯示器眼鏡價格合理，被視為智慧眼鏡普及的首批利器
AI伺服器
- 2025.08.20：諾貝爾經濟學家克魯曼警告，AI驅動的投資熱潮難持續，帶來經濟短期衰退風險升高
- 2025.08.20：美國AI投資熱潮面臨障礙，川普政府打壓綠能，發電成本可能轉嫁消費者
- 2025.08.20：四大CSP上修 25 年 資本支出至3500億美元以上
- 2025.08.20：政策推動AI投資加速，提升AI基礎設施建置
玻璃陶瓷
- 2025.08.20：高階玻纖布供應吃緊，缺口短期難補足
- 2025.08.20：日系廠商調整生產線，訂單轉向台廠
液冷
- 2025.08.20：GB300良率仍不佳，ODM出貨量與預期落差大
- 2025.08.20：GB200上架/銅纜安裝/設定困難，水冷耗時費力
光通訊
- 2025.08.20： 25 年 800G光模組採購需求估逾1,600萬隻
- 2025.08.20： 25 年 1.6T光模組需求估150~200萬支，26 年 大幅成長
- 2025.08.18：AI 發展推動資料中心轉型為算力工廠
- 2025.08.18：交換器成數據傳輸核心，規格大幅升級
- 2025.08.18：資料中心改用脊葉式架構，滿足 AI 低延遲需求
- 2025.08.18：AI 頻寬需求驅動光通訊從 400G 升至 1.6T
- 2025.08.18：光纖傳輸取代銅纜，為傳輸速度唯一出路
- 2025.08.18：高速光收發模組性能漸由 DSP 定義
- 2025.08.18：CPO 技術引進，供應鏈具成長潛力
鋼鐵業
- 2025.08.17：聚亨帶動鋼鐵族群全面反彈，鋼鐵類股指數上漲
- 2025.08.17：鋼鐵族群漲勢整齊，聚亨等多檔個股漲幅突破2％
- 2025.08.18：大成鋼、中鴻、春源等多檔鋼鐵股盤中漲幅亦自2%起跳
- 2025.08.18：鋼鐵股走揚主要受惠地緣政治曙光與中國股市走強兩大因素
- 2025.08.18：鋼鐵族群受惠美國關稅與全球需求回升雙重利多，短線仍有續漲空間
- 2025.08.18：鋼鐵人戰線逆勢狂漲？川普又加徵50%關稅！燁興、聚亨漲停
- 2025.08.18：美國將進口鋼鋁關稅從25%提高至50%，擴大適用範圍，2025.08.18 生效
- 2025.08.17：美國年底前可能降息，市場預期將有利鋼鐵行情上漲
- 2025.08.17：鋼鐵族群漲勢整齊，聚亨、中鴻、允強、中鋼等多檔個股漲幅突破2％
IC設計
- 2025.08.18：客製化AI ASIC晶片價值預計在 25 年 達到210億美元
PCB
- 2025.08.20：產業景氣續旺，上游材料供應緊缺
- 2025.08.20：AI伺服器對高階/高層數PCB需求強勁
- 2025.08.20：預估 25 年 全球PCB市場將成長5.5%
蘋概股
- 2025.08.19：蘋果計劃 26 年 底進軍 AI 智慧眼鏡市場，獲多項專利支持
- 2025.08.19：蘋果擬 26 年 春季升級 Siri AI 功能，作為競爭關鍵，有望成殺手級產品
- 2025.08.19：Apple 計畫 1Q26 推出 MacBook、iPad 等新品，零組件備貨集中於年底至 26 年初
- 2025.08.19：MacBook 及 iPad Pro 升級至 M5 晶片，採 3 奈米製程，性能提升 20%，支援 AI 功能
- 2025.08.19： 26 年 MacBook 銷量預估年增 2.6%，iPad 年增 2.2%，受惠新品及 AI 強化
- 2025.08.19：HomePod 新品將搭載 7 吋螢幕及 A18 處理器，支援 Apple Intelligence
- 2025.08.19：台積電、瑞儀、臻鼎等供應商有望受惠於產品升級及出貨量提升
網通
- 2025.08.20：資料中心交換器800G佔比預計大幅提升
- 2025.08.20：Nvidia加入UEC聯盟，推動乙太網發展
- 2025.08.20：乙太網成本效益較InfiniBand佳
金屬原料
- 2025.08.20：HVLP銅箔供應不足，市場供不應求
2025-08-19
光通訊
- 2025.08.19： 25 年 到 1H26 ，因 AI 伺服器需求，光模組廠享有成長動能
- 2025.08.19： 2H26 起，新 GPU 架構導入 CPO，光模組廠將面臨市場冷卻與轉型壓力
矽光子
- 2025.08.19： 25 年 到 1H26 ，因 AI 伺服器需求，光模組廠享有成長動能
- 2025.08.19： 2H26 起，新 GPU 架構導入 CPO，光模組廠將面臨市場冷卻與轉型壓力
- 2025.08.19：AI 計算需求推動 CPO 技術發展，預計 28 年 市場規模達 24 億美元，年複合增長率 80%
- 2025.08.19：CPO 可提升整體效率 30 – 50%，將成 AI 型 AI／HPC 市場高速傳輸主流
- 2025.08.19：微軟 MicroLED 光互連技術突破 AI 伺服器數據中心瓶頸，具替代潛力
- 2025.08.19：MOSAIC 技術實現高頻寬、低功耗、高可靠，下一代方案替代將啟動
2025-08-18
大盤
- 2025.08.18：川普宣稱在俄羅斯問題上取得重大進展，可能與俄烏停戰有關
- 2025.08.18：烏克蘭總統澤倫斯基將赴白宮與川普會面，商討俄烏停戰事項
- 2025.08.18：澤倫斯基將攜芬蘭總統、英國首相檔 7 位歐洲領導人一同赴美
- 2025.08.18：川普宣稱在俄羅斯問題上取得重大進展，或與俄烏停戰相關
- 2025.08.18：烏克蘭總統澤倫斯基將赴白宮與川普會面，討論俄烏停戰事宜
- 2025.08.18：澤倫斯基將攜 7 位歐洲領導人一同赴美，包括芬蘭總統及英國首相等
- 2025.08.14：美財長貝森特罕見跨職，指引聯準會 9M25 起降息50基點，累積降息150-175基點
- 2025.08.14：此舉旨在緩解信貸、房市及中小銀行壓力，防經濟硬著陸
玻璃陶瓷
- 2025.08.15：AI伺服器M9級CCL需求確立，台廠獲認證
- 2025.08.15：傳輸架構升級1.6T，帶動板材需求提升
- 2025.08.15：NVIDIA、Google、微軟為M9 CCL終端客戶
- 2025.08.15：上游供應緊俏，台廠積極擴產搶攻市佔
鋼鐵業
- 2024.08.14：全球鋼鐵行情向上，中鋼 9M24 盤價每噸漲500到600元，主因中國減產帶動亞洲鋼價上漲及原物料價格走揚
- 2024.08.14：鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上
- 2024.08.14：美國熱軋流通行情持穩，歐洲鋼廠需求增溫，中國環保限產，國際鋼價有望進入上升通道
IC設計
- 2025.08.17：AI 相關股票漲勢集中，其他板塊表現不佳，受 AI 題材影響明顯
- 2025.08.17：市場對擴廠速度樂觀，但 ASIC 供需關係導致缺貨，高階 AI 需求推升成本
綠能
- 2025.08.17：面臨利差、土地使用權等瓶頸，發展遇阻
離岸風電
- 2025.08.17：離岸風電發展受阻，復威安裝船故障導致進度延誤，引發連鎖反應
PCB
- 2025.08.15：T-glass緊缺助ABF、BT載板價格調漲
ABF
- 2025.08.16：需求強勁，載板四雄唱高調
- 2025.08.16：欣興高階ABF市占領先，AI伺服器需求與新GPU專案量產推升稼動率，HDI與BT載板報價調整改善毛利
- 2025.08.15：T-glass緊缺助ABF、BT載板價格調漲
CCL
- 2025.08.15：AI伺服器M9級CCL需求確立，台廠獲認證
- 2025.08.15：傳輸架構升級1.6T，帶動板材需求提升
- 2025.08.15：NVIDIA、Google、微軟為M9 CCL終端客戶
- 2025.08.15：上游供應緊俏，台廠積極擴產搶攻市佔
能源
- 2025.08.17：供應面臨挑戰，再生能源成本高，發展受限
- 2025.08.17：需政企協力發展新能源、提升效率，以滿足台積電等企業用電需求
電子材料
- 2025.08.15：晶背供電為CMP製程新挑戰，鑽石碟需更高規
- 2025.08.15：A16製程道數增且壽命短，鑽石碟量價齊揚
- 2025.08.15：A16整體研磨市場將較N2成長20-30%
水泥
- 2025.08.15：房市開工率下滑、缺工讓工期延宕，預拌混凝土廠 2H25 營運保守
- 2025.08.15：房市低迷、開工率下滑、對等關稅干擾及缺工，預拌混凝土公會估 25 年 出貨量年減5%
2025-08-16
鋼鐵業
- 2025.08.14：鐵礦砂價格突破100美元/噸，煉焦煤價升至180美元/噸以上
- 2025.08.14：美國熱軋流通行情持穩在950美元/噸
- 2025.08.14：歐洲鋼廠看好需求增溫，熱軋報價調漲20歐元/噸
- 2025.08.14：大陸推動｢反內卷｣及環保限產，帶動行情上漲
- 2025.08.14：寶鋼 9M25 平板類產品以上漲200至300人民幣/噸開出
- 2025.08.14：越南台塑河靜熱軋新盤調漲11美元/噸
大盤
- 2025.08.15：美國通膨溫和，市場預期Fed將降息
- 2025.08.15：亞股受激勵走高，日股續創歷史新高
人工智能
- 2025.08.15：華為發表UCM，降低對HBM的依賴
- 2025.08.15：UCM提升AI大模型推理性能，加速國內AI發展
- 2025.08.15：UCM以KV Cache為中心，融合多類型快取演算法
- 2025.08.15：UCM分級管理記憶數據，擴大推理上下文窗口
- 2025.08.15：UCM實現高吞吐、低時延的推理體驗
- 2025.08.15：UCM優化KV Cache，降低每Token的推理成本
- 2025.08.15：UCM可緩解HBM不足導致的AI推理卡頓問題
- 2025.08.15：UCM實現記憶按需流動，提升長序列場景下TPS
- 2025.08.15：AI產業正轉向追求推理體驗的最優化
- 2025.08.15：華為與中國銀聯發布AI推理最新應用成果
- 2025.08.15：Claude AI 升級，Sonnet 4 模型輸入 token 提升至百萬
- 2025.08.15：推出「回查」功能，AI 可搜尋過往對話記錄
- 2025.08.15：回查功能限 Max、Team 及 Enterprise 用戶使用
- 2025.08.15：用戶主動要求 AI 回查，降低隱私風險
- 2025.08.15：單次提示超 20 萬 token，費率加倍
- 2025.08.15：輸出收費上調，企業可節省成本
- 2025.08.15：Bolt.new 及 iGent AI 試用百萬 token，效果顯著
- 2025.08.15：長記憶能力有助 AI 代理技術「更落地」
- 2025.08.15：Anthropic Claude 提供「一美元」計劃
- 2025.08.15：Anthropic 跟進 OpenAI，美政府部門能以一美元使用 Claude.
- 2025.08.15：Anthropic 政府版支援 FedRAMP High，強調數據安全.
- 2025.08.15：OpenAI 的 ChatGPT Enterprise 提供多模態能力.
- 2025.08.15：ChatGPT Enterprise 具備 API、插件和客製化訓練.
- 2025.08.15：Claude for Government 專注文字任務和分析.
- 2025.08.15：Claude 強調倫理 AI 與資料治理，獲 FedRAMP High 認證.
- 2025.08.15：Claude 強化邏輯性與解釋力，企業級安全設定嚴謹.
AI伺服器
- 2025.08.12：輝達Blackwell架構伺服器全球登場，台灣供應鏈名單曝光，包含研華、華碩、鴻海、技嘉、英業達、緯創、緯穎等
- 2025.08.12：黃仁勳表示NVIDIA Blackwell RTX PRO伺服器將成企業與工業AI的標準平台
- 2025.08.12：企業可更新為加速伺服器，將GPU加速技術應用於傳統CPU工作負載
- 2025.08.12：RTX PRO伺服器相較純CPU的2U系統，效能最高提升45倍，能源效率提高18倍
- 2025.08.12：RTX PRO伺服器為資料中心空間、耗能受限的企業帶來Blackwell效能
紡織纖維
- 2025.08.13：客戶觀望＋陸廠低價搶單，紡纖上中游廠 3Q25 保守看
- 2025.08.13：新纖、福懋、南紡、力麗等廠 7M25 營收年衰退，雖進入 2H25 旺季
晶圓代工
- 2025.08.15：盧超群：2奈米是台灣核心資產，未來五年可接單
- 2025.08.15：半導體須跟上AI發展，進行結構重整與升級
- 2025.08.15：後市觀察232條款結論與細項，影響產業發展
- 2025.08.15：創新力量若遭壓抑，將是對產業的一大挫折
工具機
- 2024.08.13：關稅海嘯直擊！台廠成本飆破40%，工具機輸美稅率暴增至24.7%
- 2024.08.13：程泰、亞崴 1H24 虧損
- 2025.08.14：財報重災區》匯損衝擊 工具機廠 2Q25 本業獲利被吃掉 又面臨關稅困境
- 2025.08.14：新台幣 2Q25 大幅升值，工具機業者本業獲利受匯損侵蝕
- 2025.08.14：工具機族群 2Q25 多呈現持平或虧損，難敵匯損衝擊
自動化
- 2025.08.14：自動化設備展將登場，聚焦人形、協作機器人等，預期吸引國內外大廠展出，成台股資金熱門題材
- 2025.08.14：獨家／自動化展將登場！王春盛分析師點兵，機器人11強出列
- 2025.08.14：自動化設備展將登場，聚焦人形、協作機器人等，成台股資金熱門題材。台灣供應鏈有望全線受惠
- 2025.08.14：直得專注精密傳動元件，產品應用於機器人關節，近期接獲日韓長單
記憶體
- 2025.08.15：美光退出NAND市場，將裁減中國數百個職位
- 2025.08.15：員工表示預計削減超過300個職位
- 2025.08.15：美光向自願離職者提供優渥補償方案
- 2025.08.15：停止NAND產品開發是全球考量，非只針對中國
- 2025.08.15：美光曾因國安風險，被中國施加部分銷售禁令
- 2025.08.15：美光已關閉上海DRAM設計業務
- 2025.08.15：將續開發與支援其他NAND解決方案
- 2025.08.15：西安晶片封裝與測試廠不受影響，將投產
2025-08-15
元宇宙
- 2025.08.14：Meta 是智慧眼鏡領域最積極的業者，Ray-Ban 智慧眼鏡熱銷
- 2025.08.14：Ray-Ban Meta 眼鏡結合時尚與科技，具備影像拍攝、音訊播放、AI 助理等功能
- 2025.08.14：推出 Android XR 系統，預計 26 年（ 26 年 ）聯手多品牌推出智慧眼鏡
- 2025.08.14：Android XR 眼鏡將內建顯示螢幕，支援即時翻譯、導航、AR 影像疊加等
- 2025.08.14：合作的 Android XR 眼鏡可能以 Google 品牌推出，內部也持續研發硬體
- 2025.08.14：據傳將拓展智慧眼鏡產品線，推出輕量級無螢幕智慧眼鏡
- 2025.08.14：該輕量級產品配備喇叭、麥克風、攝影鏡頭，預計 26 年 底上市
- 2025.08.14：正與 Google 合作設計 Android XR 眼鏡，但未來將維持亦敵亦友關係
- 2025.08.14：隨著生成式 AI 技術崛起，智慧眼鏡被視為下一個可能取代手機的熱門品項
- 2025.08.14：無螢幕智慧眼鏡能有效壓低售價，有助於鎖定大眾市場
- 2025.08.14：Counterpoint Research 預估 25 年 全球智慧眼鏡出貨量將成長 60%
人工智能
- 2025.08.12：DeepSeek 引發 AI API 價格戰，OpenAI 推出 GPT-5 加入戰局，與 Google Gemini 2.5 Pro 競爭
- 2025.08.12：OpenAI 推出 GPT-5 Mini 及 Nano 版，定價更低，有利於吸引開發者使用
- 2025.08.12：OpenAI CEO 對 GPT-5 定價滿意，生成式 AI 任務 token 需求增加，價格調整為保持優勢
- 2025.08.12：GPT-5 缺少「人味」，OpenAI 恢復 ChatGPT 的 4o 模型選項，iOS 等系統將升級 GPT-5
- 2025.08.12：OpenAI 壓低價格，其他 AI 競爭者或因價格戰面臨獲利空間縮減等挑戰
零售百貨
- 2025.08.12：中國將對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，每年人民幣3600元，追溯至2025.01.01生效
蘋概股
- 2025.08.12：iPhone變革，一張嘴就能操控，台積電、鴻海等台鏈吃補
- 2025.08.12：蘋果預計 26 年 春季推出全新AI功能，iPhone將實現全語音控制，可用講的操控App
- 2025.08.12：法人看好iPhone AI功能大躍進，將刺激買氣，台積電、鴻海等供應鏈業績看漲
機器人
- 2025.08.12：黃仁勳早預言！PCB、散熱、BBU 漲完誰接下一波？「這族群13檔」潛力股爆發中…「關鍵零組件台廠」投資人都笑了
- 2025.08.12：市場焦點轉向人形機器人，亞洲成為機器人革命核心舞台
- 2025.08.12：黃仁勳年初即預言機器人將是AI後最強成長動能，台達電(2308)推出D-Bot協作機器人切入物流與製造場景
記憶體
- 2025.08.12：美光上修 3Q25 財測，帶動台股記憶體族群跟漲，宇瞻上漲
- 2025.08.12：美光上調2025會計年度 4Q25 財測，DRAM定價條件改善
- 2025.08.11： 2H25 DDR4市場將持續供不應求，價格強勢上漲
- 2025.08.12：南亞科、創見續漲，看好DDR4缺貨
- 2025.08.12：美光財測大上修+DDR4價飆！台記憶體族群全線紅
- 2025.08.12：台股記憶體族群今日全線飄紅，華邦電、宇瞻、群聯、創見均上漲
- 2025.08.12：美光指出DRAM定價條件改善，顯示記憶體市場供需回歸平衡
- 2025.08.11：集邦科技表示，2H25 DDR4市場將持續供不應求，價格強勢上漲
- 2025.08.11：消費性市場DDR4供需失衡嚴重，預期 3Q25 合約價將大漲85%至90%
- 2025.08.12：DRAM族群受惠DDR4價格上漲，華邦電大漲
- 2025.08.12：DDR4市場結構性缺貨，3Q25 價格創近10年單季最大升幅，南亞科、華邦電成盤面焦點
- 2025.08.12：分析師吳岳展認為消費性電子需求及DDR4供需失衡，有利於南亞科、華邦電
先進封裝
- 2025.08.12：台積電承諾在美建造6座晶圓廠等，先進產能吃緊，CoWoS相關設備受惠
橡膠製品
- 2024.08.11：橡膠股反彈，國際中橡漲逾4%
- 2024.08.11：國際中橡早盤最高上漲4.29％
- 2024.08.11：國際中橡 1Q24 財報虧損，7M24 營收衰退，1H24 預計仍虧損，基本面未改善
- 2024.08.11：專家認為此次上漲是跌深反彈，基本面未翻轉，不建議急於介入
2025-08-14
大盤
- 2023.08.12： 7M23 CPI年增率2.7%，低於市場預期2.8%，帶動降息預期升高
- 2023.08.12：道瓊工業指數盤中飆漲逾400點，那斯達克指數大漲逾200點，市場氣氛樂觀
- 2023.08.12：核心CPI年增率3.1%，略高於預期，顯示物價壓力仍存
- 2023.08.12：關稅影響已反映在數據中，但對經濟長期影響仍不明朗
- 2023.08.12：Fed降息時間點難以判斷，投資人押注 9M23 降息但仍有不確定性
航運
- 2025.08.10：散裝航運 2H25 回溫，海岬型船需求有望受西非鐵礦砂與鋁礬土出口支撐，26 年 穀物運送需求預估成長1.4%，將利多中小型船市場
- 2025.08.10： 25 年 1至 7M25 BDI平均為1,373點，年減近3成
- 2025.08.10：中國港口鐵礦砂庫存降至1.36億噸，低於 24 年同期約一成
- 2025.08.10：西芒杜鐵礦砂預計於 4Q25 投產，有望推升海岬型船運價
- 2025.08.10： 2H25 原物料運送需求有機會落底回升，產業供需結構相對健康
AI伺服器
- 2025.08.14：美國以出口管制索「過路費」，可能導致各聯邦機構效仿，擾亂市場秩序
- 2025.08.14：各國可能仿效美國徵「保護費」，破壞全球貿易環境，後患無窮
- 2025.08.14：繳 15% 營收可換 H20 晶片銷陸解禁，若賣 150 萬顆將繳 30 億美元給美國國庫
- 2025.08.14：Bernstein 分析師稱，繳 15% 營收分潤將使毛利率降 5 到 15 個百分點
軍工
- 2025.08.13：日本政府擬在 26 年 度預算中撥逾 1000 億日圓，用於採購部署防衛無人機
- 2025.08.13：防衛省 25 年已花 415 億日圓購 MQ-9B，26 年擬購土耳其製低價無人機等，應對所謂中國威脅
- 2025.08.13：日本力爭建立無人機國產軍工體系，目前傾向自衛隊儘快部署以提升作戰能力
- 2025.08.11：政府啟動大採購、歐美產業加速去中化，無人機商機三大集團搶進
- 2025.08.11：鴻海、緯創、佳世達等三大代工集團，均積極搶進無人機市場
手工具
- 2025.08.13：與主要競爭國稅率相近或更低，影響有限
- 2025.08.13：協助產業發展高值化產品，強化企業獲利能力
- 2025.08.13：中國讓出市場，台灣可積極進取
- 2025.08.13： 1Q25 產值約新台幣205.6億元
塑膠製品
- 2025.08.13：輸美主要競爭國以中國及墨西哥為主，影響有限.
- 2025.08.13：開發輕量化綠色低碳材料，強化產品競爭力.
- 2025.08.13：協助產業跨足中高階應用，發展多元商機.
- 2025.08.13：中國把很多市場讓出來，台灣有機會可競爭.
- 2025.08.13：台灣關稅20%正式生效，短期仍會對產業帶來衝擊.
- 2025.08.13：建築活動的增加將大幅推動塑膠製品市場的需求.
離岸風電
- 2024.08.06：3-2 期 5 座風場共獲配 2.7GW，推動台灣能源轉型邁出新步伐
- 2024.08.06：歐盟就國產化規定向 WTO 申訴，質疑不公平競爭
五金
- 2025.08.13：與主要競爭國稅率相近或更低，短期影響有限
- 2025.08.13：匯率對產業獲利較有影響
- 2025.08.13：協助產業拓銷與美市場認證規範相近之市場
- 2025.08.13：業界目前仍穩定生產，絕無大規模停工或倒閉潮
- 2025.08.13：可申請經濟部產業支持措施
- 2025.08.13：台灣水五金以中高階、客製化產品為主
- 2025.08.13：台灣關稅20%正式生效，短期仍會對產業帶來衝擊
紡織纖維
- 2025.08.11：美國對台20%關稅證實為疊加關稅，衝擊紡織等傳產
- 2025.08.11：上市類股中，紡織表現最弱勢
資訊
- 2025.08.10：台灣資通訊產品出口以代工為主，預期僅對台灣品牌且未在美國投資廠商有影響
網通
- 2025.08.10：網通齊報佳音！歐洲市場打擊華為，「友訊」將吃盡紅利？
工具機
- 2025.08.13：預估 25 年 產值有成長機會，受惠於 24 年 基期較低
- 2025.08.13：全球佈局調整、技術創新與價值鏈延伸是發展機會
- 2025.08.13：全球經濟挑戰持續，日圓貶值削弱出口競爭力
- 2025.08.13：業者對 25 年 台灣工具機產業景氣呈現樂觀與謹慎並存
- 2025.08.13：政府將協助企業需求，拓展非美國市場及協助企業轉型
- 2025.08.13：可積極導入AI技術進行雙軸轉型
- 2025.08.13：中高階工具機可能被日德取代，關稅差距大.
記憶體
- 2025.08.11：TrendForce大幅上修 3Q25 consumer DDR4合約價預估，威剛、南亞科動能看增
- 2025.08.11：TrendForce大幅上修 3Q25 consumer DDR4合約價，季增85%~90%
- 2025.08.11：DDR4市場供不應求，價格強勢上漲，威剛、南亞科受益
- 2025.08.13：因手機 UFS 和 eMMC 業務利潤低，美光裁撤上海 300 名工程師，退出該業務轉向 AI 資料中心
- 2025.08.13：DDR4 原廠陸續退出致價格暴漲，美光上調 3Q25 財測，營收及毛利率等提升
- 2025.08.13：智慧型手機 LPDDR4X 未來或減少供應，PC DRAM 市場 DDR4 呈現「價漲量縮」格局
重電
- 2025.08.13：部分產品需認證，短期替代性低，出口仍有支撐力.
- 2025.08.13：面對中國時，我國技術較具優勢，短期壓力不大.
- 2025.08.13：面對歐盟時，競爭壓力較大.
- 2025.08.13：協助拓展東南亞等新興市場，分散出口布局.
- 2025.08.13：鼓勵業者往綠電、風電等利基產品發展.
- 2025.08.13：台電財務壓力升高、標案釋出進度延遲.
電子零件通路
- 2025.08.10：台灣資通訊產品出口以代工為主，預期僅對台灣品牌且未在美國投資廠商有影響
線纜
- 2025.08.11：台電強韌電網計畫提前至 28 年 完成，加速釋單，線纜族群接單暢旺，1H25 普遍獲利
- 2025.08.11：宏泰、華電在手訂單至少50億元，大東電業超過百億
- 2025.08.11：訂單滿手，線纜業樂看 2H25 ，台電強韌電網計畫提前至 28 年 完成，加速釋單
- 2025.08.11：線纜族群接單暢旺，1H25 普遍獲利
- 2025.08.11：台電 7M25 公告82億元電纜標案，多家業者得標
- 2025.08.11：各線纜廠在手訂單金額從20億至上百億元不等
2025-08-12
航運
- 2025.08.08：馬士基調高財測，長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲
- 2025.08.08：馬士基公布 2Q25 財報亮眼並上調財測，帶動貨櫃三雄股價小漲
- 2025.08.08：馬士基預估 25 年全球貨櫃航運市場將擴張2%至4%
- 2025.08.08：移廠美國、墨西哥可能造成運量下降，後市仍需觀察
- 2025.08.08：分析師建議持有者不必砍股，空手者進場或感沉悶
- 2025.08.08：資金集中電子股，買進航運股可能處於沉悶狀態
- 2025.08.08：川普政府 2025.08.07 起已針對多國商品加徵新一輪關稅，可能衝擊航運股
- 2025.08.08：貨櫃三雄持續走揚，但賣壓明顯，短線籌碼偏觀望
- 2025.08.08： 4Q25 海岬型船需求提振，26 年 穀物需求回暖，有助航運
- 2025.08.08：鋁礬土與 425 Q 西非鐵礦砂出口支撐海岬型運價上漲
- 2025.08.08： 26 年 穀物運送需求成長 1.4%有利小型船
- 2025.08.08： 2H25 運送需求有望落底回升，26 年 供需健康
- 2025.08.08：散裝航運族群平均具高現金殖利率，下檔有撐
- 2025.08.08：散裝船在手訂單低檔 11.6%，其中海岬型船最低 8.1%
- 2025.08.08：整體而言，大型船供給增長率小於小型船
- 2025.08.08：2025- 26 年 運送需求增長率分別為-0.4%和 0.8%
- 2025.08.08：鐵礦砂運送需求分別為-0.6%和 0.3%，穀物需求成長 0.6%和 1.4%
鋼鐵業
- 2025.08.08：鋼鐵行情驅動因素一：資金輪動，AI股漲多，資金轉進仍在低位階的傳產鋼鐵股
- 2025.08.08：鋼鐵行情驅動因素二：政策利多，川普對進口鋼鋁祭出高關稅並取消多國豁免
- 2025.08.08：鋼鐵行情驅動因素三：國際行情與需求，鐵礦砂價格攀升，加上俄烏停火機會升溫，未來重建需求龐大
- 2025.08.08：鋼鐵行情驅動因素四：國內價格上調，鋼筋、鋼構報價上漲，鋼構廠訂單展望佳
塑化
- 2025.08.08：油價走跌有利塑化產品利差改善
- 2025.08.08：多數塑化產品仍面臨供需過剩問題
金融
- 2025.08.08：Visa(V)與MasterCard(MA)2Q25財報優於預期，消費動能具韌性
- 2025.08.08：V/MA積極佈局穩定幣應用，推進Tokenized Asset Platform
- 2025.08.08：MasterCard推出整合性交易模型，以應對AI Agent交易趨勢
- 2025.08.08：PayPal(PYPL)微幅上調2025財測，並多策略並進拓展業務
- 2025.08.08：Block(XYZ)上修2025 Rule of x財測，受益於行銷與AI加速
- 2025.08.08：PYPL核心業務放緩，線上結帳成長趨緩
- 2025.08.08：XYZ的Cash App新用戶成長停滯，Rule of x財測波動性大
晶圓代工
- 2025.08.07：美國總統川普提前宣布將對輸美半導體課徵 100% 關稅
- 2025.08.07：二線晶圓代工廠（聯電、世界先進、力積電）將受衝擊
- 2025.08.07：消費性電子不易吸收成本上升，Apple 可能受影響最大
- 2025.08.07：關稅政策對全球半導體需求構成負面影響
- 2025.08.07：美國生產成本高出約 27-45%，將迫使產能轉移
- 2025.08.07：結構性通膨仍不可避免，OEM 將傾向全球調漲產品價格
- 2025.08.07：關稅對整體半導體產業不利，消費市場復甦速度放緩
- 2025.08.07：不看好二線晶圓代工廠及美國市場或消費產品比重高IC 設計公司
- 2025.08.07：一線晶圓代工廠（Intel、台積電、三星）因在美設廠有望豁免
- 2025.08.07：利多台積電資本支出相關族群，尤其是前段製程設備商
記憶體
- 2025.08.08：記憶體市場劇變，三星、海力士、美光逐步退出DDR4、DDR3市場，DDR4報價近 1M25 暴漲30%～50%
- 2025.08.08：DDR3與DDR4引發利基型記憶體漲價潮，為台廠帶來難得機會，晶豪科等重新受到關注
- 2025.08.08：三星已於 4M25 通知停止DDR4供應，預計2026 1H25 停產
- 2025.08.08：長鑫存儲約占全球DDR4供給的15%，計畫於 3Q25 停供通知
- 2025.08.08：大摩報告指出特殊型DRAM和NOR快閃記憶體價格趨勢正向，給予華邦電「首選」評價
- 2025.08.08：外資預期DDR4未來3季供不應求，缺口約10%-15%，看好華邦電可能成為全球最大的DDR4供應商
- 2025.08.08：利基型記憶體還有戲唱？DDR4暴漲50%，台系供應鏈迎紅利，南亞科重新受到關注
- 2025.08.09：南亞科研發類似HBM的高階記憶體產品，TSV與DDP製程已完成驗證
- 2025.08.09：預計 4Q25 1B製程產能比重提升至約30％，並彈性調整DDR4與DDR5產量
2025-08-11
板卡
- 2025.08.07：美超微砍財測，台鏈鬱卒，麗臺等營運有壓
- 2025.08.07：美超微上季財報不如預期，3Q25 財測也失色，並大砍 25 年營收預測
- 2025.08.07：美超微財報爆雷，市場憂心將拖累麗臺等供應鏈營運動能
大盤
- 2025.08.10：川普認為中國等在剝削美國，實則美企為降成本外包生產，其認知有誤
- 2025.08.10：美國經濟面臨挑戰，通膨上升，「先買後付」流行，引發信用違約擔憂
- 2025.08.10：中美貿易戰持續，大陸推白名單欲豁免部分美國進口商品關稅
- 2025.08.10：川普政策致美國投資、生產下降，可能影響其百年霸權，民眾痛苦指標上升
- 2025.08.10：中國大陸升級反擊，呼籲維持多邊貿易體制，對抗美國單邊主義
- 2025.08.10：川普國內外陷入困局，中美貿易戰中面臨國際挑戰
- 2025.08.10：加拿大新總理可能改善中加關係，日本欲緩和中日關係，韓國較聽令美國
- 2025.08.10：美國經濟有下行風險，川普高關稅政策或致更多失業，傷害美消費者和進口商
- 2025.08.10：供應鏈轉移至他國可能增加成本，最終由消費者承擔更高成本
航運
- 2025.08.06：彭博示警，台灣航運「2大廠」 25 年獲利恐縮5成，股價失守所有均線
- 2025.08.06：長榮、陽明被點名 25 年獲利恐重挫逾5成
- 2025.08.06：達馬斯預測，長榮海運和陽明海運 25 年利潤可能下降一半以上
- 2025.08.06：長榮 7M25 以來股價下挫，陽明除息後尚未填息，股價跌幅達14.77%
PC
- 2025.08.06：Win 10停止支援，換機潮將逐步放大商用需求
- 2025.08.06：商用換機需求及AI PC普及，筆電影像模組營收穩定
鋼鐵業
- 2025.08.06：鋼構廠訂單能見度看到 26 年
- 2025.08.06：東和鋼鐵等鋼構廠，訂單能見度均已到 26 年 以後
- 2025.08.06：東鋼在手訂單超過百萬噸，鋼構 25 年接單已滿，訂單能見度達 9M26
設備
- 2025.08.06：川普爆料台積電將在亞利桑那州投資3,000億美元建全球最大晶圓廠
- 2025.08.06：00940前十大權重股依序為長榮、陽明、健鼎、漢唐、廣達等
- 2025.08.06：若台積電加碼投資美國，擴展亞利桑那州晶圓廠聚落，漢唐等設備概念股有望受惠
生技
- 2025.08.06：川普將對晶片與藥品徵收關稅，台積電ADR跌近3%
記憶體
- 2025.08.06：DDR4價格飆漲，傳三星急取消停產、延壽至 26 年
- 2025.08.06：三星原計劃 25 年 底停產DDR4，因DDR4需求強勁、價格上漲，決定延產至 26 年 底
- 2025.08.06：三星DDR4停產喊卡，與HBM發展不如預期有關
- 2025.08.06：SK海力士和美光擴產HBM，導致DDR4供應趨緊，價格攀升
- 2025.08.06：三星1z奈米DDR4產線折舊完畢，具成本優勢
- 2025.08.06：延長DDR4生產有助於平抑價格漲勢
- 2025.08.06：截至 7M25 底，消費型8Gb DDR4價格大漲50%
- 2025.08.06：慧榮 FMS 展推PCIe Gen5 SSD新方案，大秀核心至邊緣的 AI 伺服器應用
- 2025.08.06：慧榮展示採用 MonTitan 的 Innodisk 5TS-P 8TB E1.S SSD，搭配 Aetina AEX-2UAI 邊緣伺服器
- 2025.08.06：AEX-2UAI 邊緣伺服器具備強大 AI 運算能力，適用於空間受限且對效能要求高的應用
- 2025.08.06：慧榮致力於打造從核心到邊緣的 AI 生態系統，提供符合次世代 AI 應用的大容量與高效能儲存
- 2025.08.07：三星不停供DDR4，台廠警戒，報價恐面臨反轉壓力
- 2025.08.07：DDR4現貨價飆漲行情恐因三星策略轉彎而反轉
- 2025.08.07：南亞科、華邦等台廠轉盈添變數，威剛、晶豪科同步承壓
- 2025.08.07：法人認為DDR4價格漲幅將趨緩甚至反轉向下
線纜
- 2025.08.06：受惠台電強韌電網計畫釋單，華榮 3Q25 出貨動能強勁
- 2025.08.06：華榮獲台電7.38億餘元標案
2025-08-08
塑化
- 2025.08.04：塑化股倒一片！台股早盤急挫，南亞等台塑四寶皆重挫逾半根停板，因經濟疑慮及油價回檔使塑化股承壓
- 2025.08.04：塑膠股血流成河！台塑四寶盤中全面重挫，南亞重挫5.4%，成交量高達7.5萬張
- 2025.08.04：南亞氣焰全消重摔6%，受油價下跌及外資出清影響，股價同步下修，成交量衝高至7萬4234張
- 2024.08.04：台股疲軟收跌，塑膠族群指數下挫，南亞下跌5.40%，收37.65元
- 2024.08.04：塑膠股遭自營商大出貨！南亞遭賣超3330張，股價下挫5.40%，收37.65元
- 2024.08.05：台股早盤大跌後跌幅收斂，南亞人氣退潮
2025-08-06
塑化
- 2024.08.01：油價帶動苯價、PTA、EG現貨行情增溫，東聯等石化上游廠商營運看好
- 2024.08.01：EG維持緊平衡格局，有庫存增加預期但幅度不大，港口庫存仍處低位
2025-08-03
大盤
- 2025.08.01：台灣多產業輸美成本增加，企業或轉移生產基地，影響產業獲利
- 2025.08.01：技術人才或外流，中小企業出現技術缺口，影響產業競爭力
手工具
- 2025.08.01：受關稅及匯率升值影響，預計產值下降 5.63%
- 2025.08.01：整體受影響程度有限，部分客戶分攤關稅，關注匯率變化
精密加工
- 2025.08.01：日本關稅具優勢，台灣模具產業產值估計下降 5.47%
- 2025.08.01：密切觀察日韓等競爭國家關稅稅率對產業的衝擊
醫療
- 2025.08.01：美國對中國關稅未公布，目前對台灣醫療器材產業衝擊持平
- 2025.08.01：業者受匯率影響，建議政府協助開拓多元市場，降低衝擊
鋼鐵業
- 2025.08.01：美國依 232 條款徵 50% 關稅，加上匯率波動，影響下游需求
- 2025.08.01：中鋼直接輸美量少，對公司影響有限，將與客戶協商對策
塑膠製品
- 2025.08.01：與日本關稅差擴大，塑膠製品產值估計受損 5.28%
- 2025.08.01：業者希望提高融資額度，檢視補助專案，協助度過難關
- 2025.08.01：電子、資通訊、車用零件等產業受關稅影響，成本上升
- 2025.08.01：供應鏈調整，企業布局海外，台灣產能回流難，庫存成本升
- 2025.08.01：部分高科技產品獲關稅豁免，企業尋求市場多元化以應對
- 2025.08.01：美對台徵 20% 暫時性稅率，高於日韓，影響台出口產業
- 2025.08.01：台美將就供應鏈等議題磋商，有望再調降稅率
五金
- 2025.08.01：我國對美出口占比高，關稅致成本上升，產值估降 5.55%
- 2025.08.01：主要競爭國為大陸，關稅高於我國，目前衝擊持平
扣件
- 2025.08.01：美國依 232 條款徵 50% 關稅，加上匯率影響，產值估降 9.05%
- 2025.08.01：業者與下游商談分攤關稅，衝擊暫緩和，關注匯率波動
紡織纖維
- 2025.08.01：台灣紡織業多在東南亞設廠，客戶訂單回流，衝擊趨緩
- 2025.08.01：儒鴻等企業將重新議價，聚陽實業 3Q25 產品價漲量減
半導體晶圓
- 2025.08.01：矽晶圓競爭國關稅降，且有 232 條款與晶片稅，產值估降 3.2%
- 2025.08.01：環球晶在多國設廠，可彌補台灣關稅影響，關注 232 條款
晶圓代工
- 2025.07.31：焦點股》聯電：半導體關稅不利成熟製程，股價走跌
- 2025.08.01：目前關稅未影響，但美國引用 232 條款調查，需持續觀察
- 2025.08.01：聯發科等企業晶片間接銷美，受產品組裝產地關稅影響
資訊
- 2025.08.01：雖可調配產能，但銷美比重大，產值仍估降 14.46%
- 2025.08.01：高科技產業轉移關稅衝擊能力較強，布局完整
生技
- 2025.08.01：美國未對藥品徵對等關稅，但或漸進式實施高稅率，關注變化
- 2025.08.01：國際藥廠或在美設廠，台廠受匯率影響，建議布局多元市場
- 2025.08.01：台灣與紐澳稅率未公布，目前受關稅影響不大，主要受匯率影響
- 2025.08.01：業者建議政府協助降低成本，調降貸款利率，加快文件申請
- 2025.08.01：受關稅及匯率影響，預計產值下降 3.99%
- 2025.08.01：因我國稅率未明確，未來合約簽訂時會考量關稅轉嫁分攤
車用
- 2025.08.01：日本 AM 零件市占率低，與我國非競爭關係，目前衝擊持平
- 2025.08.01： 2H25 車市景氣或優於預期，關注美國對他國汽車關稅協商
食品
- 2025.08.01：競爭國關稅確定，關稅壓力增加，產值估計下降 1.07%
- 2025.08.01：產業希望政府協助品牌行銷，尋找替代市場與通路
網通
- 2025.07.29：美國對等關稅大限將至，台灣網通業產能回流不因低稅率而改變
- 2025.07.29：台灣生產環境挑戰多，網通業者以多元基地布局為核心
工具機
- 2025.08.01：日韓關稅低且日幣貶值，台工具機在美市場競爭力弱，產值估降 3.67%
- 2025.08.01：廠商擬聚焦高階產品，強化美國倉儲售後，拓展多元市場
重電
- 2025.08.01：主要競爭國生產成本低，台灣出口占比小，目前衝擊持平
- 2025.08.01：廠商尋求美國在地生產機會，降低關稅不確定性風險
電子零件通路
- 2025.08.01：我國與日韓產品方向不同，短期無明顯衝擊，長期須關注
- 2025.08.01：廠商認為關稅應由客戶吸收，會與客戶溝通關注終端需求
線纜
- 2025.07.31：50％銅關稅8／1上路，「這檔」暴跌逾2成，第一銅等銅價概念股慘兮兮
- 2025.07.31：電線電纜業者包含大亞、華榮、宏泰、榮星，也均出現逾2％的跌幅
電信
- 2025.08.01：廠商主要生產地在關稅相同地區，且競爭國關稅高，衝擊持平
- 2025.08.01：業者強化核心技術研發，開拓多元市場，降低對美依賴
2025-08-01
大盤
- 2023.10.27：台灣被美國列入20%調整後關稅國
- 2023.10.27：對美出口商品將面臨高達20%的附加從價稅
- 2023.10.27：除非已裝船，否則進口美國的台灣貨品將課徵新稅率
- 2025.07.31：半導體、伺服器等主力輸美商品未受此次關稅調整影響，豁免於新稅率
- 2025.08.01： 2025.08.01 起美國對台關稅稅率為 20%，高於多數亞洲鄰國，令市場失望
- 2025.07.31：其他未點名國家基本稅率 10%，此次為對等關稅更新，僅適用 25.2% 對美出口項目
- 2025.07.27：美國將於兩週內宣布半導體進口關稅，範圍廣，可能影響終端產品
- 2025.07.31：半導體關稅若實施，需經調查結果公布、總統決策等流程，最早 9M25 中旬後生效
- 2025.07.31：台美需爭取半導體相關最惠國條款，否則可能面臨不利關稅待遇
AI伺服器
- 2025.07.31：微軟 3Q25 資本支出將達 300 億美元，年增約 50%，25 年預計突破 1200 億美元，年增 36%
- 2025.07.31：微軟因 AI 及雲端業務需求，持續強烈投資，未下修資本支出反而上調
- 2025.07.31： Meta 25 年 資本支出下限由 640 億美元上修至 660 億美元，上限維持 720 億美元
- 2025.07.31：Meta 26 年 資本支出預計大幅成長，可能超過 1000 億美元，加碼 AI 等領域投資