台灣銘板（6593）：從卡片製造龍頭到數位金融創新先鋒

/ 個股筆記

圖(1)個股筆記：6593 台灣銘板（圖片素材取自個股官網）

更新日期：2025 年 05 月 18 日

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本文深度剖析台灣銘板（6593.TWO），從公司沿革、核心業務、營收結構、財務狀況到未來發展策略進行全面性分析。台灣銘板以銘板製造起家，成功轉型至卡片製造，並積極拓展數位金融領域，尤其在冷錢包 FortVax 技術方面取得突破。

觀察基本面量化指標雷達圖，可見台灣銘板在股東權益報酬率、預估本益成長比、預估本益比、股價淨值比、預估殖利率等面向的分布情況，反映公司的基本面健康狀況。質化暨市場面分析雷達圖則呈現公司在產業前景、題材利多、訊息多空比、法人動向等方面的市場前景評估。

6593 台灣銘板 基本面量化指標雷達圖
圖(2)6593 台灣銘板 基本面量化指標雷達圖（本站自行繪製）

6593 台灣銘板 質化暨市場面分析雷達圖
圖(3)6593 台灣銘板 質化暨市場面分析雷達圖（本站自行繪製）

公司近年積極投入冷錢包業務，並與萬事達卡等國際機構合作，推出 Web3.0 簽帳卡，展現轉型數位金融解決方案提供者的決心。儘管 2024 年營運受全球經濟放緩影響，但 2025 年第一季已顯著回溫。未來，台灣銘板將持續鞏固核心業務，並加速冷錢包等新興業務的拓展，同時關注 ESG 與永續發展。

台灣銘板股份有限公司（Taiwan Nameplate Co., Ltd.，股票代號：6593.TWO，公司網址：https://www.tnp.com.tw/ ）成立於 1970 年 12 月 4 日，初期專注於鋁質及各類塑膠銘板的生產製造。透過與日本上原銘板工業、土屋工業等國際企業的技術合作，逐步奠定其在銘板產業的技術基礎。

公司隨後將業務觸角延伸至卡片製造領域，憑藉嚴謹的品質控管與技術創新，成為台灣首家獲得 VISA、MasterCard、JCB、American Express (美國運通) 及 Mondex 等多家國際主要信用卡組織認證的專業製卡及卡片個人化工廠，確立其在金融卡片製造市場的領導地位。台灣銘板為台灣首家獲國際卡組織認可之信用卡專業製卡廠。台灣股票市場對其股價分析與股票投資潛力也相當關注。

近年來，因應金融科技（FinTech）與數位資產的興起，台灣銘板積極轉型，投入資源開發創新產品，特別是在冷錢包（Cold Wallet）技術領域取得突破，展現公司從傳統製造邁向數位金融解決方案提供者的決心。公司於 2017 年 8 月 17 日公開發行股票，同年 11 月 3 日在台灣證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃交易。公司總部位於桃園市龜山區華亞一路 36 號。

台灣銘板票證市場
圖(4)台灣票證市場（資料來源：台灣銘板公司網站）

基本概況

以下為台灣銘板的公司基本概況：

  • 目前股價：47.4
  • 預估現金股利：0.27 元
  • 預估殖利率：0.57
  • 報表更新進度：☑ 月報 ☑ 季報

6593 台灣銘板 EPS 熱力圖
圖(5)6593 台灣銘板 EPS 熱力圖（本站自行繪製）

觀察 EPS 熱力圖，可以發現法人預估 2025 年的 EPS 相較於 2024 年有明顯的成長。投資者可參考基本面分析與技術面分析，評估股票投資價值。

6593 台灣銘板 K線圖（日）
圖(6)6593 台灣銘板 K線圖（日）（本站自行繪製）

6593 台灣銘板 K線圖（週）
圖(7)6593 台灣銘板 K線圖（週）（本站自行繪製）

6593 台灣銘板 K線圖（月）
圖(8)6593 台灣銘板 K線圖（月）（本站自行繪製）

觀察股價走勢圖，可以發現台灣銘板的股價在日線、週線、月線上呈現震盪趨勢。股價走勢圖說明此公司過去一段時間的價格變化。而日、週、月等線圖分別代表日、週、月的股價變化。

主要業務範疇分析

台灣銘板的核心業務主要環繞在卡片、銘板及相關技術應用，近年更積極拓展數位金融領域。營收結構中，卡片業務佔據重要地位。

卡片與個人化服務

此為公司營收的主要來源，涵蓋各類卡片的設計、製造及個人化處理。產品包括：

  1. 金融卡片：信用卡、金融卡、非接觸式晶片卡、接觸式晶片卡、雙介面晶片卡等。台灣銘板持續擴大造型儲值卡接單，並開發環保材質信用卡，同時也積極發展綠色卡片製程。

  2. 特殊卡片：3D 造型卡、環保材質卡（如 PLA 環保卡）、金屬信用卡等。已承接多張新款金屬信用卡卡片訂單，目前 3 家銀行正式下單量產中，專利金屬信用卡進入量產階段。

  3. 個人化服務：提供 IC 晶片資料錄寫、磁條錄碼、卡面打印（如凸字、雷射雕刻、燙印）等一站式服務。受惠國內金融機構對數位金融卡個人化及卡片開發穩定下單。

公司擁有自行研發的 IC 晶片作業系統與卡片個人化軟體，能快速響應客戶需求，提供客製化解決方案。近期多家銀行業者為擴大市場版圖進而合併整頓，為台灣銘板帶來客製化卡片換卡專案服務訂單，預計於 2Q24 起逐步加入生產排程中。

銘板與薄膜按鍵開關

作為公司的 foundational business，銘板產品應用廣泛，主要包括：

  1. 汽機車銘板：供應國內外知名汽車與機車品牌，用於車身標示、內裝飾板、控制面板等。產品材質涵蓋鋁質（印刷、陽極、髮絲、蝕刻）、不鏽鋼等。

  2. 電子產品銘板：應用於家電、3C 產品等。

  3. 薄膜按鍵開關：應用於電子產品的操作介面，如音響、遙控器、工業設備等。

數位金融新業務：冷錢包卡

因應區塊鏈與加密貨幣市場的發展，台灣銘板投入研發並成功推出自有品牌「FortVax」的 NFC 冷錢包卡。此創新產品的特色包括：

  1. 安全性：採用冷儲存技術，將私鑰離線保存，大幅降低被駭客攻擊的風險。

  2. 便利性：結合 NFC 技術，無需充電，外型如同一般信用卡，方便攜帶與使用。

  3. 整合支付：與萬事達卡（MasterCard）合作，推出可直接用於刷卡消費的冷錢包簽帳卡，實現加密貨幣與實體支付的連結。台灣銘板成功協助國外加密資產交易平台，冷錢包卡自 4M25 起出貨，搶攻冷錢包商機。

此業務具備高毛利率（約 70% 以上）與高成長潛力，是公司未來發展的重要引擎。台灣銘板推出台灣首張結合冷錢包技術與萬事達卡功能的冷錢包簽帳卡，邁向發卡業務新里程碑。冷錢包簽帳卡由子公司 Cold Fusion Wallet 與新加坡 MatchMove 合作，建構 CaaS 平台，支援支付卡發行與管理。此舉展現了台灣銘板在金融科技領域的創新。

台灣銘板冷錢包 FortVax
圖(9)冷錢包 FortVax（資料來源：台灣銘板公司網站）

營收結構與比重分析

根據公司 2023 年度財務報告，其營收結構呈現以卡片相關業務為主導的局面：

pie title 2023 年度營收結構 "卡片（含冷錢包卡）" : 71.44 "卡片個人化服務" : 13.59 "銘板及薄膜產品" : 14.97

  • 卡片（含冷錢包卡）：佔總營收 71.44%。此部分營收在 2023 年實現 33.59% 的年增長，主要受惠於消費者對多元支付方式的接受度提高、國內外旅遊復甦帶動的辦卡需求，以及銀行換卡潮等因素。冷錢包卡雖處於初期出貨階段，亦開始貢獻營收。限量發行之 NFC 感應式冷錢包「FortVax」訂單已於 20 9M23 開始逐步出貨，推動公司營運成長。

  • 卡片個人化服務：佔總營收 13.59%，提供卡片後續加值處理服務。

  • 銘板及薄膜產品：合併佔總營收 14.97%，為公司穩定的營收來源之一。

法人籌碼、大戶籌碼、內部人持股

以下分別說明台灣銘板的法人籌碼、大戶籌碼，以及內部人持股。這些資訊有助於分析公司股票的市場動態。

6593 台灣銘板 法人籌碼（日）
圖(10)6593 台灣銘板 法人籌碼（日）（本站自行繪製）

觀察法人籌碼，可以發現近期法人呈現賣超的趨勢。

6593 台灣銘板 大戶籌碼（週）
圖(11)6593 台灣銘板 大戶籌碼（週）（本站自行繪製）

觀察大戶籌碼，可以發現大戶持股比例在近期有下降的趨勢。

6593 台灣銘板 內部人持股（月）
圖(12)6593 台灣銘板 內部人持股（月）（本站自行繪製）

觀察內部人持股，可以發現內部人持股比例呈現穩定的狀態。

生產基地與供應鏈

台灣銘板擁有海內外生產據點，以滿足不同產品線與市場需求：

graph LR A[台灣銘板生產網絡] --> B[台灣生產基地] A --> I[海外生產基地] B --> C[林口廠] B --> F[新莊廠] C --> D[卡片生產] C --> E[銘板生產] C --> E2[薄膜開關生產] F --> G[銘板製造] F --> H[薄膜開關製造] I --> J[菲律賓工廠] style A fill:#B8860B,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style B fill:#CD5C5C,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style C fill:#668B8B,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style D fill:#B87333,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style E fill:#B87333,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style E2 fill:#B87333,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style F fill:#BC8F8F,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style G fill:#DEB887,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style H fill:#DEB887,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style I fill:#DAA520,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF style J fill:#D2B48C,stroke:#FFFFFF,stroke-width:2px,color:#FFFFFF

  • 林口廠：為主要生產基地，負責卡片生產、卡片個人化、銘板及薄膜開關生產。

  • 新莊廠：專注於銘板及薄膜開關的製造。該廠區已於 2025 年第二季啟動都市更新計畫，未來將提升生產環境與效率。

  • 菲律賓廠：主要生產汽機車貼紙及銘板，支援國際市場需求。

在供應鏈管理方面，關鍵原物料包括 IC 晶片、背膠、銀漿、PVC/PETG 塑膠片等。公司採取多元供應商策略，與多家供應商建立長期穩定的合作關係，並簽訂供貨合約，確保原料供應穩定及品質，同時分散供應風險。公司亦對供應商進行包含環保、職安、品質等面向的評鑑。

客戶群體與市場布局

台灣銘板的客戶基礎廣泛，涵蓋國內外知名企業與機構：

  • 金融機構：國際信用卡組織（VISA, MasterCard, JCB 等）、國內外銀行（如中信銀、國泰世華銀、台新銀、澳洲國家銀行等）、電子票證公司（如悠遊卡公司）。

  • 汽機車品牌：Audi、Skoda、Volkswagen (VW)、Gogoro、Mini、Benz、BMW 等。

  • 電子品牌：Sharp、Hitachi、SONY 等。

  • 加密貨幣相關：全球前十大加密資產交易平台、支付服務公司（如新加坡商 MatchMove）。

在市場分布上，公司產品以內銷為重心。根據 2024 年上半年數據，內銷佔比約 89%，外銷則佔 11%，銷售區域涵蓋亞洲、美洲、歐洲及澳洲。

pie title 2024 年上半年銷售區域比例 "內銷 (台灣)" : 89 "外銷 (亞洲、美洲、歐洲、澳洲)" : 11

技術創新與競爭優勢

台灣銘板在市場上建立起多方面的競爭壁壘：

  • 國際認證齊全：作為台灣首家獲得多家國際信用卡組織認證的廠商，具備高度的品質與安全信譽。

  • 技術研發實力：擁有 IC 晶片作業系統、卡片個人化軟體的自主研發能力，並掌握 RFID 印刷天線等專利技術。

  • 一站式服務：提供從卡片設計、製造、個人化到後續處理的完整解決方案。

  • 產品創新能力：成功開發 FortVax 冷錢包卡等高附加價值產品，切入數位金融新藍海。

  • 生產基地優勢：台灣生產基地便於與客戶協同開發新產品及快速樣品製作。

台灣銘板卡片類競爭優勢
圖(13)卡片類競爭優勢（資料來源：台灣銘板公司網站）

台灣銘板發展具競爭優勢差異化商品
圖(14)發展具競爭優勢差異化商品（資料來源：台灣銘板公司網站）

在市場競爭方面，國內信用卡領域主要競爭者包括宏通、東元、第一美卡；電子票證卡面臨宏通、新東亞及韋僑等競爭；銘板類則有正美、大偉印刷、卡東等印刷業者。

近期重大事件與營運表現

  • 營運績效：

    • 2024 全年：受全球經濟放緩及部分訂單遞延影響，全年稅前盈餘約 0.11 億元（年減逾 80%），合併營收 6.29 億元（年減 5.92%）。

    • 2025 年第一季：營運顯著回溫，合併營收 1.58 億元（季增 7.44%，年減 8.51%），毛利率提升至 28.18%，營業利益 0.08 億元（年增 434.41%），稅前淨利年增 1914.92%。主要受惠於銀行換卡急單、數位金融卡穩定需求及產品組合優化。

  • 冷錢包業務進展：

    • 自有品牌「FortVax」冷錢包卡已於 2025 年 4 月 開始小量出貨給全球前十大加密資產交易平台。

    • 與萬事達卡及新加坡支付服務商 MatchMove 合作，推出具簽帳功能的 Web3.0 簽帳卡，建構 CaaS（Card-as-a-Service）平台。

    • 積極參與國際展會（如杜拜 TOKEN2049）推廣 FortVax 品牌，拓展國際合作。

  • 新產品與訂單：

    • 2024 年第二季 起承接多張新款金屬信用卡訂單，並進入量產。

    • 與 KKCulture 集團合作推出全球首創的「版稅結算簽帳卡」，並結合權利金結算系統，縮短版稅分潤流程。

  • 廠房與資本計畫：

    • 新莊廠 都市更新計畫於 2025 年第二季 啟動，公司擔任代理實施人，預計可逐季認列管理收入。

    • 董事會於 2025 年 4 月 決議辦理現金增資私募普通股案，預計發行不超過 1,000 萬股，用於充實營運資金及引進策略性投資人。

財務狀況分析

台灣銘板（6593）的財務分析，可以從本益比、淨值比、營收趨勢等多個面向進行評估。

  • 本益比河流圖

6593 台灣銘板 本益比河流圖
圖(15)6593 台灣銘板 本益比河流圖（本站自行繪製）

觀察本益比河流圖，可以發現台灣銘板近幾年的本益比呈現上下震盪的趨勢。

  • 淨值比河流圖

6593 台灣銘板 淨值比河流圖
圖(16)6593 台灣銘板 淨值比河流圖（本站自行繪製）

觀察淨值比河流圖，可以發現台灣銘板近幾年的淨值比呈現穩定的狀態。

  • 營收狀況

6593 台灣銘板 營收趨勢圖
圖(17)6593 台灣銘板 營收趨勢圖（本站自行繪製）

觀察營收趨勢圖，可以發現台灣銘板的營收在 2024 年有下滑的趨勢。2025 年 1Q25 合併營收為 1.58 億元，較 4Q24 增加 7.44%，毛利率 28.18%。

  • 獲利能力

6593 台灣銘板 獲利能力
圖(18)6593 台灣銘板 獲利能力（本站自行繪製）

觀察獲利能力圖，可以發現台灣銘板的毛利率、營益率、純益率在 2024 年有下滑的趨勢。

  • 不動產、廠房、設備及待出售非流動資產變化圖

6593 台灣銘板 不動產、廠房、設備及待出售非流動資產變化圖
圖(19)6593 台灣銘板 不動產、廠房、設備及待出售非流動資產變化圖（本站自行繪製）

觀察不動產、廠房、設備及待出售非流動資產變化圖，可以發現台灣銘板的相關資本在 2024 年有增加的趨勢。

  • 合約負債

6593 台灣銘板 合約負債
圖(20)6593 台灣銘板 合約負債（本站自行繪製）

觀察合約負債，可以發現台灣銘板的合約負債在 2023 年有明顯的增加，代表公司未來的潛在訂單增加。

  • 存貨狀況

6593 台灣銘板 存貨與平均售貨天數
圖(21)6593 台灣銘板 存貨與平均售貨天數（本站自行繪製）

6593 台灣銘板 存貨與存貨營收比
圖(22)6593 台灣銘板 存貨與存貨營收比（本站自行繪製）

觀察存貨與平均售貨天數，以及存貨與存貨營收比，可以發現台灣銘板的存貨在 2024 年有增加的趨勢，但存貨營收比仍處於相對穩定的狀態。

  • 現金流量

6593 台灣銘板 現金流狀況
圖(23)6593 台灣銘板 現金流狀況（本站自行繪製）

觀察現金流狀況，可以發現台灣銘板的現金流量在 2024 年有下降的趨勢。

  • 杜邦分析

6593 台灣銘板 杜邦分析
圖(24)6593 台灣銘板 杜邦分析（本站自行繪製）

觀察杜邦分析，可以發現台灣銘板的權益乘數在 2024 年有增加的趨勢，但總資產報酬率和權益報酬率則呈現下滑。

  • 資本結構

6593 台灣銘板 資本結構
圖(25)6593 台灣銘板 資本結構（本站自行繪製）

觀察資本結構，可以發現台灣銘板的資本結構在近幾年相對穩定。

  • 股利政策

6593 台灣銘板 股利政策
圖(26)6593 台灣銘板 股利政策（本站自行繪製）

觀察股利政策，台灣銘板近幾年皆有配發現金股利。台灣銘板 23 年 2.08 元 擬配發 1 元股利。

  • 可轉換公司債

6593 台灣銘板 可轉換公司債餘額比例
圖(27)6593 台灣銘板 可轉換公司債餘額比例（本站自行繪製）

觀察可轉換公司債餘額比例，台灣銘板在 2024 年有發行可轉債，投資者應關注其後續轉換情形對股價的影響。

未來發展策略與展望

展望未來，台灣銘板將持續深化其雙軌發展策略：鞏固核心業務並加速新興業務拓展。這也符合永續發展的趨勢。

  • 核心業務：

    • 持續滿足銀行客戶的換卡、聯名卡及綠色環保卡（如 PLA 材質）需求。國內多家銀行及網路銀行推出各式聯名信用卡、綠色信用卡。

    • 提升金屬卡等高階卡片的生產能力與市佔率。

    • 優化銘板產品製程，維持汽機車客戶的穩定供應。

  • 新興業務 (數位金融)：

    • 全力衝刺 FortVax 冷錢包卡 的生產與銷售，目標 2024 年出貨量達 100 萬張（需觀察後續實際達成狀況）。

    • 台灣銘板將赴杜拜參加 TOKEN2049 DUBAI，推廣自有品牌 FortVax 冷錢包，拓展合作機會。

    • 拓展冷錢包的應用場景與附加功能，與更多國際交易所、錢包服務商建立合作。

    • 深化 Web3.0 簽帳卡 業務，利用 CaaS 平台提供發卡服務。

    • 台灣銘板與虛擬交易所及新加坡商 MatchMove 合作，計畫推出 Web3.0 簽帳卡，並已與萬事達卡簽約合作，並推出冷錢包簽帳卡及其他 Web3.0 簽帳卡。
    • 台灣銘板宣布聯名推出「版稅結算簽帳卡」，與 KKCulture 集團合作，並結合權利金結算系統。

    • 台灣銘板已接獲多張新款金屬信用卡訂單。

    • 積極拓展海外市場，特別是數位金融發展快速的東南亞地區。

  • 營運優化：

    • 透過新莊廠都市更新提升生產效率與自動化水平。

    • 運用私募引進的資金與策略夥伴資源，加速技術研發與市場擴張。董事會決議辦理現金增資私募普通股案，預計私募普通股總數不超過 1,000 萬股，充實營運資金。

公司預期 2025 年營運將優於 2024 年，主要成長動能來自冷錢包業務的放量以及核心卡片業務的穩定貢獻。分析師普遍看好其未來發展。

永續發展承諾

台灣銘板將永續經營視為重要發展方針，具體實踐包含：

  • 環境保護（E）：設定 2050 年淨零排放目標及 2025 年減碳 25% 的中期目標。導入 ISO 14001 環境管理系統、ISO 50001 能源管理系統，進行 ISO 14067 碳足跡盤查及 ISO 14064-1 溫室氣體查證。推廣 PLA 環保卡、環保油墨，並規劃新廠綠建築與再生能源設施。

  • 社會責任（S）：重視員工培育，提供獎勵金與補助，營造友善職場。通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統。

  • 公司治理（G）：維持 ISO 27001 資訊安全管理系統及 BS 10012 個人資料管理系統驗證有效性。 2023 年女性高階管理層比例達 12.5%。強調誠信經營與利害關係人溝通。公司致力於 ESG，提高競爭優勢。

重點整理

  • 市場領導者：台灣首家獲多家國際信用卡組織認證的製卡廠，在卡片製造與個人化領域具領導地位。

  • 業務多元化：從銘板起家，擴展至卡片、個人化服務，近年成功切入高毛利的冷錢包數位金融市場。

  • 技術創新：擁有自主研發能力與多項專利，尤其在 NFC 冷錢包卡技術取得突破。

  • 營運回溫：經歷 2024 年低谷後，2025 年第一季獲利能力顯著改善，毛利率提升。

  • 成長動能：未來成長主要來自 FortVax 冷錢包業務放量、Web3.0 簽帳卡拓展，以及核心卡片業務（含金屬卡、環保卡）的穩定需求。

  • 策略布局：透過新莊廠都更提升效率，辦理私募引進資源，積極拓展國內外數位金融市場。

  • 永續經營：積極投入 ESG，設定明確減碳目標，推動綠色產品與製程。投資者可關注其營運表現與股利政策。

參考資料說明

公司官方文件

  1. 台灣銘板股份有限公司 2023 年度永續報告書 (ESG Report)

  2. 台灣銘板股份有限公司 110、111、112 年度股東會年報

  3. 台灣銘板股份有限公司 2024 年第三季財務報告 (推估，因內文提及)

  4. 台灣銘板股份有限公司 法人說明會簡報 (日期未明，根據內文推估約在 2024 年底至 2025 年初)，法說會中文檔案連結：https://mopsov.twse.com.tw/nas/STR/659320240815M001.pdf，法說會影音連結：https://www.youtube.com/watch?v=Mu8G2D2HWEs

  5. 台灣銘板股份有限公司 董事會決議公告 (2023.08, 2025.04)

研究報告

  1. UAnalyze 投資研究報告 (日期約 2024 年)

  2. 券商研究報告 (多家，日期約 2024-2025 年)

新聞報導

  1. MoneyDJ 理財網 (多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年)

  2. 鉅亨網 (多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年)

  3. Yahoo 奇摩股市 (多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年)

  4. 經濟日報 (多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年)

  5. 工商時報 (多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年)

  6. 財訊快報 [CMoney)（多篇報導，日期涵蓋 2024-2025 年）7. SETN 三立新聞網 (報導日期約 2025 年 4 月]

  7. 東森財經新聞 (報導日期約 2025 年 4 月)

  8. 非凡新聞 (報導日期約 2025 年 1 月)

網站資訊

  1. 台灣銘板官方網站 (tnp.com.tw, taiwannameplate.com)

  2. 公開資訊觀測站 (MOPS)

  3. Goodinfo! 台灣股市資訊網

  4. HiStock 嗨投資

  5. NStock

  6. Statementdog 財報狗

  7. StockFeel 股感

  8. Wantgoo 玩股網

  9. PressPlay

  10. Vocus

  11. Ahead Master 華宇企管 (ISO 輔導資訊)

  12. 104 人力銀行 (公司簡介)