個股筆記：6613 朋億＊

pie title 營收占比 (113年Q1) "高科技設備製造" : 62 "特種化學綜合服務" : 35 "綠色永續整合" : 3

pie title 銷售地區分布 (截至 2022 年) "台灣" : 42 "大陸地區" : 53

sequenceDiagram participant 2024.09.09 Note right of 2024.09.09: ↑半導體產業的擴張推動朋億 8M24 在大陸地區銷
售年增45％，顯示出良好的業務接單條件

sequenceDiagram participant 2024.08.07 Note right of 2024.08.07: ↓每股稅後純益5.31元，年減21.10％，主要因
一次性提列預期信用減損損失 Note right of 2024.08.07: →1H24 半導體產業訂單良好，公司增加研發投入，
現有設備改良及新技術開發 Note right of 2024.08.07: →中國地區銷售年增33％，東南亞地區營收比重由8.
8％增至12％，顯示業務發展空間擴大 Note right of 2024.08.07: →1H24 毛利率穩定在24％，公司透過原料供應鏈
管理掌握供應交期與成本管控

sequenceDiagram participant 2Q24 Note right of 2Q24: ↑看好中國市場半導體需求，24 年預期營收將超越
23 年，有望創下歷史新高 Note right of 2Q24: →財務長指出，24 年獲利及股本增加可能影響每股稅
後純益，仍需進一步觀察 Note right of 2Q24: ↑受惠公司擴大區域業務接單版圖效益展現，在整體在手
訂單良好水準下，隨著中國、東南亞等地區半導體客戶設
備拉貨暢旺 Note right of 2Q24: →朋億*表示，該公司目前仍保持良好訂單水準，隨著客
戶拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之
上 Note right of 2Q24: →在手訂單情況，馬蔚指出，目前約有104億元，相對
23 年同期的118億元，約減少逾11％ Note right of 2Q24: →以目前在手訂單來看，預期 24 年合併營收有機會
相對 23 年呈現高個位數到雙位數成長 Note right of 2Q24: →半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，
隨著客戶拉貨穩健提升下，推升整體產能維持成長動能 Note right of 2Q24: ↑隨著客戶新廠擴建計畫逐步啟動，有助於增添公司業務
接單表現 Note right of 2Q24: ↑朋億*目前在手訂單約110億元，加上中國、日本都
有新接單機會，其中日本子公司將於 2Q24 設立、
2H24 陸續貢獻營收 Note right of 2Q24: ↑預估朋億* 24 年營收上看100億元、續創新高
。受惠兩岸持續擴廠，且客戶拉貨暢旺，帶動訂單認列穩
定 Note right of 2Q24: ↑受惠半導體產業客戶訂單認列需求保持暢旺，帶動 3
M24 及 1Q24 營收成長，2Q24 隨著客戶
新廠擴建計畫逐步啟動，有助於增添公司業務接單表現 Note right of 2Q24: →半導體產業佔比仍保持88%

sequenceDiagram participant 1Q24 Note right of 1Q24: ↑淨利年增131.6％ 朋億在手訂單104億元 Note right of 1Q24: →受惠中國、東南亞地區客戶訂單認列，帶動中國、東南
亞地區銷售分別年增57%、13%，助力整體營運良好
動能 Note right of 1Q24: →旗下銳澤赴日設子公司 拚 2Q24 完成 Note right of 1Q24: ↑朋億子公司銳澤因應客戶需求已決定設立日本子公司，
預計 2Q24 完成 Note right of 1Q24: →拉貨需求暢旺 朋億＊ 2M24 營收衝上5.09
億元 Note right of 1Q24: →受惠兩岸半導體相關客戶訂單拉貨需求暢旺，帶動旗下
高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂
單與工程服務等持續銷售成長 Note right of 1Q24: ↑旗下銳澤拿日本訂單 2Q24 完成設立子公司 Note right of 1Q24: ↑旗下銳澤已經派駐人力至日本，預計 2Q24 完成
設立日本子公司，包括手續與執照，看好 24 年開始
將有來自日本的營收貢獻 Note right of 1Q24: →共有兩、三個客戶有意願至日本發展，公司與日本住友
化學工程緊密合作，有不同的業務模式滿足日本供應鏈在
地化的需求 Note right of 1Q24: →朋億 * 目前在手訂單維持 110 億元，無明顯
變化，24 年還是看成長，但由於外在變數多，會相對
保守 Note right of 1Q24: ↑以四地來看，日本因為從無到有，成長幅度最顯著，接
下來是中國與東南亞 Note right of 1Q24: →台灣則因建廠相對少，成長幅度較小 Note right of 1Q24: →針對廢液回收系統，馬蔚說，溶劑回收系統已賣給中國
客戶，當地客戶因廠房面積較大，可以切割一部分用於回
收業務 Note right of 1Q24: ↑預期 24 年營收上看100億元，旗下銳澤實業已
派駐人力至日本，預計 2Q24 完成設立日本子公司 Note right of 1Q24: →受惠中國地區持續推進新廠擴建計畫，而中國政府不斷
加大半導體自主發展能力，相關半導體客戶設備拉貨進度
保持暢旺 Note right of 1Q24: →帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二
次配系統訂單與工程服務等訂單認列穩定 Note right of 1Q24: ↑總經理馬蔚認為，朋億*目前在手訂單處於高檔水位，
維持110億元，預期 24 年營收上看100億元 Note right of 1Q24: ↑為：中國約60～70%，台灣則約20%，其餘是東
南亞等地 Note right of 1Q24: ↑24 年半導體客戶新加坡案將認列完畢，目前與馬來
西亞封測廠洽談中。從各地區來看，因日本從無到有，故
成長幅度最為顯著 Note right of 1Q24: ↑接下來是中國與東南亞，看好中國在當地政府支持下以
及供應鏈移轉至東南亞的成長性 Note right of 1Q24: →導體暨面板製程供應系統大廠朋億* 23 年 24
年稅後純益10.42億元，年成長達30.74％，
每股稅後純益14.95元 Note right of 1Q24: ↑該公司在手訂單仍維持在逾110億元以上高檔水準，
24 年業績有機會再衝高 Note right of 1Q24: →該公司董事長也決議 2H23 每股配發7元現金股
利 Note right of 1Q24: →市場法人表示，以每股獲利表現來看，朋億* 23
年總獲利金額、獲利年成長幅度、每股獲利水準均相當突
出，以該股日前收盤價149.5元，本益比相對偏低 Note right of 1Q24: ↑朋億*擁有台灣、中國、馬來西亞、新加坡等多地服務
據點的利基，目前公司在手訂單約110億元，未來將逐
步轉化為營收，市場法人對該公司 24 年營運成長仍
持樂觀看法 Note right of 1Q24: ↑朋億 1M24 營收刷同期新高 喜獲面板廠剝離廢
液再生系統訂單 Note right of 1Q24: →新加坡地區半導體客戶擴建訂單同步挹注下，助力整體
產能稼動率站穩高檔水準 Note right of 1Q24: →朋億*擁有中國、台灣、新加坡等服務據點，持續採取
多區業務接單策略、深化垂直水平資源整合，以及積極掌
握原料供應交期 Note right of 1Q24: ↑公布 12M23 合併營收達9.37億元，年增1
3.86％，受惠半導體產業客戶訂單拉貨需求暢旺 Note right of 1Q24: ↑近年公司擴大整體業務接單有成，隨著兩岸地區半導體
產業主要客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、
氣體二次配系統訂單與工程服務等拉貨動能提振

sequenceDiagram participant 4Q23 Note right of 4Q23: →擁有台灣、中國、馬來西亞、新加坡等多地服務據點，
除了觀察中國持續擴增成熟製程，其他包括台灣先進製程
、東南亞地區封測廠等產能擴建規畫仍進行中 Note right of 4Q23: ↑公司在手訂單約125億元，對 24 年營運預期仍
將維持穩健表現 Note right of 4Q23: ↑受惠半導體客戶訂單需求，推升旗下高潔淨度化學品供
應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業
務訂單認列 Note right of 4Q23: →朋億在手訂單125億元新高 但台灣客戶需求放緩
24 年營運持平看 Note right of 4Q23: →中國現有44座晶圓廠(除去7座擱置)，目前建設中
晶圓廠達22座，後續包括中國半導體廠商計畫將建設1
0座晶圓廠 Note right of 4Q23: ↑23 年累計前3季合約負債金額達16.85億元，
年增31.25%，累計前3季在手訂單更達125億元
，年增6.22%，雙雙寫下歷年新高 Note right of 4Q23: ↑在手訂單125億元已是歷史新高，隨著各國政府大力
扶植當地半導體聚落成形，助力朋億*良好營運動能，未
來長期營運看好 Note right of 4Q23: ↑公司在手訂單約125億元，未來將逐步轉化為營收，
對 24 年營運預期仍將維持穩健表現 Note right of 4Q23: ↑整體在手訂單保持120億元以上水準 Note right of 4Q23: ↑受惠設備訂單出貨暢旺，不畏適逢中國十一長假工作天
數少影響，10M23 營收仍分別繳出月增3.16％
、年增27.06％ Note right of 4Q23: →精進水、氣體、化學品製程供應系統設備、濕製程設備
等創新技術研發，以及關鍵專利布局 Note right of 4Q23: →累計前三季台灣、中國、其他(含東南亞)等營收比重
分別為36.7％、54.5％與8.8％ Note right of 4Q23: →前三季EPS10.26元獲利逼近 22 年 23
年 1H23 股息每股擬配3.5元 Note right of 4Q23: →董事會決議通過 1H23 盈餘分配案，擬配發每股
3.5元現金股利(以每股面額5元計算)，總計將發出
現金股利2.52億元 Note right of 4Q23: ↑受惠近年全球半導體產業區域化發展趨勢明確，前三季
半導體產業營收比重仍保持8成以上水準 Note right of 4Q23: →截至 3Q23 整體在手訂單仍較 22 年同期成
長6%，達120億元以上水準 Note right of 4Q23: ↑半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 3Q23 營收
持穩，在邁進 23 年入帳高峰下，法人看好 4Q2
3 營收可望再攀升 Note right of 4Q23: ↑23 年 受惠公司擴大整體業務接單量能、掌握原料
採購交期、深化垂直整合管理等綜效顯現，23 年營收
仍有望超過 22 年 ，再寫歷史新高 Note right of 4Q23: ↑半導體終端景氣影響部分擴建進度，但截至 3Q23
止，在手訂單仍較 22 年 同期成長6％，並達到
120億元以上，有助於挹注未來營運 Note right of 4Q23: →初估前三季來自其他地區的銷售呈年增61％，惟朋億
營收重鎮仍在兩岸，初估前三季營收占比來自台灣、大陸
地區的比重仍達到36.8％、54.5％

sequenceDiagram participant 3Q23 Note right of 3Q23: ↑在手訂單達120億元 23 年營收、獲利估創高 Note right of 3Q23: →共8000張，截至2023/9/12(下同)轉換
價82.2元，3093張已轉換，稀釋比例目前5.5
4%；全部轉換的話將增加9726仟股，稀釋比例14
.34% Note right of 3Q23: ↑在手訂單並無受到砍單影響